14. 한국-러시아 경제협력

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14. 한국-러시아 경제협력

러시아 언어통상학과

이종문

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한-러 경제협력 목차

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역 3. 한국과 러시아 경제협력 - 직접투자

1. 한국과 러시아 경제협력의 전제조건

4. 한국의 대러시아 수출 및 투자 협력 촉진 방안

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◊ 글로벌 금융위기와 세계 경제질서의 패러다임 변화

⚫ 2008년 미국발 서브프라임 모기지 사태로 촉발된 세계 금융위기는 냉전 이후 20년간 지속된 미국 주도의 세계 경제 질서의 패러다임을 바꾸는 촉매제가 됨.

⚫ 한국이 급변하는 세계경제질서의 권력이동이라는 새로운 패러다임 변화에 적응하며 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 기존의 대외경제관계 포트폴리오(portfolio)를 재구성해야 함.

⚫ BRICs와의 파트너쉽 구축은 선택사항이 아니라 생존을 위한 필수사항임.

⚫ 한국과 러시아 : 경제 및 산업구조에 있어 서로 상생(win-win)할 수 있는 완벽에 가까운 상호 보완적 특성을 지님.

1. 한국과 러시아 경제협력의 전제조건

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❐ 2000년 이후 한-러 상품 교역은 러시아 경기 및 국제 원자재가격 변동의 영향으로 큰 등락을 보임.

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

수출(A) 수입(B) 교역액(A+B) 수지(A-B) 국제유가

금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 Brent($/bbl)

2000년 788 23.7 2,058 29.4 2,846 27.8 -1,270 28.66 2001년 938 19.0 1,929 -6.3 2,868 0.7 -991 24.46 2002년 1,066 13.6 2,218 14.9 3,283 14.5 -1,152 24.99 2003년 1,659 55.7 2,522 13.7 4,181 27.3 -863 28.85 2004년 2,339 41.0 3,671 45.6 6,011 43.8 -1,332 38.26 2005년 3,864 65.2 3,937 7.2 7,801 29.8 -72 54.57 2006년 5,179 34.0 4,573 16.2 9,752 25.0 606 65.16 2007년 8,088 56.2 6,977 52.6 15,065 54.5 1,110 72.44 2008년 9,748 20.5 8,340 19.5 18,088 20.1 1,408 96.94 2009년 4,194 -57.0 5,789 -30.6 9,983 -44.8 -1,595 61.74 2010년 7,760 85.0 9,899 71.0 17,659 76.9 -2,140 79.61 2011년 10,305 32.8 10,852 9.6 21,157 19.8 -547 111.26 2012년 11,097 7.7 11,354 4.6 22,451 6.1 -257 111.63 2013년 11,149 0.5 11,496 1.2 22,645 0.9 -346 108.56 2014년 10,129 -9.1 15,669 36.3 25,798 13.9 -5,540 98.97 2015년 4,686 -53.7 11,308 -27.8 15,994 -38.0 -6,623 52.32 2016년 4,769 1.8 8,641 -23.6 13,409 -16.2 -3,872 43.64 2017년 6,907 44.8 12,040 39.3 18,946 41.3 -5,133 54.13 2018년 7,321 6.0 17,504 45.4 24,822 31.0 -10,178 71.34

자료 : 한국무역협회(KITA) 2019년 7,774 6.2 14,567 -16.8 22,341 -10.0 -6,792 64.30

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❐ 한국의 대러시아 수출 품목 : 승용차 및 자동차 부품, 조선, 합성수지, 전기기기가 주를 이룸.

2006년 2008년 2010년 2012년 2014년 2016년 2018년

순위 품목 백만$ 품목 백만$ 품목 백만$ 품목 백만$ 품목 백만$ 품목 백만$ 품목 백만$

1 승용차 1,530 승용차 3,785 승용차 1,887 승용차 3,119 승용차 2,405 승용차 925 승용차 2,070 2 철강

구조물 406 자동차

부분품 1,052 자동차

부분품 748 자동차

부분품 695 자동차

부분품 1,035 3 자동차

부분품 367 전화기 798 선박 606 불도저 388 선박 854 전기기

기부품 127 불도저 173

4 선박 355 화물

자동차 268 전화기 337 화물

자동차 372 전기기

기부품 332 기타

기계류 119 고무

타이어 136 5 폴리아

세탈 335 불도저 247 전기기

기부품 293 전기기

기부품 291 불도저 193 철강

구조물 114 화장품 134 6 송신기

카메라 158 선박 215 액정디

바이스 196 전화기 226 평판압

연제품 189 고무

타이어 99 의자 123 7 스티렌

중합체 107 에틸렌

중합체 206 폴리아

세탈 159 기타

기계류 209 고무

타이어 174 평판압

연제품 86 평판압

연제품 113 8 화물

자동차 100 폴리아

세탈 206 불도저 146 에틸렌

중합체 199 화물

자동차 167 세탁기 83 유기

화학품 111 9 전기기

기부품 79 스티렌

중합체 124 스티렌

중합체 124 수송

자동차 196 에틸렌

중합체 160

수·기 계 공구

75 에틸렌

중합체 99 10 에틸렌

중합체 74 전기기

기부품 122 석유

제품 115 평판압

연제품 192 전화기 127 에틸렌

중합체 73 석유

제품 91

소계 3,509 7,023 4,611 6,759 5,939 2,397 4,086

비중* 68.7 72.0 59.4 60.9 58.6 50.3 55.8

자료 : 한국무역협회(KITA)

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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❐ 한국의 대러시아 주요 수입 품목 : 원유 등 광물성 연료와 철 및 비철금속이 주를 이룸

2006년 2008년 2010년 2012년 2014년 2016년 2018년

순위 HS 4 백만$ HS 4 백만$ HS 4 백만$ HS 4 백만$ HS 4 백만$ HS 4 백만$ HS 4 백만$

1 알루미

늄괴 892 원유 2,290 원유 3,974 원유 3,905 석유

제품 5,242 원유 1,951 원유 5,850

2 원유 850 철

반제품 969 석탄 922 석유

제품 1,842 원유 4,255 석유

제품 1,895 석유

제품 3,921

3 석유

제품 418 석탄 960 석유

제품 855 석탄 1,612 석탄 1,631 석탄 1,726 석탄 3,493

4 니켈

괴 324 석유

제품 745 천연

가스 820 천연

가스 848 천연

가스 1,248 천연

가스 582 천연

가스 969

5 석탄 308 알루미

늄괴 745 알루미

늄괴 561 냉동

어류 361 냉동

어류 407

6 철

스크랩 296 철

스크랩 711 철

반제품 384 냉동

어류 442 냉동

어류 399 알루미

늄괴 284 갑각류 367

7 냉동

어류 237 방사성

원소 290 냉동

어류 368 철

스크랩 392 철

스크랩 354 방사성

원소 238 철

8 원목 163 냉동

어류 249 특수

선박 361 합금철 174 방사성

원소 251 철

스크랩 228 알루미

늄괴 331

9 선철 133 선철 240 철

스크랩 312 방사성

원소 168 철

반제품 189 갑각류 205 백금 260 10 갑각류 91 합금철 124 방사성

원소 174 철

반제품 148 옥수수 184 옥수수 196 옥수수 197

소계 3,711 6,008 8,620 10,372 14,314 7,667 16,131

비중* 81.2 86.1 87.1 91.3 91.4 88.7 92.2

자료 : 한국무역협회(KITA)

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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❐ 금융위기 이후 한국의 對러 주요 수입 품목이 철과 비철금속, 생선과 어패류 중심에서 원유, 석유제품, 석탄, 천연가스 등 광물성 연료 중심으로 전환.

● 2005년까지 한국의 對러 수입품목에서 알루미늄괴(1위), 철웨이스트와 스크랩(2위), 냉동어류(6위), 니켈의 괴(7위), 평판압연제품(8위), 원목(9위), 선철(10위) 등이 10위 내에 포진되었고, 원유, 석유제품, 석탄이 3~5위를 차지함.

● 2007~2008년 원유가 알루미늄 괴를 제치고 1위 수입품목으로 올라섰고, 석유제품이 3위, 석탄이 4위로 순위가 상승함.

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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● 2009년 원유, 석유제품, 석탄이 상위 1~3위를 차지한데 이어 2010년 천연가스가 4위를 차지하며 對러 상품 수입 에서 에너지 자원이 상위 1~4위를 차지하는 구조가 구축되었고 지금까지 지속되고 있음.

- 2010년 이후 한국의 對러 수입에서 에너지 자원의 수입액 및 수입비중은 다음과 같음.

‣ 2010년: 65.7억$(66.4%), 2011년: 74.7억$(68.8%), 2012년: 82.1억$(72.3%), 2013년: 85.4억$(74.3%), 2014년: 123.8 억$(79.0%), 2015년: 87.2억$(77.1%), 2016년: 61.5억$(71.2%), 2017년:

89.4억$(72.3%), 2018년: 142.3억$(81.3%)

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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● 향후 한국의 대러시아 에너지자원 수입은 더욱 증가할 것으로 예상됨.

- 러시아 국영 가스기업인 가스프롬(Gazprom)이 동남아 지역으로 액화천연가스(LNG) 공급을 확대하고 있으며 한국 가스회사들과도 가스공급 확대 협상 중에 있음.

- 노바테크가 북극해에서 야말 LNG 사업을 성공적으로 수행한데 이어 Arctic LNG-2 사업을 본격적으로 추진하면서 아시아 시장으로의 LNG 수출을 본격화하기 시작함.

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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❐ 글로벌 금융위기 이후 러시아 시장에서 한국 상품의 경쟁력 분석 결과 한국의 러시아 상품수출에서 다음 문제점과 과제 도출

1. 글로벌 금융위기 이후 한국 수출에서 러시아 비중 및 러시아 수입에서 한 국비중의 축소가 나타남.

2. 러시아 수입구조와 한국 수출구조의 일치성이 높지 않은 것으로 나타남

3. 글로벌 금융위기 이후 한-러 교역구조에서 상호보완성이 강화되었음에도 불구하고 대러시아 주요 수출대상국과 비교해 상대적으로 낮은 것으로 나타남.

4. 글로벌 금융위기 이후 한-러 간 상품 교역의 상호의존성은 줄어들고 있는 것으로 나타남.

5. 글로벌 금융위기 이후 러시아 시장에서 한국의 시장지배력은 안정적이지 못하고 변동성이 크며, 주요 경쟁대상국에 비해 취약한 것으로 드러남.

6. 글로벌 금융위기 이후 러시아 수입 시장에서 한국과 주요 수출국간 경쟁 구도의 변화와 경쟁 강도가 심화되고 있음.

7. 글로벌 금융위기 이후 러시아 시장에서 비교우위(MCA 지수)를 지닌 품목 수가 확대되고 개별 품목들의 MCA지수 또한 소폭 상승한 것으로 나타남.

2. 한국과 러시아 경제협력 – 상품 교역

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❐ 한국의 대러시아 투자는 중국, 인도, 베트남, 브라질 등 신흥경제국과 비교해 미약한 수준이며 러시아의 대한국 투자는 역시 대단히 미미한 수준

⚫ 2000~2019년 말까지 한국의 대러시아 총 직접투자(FDI) 누적액은 26억 1,646만 달러로 동기간 한국의 총 해외직접투자 누적액의 0.54%에 불과함.(중국: 13.5%, 베트남: 5.0%, 인도네시아: 2.1%, 인도: 1.2%, 멕시코:

1.2%)

⚫ 글로벌 금융위기 이후 2009~2019년 한국의 대러시아 직접투자 누적액은 17억 7,661달러로, 동 기간 세계 해외직접투자 총액(3,933억 달러)의 0.45%를 차지함.

3. 한국과 러시아 경제협력 - 직접투자

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그림 1 한국의 대러시아 직접투자 추이(2000~2019)

자료 : 한국수출입은행 해외투자통계

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한국의 대러시아 직접투자 분야

글로벌 금융위기 이후(2009~2019년) 한국의 대러시아 투자 총액은 17억 7661만 달러이며 업종별로는 자동차, 전기장비, 음식료 제조, 전자제품 등 제조업에 집중.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 총계 (%)

농업,임업,어업 20,875 21,001 24,865 25,036 16,696 8,932 8,306 10,185 6,919 21,480 6,636 170,931 9.6

광업 15,360 15,305 15,550 5,892 2,919 240 18,278 470 774 876 75,664 4.3

제조업 284,240 300,411 38,844 59,799 42,137 50,298 59,299 50,517 50,103 52,213 75,130 1,062,991 59.8

전기,가스,증기 640 642 1,247 320 473 1,000 5,000 9,322 0.5

상하수도폐기물 601 601 0.0

건설업 11,099 31 2,216 1,678 13,056 14,500 250 0 126 292 43,248 2.4

도소매업 76,100 5,848 1,072 2,381 10,587 6,001 108,618 29,569 5,554 4,572 5,652 255,954 14.4 운수,창고업 9,170 129 10,202 1,844 3,272 2,426 435 1,323 78 1,074 976 30,929 1.7

숙박,음식점업 150 50 200 0.0

정보통신업 2,779 719 652 401 615 453 671 501 6,791 0.4

금융보험업 12 29,757 30,000 149 18,002 10,000 87,920 4.9

부동산업 9,504 5,816 5,353 2,500 1,504 2,333 27,010 1.5

전문,과학,기술서

비스업 150 1,006 7 5 10 910 854 2,942 0.2

사업시설관리,

사업지원임대 183 166 100 100 421 61 148 1,179 0.1

예술스포츠여가 54 189 243 0.0

개인서비스업 390 390 0.0

N/A 30 141 39 83 293 0.0

계 429,983 335,256 99,872 109,288 122,265 116,301 178,127 110,491 81,792 94,364 98,872 1,776,611 100

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◦ 글로벌 금융위기 이후 한국의 세계 직접투자와 대러 직접투자는 반대 방향으로 진행되고 있음.

- 한국의 세계 직접투자는 2009년(209.6억 달러) 대비 2019년(618.5억 달러)에는 약 3.0배 늘어난 반면 한국의 대 러시아 투자는 4억 2,998만 달러에서 9,888만 달러로 1/4이하로 축소되면서 한국의 대 세계 직접투자에서 러시 아의 중요성이 급감하였음을 극명하게 보여줌.

◦ 2010년대 들어 한국의 대러시아 직접투자가 부진을 겪고 있는데 다음의 요인에 기인함.

- 글로벌 금융위기의 여파로 2010년 이후 러시아 경제가 장기저성장으로 진입하고 2014년 우크라이나사태와 크 림반도 병합에 따른 서방의 경제 제재로 러시아 경제의 불확실성 확대.

- 미국의 셰일에너지 생산 확대와 OPEC의 감산합의 실패로 인한 국제유가의 폭락으로 러시아 경제가 다시 역(-) 성장과 2자릿수 물가 상승이라는 스태그플레이션에 진입하면서 한국의 대러시아 직접투자 급감.

- 러시아의 경기 침체와 환율 급등으로 인한 매출 감소 등으로 진출 국내 기업들 대부분이 비용 절감을 추진하고 있으며, 신규 투자보다는 기존에 진행되고 있던 투자 프로젝트에 중점을 두고 있음.

한국의 대러시아 직접투자 분야

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한국기업의 대러시아 주요 신규투자 동향

회사명 분야 주요 동향

현대자동차 자동차 ◦ 2016년 카멘카(상트페테르부르크 북서쪽) 지역 공장에서 크로스오버 1개 차종 생산 라인 추가 호텔롯데 호텔 ◦ 2017년 9월 상트페테르부르크 시내 중심가(넵스키 대로)에 약 1,000억 원 투자하여 6층 건물

154개 객실 규모의 ‘롯데호텔 상트페테르부르크’(5성급) 개관

삼성물산 조선 ◦ 러시아 상트페테르부르크 시내에 위치한 유럽 최고 높이인 460m의 락타센터(Lakhta Center) 건설 프로젝트 CM(건설사업관리) 수주, 설계 등 완료

◦ 2018년 완공예정인 Lakha Center의 중심부에는 가스프롬 본사 입주 예정

GS홈쇼핑 소매 ◦ 20015년 7월 21일 러시아 통신사이자 케이블TV 운영사인 로스텔레콤(Rostelecom)과 2,000만 달러 규모의 합작회사 설립 계약을 체결하고, 붐티브이(Boom-TV) 설립. 홈쇼핑 방송

시작

오리온 식품 ◦ 2007년 노보시비르스크 법인 진출 이후 2013년 생산라인을 증설한 바 있으며, 2016년에도 생산라인 추가 증설 중.

◦현재 러시아 중동부와 카자흐스탄 등 중앙아시아 지역으로 수출

대상 식품 ◦ 2015년 6월, 노보시비르스크 인근 베르스크 지역에 위치한 시베리아 조미료분야 제조사인 V사와 현지 합작생산 추진 위해 대표사무소 개설

인천국제공항

공사 공항 ◦ 이르쿠츠크 공항 리모델링 및 복합콤플렉스 건설 프로젝트 참여 위해 러시아 기업 로스텍(Rostech), 로스네프트(Rosneft)사와 투자 컨소시엄 공동 참여 검토

한국투자공사 투자 ◦ 2013년 11월 러시아 국부펀드 RDIF(Russia Direct Investment Fund)와 협약 체결, 일부 프로젝트 참여방안 협의

CJ 식품 ◦ 2017년 러시아 냉동식품 업체인 라비올리 지분 100%를 인수하며 4조원 규모의 러시아

냉동가공식품 시장에 본격 진출. 향후 2년간 130억 원 이상을 투자해 러시아 전역으로

생산설비·영업망을 확대하고 핵심 기술과 설비, 전문 인력 확보 등에 지속적으로 투자할 예정.

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14. 한국-러시아 경제협력