건설경기 진단
2006년 상반기 건설경기 동향
2006년 상반기 해외건설 전망
2006年 上半期 建設景氣 動向
김 재 영 | 국토연구원 선임연구위원
1. 국내 경제동향
1)한국은행 발표에 따르면 2006년 2월중 소 비는 회복 기조를 유지하고 있다. 2월중 전월 대비 소비재판매는 감소하였지만 전월에 비해 서 감소폭이 줄어들고 있다. 전년 동월대비 소 비재판매는 음식료품 등 비 내구재의 부진으 로 1월 8.9%에서 2월 1.1%로 증가세가 둔화 되었다. 관련업계에서 모니터링 한 바에 따르 면, 3월에는 백화점 매출이 견실한 증가세를 유지한 가운데 할인점 매출은 증가로 전환한 것으로 조사되었다. 향후 소비는 소득여건 개 선, 유동성제약 완화 및 소비심리 개선 추세 등에 비추어 볼 때 회복세가 지속될 것으로 예 상된다. 통계청 조사결과에 따르면 소비자기 대지수가 2005년 10월 100.0에서 2005년 12 월 103.0, 2006년 2월에는 103.8 지속적으로 개선되고 있는 것으로 나타나고 있다는 것이 이를 뒷받침한다.
2월중 설비투자 추계지수는 운송장비투자 가 항공기 등 기타운수장비를 중심으로 높은 신장세를 유지하여 증가세가 소폭 확대되고 있다. 전년동월 대비 2006년 1월 0.1%에서 2006년 2월에는 2.3%로 나타났다. 한편 선행 지표인 국내기계 수주는 큰 폭으로 증가하여 전년동월대비 1월에 2.0%에서 2월 38.6%로 크게 증가하였다. 향후 설비투자는 서비스업
회복, 원화 절상 등의 영향으로 개선추세가 이 어질 것으로 전망하고 있다.
2월중 건설기성액(명목금액)은 전년동월대 비 1월에 2.5%에서 2월에는 10.2%로 증가하 였다. 주거용 건축이 크게 늘었고 비주거용 건 축도 증가세를 유지하고 있다. 그러나 1∼2월 중으로는 6.2% 증가에 그쳐 지난해 4/4분기 6.9% 보다 소폭 둔화한 것으로 나타났다.
2월중 제조업 생산은 설시기 이동에 따른 조업일수가 증가하여 반도체, 자동차, 영상음 향통신 등을 중심으로 증가세가 크게 확대되었 다. 전년동월 대비 1월 6.5%에서 2월 20.8%로 증가하였다.
생산이 감소함에 따라 제조업 평균가동률 도 크게 하락하여 2006년 1월 81.9%에서 2006년 2월 77.2%로 둔화되었다. 재고율2)은 출하의 감소로 전월보다 크게 상승하여 1월 89.3%에서 2월 93.2%로 증가하였다. 서비스 업 활동은 금융·보험업, 부동산·임대업이 등의 호조세가 지속되었으나 도소매업의 증가 세가 둔화되고 교육서비스업이 감소로 전환되 어 2월 중 서비스 활동은 소폭 둔화되는 양상 을 보였다. 그러나 1∼2월중으로는 6.6% 증가 하여 지난해 4/4분기 5.8%보다는 증가세가 확대되었다.
고용사정은 완만한 개선추세를 보였다. 2월 중 취업자수는 설 시기 이동의 영향으로 전년
1) 한국은행의 2006년 4월 7일 공보 2006-4-3 호 최근의 국내외경제동향에서 인용 2) 계절조정 재고지수/출하지수×100
동월대비 증가폭 1월이 39만명 증가에서 2월 에는 33만 명으로 축소되었다. 계절 조정후 실 업률은 1월 3.4%보다 2월에 3.5% 소폭 상승 하였으나 계절 조정전 기준으로는 전년 동월 4.3%에 비해 다소 낮은 4.1%를 기록하였다.
농축수산물가격이 채소·과실류의 출회증 가로 내리고 석유류가격도 하락으로 반전하였 으나 학교 납입금, 학원비 등 공공 및 개인서 비스 요금의 상승으로 소비자물가는 2월 0.2% 증가하였고 3월중 전월대비 0.5% 상승 하였다. 전년동월대비로는 2월 2.3%에서 3월 중 2.0% 상승하였다. 근원인플레이션은 2월 에는 0.2%, 3월중에는 전월대비 0.5% 상승하 였고 전년동월대비 상승률은 2월 1.7%, 3월중 1.6%로 나타났다.
아파트 매매가격은 3월중 오름세가 확대되 었다. 서울 강남지역(2.6%)이 재건축 아파트 를 중심으로 크게 오른 가운데, 분당(2.8%) 및 용인(3.5%) 등 판교 인근 지역도 큰 폭 상승하 였다. 아파트 전세가격도 계절적인 이사수요 등에 기인하여 오름세가 확대되어 2월 0.6%, 3월 0.9%로 상승하였다.
3월중 수출은 270억 달러로 전년동월대비 12.9% 증가하였다. 2월에는 16.8%이었다. 월 중으로 사상 최대치(종전 '05년 11월 258억 달러)를 기록하였으며 일평균 기준으로도 11.3억 달러로 전월(10.8억 달러)에 비해 크게 증가하였다.
이에 비해서 3월중 수입은 258억 달러로 전년동월대비 증가율이 2월 27.2%에서 3월 13.0%로 크게 하락하였다.
경상수지는 2월중 10억 달러로 전월에 비해
흑자규모가 크게 축소되고 있다. 상품수지 흑 자가 전월보다 줄어들고 서비스수지도 특허권 사용료 지급 증가 등으로 적자폭이 확대되는 양상이다. 1월 0.9억 달러 흑자이었으나 2월 중 경상수지는 7.6억 달러 적자로 전환되었다.
이를 종합하면 최근 국내경기는 지난해 2/4분기 이후의 상승세가 이어지고 있는 것으 로 판단하고 있다. 수출이 견실한 증가세를 나 타내는 가운데 소비가 회복 기조를 유지하고 설비투자도 개선되고 있는 추세이며 유가, 환 율 등 국내외여건이 크게 악화되지 않는다면 당초 전망한 연간 5% 경제성장이 달성 가능 할 것으로 예상하고 있다. 물가는 고유가 지속 등에도 불구하고 원화환율 하락, 수입개방 확 대 등의 영향으로 안정세를 지속할 전망이나 주택을 비롯한 부동산가격은 일부 개발예정·
선호지역을 중심으로 상승 기대가 커 불안요 인이 잠재되어 있는 것으로 보고 있다. 그리고 경상수지는 하반기로 가면서 점차 개선될 것 으로 보이나 내수회복에 따른 수입 증대 및 서 비스수지 적자 확대 등을 감안할 때 연간 흑자 규모가 당초 전망보다 크게 줄어들 것으로 예 상하고 있다. 이를 고려할 때 부동산 안정대책 이 취하여 지고 있음에도 불구하고 2006년 상반기부터 건설경기는 전년에 비해 회복되는 양상을 보일 것이다.
2. 건축허가
< 3월 현재 동향 >
건축허가는 민간 건축활동을 관찰하고 분 석할 수 있는 선행지표이다. 이 지표는 건설경
기 동향을 파악하는데 준거가 된다. 2006년 1 월의 건축허가는 증가세로 전환되었으며 증가 세는 3월까지 지속되고 있다. 2006년 2월은 전년도 동월의 큰 폭의 감소세에 따른 반등현 상으로 볼 수 있으나 3월의 경우 전년도의 증 가세가 이어지는 것이기 때문에 선행지표상으 로 볼 때 민간 건축 활동은 회복기로 접어들고 있다고 할 수 있다.
용도별로 주거용 건축허가는 정부가 2005 년부터 지속적으로 부동산 투기 억제조치를 취하였음에도 불구하고 2006년 1월에 전년 동월대비 -0.18%, 소폭 감소하였으나 2월에 는 78.6%, 3월에는 12.1% 증가하였다. 비주 거용 건축허가도 상업용 건축허가가 다소 불 안정한 양상을 보였으나 공업용 건축허가와 문교사회용 건축허가의 증가에 힘입어 2006
년 1월에 5.1%, 2월에 8.3%, 3월에 11.5% 증 가하였다. 2006년 상반기 들어서 특히 경기 회복과 관련성이 큰 공업용 건축허가의 증가 세가 두드러지게 나타나고 있다는 점은 향후 민간부문의 건설경기 동향에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.
< 상반기 전망 >
3.30 부동산 투기억제를 위한 후속 조치가 건설경기 회복에 다소 영향을 미칠 수 있을 것 으로 예상되나 내수경기 회복세가 가시화되고 있기 때문에 건설경기 회복세가 상반기에도 지속될 것으로 예상된다. 또한 공공건축에 대 한 BTL의 활성화로 문교사회용 건축허가도 증가할 것으로 전망된다.
이에 따라서 2006년 상반기 건축허가는 회
< 건축허가 동향 (2006.3월 현재) >
구 분 주거용 비주거용
소계 상업용 공업용 문교사회용 총건축
2005
1/4 9,906.6 13,769.8 5,330.6 2,975.4 5,463.9 23,676.4
(증감율) 27.6% -13.2% -30.8% -18.1% 21.1% 0.2%
2/4 13,875.6 16,434.4 6,761.0 3,636.4 6,037.0 30,310.0
(증감율) 8.6% -8.0% -29.1% 16.3% 16.3% -1.0%
상반기 23,782.2 30,204.2 12,091.5 6,611.7 11,500.9 53,986.4
(증감율) 15.8% -10.4% -29.9% -2.2% 18.5% -0.5%
3/4 10,031.1 14,442.3 6,007.9 3,349.4 5,085.0 24,473.3
(증감율) 0.9% -10.2% -15.6% -21.5% 8.3% -6.0%
4/4 16,882.1 18,764.2 7,309.5 3,508.2 7,946.4 35,646.3
(증감율) -14.0% 6.8% 10.7% -5.5% 9.5% -4.2%
하반기 26,913.2 33,206.5 13,317.4 6,857.6 13,031.4 60,119.6
(증감율) -9.0% -1.3% -2.9% -14.1% 9.0% -4.9%
연간 50,695.4 63,410.6 25,409.0 13,469.3 24,532.3 114,106.0
(증감율) 1.2% -5.9% -17.9% -8.6% 13.3% -2.9%
2006
1/4 11,890.6 14,957.3 5,300.8 3,909.1 5,747.4 26,847.8
(증감율) 20.0% 8.6% -0.6% 31.4% 5.2% 13.4%
2/4 13,985.5 17,181.7 3,880.7 6,740.1 6,561.0 31,167.2
(증감율) 0.8% 4.5% -42.6% 85.4% 8.7% 2.8%
상반기 25,876.0 32,139.0 9,181.4 10,649.2 12,308.4 58,015.0
(증감율) 8.8% 6.4% -24.1% 61.1% 7.0% 7.5%
< 2006년 상반기 건축허가 전망 > (단위 : 천 m2)
주: 건설교통부가 발표한 2006년 3월까지의 건축허가를 토대로 전망한 것임
복세가 가시화하여 전년 동 반기에 비해 7.5%
증가할 것으로 전망된다. 주거용 건축허가의 경우 3.30조치에도 불구하고 2/4분기에도 증 가세가 지속되어 상반기에 8.8% 증가할 것으 로 전망된다. 비주거용 건축허가의 경우 상업 용 건축허가의 큰 폭의 감소에도 불과하고 공 업용 건축과 문교사회용 건축의 증가로 6.4%
증가할 것으로 전망된다. 그러나 거시경제지표 가 예상대로 호조를 보이지 않을 경우 건축허 가면적은 회복세가 둔화될 것으로 예상된다.
3. 건설투자 (건설경기동행지표)
< 2005년 동향 >
건설경기 동행지표인 건설투자는 건설경기 침체국면이 지속되어 2005년에는 0.4% 소폭
증가에 그쳤다. 건설경기 연착륙을 위해서 SOC예산을 조기 집행하였음에도 불구하고 1/4분기 건설투자는 2.2% 감소하였다. 그러 나 2/4분기부터는 건설투자가 증가세로 전환 하여 1.9% 증가하였고 3/4분기에는 0.0%, 4/4분기에는 1.0% 증가하였다.
부문별로 토목용 건설투자는 정부의 SOC 예산 조기집행에 따른 효과로 연간 2.4% 증가 하였다. 주거용 건설투자는 8.31 부동산투기 억제조치에도 불구하고 전년 대비 5.6% 증가 하였다. 이에 비해 주거용 건설투자는 전년대 비 7.6% 감소하였다.
< 2006년 상반기 전망 >
2006년 상반기 건설투자는 3.30 부동산 투 기억제 조치와 SOC투자 축소 등으로 주거용
< 2006년 상반기 건설투자 전망 >
구 분 총건설 주거용 비주거용 토목용
2005
1/4 21,680.2 7,539.8 6,633.4 7,507.0
(증감율) -2.2% 0.1% -12.5% 6.5%
2/4 32,207.1 9,926.7 8,774.5 13,505.9
(증감율) 1.9% 7.3% -6.4% 4.0%
상반기 53,887.3 17,466.5 15,407.9 21,012.9
(증감율) 0.2% 4.1% -9.1% 4.9%
3/4 29,223.0 9,479.8 8,050.5 11,692.7
(증감율) 0.0% 5.5% -6.4% 0.4%
4/4 35,051.0 10,359.6 8,849.5 15,841.9
(증감율) 1.0% 8.2% -5.8% 0.6%
하반기 64,274.0 19,839.4 16,900.0 27,534.6
(증감율) 0.5% 6.9% -6.1% 0.5%
연간 118,161.3 37,305.9 32,307.9 48,547.5
(증감율) 0.4% 5.6% -7.6% 2.4%
2006 상반기 54,007.3 16,965.6 16,228.1 20,813.7
(증감율) 0.2% -2.9% 5.3% -0.9%
주; 한국은행에서 발표한 2005년 4/4분기까지의 건설투자를 토대로 전망한 것임
건설투자와 토목용 건설투자가 감소하였음에 도 불구하고 총건설투자가 0.2% 증가하는 등 회복양상을 보일 것으로 전망된다. 비주거용 건설투자는 전년 동반기의 큰 폭의 감소에 따 른 반등으로 증가세를 나타낼 것으로 전망된 다. 구체적으로 살펴보면 주거용 건설투자는 전년동반기 대비 2.9% 감소할 것으로 전망된 다. 이에 비해 비주거용 건설투자는 전년동반 기 대비 5.3% 증가할 것으로 전망되고 토목용 건설투자는 0.9% 감소할 것으로 전망된다. 정 리하면 2006년 상반기에는 2005년 중장기 전망에서 예측한 바와 같이 저점을 지나서 회 복국면으로 접어들 것으로 보이지만 3.30 부
동산 투기억제를 위한 후속대책과 SOC 투자 축소 등의 영향으로 회복속도는 다소 늦어질 것으로 예상된다.
4. 건설계약 (2006. 3월말 현재)
3)< 공공·민간부문 >
2005년 1월∼3월까지의 1억 원 이상 건설 공사 계약 건수는 7474건으로 전년 동기간 7945건 대비 5.9% 감소하였다. 계약금액으로 는 18조 967억 원으로 전년 동기간 26조 801 억원 대비 29.2% 감소한 것으로 집계되었다.
공공과 민간부문의 200년 1월∼3월까지의 건
3) 건설계약은 건설산업정보종합관리체계에 포함되어 있는 건설공사대장을 토대로 건설경기동향을 상세하게 파악하기 위하여 1억 원이상 공사현황을 집계한 것임
년도 전체 공공 민간
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2005 실적 7,945 268,012 5,677 175,843 2,268 92,169
증감률 -28.7% 13.4% -28.7% 23.0% -28.6% -1.3%
2006 실적 7,474 189,673 5,253 127,126 2,221 62,547
증감률 -5.9% -29.2% -7.5% -27.7% -2.1% -32.1%
< 2006년 발주자별 건설계약 추이(1월-3월누적) >
< 공공·민간부문 월별 건설계약 추이(2006.3 현재) >
설계약 동향을 살펴보면, 계약건수는 공공부 문이 7.5%, 민간부문이 2.1% 감소하여 2005 년과 비교하면 공공부문의 감소세가 두드러지 고 있다. 계약금액은 공공부문은 27.7%, 민간 부문은 32.1% 감소하였다. 2005년도에, 공공 부문의 경우 계약건수가 28.7% 감소하였으나 계약금액은 23.0% 증가하였고 민간부문은 계 약건수가 28.6%, 계약금액 1.3% 감소한 것에 비교하면 공공부문이나 민간부분 모두 감소하 고 있다는 점에서 2006년에도 건설경기 회복 국면으로 접어들기 어려울 것으로 보인다.
월별로 1월에는 계약건수는 공공부문, 민간 부문 각각 27.5%, 38.6% 감소하였으며 계약 금액은 공공부문은 72.4% 감소하였으나 민간 부문은 15.7% 증가하였다. 이에 따라서 총 계 약건수는 27.5% 감소하였고 총 계약금액도 공공부문의 큰 폭인 48.7% 감소하였다. 2월 의 경우에는 계약건수는 공공부문과 민간부문 각각 1.6%, 20.9% 증가하였고 전체 계약건수 도 6.6% 증가하였다. 계약금액은 공공부문과 민간부문은 각기 1.0%, 7.2% 감소하였고 총 계약금액도 2.5% 감소하였다. 3월에는 계약
건수와 계약금액 모두 감소하였다. 공공부문 의 경우 계약건수는 0.4% 감소하였고 계약금 액은 6.4% 감소하였다. 그리고 민간부문은 계 약건수와 계약금액이 각각 13.1%, 63.7% 감 소하는 등 감소폭이 더 컸다. 이에 따라서 총 계약건수와 총 계약금액은 각기 3.9%, 34.3%
감소하였다.
< 공종별 >
토목, 건축, 산업설비 등 건설공종별 2006 년 1월∼3월까지의 건설계약 동향을 살펴보 면, 계약건수로는 토목공사가 4140건으로 전 년 동기간에 비해 7.0%, 건축공사는 2728건 으로 전년에 이어서 5.3%, 산업설비공사가 288건으로 4.0% 감소하였다. 조경공사만 318건으로 2.3% 증가하였다. 계약금액으로는 토목공사가 10조3280억 원으로 25.9%, 건축 공사는 7조5888억 원으로 29.1%, 산업설비는 8295억 원으로 57.0% 감소하였다. 그리고 조 경공사도 2210억 원으로 건수는 증가하였지 만 금액으로는 5.2% 감소하였다.
월별로 계약건수는 토목공사의 경우 1월에
구 분 전체 토목 건축 산업설비 조경
2005
건수 7,945 4,454 2,880 300 311
증감율 -28.7% -33.0% -24.9% -6.3% -6.9%
금액 268,012 139,405 106,992 19,284 2,331
증감율 13.4% 25.3% 2.9% 3.1% -2.6%
2006
건수 7,474 4,140 2,728 288 318
증감율 -5.9% -7.0% -5.3% -4.0% 2.3%
금액 189,673 103,280 75,888 8,295 2,210
증감율 -29.2% -25.9% -29.1% -57.0% -5.2%
< 2006년 공종별 건설계약 추이 (1월-3월 누적) >
는 43.2%라는 큰 폭으로 감소하였으나 2월에 는 2.5% 증가하였으며 3월에도 1.2% 증가하 는 등 증가세가 지속되었다. 그러나 계약금액
은 1월, 2월에 각기 76.4%, 0.2% 감소하였으 며 3월에 9.9% 증가하였다.
건축공사의 경우 계약건수는 1월에 9.4%
< 주요공정 월별 건설계약 추이(2006.3 현재) >
감소하였으며 2월에는 13.7% 증가하였고 3월 에는 다시 15.0% 감소하였다. 계약금액은 1월 이후 3월까지 매월 4.5%, 13.9%, 49.7% 감소 한 것으로 집계되었다.
한편 산업설비공사의 경우, 계약건수는 1월 에 14.1% 감소하였으며 2월에는 4.5% 증가하 였고 3월에는 다시 3.2% 감소하였다. 그리고 계약금액은 계약건수 감소나 증가폭 보다 더 큰 변화를 보였다. 1월에는 0.1% 감소하였으나 2 월에는 58.5% 증가하였고 3월에는 86.4% 감소 하였다.
조경공사의 경우 1월에 계약건수와 계약금 액이 각기 41.1%, 45.7% 감소하였으나 2월과 3월에는 계약건수와 계약금액 모두 증가세를 보였다. 2월에는 계약건수는 6.3% 증가, 계약 금액은 2.5% 증가하였으며 3월에는 건수는 14.9%, 금액은 40.0% 증가하였다.
< 지역별 >
1월∼3월까지의 지역별 건설공사 계약건수 는 지역별로 다소간의 차이는 있으나 대구광 역시 12.9%, 인천광역시 1.2%, 광주광역시
7.4%, 충북 5.9%, 전북 2.1% 경북 1.8% 증가 하였다. 이에 비해 서울 21.1%, 부산 8.8%, 대 전 9.5%, 울산 1.0%, 경기 8.4%, 강원 19.3%, 충남 3.5%, 전남 1.3%, 경남 7.6%, 제주 13.8% 감소하였다.
계약금액은 계약건수와 다소 다른 양상을 보였다. 계약건수가 증가한 지역 중 인천광역 시는 50.0% 감소하였고 광주시는 31.0%, 전 북은 1.0% 감소하였다. 한편 계약건수가 감소 한 지역 중 계약금액의 변화는 부산이 7.4%
증가하였고 대전은 10.1% 증가하였다. 그리고 계약건수가 증가한 지역 중 대구는 1.0%, 충 북 18.7% 증가하였고, 계약건수가 감소한 지 역 중 서울은 59.4%, 경기 22.7%, 강원 29.9%, 충남 28.3%, 전남 14.8%, 경남 50.5%, 제주 4.4% 감소하였다.
지역별로 토목용 건설공사는 대구광역시 19.1%, 인천광역시 21.8%, 충남 1.2%, 경남이 1.9% 증가하였고 서울 25.6%, 부산 26.1%, 광 주 2.0%, 대전 17.2%, 울산 28.4%, 경기 9.4%, 강원 22.9%, 충북 7.8%, 전북 1.5%, 전 남 1.8%, 경북 0.5%, 제주 4.5% 감소하였다.
구 분 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2005
건수 7,945 978 330 224 248 162 189 192 1,114 492 357 541 536 783 854 722 218 -28.7% -20.7% -31.5% -22.8% -2.7% -16.1% -12.1% -7.2% -11.0% -60.9% -15.8% 4.4% 7.0% -9.7% -31.1% -63.0% -14.5%
금액 268,012 45,508 11,239 7,606 14,481 5,616 4,565 7,194 38,790 16,291 8,951 21,904 14,095 21,353 21,535 25,964 2,733 13.4% 56.3% -6.6% 39.4% 88.0% -2.3% 20.3% 9.0% 1.6% -1.7% -2.4% 2.6% 19.2% 3.6% 6.3% 6.3% -20.9%
2006
건수 7,474 771 301 253 251 174 171 190 1,020 397 378 522 547 773 869 667 188 -5.9% -21.2% -8.8% 12.9% 1.2% 7.4% -9.5% -1.0% -8.4% -19.3% 5.9% -3.5% 2.1% -1.3% 1.8% -7.6% -13.8%
금액 189,673 18,490 12,068 7,681 7,243 3,875 5,026 3,677 29,993 11,418 10,627 15,709 13,952 18,190 16,214 12,863 2,612 -29.2% -59.4% 7.4% 1.0% -50.0% -31.0% 10.1% -48.9% -22.7% -29.9% 18.7% -28.3% -1.0% -14.8% -24.7% -50.5% -4.4%
< 지역별 건설계약 실적 (2006년 1월-3월 누계) >
계약금액은 계약건수와 다소 다른 양상을 보였다. 계약건수가 증가한 지역 중 대구광역 시는 12.5% 충남 49.0%, 경남은 27.9% 감소 하였다. 한편 계약건수가 감소한 지역 중 광주 는 47.8% 대전은 20.9%, 제주 2.3% 증가하였 다. 그리고 계약건수가 증가한 지역 중 인천은 317.6% 증가하였고, 계약건수가 감소한 지역 중 서울은 54.5%, 부산 64.4%, 울산 65.4%, 경기 14.5%, 강원 30.0%, 충북 0.1%, 충남 49.0%, 전남 10.0%, 경남 27.9% 감소하였다.
지역별로 건축공사는 부산광역시 3.4%, 대
구광역시 10.1%, 광주광역시 16.2%, 울산 24.7%, 충북이 18.9%, 전북이 5.0% 증가하 였고 서울 15.4%, 인천 18.5%, 대전 0.8%, 경기 5.6%, 강원 7.6%, 충남 10.3%, 전남 7.2%, 경북 5.8%, 경남 18.2%, 제주 29.1%
감소하였다.
계약금액은 계약건수와 다소 다른 양상을 보였다. 계약건수가 증가한 지역 중 광주는 49.9% 울산 27.8% 감소하였다. 한편 계약건 수가 감소한 지역 중 대전은 24.8%, 충남 34.0% 증가하였다. 그리고 계약건수가 증가
< 지역 공종별 건설계약 추이(2006년 1월-3월 누계) >
(건수기준)
(금액기준)
년도 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
총 계
2005 13.4% 56.3% -6.6% 39.4% 88.0% -2.3% 20.3% 9.0% 1.6% -1.7% -2.4% 2.6% 19.2% 3.6% 6.3% 6.3% -20.9%
2006 -29.2% -59.4% 7.4% 1.0% -50.0% -31.0% 10.1% -48.9% -22.7% -29.9% 18.7% -28.3% -1.0% -14.8% -24.7% -50.5% -4.4%
토 목
2005 25.3% 64.2% 68.9% 23.6% 7.5% -35.8% -17.5% 7.4% 127.5% -1.1% 33.4% 76.5% 40.9% 13.4% 4.5% -27.4% -14.0%
2006 -25.9% -54.5% -64.4% -12.5% 317.6% 47.8% 20.9% -65.4% -14.5% -30.0% -0.1% -49.0% -15.4% -10.0% -35.3% -27.9% 2.3%
건 축
2005 2.9% 58.1% -42.1% 43.6% 108.5% 4.4% 24.0% 26.2% -26.0% -3.0% -51.0% -37.4% -30.9% -38.2% 17.9% -32.9% -19.7%
2006 -29.1% -62.5% 108.3% 4.0% -88.8% -49.9% 24.8% -27.8% -18.0% -29.1% 72.4% 34.0% 59.2% -49.1% -29.5% -20.6% -11.3%
산 업
2005 3.1% -43.8% -67.3% 90.3% 140.7% 3530.8% 165.5% -76.3% -48.5% -26.8% -55.6% -85.8% 43.2% 22.1% -3.3% 938.4% -65.5%
2006 -57.0% 8.1% 302.7% 0.6% -66.7% 256.4% -98.8% -16.7% -74.5% -31.3% 313.7% 72.3% -1.0% -17.0% 111.0% -95.6% -76.4%
조 경
2005 -2.6% -28.6% -42.6% -24.7% -84.8% 443.4% -77.5% 196.7% 58.1% 37.7% -74.7% -7.9% -69.7% 68.3% 1.4% 72.2% -71.3%
2006 -5.2% -24.2% -7.7% 82.2% 189.3% -82.3% -52.1% -72.7% -21.5% -52.4% 598.7% -65.3% 869.8% 27.5% 36.3% -33.9% 248.6%
년도 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
총 계
2005 -28.7% -20.7% -31.5% -22.8% -2.7% -16.1% -12.1% -7.2% -11.0% -60.9% -15.8% 4.4% 7.0% -9.7% -31.1% -63.0% -14.5%
2006 -5.9% -21.2% -8.8% 12.9% 1.2% 7.4% -9.5% -1.0% -8.4% -19.3% 5.9% -3.5% 2.1% -1.3% 1.8% -7.6% -13.8%
토 목
2005 -33.0% 1.4% -8.8% -21.8% 39.2% 15.9% 28.9% 32.8% 13.3% -69.5% 0.4% 18.9% 8.3% -6.8% -39.8% -73.3% -16.9%
2006 -7.0% -25.6% -26.1% 19.1% 21.8% -2.0% -17.2% -28.4% -9.4% -22.9% -7.8% 1.2% -1.5% -1.8% -0.5% 1.9% -4.5%
건 축
2005 -24.9% -40.1% -42.2% -23.6% -27.0% -30.3% -16.8% -26.3% -26.1% 4.8% -33.5% -11.5% -1.6% -18.7% -7.9% -21.6% -12.2%
2006 -5.3% -15.4% 3.4% 10.1% -18.5% 16.2% -0.8% 24.7% -5.6% -7.6% 18.9% -10.3% 5.0% -7.2% -5.8% -18.2% -29.1%
산 업
2005 -6.3% 6.7% -44.4% -61.5% 171.4% 200.0% -25.0% -26.8% -9.5% -14.3% -43.8% -8.3% 40.0% -20.5% 9.1% 6.7% 33.3%
2006 -4.0% -25.0% 20.0% 60.0% -52.6% -33.3% -66.7% 3.3% -21.1% 0.0% 33.3% -18.2% 21.4% 22.6% 31.7% -50.0% -50.0%
조 경
2005 -6.9% -4.7% -27.8% 50.0% -47.6% 50.0% -68.4% 33.3% 4.9% 7.7% -45.5% -30.0% 60.0% 0.0% -20.0% 0.0% 0.0%
2006 2.3% -19.7% -7.7% -8.3% 81.8% -22.2% -50.0% 25.0% -13.9% -50.0% 250.0% 0.0% 100.0% 30.8% 100.0% -10.0% 50.0%
한 지역 중 부산은 108.3%, 대구는 4.0%, 충 북 72.4%, 전북이 59.2% 증가하였다. 계약건 수가 감소한 지역 중 서울은 62.5%, 인천 88.8%, 경기 18.0%, 강원 29.1%, 전남 49.1%, 경북 29.5%, 경남 20.6%, 제주 11.3%
감소하였다.
지역별로 산업설비공사는 계약건수로 서울 25.0%, 인천 52.6%, 광주 33.3%, 대전 66.7%, 충남 18.2%, 경남 50.0%, 제주가 50.0% 감소하였고 부산 20.0%, 대구 60.0%, 울산 3.3%, 강원 0.0%, 충북 33.3%, 전북 21.4%, 전남 22.6%, 경북 31.7% 증가하였다.
계약금액은 이와 다른 양상을 보였다. 계약건 수가 증가한 지역 중 울산 16.7%, 강원 31.3%, 전북 1.0% 전남 17.0% 감소하였다.
한편 계약건수가 감소한 지역 중 서울은 302.7%, 광주 256.4%, 충남 72.3% 증가하였 다. 그리고 계약건수가 증가한 지역 중 부산은 302.7%, 대구는 0.6%, 충북 313.7%, 경북이 111.0% 증가하였다. 계약건수가 감소한 지역 은 인천 66.7%, 대전 98.8%, 경남 95.6%, 제 주 76.4%이다.
< 건설업체 계약실적지수(RBSI) >
개별 건설업체가 수주한 건설공사 계약건 수와 계약금액을 통해서 건설경기를 파악하기 위하여 시공능력순위에 따라서 건설업체를 4 개의 그룹으로 구분하여 계약금액을 지수화 하였다.4)이 지수는 기업실사지수(Business Survey Index : BSI) 작성과 동일한 방식으
로 작성된 것으로 계약금액이 증가한 건설업 체와 동일한 건설업체 그리고 감소한 업체를 기초로 한 지수이다.
기준지수는 100으로 건설업체 계약실적 지 수가 100보다 클 경우에는 전년 동월에 비해 건설계약 금액이 증가하였거나 같은 수준인 건설업체의 수가 그렇지 않은 건설업체보다 많다는 것을 의미하는 것으로 건설경기는 호 전되고 있다고 파악할 수 있다. 이와 반대로 100이하일 경우 전년에 비해 계약금액이 증가 하지 않은 업체의 수가 많다는 것을 의미하는 것으로 건설경기가 호전되지 못하고 있는 것 으로 파악할 수 있다.
월별 건설업체 계약지수는 건설시장의 상 황을 고려하여 건설업체의 건설 활동을 파악 함으로써 향후 건설경기대책을 수립하는데 있 어서 매우 중요한 정책적인 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대된다. 즉 대형(1-50위) 및 중견건설업체군(51위-300위)과 중소건설업 체군(301위-1000위), 한계건설업체군 (1000 위 이상)의 체감경기를 분석하는데 기초가 될 것이다.
1위∼50위, 51위∼300위, 301위-1000위, 1000위 이상의 건설업체의 계약실적지수를 비교할 때, 1위∼50위 업체와 51위-300위 업 체의 1월 지수만 기준지수 100을 밑도는 것으 로 나타났으며 2월 이후 3월까지는 기준지수 100을 웃도는 것으로 나타났다. 그리고 301 위-1000위, 1000위 이상 중소업체와 한계업 체의 경우 1월 이후 3월까지 기준지수 100을
4) 향후 건설업체 계약실적지수는 지역별, 공종별로 구분하여 작성하여 건설경기를 보다 정밀하게 파악할 수 있는 기초 자료로 활용할 수 있도록 할 예정임
웃도는 것으로 나타났다. 2006년 건설업체 계약실적지수를 2005년과 비교하면 1월 이후 기준지수를 웃돌지만 2005년 동기간에 비해 지수값이 다소 낮아지고 있음을 알 수 있다.
이는 2006년에 들어서 계약실적이 전년에 비 해 증가하거나 동일한 수준에 달하는 업체의 수가 감소하고 있음을 의미하는 것으로 건설 경기의 회복세가 다소 둔화되고 있음을 시사 하는 것이다. 그러나 한계업체라고 할 수 있는 1000위이상의 건설업체의 경우 100기준지수 를 거의 유지하고 있는데 이는 이들 업체의 경 우 큰 기복이 없이 계약이 이루어지고 있음을 시사한다.
다음에는 동일한 방식으로 지역별로 시공 능력상위 20%인 업체를 대상으로 건설계약 지수금액을 지수화하여 지역별 건설경기를 파악하였다. 1월 이후 3월까지 지역별 건설업
체 계약실적지수는 광주와 대전을 제외하고 기준지수 100을 웃도는 것으로 나타났다. 이 는 지역별로 계약실적이 증가한 업체나 전년 도 수준을 유지한 업체와 계약실적이 감소한 업체가 거의 동일한 수준을 유지하고 있음을 의미하는 것이다. 그러나 전년과 비교하면 건 설계약실적 지수값이 소폭 하락하는 양상을 보이고 있는데 이는 2005년에 비해 계약실적 인 증가한 업체나 2005년도 수준을 유지한 업체가 감소하고 있음을 보여주는 것으로 지 역별로 건설경기 회복세가 둔화되고 있음을 시사한다.
< 2006년 상반기 전망 >
2006년 1월 이후 3월까지의 건설공사 계약 건수는 2005년 동기간에 비해 감소폭은 줄어 들었지만 감소세가 지속되고 있다. 계약금액
< 건설업체별 계약실적지수(2006.3 현재) >
은 2005년의 경우 계약건수의 감소에도 불구 하고 증가세를 보였으나 2006년의 경우에는 계약건수의 감소보다 더 큰 폭의 감소를 보였 다. 이러한 현상은 1건당 건설공사금액이 2005년 보다 줄어들었기 때문에 나타나는 것
으로 볼 수 있다. 따라서 이러한 2006년 상반 기의 건설계약 건수는 전년도에 비해서 크게 감소하지 않고 현재의 추이라면 증가할 수도 있을 것이다. 그러나 계약금액은 전년도에 비 해서 크게 감소할 것으로 예상되며 이는 건설
구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2004
1 105 115 110 104 105 110 121 108 108 112 98 102 109 106 115 113 2 112 118 118 117 119 118 108 116 115 127 116 114 104 134 122 135 3 111 122 116 133 109 108 105 113 126 121 123 117 125 123 111 122 4 114 115 139 116 123 129 132 115 123 119 112 119 106 116 104 122 5 112 116 127 122 107 118 111 111 113 104 112 124 115 116 118 107 6 109 105 113 111 95 114 113 106 121 122 115 126 120 115 110 116 7 111 103 110 130 107 126 113 122 118 113 120 106 113 115 118 107 8 110 111 111 107 109 122 132 117 110 119 114 111 115 117 118 113 9 110 113 111 107 119 116 113 110 110 109 116 113 113 116 117 122 10 114 110 111 120 107 100 97 116 112 116 118 124 107 117 116 131 11 112 116 108 108 116 120 108 110 120 120 112 110 113 116 120 133 12 106 115 116 116 119 126 124 116 111 117 109 118 117 106 104 115
2005
1 114 119 111 117 128 114 121 116 121 110 129 118 128 128 112 127 2 104 114 115 115 105 118 124 109 103 104 103 94 104 102 100 102 3 107 114 118 115 102 131 108 111 107 119 125 110 118 115 109 109 4 110 104 108 116 116 116 116 110 108 119 115 115 110 119 112 116 5 115 114 113 111 121 116 118 117 125 121 113 120 123 115 110 126 6 110 115 113 113 114 128 108 114 118 112 109 129 112 113 114 120 7 112 117 132 104 128 122 124 113 108 111 112 127 112 121 108 118 8 108 108 124 120 119 120 124 112 112 111 116 112 115 120 111 115 9 108 116 107 113 109 118 132 113 114 109 123 114 124 114 117 118 10 106 109 115 111 119 129 111 113 112 112 110 117 116 111 107 113 11 108 116 124 105 137 128 113 116 111 119 126 121 112 113 116 104 12 106 114 103 107 102 126 118 113 115 116 127 122 112 111 114 120
2006
1 103 105 105 108 98 96 116 107 107 110 109 108 108 104 102 106 2 113 108 121 103 114 110 116 115 108 107 112 110 118 105 115 116 3 110 109 118 117 116 118 108 111 110 116 102 117 119 116 105 133
< 지역별 건설계약실적지수(2006.3 현재) >
주: 본사소재지별 시공능력평가 순위 상위 20% 건설업체 대상
경기를 불안정하게 만드는 큰 요인으로 작용 할 것으로 보인다.
지역별 건설공사 계약현황은 이러한 추이 와는 다소 달리 나타나고 있는데 지역에 따라 서는 계약건수가 증가하였으나 계약금액이 감 소, 계약건수는 감소하였으나 계약금액이 증 가한 경우 등이 나타나고 있다. 그러나 전반적 으로 전년에 비해서 계약건수는 증가하거나 감소폭이 줄어들고 있어서 계약금액은 전반적 으로 증가하는 경우 보다는 감소하는 경우가 많았다. 그리고 특히 수도권의 경우 전반적으 로 건설공사 계약이 침체하는 양상을 보였다.
이러한 추이가 개선되기 위해서는 지역별로 대규모 건설공사가 발주되어야 하나 경기회복 이 가시화되고 있지 않은 상황에 이를 기대하 기 어려울 것이다. 따라서 상반기의 지역별 건 설경기는 대형국책사업이 추진되고 있는 지역 이외에는 뚜렷한 회복양상을 보이기는 어려울 것이다.
개별 건설업체의 체감경기를 나타내는 건 설업체 계약실적지수에서는 계약금액이 감소 한 업체보다는 증가하였거나 전년도 수준과 거의 같은 경우가 많았다. 이는 1월에만 1위- 50위 업체가 기준지수 100이하를 나타냈으나 그 이후에는 기준지수 100을 상회하는 것으로 나타났다. 그러나 2005년과 비교하면 건설계 약실적이 증가한 업체보다는 감소한 업체가 많아지고 있다는 점에서 개별 건설업체의 경 기도 크게 개선되지 못하고 있음을 보여주고 있다.
5. 주요 건설자재 및 인력수요 추정
2006년 상반기 총 건설투자가 전년 동기대 비 0.2% 소폭 증가할 것으로 예상됨에 따라 건설투자에 의하여 유발되는 건설자재 및 인 력수요는 소폭 증가할 것으로 예상된다. 다음 에는 건설경기 동행지표라고 할 수 있는 부문 별 건설투자의 추이를 감안하면서 건설자재 및 인력수요를 점검하였다.
< 시멘트 >
2006년 상반기의 시멘트 총수요는 2538만 톤 수준일 것으로 추정된다. 부문별로는 주거 용 부문의 수요는 1290만 톤 수준일 것으로 추정된다. 비 주거용 수요는 506만 톤 수준이 고 토목용 수요는 743만 톤 수준일 것으로 추 정된다.
< 레미콘 >
2006년 상반기 레미콘 수요는 5,893만㎥
수준일 것으로 추정된다. 부문별로 주거용은 2651만㎥, 비주거용은 1333만㎥, 1908만㎥
수준일 것으로 추정된다.
< 철 근 >
2006년 상반기 철근수요는 447만 톤이 수 요될 것으로 추정된다. 부문별로 보면, 주거용 은 226만 톤이 수요될 것으로 추정되며 비주 거용 부문은 123만 톤이 수요될 것으로 추정 된다. 토목부문의 수요는 98만 톤이 수요될 것으로 추정된다.
< 골 재 >
2006년 상반기 골재수요는 1억1311만㎥ 수 준으로 추정된다. 각 부문별로 주거용이 5813 만㎥ 수준일 것으로 추정되며 비 주거용 및 토 목용은 각각 2711만㎥, 2787만㎥로 추정된다.
< 인 력 >
2006년 상반기의 인력 수요는 전년 동반기 보다 5.7만 명이 증가한 86.4만 명 수준일 것 으로 추정된다. 부문별로는 주거용의 약 3.1만 명이 증가한 27.1만 명 수준일 것으로 추정되 고 비주거용 부문의 인력수요는 1.2만 명 증가
한 26.6만 명, 토목용 인력수요는 1.4만 명이 증가한 32.7만 명이 수준일 것으로 추정된다.
6. 정책적 시사점 및 대책방안
2006년에도 정부가 부동산투기 억제기조 를 유지하는 가운데 전년도와 같이 건설경기 연착륙을 위한 적극적인 조치를 취하지 않았 기 때문에 건설경기의 회복이 지연되고 있다.
그러나 선행지표인 건축허가 면적과 건설공사 계약건수가 전년도에 비해서 회복되고 있으며 건설업체 건설공사 계약실적지수도 개선되고
구 분 총 건설 주거용 비주거용 토목용
시멘트 (만톤)
1/4 1,033.1 545.5 216.1 271.5
2/4 1,505.4 744.4 289.7 471.3
상반기 2,538.4 1,289.9 505.8 742.8
레미콘 (만㎥)
1/4 2,388.2 1,121.1 569.6 697.5
2/4 3,504.3 1,529.8 763.6 1,210.8
상반기 5,892.5 2,650.9 1,333.3 1,908.3
철근 (만톤)
1/4 184.0 95.5 52.4 36.1
2/4 263.2 130.4 70.2 62.6
상반기 447.2 225.9 122.6 98.7
골재 (만㎥)
1/4 4,635.2 2,458.4 1,158.1 1,018.8
2/4 6,675.7 3,354.6 1,552.5 1,768.5
상반기 11,310.9 5,813.0 2,710.6 2,787.3
인력 (만명)
1/4 34.8 11.5 11.4 12.0
2/4 51.6 15.6 15.2 20.8
상반기 86.4 27.1 26.6 32.7
< 2006년 상반기 주요 건설자재 및 인력수요 >
주; 주요 건설자재 및 인력수요는 실질 건설투자를 기초로 추정된 수요로 건설자재 내수량이나 실제 고용량과는 다소 차 이가 있을 수 있음
있고 또한 한국은행이 발표한 동행건설경기지 표인 2006년 1/4분기 건설투자 잠정치도 소 폭이지만 증가세를 보이고 있기 때문에 건설 경기가 회복국면으로 들어가고 있다고 할 수 있다. 그러나 선행건설경기지표인 건설공사 계약금액이 전년도에 비해서 큰 폭으로 감소 하고 있기 때문에 건설업체의 체감경기는 침 체국면이 지속될 수 있다.
따라서 건설경기조치를 취하는데 있어서 건설경기 지표상으로 회복국면인 반면, 건설 업체의 체감경기는 침체 국면이 지속되고 있 기 때문에 다소 혼란을 가져올 수 있다. 이러 한 점을 감안할 때 2006년 상반기 이후의 건 설경기 대책은 건설공사 계약금액 감소에 따 른 건설업체의 체감건설경기 침체에 효과적으 로 대응할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.
이를 위해서 검토할 수 있는 방안을 간략하게 정리하면 다음과 같다.
첫째, 상반기이후의 건설경기 동향과 직접 적인 관련이 있는 건설공사 계약금액의 감소 를 방지할 수 있는 방안이 강구되어야 한다.
현 상황이 지표상으로는 건설경기가 회복국면 으로 접어들고 있는 가운데 건설공사 금액의 감소에 기인하는 것이기 때문에 이에 대한 조 치로는 대규모 건설공사 발주확대, 저가 투찰 의 방지 등이 취하여 질 수 있을 것이다. 그러 나 계약물량은 건설시장상황에 따라 결정되기 때문에 정부가 취할 수 있는 조치는 매우 제한 적일 수밖에 없을 것이다.
둘째, 최근의 대규모 건설공사의 감소로 인 한 체감건설경기의 침체를 개선하기 위해서는 대형건설업체가 참여할 수 있는 신규 건설시
장의 확대가 필요하다. 그러나 대형국책사업 을 개발하여 건설시장을 확대하는 것은 현실 적으로 불가능하기 때문에 행정중심도시, 기 업도시, 혁신도시 개발사업에 대형 건설업체 의 참여를 확대할 수 있는 실질적인 방안이 강 구되어야 한다.
셋째, 주로 대형 건설업체나 중견건설업체 보다는 건설공사 능력이 상대적으로 열세인 중소 건설업체가 주로 참여하는 중·소규모 건설공사를 중심으로 건설공사 발주가 이루어 지고 있다는 점을 감안하여 건설시장이 효율 적으로 작동할 수 있도록 건설업체에 대한 철 저한 관리가 필요하다. 특히 수주물량 확대를 위하여 저가투찰을 하는 시장교란행위나 수주 기회를 늘리기 위하여「페이퍼·컴퍼니」등을 설립하여 입찰에 참여하는 부적절한 입찰행태 등을 방지할 수 있는 방안도 강구되어야 할 것 이다. 이를 위해서 건설산업정보종합관리체계 (Kiscon.net)를 적절하게 활용하여 분기별 부 적격업체로 의심되는 건설업체를 적발하고 실 사를 통해서 부적격업체로 판정이 되면 신속 하게 퇴출시킬 수 있도록 제도적 장치를 강화 하여야 한다.
넷째, 저가투찰로 인한 비용압박을 하도급 자에게 전가시키는 경우가 많고 또한 불법하 도급이 늘어날 수도 있기 때문에 하도급에 대 한 관리를 철저히 할 필요가 있다.
그리고 마지막으로 건설업체의 동태를 보 다 정밀하게 파악할 수 있도록 건설공제조합 과 건설업체 동태 모니터링 시스템을 구축하 는 것도 하나의 방안일 것이다.
