1. 조사 개요
○ 중국 진출 한국 기업들의 산업별 경기 동향 및 전망을 파악하기 위해서 산업연구원(KIET)과 대한상공회의소 북경사무소 및 중국한국상회가 공동 으로 중국 현지의 한국 기업들을 대상으로 정기 설문 조사(제5차)를 실시
- 중국 진출 비중이 높은 7개 업종의 230개 기업들을 대상으로 조사
○ 조사 내용으로는 ① 시황관 ② 경영실적 ③ 판매 ④ 비용 ⑤ 경영여건 등 5개 부문에 대하여, 시황을 제외한 각 부문들은 2~3개의 세부 항목들을 조사, 통상적인 기업경기실사지수(BSI)의 계산 방식에 따라 산출
○ 조사 기간은 2016년 3월 2일 ~ 3월 31일이고, 중국 현지 한국 기업들의 2016년 1분기 경기 현황과 2분기 전망에 대하여 설문
□ 조사 방법 및 범위
○ 조사 방식은 일차적으로 기업들이 산업연구원(KIET)의 온라인 설문 시스 템에 직접 입력하도록 하되, 전화나 팩스 등 대체 수단을 통하여 수집한 응답 정보들도 현지에서 당 연구원의 설문 시스템에 직접 입력하여 분석
○ 본 설문 조사는 기업 활동의 변화 방향만을 조사하는 판단 조사로서 각 설문은 ① 증가(좋음), ② 불변(보통), ③ 감소(나쁨) 등 3 scale로 구성되 고, 응답 결과는 아래의 계산 식에 따라 0~200 사이의 값으로 산출
이 슈 분 석
중국 진출 한국 기업들의 경기실태조사 결과
- 2016년 1분기 현황과 2분기 전망 -
산업연구원, 대한상공회의소 북경사무소·중국한국상회
전체 응답업체 수긍정적 응답업체 수 부정적 응답업체 수
×
- 본 조사의 경기실사지수(BSI)는 타 기관의 방식과 동일하게 긍정적인 응 답(증가/좋음)과 부정적인 응답(감소/나쁨)의 비중 차이로 산출
- 따라서 지수가 100을 초과한 경우에는 긍정적으로 응답한 업체 수가 부 정적으로 응답한 업체 수보다 많음을, 100 미만이면 그 반대를 의미
□ 응답 업체 표본의 구성
○ 중국 현지에 진출해 있는 한국 기업들을 업종별, 지역별, 기업규모별로 안 배, 기업 정보가 충분한 500개 업체들을 대상으로 패널기업 DB를 구축 - 이번 조사에 최종적으로 응답한 기업 수는 총 230개
○ 조사 결과 분석에 이용된 응답 업체들의 업종별 및 기업규모별 구성은
<표 1>과 같음.
○ 응답 업체의 구성비는 전기전자(17.4%)가 가장 많고, 그 다음으로 금속기 계(13.0%), 자동차(13.9%), 섬유의류(13.5%), 화학(13.5%), 기타 제조(14.3%), 유통업(14.3%) 등의 순서로 분포
○ 기업규모별로는 중소기업이 79.6%, 대기업이 20.4%를 차지
표 1 응답 업체 표본의 업종별 구성
응답 비중(%)
전기전자 17.4
자동차 13.9
금속기계 13.0
화 학 13.5
섬유의류 13.5
기타 제조업 14.3
유통업 14.3
총 계(전체 기업) 100.0
제조업 85.7
비제조업 14.3
대기업 20.4
2. 전체 기업 및 기업규모별 경기
□ 2016.1분기 현황 BSI 100 하회, 전분기보다 하락
○ 전체 기업의 1분기 현황 BSI는 시황(75)과 매출(72)이 100을 상당 폭 밑돌 면서 전분기(87과 95) 수준을 비교적 크게 하회
- 현지판매(72)가 100을 다시 밑돌면서 전분기보다 크게 떨어지고, 설비투 자(97)는 2분기 연속 100 하회, 영업환경(60)도 크게 부진
표 2 설문 대상 전체 기업과 제조업 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
전체 기업 제조업 전체 기업 제조업
2015년 4분기
2016년
1분기전기비2015년 4분기
2016년
1분기전기비2016년 1분기
2016년
2분기전기비2016년 1분기
2016년 2분기전기비 시 황 87 75 (-12) 88 76 (-12) 79 104 (+25) 77 106 (+29) 경영
실적
매출액 95 72 (-23) 97 74 (-23) 86 126 (+40) 83 126 (+43) 경상이익 85 65 (-20) 86 65 (-21) 75 113 (+38) 73 115 (+42) 판매
현지판매 100 72 (-28) 100 72 (-28) 89 121 (+32) 87 119 (+32) 한국재판매 86 85 (-1) 86 87 (+1) 89 105 (+16) 88 106 (+18) 제3국판매 83 82 (-1) 85 83 (-2) 94 109 (+15) 92 112 (+20) 비용
인건비 139 130 (-9) 138 128 (-10) 151 157 (+6) 150 159 (+9) 원자재구입 103 100 (-3) 104 101 (-3) 112 128 (+16) 113 128 (+15)
설비투자 98 97 (-1) 100 97 (-3) 102 107 (+5) 103 108 (+5) 경영
여건
영업환경 71 60 (-11) 69 58 (-11) 73 87 (+14) 71 87 (+16) 자금조달 78 76 (-2) 77 77 (+0) 75 87 (+12) 72 87 (+15) 제도정책 81 79 (-2) 79 77 (-2) 86 83 (-3) 83 79 (-4)
그림 1 전체 기업과 기업규모별 현황 BSI (2016. 1분기 기준) (a) 경영 실적 (b) 판 매
(c) 비 용 (d) 경영 여건
□ 2분기는 현지판매 중심으로 개선 전망, BSI 전분기보다 크게 상승
○ 전체 기업의 2분기 전망 BSI가 시황(104)과 매출(126)이 100을 다시 웃돌면 서 전분기(79과 86) 수준을 상당 폭 상회
- 현지판매 전망치(121)가 100을 다시 웃돌고, 설비투자(107)도 100 상회 수 준을 유지, 영업환경(87)이 100을 여전히 밑도는 수준
표 3 기업규모별 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
대기업 중소기업 대기업 중소기업
2015년 4분기
2016년
1분기전기비2015년 4분기
2016년
1분기전기비2016년 1분기
2016년
2분기전기비2016년 1분기
2016년 2분기전기비 시 황 98 85 (-13) 84 72 (-12) 85 104 (+19) 78 104 (+26) 경영
실적
매출액 104 66 (-38) 93 74 (-19) 79 109 (+30) 88 131 (+43) 경상이익 98 70 (-28) 81 64 (-17) 64 111 (+47) 78 114 (+36)
판매
현지판매 110 72 (-38) 98 72 (-26) 71 87 (+16) 93 129 (+36) 한국재판매 83 72 (-11) 87 89 (+2) 97 96 (-1) 86 107 (+21) 제3국판매 94 93 (-1) 79 79 (+0) 76 100 (+24) 101 111 (+10)
비용
인건비 130 96 (-34) 141 138 (-3) 136 147 (+11) 154 160 (+6) 원자재구입 100 77 (-23) 104 107 (+3) 93 104 (+11) 117 135 (+18)
설비투자 93 86 (-7) 100 101 (+1) 98 91 (-7) 103 111 (+8) 경영
여건
영업환경 70 68 (-2) 71 57 (-14) 66 87 (+21) 74 87 (+13) 자금조달 81 87 (+6) 78 73 (-5) 79 98 (+19) 74 84 (+10) 제도정책 85 83 (-2) 80 78 (-2) 94 83 (-11) 84 83 (-1)
그림 2 전체 기업과 기업규모별 전망 BSI (2016. 2분기)
(a) 경영 실적 (b) 판 매
(c) 비 용 (d) 경영 여건
3. 주요 업종별 경기
□ 2016.1분기 업종별 및 기업규모별 현황: 제조업 전업종과 유통업 100 하회, 섬유의류와 화학 매출 특히 부진
○ 업종별 매출 현황 BSI는 제조업의 전업종들과 유통업(61)이 100을 밑도는 가운데 제조업에서는 특히 섬유의류(58)와 화학(65)이 부진
- 자동차(75)도 전분기 급반등 이후에 상대적으로 크게 하락
○ 기업규모별로는 대기업(66)이 중소기업(74)에 비해 부진 심화
□ 2016.2분기 업종별·기업규모별 전망: 제조업 전업종 및 유통업 100
상회, 특히 금속기계와 화학 매출 기대감 뚜렷
○ 업종별 매출 전망 BSI는 제조업의 전업종들이 전분기와 달리 100을 모두 웃도는 수준으로 나타나고, 유통업(124)도 100 상회 유지
- 특히 금속기계(143)와 화학(142)에서 매출 회복 기대감이 뚜렷
○ 기업규모별로는 중소기업(131)이 대기업(109)보다 긍정적으로 기대 표 4 전기전자 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 63 80 (+17) 67 100 (+33)
경영 실적 매출액 63 78 (+15) 63 120 (+57)
경상이익 58 70 (+12) 49 108 (+59)
판 매
현지판매 65 74 (+9) 46 108 (+62)
한국재판매 64 90 (+26) 81 118 (+37)
제3국판매 79 76 (-3) 96 85 (-11)
비 용
인건비 130 113 (-17) 138 155 (+17)
원자재구입 98 92 (-6) 121 118 (-3)
설비투자 105 95 (-10) 93 97 (+4)
경영 여건
영업환경 35 55 (+20) 44 73 (+29)
자금조달 77 88 (+11) 63 85 (+22)
제도정책 79 85 (+6) 74 80 (+6)
표 5 자동차 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 139 69 (-70) 82 106 (+24)
경영 실적 매출액 142 75 (-67) 97 109 (+12)
경상이익 130 59 (-71) 82 103 (+21)
판 매
현지판매 152 52 (-100) 113 113 (+0)
한국재판매 100 110 (+10) 91 107 (+16)
제3국판매 89 120 (+31) 91 125 (+34)
비 용
인건비 148 123 (-25) 155 150 (-5)
원자재구입 120 93 (-27) 113 123 (+10)
설비투자 111 117 (+6) 115 113 (-2)
경영 여건
영업환경 109 47 (-62) 79 88 (+9)
자금조달 88 72 (-16) 79 94 (+15)
표 6 금속기계 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 82 80 (-2) 74 113 (+39)
경영 실적 매출액 91 77 (-14) 76 143 (+67)
경상이익 74 63 (-11) 68 137 (+69)
판 매
현지판매 88 79 (-9) 88 147 (+59)
한국재판매 86 82 (-4) 77 82 (+5)
제3국판매 88 94 (+6) 111 100 (-11)
비 용
인건비 132 130 (-2) 153 150 (-3)
원자재구입 91 104 (+13) 118 134 (+16)
설비투자 103 92 (-11) 97 115 (+18)
경영 여건
영업환경 74 63 (-11) 91 90 (-1)
자금조달 76 70 (-6) 71 73 (+2)
제도정책 88 77 (-11) 85 77 (-8)
표 7 화학 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 81 74 (-7) 90 113 (+23)
경영 실적 매출액 97 65 (-32) 90 142 (+52)
경상이익 90 68 (-22) 90 126 (+36)
판 매
현지판매 97 62 (-35) 94 133 (+39)
한국재판매 82 107 (+25) 75 118 (+43)
제3국판매 86 127 (+41) 100 144 (+44)
비 용
인건비 145 139 (-6) 152 168 (+16)
원자재구입 100 103 (+3) 103 138 (+35)
설비투자 100 100 (+0) 111 122 (+11)
경영 여건
영업환경 61 65 (+4) 74 103 (+29)
자금조달 84 81 (-3) 90 100 (+10)
제도정책 68 68 (+0) 90 87 (-3)
표 8 섬유의류 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 91 74 (-17) 78 97 (+19)
경영 실적 매출액 113 58 (-55) 91 113 (+22)
경상이익 97 52 (-45) 81 103 (+22)
판 매
현지판매 110 73 (-37) 100 95 (-5)
한국재판매 109 78 (-31) 100 100 (+0)
제3국판매 108 54 (-54) 83 112 (+29)
비 용
인건비 141 126 (-15) 159 158 (-1)
원자재구입 116 94 (-22) 113 103 (-10)
설비투자 72 82 (+10) 107 85 (-22)
경영 여건
영업환경 78 58 (-20) 66 77 (+11)
자금조달 69 74 (+5) 63 84 (+21)
제도정책 75 77 (+2) 75 84 (+9)
표 9 유통업 부문의 현황 및 전망 BSI
현황 BSI 전망 BSI
2015년 4분기
2016년
1분기 전기비 2016년 1분기
2016년
2분기 전기비
시 황 80 70 (-10) 97 97 (+0)
경영 실적 매출액 87 61 (-26) 110 124 (+14)
경상이익 73 64 (-9) 90 103 (+13)
판 매
현지판매 104 77 (-27) 104 128 (+24)
한국재판매 86 69 (-17) 100 100 (+0)
제3국판매 67 80 (+13) 113 87 (-26)
비 용
인건비 140 138 (-2) 153 150 (-3)
원자재구입 100 100 (+0) 100 133 (+33)
설비투자 85 105 (+20) 90 95 (+5)
경영 여건
영업환경 80 67 (-13) 87 88 (+1)
자금조달 87 73 (-14) 97 82 (-15)
제도정책 97 91 (-6) 110 103 (-7)
4. 경영 애로 사항
□ 현지수요 부진에 이어 경쟁 심화, 인력/인건비 등 순서, 전기전자는 경쟁 심화, 중화학공업은 현지수요 부진, 경공업은 인력/인건비, 유 통업에서는 수출 부진을 가장 많이 응답
○ 중화학공업을 중심으로 현지수요 부진을, 경공업에서는 인력/인건비 부담 문제를 가장 많이 응답, 유통업은 수출 부진의 어려움이 가중
- 전기전자는 경쟁 심화를 전분기보다 약간 더 많이 응답하고, 자동차와 금 속기계는 현지수요 부진 응답이 가장 많으며, 섬유의류와 기타제조는 인 력/인건비, 유통업에서는 수출 부진 응답이 증가
그림 3 중국 진출 한국 기업들의 경영애로사항(2016. 1분기 현재)
표 10 기업규모별 및 업종별 경영애로사항(2016. 1분기 현재; 단위 : %)
현지 수요 부진
수출 부진
인력난 /인건
비 상승
노사 분규
자금 부족
경쟁 심화
원자재 조달난 /가격
상승 현지 정부 규제
계절적
요인 없음 총계
전체 기업 27.5 14.0 20.3 - 6.3 21.6 2.7 5.4 1.8 0.5 100 제조업 28.8 11.0 23.0 - 5.8 21.5 3.1 5.8 1.0 0.0 100 기 업
규모별
대기업 13.6 18.2 27.3 - 2.3 22.7 4.5 6.8 2.3 2.3 100 중소기업 30.9 12.9 18.5 - 7.3 21.3 2.2 5.1 1.7 - 100
업
종
별 제 조 업
전기전자 25.6 7.7 17.9 - 2.6 43.6 - 2.6 - - 100 자동차 37.5 6.3 21.9 - 6.3 18.8 - 9.4 - - 100 금속기계 40.7 3.7 18.5 - 14.8 18.5 - 3.7 - - 100 화 학 37.9 3.4 13.8 - 3.4 17.2 10.3 10.3 3.4 - 100 섬유의류 16.1 32.3 32.3 - 3.2 6.5 3.2 3.2 3.2 - 100 기타제조 18.2 12.1 33.3 - 6.1 18.2 6.1 6.1 - - 100 유통업 19.4 32.3 3.2 - 9.7 22.6 - 3.2 6.5 3.2 100 주 : 음영은 각 업종별로 가장 많이 응답한 비중을 의미.
표 11 경영애로사항 응답 비중 변화(2015. 4분기 결과와의 차이(단위:% 포인트)
현지 수요 부진
수출 부진
인력난 /인건
비 상승
노사 분규
자금 부족
경쟁 심화
원자재 조달난 /가격
상승 현지 정부 규제
계절적
요인 없음 총계
전체 기업 +1.4 -1.1 +3.9 -0.4 +0.1 -1.8 +0.9 +0.1 -1.7 -1.3 - 제조업 +1.2 -2.6 +6.5 -0.5 -0.8 -1.1 +1.1 -0.3 -2.5 -1.0 - 기 업
규모별
대기업 +4.7 -1.8 +0.6 - -2.2 +0.5 +2.3 -4.3 +0.1 +0.1 - 중소기업 +0.5 -0.9 +4.7 -0.6 +0.7 -2.4 +0.6 +1.2 -2.2 -1.7 -
업
종
별 제 조 업
전기전자 +1.3 -6.9 -1.6 - +0.1 +16.8 - +0.1 -9.8 - - 자동차 +2.0 -6.7 +15.4 - -3.4 -7.1 - -0.3 - - - 금속기계 +4.4 -2.4 +3.4 - +8.8 -8.8 -3.0 -2.4 - - - 화 학 -10.5 +0.2 +13.8 - +0.2 -2.1 +7.1 -5.8 -3.0 - - 섬유의류 +3.6 +16.6 +4.1 -3.1 -15.5 -6.0 +0.1 +0.1 +3.2 -3.1 - 기타제조 +8.5 -16.9 +4.3 - +6.1 -4.4 +2.8 +6.1 -3.2 -3.2 - 유통업 +4.5 +6.3 -11.6 - +6.0 -7.0 - +3.2 +2.7 -4.2 -
