1. 서남부 3성의 수출입 추이와 수출입 구조 분석 (1) 서남부 3성의 수출입과 무역수지 추이
2005년 서남부 3성이 전국 수출에서 차지하는 비중은 0.8%였으나, 2015년에는 1.3%
로 비중이 0.5%포인트 상승하였다. 중국과 ASEAN간 FTA(China-ASEAN Free Trade Agreement)가 2005년 7월 1일부터 공식 발효되면서 서남부 3성이 아세안과의 창구 역 할을 수행하고 있기 때문이다. 2005~2015년 간 각 성별로 전국 수출 점유율 변화 폭을 살펴보면, 베트남과 국경을 접하는 광시좡족자치구가 0.38%에서 0.66%로 0.28%포인 트 상승하면서 가장 큰 폭으로 증가하였고, 윈난성은 0.31%에서 0.46%로 0.15%포인트, 하이난성은0.11%에서 0.19%로 0.08%포인트 각각 상승하였다.
수출과 마찬가지로 서남부3성의 수입 비중 역시 꾸준히 증가하고 있다. 2005년 서 남부3성이 전국 수입에서 차지하는 비중은 1.02%였으나, 2015년에는 2.92%로 1.9%포 인트 상승하였다. 각 성별로 살펴보면, 광시는 2005년 0.44%였으나, 2015년에는 1.77%
로 무려1.33%포인트 증가하여 가장 큰 상승폭을 보였다. 하이난도 0.18%에서 0.7%로 0.52%포인트 상승하였다. 한편 윈난은 수입 비중이 0.39%에서 0.45%로 꾸준히 상승하
기는 하였으나, 2015년에는 하이난보다는 낮은 수준을 보이고 있다.
2015년 서남부 3성의 수출입 규모를 살펴보면, 수출에서는 광시가 150억 달러, 윈난 이104.9억 달러, 하이난이 42.7억 달러를 각각 기록하였다. 수입에서는 광시가 284.1억 달러, 윈난이 71.9억 달러, 하이난이 112억 달러를 각각 기록하였다.
<그림 4-1> 서남부 3성이 중국 수출에서 차지하는 비중 추이
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
<그림 4-2> 서남부 3성이 중국 수입에서 차지하는 비중 추이
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
<그림 4-3> 서남부 3성의 수출액 추이
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
<그림 4-4> 서남부 3성의 수입액 추이
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
무역수지에서는 윈난을 제외하고 광시와 하이난성은 적자를 기록하고 있다. 아세안 에서 자원과 농산물을 수입하는 규모가 큰 반면, 전자, 의류 등 제조업에 대한 수출규모 는 작기 때문이다. 적자 규모는 광시가 134.1억 달러로 가장 크고 하이난이 69.3억 달러 를 보이고 있다. 반면 윈난은 2011년 이후 지속적으로 흑자를 나타내고 있으며 2015년
<그림 4-5> 서남부 3성의 무역수지 추이
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
에는 흑자 규모가33억 달러를 기록하였다. 2014년부터 국제 자원가격이 폭락하면서 아세안으로부터의 수입 규모도 축소되면서 적자 규모는 축소되는 양상을 보이고 있다.
(2) 서남부 3성의 국가별 수출입 구조 1) 광시좡족자치구
2015년 광시의 상위 5대 수출 국가는 홍콩, 베트남, 싱가포르, 미국, 일본이다. 이들 상위5대 국가가 전체 수출의 68.4%를 차지한다. 국가별 수출구조가 상당히 집중화되 어 있는 모습이다. 홍콩이 최대 수출국가로 2015년 38.3억 달러를 수출하여 전체 수출 의25.5%를 차지하였다. 아세안 국가이면서 지리적으로 인접한 베트남과 싱가포르에 대한 수출 비중이 높다. 중개무역지인 홍콩과 싱가포르에 대한 수출이 최근 빠른 속도 로 늘어가고 있는 반면, 베트남, 미국, 일본에 대한 수출 증가율이 낮은 점도 유의할 부 분이다. 즉 광시 업체들의 해외 수출능력이 그만큼 취약함을 보여준다 하겠다. 2015년 한국에 대한 수출액은 전년대비32.6% 감소한 3억 달러를 기록하였으며, 전체 광시 수 출의2%를 차지하여 미미한 수준을 나타내고 있다.
<표 4-1> 광시좡족자치구의 주요 국가별 수출 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
한국과 산업구조가 유사한 한국에 대한 수입금액은2015년 2.5억 달러를 기록하면
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
<표 4-4> 윈난성의 주요 국가별 수입 구조
단위 : 백만 달러, %
순위 국가 2014 2015
수입금액 비중 증감률 수입금액 비중 증감률
1 미얀마 3,749.0 39.9 90.8 2,813.0 39.2 -25.0
2 미국 1,130.0 12.0 175.2 1,011.0 14.1 -10.5
3 페루 308.0 3.3 10.5 339.0 4.7 10.0
4 독일 280.0 3.0 18.2 309.0 4.3 10.5
5 라오스 455.0 4.8 27.4 307.0 4.3 -32.5
35 한국 91 0.9 -46.0 14.0 0.1 -84.6
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
<표 4-5> 하이난성의 주요 국가별 수출 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
<표 4-6> 하이난성의 주요 국가별 수입 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.10.31).
주 : 국가 순위는 2015년 금액 기준.
<그림 4-6> 광시좡족자치구의 산업별 수출 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
보이고 있는 것이다. 특이한 것은 기술집약형으로 알려진 일반기계 역시 수출 비중이 3%포인트 감소하였다. 이는 광시의 일반기계 산업이 아직 기술집약도가 낮아 수출경 쟁력이 낮음을 반영하고 있다고 볼 수 있다.
② 윈난성
윈난의 산업별 수출구조는 광시에 비해 다변화되어 있다. 2014~2015년(이하 후기로 칭함)간 윈난의 수출 산업구조를 살펴보면, 석유화학이 전체 수출의 27.8%를 차지해 1 위를 기록하였으며, 2위는 음식료품(21.3%), 3위는 전기전자로 11.0%를 차지하였다.
이들3대 산업이 전체 수출에서 차지하는 비중은 60.1%이다.
2012~2013년과 최근 2년간의 변화 추이를 살펴보면, 윈난의 산업별 수출구조는 광시 와 달리 커다란 변화를 보이지 않고 있다. 즉 제조업의 수출산업화가 아직은 미미한 수 준으로 짐작된다. 전기와 비교해 가장 변화 폭이 큰 산업은 음식료품으로 전기에 비해 3.4%포인트가 증가하였다. 버섯, 채소, 화훼 등을 원료로 하는 고산지 식품에서 윈난이 경쟁력을 갖고 있고, 최근 들어 이들 제품을 원료로 하는 식품산업들이 크게 성행하고
<그림 4-7> 윈난성의 산업별 수출 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
있기 때문이다. 전기전자 역시 1.2%포인트 증가하였다. 광시에 비해서는 미미한 수준 이지만 동부지역에서의 노동집약적인 조립과정이 위난으로 이동하면서 이들 제품의 산업화가 진행되고 있기 때문이다.
반면, 석유화학은 2.6%포인트가 감소하였다. 석유화학 관련 국제 가격이 하락하면 서 동반 하락한 것으로 여겨진다. 제1차 금속 1.6%포인트 감소하였는데 원인은 역시 가격하락이다.
③ 하이난성
하이난성은 아직 제조업의 발전이 미흡한 편이다. 따라서 인근 해상 석유자원을 가 공한 석유화학이 전체 수출의59.3%를 차지하나 2014~2015년 평균 수출액은 47.9억 달 러에 불과하다. 다음으로 해산물 가공을 원료로 하는 음식료품이 10억달러로 전체 수 출의12.4%를 차지하고 있다. 이들 양대 수출 품목이 전체 수출의 71.7%를 차지하면서 매우 집중적인 수출산업구조를 보이고 있다.
전기와 후기간의 수출산업 구조 변화 추이를 살펴보면, 가장 큰 폭으로 늘어난 산업은
<그림 4-8> 하이난성의 산업별 수출 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
석유화학이다. 전기에 비해 7.4%포인트가 증가하였다. 반면, 상대적으로 음식료품과 전기전자는 각각5.4%포인트와 4.8%포인트씩 감소하였다. 나머지 업종들은 1%포인트 내외의 작은 변화를 보이고 있다.
2) 산업별 수입 구조
① 광시좡족자치구
제조업이 취약한 광시는 산업별 수출구조에서 집중 구조를 보였듯, 수입구조에서도 매우 집중된 양상을 보이고 있다. 1위인 석유화학이 46%, 2위인 비금속광물이 28%로 이들 양대 산업이 전체 수입의74%를 차지한다. 모두 자원성 수입제품들이다. 3위가 전기전자로7.7%를 차지하고 있는데 이는 주로 수출용 원부자재로 보인다.
최근4년간의 산업별 수입구조 변화 추이를 살펴보면, 비중이 가장 크게 늘어난 산 업은 전기전자이다. 전기에 비해 5.6%포인트가 늘어났다. 조립 위주로 전기전자 산업 이 최근 발전하고 있음을 엿보게 한다. 반면, 석유화학의 수입 비중은 15.4%포인트가
<그림 4-9> 광시좡족자치구의 산업별 수입 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
감소하였다. 국제 석유가격의 하락이 주 원인이다. 정밀기기, 섬유가죽, 일반기계 산업 등은 아직 발전이 미약해 수입구조에서 큰 변화를 보이지 않고 있다.
② 윈난성
제조업의 발전이 전반적으로 더딘 윈난 역시 산업별 수입구조가 비금속광물과 석유 화학에 매우 집중된 모습을 보이고 있다. 2014~2015년간 비금속광물의 수입 비중은 무 려46.2%를 기록해 1위를 차지하고 있다. 2위는 석유화학으로 35%를 기록하였고, 이들 양대 산업이 전체 수입의81.2%를 차지한다. 매우 단순한 수입구조이다.
전기와 후기간 수입구조 변화 추이를 살펴보면, 비금속광물의 수입 비중이 31.2%포 인트 감소한 반면, 석유화학은 29.7%포인트가 증가하였다. 국제 석유가격의 하락을 계 기로 윈난의 석유화학 산업이 크게 활성화되고 있음을 보여준다. 비금속광물과 석유 화학을 제외한 나머지 산업들의 비중 변화는 미미한 편이다.
<그림 4-10> 윈난성의 산업별 수입 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
③ 하이난성
산업화 진척이 더딘 하이난성의 수입구조 역시 매우 단순한 양태를 보이고 있다. 석 유화학이 전체 수입의65.5%를 차지하면서 1위를 기록하고 있고, 2위는 최근 빠른 발전
<그림 4-11> 하이난성의 산업별 수입 구조
자료 : 한국무역협회(www.kotis.co.kr, 검색일 : 2016.5.4).
세를 보이고 있는 수송장비로 전체의15%를 차지하고 있다. 이들 양대 산업이 전체 수 입의80.5%를 차지한다.
전기와 후기 간 변화 추이를 살펴보면, 석유화학이 가격 하락을 이유로 9.1%포인트 감소한 반면, 자동차의 조립규모가 커지면서 수송장비의 수입 비중이 5.5%포인트 증 가하였다. 나머지 기타 산업들의 비중치 변화는 1% 내외로 거의 변화를 보이지 않고 있다.
3) 무역특화지수 변화 추이
① 광시좡족자치구
광시의 무역특화지수를 살펴보면, 석유화학(-0.97), 비금속광물(-0.92) 등 자원성 산
광시의 무역특화지수를 살펴보면, 석유화학(-0.97), 비금속광물(-0.92) 등 자원성 산