인도 인도 구자라트 구자라트 한국산업단지 한국산업단지

인도 인도 구자라트 구자라트 한국산업단지 한국산업단지

2009. 12. 11 2009. 12. 11

- - 사 사 업 업 설 설 명 명 회 회 - -

한 국 토 지 주 택 공 사 한 국 토 지 주 택 공 사 해외사업처

해외사업처 박병헌 박병헌

2

제1장 사업의 개요

제2장 시장여건조사

3

제3장 수요조사 결과

제4장 개발여건분석

제5장 사업계획(안)

제6장 향후일정계획

제7장 SEZ입주업체의 세금혜택

제제

1 1

^{사업의 사업의 개요 개요}

I would like to CREATE in GVIC SEZ

4

제제

1 1

^{사업의 사업의 개요 개요}

위치도

300km

600km

900km

1,200km

1,500km

1,800km

2,100km

개요

11

• 인도 구자라트 발사드 지역 일원 (뭄바이 북측 150㎞)

위 치

• 3,300천㎡(100만평)

※ 총사업면적 : 11,000천㎡(332만평) 면 적

• 인도 특별경제자유구역법(SEZ ACT) 근거법

• 2009 ~ 2014년 사업

기간

•GVIC (LH공사 C0-Developer로 참여예정) 사업

시행자

•2,520억원 (GVIC 추정 금액) 사업비

•IT, 연구단지와 전 제조업 유치

업종

• 구자라트 비탈 이노베이션 시티 특별경제구역 (Gujarat Vittal Innovation City SEZ)

사업명

제제

1 1

^{사업의 사업의 개요 개요}

추진경위

22

• ‘08. 8.22

• ‘08.11.12

• ‘09. 1.12

• ‘09. 3.13 ~ 6.12

• ‘09. 8. 4

• ‘09. 10.5

: SEZ에 대한 원칙적 승인(In-principle approval) : GIDC와 MoU 체결

구자라트 산업단지 개발공사와 구자라트지역내 산업단지에 관한 정보교환 및 개발에 대한 포괄적인 MoU 체결

: 구자라트 주정부와 MoU 체결

Innovation-City에 대한 개발참여 요청 및 사업지구 경계까지 간선시설 지원 예정

: 수요조사 및 사업모델링 용역 시행

: GOG, GVIC 및 KLC 3자 MoA체결 (국토부 차관 입회)

: 구자라트 한국산업단지 개발기본구상 및 사업타당성 용역 착수

※ LH공사 1인, 도화종합기술공사 2인 뉴델리에서 용역수행 중

6

제

제

2 2

시장여건조사 시장여건조사

I would like to CREATE in GVIC SEZ

제제

2 2

^{시장여건조사 시장여건조사}

인도 시장여건분석

11

경제성장율

FDI 유입동향

산업생산지수

구분 주 요 여 건

경제 성장율

• 2003년이후 지속적인 성장률 유지

• 제조업, 서비스산업 강화

FDI동향 • SEZ에 대한 제조업 육성으로 증가 추세

• 서비스→제조업부문으로 FDI유입 확대

주요정책

• 산업부문 민영화 및 개방증가

• 무역투자부문 외국인 지분 51%까지 허용

• 금융부문 해외자본 투자 개방확대

• 노동부문 노동법 개혁추진

신정부 경제정책

• SOC투자강화, 제조업 중심 성장 유도

• 외국기업유치를 위한 SEZ설치 지원

인도의 미래

• 경제규모 2020년 세계3위에서 2050년 세계2위 예상

• 인구규모 2050년 세계1위 예상으로 대인도 진출 잠재력 우수

8

제제

2 2

^{시장여건조사 시장여건조사}

• 11년간 BJP 단일 정권 출현

• 주 총리- 나렌드라모디는 국가급 정치인으로 중앙정부에 영향력 大

• 안정된 경제성장으로 대중지지 多

• 전력분야 개혁, 인프라개발청 설치, 노동법개혁 통해 투자촉진

• 11년간 BJP 단일 정권 출현

• 주 총리- 나렌드라모디는 국가급 정치인으로 중앙정부에 영향력 大

• 안정된 경제성장으로 대중지지 多

• 전력분야 개혁, 인프라개발청 설치, 노동법개혁 통해 투자촉진

• 고등교육기관 등록비율 9.7%(FY02) 6단계 中 2단계 (9.5%~10%이하)

• 일 최저임금 50~99 루피

(인도평균 66~115 대비 저임금)

• 노사분규 점차 감소추이 (05년 30건-> 07년 15건)

• 고등교육기관 등록비율 9.7%(FY02) 6단계 中 2단계 (9.5%~10%이하)

• 일 최저임금 50~99 루피

(인도평균 66~115 대비 저임금)

• 노사분규 점차 감소추이 (05년 30건-> 07년 15건)

인력(FY 07)

• 도로 총 137,600km(도로밀도 평균대비13% 高)

• 항구 41개(화물량 인도전체 30%)

• 전력플랜트 23개, 전력생산능력 12,000MW, 1인당 전력소비 1283kwh (전력설비 및 생산 3위)

• 도로 총 137,600km(도로밀도 평균대비13% 高)

• 항구 41개(화물량 인도전체 30%)

• 전력플랜트 23개, 전력생산능력 12,000MW, 1인당 전력소비 1283kwh (전력설비 및 생산 3위)

정치&정책

• 주 면적 –196,000sq.km(인도 6%)

• 인구 –5,300만명 (인도 전체 5%)

• FDI유입액 – 인도 전체 6%

• 1인당 소득- USD 722 (평균: 522)

• 석유화학제품 주 산업생산의 최대비중 차지

• 주 면적 –196,000sq.km(인도 6%)

• 인구 –5,300만명 (인도 전체 5%)

• FDI유입액 – 인도 전체 6%

• 1인당 소득- USD 722 (평균: 522)

• 석유화학제품 주 산업생산의 최대비중 차지

경제&산업지표

Policy

구자라트

(gujarat)

Manpower Infrastructure

1 2

3

외국투자유입 ABB, GE, BASF, HUBER, WYETH..

인프라

4

구자라트 여건분석

22

제제

3 3

수요조사결과 수요조사결과

I would like to CREATE in GVIC SEZ

10

구 분 인 도 중 국 베 트 남

진출업체 수 약 250개 (2008년도) 약 20,000개 (2007년도) 약 1,300개 (2007년도)

주 진출사유 인도내수시장 목표 가공우회수출, 한국역수입 가공우회수출

주요 애로사항 전력 등 산업인프라 부족 및 각종 인허가

노무비 상승

및 정부정책변동 원자재 및 노동력 조달

• 조사대상 : 기 진출한 한국기업 126개 업체

• 향후 인도시장 전망

- 긍정적 (83.3%), 부정적 (4.8%)

• 인도진출기업 요구 사항

- 한국토지주택공사에서 추진하는 한국기업

전용산업단지의 조속한 완공과 기존 산업지구안의 전용산업단지 추가확보 시급

47.6%

19.0%

7.1%

14.3%

인프라부족

인허가 및 조세 문제 원재료 부품 조달

어려움

부동산임대료 등 입지환경 악화

• 문제점

인도 경제현황과 현지 한국기업 애로사항 조사 (2009년 9월 4일 발표자료)

•• 인도는인도는향후향후 한국제조업체의한국제조업체의 주력시장으로주력시장으로 성장성장 할할것으로것으로 전망되며, 전망되며, 한국기업의한국기업의 성공적인성공적인 진출을진출을 위해서는위해서는 산업인프라를

산업인프라를 구축한구축한 한국기업한국기업 전용산업단지의전용산업단지의 설립설립 필요성필요성 증대증대

인도, 중국, 베트남시장 한국기업 진출현황 및 특성분석(한국무역협회 2009.9월)

1 1

제제

3 3

^{수요조사결과 수요조사결과}

(단위 : 천㎡)

※ 규모등이 미확정된 3개 업체는 업체수만 포함, 콜카타 지역의 희망업체는 없음

수요조사 용역 결과

• 용역기간 : 1차 ’09.3.13 ~ ’09.6.12, 2차 ’09.10.26 ~ ’09.10.29

• 조사대상 : 국내 기업 38,399개사 중 직원50명 이상 기업 4,275개사, 인도내 진출기업등

• 수행기관 : 영산대학교 인도 비즈니스과, LH공사

제제

3 3

^{수요조사결과 수요조사결과}

인도 진출 희망업체 현황

22

구분 총계 진출희망업체 및 면적

델리주변 뭄바이주변 첸나이지역 미정

업체 면적 업체 면적 업체 면적 업체 면적 업체 면적

국내업체

(1차) 95 2,589

(783) 13 186

(56) 57 1,505

(456) 17 846

(256) 8 52

(15) 인도진출

업체(2차) 13 306

(92) 4 57

(17) 6 229

(69) 3 20

(6) - -

계 108 2,895

(875) 17 243

(73) 63 1,734

(525) 20 866

(262) 8 52

(15)

구성비 - 100% 8.4% 59.9% 29.9% 1.8%

12

제제

3 3

인도등의 GVIC 사업지구에 입주 희망 업체

33

수요조사결과

수요조사결과

구분 업체수 PA NP 비고

대학 및 연구기관 EMPI 등 6개 1,214040

음식료품 Aqua Agro 등 6개 182,106

항공 CAPA+Tata 등 6개 364,212

IT/ITES Catrige cafe 등 9개 161,872

의료 5개 202,340

패션 5개 60,702

컨벤션 5개 141,638

언론/디지털/애니메이션 Zoom등 6개 303,510

반도체 Reva 등 5개 141,638

발전소 부품 Indiabulls 28,327

총계 48개 업체 1,444,707

(437,023)

1,355,678 (410,092)

※ 2009.11월 GVIC 제공 자료

제제

4 4

개발여건분석 개발여건분석

I would like to LEARNE in GVIC SEZ

14

제제

4 4

^{개발여건분석 개발여건분석}

광역입지여건

• 인도 주요 도시와의 접근성 우수

• 인도북부 및 남부 내륙지역으로의 관문으로써 인도 주요도시와 연계 원활

DFC(전용화물회랑)

• 총 길이 : 1,483㎞

• 구자라트는 델리~구자라트~뭄바이를 연결하는 DFC권역에 포함됨에 따라 산업 및 경제발전에 일익

DFC 노선도

구자라트 주

11

제제

4 4

^{개발여건분석 개발여건분석}

DMIC(델리-뭄바이 산업지대)

• 범위 : DFC를 중심으로 양 측면 약 150㎞구역

• 구자라트 주의 62%가 DMIC 범위에 속해 있음

• DMIC는 세계적 수준의 기반산업과 제도적 틀 제공

• DMIC내에 입지하는 SEZ와 산업단지에 경제적 인센티브를 부여하여 구자라트 주의 전체 경제발전을 도모하고자 함

DMIC 권역도

DMIC 주요 투자지역 및 현황

16

제제

4 4

^{개발여건분석 개발여건분석}

일반현황

• 발사드 구(district) 칼감과 마롤리 마을 인근에 위치

• 마롤리, 사리감, 발사드, 바피 등과 인접

• 발사드-우마르감 산업단지 권역내에 입지

• 동측 약 6㎞지점에 사리감 공단 입지

• 동쪽 약 10㎞지점에 델리~뭄바이간 철도 및 NH-8 고속도로 위치

사리감공단 NH-8 철도

바피공단

기반시설현황

구분 내 용

도로 철도

• 델리~뭄바이간 철도 및 NH8가 동쪽 약 10km에 위치

• 지구 남측에 4차선 주정부 도로를 현재 개설 중

공 항 • 수랏과 뭄바이공항 이용(3시간 이내)

전 력 • 나브사리(변전소) ➜ 바피(변전소) ➜ 빌라드(변전소) ➜ 사업지구

가 스 • 수랏 옆 하지라와 다헤즈에서 공급(가스 풍부) 대상지 위치도

가스 및 전력

발사드 및 사업대상지

22

제제

4 4

^{개발여건분석 개발여건분석}

위성사진

사업지구 사업지구

지구계지구계서측서측전경전경

지구계

지구계 남측남측전경전경

Vapi

Vapi 정수장정수장

Madhuban

Madhuban댐댐 Bilad 변전소Bilad 변전소

18

제제

5 5

^{사업계획 사업계획 ( ( 안 안 ) )}

I would like to CREATE in GVIC SEZ

사업계획(안)

11

개발컨셉 개발비전 및 추진전략

임해도시로

임해도시로 주요주요항만과의항만과의

연계성연계성강화강화 교역의교역의중심지중심지

국가적국가적산업발전의산업발전의 요충지요충지

한국

한국 기업의기업의 GlobalGlobal화화 기여기여 NH8,

NH8, 철도와의철도와의 우수한우수한접근성접근성 사업대상지

사업대상지 전역이전역이DMIC 포함DMIC 포함

인도에인도에한국이한국이투자하여투자하여설립하는설립하는 최초의최초의한국전용산업단지한국전용산업단지

• 투자환경

• 개발비전 및 추진전략

제제

5 5

^{사업계획( 사업계획 (안 안) )}

20 기본구상

계획지표 설정

도입기능 및 유치시설

구 분 유 치 시 설 예 시

교육 연구 기능

• 국제대학(Innovasity)유치 - Knowledge&Innovation Hub

• 전문연구기관 유치로 산업기능과 연계

• 교육훈련기능 담당

상업 업무 기능

• 자족적 도시 기능을 위한 상업․업무시설 - 컨벤션, 호텔, 국제 업무 서비스 등 - 각종 상업시설 및 편익시설 등

휴양 레저 기능

• 해양과 조화로운 휴양레저시설 - Golf, Spa, 물놀이 시설

주거 기능

• 쾌적하고 편리한 정주환경 조성

• 골프장과 연계하여 경관 확보 및 사업성 제고

종교 의료⋅

공공 기능

• 광장⋅공원 등과 연계하여 종교시설 (사원) 배치

• 의료와 관광을 연계한 종합의료시설

• 문화⋅복지⋅공공행정을 복합한 공공문화복지시설

• SEZ와 관련된 법령 준수

- Multi Product SEZ : 산업구역 대비 산업시설용지 50%이상 확보

• 국제대학, 골프장은 약 75~85만㎡ 확보

• 기타 용지는 지침에서 정한 비율 탄력적 조정

• 인구 및 주택

구 분 면적(천㎡) 상주/상근인구

(인) 비 고

주거용지 330 22,000 단독⋅공동주택 산업시설용지 등 7,390 53,000 원단위 적용

제제

5 5

^{사업계획( 사업계획 (안 안) )}

구 분 유 치 시 설 예 시

산업 기능

• 첨단산업과 관련된 업종 유치 - IT/ITes, NT, BT, 신소재 등

• 의약품, 정밀기계, 반도체 및 전기전자 등 다양한 제조업

• 물동량 처리를 위한 물류시설 (Freight-yard, ICD)

토지이용구상

토지이용계획도 구 분 면 적(㎡) 구성비(%) 비 고

합 계 11,000,00 100.0%

주택건설용지 330,000 3.0%

상업⋅업무

시설용지 570,000 5.2%

산업⋅물류

시설용지 4,360,000 39.7%

국제대학

(EMPI) 750,000 6.8%국제종합대학타운 연구시설

(R&D) 560,000 5.1%

골 프 장 830,000 7.6%18홀 규모

컨벤션/호텔 180,000 1.7%

공공시설용지 3,420,000 31.0%

제제

5 5

^{사업계획( 사업계획 (안 안) )}

22 기반시설 설치계획 제안

제제

5 5

^{사업계획( 사업계획 (안 안) )}

상수 공급

I would like to LEARNE in GVIC SEZ

공급처리구상

오·폐수 처리

• 예상 상수량 : 약 45,000㎥/일

• 배수지 용량 : 약 35,000㎥(12시간 기준)

• 예상 오수발생량 : 14,600㎥/일

• 처리비용 : 8.0(per 1,000ℓ) R.S (평균6.0) - 상수사용량 기준으로 부과

제제

5 5

^{사업계획( 사업계획 (안 안) )}

Madhuban 댐(취수)

사업지구 공급 사리감

정수장 확장

지구계 주변 배수지

사업지구 공장 및

주택

아라비아 해 오폐수

처리장

발전소 Navsari

변전소

Bilad 변전소 400KVA

400KVA 분기

사업지구 변전소 220KVA 전력공급

• 산업용지 전력소요량 : 약 313MVA

• 전기사용비용

- 산업용 : 8.0(per kw) R.S (세금포함) - 가정용 : 6.0(per kw) R.S

우수 처리

• 인도 현지의 강우 분석 및 지형 여건 조사를 통한 방재계획 수립

• 국내 강수량 대비 계절별, 작은 강수에 대한 활용 방안 계획 수립

24

I would like to LEARNE in GVIC SEZ

제제

6 6

향후일정계획 향후일정계획

•‘09.10~’10.2월 : 개발기본구상 및 사업타당성 용역 시행

•‘10. 3월 : 국․내외 사업설명회 개최 예정

※ 최종 국내업체 수요가 있고 사업성이 있을 경우 투자타당성 심의를 거쳐 사업참여 여부 결정

•‘10. 9월 : 공장용지 분양계획 수립

•‘10. 3~12월 : 조사설계 용역시행

•‘10. 12월 : 1단계 부지조성공사 착공

•‘13. 12월 : 1단계 부지조성공사 준공

I would like to LEARNE in GVIC SEZ 제제

6 6

^{향후일정계획 향후일정계획}

향후일정계획

11

26

I would like to LEARNE in GVIC SEZ

제

제

7 7

^{SEZ SEZ 입주업체에 입주업체에 대한 대한 세금혜택 세금혜택}

I would like to LEARNE in GVIC SEZ 제제

7 7

^{SEZ 입주업체에 SEZ 입주업체에 대한 대한 세금혜택 세금혜택}

구분 입주기업 개발사업자

Development

AND

Operation

Stage

•No Customs Duty

•No Excise Duty

•No Sales Tax

•No Service Tax

•No Purchase Tax

•No Stamp duty & Registration Fees

•No Stamp duty on Mortgages

•No Electricity duty

※Labor Specification

(무조건 해고 가능, 노동쟁의 금지 규정)

•No Customs Duty

•No Excise Duty

•No Sales Tax

•No Service Tax

•No Purchase Tax

•No Stamp duty & Registration Fees

•No Stamp duty on Mortgages

•No Electricity duty

Profit Stage

Exemption from Income Tax

•100% for the first 5 yrs

•50% for the next 5 yrs

•50% of profits ploughed back for the next 5 yrs

No Minimum Alternative Tax(MAT)

•No Income Tax for 10 years (80 IAB)

•No MAT (115 JB)

•No Dividend Distribution Tax (115 O)

세금혜택

11

28