보스턴 지역 혁신경제 산업동향

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Consulate General of the Republic of Korea in Boston ^{주보스턴 총영사관}

보스턴 지역

혁신경제 산업동향

2015. 7월

주보스턴총영사관 Consulate General

of the Republic of Korea in Boston

본 자료는 한·미 양국간 경제협력을 강화하기 위하여 보스턴 지역의 혁신산업 동향을 소개하는 자료로서, 개괄적인 참고자료의 성격을 지니는 것인 만큼, 개별 경제 주체의 구체적인 경제적 결정의 근거로 활용될 수 없으며, 특정 경제적 결정의 결과에 대한 책임을 지지 않음을 미리 알려드립니다.

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목 차

1.지역 경제 동향

... 3

가.MA 주 고용 및 경기 동향 ... 3

나.TPP (Trans-Pacific Partnership: 환태평양경제동반자협정) ... 5

1)첨단 기술 산업 ... 6

2)생명과학 ... 6

3)제조업 ... 7

2.혁신경제 동향

... 8

가.매스챌린지 진출 동향... 8

나.48hrs in the hub ... 8

다.Changing Environments ... 9

3.바이오산업 동향

... 10

가.Alexion Pharmaceuticals ... 10

나.Pronutria Biosciences... 10

다.Eli Lilly ... 11

4.연구기관 동향

... 11

가.Dana-Farber Cancer Institute ... 11

나.Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences ... 13

다.Robotics Challenge ... 13

5.주요 기업 동향

... 14

가.Raytheon ... 14

나.Virgin Pulse ... 14

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지역 경제 동향

가. MA주 고용 및 경기 동향

 매사추세츠주 노동청 (Massachusetts Executive Office of Labor and Workforce Development)의 발표에 따르면, MA주 5월 실업률은 4.6%로 지난 4월(4.7%)보다 –0.1%, 전년대비 -1.2% 포인트 낮아진 수치로 2007년 12월 이래 최저의 실업률을 기록

 미 경기지표가 지속적인 호조세를 보임에 따라, 2014년 한해 매사추세추주의 전 부문에서 7만개의 일자리가 증가하였으며 2015. 5월에만 7,400여개의 일 자리가 창출됨.

Source: US Labor Dept., Mass. Executive Office of Labor and Workforce Development

 2015년도 1분기 MA주의 경기상황을 보면 폭설로 인해 경제에 큰 타격을 받 았음에도 불구하고 고용, 임금, 소비지출 등 전반적 인 경제관련 지표에서 미 국 평균을 상회하는 것으 로 나타남.

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 Northeastern University의 Clayton- Matthews경제학 교수에 따르면, 첨 단기술 분야 및 헬스 케어 등 고부가 가치 산업의 성장은 MA주 근로자들의 소득 증대를 야기하고 소비경기를 진 작시켜, 다시 고용시장의 일자리를 창 출한다고 하면서, MA주의 경제가 선 순환 사이클(Virtuous Circle)에 진입 했다는 분석을 내놓음.

 Clayton-Matthews 교수는 수년간 매 사추세츠주의 경제를 이끌고 있는 산 업으로는 첨단기술, 생명공학 및 헬스 케어 분야를 꼽았으며, 2008년 금융 위기 이후 금융서비스 분야의 채용 또 한 증가한다고 하면서 MA주 경제성 장의 또다른 동력으로 지목함.

 한편, 일부 전문가들은 저유가 속에 MA주의 일자리가 증가하고 소득 및 소비 지출이 증가하는 등 경제회복이 빠르게 일어나고 있지만, 청년층의 높은 실업 률 및 주택/에너지 비용 상승과 같은 부정적인 경제요소들이 앞으로 MA주 경 제의 부담으로 작용될 수 있다고 평가함.

 매사추세츠주의 25세미만 청년실업률은 11.7%로 2007년 말 경기불황 (9.2%) 때보다 높은 것으로 조사되었으며, 정규직을 찾지 못해 임시파트타 임을(150,400개) 찾는 비중 또한, 2007년과(66,500개) 비교해 2.3배 가량 증가한 것으로 나타남.

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 매사추세츠주의 경우 실업률은 떨어졌지만 고용률은 2009년 경제위기 초반 이 후 크게 개선되지 않고 있으며 2014년부터 완만한 상승세를 나타내고 있음.

나. TPP (Trans-Pacific Partnership: 환태평양경제동반자협정)

 Boston Globe는 6.22자 기사를 통해 환태평양경제동반자협정에(TPP) 따른 매사추세츠주 주요 산업에 미치는 영향을 분석 보도함.

 전문가들은 매사추세츠주 산업분야 중 첨단기술과 생명과학 분야의 수출 및 고용에는 크게 기여할 것으로 보지만, 제조업 분야에서 미국 기업 경쟁력과 고용에 불리할 것으로 평가하였으며, Warren 상원을 비롯한 매사추세츠 민 주당의원들은 ISDS(Inverstor-State Dispute Settlement, 투자자-국가소송 제도) 문제를 거론하며 TPP 무역협정에 대해 반대의사를 표명함.

 매사추세츠주 수출입 통계에 따르면, MA주의 TPP 참여국에 대한 MA주의 수출물량은 2014년 기준 약 90억달러이며(전체 수출물량에서 32% 차지), TPP 무역협정 시행시 첨단기술 및 생명공학 관련 산업이 큰 수혜를 입을 것으로 예상함.

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 Brandeis University 국제금융학 Peter A. Petri 교수에 따르면, 무역자유화 영 향으로 단기적으로 제조업 분야에서 실업이 유발되고 노동자의 임금 상승 이 저해될 가능성이 있으나, 장기적인 관점에서 더 강한 경제와 일자리 창출 을 이뤄낼 것으로 예측함.

(그림자료:산업통상자원부)

1) 첨단 기술 산업

 매사추세츠주는 풍부한 고급인력을 바탕으로 항공우주, 통신, 해운, 광학, 로 봇, 반도체 등 첨단산업에서 우위를 점하고 있으며, 그 중 첨단 제조기술, 첨단 측정/검사 장비 및 반도체가 주요 수출품임.

 매사추세츠 첨단기술위원회(Massachusetts High Technology Council) Mark Gallagher 대변인에 따르면, TPP 무역협정이 발효될 시 상기 산업에서 약 30%

의 관세가 철폐되며, 그로 인해 MA주 지역기업들이 해외 시장에서 수출경쟁력 을 가지고 무역 확대와 무역 창출의 기회를 누릴 것이라고 내다봄.

※ 매사추세츠주는 2014년 15억불 상당의 반도체 제품을 수출하였으며, 텍사스, 오레곤, 캘리 포니아, 버몬트, 애리조나 다음으로 미국 내 반도체 수출에 있어 6위 (통계출처:WiserTrade)

2) 생명과학

 매사추세츠주 생명공학협회에(Massachusetts Biotechnology Council) 따르 면, 보스턴을 중심으로 한 매사추세츠주는 미국의 생명과학 분야를 선도하고 있으며 현재 생명과학기술분야 종사자만 약 6만여명에 이르는 것으로 추산함.

 MA주는 2014년 의료장비 26억불, 의약품 17억불을 수출하였으며, TPP 협정 시 행 시 관세율 인하 및 동 산업 분야의 지적재산권 보호 뿐 만 아니라 해외시장이 미국의 상품과 서비스에 대해 더욱 개방되는 기회를 가져 올 것으로 예측함.

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 △의료시장의 경우, 고령자에 적합한 기능을 갖춘 고품질의 상품수요가 증가 할 것으로 예상, 일본 의료시장에 대한 MA 州내 바이오 기업들이 수혜를 볼 것 으로 내다보았으며, △Boston Scientific Corp, Marlborough 및 여타 의료장 비제조 기업의 경우, 미국 내에서 비슷한 임상시험을 통과했음에도 불구하고 여타 국가에서 추가적인 임상시험의 요구로 어려움을 호소하였으나, 동 협정 시 기존의 무역장벽이 크게 완화 될 것으로 예상함.

3) 제조업

 미국 제조업의 침체에도 불구하고, MA주는 약 8천여 개의 중·소 제조업체에서 25만 명을 고용하고 있음.

 MA주 제조확대파트너쉽(Massachusetts Manufacturing Extension Partnership:

MAMEP) 이사 Jack Healy에 따르면, TPP 시행시 해외기업들의 상대적인 저임 금 구조와 미국 노동·환경법에 대한 규칙 및 기준 준수 불이행으로 미국 제조업 이 큰 타격을 받을 것이며, 또한 과거의 무역협정이 항상 기대에 부응하지 않은 점을 들어 TPP에 부정적 입장을 표명함.

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Consulate General of the Republic of Korea in Boston ^{주보스턴 총영사관} (Elizabeth Warren 상원의원 TPP 관련 칼럼)

 Elizabeth Warren 상원의원은 6.23일자 보스턴 글로브지의 칼럼을 통해 TPP 협 상시 ISDS 조항이 포함되면 차후에 미국 의회의 입법권이 침해 받을 가능성이 크 며, 노동자와 인권, 환경을 지키기보다 다국적 기업들에게 혜택이 돌아 갈 것이라 고 하면서, TPP에 대한 반대입장을 분명히 함.

혁신경제 동향

가. 매스챌린지 진출 동향

 보스턴 매스챌린지 본선에 진출하기 위해 미래부가 워싱턴 DC에 개소한 KIC¹(Korea Innovation Center)는 ‘KIC 스타트 매스챌린지 프로그램’을 개발 하여, 지난 2월 전국 스타트업 가운데 16개 팀을 선발해 KIC 스타트 매스챌린 지 발대식을 가졌으며, 보스턴 대학교에서 고객 맞춤형 비즈니스 모델분석, 판 로개발, 전략적 파트너십 제휴, 발표기법, 밀착 멘토링 등의 3주간 프로그램 과정을 거쳐 세계 최대의 비영리 창업 경연대회인 ‘2015 매스챌린지²’ 본선에 한국 스타트업 기업 1개사가 최종 진출하게 됨.

나. 48hrs in the hub

 캐나다 기업인 단체 CENE³(Canadian Entrepreneurs of New England)는

‘48hurs in the hub’ 주제로 현지 기업관계자, 벤처투자자, 학자 등 150여 명을 초청하여, 스피치 경연(Pitch Competition) 및 네트워킹 공개 행사를 통 해 캐나다 스타트업 홍보 행사를 가짐.

1KIC(Korea Innovation Center, 글로벌혁신센터): 미래부가 글로벌 해외거점에 벤처창업, 현지진출, R&D 협력 등을 위해 기존 IT 지원센터 또는 과학기술협력센터를 확대 개편하여 개소 [유럽-벨기에(’13.11) 워싱턴(’14.5),

실리콘밸리(’14.11)]

2 2015 매스챌린지(http://masschallenge.org/)는 세계 최대의 비영리 창업 경연대회 주관 기관으로 매 년 자체적인 비즈니스모델을 가지고 있는 작은 그룹이나 프로젝트성 회사 및 개인을 선발해 4개월간 현 지 전문가의 비즈니스 모델 점검 및 멘토링, 강도 높은 훈련, 무료 사무실 임대, 펀딩 유치를 위한 투자설 명회 지원, 법률 자문, 언론 홍보지원 등을 제공하고 있으며, 4개월간의 집중육성을 통해 가장 우수한 성 과를 낸 10-20개 스타트업에 $1.75 million과 $10 million의 투자유치를 지원함.

3CENE(Canadian Entrepreneurs of New England) : 캐나다 첨단기술과 생명과학 창업을 지원하는 비영리기관

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 동 행사는 20-25개 캐나다 혁신 스타트업들이 보스턴 혁신 창업 생태계를 경험하 기 위해 마련된 자리로, 이틀 동안 워크샵, 전략적 파트너 방문, 멘토링 및 네트 워킹 등 보스턴지역의 비즈니스 및 투자기회에 대한 가시성을 확보하고, 캐나다 영사관에서 진행하는 벤처산업을 뒷받침하기 위해 설립된 Canadian Technology Accelerator라는 CTA⁴ 창업지원 프로그램을 홍보하기 위한 자리였음.

 2013년 3월 시작된 동 프로그램은 세계 최대의 비영리 창업 경연대회인 MassChallenge와 비슷한 비즈니스 모델을 갖추고 있으며, 보스턴 혁신 생태 계를 체험하고 뉴잉글랜드 지역에 진출하기를 희망하는 중·소규모의 자체적 인 비즈니스모델을 가지고 있는 프로젝트성 회사를 선발해 4개월간 현지 전문 가의 비즈니스 모델 점검 및 멘토링, 법률 자문, 언론 홍보지원 등 다양한 창 업지원 서비스를 제공하고 있음.

 동 행사에 참여한 기업은 생명과학, 의료, 정보통신, 친환경 IT, 로보틱스, 식품, 항공 우주, 방위 및 해양 기술 분야가 주를 이루었으며, 캐나다 영사관 과 CENE의 지원 아래 자국 창업 기업을 뉴잉글랜드 지역에 홍보하고 보스턴 혁 신산업과 연계하여 상호 네트워크 구축 및 협력을 다지기 위한 행사였음.

다. Changing Environments

 MIT Media Lab에서 분사된 Changing Environments사는 태양열과 소파의 합 성어로 이루어진 태양열로 충전되는 Soofa 벤치를 개발하여 보스턴 시내 11 곳에 추가 설치하기로 함.

 Soofa는 태양열로 모아진 전기를 각종 전자기기등에 충전할 수 있도록 설계 되었으며, 보스턴 시는 2014년 도시 시설물을 스마트 시스템으로 바꾸기 위 해 파일럿 프로그램 형식으로 도심10곳에 Soofa벤치를 설치하여 많은 호응 을 얻었음.

 동 기업은 보스턴 및 백악관에 Soofa 벤치를 전시한 이후 많은 지자체의 문 의를 받아 100여개의 Soofa 벤치를 Pennsylvania, Los Angeles, Ausin, Miami 등의 도심 공원에 앞으로 설치할 예정이라고 함.

4CTA 프로그램은 캠브리지 Kendall Square에 위치한 캠브리지 혁신센터(CIC: Cambridge Innovation Center)를 활용, 생명과학, ICT, 환경관련 기술 (Sustainable Technologies), 로보틱스 및 보안 기술, 신성장 식품(Emerging food products) 벤처기업을 위한 기금 조성 등 다양한 창업 활동을 지원함.

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바이오산업 동향

가. Alexion Pharmaceuticals

 알렉시온(Alexion Pharmaceuticals)사는 희귀 질병을 대상으로 신약 연구 개발 을 하고 있으며, 동 사업 분야를 확대하기 위해 매사추세츠주 렉싱턴(Lexington) 소재 Synageva Bio-Phama Corp.사를 8억4천만불에 인수할 것이라고 보스턴 글로지가 보도함.

 동 매체에 따르면, 희귀질환 치료제를 전문적으로 연구하는 생명공학업체인 Synageva사는 업계에 잘 알려지지 않았으며, 타겟으로 삼고 있는 의약품 또 한 선진국내 약 3,000여명인 것으로 추청되는 등 매사추세츠주에서 2011년 사노피사의 젠자임 합병인수 이후 2번째 규모로 이뤄지는 이번 인수합병에 대해 부정적인 기류가 흐르고 있다고 보도함.

나. Pronutria Biosciences

 매사추세츠주 캠브리지에 위치한 바이오 벤처기업 Pronutria Biosciences사 는 창립투자자, Flagship Ventures, Fidelty사 등으로부터 3천9백만불의 투자 금을 확보함.

 동 기업은, 확보된 투자금을 원인이 밝혀지지 않은 근육, 간, 신경 및 대사성 질 환 계통의 질병을 위한 아미노산 기반의 제품 및 치료법 개발에 사용할 예정.

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 세계 최대 IT 미디어 테크크런치(techcrunch)의 데이터 베이스 플랫폼 인 ‘크런치베이스⁵(crunchbase)에 따르면, Pronutria Biosciences사는 금번 투자펀딩 외에 현재까지 5천1백만불의 투자금을 수주함.

다. Eli Lilly

 미국 인디애나폴리스에 소재한 세계 최대의 당뇨병 치료제 제약회사인 Eli Lilly 사는 캠브리지 켄달스퀘어에 약물전달시스템을 연구하기 위한 연구소를 오픈 할 예정이며 30여명의 과학자 및 엔지니어들을 새롭게 채용할 계획

연구기관 동향

가. Dana-Farber Cancer Institute

 1947년 설립된 다나-파버 암연구소(Dana-Farber Cancer Institute)는 미국의

‘국립암센터 지정 41개의 종합암센터(National Cancer Institute-designated Comprehensive Cancer Center)’중 하나로서 국립암센터의 지원 하에 혁신적 인 암 치료법과 과학적인 연구결과를 보급하는 것을 사명으로 암에 대한 임상과 치료를 복합적으로 수행하고 있는 병원임.

 동 연구소는 여타 다른 병원 및 연구소와는 달리 민간소액 기부자에 대한 많은 참여를 유도하고 있으며, 아래의 그림과 같이 최소 3,000불 기부자에게도 기 부금 명의를 새겨주는 등 암 관련 민간 기부금 규모가 미국 내 4위를 차지하였 으며, 이렇게 모여진 재정을 암 연구(research)와 치료(patient care)에 50/50 으로 균등하게 투자하고 있음.

5 Crunchbase 는 벤처캐피탈, 투자자 및 스타트업 기업들의 프로파일을 제공하며 이곳에서 기업의 서비 스 정보, 투자 및 채용 정보를 확인할 수 있음.

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 다나-파버 암연구소는 연구소의 특징이 실제 건물 구조에 잘 반영되어 있는 데, 다나-파버 연구소를 중심으로 외래 암 환자가 치료 받는 Yawkey Center 와, 임상 실험 연구 인력이 모인 Smith Building, 협력 병원인 Brigham and Women’s Hospital Boston 등 임상의와 연구자가 항상 협력 체제를 유지할 수 있도록 각 암종별로 치료실과 연구실이 잘 연계되도록 설계되어 있음.

 동 연구소 내 Yawkey Center의 경우 암환자의 방문 시 외과 교수 및 종양학과, 병리과, 방사선 종양학과 교수들이 환자의 치료 계획을 한자리에서 세우는 통 합 진료 시스템이 활성화 되어 있으며, 환자 본인도 자신의 몸 상태나 치료 내 용 및 결과에 대해 의료진과 적극적으로 의사소통할 수 있도록 진료 서비스 시 스템이 잘 갖추어져 있음.

 동 연구소는 Harvard Cancer Center, Bringham and Women ’ s Cancer Center, Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, Partners Cancer Care 및 외국 유수 의료기관과도 적극적인 협력관계를 유지하고 있으 며, 서울 아산병원과도 암 유전체 연구 교류 협약을 체결하였음.

 동 연구소는 현재 4,227명(의사 및 박사급 연구인력 467명, 간호사 553명, 임 상의 72명, 연구인력 522명 등)의 직원들이 종양학, 분자영상학, 면역학 등과 관련된 암 연구에 매진하고 있으며, 2014년 회계연도 기준 10억불의 운영비 를 암 환자 치료 및 암 연구에 사용하였음.

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 또한, 생명과학 혁신을 위해 세워진 Longwood Center는 9층 규모의 시설에 기 초적인 연구 및 중개, 임상연구 시스템을 결합한 항암 신약 및 치료기술 개발을 위한 화학, 생물학, 구조 생물학, 프로테오믹스 프로그램 연구실이 입주해 있으 며, 세계적인 의료 및 바이오 연구시설인 Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston Children’s Hospital, Joslin Diabetes Center, Brigham and Women ’ s Hospital, Merck Research Labortories, Pfizer ’ s Centers for Therapeutic Innovation(CTI), Harvard Medical School, Harvard School of Public Health와 가까운 곳에 소재하며 협력과 경쟁을 동시에 진행하고 있음.

나. Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

 헤지펀드 억만장자 John A. Paulson은 하버드대학교 응용공과대학(School of Engineering and Applied Sciences:SEAS)에 하버드 역사상 가장 많은 4억달 러를 기부함.

 금번 기부는 제럴드 챈이 하버드 공중 보건대학에 기부한 3억5천만불을 뛰 어넘는 기록으로, SEAS대학은 학교명칭을 John A. Paulson 응용공과대학 으로 바꾸고 Allston 캠퍼스로 확장할 계획이라고 밝힘.

다. Robotics Challenge

 미 국방성 최고위 연구기관인 국방고등기획국(Defense Advanced Research Projects Agency)이 후원하는 Robotics Challenge 대회에서 MIT 팀은 6위, Worcester Polytechnic팀은 7위를 기록하였으며, 본 대회에는 한국의 KAIST 팀이 결선에서 1위를 차지함.

 이번 경연대회에 참여한 MIT Scott Kuindersma 연구원은 재난 발생시 잠재 적인 로봇 활용의 가치를 잘 보여준 대회였다고 하면서, 앞으로 로봇 산업에 바른 청사진을 제공할 것으로 평가한다고 견해를 밝힘.

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주요 기업 동향

가. Raytheon

 보스턴 글로브는 미사일 제조업체인 Raytheon사의 폴란드, 한국, 카타르 등에 대한 패트리어트 미사일 판매 동향을 보도함.

 동 사는 지난 12월 카타르 정부로부터 24억불 상당의 패트리어트 미사일을 수주하였으며, 폴란드 정부에 패트리어트 미사일 8개 포대를 2025년까지 제 공할 예정임(70억달로 추산). 또한, 올해 4월 한국 정부로부터 패트리어트 시스 템 성능 개량 사업 관련 8억 1천5백만달러 상당의 계약을 체결함.

나. Virgin Pulse

 매사추세츠주 프래밍햄에 소재한 Virgin Pulse사는 영국의 리처드 브래 슨의 버진 그룹의 웰니스(Wellness⁶) 사업 관련 계열사이며, 코카콜라, CBS, AOL, BP, ZAPPOS 등 다수 기 업들의 직원건강증진 프로그램을 개 발 운영해오고 있음.

 Insight Venture Partners of New York 주도로 지난 5월 9천2백만불의 투자금을 유치하였으며, 확보된 자금을 통해 각 기업 임직원들의 복지향상(개인 맞춤형 건강 관리) 뿐만 아니라 Finanical Wellness⁷ 부분에까지 사업을 확장할 계획이라고 함.

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6웰니스는 건강한 상태를 유지하고 웰빙(well-being)을 위한 잠재력을 극대화하기 위한 체계적인 노력(process)」을 의미이며, 또한, 최적의 건강상태를 추구하는 웰니스는 육체적, 정신적, 감성적, 사회적, 지적 영역에서의 최적의 상태를 추구하는 것으로, 쾌적하고 안전한 공간과 건강하고 활기찬 활동을 위한 인간의 상태와 행위, 노력을 포괄하는 개념(출처: 미래형 웰니스 산업 동향분석 및 발전방안, 지식경제 R&D 전략기획단, 한국생산기술연구원(2012), p14)

7계획적인 은퇴 준비, 올바른 재무 및 재정 교육 등 근로자의 재정 건정성을 추구함으로 재정적인 웰니스를 실현하기 위한 서비스

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Consulate General of the Republic of Korea in Boston ^{주보스턴 총영사관} 우리 창업 활성화와 창조경제 구현을 위한 정책적 시사점을 모색하고, 보스턴 지역의 혁신생태계를 효과적 으로 소개하고자 동 2015. 7월호 보고서를 발간하였습니다. 이와 관련하여 관련정보 및 문의사항, 제안, 의견 등이 있을시에는 아래의 주소로 연락주시기 바랍니다.

*홈페이지: 주보스턴 총영사관 홈페이지 - 사이버 기업 서비스

http://usa-boston.mofa.go.kr/korean/am/usa-boston/policy/cyber/impasse/index.jsp

*공관문의 E-Mail: kcgboston@mofa.go.kr