(1)중국 이러닝 시장 진출 전략 보고서. 2005년 11월. ㈜마인드브랜치아시아퍼시픽. (2) I. 중국 이러닝 시장 현황 1. 중국 이러닝 시장 현황 및 전망 1990 년대 말부터 싹트기 시작한 중국의 이러닝 시장은 지난 5 년 동안 컴퓨터 네트워크 기술과 멀티미디어 기술 등의 발달과 함께 중국 당국의 지원 정책 등으로 급속히 발전해 왔음. 따라서 이제까지 국가가 책임지는 일원화된 교육 방식을 취해왔던 중국 교육은 다원화되어 가고 있는 추세임 현재 대만, 홍콩 등을 포함한 중화권의 이러닝 시장 규모는 2004 년 1 억 400 만 달러로 추산되며, 2008 년까지 연평균성장률 58.5%의 높은 성장세로 성장하여 6 억 5,600 만 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있음 <표 1> 중국 이러닝시장 규모 현황 및 전망 (단위: 억 달러) 구분. 2004 년. 2005 년. 2006 년. 2007 년. 2008 년. 시장 규모. 1.04. 1.88. 3.28. 5.24. 6.56. [자료원: KIPA] 중국 정부의 적극적인 온라인 교육 확산 정책에 힘입어 1999 년 처음으로 대학에 대한 원격 교육 시범 공정이 시작된 이래 2004 년 초, 68 곳의 대학에서 온라인 교육을. 실시하고. 소프트웨어,. 있음.. 플랫폼,. 중국. 대학들이. 교육/교육사무관리. 제공하는 시스템. 이러닝. 등을. 교육은. 포함하고. 주로. 있는. 강의. Chinese. Leaning Net 에서 제공하는 시스템을 기반으로 하고 있음 2004 년 중국의 교육 정보화 투자 규모는 245 억 위안에 달하고 있으며, 이는 전년대비 8%가 성장한 것임. (3) <그림 1> 중국 정부의 교육 정보화 투자 연도별 추이 300 250 200 150 100 50 0 2001년. 2002년. 2003년. 2004년. [자료원: iResearch]. <표 2> 중국 정부의 주요 이러닝 정책 연도. 주요 정책 21 세기를 향한 교육진흥행동계획:. 1999 년. 교육부 현대 온라인 교육 자원 건설 위원회와 현대 온라인 교육 자원 전문가 단체를 조직하여 온라인 관련 정책 실시. 교교통 공정 추진: 2005 년 이전까지 동부 지역의 현 이상, 서부 지역의 중급 이상 도시의 초□중등 학교가 모두 인터넷 접속이 가능하도록 함 2000 년. 2010 년 이전까지 전국 90% 이상의 초□중등 학교에서 모두 독립적으로 인터넷 접속이 가능하도록 하며, 인터넷 시설이 구비되지 않은 학교에는 TV, VCDP, 컴퓨터 등의 멀티미디어 교학 시설과 교육 자원 지원. 2001 년. 국민경제와 사회발전 제 10 차 5 개년 계획. 2002 년. 현대원격교육 교외학습 센터 설립 및 관리 원칙에 관한 의견,. 2003 년. 현대원격교육 교외학습 센터 임시 관리 방법. 2003 년. 2003~2007 년 교육 진흥 행동 계획: 총 14 개 분야로 구분되어 있으며 제 7 항에 "교육 정보화 건설. (4) 공정"에 대한 실시가 명시되어 있다. 이 공정은 교육 정보화 기반 시설, 교육 정보 자원 건설 및 인재 양성 촉진과 현대화 정보 기술의 교육 시스템에 대한 응용 수준을 전면적으로 향상시키는 두 가지 분야로 다시 세분됨. 백억공정 프로젝트 시범 추진: 2004 년 100 억 위안의 특별 자금을 투입하여, 서부의 12 개 성, 2004 년. 자치구, 신장 지역의 초중등학교에 총 6 만 여개의 교육 CD 방송에 필요한 약 5,000 여 개의 위성 수신 시스템 및 컴퓨터 시스템을 구축하고 7,000 개의 컴퓨터 교실을 건설하여 교육 정보화 수준을 향상시킴으로 정보화 격차 해소를 목표로 함 [자료원: Mindbranch]. 2. 인프라 현황 중국 인터넷 이용자수는 최근 급격히 증가하고 있음. 중국 인터넷 이용자수는 2004 년 1 월 기준, 총 7,950 만 명으로 전년 대비 34.5% 성장했음 <그림 2> 인터넷 이용자수 추이 (단위: 만 명). [자료원: CNNIC] 중국의 인터넷 접속 컴퓨터 수는 2004 년 1 월 3,089 만 대에 달하였으며, 이는 전년 대비 20.1%가 성장한 것임. (5) <그림 3> 중국 연도별 인터넷 접속 컴퓨터 수 추이(단위: 만 대). [자료원: CNNIC] 이러한 인프라의 급속한 성장은 향후 중국 이러닝 산업 발전의 기반이라 할 수 있음. 3. 주요 플레이어 1). PRCEDU.COM. 중국 최대의 온라인 교육 플랫폼인 "Chinese Learning Net"을 제공하고 있는 PRCEDU.COM 은 중국 인민 대학 및 호하이 대학 등 여러 교육기관들 뿐만 아니라 인텔 등 IT 기업 및 유수의 연구소들과 제휴를 맺어 교육용 콘텐츠를 개발 및 서비스를 하고 있음 2) 101 원격 교육망 중국 최초의 초등학교, 중학교 원격 교육 사이트임. 인터넷 교육을 포함해 커뮤니티, 작문, 중고등학교 입학 시험, 멀티미디어 교실 등의 서비스를 회원제로 제공하고 있으며, 하드웨어 업체와 함께 번들 형태로도 판매하고 있음. 강의는 주로 동영상 강의 형태이며, 현재 60 여곳에 101 사이트 지부센터를 확보하고 있음. (6) 3) 상하이 Jiaoda Withub 상하이 Jiao Tong 대학에 의해 운영되고 있는 상하이 Jiaoda Withub 은 상하이 정부의 인가에 의해서 설립된 합작주식회사임. 1999 년 3 월부터 이러닝을 사업을 시작했으며, 상하이 소재 학교들과 직업훈련센터를 포함한 20 개 지역에 설치된 이러닝 시스템을 상하이 소재 각 중학교와 고등학교에 제공해 왔음. 4) TOL24(New Oriental School 의 인터넷 강의) 중국의 유명한 사립영어학교인 신동양학교는 중국 영어 학습 시장의 약 70%를 점유하고 있음. TOL24 는 강의실 부족과 일 때문에 수강하지 못하는 수강생 등의 문제를 해결하기 위해 중국 최대의 IT 기업인 Legend Group 과 2000 년 12 월 네트워크를 이용한 이러닝 프로젝트“net-class"를 시작하였음. 주로 영어 관련 시험, 즉 TOEFL, GRE, GMAT 준비과정이나 언어능력향상 과정 등을 제공하고 있음. 5) 과리화 중국 최대의 교육용 소프트웨어 기업 중 하나인 과리화는 취학 전과 초등학교, 중학교, 고등교육, 평생교육 등에 있어 온라인과 오프라인의 교육용 소프트웨어를 생산, 판매, 서비스 하고 있음. 대부분 B2C 보다는 B2B 형태의 비즈니스 위주로 패키지 형태의 제품을 교육 관련 분야 기관 및 업체에 제공하고 있음. (7) II. 중국 이러닝 시장 진출 기회 평가 1.. SWOT 분석. <표 4> 국내 업체들의 중국 시장 진출을 위한 SWOT 분석. Strength. Weakness. ► IT 선진국으로서의 국가 이미지 ► 한류 열풍. ► 현지 시장에 대한 정보 부족 ► 국내 업체들의 약한 자본력. ► 문화적 동질감. Opportunity. Threats. ► 시장 확대 가능성 높음. ► 불법 콘텐츠 복제. ► 중국의 WTO 가입. ► 비즈니스 환경의 어려움. ► 중국 정부의 이러닝 활성화 정책. ► 중국 교육업체들과 중국. ► 높은 교육열. 교육기관과의 견고한 관계. [자료원: KIPA]. (8) 2. 국내 이러닝업체들의 중국 시장 진출 기회 평가 1) 중국 이러닝 시장 매력도 평가 본고에서는 국내 이러닝 산업의 중국 시장 진출 기회를 평가하기 위해 분석 툴로 맥킨지 매트릭스를 응용하였음. 본 맥킨지 매트릭스는 매력도 평가와 경쟁력 평가로 구성되었음 중국시장 매력도 평가를 위해 사용된 지표로는 시장규모, 시장 성장 잠재성, 비즈니스 환경, 해외업체 진출현황 등을 변수로 삼았음 가중치는 시장의 정황과 특징을 감안하여 차등적으로 부여하였으며, 가중치의 합은 1 로 하였음. 매력도 점수는 5 점 척도를 사용하였으며, 1 이 가장 낮고, 5 가 가장 높음. 따라서 총 가중 점수는 5(매우 높은 매력도)와 1(매우 낮은 매력도)사이에 존재하며, 평균점수가 3 점 이상일 때 비교적 높은 매력도를 지녔다는 것을 의미함 <표 5> 중국 이러닝 시장 매력도 시장 매력도 지표. 가중치. 매력도. 가중 점수. 시장 규모. 0.25. 2. 0.45. 시장 잠재성. 0.35. 4.5. 1.575. 비즈니스 환경. 0.2. 2. 0.4. 해외업체 진출 환경. 0.2. 3. 0.6. 합계. 1.0. -. 3.025. [자료원: Mindbranch]. 2) 국내 업체의 진출 경쟁력 분석 국내 이러닝 업체의 중국 시장 진출 경쟁력 평가를 위해 사용된 지표는 시장 진출도(기존 유럽 시장 진출 경험), 제품 기술력, 가격 경쟁력, 브랜드 인지도 등 총 4 개의 변수로 구성되었음. (9) 가중치는 시장의 정황과 특징을 감안하여 차등적으로 부여하였으며, 가중치의 합은 1 로 하였음. 매력도 점수는 5 점 척도를 사용하였으며, 1 이 가장 낮고, 5 가 가장 높음. 따라서 총 가중 점수는 5(매우 높은 매력도)와 1(매우 낮은 매력도)사이에 존재하며, 평균점수가 3 점 이상일 때 비교적 높은 매력도를 지녔다는 것을 의미함 <표 6> 국내 기업의 중국 시장 진출 경쟁력 시장 매력도 지표. 가중치. 매력도. 가중 점수. 시장 진출도. 0.25. 3. 0.75. 제품 기술력. 0.35. 3. 1.05. 가격 경쟁력. 0.2. 3. 0.6. 브랜드 인지도. 0.2. 2. 0.4. 합계. 1.0. -. 2.8. [자료원: Mindbranch] 중국 시장의 매력도와 진출 경쟁력은 각각 3.025 와 2.8 로 나타났음. 위의 두 매력도 평가와 경쟁력 평가를 바탕으로 매트릭스를 작성하면 다음 표와 같음 <그림 4> 중국 시장 진출 기회 평가 시장 매력도. 5. 3. 1. 3. 5. 진출 경쟁력. (10) III. 진출 전략 국내. 이러닝. 업체들은. 1999. 년. 이후부터. 중국. 시장에. 진출을. 본격적으로. 시도해왔었으나 미흡한 현지 시장 정보와 열악한 비즈니스 환경 등으로 인해 많은 성과를 이루지는 못해왔음 중국시장에 진출한 대표적인 국내 이러닝 업체로는 아이빌소프트, 한빛 네트워크, 코리안 튜터 등이 있음 <표> 중국 시장에 진출한 국내 이러닝 업체 진출업체. 진출 및 서비스 내용 2001 년 8 월 중국 북경에 고등 디지털 네트워크 유한회사가. 아이빌 소프트. 출자하고 아이빌 소프트가 관련 기술 및 인력을 제공하는 형태의. 합작법인인. 베이징정화. 원격교육. 기술. 합작. 유한책임회사를 설립했음. 한빛네트. 2002 년 5 월 한빛네트는 베이징 사범대학과 제휴하여 온라인과 오프라인을 접목한 어학 사업에 진출했음 2002 년 3 월부터 중국 포털 사이트인 China.com 에 온라인. 코리안 튜터. 한국어. 교육. 프로그램. 제공하고. 있으며,. 이. 프로그램은. worldcup.china.com 에 한국어학당이라는 제하에 소개되고 있음 중국 사이버 에듀타운. 베이징어언문화대학과. 제휴하여. 2003. 년. 5. 통합업체인. 월부터. ‘중국. 화하대지교육망과. 베이징어언문화대학의. 사이버대학’을 개설 운영하고 있음. VLC. SK telecom 에서 분사한 업체인 VLC 는 차이나 유니콤과 협력하여 직원들에게 CDMA 기술을 교육하고 있음 [자료원: KIPA]. 국내 이러닝업체들이 중국 시장 진출 시 고려해야 할 사항들을 살펴보면 다음과 같음. (11) 1) 컨텐츠 전략 13 억 5,000 만의 거대한 중국 인구 중 약 30%가 교육을 받고 있고, 약 2 억의 인구가 영어를 공부하고 있으며, 영어 교육에 대한 열의가 대단히 높음. 또한 최근 중국 IT 시장은 급속히 발전하고 있으며 이에 대한 교육용 컨텐츠가 절실히 필요 되어 지고 있음 이러한 흐름에 따라 대형 포털업체 등의 교육용 온라인 컨텐츠는 주로 영어와 IT 에 집중하고 있음. 따라서 중국 시장의 수요와 맞아 떨어지는 컨텐츠를 개발할 수 있도록 노력해야 할 것임 중국인들의 교육열은 매우 높은데 반해 중국인의 대학 진학률은 2002 년 기준 약 10%가 겨우 넘어서고 있으며, 고등교육 기관이 부족한 형편임. 따라서 중국 정부는 2005 년까지 대학 졸업자를 전 인구대비 15%로 늘릴 계획이며, 이를 위해 온라인 교육 확대에 힘쓰고 있음. 여기에 더하여 향후 중국 시장에서의 수요는 지속적으로 늘 전망임. 따라서 국내 대학의 온라인 교육 컨텐츠 등도 수출이 가능할 것임 또한 최근 중국에서 의 한류 열풍 등은 이러한 중국 시장 진출을 위한 디딤돌이 될 수 있을 것임. 2) 파트너와의 제휴 전략 적절한 중국 파트너의 선정은 중국 비즈니스의 성공을 위한 가장 주요한 요소임. 공신력있는 중국 대형 포털이나 온라인 콘텐츠를 제공하는 중국 대학 등과 파트너쉽을 맺을 수 있을 것임. 광범위한 고객층을 확보하고 있으며, 자체적인 수익모델을 가지고 있는 대형 포털로는 sina.com, sohu.com 등을 들 수 있음. 특히 이들 업체들은 유료 영어 및 외국어 시험, IT 관련 시험 등을 제공하고 있음 또한 중국 정부는 온라인 교육 활성화를 위해 정책적으로 추진해오고 있음. 따라서 국내 대학의 온라인 교육 컨텐츠 등의 진출에는 온라인 교육을 서비스하고 있는 중국 대학들도 좋은 파트너가 될 수 있을 것임 온라인 교육을 실시하고 있는 중국 대학들은 다음과 같음. (12) <표> 중국 이러닝 실시 대학 중국 대학 칭화 대학. 이러닝 교육 내용 외국대학들과 화상회의를 이용한 원격교육 및 위성을 통한 원격 프로그램 제공 북경대학은 Beida Jade Bird Group 과 공동 출자하여 Beida-. 북경 대학. online 이라는 벤처기업 세워 SkillSoft 와 제휴하여 예술, 마케팅, 세일즈 등 480 개 이상의 기업훈련 프로그램을 서비스하고 있음 1999 년부터 시작된 온라인 교육은 2005 년까지 수강생의 수를. 푸단 대학. 25,000 명으로 늘릴 계획임. 기업들과 협력하여 이러닝 및 콘텐츠 제작, 교과과정 운영 등 전반적인 교육 시스템을 구축하기 위해 “Virtual School 2000 프로젝트” 또한 추진하고 있음. 중국 통신대학교. 북경 외국어대학 북경 사범대학. 중국인민대학 교. 100 여개의 강의실에 오디오와 비디오 정보를 고속으로 전송하기 위하여 ATM (Asynchronous Transfer Mode)을 이용하고 있음. WBT 의 경우 아직 콘텐츠가 많지 않은 편임 중국 및 해외 인터넷 기업들과 제휴하여 2001 년부터 이러닝 교육을 실시하고 있음. 학위과정 가능 온라인 교육을 통한 학위 취득 가능 중국 인민대학교의 네트워트 학교는 Chinese Leaning Net 과 함께 공동으로 온라인 교육 지원하고 있음 온라인과 오프라인을 통한 학위수여 가능 [자료원: Mindbranch]. 3) 철저한 현지 시장 정보 파악 중국 현지 시장에 대한 정보 파악을 철저히 해야 할 것임. 중국 이러닝 교육 시장이 급격히 성장하고 있기는 하지만, 시장경제와 관료적 통제가 병존하는 중국시장은 시장경제로 이행하는 시기에 있어 개도권 및 선진권 시장의 특성이 혼재되어 있는 시장임. (13) 광대한 지역적 특성에 따른 다양성, 빈부격차, 이에 따른 정보화 격차, 체제전환 과정 등으로 인하여 과도기적 상태에 있음. 또한 지적재산권의 보호가 미흡하여 불법 복제품이 넘치고 있으며, WTO 가입을 계기로 정부가 단속을 강화하고 있으나 소비자들의 지적재산권에 대한 인식부족으로 지적재산권 침해 사례가 빈번한 시장임 여기에 더하여 시장조사 자료가 풍부하지 않아 현지 시장 정보를 대인관계에 의존하고 있는 경우가 많음. 따라서 철저한 현지 시장 조사를 통한 더욱 견고한 진출 전략 마련은 진출 성공 관건이 될 것임. (14)
