1. 조사 개요
○ 중국 진출 한국 기업들의 산업별 경기 동향 및 전망을 파악하기 위해서 산업연구원(KIET)과 대한상공회의소 북경사무소 및 중국한국상회가 공동 으로 중국 현지의 한국 기업들을 대상으로 정기 설문 조사(제2차)를 실시
- 중국 진출 비중이 높은 7개 업종의 약 234개 기업들을 대상으로 조사
○ 조사 내용으로는 해당 업체의 시황관, 경영 실적, 판매, 비용, 경영 여건 등과 경영애로사항 등이 포함되었으며, 항목별 지수는 통상적인 기업경기 실사지수(Business Survey Index: BSI)의 계산 방식에 따라 산출
○ 조사 기간은 2015년 11월 19일 ~ 12월 22일이고, 중국 현지 한국 기업들 의 2015년 4분기 경기 현황과 2016년 1분기 및 연간 경기 전망에 대하여 설문
□ 조사 방법 및 범위
○ 조사 방식은 일차적으로 기업들이 산업연구원(KIET)의 온라인 설문 시스 템에 직접 입력하도록 하되, 전화나 팩스 등 대체 수단을 통하여 수집한 응답 정보들도 현지에서 당 연구원의 설문 시스템에 직접 입력하여 분석
○ 본 설문 조사는 기업 활동의 변화 방향만을 조사하는 판단 조사로서 각 설문은 ① 증가(좋음), ② 불변(보통), ③ 감소(나쁨) 등 3 scale로 구성되
이 슈 분 석
중국 진출 한국 기업들의 경기실태조사 결과
- 2015년 4분기 현황 및 2016년 1분기 및 연간 전망 -
산업연구원, 대한상공회의소 북경사무소·중국한국상회
전체 응답업체 수긍정적 응답업체 수 부정적 응답업체 수
×
- 본 조사의 경기실사지수(BSI)는 타 기관의 방식과 동일하게 긍정적인 응 답(증가/좋음)과 부정적인 응답(감소/나쁨)의 비중 차이로 산출
- 따라서 지수가 100을 초과한 경우에는 긍정적으로 응답한 업체 수가 부 정적으로 응답한 업체 수보다 많음을, 100 미만이면 그 반대를 의미
□ 응답 업체 표본의 구성
○ 중국 현지에 진출해 있는 한국 기업들을 업종별, 지역별, 기업규모별로 안 배, 기업 정보가 충분한 500개 업체들을 대상으로 패널기업 DB를 구축 - 이번 조사에 최종적으로 응답한 기업 수는 총 234개
○ 조사 결과 분석에 이용된 응답 업체들의 업종별 및 기업규모별 구성은
<표 1>과 같음.
○ 응답 업체의 구성비는 전기전자(18.4%)가 가장 많고, 그 다음으로 금속기 계(14.5%), 자동차(14.1%), 섬유의류(13.7%), 화학(13.2%), 기타 제조(13.2%), 유통업(12.8%) 등의 순서로 분포
○ 기업규모별로는 중소기업이 79.9%, 대기업이 20.1%를 차지
표 1 응답 업체 표본의 업종별 구성
응답 비중(%)
전기전자 18.4
자동차 14.1
금속기계 14.5
화 학 13.2
섬유의류 13.7
기타 제조업 13.2
유통업 12.8
총 계(전체 기업) 100.0
제조업 87.2
비제조업 12.8
대기업 20.1
중소기업 79.9
2. 전체 기업 및 기업규모별 경기
□ 2015.4분기 현황 BSI 전분기보다 상승에도 여전히 100 하회
○ 전체 기업의 4분기 현황 BSI는 시황(87)과 매출(95)이 전분기(69와 71) 대 비 상당 폭 반등에도 불구, 100은 여전히 하회
- 현지판매(100)가 100 수준을 회복한 반면에 설비투자(98)는 100 이하로 떨어지고, 영업환경(71)은 100을 여전히 상당 폭 하회
- 경영애로사항으로는 현지수요 부진(26.1%)이 가장 많지만, 수출 부진 (15.0%)과 경쟁 심화(23.5%) 등이 약간 더 증가
표 2 설문 대상 전체 기업과 제조업 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
전체 기업 제조업 전체 기업 제조업
2015년 3분기
2015년
4분기전기비2015년 3분기
2015년
4분기전기비2015년 4분기
2016년
1분기전기비2015년 4분기
2016년 1분기전기비 시 황 69 87 (18) 67 88 (21) 90 79 (-11) 87 77 (-10) 경영
실적
매출액 71 95 (24) 69 97 (28) 103 86 (-17) 100 83 (-17) 경상이익 63 85 (22) 60 86 (26) 88 75 (-13) 86 73 (-13) 판매
현지판매 66 100 (34) 62 100 (38) 108 89 (-19) 104 87 (-17) 한국재판매 85 86 (1) 84 86 (2) 98 89 (-9) 99 88 (-11) 제3국판매 90 83 (-7) 87 85 (-2) 95 94 (-1) 92 92 (0) 비용
인건비 141 139 (-2) 140 138 (-2) 134 151 (17) 134 150 (16) 원자재구입 98 103 (5) 96 104 (8) 113 112 (-1) 111 113 (2)
설비투자 104 98 (-6) 104 100 (-4) 103 102 (-1) 102 103 (1) 경영
여건
영업환경 55 71 (16) 54 69 (15) 76 73 (-3) 74 71 (-3) 자금조달 73 78 (5) 71 77 (6) 79 75 (-4) 78 72 (-6) 제도정책 77 81 (4) 75 79 (4) 80 86 (6) 78 83 (5)
그림 1 전체 기업과 기업규모별 현황 BSI (2015. 4분기 기준) (a) 경영 실적 (b) 판 매
(c) 비 용 (d) 경영 여건
□ 2016.1분기 전망 BSI 비교적 크게 하락, 최저치 기록
○ 전체 기업의 1분기 전망 BSI는 시황(79)과 매출(86)이 100을 동반 밑 돌면서 전분기(90과 103)보다 비교적 크게 하락
- 현지판매 전망치(89)가 다시 100 이하로 떨어진 반면, 설비투자 (102)는 100 상회 수준을 유지, 영업환경(73)은 부진 지속을 우려
표 3 기업규모별 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
대기업 중소기업 대기업 중소기업
2015년 3분기
2015년
4분기전기비2015년 3분기
2015년
4분기전기비2015년 4분기
2016년
1분기전기비2015년 4분기
2016년 1분기전기비 시 황 74 98 (24) 68 84 (16) 85 85 (0) 91 78 (-13) 경영
실적
매출액 74 104 (30) 70 93 (23) 109 79 (-30) 102 88 (-14) 경상이익 72 98 (26) 60 81 (21) 98 64 (-34) 86 78 (-8)
판매
현지판매 55 110 (55) 69 98 (29) 103 71 (-32) 109 93 (-16) 한국재판매 83 83 (0) 85 87 (2) 90 97 (7) 101 86 (-15) 제3국판매 97 94 (-3) 88 79 (-9) 106 76 (-30) 91 101 (10)
비용
인건비 135 130 (-5) 143 141 (-2) 115 136 (21) 139 154 (15) 원자재구입 96 100 (4) 98 104 (6) 102 93 (-9) 115 117 (2)
설비투자 98 93 (-5) 106 100 (-6) 100 98 (-2) 103 103 (-0)
경영 여건
영업환경 54 70 (16) 55 71 (16) 78 66 (-12) 75 74 (-1) 자금조달 70 81 (11) 74 78 (4) 80 79 (-1) 78 74 (-4) 제도정책 72 85 (13) 78 80 (2) 78 94 (16) 80 84 (4)
그림 2 전체 기업과 기업규모별 전망 BSI (2016. 1분기 기준) (a) 경영 실적 (b) 판 매
(c) 비 용 (d) 경영 여건
3. 주요 업종별 경기
□ 2015.4분기 업종별 및 기업규모별 현황: 자동차와 섬유의류 호조, 전 기전자와 기타제조는 부진
○ 업종별 매출 현황 BSI는 자동차(142)와 섬유의류(113)가 100을 웃돌면서 전 분기(47과 73)보다 상당 폭 상승
- 반면에 전기전자(63)와 기타제조(84), 유통업(87)은 상대적으로 부진
○ 기업규모별로는 대기업(104)이 중소기업(93)보다는 다소 호조
□ 2016.1분기 업종별 및 기업규모별 전망: 유통업(110)을 제외한 모든
업종이 100을 하회, 매출 악화 예상
○ 업종별 매출 전망 BSI는 유통업(110)만이 100을 상회, 나머지 모든 업종들 이 100을 밑돌면서 매출 악화 예상
- 전기전자(63)와 금속기계(76)가 상대적으로 가장 낮은 수준
○ 기업규모별로는 대기업(79)과 중소기업(88)이 모두 100을 동반 하회 표 4 전기전자 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 76 63 (-13) 70 67 (-3)
경영 실적 매출액 86 63 (-23) 70 63 (-7)
경상이익 78 58 (-20) 65 49 (-16)
판 매
현지판매 72 65 (-7) 65 46 (-19)
한국재판매 84 64 (-20) 92 81 (-11)
제3국판매 86 79 (-7) 90 96 (6)
비 용
인건비 143 130 (-13) 122 138 (16) 원자재구입 103 98 (-5) 100 121 (21)
설비투자 88 105 (17) 97 93 (-4)
경영 여건
영업환경 59 35 (-24) 57 44 (-13)
자금조달 68 77 (9) 76 63 (-13)
제도정책 76 79 (3) 84 74 (-10)
표 5 자동차 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 47 139 (92) 113 82 (-31)
경영 실적 매출액 47 142 (95) 141 97 (-44)
경상이익 50 130 (80) 128 82 (-46)
판 매
현지판매 42 152 (110) 135 113 (-22) 한국재판매 100 100 (0) 107 91 (-16)
제3국판매 79 89 (10) 100 91 (-9)
비 용
인건비 138 148 (10) 141 155 (14) 원자재구입 88 120 (32) 134 113 (-21)
설비투자 90 111 (21) 111 115 (4)
경영 여건
영업환경 31 109 (78) 100 79 (-21)
자금조달 59 88 (29) 81 79 (-2)
제도정책 78 91 (13) 78 88 (10)
표 6 금속기계 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 56 82 (26) 64 74 (10)
경영 실적 매출액 58 91 (33) 78 76 (-2)
경상이익 47 74 (27) 64 68 (4)
판 매
현지판매 64 88 (24) 88 88 (0)
한국재판매 90 86 (-4) 82 77 (-5)
제3국판매 90 88 (-2) 79 111 (32)
비 용
인건비 142 132 (-10) 126 153 (27)
원자재구입 86 91 (5) 103 118 (15)
설비투자 109 103 (-6) 103 97 (-6)
경영 여건
영업환경 53 74 (21) 69 91 (22)
자금조달 67 76 (9) 75 71 (-4)
제도정책 78 88 (10) 78 85 (7)
표 7 화학 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 67 81 (14) 94 90 (-4)
경영 실적 매출액 67 97 (30) 100 90 (-10)
경상이익 55 90 (35) 82 90 (8)
판 매
현지판매 77 97 (20) 100 94 (-6)
한국재판매 71 82 (11) 92 75 (-17)
제3국판매 92 86 (-6) 92 100 (8)
비 용
인건비 123 145 (22) 139 152 (13)
원자재구입 80 100 (20) 97 103 (6)
설비투자 100 100 (0) 89 111 (22)
경영 여건
영업환경 45 61 (16) 70 74 (4)
자금조달 79 84 (5) 82 90 (8)
제도정책 76 68 (-8) 73 90 (17)
표 8 섬유의류 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 73 91 (18) 77 78 (1)
경영 실적 매출액 73 113 (40) 100 91 (-9)
경상이익 47 97 (50) 83 81 (-2)
판 매
현지판매 50 110 (60) 117 100 (-17)
한국재판매 47 109 (62) 85 100 (15)
제3국판매 64 108 (44) 81 83 (2)
비 용
인건비 159 141 (-18) 137 159 (22) 원자재구입 121 116 (-5) 122 113 (-9) 설비투자 122 72 (-50) 113 107 (-6)
경영 여건
영업환경 63 78 (15) 57 66 (9)
자금조달 77 69 (-8) 63 63 (0)
제도정책 80 75 (-5) 70 75 (5)
표 9 유통업 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 3분기
2015년
4분기 전기비 2015년 4분기
2016년
1분기 전기비
시 황 84 80 (-4) 113 97 (-16)
경영 실적 매출액 84 87 (3) 123 110 (-13)
경상이익 77 73 (-4) 103 90 (-13)
판 매
현지판매 96 104 (8) 135 104 (-31)
한국재판매 89 86 (-3) 94 100 (6)
제3국판매 113 67 (-46) 112 113 (1)
비 용
인건비 145 140 (-5) 139 153 (14) 원자재구입 109 100 (-9) 123 100 (-23)
설비투자 110 85 (-25) 105 90 (-15)
경영 여건
영업환경 65 80 (15) 90 87 (-3)
자금조달 87 87 (0) 87 97 (10)
제도정책 87 97 (10) 94 110 (16)
그림 3 전체 기업과 기업규모별 및 주요 업종별 매출 BSI (a) 매출 현황 BSI (2015. 4분기)
(b) 매출 전망 BSI (2016. 1분기)
4. 경영 애로 사항
□ 수출 부진과 경쟁 심화 어려움 가중, 전기전자는 경쟁 심화, 중화학 공업은 현지수요와 수출 부진, 경공업은 인력/인건비 문제를 많이 응답
○ 대다수 업종에서 현지수요 부진이 가장 큰 애로요인이나, 수출 부진과 경 쟁 심화로 어렵다는 응답도 전분기보다 약간 더 증가
- 전기전자는 경쟁 심화 응답이 가장 많고, 자동차와 금속기계, 화학 등 중 화학공업은 현지수요 부진을, 섬유의류와 기타제조는 인력/인건비 어려움 을, 유통업은 경쟁 심화를 가장 많이 응답
그림 4 중국 진출 한국 기업들의 경영애로사항(2015. 4분기 현재)
표 10 기업규모별 및 업종별 경영애로사항(2015. 4분기 현재; 단위 : %)
현지 수요 부진
수출 부진
인력난 /인건
비 상승
노사 분규
자금 부족
경쟁 심화
원자재 조달난 /가격
상승 현지 정부 규제
계절적
요인 없음 총계
전체 기업 26.1 15.0 16.4 0.4 6.2 23.5 1.8 5.3 3.5 1.8 100 제조업 27.6 13.6 16.6 0.5 6.5 22.6 2.0 6.0 3.5 1.0 100 기 업
규모별
대기업 8.9 20.0 26.7 0.0 4.4 22.2 2.2 11.1 2.2 2.2 100 중소기업 30.4 13.8 13.8 0.6 6.6 23.8 1.7 3.9 3.9 1.7 100
업
종
별 제 조 업
전기전자 24.4 14.6 19.5 0.0 2.4 26.8 0.0 2.4 9.8 0.0 100 자동차 35.5 12.9 6.5 0.0 9.7 25.8 0.0 9.7 0.0 0.0 100 금속기계 36.4 6.1 15.2 0.0 6.1 27.3 3.0 6.1 0.0 0.0 100 화 학 48.4 3.2 0.0 0.0 3.2 19.4 3.2 16.1 6.5 0.0 100 섬유의류 12.5 15.6 28.1 3.1 18.8 12.5 3.1 3.1 0.0 3.1 100 기타제조 9.7 29.0 29.0 0.0 0.0 22.6 3.2 0.0 3.2 3.2 100 유통업 14.8 25.9 14.8 0.0 3.7 29.6 0.0 0.0 3.7 7.4 100 주 : 음영은 각 업종별로 가장 많이 응답한 비중을 의미.
표 11 경영애로사항 응답 비중 변화(2015. 3분기 결과와의 차이(단위:% 포인트)
현지 수요 부진
수출 부진
인력난 /인건
비 상승
노사 분규
자금 부족
경쟁 심화
원자재 조달난 /가격
상승 현지 정부 규제
계절적
요인 없음 총계
전체 기업 -8.5 +3.5 +0.3 +0.4 +0.7 +3.2 - -2.1 +1.2 +1.3 - 제조업 -7.7 +3.1 -0.8 +0.5 +1.2 +4.2 -0.1 -2.4 +1.4 +0.5 - 기 업
규모별
대기업 -14.4 +6.0 -1.2 - +4.4 +1.3 -0.1 +4.1 -2.5 +2.2 - 중소기업 -7.0 +2.9 +0.6 +0.6 -0.3 +3.7 - -3.6 +2.2 +1.1 -
업
종
별 제 조 업
전기전자 -11.7 -2.1 +5.6 - -0.4 +7.4 -2.8 -0.4 +4.2 - - 자동차 -27.0 +6.6 +0.2 - +9.7 +7.0 - +3.4 - - - 금속기계 -15.2 -0.4 -0.9 - -0.4 +7.9 +3.0 +6.1 - - - 화 학 +23.4 +3.2 -3.1 - -6.2 -11.9 -3.1 -8.9 +6.5 - - 섬유의류 -6.0 -10.3 +5.9 +3.1 +4.0 +5.1 +3.1 -4.3 -3.7 +3.1 - 기타제조 -5.9 +19.6 -14.8 - - +10.1 +0.1 -9.4 +0.1 +0.1 - 유통업 -14.8 +7.4 +7.4 - -3.7 -3.7 - - - +7.4 -
5. 연간 경기 전망
표 12 전체 기업과 기업규모별 업종별 연간 경기 전망
전 체 기 업
기업규모별 업 종 별
대기업 중소 기업
제 조 업 전기 유통업
전자 자동차 금속
기계 화학 섬유
의류 기타 제조 시 황 83 72 86 81 67 103 82 90 75 74 93 경영
실적
매출액 111 100 114 110 98 124 115 132 100 97 117 경상이익 93 83 96 91 86 100 82 110 81 87 110
판매
현지판매 114 105 116 113 86 134 103 119 114 127 123 한국재판매 98 89 100 97 97 100 86 100 100 100 107 제3국판매 108 105 108 109 110 111 109 111 104 107 94
비용
인건비 175 170 176 175 177 179 171 171 178 171 180 원자재구입 127 105 132 126 136 130 115 114 119 137 139 설비투자비 108 105 108 109 110 111 109 111 104 107 94 경영
여건
영업환경 77 66 80 75 51 88 94 84 72 68 90 자금조달 85 79 86 82 77 85 76 103 72 84 100 제도정책 86 85 87 84 81 88 79 94 81 84 100
그림 4 전체 기업과 기업규모별 업종별 연간 매출 전망
