중국정부는 중국 경제의 급성장으로 인해 급증한 에너지 자본재 서비스 수요 및 수급 해결을 위한 방안으로 중국 국영석유회사들의 중남미 진출 확대를 강화하고 있는 바 관련 동향을 알려드립니다 주페루공화국대사관 자료 참조
1. 중국의 석유매장량 확보 정책
ㅇ 중국 정부는 매년 증가하는 에너지소비량에 대응하여 중국 4대 국영석유회사(4 대 국영석유회사는 CNOOC(China National Offshore Oil Corporation), CNPC(China National Petroleum Corporation), Sinopec(China Petroleum and Chemical Corporation), Sinochem Group社 등)들이 해외진출을 통하여 매장량을 확보하도록 정책을 수립.
- 중국 PetroChina社는 다양한 국가의 해외기업을 적극적으로 인수함으로써 ‘11 년 일일 2.4백만배럴의 석유를 생산하여 미국 ExxonMobil社를 추월
- 중국 CNOOC社는‘05년 미국 Unocal社사를 인수하기위해 Unocal社를 인수한 Chevron(164억달러)보다 높은 인수액(185억달러)을 제시하였음에도 불구, 이 를 견제한 미국 의회의 강력한 반대로 인수에 실패
2. 중국의 중남미 진출 현황
ㅇ 중국 국영회사들은 중남미 지역의 석유분야 개발 붐에 힘입어 중남미 지역 진출에 박차를 가하고 있음
- 중국석유공사의‘10년 중남미 투자액은 153억달러 였으며,‘11년에는 227억달러 까지 증가시킬 전망
ㅇ 중국정부는 중국개발은행(CDB)과 중국수출입은행(China Exim Bank)을 통하여 해 외진출 자금을 대대적으로 지원하고 있으며, 중국국영석유회사들은 자금을 빌려 주고 석유로 회수하는 loan for oil 거래 방식을 주로 이용
ㅇ 중국국영석유회사들의 관심분야는 육/해상 광구 그리고 상/중/하류부문으로 현재 까지 진출한 볼리비아, 페루, 콜롬비아, 에콰도르, 아르헨티나, 브라질, 베네수 엘라 외 나머지 국가로의 진출도 고려중
3. 중국의 대중남미 국가별 진출사례 및 현황
페루 중국은 페루의 석유뿐만 아니라 천연가스에도 관심을 갖고 있으며 향후 중국이 중점 추진할 개발과 석유화학 프로젝트 부문에서도 사업을 확장할 것으로 평가
중국 는 년 페루 지분 억달러 를 인수하였
으며 년 광구 년 광구 년 광구 에 각각의 광권계약을 체결 볼리비아 중국은 볼리비아의 자원민족주의 노선에도 불구하고 볼리비아가 보 유하고 있는 대량의 가스 매장량에 관심을 표명하였으며 특히 볼리비아의 유전지 역이 아르헨티나 브라질과 국경을 접하고 있어 향후 수출에 유리할 것으로 평가
최근 볼리비아에서 대량의 리튬이 발견됨에 따라 중국기업들의 볼리비아 배터 리 제조 공장건설에도 주목
중국 의 자회사인 는 볼리비아 국영석
유회사 에 볼리비아 와 지역에 개 광구의 개발 정유시 설 건설 용량의 가스발전소 건설 등을 포함하는 프로젝트 총 투자 액 억달러 를 제안하였으나 양사간의 법률적 이견으로 협상에 실패
한편, 향후 중국정부는 볼리비아측에 가스시추 굴착기 구입에 필요한 600억달러를 대여할 예정
콜롬비아 콜롬비아는 전통유전과 비전통유전이 발달되어 있고 매년 매장량 및 생 산량이 증가하고 있으며 적극적인 외자투자유치정책으로 인하여 중국의 관심이 높음
중국 는 년 인도 와 각각 콜롬비아 지분의
를 억달러에 인수함
에콰도르 에콰도르는 최근 자원민족주의 노선채택으로 외국석유회사들과 에콰 도르 정부간 분쟁 중재건이 다수 발생하여 외국기업들의 철수가 증가하고 있는 추 세임에도 불구하고 중국국영석유공사들은 높은 관심을 표명하고 있음
중국 와 의 합작회사인 Andes Petroleum Corporation社는 캐나다 의 억달러 상당의 자산을 인수
의 자회사인 는 에콰도르
와 투자계약을 체결하고 아타카피 파라와카 유전 프로젝트에 백만 달러를 투자하여 추가 생산량의 를 할당 받음
- 또한, 2009년 PetroChina 는 6년동안 원유 130백만배럴, 연료유 18백만배럴 을 공급받는 조건으로 Petroecuador 에 10억달러의 차관을, CDB(중국개발은 행)도 장기 원유공급 계약을 조건으로 20억달러의 차관을 공여
아르헨티나 중국 Sinopec 는 Occidental 아르헨티나 지사를 합병하였으며, 중국 CNOOC 는 아르헨티나 Pan American Energy (BP 60%, Bridas 40%)의 인수를 추진하였으나 거래가 성사되지는 못함
중국 Sinopec 는‘11년 Occidental Petroleum Corp. 아르헨니타 지사를 24.5 억달러에 합병함. 당시 동 회사는 23개의 광권과 생산량 51천B/D, 매장량(2P) 393백만배럴을 보유
중국 Bridas Corporation(CNOOC 50%, Carlos Bulgheroni 50%)은 ‘10년말 Pan American Energy의 BP 지분 60%(약 71억달러, 917MMboed, 143천B/D)를 인수키 로 협상했으나 성공하지 못함
브라질 브라질은 육 해상 광구가 모두 발달되어 있으며 브라질 국영석유회사인 Petrobras 가 Pre-Salt 지역 유전개발과 정유시설 설비에 높은 관심을 가지고 있어 중국 국영석유회사들의 상 중 하류 부문의 전반적인 참여 기대가 높음
중국 Sinopec 는‘04년 Petrobras 와 탐사, 생산, 정유, 판매, 석유화학제 품생산, 수송관 건설, 기술력 제휴 등에 걸쳐 공동개발 협정을 체결하였으며,
‘10년에는 Repsol 브라질 의 지분 40%(71억달러)를 인수하였고,‘11년에는 Galp Energia 브라질사의 지분 30%(52억달러)를 인수함
중국개발은행 CDB)은 Petrobras 에게 향후 10년 동안 Sinopec 에 석유 100~150천B/D을 공급하는 조건으로 100억달러의 차관을 공여함.
중국 inochem 는 Statoil ASA의 해상광구 지분 40%(31억달러)를 인수함.
베네수엘라 베네수엘라는 심각한 자원민족주의 노선 채택으로 다수의 외국계 기업들이 철수를 하고 있으나 중국은 이를 기회로 활용하고 있으며, 베네수엘라 오리노코 지역의 1300억배럴에 달하는 중질유에 관심을 표명
- 베네수엘라는 반미주의 성향으로 미국으로의 석유 수출을 줄이고 아시아로 판 로를 개척하고자 하는 중으로 중국 국영석유회사들의 진출에 박차를 가함 - 중국은 베네수엘라 오리멀젼(Orimulsion)프로젝트, 후닌-4광구, 페트로피아르
(Petropiar) 중질유 개발 프로젝트에 참여하고 있음
- 중국 CNPC 는‘04년 PDVSA 와 동부 수마노(Zumano) 지역 유전개발을 위한 공 동업무 협정을 체결하였으며,‘06년 CNPC와 PDVSA는 후닌-4 중질유 유전 공동 개발계약을 체결함(CNPC 지분, 40%. 예상생산량 2천만톤/년).‘10년에는 이 지 역 생산 중질유를 합성석유로 변환하여 중국(광동)의 정유공장으로 수출하는 시설 건설에 대한 계약을 체결
- 중국 최대 투자회사인 Citic Group Corp. 는‘11년부터 Petropiar 의 중질유 광구 지분(10%)인수를 위하여 협상 중
<중남미 국가별 진출사례>
투자회사 국가 연도 투자액
(백만달러) 참여방식 기타
생 산 분 야
CNPC 페루 1994 - 라이센스 6/7광구 광권계약
CNPC 베네수엘라 1998 240이상 라이센스 PDVSA 생산협력
CNPC 베네수엘라 1998 - 라이센스 PDVSA 생산협력
CNPC 페루 2004 200 M&A PPN지분(45%)
CNPC 페루 2005 80 라이센스 111/113광구 광권계약
CNPC(55%),
Sinopec(45) 에콰도르 2006 1,420 M&A EnCana(자산인수)
Sinopec 콜롬비아 2006 800 M&A Omimex(50%)
Sinochem 콜롬비아 2009 877 M&A Emerald Energy(100%) Sinopec 브라질 2010 7,111 M&A Repsol Brazil(40%) Sinochem 브라질 2010 3,070 M&A Statoil Brazil(40%)
Sinopec 아르헨티나 2010 2,450 M&A Occidental Argentina(100%)
CNOOC 아르헨티나 2010 3,100 M&A Bridas(50%)
CNOOC 아르헨티나 2010 3,500 M&A PAE(미승인)
Sinopec 브라질 2011 5,200 M&A Galp Energia Brazil(30%) Citic Group 베네수엘라 2011 -- M&A Petropiar(10%, 진행중) 정 유 분 야
CNPC 코스타리카 700 그린필드 투자 진행중
CNPC 쿠바 --- 그린필드 투자 진행중
* 자료 : Cepal & BNamericas (2012년 5월호)
