보스턴 지역 혁신경제 산업동향

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(2014. 3 월)

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목 차

I. 지역 경제 동향 3 가. MA주 경기 전망 호전MA주 최저임금 인상안 논의

나. MA주 수출 경제기여도 높아 다. 보스턴, 빈부격차 미국 내 4위

II. 혁신경제 동향 6 가. MIT, 백악관 빅데이터 정책 워크샵

나. 매스챌린지, 런던 지부 출범

다. Walsh 보스턴 시장, 혁신 비전 공유 라. MA주 혁신산업, 고급 인력 확보가 관건

III. 바이오 산업 동향 8 가. 의료데이터에 대한 FDA 규제의 정당성 논란

나. ‘유전자 침묵’ 기술에 대한 기대 부상

IV. 청정에너지 개발 동향 9 가. MA주 청정에너지 법안 도입 동향

나. Cape Wind 풍력 개발 동향

V. 연구 기관 동향 10 가. MIT 핵융합 연구시설 재가동

VI. 주요기업 동향 11 사, ClickSoftware사, First Wind사 등

보스턴 지역 혁신경제 산업동향

(2014. 3 월)

지역 경제 동향

가. MA주 경기 전망 호전

 MA주립대가 2.20 발간한 경제전망 보고서에 따르면 금년 MA주 경제 성 장이 지속될 가능성이 높다고 분석

 연방예산 감축, 세금 인상, 해외 시장 침체 등 부정적인 요소가 다수 작용한 2013년에는 경제 성장률 위축이 예측되었으나 실제 MA주 2013.4분기 성장률이 5.5%(연간 환산)에 이르는 등 미국 전체의 3.2%

성장에 비해 선전하였음

 또한 동 보고서는, 미 하원이 자동예산감축을 완화하는 법안을 통과하 고(2014.1월) 유럽도 경기후퇴에서 벗어나고 있다는 전망이 긍정적으 로 작용하고 있는 반면, 전미 실업률(2014.1월 6.6%)을 상회하는 실업 률(7%)이 여전히 걸림돌이 될 수 있다고 분석

나. MA주 수출 경제기여도 높아

 Wisertrade.org에 따르면 2013년 매사추세츠주의 상품 수출이 270억불에 달한 것으로 나타났으며 주요 산업이 해외 시장 성장에 의존하는 첨단 기

I

술 및 제약 부문인 바, 수출이 주경제의 성장동력임을 확인

 금년이 북대서양 자유무역조약(NAFTA) 20주년이고 각각 환태평양, EU 지역에서도 미 정부가 FTA를 추구하는 바, 무역이 다시 한번 주요 이 슈로 부상

다. 보스턴, 빈부격차 미국 내 4위

 비영리 조사기관인 Brookings Institution(워싱턴DC 소재)이 전미 50대 도 시의 연간소득 상위 5%와 하위 20%의 격차를 조사한 결과, 보스턴이 4 위를 기록했으며 혁신 중심의 산업 구조가 빈부격차를 증대시키는 효과가 있다고 분석

 동 조사에 따르면 상위 5% 가구의 평균 연소득은 22만 4천불으로 14,600불을 벌어들이는 저소득층 가구의 평균 15배

 보스턴 지역은 첨단 기술, 금융, 고등교육 등 소위 ‘혁신경제’ 구조상 고학력 인구에 의존하는 산업이 발달되어 있어 저학력, 저소득층이 경 기후퇴 시 큰 타격을 받는 것에 비해 고학력 인구는 상대적으로 보호 받는 구조

혁신산업 동향

가. MIT, 백악관 빅데이터 정책 워크샵 발족

 백악관은 MIT와 협력 하에 ‘빅데이터와 프라이버시(Big Data and Privacy:

Advancing the State of the Art in Technology and Practice)’라는 주제로 관련 고위관리 연수를 위한 공개 워크샵을 발족한다고 2.25 발표

 오바마 대통령은 국가안보국(NSA)의 도청 스캔들에 대응한 2014.1 연 설에서 빅데이터와 프라이버시 보호를 위한 백악관 자문으로 John Podesta를 임명한 바, 이에 대한 후속조치로 MIT를 관련 정책연수 기 관으로 지정

 백악관은 동 프로그램을 통해 정보수집 정책 뿐 아니라 건강기록, 모 바일기기, 교육 데이터 관련 정책을 논의하고 향후 유사한 프로그램을 뉴욕대 및 UC 버클리 등으로도 확대할 예정

나. 매스챌린지, 런던 지부 출범

 MA주 창업경연대회로 잘 알려진 매스챌린지(MassChallenge)가 런던에서 도 MassChallenge UK하에 개최될 예정이라고 창업자 Akhil Nigam이 2.17 발표

 동 대회는 영국 총리실 및 런던 시장의 적극적인 지지를 받고 있으며 Royal Bank of Scotland를 창업파트너로 UK 지부 결성에 이름

 또한, 동 대회 보스턴 본선에서도 기존의 100만불 우승팀 상금 외에 50만불의 Sidecar 상을 추가할 예정

다. Walsh 보스턴 시장, 혁신 비전 공유

 Martin Walsh 보스턴 시장(2014.1 취임)은 2.14 Mass Technology Leadership Council(이하 Mass TLC) 연례조찬 회의에서 보스턴 지역 인터 넷망 속도를 개선할 예정이라고 발표한 바, 첨단기술 산업인들이 적극 환 영

 보스턴은 첨단기술이 고도로 발달한 반면, 광섬유 기반의 초고속 인터 넷망 부족으로 관련 인프라 개선 요구가 높음

 Thomas Menino 전 시장도 Verizon사의 Fios 광인터넷망을 유치하고자 노력했으나 실패한 바 있음

 한편, 동 회의에서 Walsh 시장은 ‘2020년까지 신규 일자리 10만개 창출’

이라는 Mass TLC의 목표를 치하하며 관련 노력을 캠브리지/Kendall Square 지역과 보스턴 Innovation District 바깥으로 확장할 것을 제안

II

라. MA주 혁신산업, 고급 인력 확보가 관건

 MassTLC가 2.14 발표한 2014 State of Technology Report에 따르면 매사 추세츠 주 전체가 혁신을 지속적으로 선도하기 위해서는 기술 분야의 고 급인력 확보가 가장 중요하다고 분석

 첨단기술 산업단체인 MassTLC는, ‘2020년까지 일자리 10만개 창출’

목표를 출범한 2009 이래 3년간 11,000개만이 창출된 결과를 인용하 고, 일자리를 만들기는 쉽지만 프로그래머, 소프트웨어 엔지니어 등 기술 분야의 고급인력 부족으로 그 자리를 채우는게 어렵다는 관련 경 영자 대상의 설문조사 결과를 들어 MA주의 혁신경제의 난관을 규명

 또한, MA주가 현재 첨단기술 직업군 종사자 비율이 가장 높지만 뉴욕 주-뉴욕시 등 타 지역이 기술 창업 부문에서 빠르게 매사추세츠-보스 턴 지역을 추격해오고 있다는 산업 통계를 들어, 주지사, 시장 등이 정책적으로도 지속적인 노력을 경주하지 않으면 지역적 우위를 상실할 수 있다고 경고

 동 보고서 관련, MassTLC는 관련 정책제언을 지속적으로 제시할 계획 - 최근 주정부의 테크놀러지 과세(tech tax) 논란 당시(2013.9월) 기술

산업 단체의 정치적 관심 부족으로 뒤늦게 대응한 경험과, 구글 및 마이크로소프트 사를 필두로 MA주 공립학교에서 초등교육 과정부터 프로그래밍을 필수과목화 하는 캠페인을 벌이는 등 전반적으로 첨단 기술 산업의 정치적 활동이 점차적으로 강화되는 것으로 분석

바이오산업 동향

가. 의료데이터에 대한 FDA 규제의 정당성 논란

 급성장하는 디지털 의료데이터 산업에 대해, 오바마 정부가 향후 수 개월 내에 ICT 정책 방향을 발표할 것으로 보이는 가운데 의료데이터가 FDA 규제 대상에 포함되어야 할지에 대한 논쟁이 가열화

 FDA 규제 옹호자들은 디지털 의료데이터에서 발생하는 오류가 약품 처방이나 환자명 착오 등 의료사고로 직결될 수 있다는 잠재적 위험을 드는 반면, 대형 의료기관 및 의료데이터 기업 측은 FDA 규제로 인해 혁신이 위축되고 소프트웨어 업그레이드를 늦출 것이라고 반발

- 동 논쟁의 중심에 있는 의료데이터 업체로 Athena Health사 (Watertown 소재)가 대표적

 관련 산업단체는 상기 정책이 발표되기 전부터 일부 상원 의원들과 FDA 규제를 막기 위한 일련의 법안을 준비중이며, 특히 연방 의료개 혁법하 부과되는 의료기기세 (2.3%)에 의료 소프트웨어를 제외하는 법 안을 추진중

 오바마 정부는 2009 경기부양금 중 360억불을 의료기록 전산화에 책 정하는 등 의료기록 시스템 개선을 적극 권장하였으며 매사추세츠는 이 중 5억 2,700만불을 수혜

- MassTLC에 따르면 매사추세츠 의료데이터 산업은 2013 총매출 규 모가 80억불에 이르며 약 6,000명을 고용하고 있음

III

청정에너지 개발 동향

가. MA주 청정에너지 법안 도입 동향

 MA주 지역 공급 전력 중 최소 2,400 MW(메가와트)를 대체 에너지원에서 추가 구매한다는 내용의 청정에너지 법안이 2.21 MA주 의회에 제출된 바, 청정에너지 자원에 수력까지 포함하고 있어 주정부가 정책적으로 장려하 고 있는 풍력, 태양광에 비해 이미 가격경쟁력 측면에서 자생력이 있는 수력이 ‘청정전력원’에 포함되면 풍력, 태양광 산업의 발전을 저해할 것이 라는 우려

 동 법안은 온실가스 배출을 2020년까지 1990년 수준의 25% 감축 (2050년까지 80% 감축)한다는 목표를 제창한 2008년 Global Warming Solution Act 법안을 실현하기 위해 구상된 것으로 Deval Patrick 주지 사의 지지를 받고 있음

 Patrick 정부는 2020까지 풍력 2,000MW, 태양광 1,600MW 공급을 목 표로 하고 있으며 상기 법안에 따르면, 주요 전력공급자들로 하여금 풍력, 태양광, 수력 중 어떤 것이든 20-25년 장기계약 형태로 추가 2,400MW의 청정에너지를 구매하도록 함

 한편, 화석연료 및 원자력 발전소의 노후와 폐쇄로 인해 2020까지 전 력공급이 8,300MW 감소 예정임에 따라 이를 대체할 에너지원의 모색 도 필요

 한편, Patrick 정부가 태양에너지 공급 용량을 2020까지 1600MW로 늘릴 려는 움직임에 대해 그 결과, MA주 전력 사용자는 타주 대비 20년간 총 10억불을 추가 지불할 것(즉, 일반 가구당 월 1-1.50불)으로 분석된다고 산업계 및 주정부가 2.12 발표

 MA주는 2008년 제정한 2020년까지 400MW 태양력 발전을 조기 달성 하자(2013년) 목표를 4배 상향조정해 이르면 금년 3월중 시행 예정

IV

 한편, 주요 전력사들은 법안에서 요구하는 청정에너지 구매 계약방식 으로는 도매 전력가 협상이 어려워 결과적으로, 인근의 Conneticut주 대비 MA주 전력소비자의 비용 부담이 커진다고 경고

- MA주 환경청은 MA주 전력소비자의 5~ 10억불 추가 부담이 사실인 반면, 깨끗한 공기, 다각화된 에너지원, 그리고 탄탄한 태양광 산업 이라는 혜택을 반례로 들어 강조

나. Cape Wind 풍력 개발 동향

 매사추세츠 남부 연안에 추진중인 Cape Wind 풍력발전 프로젝트 측은 덴 마크 수출신용기관인 EKF로부터 6억불의 추가 자금을 유치했다고 2.27 발표

 Nantucket만 해상에 총 130기의 풍력터빈을 건설하는 Cape Wind는 약 25억불 규모의 미국 내 최초의 대형 연안 풍력발전 시설이 될 예 정

 Cape Wind는 2013.12월 독일 시멘스사와 대형 터빈 구매 계약을 체 결하였으며, 현재까지 착공에 필요한 자금 중 총 9억불을 유치

연구 기관 동향

가. MIT 핵융합 연구시설 재가동

 MIT Plasma Science and Fusion Center는 최근 연방 지원이 재개됨에 따라 동 센터 산하 Alcator 핵융합 원자로 시설을 재가동한다고 2.25 발표

 태양의 에너지원인 핵융합 과정에 대한 연구를 통해 미래형 청정에너 지를 개발하기 위한 동 원자로는 연방 연구비 감축으로 2012부터 가 동이 중단되었음

 동 원자로 내 수소연료를 섭씨 1억도까지 가열하고 융합반응을 활성 화하기까지 재가동 준비에 약 3-4주 소요 예정

V

주요 기업 동향

가. 바이오 분야

 Biogen idec사(캠브리지)는 다발성경화증(MS) 치료제 Tecfidera에 대한 유 럽 식약청의 승인을 받았다고 2.4 발표

 동 치료제는 미국 내 FDA 승인을 2013.3월 획득했으며 금번 유럽 승 인에 따라 미국 뿐 아니라 유럽 내에서도 10년간 특허를 보호받게 됨

 다국적 제약기업 Novartis사는 캠브리지 소재 바이오 벤처 CoStim Pharmaceuticals사를 인수한다고 2.18 발표

 설립 2년차 CoStim사는 면역치료(immunotherapy)를 전문으로 하는 기 업으로 노바티스사의 면역치료 연구팀으로 통합될 예정

 기업공개(IPO) 동향

 Genocea Biosciences사(캠브리지) 2.4 나스닥 상장, 총 6,000만불 유 치

 Concert Pharmaceuticals사(렉싱턴) 2.14 나스닥 상장, 총 8,400만불 유치

 Radius Health사(캠브리지) 총 8,620만불 규모의 기업공개 계획서를 2.28 제출

나. 첨단ICT 분야

 기업용 소프트웨어 기업 ClickSoftware사(Burlington, 이스라엘)는 캘리포 니아 소재 Xora사를 1,470만불에 인수한다고 2.19 발표

 Xora사는 Verizon, AT&T, Sprint 등을 고객으로 하는 클라우드 기반의 모바일 인력 관리 소프트웨어 기업

다. 청정에너지 분야

 풍력 기업 First Wind사(보스턴 소재)는 텍사스에서 추진중인 Route 66 Wind Project 사업을 위한 자금 2억 600만불을 유치했다고 2.13 발표

 2013 말경 착공한 동 프로젝트는 전력용량 150MW의 풍력개발 사업 이며 First Wind사는 이 외에도 메인, 버몬트, 뉴욕주, 유타, 워싱턴주, 하와이에서도 풍력개발을 추진 중

 첨단 배터리 기업 A123사(Waltham 소재)의 모기업 Wanxiang Group이 Fisker Automotive사(캘리포니아) 인수 입찰을 추진중인 바, 파산법정에서 1억 4920불 규모의 동 인수제안이 받아들여지면 A123사가 창업 당시의

VI

중점사업인 자동차 배터리 사업을 재개할 것으로 예측돼 주목

 중국계 자동차 그룹 Wanxiang가 A123사를 인수했으며(2013.x), 한때 동사가 Fisker와도 자동차 배터리 계약을 수행했던 바, 금번 Fisker사 인수제안은 경쟁입찰이 없는 상태에서 최종 승인만 남겨두고 있음

(끝)