중국 서남부지역의 주요 산업별 진출 전략 -

중국 서남부지역의 주요 산업별 진출 전략

- 광시좡족자치구, 윈난성, 하이난성 편 -

[제1권 : 통상·산업편]

이문형 외

2016. 12.

시진핑 정부의 출범과 함께 강한 중국을 표방하는 일대일로 전략이 국책으로 자리 잡아 가고 있습니다. 육상 실크로드가 중앙아시아를 주 대상으로 한다면, 해상 실크로 드는 동남아와 서남아를 거쳐 중동과 아프리카, 궁극적으로는 유럽을 해상으로 연결 하는 루트를 건설한다는 것입니다. 해상 루트에 인접한 국가들과 협력을 통해 항구와 도로를 건설하고 산업단지를 설립해 중국산 제품의 수출통로를 확보하고 다른 한편으 로는 중국으로 들어오는 석유 등 중요 원자재의 안전 통로를 확보하겠다는 계획입니 다. 해상실크로드의 거점 역할을 수행하는 지역이 바로 서남부 3성으로 우리의 관심을 끌고 있습니다. 광시, 윈난, 하이난으로 구성된 중국 서남부 3성은 육지로는 베트남, 라 오스, 미얀마와 국경을 이루고 있고, 해상으로는 동남아를 거쳐 태평양과 인도양으로 나가는 길목에 있습니다.

본 연구는 경제․인문사회연구회 중국 종합연구의 제5차 연도 사업으로 산업연구원 이 주관하는 중국의 지역별 연구로 미국과 더불어 세계 양대 경제권중 하나로 부상하 고 있는 중국을 지역별로 심층 연구 분석해 한국 정부와 기업의 대중국 진출 전략 수립 에 도움을 제공하기 위해 추진되고 있는 과제입니다. 제1차 연도(2012년)와 제2차 연도 (2013년)에는 동부지역의 공장 이전과 주민들의 소득 증가로 중국의 새로운 공장과 시 장으로 급부상하고 있는 중부6성을 연구하였습니다. 제3차 연도(2014년)에는 중국정 부의 서부대개발 지역의 핵심 거점지역인 충칭시, 쓰촨성, 구이저우성을 연구하였습 니다. 제4차 연도(2015년)에는 한반도와 밀접한 연관이 있는 랴오닝성, 지린성, 헤이룽 장성 등 동북3성을 연구하였습니다.

본 연구는 한중FTA 시대를 맞이하여 우리 정부와 기업들의 중국 서남부 내수시장 진출 시 효율적인 전략 수립에 도움을 주기 위해 작성되었습니다. 최근 동부지역에 진 출한 우리 기업들이 어려움을 겪고 있습니다. 중국 동부지역의 인건비가 오르고 수출 도 둔화되면서 이에 의존했던 한국 기업들의 어려움이 가중되고 있는 것입니다. 이에 따라 한국정부와 기업들 역시 대중국 통상전략의 방향을 중국 내수시장과 내륙지역

본 보고서의1권은 서남부지역 주요 산업별 진출 전략에 대한 통상․산업 보고서로, 산업연구원 이문형 선임연구위원의 책임 하에 산업연구원과KOTRA의 연구진이 함께 참여하여 집필하였습니다. 2권은 서남부 3개성의 주요 도시군과 교통 및 물류 체계에 대한 내용으로, 국토연구원과 한국교통연구원이 공동으로 집필하였습니다. 집필을 위 해 수고해 주신 필자들과 초안을 검토하여 유익한 의견을 주신 원내외 심의위원 여러 분을 포함, 본 보고서 작성에 직간접으로 도움을 주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니 다. 끝으로 이 보고서의 내용은 필자들의 개인 의견이며 연구원의 공식 견해가 아님을 밝혀 둡니다.

2016년 12월 산업연구원장 유병규

“2016년 대중국 종합연구”

1. 협동연구총서 시리즈

일련번호 연구보고서명 연구기관

2016-806-1

중국 서남부지역의 주요 산업별 진출 전략 -광시좡족자치구, 윈난성, 하이난성 편-

[제1권 : 통상·산업편]

산업연구원

2. 참여연구진

◆ 연구책임자 : 산업연구원 이문형 선임연구위원

연구기관 참여연구진

주관

연구기관 산업연구원 이문형 선임연구위원

강지연 연구원

참여 기관

국토연구원

이현주 책임연구원 김천규 연구위원 어은주 연구원

한국교통연구원 서종원 연구위원

노상우 연구원

KOTRA

장병송 중국사업단장 이영기 중국사업단 차장 김영석 중국사업단 사원 장다연 중국사업단 사원 이형직 광저우무역관 과장 이대용 청두무역관 과장

머리말···3

요약···15

제1장 연구개요 ···37

제1절 연구 배경과 목적 ···37

제2절 선행 연구 검토와 연구범위 ···40

제3절 연구 구성과 추진체계 ···42

제4절 기대효과 ···44

제2장 서남부 3성의 경제적 위상과 발전정책 ···46

제1절 서남부 3성의 경제적 위상과 산업구조 ···46

제2절 서남부 3성 소비시장의 특성 ···52

제3절 서남부 3성의 주요 산업정책 ···58

제3장 서남부 3성의 주요 산업 ···89

제1절 광시좡족자치구의 주력 산업과 주요 기업 ···89

제2절 윈난성의 주력 산업과 주요 기업 ···107

제3절 하이난성의 주력 산업과 주요 기업 ···121

제4장 대외경제 협력 현황과 한·중 산업협력 ···138

제1절 서남부 3성의 수출입 구조와 무역정책 ···138

제2절 외국인직접투자 규모 및 구조 ···160

제5장 한국 기업의 서남부 3성 진출 현황 및 애로 요인 ···169

제1절 한국의 서남부 3성 교역구조 분석 ···169

제6장 서남부 3성 진출 활성화 전략 ···188

제1절 서남부 3성의 SWOT ···188

제2절 협력 유망 품목과 분야 ···193

제3절 정부 차원의 우선 협력 사업과 제도적 협력 기반 구축 ···201

제4절 기업 차원의 진출 활성화 전략 ···206

참고문헌···213

Abstract ···215

<표 1-1> 중국 현지에서 개최한 한중 정책협의회 개요 ···43

<표 2-1> 서남부 3성 개황(2015) ···47

<표 2-2> 중국 서남부 3성 지역총생산의 중국 전체 대비 비중 추이 ···48

<표 2-3> 서남부 3성 및 주요 연해지역의 경제성장률 추이 ···48

<표 2-4> 동부 3성과 서남부 3성의 도시인구비율 비교 ···49

<표 2-5> 서남부 3성의 산업별 GDP 구성 비율(2015년) ···50

<표 2-6> 광시좡족자치구의 산업구조 변화 ···51

<표 2-7> 서남부 3성의 산업구조(GDP의 산업별 구성) 변화 추이 ···51

<표 2-8> 서남부 3성 및 중국 전체의 소비재 소매총액 추이 ···53

<표 2-9> 광시좡족자치구 인구구조 및 소비 현황(2015년) ···54

<표 2-10> 광시좡족자치구 유통산업 현황 ···55

<표 2-11> 윈난성 인구구조 및 소비 현황(2015년) ···56

<표 2-12> 윈난성 유통산업 현황 ···56

<표 2-13> 하이난 인구구조 및 소비 현황(2015년) ···57

<표 2-14> 하이난 유통산업 현황 ···58

<표 2-15> 일대일로 전략에서 서남부 3성의 입지와 역할 ···60

<표 2-16> 중국 주요 지역의 일대일로 전략상의 입지와 역할 ···61

<표 2-17> 광시좡족자치구 12·5규획의 주요 지표 ···62

<표 2-18> 2015년 광시 각 산업의 전국대비 비중 ···66

<표 2-19> 광시 13·5규획의 주요 지표 ···67

<표 2-20> 윈난성 12·5규획의 주요 지표 ···73

<표 2-21> 윈난성 13·5규획의 주요 지표 ···78

<표 2-22> 하이난성 12·5규획의 주요 지표 ···80

<표 2-23> 하이난성 13·5규획의 주요 지표 ···83

<표 3-1> 광시의 내륙 및 연해 항만 길이 추이 ···102

<표 3-2> 일정규모 이상 항구의 물동량 추이 ···103

<표 3-3> 광시의 주요 운송노선 길이 ···104

<표 3-4> 광시의 우정업 및 전신업 관련 지표 추이 ···104

<표 3-5> 윈난성 산업별 발전 추이 ···107

<표 3-8> 윈난성 바이오의약 원료 재배기지 구도 ···116

<표 3-9> 국가별 외국인 관광객 발전 추이 ···119

<표 3-10> 하이난성 산업별 발전 추이 ···121

<표 3-11> 하이난성 석유화학공업 선도 기업 ···127

<표 3-12> 하이난성 제약산업 주요 통계 ···129

<표 3-13> 하이난성의 숙박시설 증가 추이 ···134

<표 4-1> 광시좡족자치구의 주요 국가별 수출 구조 ···142

<표 4-2> 광시좡족자치구의 주요 국가별 수입 구조 ···142

<표 4-3> 윈난성의 주요 국가별 수출 구조 ···143

<표 4-4> 윈난성의 주요 국가별 수입 구조 ···144

<표 4-5> 하이난성의 주요 국가별 수출 구조 ···145

<표 4-6> 하이난성의 주요 국가별 수입 구조 ···146

<표 4-7> 광시좡족자치구 주요 대외무역정책 ···156

<표 4-8> 윈난성 주요 대외무역정책 ···157

<표 4-9> 하이난성 주요 대외무역정책 ···159

<표 4-10> 광시좡족자치구 투자 방식별 외자이용 현황 ···164

<표 4-11> 광시좡족자치구 투자 분야별 외자이용 현황 ···165

<표 4-12> 하이난성 외국인투자 업종별 구조(2014) ···168

<표 4-13> 하이난성 외국인투자 국가별 구조(2014) ···168

<표 5-1> 한국의 대서남부 3성 투자규모 비교(2015년 말 누계 기준) ···183

<표 5-2> 한국의 대광시좡족자치구 주요 진출기업 ···184

<표 5-3> 한국의 대윈난성 주요 진출기업 ···185

<표 5-4> 한국의 대하이난성 주요 진출기업 ···187

<표 6-1> 2010~2020년 아시아 인프라 투자 총수요 추정 ···190

<표 6-2> 중국 서남부 3성의 강점과 기회 요인 ···191

<표 6-3> 중국 서남부 3성의 약점과 위협 요인 ···192

<표 6-4> KOTRA 추천 최종재 유망 품목 ···195

<표 6-5> KOTRA 추천 부품소재 유망 분야 ···198

<표 6-6> KOTRA 추천 서비스산업 유망 분야 ···199

<표 6-9> 2016년 광군제 티몰 국적별 판매 순위와 주요 제품군 ···212

<그림 2-1> 서남부의 전국 대비 인구, GRDP, 소비 비중 비교(2015) ···52

<그림 2-2> 서남부 3성의 소비증가율 변화 추이 ···53

<그림 2-3> 12·5 규획 기간 중 광시좡족자치구의 3차 산업 발전추이 ···65

<그림 2-4> 광시의 공업 총생산액에서 1차 가공산업의 비중(2014년) ···66

<그림 2-5> 전국 시장 점유율 3% 이상인 광시의 주요 공업제품 ···67

<그림 3-1> 광시좡족자치구 산업구조 변화 추이(%) ···90

<그림 3-2> 광시 공업 부가가치 규모 및 증가율 ···90

<그림 3-3> 광시 자동차산업 총생산량 추이(2011~2014년) ···91

<그림 3-4> 광시 자동차산업의 매출액 추이(2010~2014년) ···92

<그림 3-5> 광시의 완제품 설탕 생산량 및 중국 내 시장점유율 추이 ···94

<그림 3-6> 광시 제당산업 매출액 ···95

<그림 3-7> 광시의 철강산업 발전 추이(2010~2014년) ···97

<그림 3-8> 광시의 철강 업계 판매액 성장 추이(2010~2014년) ···97

<그림 3-9> 광시의 금융업 발전 추이(2011~2015년) ···100

<그림 3-10> 광시 GRDP에서 금융업이 차지하는 비중 추이(2011~2015년) ···100

<그림 3-11> 광시 서비스업 대비 교통운수·창고·운수업 비중 추이 ···101

<그림 3-12> 윈난성 산업구조 변화 추이 ···108

<그림 3-13> 윈난성 규모 이상 의약제조 기업의 발전 추이 ···115

<그림 3-14> 윈난성 관광산업 발전 추이 ···118

<그림 3-15> 윈난성의 관광 외화수입 추이 ···120

<그림 3-16> 하이난성 산업구조 변화 추이(%) ···122

<그림 3-17> 하이난성의 총관광객 수 및 관광수입 발전 추이 ···133

<그림 4-1> 서남부 3성이 중국 수출에서 차지하는 비중 추이 ···139

<그림 4-2> 서남부 3성이 중국 수입에서 차지하는 비중 추이 ···139

<그림 4-3> 서남부 3성의 수출액 추이 ···140

<그림 4-4> 서남부 3성의 수입액 추이 ···140

<그림 4-5> 서남부 3성의 무역수지 추이 ···141

<그림 4-6> 광시좡족자치구의 산업별 수출 구조 ···147

<그림 4-7> 윈난성의 산업별 수출 구조 ···148

<그림 4-10> 윈난성의 산업별 수입 구조 ···151

<그림 4-11> 하이난성의 산업별 수입 구조 ···151

<그림 4-12> 광시좡족자치구 무역특화지수 ···152

<그림 4-13> 윈난성 무역특화지수 ···153

<그림 4-14> 하이난성 무역특화지수 ···154

<그림 4-15> 서남부 3성의 연말 잔존 기준 외국인투자 건수 비교 ···161

<그림 4-16> 서남부 3성의 중국 전체 대비 외국인투자 건수 비중 추이 ···161

<그림 4-17> 서남부 3성의 연말 잔존 기준 외국인투자 금액 비교 ···162

<그림 4-18> 서남부 3성의 중국 전체 대비 외국인투자 금액 추이 ···163

<그림 4-19> 광시좡족자치구 외국인투자 규모 추이 ···164

<그림 4-20> 광시좡족자치구의 주요 국가별 FDI 투자 비중 ···165

<그림 4-21> 윈난성 외국인투자 규모 추이 ···166

<그림 4-22> 하이난성 외국인투자 규모 추이 ···167

<그림 5-1> 한국의 대광시좡족자치구 수출입 추이 ···170

<그림 5-2> 한국의 대중국 수출입 중 광시좡족자치구 점유 비중 추이 ···170

<그림 5-3> 한국의 대광시좡족자치구 산업별 수출 구조 ···171

<그림 5-4> 한국의 대광시좡족자치구 산업별 수입 구조 ···172

<그림 5-5> 한국의 대광시좡족자치구 무역특화지수 ···173

<그림 5-6> 한국의 대윈난성 수출입 추이 ···174

<그림 5-7> 한국의 대중국 수출입 중 윈난성 점유 비중 추이 ···175

<그림 5-8> 한국의 대윈난성 산업별 수출 구조 ···175

<그림 5-9> 한국의 대윈난성 산업별 수입 구조 ···176

<그림 5-10> 한국의 대윈난성 산업별 무역특화지수 ···177

<그림 5-11> 한국의 대하이난성 수출입 추이 ···178

<그림 5-12> 한국의 대중국 수출입 중 하이난 점유 비중 추이 ···179

<그림 5-13> 한국의 대하이난성 산업별 수출 구조 ···180

<그림 5-14> 한국의 대하이난성 산업별 수입 구조 ···181

<그림 5-15> 한국의 대하이난성 산업별 무역특화지수 ···182

<그림 5-16> 한국의 대윈난성 투자 추이 ···185

<그림 6-2> 중국 티몰의 광군제 판매액 추이 ···211

I. 연구개요

제1장 연구개요

제1절 연구 배경과 목적

(연구배경과 필요성) 광시, 윈난, 하이난의 중국 서남부 3성이 중국 전체 GDP에서 차지하는 비중은4.9%이나 인구는 1.3억 명으로 전국의 7.6%를 차지한다. 아직은 상대 적으로 발달이 더딘 지역이라고 할 수 있다. 지리적으로 서남부 3성은 중국의 동남쪽 에 위치하고 있으며, 바다로는 남중국해를 통해 동남아와 통하며, 육지로는 베트남, 태 국 등 동남아 서북부지역과 접하고 있다.

시진핑 정부의 출범과 함께 강한 중국을 표방하는 일대일로 전략이 국책으로 자리 잡아 가고 있다. 육상 실크로드가 중앙아시아를 주 대상으로 한다면, 해상실크로드는 동남아와 서남아를 거쳐 중동과 아프리카, 궁극적으로는 유럽을 해상으로 연결하는 루트를 건설한다는 것이다. 해상 실크로드의 거점 역할을 수행하는 지역이 바로 서남 부3성으로 우리의 관심을 끌고 있다. 광시, 윈난, 하이난으로 구성된 중국 서남부 3성 은 육지로는 베트남, 라오스, 미얀마와 국경을 이루고 있고, 해상으로는 동남아를 거쳐 태평양과 인도양으로 나가는 길목에 있다.

중국이 제창하는 일대일로 전략 대상 지역에서 인프라에 대한 수요는 엄청나다. 지 역별로는 동아시아와 동남아시아가66.6%, 서남아시아가 28.8%를 차지하고 있는 반 면, 중앙아시아는 4.5%에 그치고 있다. 해상실크로드 지역이 인프라 투자의 대부분을 차지하고 있는 것이다. 중국은 대형 건설 프로젝트를 통해 현재 중국 내에서 공급과잉 상태를 보이고 있는 철강, 설비산업의 수출을 적극 추진하고, 선진국 경기의 침체로 인 한 수출 위축을 이들 지역에서 보완하고자 한다. 이러한 진출의 전진기지가 바로 서남 부3성이다.

(연구 목적) 인건비와 생산비가 동부에 비해 상대적으로 저렴하고 1억 인구를 보유 해 잠재적 소비시장이 큰 서남부3성을 향한 기대가 커지고 있다. 자동차, 가전 등 내구 성 소비재와 함께 석유화학 등 원자재의 해외의존도가 높은 산업들이 속속 이전해오 고 있다. 따라서 서남부 3성은 동부지역에 비해 향후 상당 기간 경제성장률이 높을 수 밖에 없다. 이에 따라 한국정부와 기업들 역시 대중국 통상전략의 방향을 중국 내수시 장과 내륙지역 진출 활성화로 전환하고 있다. 본 보고서는 이러한 연구 수요를 반영하 여 중국 서남부3성 내수시장 진출 활성화 방안을 도출하기 위해 추진되었다.

제2절 선행 연구 검토와 연구범위

(선행연구 검토) 중국 서남부 3성의 최대 약점은 우리가 잘 모른다는 것이다. 비록 윈난의 차마고도, 광시의 구이린, 하이난의 골프장에 대해서는 익숙하지만 서남부 3성 의 경제와 산업에 대한 이해도는 크게 부족하다. 따라서 이와 관련된 연구 실적들이 거 의 없는 편이다. 2015년 중국정부가 ‘실크로드경제벨트와 21세기 해상실크로드 비전과 액션플랜’을 발표하면서 국내의 관련 연구기관들은 이에 대한 보고서를 작성하였다.

대표적으로 이문형 외(2015)의 ‘중국, 뉴실크로드 건설 전략과 시사점’과 조영삼 외 (2015)의 ‘혁신기업의 중국 진출전략’이 있다.

KOTRA는 2010년을 전후로 중국 무역관 규모가 대폭 늘어나긴 하였으나, 서남부지 역과 한국과의 교류가 거의 없는 편이라 동 지역에 대한 보고서는 거의 전무한 편이다.

대표적인 것이2015년에 발간된 ‘중국 지방 성·시별 진출정보’로 중국 31개 성시를 화

북권역, 화동권역, 동북권역, 화중권역, 화남권역, 서남권역, 서북권역 등 7개 권역으로 나누고, 각 성·시별로 경제특징, 주요 산업, 한국과의 경제교류 현황 등을 소개하였고 한국의 각 성·시별 유망진출 품목도 제시하였다.

(본 연구의 차별성과 연구 범위) 앞서 언급하였다시피 우리는 서남부 3성의 경제와 산업에 대한 이해가 부족하다. 한국과 거리가 멀어 교통과 물류가 크게 부족하기 때문 이다. 이에 따라 한국의 서남부3성에 대한 투자가 크게 미흡하고, 교역량과 범위도 많 이 제한되어 있다. 따라서 본 연구는 이러한 현실을 감안해 중국 서남부 3성 지역에 대 한 거시적 정보에서부터 미시적 정보까지 가급적 다양한 연구 수요를 충족시키고자 한다. 공간적 연구범위로는 서남부 지역의 광시좡족자치구, 윈난성, 하이난성 3개성을 주 대상으로 설정하였다. 그리고 이들 지역의 산업, 기업, 제품, 산업클러스터, 대외경 제협력, 도시개발계획, 교통과 물류 등을 분석하였다. 시간적 연구 범위로는 2000~

2015년까지로 설정하였고, 교역과 투자, 산업 등의 분석 시에는 최대한 최신 통계를 활 용하였다.

제3절 연구 구성과 추진체계

(연구구성과 추진체계) 본 연구 과제는 산업연구원의 주관 하에 국토연구원, 한국 교통연구원, KOTRA가 공동으로 참여하였다. 제1권은 산업연구원과 KOTRA가 공동 집 필하였다. KOTRA에서는 서울 본사 중국사업단을 비롯하여 광저우무역관(광시좡족자 치구, 하이난성), 청두무역관(윈난성)이 집필에 직접 참여하였다. 제2권은 국토연구원 과 한국교통연구원이 집필하였다. 국토연구원은 지역별 연구를 통해 성별은 물론 주 요 도시별로 발전 정책과 경쟁력을 검토하였다. 한국교통연구원은 우리 기업들이 실 질적 도움을 받을 수 있도록 중국 서남부지역 교통물류 전략과 현황을 심층적으로 분 석하였다. 또한 중국 서남부 3성의 현지 현황을 이해하고 양국 간 실질적 협력방안을 도출하기 위해 산업연구원, 한국교통연구원, KOTRA의 주요 집필진들이 중국 현지의 KOTRA의 도움을 받아 광시좡족자치구, 윈난성, 하이난성 정책협의회를 중국 전문가 들과 함께 현지에서 개최하였다.

제4절 기대효과

(기대효과) 광시좡족자치구와 윈난성, 하이난성으로 구성된 서남부 3성은 중국정부 의 일대일로 정책 중 하나인 해상실크로드의 주요 거점지역이다. 2015년 기준 광시, 윈 난, 하이난 등 서남부 3성은 중국 전체 인구의 7.6%, 전체 면적의 6.9%, GDP의 4.9%를 차지하고 있다. 아직은 인구나 면적 대비 경제력이 낮아 발전 잠재성이 높은 지역이다.

서남부3성은 최근 동부 산업의 이전, 도로, 철도, 항공, 항구 등 인프라 투자 확대, 바이오, 건강, 신에너지 등 전략적 신흥산업의 발전 가능성 등으로 인해 중국에서 성장 이 빠른 지역으로 대두되고 있다. 한국은 이들 서남부 3성과 제조업, 서비스산업, 미래 산업에서 협력 확대를 도모할 수 있다. 특히 중국정부의 일대일로 전략을 활용해 중국 과 동남아간의 경제협력에도 서남부3성을 활용할 여지가 크다.

II. 연구 내용

제2장 서남부 3성의 경제적 위상과 발전 정책 제1절 서남부 3성의 경제적 위상과 산업구조

(서남부 3성의 경제적 위상) 2010년 이후 광시, 윈난, 하이난 등 서남부 3성의 발전 속도는 중국 평균치를 훨씬 상회하고 있다. 중국 전체 경제성장률은 2009년 이후 2010 년을 제외하고는 모두 한 자리 수 성장률이었으나, 광시, 윈난은 2013년까지, 하이난은 2011년까지 두 자리 수를 유지하였다. 또한 서남부 3성은 중국 전체의 성장률이 둔화 되기 시작한2014년 이후에도 평균치 이상을 유지하면서 일정 수준 이상의 성장세를 지속하고 있다. 서남부지역은 중국에서 도시화, 산업화 수준이 낮은 지역대에 속한다.

(서남부 3성의 산업구조) 2015년 기준 광시, 윈난, 하이난의 도시화율은 각각 47.1%, 43.2%, 55.1%로 전국 평균치(55.9%)를 모두 하회하고 있다. 특히 광시, 윈난의 도시화

율이 낮은데, 이는 이들 지역이 고산지역이고 소수민족들이 밀집해 있기 때문이다. 그 러나 서남부3성의 도시화 진행 속도는 지난 10년 간 매우 빠르게 진행되고 있다.

서남부 3성은 상대적으로 1차 산업 비중이 높은 편이다. 2015년 중국 1차 산업의 비 중이8.9%임에 비해 광시는 15.3%, 윈난은 15.1%, 하이난은 23.1%로 높은 수치를 보이 고 있다. 성별로 살펴보면, 2015년 기준 광시는 1차 산업 비중이 15.3%, 2차 산업은 45.9%, 3차 산업은 38.8%를 각각 차지하고 있다. 광시는 서남부 3성 중에서 공업 비중 이 가장 높고, 중국 평균 수준을 상회하고 있어 제조업 기반이 일정 정도 형성되었다고 평가할 수 있다. 윈난의 산업은 1차 산업이 15.1%, 2차 산업이 39.8%, 3차 산업이 45.1%

로 구성되어 있다. 하이난은 1차 산업이 23.1%, 2차 산업이 23.7%, 3차 산업이 53.3%로 형성되어 있다. 윈난과 하이난은 3차 산업을 중심으로 GDP가 구성되어 있는데, 이는 두 지역이 중국의 대표적 관광지역으로 관광업의 비중이 높기 때문이다.

제2절 서남부 3성의 소비시장의 특성

(광시좡족자치구 소비시장) 광시좡족자치구는 3개 성 중에서 인구가 가장 많은 지 역이다. 도시화율이 낮고 인구의 절반 이상이 농촌 인구로 농업 특성이 강한 지역이다.

2015년 1인당 GDP는 35,190위안으로 중국 평균치인 49,992위안을 크게 하회한다. 도시 와 농촌 주민의 소득 수준 격차도 상당히 큰 편이다. 도시주민 1인당 가처분소득은 26,415위안이지만 농촌주민 1인당 가처분소득은 9,466위안으로 도시의 35% 수준에 불 과하다. 소비 수준도 중국 평균보다 낮은 편이다. 광시의 도시주민 1인당 소비지출은 16,321위안인데, 이는 전국 평균치(21,392.4위안)보다 크게 낮은 수준이다. 그러나 도시 100가구당 자동차 보유대수는 30.9대로 전국 평균(30.0대)보다 아주 약간 높은 편이다.

광시의 유통산업은 지속적인 발전 추세를 보이고 있다. 규모 이상 유통기업 수는 2013년 2,375개에서 2015년에는 2,920개로 연간 23%씩 증가하였다. 일정 규모 이상 유 통기업의 상품판매액도2013년 4,867.5억 위안에서 2015년 5,743.5억 위안으로 3년 만 에876억 위안 증가하였다.

(윈난성 소비시장) 윈난성은 3성 중 도시화율이 가장 낮다. 2015년 1인당 GDP는

29,015위안으로 중국 평균치인 49,992위안을 크게 하회한다. 광시와 마찬가지로 도시 와 농촌 주민의 소득 수준 격차도 큰 편이다. 도시주민 1인당 가처분소득은 26,373위안 이지만 농촌주민1인당 가처분소득은 8,242위안으로, 도시의 31% 수준에 불과하다. 소 비 수준도 중국 평균치보다 낮다. 윈난의 도시주민 1인당 소비지출은 17,675위안인데, 이는 전국 평균치(21,392.4위안)보다 크게 낮은 수준이다. 광시와 마찬가지로 도시 100 가구당 자동차 보유대수는40.0대로 전국 평균(30.0대)보다 높다.

윈난의 유통산업은 확대와 축소를 반복하는 모습이다. 규모 이상 유통기업 수는 2013년 2,990개에서 2014년에는 3,161개로 증가하였다가 2015년에는 3,088개로 오히려 감소하였다. 일정 규모 이상 유통기업의 상품판매액도 유통기업 수와 같은 모습을 보 이고 있다. 2013년 7,601.5억 위안에서 2014년 8,410.9억 위안으로 증가하였으나, 2015 년에는7,450.5억 위안으로 감소하였다.

(하이난성 소비시장) 하이난성은 3성 중 도시화율과 1인당 GDP가 가장 높은 지역 이다. 하이난성의 도시화율은 55.1%로 전국 평균 수준(55.9%)을 약간 하회한다. 2015 년1인당 GDP는 40,818위안으로 중국 평균치인 49,992위안을 하회한다. 도시와 농촌 주민의 소득 수준 격차는 광시, 윈난보다는 작은 편이다. 도시주민 1인당 가처분소득 은26,356위안, 농촌주민 1인당 가처분소득은 10,857위안이다. 하이난은 서남부 3성 중 에서는 소비 수준이 높은 편이나, 중국 평균보다 낮다. 하이난의 도시주민 1인당 소비 지출은18,448위안인데, 이는 전국 평균치(21,392.4위안)보다 크게 낮은 수준이다. 소비 수준을 상징적으로 나타내주는 도시100가구당 자동차 보유대수는 22.9대로 전국 평균 (30.0대)을 하회한다.

하이난의 유통산업은 지속적으로 하락하고 있는 모습이다. 규모 이상 유통기업 수 는2013년 469개에서 2015년에는 357개로 감소하였다. 일정 규모 이상 유통기업의 상 품판매액은 증가와 하락을 반복하고 있다. 2013년 2,726.9억 위안에서 2014년 2,844.1억 위안으로 다소 증가하였으나, 2015년에는 2,609.1억 위안으로 다시 하락하였다.

제3절 서남부 3성의 주요 산업정책

(일대일로 전략에서 서남부 3성의 역할) 일대일로 전략에는 신장(新疆)을 실크로 드경제벨트의 핵심지역, 푸젠(福建)을 21세기 해상실크로드의 핵심지역으로 육성하 고, 광시(廣西)를 두 실크로드를 유기적으로 연결하는 교차 지역으로 삼고 있다.

광시는 중국과 아세안 국가와의 협력 창구이자 중국 서남 및 중남 지역 발전의 새 로운 전략적 거점지역이다. 윈난은 일대일로 전략에서 메콩강유역(GMS) 경제협력의 중심지로서의 역할을 확대하고자 한다. 광시와 더불어 남아시아와 동남아로 나아가는 창구로 주변국과 국경무역뿐만 아니라 관광문화 분야에서도 협력을 추진하고자 한다.

하이난은 해상실크로드의 길목으로 국제 관광섬으로서의 입지를 강화하고 개방도를 제고시켜 교류가 활발한 지역으로 발전시킨다는 계획이다.

(광시좡족자치구의 13‧5 규획과 산업정책) 광시는 2016년 4월 13일 ‘광시좡족자치구 13·5규획’을 발표하여 2020년까지 GRDP를 2010년의 두 배인 2조 4,130억 위안을 달성 한다는 목표를 제시하였다(연평균 7.5% 이상 증가). 1인당 GDP는 연평균 6.4% 이상씩 성장하여2020년에는 48,000위안에 도달한다는 계획이다. 산업구조 고도화 측면에서 도GRDP 대비 서비스업 비중을 2015년의 38.9%에서 2020년 42%로 제고시킬 계획이다.

제조업 분야에서는 첫째, 전통 제조업을 지속적으로 고도화시킨다. 식품, 자동차, 기계, 유색금속, 제련, 석유화학, 건축 자재, 방직 공업, 제지 및 목재 가공 등 전통 산업 의 기술 개조를 강화하고, 제품 고도화에 주력한다. 산업 집중도를 향상시키고, 제당 업, 알루미늄의 2차 창업을 추진한다. ‘인터넷 + 공업’ 행동을 실시하여, 모바일 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, IoT 등 IT와 전통 제조업을 융합시킨다. 둘째, 첨단제조업 을 발전시킨다. 스마트 제조 공정을 실시하고 인터넷을 기반으로 새로운 제조모델을 발전시키며 스마트 제조업 연맹을 구축한다. 셋째, 전략적 신흥산업을 적극 육성한다.

차세대 정보기술, 베이더우 항법시스템, 스마트장비 제조, 에너지 절약 및 환경 보호, 신소재, 신에너지 자동차, 바이오 의약, 헬스 등 신산업을 중점 발전시킨다.

(윈난성의 13‧5 규획과 산업정책) 윈난성은 2016년 4월 ‘윈난성 13·5규획’을 발표하 여2020년까지 GRDP 2조 1,000억 위안을 달성한다는 목표를 제시하였다(연평균 성장

률8.5%). 또한 도시화율(상주 인구 기준)을 2015년 43.3%에서 2020년에는 50%로 제고시 킨다는 계획이다. 윈난성은 수려한 자연 경관을 활용한 서비스업 발전을 강조하고 있 다. GRDP 대비 서비스업 비중을 2015년의 45%에서 2020년 50%로 확대시키고자 한다.

윈난성은13·5규획 기간 동안 제련, 화학공업, 건축자재, 방직 경공업 등 주요 산업 을 중심으로 신기술을 보급하고 핵심 경쟁력을 강화하기로 하였다. 생산과잉 문제를 점진적으로 해소하고 에너지 절약, 환경보호 등 환경문제에 적극 대응하는 것도 포함 되어 있다. 윈난성은 특유의 지리적, 자연적 조건을 바탕으로 고원 특색농업, 바이오산 업 등의 발전을 강조한다. 2015년 10월 발표한 ‘농업발전 방식 전환, 고원 특색농업의 현대화 추진에 관한 의견’을 통해 윈난성 고원 특색농업을 고효율, 친환경, 지속가능한 방향으로 발전시킨다는 방향을 제시하였다.

(하이난성의 13‧5 규획과 산업정책) 하이난성은 13·5 규획 기간 동안 경제성장의 질적 수준과 효율성을 크게 향상시키고자 한다. 연평균 경제성장률 목표치는 7%로 설 정되었다. 2020년까지 GRDP와 도농의 1인당 가처분소득 수준은 2010년의 2배로 설정 되었다. 산업별 비중을 20% : 20% : 60%로 고도화시키고 호적인구 기준 도시화 비율을 47%까지 제고시켜 균형적 지역 발전을 도모한다. 경제성장 목표뿐만 아니라 생태환경 을 안정, 발전시켜 산림율을 최소 62% 이상 달성하고, 대기·수질·근해 해역 등의 환경 모두 전국 최고 수준을 유지한다.

하이난성은 도서 지역이란 지리적 이점을 충분히 활용할 방침이다. 항구를 기반으 로 산업 클러스터를 집약화시켜 전략적 신흥산업을 중점적으로 육성하고자 한다. 오 일가스, 의약, 저탄소 제조업 등 하이난성이 보유한 자원을 이용하여 산업의 부가가치 를 제고시킬 방침이다. 또한 해양경제 발전을 새로운 성장 동력으로 삼아 해양관광업, 현대 해양어업, 해양 바이오제약업, 남해 오일가스산업, 해양 교통운수업, 임해공업 등 의 산업을 발전시키고자 한다.

제3장 서남부 3성의 주요 산업

제1절 광시좡족자치구의 주력 산업과 주요기업

(제조업) 광시는 중국 여타 성들에 비해 제조업 기반이 취약한 지역이다. 2001년 공 업 부가가치는 639억 위안에 불과하여 중국 제조업 전체의 1.5%였으나, 2015년에는 6,338억 2,800만 위안을 달성하여 중국 제조업 전체의 2.8%로 늘어났다. 2014년 기준, 광시의 공업총생산에서 비중이 10% 이상인 업종은 흑색금속제련 및 압연가공업 (11.9%), 농식품 가공업(10.8%), 자동차 제조업(10.4%) 등 3개 산업이 포함된다.

자동차산업은 광시가 중점적으로 육성하는 기간산업이다. 중국 이치(一汽), 상하이 자동차(上汽), 둥펑(东风) 등 3대 중국 자동차 기업뿐만 아니라 미국GM, 프랑스 르노 등 글로벌 자동차 기업도 광시에 자동차 생산기지를 구축하였다. 자동차 산업이 광시 의 주요 산업이기는 하나, 다른 지역과 비교해보면 여전히 경쟁력이 낮은 편이다. 이와 같은 발전의 한계를 극복하고자 광시 정부는 신에너지 자동차를 중점 육성하기로 정 책 방향을 설정하였다.

제당산업은 광시 지역에서 가장 대표적인 산업이다. 특히 완제품 설탕의 경우, 중국 시장 점유율이65.6%(2014년 기준)에 달할 정도로 높은 비중을 차지하고 있다. 광시에 는 여러 제당기업이 있으나, 그중 가장 규모가 크고 경쟁력이 있는 기업으로는 난닝당 업(南宁糖业)이 있다. 난닝당업의 연간 설탕 생산량은 광시 지역 설탕 생산량의 약 8%, 전국 생산량의4%를 차지하며, 난닝당업의 백설탕, 기계제작지, 식용 알코올 제품은 인지도가 높은 편이다.

(서비스업) 12·5 규획 기간 동안 광시의 서비스업은 비교적 빠른 속도로 성장하였 다. 3차 산업 GRDP는 2010년 3,321억 1,900만 위안에서 2015년 6,542억 4,100만 위안으 로 연평균 성장률9.4%를 기록하였다. 그중 금융업의 성장세가 가장 강하였다. 2010년 금융업 부가가치는380억 9,400만 위안에 불과하였으나, 2015년에는 1,000억 위안을 돌 파하여1,002억 3,200만 위안에 달하였으며, 연평균 성장률이 21.3%를 기록하였다. 광 시 정부는 금융업 발전을 이끌기 위해13·5 규획 기간 동안 아래와 같은 정책 조치를

취하기로 하였다. 첫째, 서비스업 분야에서 대외 개방도를 제고시켜 해외 대형 금융기 관이 광시에 지사를 설립하도록 유도하고자 한다. 둘째, 국경지역 금융개혁을 추진하 고 아세안 국가들과의 금융협력을 강화할 계획이다. 또한 대외 위안화 환류시스템(境 外人民币回流机制)를 구축하고 대외 위안화 대출규모를 확대시키고자 한다. 셋째, 지 역성 주식시장을 발전시켜 기업의 직접융자 규모를 확대한다.

제2절 윈난성의 주력 산업과 주요기업

(농업) 윈난성의 특유 산업이 고원 특색농업이다. 윈난성의 면적은 39.4만 ㎢인데 그 중 산간지역이 전체의94%를 차지하고 있다. 또한 전형적인 기후 다양성을 가진 지역 으로 생물 다양성의 보고이다. 고원 특색농업의 우위를 지닌 윈난성 농산물은 국내외 에서 선호도가 높은 편이다. 윈난성 차, 커피, 화훼 등은 이미 명성을 날리고 있는 분야 이다. 12·5 규획 기간 동안 농업 분야 과학기술 성과 등록수는 1,162건으로 이는 윈난 성 응용 분야 과학기술 등록수의1/3을 차지한다.

(제조업) 윈난성의 장비제조업은 자동차, 신에너지 자동차, 수치제어, 농림용 기계 등 분야에서 비교 우위를 갖고 있다. 윈난성 대형 철도 보수기계, 자동화 물류 장비, 대 형 하이엔드 수치제어, 원거리 의료설비 등 일부 첨단장비와 전자제품은 중국 내에서 일정 정도의 경쟁력을 갖고 있다. 12·5 규획 기간 중 윈난성 기계장비 제조업의 핵심 기업 수는11·5 규획보다 104개 늘어난 349개로 확대되면서 안정적으로 성장하였다.

윈난성 장비제조업은 인접 국가인 동남아시아에 비해 경쟁력을 갖추고 있다. 윈난성 관련기업들은 이와 같은 우위를 활용하여 자동차 및 오토바이, 전력 장비, 중화학 광물 제련 및 광산 전용설비, 농림 기계 등 분야에서 각국과 협력을 확대하고 있다.

윈난성은 생물 자원이 매우 풍부하여‘동물의 왕국’, ‘식물의 왕국’, ‘약재의 고향’, ‘향 료의 수도’ 등의 별칭으로 세계에 널리 알려져 있다. 윈난성의 중약재 자원은 총 6,559 종으로 총생산량은 전국의51.4%를 차지한다. 현재 중국 전역에는 총 35개 카테고리, 43개 제형, 5,000개 품종의 제약 제품이 있는데 윈난성의 중약재를 사용한 약품이 3,500 여 종에 달한다. 윈난성은 바이오의약과 헬스케어 산업을 8대 중점 산업 중 하나로 지

정하였으며 우수 원료 산업, 바이오의약 산업, 의료헬스 서비스업, 바이오의약 무역 등 4개 분야의 산업 발전을 중점 추진하고 있다. 13·5규획 기간 동안 윈난성은 바이오의 약과 헬스케어 산업을 질적, 양적으로 발전시킬 계획이다.

(서비스업) 윈난성은 풍부하고 다양한 자연 경관과 기후 조건 등 관광 자원을 가지 고 있어 관광산업을 중점 기간산업으로 삼고 있다. 2015년 윈난성의 해외 관광객(홍콩, 마카오, 대만 포함) 수는 전년대비 7.4% 증가한 570만 800명이었고, 국내 관광객 수는 전년대비15.0% 증가한 3억 2,343만 9,500명을 기록하였다. 관광객 시장을 살펴보면, 전체적으로 해외 관광객 수가 안정적으로 증가하였다. 이와 같이 외국인 관광객 수가 안정적으로 증가함에 따라 윈난성이 거둬들이는 관광 외화수입도 해마다 상승하는 추 세이다. 13·5 규획 기간 윈난성은 쿤밍국제관광도시(昆明国际旅游城市), 뎬중국제관 광도시권(滇中国际旅游城市圈) 건설에 주력하고 변경지역, 진사강(金沙江) 및 란창강 (澜沧江) 주변, 쿤밍-위시-홍허 등 4대 관광경제벨트를 중점적으로 건설할 계획이다.

제3절 하이난성의 주력 산업과 주요기업

(제조업) 하이난은 도서지역으로 어업의 비중이 높고, 동양의 하와이로 불리우면서 관광산업이 발전한 반면, 제조업 기반은 취약한 특징을 드러내고 있다. 제조업중에서 는 원유(2015년 30만톤 생산으로 전국의 0.1% 생산)와 가스 생산을 기반으로 석유화학 이 발전해 있으며, 해산물을 원료로 하는 제약산업이 상대적으로 발전해 있다. 2014년 하이난성 전체 석유화학공업 중 규모 이상인 기업은34곳으로, 그중 석유와 천연가스 채굴기업1개, 석유가공 및 코크스 산업 기업 6개, 가스 생산 및 공급 기업 5개, 화학원 료와 화학제품 제조 기업이22개이다. 업종별 공업생산액에서 석유와 천연가스 채굴 업은14억 6,000만 위안(전년대비 0.9% 감소), 석유가공 및 코크스 산업은 551억 1,200 만 위안(16.4% 증가), 가스 생산 및 공급업은 12억 1,400만 위안(12.4% 감소), 화학원료 와 화학제품 제조업은297억 9,900만 위안(61.9% 증가)이었다.

제약산업의 경우, 2014년 하이난성의 약품 생산기업은 모두 93개이다. 그중 하이테 크 기업53개, 상장기업 4개, 일정 규모 이상 기업 43개, 생산총액 10억 위안 이상 기업

3개, 1억 위안 이상 기업은 32개이다. 그중 전국 의약계 100대 기업에 포함되는 기업이 3개이다. 업종별로 보면 화학 제제류의 생산액이 전년대비 6% 증가한 106억 위안으로, 제약업계 총 생산액의84%를 차지했으며, 중약 제제 총 생산액은 17억 위안으로 전년 대비30% 증가하여 총 생산액의 약 14%를 차지했다. 의약 제품 구조조정의 성과도 뚜 렷한 편이다. 하이난 의약산업은 항생물질 위주의 의약 제품 구조에서 점차 항종양, 심 뇌혈관, 부인과 약품, 소아과 약품, 외과용 약품, 단클론 항체 약품 등으로 품종을 점차 고도화, 다변화해 나가고 있다.

(서비스업) 관광산업은 하이난성에서 가장 우위를 점하고 있고 경쟁력 있는 산업이 다. 12·5 규획 기간 중, 하이난 3차 산업의 경제성장 기여율은 50.3%에 달하였다. 하이 난 관광산업은 단순한 관광에서 레저, 휴양형 여행 산업으로 전환되고 있고 현대 서비 스업을 선도하며 성의 주력산업이 되었다. 2015년 하이난성의 국내외 관광객 수는 총 5,335만 6,600명으로 전년대비 11.4% 증가하였다. 그중 숙박 관광객 수는 전년대비 10.6% 증가한 4,492만 900명이었다. 총 관광수입은 572억 4,900만 위안으로 13.0% 성장 했다.

제4장 대외경제 협력 현황과 한·중 산업협력 제1절 서남부 3성의 수출입 구조와 무역정책

(서남부 3성의 수출입 추이와 수출입 구조 분석) 2005년 서남부 3성이 전국 수출에 서 차지하는 비중은0.8%였으나, 2015년에는 1.3%로 비중이 0.5%포인트 상승하였다.

중국과ASEAN간 FTA(China-ASEAN Free Trade Agreement)가 2005년 7월 1일부터 공식 발효되면서 서남부3성이 아세안과의 창구 역할을 수행하고 있기 때문이다. 수출과 마 찬가지로 서남부3성의 수입 비중 역시 꾸준히 증가하고 있다. 2005년 서남부 3성이 전 국 수입에서 차지하는 비중은1.0%였으나, 2015년에는 2.9%로 1.9%포인트 상승하였다.

2015년 광시의 상위 5대 수출 국가는 홍콩, 베트남, 싱가포르, 미국, 일본이다. 이들

상위5대 국가가 전체 수출의 68.4%를 차지한다. 국가별 수출구조가 상당히 집중화되 어 있는 모습이다. 홍콩이 최대 수출국가로 2015년 38.3억 달러를 수출하여 전체 수출 의25.5%를 차지하였다. 또한 아세안 국가이면서 지리적으로 인접한 베트남과 싱가포 르에 대한 수출 비중이 높다. 광시의 국가별 수입구조를 살펴보면, 수출과 상당한 차이 를 보이고 있다. 수출구조가 아세안과 홍콩 등 중개무역지가 절대 비중을 차지하고 있 는 반면, 상위 수입 국가들은 대만과 미국을 제외하고는 브라질, 호주, 사우디아라비아 등 자원국가들이다.

석유화학과 음식료품, 전기전자가 대종인 윈난의 수출은 국경이 인접한 베트남, 태 국, 미얀마를 주 대상으로 하고 있으며, 중개무역지인 홍콩에 대한 수출 비중도 높다.

이들 상위5대 국가의 수출 비중은 전체의 53.7%로 집중도가 상당히 높은 편이다. 비금 속광물과 석유화학을 집중 수입하는 윈난성은 미얀마가 최대 수입국이다. 2015년 28.1 억 달러를 수입해 전체 수입의39.2%를 차지하였다.

하이난성의 수출입은 주로 해운에 의지하고 있다. 따라서 수출입 국가 역시 지리적 인 연관성이 큰 편이다. 미얀마가 최대 수출 국가로 2015년 7억 달러를 수출해 전체의 16.4%를 차지하였다. 2위는 홍콩으로 전체의 11%, 3위는 베트남으로 9.9%를 차지한다.

4위와 5위는 싱가포르와 호주로 모두 바다와 연결이 되어 있다. 하이난의 수입국가는 수출국가와 상이한 모습을 보이고 있다. 중동 산유국인 오만과 아랍에미리트가 수입 순위1위와 3위를 기록하고 있으며, 미국과 프랑스가 2위와 4위를 기록하는 등 석유와 수송 장비 관련 기계설비 등을 집중 수입하는 하이난의 수입구조와 연관이 크다.

(서남부 3성의 대외무역정책) 광시좡족자치구는 13·5 규획 기간 동안 일대일로 정 책에 편승해 경제개방과 더불어 대외무역을 크게 발전시키고자 한다. 광시는 아세안 (ASEAN)과 상호 협력을 지속적으로 강화할 계획이다. 아세안과 자유무역구를 공동으 로 설립하고 이를 바탕으로 교통, 물류, 정보, 무역, 금융 분야의 협력을 강화하고자 한 다. 특히 중-동남아 무역 촉진을 위해 난닝-아세안 국가 간의 직항노선 신설 및 동남아- 광시 구간의 경제회랑 확장 등에 힘쓰고 있다.

일대일로 전략에서 중국-동남아 간 교두보 역할을 수행하는 윈난성의 위상이 갈수 록 중요해지고 있다. 윈난성이 중국 경제에서 차지하는 GDP 비중은 2%에 불과하나,

중국-아세안 FTA(CAFTA)와 일대일로 전략이 추진될수록 발전 잠재력은 더욱 가시화 될 전망이다. 윈난성은 세계 무역의 약 13%를 차지하는 중국-아세안(CAFTA) 자유무역 구의 중점 역할을 수행(총 11개 국가, 19억 인구의 대경제 구역)하기 위해 다양한 정책 들을 구사하고 있다.

하이난성은 중국 대륙 최남단에 있는 섬으로, 충저우(琼州) 해협을 사이에 두고 광 둥성의 레이저우(雷州) 반도와 마주보고 있다. 사면이 바다와 접한 지리적 요인으로 인해 국내외와 연계가 유리한 장점을 가지고 있다. 13·5 규획 기간 동안 지리적 우위 를 이용해 일대일로 정책의 전략적 거점으로 도약을 모색 중이다. 특히 낙후된 하이난 성의 개방 및 발전을 위해 중국(하이난) 자유무역시범구 건설을 통한 국제무역의 단일 창구 조성을 추진하고 있다. 또한 21세기 해상 실크로드 건설로 해상 무역의 세계물류 허브를 조성하고자 한다.

제2절 외국인직접투자 규모 및 구조

(서남부 3성의 외국인직접투자 규모 및 구조) 2014년 서남부 3성이 중국 GDP에서 차지하는 비중은4.9%, 중국 수출에서 차지하는 비중은 1.2%, 수입에서 차지하는 비중 은2.7%를 기록하였다. 이에 비해 2005~2014년간 서남부 투자 건수가 중국 전체 투자 건수에서 차지하는 비중은2.8%로 중국 GDP에서 차지하는 비중에 비해서는 낮고, 수 출에 비해서는 높은 편이다. 2014년 말 기준 서남부 3성의 FDI 투자 잔액은 광시가 374 억 달러로 중국 전체의0.98%를 차지하고 있으며, 윈난은 253억 달러로 중국 전체의 0.67%, 하이난은 279억 달러로 0.73%를 차지하고 있다. 2005~2014년간 연평균 투자건 수 비중이 광시가0.96%, 윈난이 0.86%, 하이난이 0.87%였음을 감안하면 3성 모두 건당 투자액이 중국 평균치를 하회하고 있다. 제조업에서는 조립가공 산업 위주의 노동집 약적 투자가, 서비스산업에서는 자본집약도가 낮은 산업들이 투자되고 있음을 짐작케 한다.

(광시좡족자치구의 외국인직접투자) 2005~2014년간 광시의 연평균 외국인직접투 자(FDI) 유치 건수는 4,185건으로 중국 전체의 1%에 그쳤으나 서남부 3성중에서는 가

장 많은 수치이다. 지리적으로 홍콩과 광동, 베트남이 인접해 있고 항구가 있기 때문이 다. 실제이용 외자액 기준, 광시 FDI 규모는 2011년 10.1억 달러로 최고치를 기록하였 다. 이후 2년간 7억 달러대로 감소하였다가 2014년 10억 달러대로 다시 상승하는 U자 형 구조를 보인다. 투자방식에서 광시의 FDI는 외국인 단독투자(독자)의 비중이 가장 높다. 그러나 갈수록 합자의 비중이 높아지는 추세를 보이고 있다. 투자 업종은 제조업 과 부동산 투자가 주류를 차지하고 있다. 2014년 제조업이 전체 투자의 44.5%를 차지하 여1위를 기록하였다. 다음은 부동산업으로 전체의 40.6%를 차지하여 이들 양대 산업 이 전체의85.1%를 차지하는 등 투자가 소수 산업에 집중되어 있다. 국가별로는 홍콩 과 조세회피지역인 영국령 버진아일랜드의 비중이 높다. 가장 높은 홍콩의 비중치는 매년50% 이상의 점유율을 기록하고 있고, 2010년도에는 57%로 정점을 기록하였다.

(윈난성의 외국인직접투자) 2005~2014년간 윈난의 연평균 FDI 유치 건수는 3,758건 으로 중국 전체의0.9%를 차지하였다. 연도별 윈난성의 FDI 추이를 살펴보면, 2011년 이후 매년 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 투자액은 2011년 17.4억 달러에서 2014년 27.1억 달러로 3년간 1.6배 증가하였다. 윈난의 국가별 투자 역시 광시와 마찬가지로 홍콩에 집중되어 있다. 홍콩이 윈난 FDI에서 차지하는 비중은 2010년 55.3%에서 2015 년75%로 절대적 다수를 점하고 있다. 업종별로는 윈난이 전통적 비교우위를 갖고 있 는 제련, 전력, 관광 등 전통 산업 중심에서 정보, 바이오 의약, 고원 특색 농산품 가공, 신소재 및 장비제조 등 신산업으로 투자가 확산되는 추세에 있다.

(하이난성의 외국인직접투자) 2005~2014년간 하이난의 FDI 연평균 투자 유치 건수 는3,780건으로 서남부 3성중 광시 다음으로 2위를 기록하였다. 인구나 GRDP 규모에 비해서는 서남부3성중 매우 높은 수준이라고 볼 수 있다. 최근 하이난성의 FDI 규모는 2011년 7.1억 달러에서 2012년에는 5.9억 달러로 감소하였다가 2013년부터 다시 상승 세로 전환되어2013년 18.1억 달러, 2014년 19.2억 달러 등 안정적 성장세를 보이고 있 다. 2014년 기준, FDI의 업종별 투자구조를 살펴보면, 건수나 금액 모두 3차 산업에 투 자가 집중되어 있다. 해산물이 풍부한 관계로 1차 산업에 대한 비중도 높은 편이다. 하 이난의 국가별FDI 구조 역시 광시나 윈난과 유사하게 홍콩의 비중이 절대적이다.

제5장 한국기업의 서남부 3성 진출 현황 및 애로요인 제1절 한국의 서남부 3성 교역구조 분석

(광시좡족자치구에 대한 교역 추이와 산업별 수출입) 한국의 대광시 수출은 2005 년103백만 달러에서 2015년 246백만 달러로 지난 10년간 연평균 9.1%씩 증가하였다.

동 기간 한국의 대중국 수출의 연평균 증가율8.5%보다는 약간 높은 수준이다. 한국의 대광시 수입 역시2005년 110백만 달러에서 2015년 295백만 달러로 지난 10년간 연평 균10.4%씩 증가하였다. 동 기간 한국의 대중국 수입의 연평균 증가율이 11.2%임을 감 안하면 약간 낮은 수준이다. 전기전자의 위주의 수출은 연도별로 거의 안정적인 면을 보이고 있는 반면, 수입은 목재와 석유화학 가격 변화로 인해 기복이 심한 편이다. 한 국은 광시에 대해 자원성 제품에 대해서는 수입에 특화되어 있는 반면, 부품과 설비 등 기술이 체화된 제조업에서는 수출에 특화되어 있다. 2014~2015년간 무역특화지수가 가장 높은 산업군으로는 수송장비(0.94), 전기전자(0.67) 등이 있다. 반면, 음식료품은 –1.0으로 완전 수입에 특화되어 있으며, 목재종이(-0.98)와 비금속광물(-0.98) 역시 수 입특화정도가 매우 높다.

(윈난성에 대한 교역 추이와 산업별 수출입) 한국의 대윈난 수출은 2005년 12백만 달러에서2015년 14백만 달러로 지난 10년간 연평균 1.6% 씩 증가하였다. 지리적 요인 뿐만 아니라 윈난의 제조업도 낙후되어 있어 한국기업들의 경쟁력 있는 전기전자와 석유화학 관련 부품과 소재에 대한 수입수요가 부족하기 때문이다. 한국의 대윈난 수 입은 수출과 달리 비교적 빠른 신장세를 보이고 있다. 수입액은 2005년 110백만 달러 에서2015년 295백만 달러로 지난 10년간 연평균 8.3%씩 증가하였다. 자원과 농식품 등이 풍부한 반면, 제조업 기반이 취약한 윈난은 광시와 마찬가지로 한국에 대해 지난 10년간 줄곧 무역수지 흑자를 창출하고 있다. 한국은 윈난에 대해 전기전자를 제외하 고는 모두 수입에 특화되어 있다. 전기전자만 무역특화지수가 0.63으로 수출특화를 보 이고, 목재종이, 비금속광물, 수송장비, 음식료품, 제1차금속은 특화지수가 모두 –1.0 으로 완전 수입에 특화되어 있다.

(하이난성에 대한 교역 추이와 산업별 수출입) 한국의 대하이난 수출은 2005년 19 백만 달러에서2015년 307백만 달러로 지난 10년간 연평균 32.1%씩 증가하였다. 중국 정부가 해외로 나가는 관광객들을 하이난성으로 유치하기 위해 하이코우 국제공항과 산야국제공항에 내국인 전용 면세점을 허가하면서 한국 화장품 등 한류 제품들에 대한 수출이 크게 늘고 있기 때문이다. 또한 최근 하이난성이 석유화학 가공산업을 크게 육 성시키면서 이에 대한 수입수요가 늘고 있는 것도 한국의 대하이난 수출 증가의 원인 이 되고 있다. 이에 따라 하이난성은 서남부 3성중 한국의 수출규모가 가장 큰 성이 되 고 있다. 한국의 대하이난 수입은 2005년 52백만 달러에서 2015년 104백만 달러로 지난 10년간 연평균 7.2%씩 증가하였다. 하이난이 관광지로서 제조업 기반이 취약하고 자원 부존량도 적기 때문이다. 한국과 하이난간의 무역특화지수 특징 중 하나는 양국간 교 역 규모가 작아 산업별로 특화지수가 극한값을 보이고 있다는 것이다. 전기전자와 수 송장비의 무역특화지수는1로 한국이 하이난에 대해 완전 수출에 특화되어 있다. 반 면, 음식료품과 목재종이는 특화지수가 –1로 완전 수입에 특화된 모습을 보이고 있다.

제2절 한국 기업의 진출 현황과 산업별 투자구조

(한국의 서남부 3성에 대한 투자 위상과 특징) 서남부 3성 중 한국의 투자가 가장 많은 곳은3개 성 중 인구가 가장 많고 경제규모가 큰 광시좡족자치구이다. 2016년 6월 말 누계 기준, 한국의 대광시 신규법인 수¹⁾는109건으로 한국의 대중국 전체 투자건수 의0.43%에 불과하다. 투자금액은 210백만 달러로 한국의 대중국 투자금액의 0.4%에 해당된다.

(광시좡족자치구에 대한 한국 투자와 기업 진출 현황) 2016년 6월 말 누계 기준, 한 국의 대광시 투자건수는109건, 투자금액은 210백만 달러이다. 한국의 대광시 주요 진출 기업은 자동차산업 중심의 제조업, 문화·부동산·도매 중심의 서비스업이다. 진출 업 종이 골고루 포진해 있음을 알 수 있다. 광시의 경우 여전히 부족한 현지 투자인프라 및 정보 부재로 우리 기업의 관심도가 여타 지역보다 높지 않은 것으로 평가하고 있다.

1) 한국의 대광시 투자규모(신규법인 수, 투자금액) 데이터는 2016년 6월 말 기준임.

(윈난성에 대한 한국 투자와 기업 진출 현황) 한국수출입은행 기준으로 윈난성에 대한 한국의 투자는1993년이 처음이다. 그러나 이후 간헐적으로 투자가 이루어지다 가2001년 5건을 기록하면서 점차적으로 증가하였다. 2007~2008년에 각각 10건씩 투자 건수를 기록하였다가 둔화되고 있는 추이이다. 이처럼 대윈난에 대한 투자금액이 저 조한 까닭은 저기술 중심의 산업이 진출하기 때문이다.

(하이난성에 대한 한국 투자와 기업 진출 현황) 한국수출입은행 기준으로 하이난 성에 대한 한국의 투자는1991년이 처음이다. 투자 시작연도는 빨랐지만 2005년까지는 평균5건 미만 수준이었다. 2005년 투자건수가 12건으로 급증하였고 2008년까지는 평 균10건 수준으로 유지하였다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 투자건수는 다시 5건 미 만으로 주저앉았고 2015년에는 2건에 머물렀다. 하이난성은 대부분 요식업, 관광업, 수산업, 골프를 중심으로 하는 서비스업 진출이 주를 이루고 있다.

제6장 서남부 3성 진출 활성화 전략 제1절 서남부 3성의 SWOT

(강점과 기회) 서남부 3성은 아래의 5가지 강점 및 기회를 갖고 있다. ① 지정학적으 로 일대일로 전략의 거점이자 중-아세안 FTA 창구, ② 높은 경제성장률 전망과 대규모 인프라 건설, ③ 동부 제조업의 이전과 전략적 신흥산업 육성, ④ 중국 고령화시대에 따 른 양로, 휴양산업, 제약산업 관련 약재가 풍부, ⑤ 중국인 소득증가로 레져 수요가 증 가 등이 서남부3성의 강점 및 기회이다.

(약점과 위협) 반면 서남부 3성은 5가지의 약점 및 위협 요인을 갖고 있다. ① 한국 과 교통, 물류가 불편하고 상호간 경제에 대한 관심도가 저조, ② 낙후된 인프라와 이 공계 인적 자원이 부족하고 연구개발 능력이 취약, ③ 부가가치 사슬구조가 취약하고 부품소재 산업이 미발달, ④ 내수 소비시장이 미발달, ⑤ 더딘 국제화 진척과 수출입 비 중이 낮은 것이 서남부3성의 약점 및 위협 요인이다.

제2절 협력 유망 품목과 분야

(최종재) 본 연구진의 현장 답사 결과와 공동 연구에 참여한 KOTRA 본부의 중국사 업단, 광조우 무역관(광시, 하이난 담당), 청두무역관(윈난 담당) 등이 제시한 서남부 3 성에 대한 수출 유망 품목은 다음과 같다. 광시에 대해서는 생활용품, 가전제품, 기계 설비, 광산채굴장비 등을 진출 유망분야로 제시하였다. 광시좡족자치구는 중국의 대 아세안 창구 역할을 담당하면서 베트남 등과 국경무역이 활발하게 진행되고 있다. 광 시와 베트남 모두 한류가 크게 유행하고 있다는 점에서 화장품, 샴푸, 분유, 패션 등 생 활용품과 녹즙기 등 소형 가전제품 등의 진출이 유망하다. 쿤밍 스린(石林), 다리(大 理), 시솽반나, 샹그리라 등 중국의 대표적 관광지인 윈난 역시 한류를 바탕으로 의류 패션, 화장품의 수출이 유망하다. 특히 미얀마 옥 등을 활용한 보석가공산업이 크게 발 전하였음을 감안하면 주얼리 등 악세사리의 진출도 가능해보인다. 하이난을 담당하는 광조우KOTRA 무역관은 하이난에서 대형 국제스포츠 대회가 많이 열린다는 측면에서 해양 관련 스포츠 용품도 유망 진출 품목으로 제시하였다.

(부품소재) 부품소재의 유망 품목을 발굴하기 위해서는 서남부 3성의 산업별 비교 우위 구조를 살펴볼 필요가 있다. 제3장에서 분석한 바와 같이 3성중 광시는 유일하게 제조업 기반이 구비되어 있으며, 그중에서 자동차, 제당, 철강산업 등이 발달해 있다.

윈난은 고지대 작물을 활용한 식품제조업, 제약업, 설비제조업이 상대적으로 발달해 있다. 제조업 기반이 취약한 하이난은 석유정제업과 해산물 가공 및 제약업이 발달해 있다. 공동 연구진인 KOTRA가 부품소재 유망분야로 추천한 제품들은 다음과 같다. 광 시에서는 반도체, 액정디바이스 등 가전제품 부품들과 기계설비, 광산채굴 관련 부품 과 석유화학, 제약관련 소재 등을 추천하였다. 하이난에 대한 수출 유망분야로 광섬유 와 석유화학을 제시하였다.

(서비스산업과 기타 산업) 서남부 3성이 모두 중국의 대표적 관광지이다 보니 이와 관련된 산업이 협력 유망분야로 우선적으로 거론된다. KOTRA는 서비스산업 유망분야 로 광시에서는 물류, 무역업, 에너지협력, 자원공동개발, 바이오 공동연구를 제시하였 다. 특히 광시가 베트남과 국경을 접하면서 국경무역이 크게 발전하고 있음을 감안하

면 이를 활용한 제3국 무역과 국제물류산업에 진출하는 것도 유망하다. 윈난에 대해서 는 담배, 차산업의 공동연구개발, 소수민족 관련 문화산업을 유망분야로 제시하였다.

하이난에 대해서는 레져, 테마관광, 요식업 등을 제시하였다.

제3절 정부 차원의 우선 협력 사업과 제도적 협력 기반 구축

(FTA와 중국 해상실크로드 전략 활용) 교통이 불편하고 거리가 멀어 아직은 미래 시장 또는 잠재적 시장에 가까운 중국 서남부3성과 협력을 강화하기 위한 모멘텀으로 한중FTA와 한아세안 FTA, 그리고 중국의 해상 실크로드 전략을 활용할 필요가 있다.

한중 양국 기업들은 한중FTA를 통해 서로 간 협력을 증진시킬 수 있다. 중국 지방정부 의 정부조달 시장이 내국민대우 원칙에 의해 한국기업들에게 가능해졌으며, 특히 최 근 이슈가 되고 있는 환경설비산업 입찰에 한국기업들의 원칙적인 참여가 가능해졌 다. 서남부 3성이 중국정부가 야심차게 추진하는 해상실크로드의 전략적 거점이라는 점도 주목할 만하다. 향후 해상실크로드 지역에서는 장기간에 걸쳐 지속적으로 대규 모 토목공사가 발생할 것으로 예견된다. 이들 토목공사를 시작으로 건설장비, 기계설 비, 에너지 관련 시설, IT, 철강과 석유화학 등 소재는 물론 자동차, 가구, 가전, 일용생 활 용품 등에 대한 수요가 크게 늘어남은 자명한 일이다. 중국과 함께 아세안과 서남부 건설 시장에 참여할 수 있는 전진기지가 바로 서남부3성이다.

(지방정부와 제도적 협력 기반 구축) 한국의 지방자치단체와 마찬가지로 중국 지 방정부도 지역경제 살리기가 최대 관심사중 하나이다. 아직도 사회주의 잔재가 강한 중국의 경우 지방 국유기업을 소유 또는 관할하는 지방정부의 경제적 영향력은 매우 크다. 그러나 한국 중앙정부 차원에서 서남부 3성과 공식적인 협력 채널은 아직 없다.

한국 광역자치단체와 중국 서남부3성간의 협력 채널도 매우 부족하다. 광역자치단체 로는 제주도와 하이난성 간 자매결연이 유일하다. 따라서 진출 경험과 산업 및 시장정 보가 크게 부족하고 접근이 어려운 서남부3성에 한국기업들이 효율적으로 진출하기 위해서는 한국 광역, 지방자치단체는 물론 중앙정부 차원에서 중국 서남부 성정부와 지방정부간의 공식적인, 체계적인 다양한 협력 플랫폼이 우선적으로 만들어져야 한다.

(한국전용공단, 코리아타운 설립과 물류체제 구축) 한국과 서남부 3성간 제도적 협력기반 구축에서 한국전용공단과 코리아타운 설립, 공동 물류체제 구축은 필수 사 항중 하나이다. 하지만 아직 서남부 3성은 한국 전용산업단지 설립에 대한 공식적인 발표를 하지 않고 있다. 양국 정부 간 협력을 통해 서남부 3성에도 한국 전용산업단지 를 확보할 필요가 있다. 또한 서남부 3성이 한국과 거리가 멀고 운송 수단이 불편해 물 류에 많은 애로가 있다. KOTRA의 청두(成都) 물류단지와 같이 서남부 3성의 요충지에 물류단지를 조성해 진출한 한국기업들에게 도움을 제공할 필요가 있다. 본 연구진에 참여한 중국 전문가들은 항공 물류의 중요성을 제시하며, 한국과 서남부 3성간 항공 노선 신설 및 기존 노선의 증편도 강조하고 있다.

제4절 기업 차원의 진출 활성화 전략

(성정부 차원의 13.5 규획과 중국제조 2025 전략 이해) 아직도 계획경제의 잔재가 강하고 지방정부의 영향력이 강한 중국에 진출하기 위해서는 중앙정부의 정책은 물론 지방정부의 정책에 대한 철저한 학습이 선행되어야 한다. 산업과 관련해서는 중국제 조2025와 공급측 개혁에 대한 이해가 필요하다. 중국제조 2025는 향후 30년간 제조대 국에서 제조강국으로 변신하기 위한 중앙정부 차원의 국가적 로드맵이다. 아직 서남 부3성에서는 이와 관련된 문건이 공식적으로 발표되지 않고 있으나 불원간 발표될 것 으로 예견됨에 따라 그 귀추를 주목할 필요가 있다. 각 성의 13.5 규획도 필수 지침서 중 하나이다. 13·5 규획을 잘 숙지하면 사업 기회를 제법 포착할 수 있다.

(한중 간 M&A 등 기업 간 전략적 제휴 추진) 중국 조립기업과 한국 부품소재 기업 간 전략적 제휴가 절실히 필요하다. 서남부 3성을 비롯해 중서부 지역에 기반을 둔 중 국 지방 기업들은 동부 지역의 기업들로부터 현지 시장을 지키기 위해 힘든 전쟁을 치 루고 있다. 동부 기업들에 비해 브랜드는 물론 품질과 가격에서 경쟁력이 취약한 편이 다. 가장 큰 문제는 서남부 3성 현지에 부품소재 관련 부가가치 사슬구조가 취약하다 는 것이다. 한국계 부품소재 기업들의 진출이 가능해 보인다. 서남부 3성 지역에서 중 국계 조립업체와 한국계 부품소재 기업들이 전략적 제휴를 통해 양산체제를 구축한다

면, 가격과 품질에서 동부기업들에 비해 경쟁력이 뒤질 이유가 없다. 특히 지역적 기반 을 바탕으로 유통망이 강한 현지기업들의 장점과 기술노하우가 탁월한 한국 부품소재 기업들의 강점을 충분히 융합한다면 서남부 3성이 발전하고자하는 식품, 가전, IT, 자 동차, 석유화학 산업은 물론 제약, 신에너지, 첨단제조설비 등에서 상호 윈윈의 성공사 례를 충분히 만들어 낼 수 있다.

(전자상거래 등 현지에 적합한 마케팅 전략 개발) 주지하다시피 서남부 3성은 한 국과 산업협력 루트가 협소하고 거리도 멀어 전통적 유통방식으로는 수출에 제한이 따른다. 새로운 수출 유형과 내수시장 진출 업태가 필요하다. 그중 하나가 전자상거래 를 활용하는 것이다. 중국 전자상거래의 발전을 상징적으로 나타내주는 것이 광군제 세일행사(狂欢购物节)이다. 광군제 행사에서는 외국 제품들도 많이 팔려나갔다. 참여 하는 국가가 갈수록 확대되면서 세계적인 판매 플랫폼이 형성되고 있다. 판매와 소비 모두 합쳐 무려235개 국가가 참여하였다. 국적별 판매실적을 살펴보면 1위는 일본, 2 위는 미국, 3위는 한국이 차지하였다. 지리적 이점 측면에서 볼 때, 한국기업들의 광군 제 참여도는 아직 미미한 편이다. 중국의 전자상거래를 효율적 판촉 수단으로 준비하 기 위해서는 그만큼 준비가 필요하다. 중국 전문 인력 확보, 중국어 홈페이지 개설, 중 국어 제품사용서 제작 등도 당연히 사전에 준비해 두어야 할 일이다. 또한 배송과 물 류, 반품을 처리해 줄 중국측 동반자를 찾는 일도 매우 중요하다. 서남부 3성도 전자상 거래를 모두 핵심 서비스산업 중 하나로 선정하고 있다. 서남부 3성의 중국 업체와 협 력을 하면 동남부는 물론 동남아로의 진출도 가능하다.

연구개요

제1절 연구 배경과 목적

1. 연구 배경과 필요성

광시, 윈난, 하이난을 중국에서는 서남부 3성이라 칭한다. 최근 시진핑 주석의 일대 일로 정책이 본격 추진되기 시작되면서 아세안의 길목이자 해상실크로드의 출발점인 서남부3성이 주목을 받고 있다.

서남부3성이 중국 전체 GDP에서 차지하는 비중은 4.9%이나 인구는 1.3억 명으로 전국의7.6%를 차지한다. 아직은 상대적으로 발달이 더딘 지역이라고 할 수 있다. 지 리적으로 서남부3성은 중국의 동남쪽에 위치하고 있으며, 바다로는 남중국해를 통해 동남아와 통하며, 육지로는 베트남, 태국 등 동남아 서북부지역과 접하고 있다. 광시의 경우, 동부와 북동부는 광둥(广东), 후난(湖南), 남서부는 베트남과 국경을 맞대고 있 으며, 북부는 구이저우(贵州), 북서부는 윈난(云南), 남부로는 베이부만(北部湾)과 인 접해 있다. 윈난의 지리적 위치는 매우 독특하다. 동남아시아, 서아시아와 중국 대륙을 연결하는 중요한 결합 지역으로CAFTA(중국-아세안 FTA), 메콩강유역, 주강삼각주 경 제권, BCIM(방글라데시-중국-인도-미얀마) 경제회랑이 만나는 곳이다. 하이난은 북으 로는 충저우 해협, 광둥성과 경계를 마주하고 있고, 서쪽으로는 베이부만과 베트남을, 동쪽으로는 남해와 타이완을 바라보며, 남동쪽과 남쪽은 남해 상에서 필리핀, 브루나