제 목 : 2020년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

(1)

2021년 1월 8일 공보 2021-01-04호

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제 목 : 2020년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

▣ 국제금융시장은 주요국에서의 코로나19 재확산 등에도 불구하고 백신 접종 개시, 미 경기부양책 (0.9조달러) 의회 승인 및 추가 경기부양책 기대 등으로 위험선호심리가 지속

ㅇ 글로벌 주가와 미 국채금리가 상승하고, 미 달러화는 약세

▣ 국내 외환부문은 대체로 양호한 모습

ㅇ 원/달러 환율이 하락하고, 스왑레이트는 연말요인 등으로 일시 하락하 였다가 반등

ㅇ 외국인 증권투자자금이 순유출되었으나 중장기 외화차입 가산금리 및 CDS 프리미엄은 하락

※ 자세한 내용은 <붙임> 참조

문의처 : 국제국 국제총괄팀 과장 한재찬(759-5749)

외환시장팀 과장 구종환(759-5740) (원/달러 환율 관련) Fax. (02) 759-5736 E-mail. [email protected]

공보관 : Tel. (02) 759-4038, 4015

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

(2)

< 붙 임>

2020년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

Ⅰ. 국제금융시장 동향 1 금 리

□ 주요 선진국 금리 ⁽ 국채 10년) 의 움직임은 국별로 상이

ㅇ 미국은 코로나19 백신 접종 개시 ^* , 경기부양책 ⁽⁵ 차, 0.9조달러) 의회 승인 및 新정부의 추가 경기부양책 추진 기대 등의 영향으로 상당폭 상승

* Pfizer社, Moderna社 코로나19 백신 긴급사용 승인 및 접종 개시 등

ㅇ 영국은 EU와의 미래관계협상 타결에도 불구하고 코로나19 재확 산 ^* 에 따른 이동제한 조치 강화 등으로 하락

* 신규 확진자수(만명, 일평균) : 20.11월 2.1 → 20.12.1~21.1.6일 3.1(자료: WHO)

□ 신흥국 금리는 대체로 하락한 가운데 브라질은 재정건전성 우려 완화 ^* , 인도네시아 및 멕시코는 정책금리 인하 기대 ^** 등으로 큰 폭 하락

* Bolsonaro 대통령, 20년말 종료되는 긴급재정지원 프로그램을 연장하지 않을 것이라고 언급(12.2일)

** 인도네시아, 12월 통화정책회의에서 향후 추가 인하 가능성을 시사(12.17일).

멕시코, 12월 정책금리 동결시 금리인하 소수의견(2명) 제시(17일)

ㅇ 반면 터키는 정책금리 인상 (+200bp, 12.24 일) 영향 등으로 상승 주요국 국채금리 (10년)

(기말 기준, %)

　 18 년 19 년 20.11 월(A) 12월 21.1.6 일(B) B-A(%p)

선진국

￭ 미국 2.68 1.92 0.84 0.91 1.04 0.20

￭ 일본 0.00 -0.01 0.03 0.02 0.02 -0.01

￭ 독일 0.24 -0.19 -0.57 -0.57 -0.52 0.05

￭ 영국 1.28 0.82 0.31 0.20 0.24 -0.07

신흥국

￭ 한국 1.96 1.67 1.66 1.72 1.73 0.07

￭ 중국 3.31 3.14 3.27 3.15 3.13 -0.14

￭ 인도 7.37 6.56 5.91 5.87 5.85 -0.06

￭ 인니 8.03 7.06 6.18 5.89 5.96 -0.22

￭ 브라질 9.24 6.79 7.96 6.91 7.12 -0.84

￭ 멕시코 8.66 6.91 5.80 5.55 5.56 -0.24

￭ 러시아 8.78 6.41 6.15 6.27 6.24 0.09

￭ 터키 15.80 11.86 11.93 12.51 12.74 0.81

￭ 남아공 8.88

¹⁾

9.03 8.99 8.75 8.68 -0.31

주: 1) 9년물 기준

자료: Bloomberg

(3)

2 주 가

□ 선진국 주가는 코로나19 재확산에도 불구하고 주요국의 백신 접종 개시, 미 경기부양책 의회 승인 등의 영향으로 상당폭 상승 ^*

(20.12.1~21.1.6 일중 +4.5%, MSCI 선진국 기준)

* 21.1.6 일 MSCI 선진국 지수는 사상 최고치(2,699.5)를 경신

□ 신흥국 주가는 위험선호심리 지속 등의 영향으로 큰 폭 상승

(20.12.1~21.1.6 일중 +9.1%, MSCI 신흥국 기준)

ㅇ 터키는 시장안정 및 구조개혁 기대 ^* , 브라질 및 인도는 경제지표 예상치 상회 ^** 등의 영향으로 큰 폭 상승

* Erdogan 대통령, 21년중 금리, 물가, 환율 안정을 바탕으로 경제 구조개 혁을 적극 추진할 계획임을 시사(12.27일)

** 브라질 소매판매(전월대비, %) : 9월 0.6 → 10월 0.9(예상 0.1) 인도 산업생산(전년동기대비, %) : 9월 0.2 → 10월 3.6(예상 1.1)

ㅇ 반면 중국은 미·중 갈등 ^* 등의 영향으로 상승폭이 제한적

* 미 상무부는 SMIC(반도체 제조), DJI(드론 제조) 등 60개 이상의 중국 기업 을 거래 제한 대상에 포함(12.18일)

주요국 주가

(기말 기준)

　 18 년 19 년 20.11 월(A) 12 월 21.1.6 일(B) B-A

변동률

¹⁾

(%) 선

진 국

￭ MSCI 지수 1,884 2,358 2,583 2,690 2,700 +4.5

￭ 미국 DJIA 23,327 28,538 29,639 30,606 30,829 +4.0

￭ 일본 Nikkei225 20,015 23,657 26,434 27,444 27,056 +2.4

￭ 독일 DAX 10,559 13,249 13,291 13,719 13,892 +4.5

￭ 영국 FTSE100 6,728 7,542 6,266 6,461 6,842 +9.2

신 흥 국

￭ MSCI 지수 966 1,115 1,205 1,291 1,315 +9.1

￭ 한국 KOSPI 2,041 2,198 2,591 2,873 2,968 +14.5

￭ 중국 SHCOMP 2,494 3,050 3,392 3,473 3,551 +4.7

￭ 인도 SENSEX 36,068 41,254 44,150 47,751 48,174 +9.1

￭ 인니 IDX 6,194 6,300 5,612 5,979 6,066 +8.1

￭ 브라질 BOVESPA 87,887 115,645 108,893 119,017 119,100 +9.4

￭ 멕시코 BOLSA 41,640 43,541 41,779 44,067 45,587 +9.1

￭ 러시아 MOEX 2,369 3,046 3,108 3,289 3,371 +8.5

￭ 터키 ISE100 913 1,144 1,284 1,477 1,505 +17.3

￭ 남아공 ALSH 52,737 57,084 57,092 59,409 61,857 +8.3

￭ VIX 지수 25.4 13.8 20.6 22.8 25.1 +4.5

주: 1) VIX 지수는 변동폭 자료: Bloomberg

(4)

3 환 율

□ 미 달러화는 ECB의 통화정책 추가 완화 ^* 조치 등에도 불구하고 영-EU간 미래관계협상 타결 등에 따른 유로화 및 파운드화 강세 영향으로 약세 (20.12.1~21.1.6 일중 -2.5%, DXY 지수 기준)

* 긴급자산매입프로그램(PEPP) 한도 증액(1.35조유로 → 1.85조유로) 및 기간 연장 (21.6 월 → 22.3월) 등(12.10일)

□ 신흥국 통화는 미 달러화 약세 영향 등으로 강세 (20.12.1~21.1.6 일중 +3.2%, JPM 지수 기준)

ㅇ 러시아 루블화는 국제유가 상승 ^* , 남아공 란드화는 경제지표 예 상치 상회 ^** 등의 영향이 가세하면서 상대적으로 큰 폭 강세

* 국제유가(WTI선물, 달러/배럴) : 11월말 45.3→ 12월말 48.5 → 1.6일 50.6 ** 실질GDP 성장률(전년동기대비, %) : 20.2/4분기 –17.1 → 3/4분기 –6.0(예상 –7.5)

ㅇ 인도 루피화는 완화적 통화정책 지속 기대 ^* 등으로 강세폭이 제한적

* 정부는 중앙은행에 물가상승률 목표범위(현재 2~6%)의 상단을 완화하는 정책을 제안(Bloomberg, 12.9일)

주요국 환율

(기말 기준)

　 18 년 19 년 20.11월(A) 12월 21.1.6일(B) B-A

변화율

¹⁾

(%)

선진국

￭ 미 달러 (DXY)

²⁾

96.2 96.4 91.9 89.9 89.5 -2.5 ( 연준 지수)

³⁾

115.6 114.7 113.6 111.7 111.7

⁴⁾

-1.7

￭ 일본 엔 109.6 108.7 104.4 103.3 103.0 +1.3

￭ 유로 1.146 1.122 1.193 1.222 1.232 +3.3

￭ 영국 파운드 1.275 1.325 1.333 1.367 1.361 +2.1

신흥국

￭ JPM 지수 62.3 61.4 56.4 57.9 58.1 +3.2

￭ 한국 원 1,115.7 1,156.4 1,106.5 1,086.3 1,085.6 +1.9

￭ 중국 위안 6.879 6.960 6.574 6.541 6.455 +1.9

￭ 인도 루피 69.82 71.34 73.97 73.04 73.08 +1.2

￭ 인니 루피아 14,430 13,850 14,157 13,912 13,905 +1.8

￭ 브라질 헤알 3.881 4.020 5.332 5.194 5.314 +0.3

￭ 멕시코 페소 19.65 18.93 20.18 19.91 19.65 +2.7

￭ 러시아 루블 69.35 62.04 76.43 74.19 73.70 +3.7

￭ 터키 리라 5.291 5.950 7.814 7.430 7.308 +6.9

￭ 남아공 란드 14.38 13.98 15.44 14.67 15.03 +2.7

주: 1) 미달러화는 지수 기준, 여타 통화는 미달러화 대비 통화가치 변화율[강세(+)·약세(-)]

2)주요 6개국 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑) 대상 지수 3)미 연준 작성 주요 26개 교역국 통화 대상 지수(broad)

4) Fed의 지연고시로 20.12.31일 기준 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

(5)

Ⅱ. 국내 외환시장 동향 1 원화 환율

□ 원/달러 환율은 국내 코로나19 확산 등으로 일시 반등하기도 하였 으나 미 달러화 지수 하락세 지속, 우리나라 경상수지 큰 폭 흑자 ^* , 국내 주가 큰 폭 상승 ^** 등의 영향으로 하락

* ’20.10월 경상수지 흑자가 116.6억달러로 ‘17.9월 이후 최대치(역대 3위 수준) ** KOSPI, ’20.12.1∼‘21.1.6일중 14.5% 상승(MSCI 신흥국 지수는 9.1% 상승)하면서 사상

최초로 장중 3,000포인트를 상회(1.6일)

ㅇ 원/엔 환율은 하락, 원/위안 환율은 상승 원화 환율

¹⁾

(기말기준, 원)

　 18 년 19 년 20.11 월(A) 12 월 20.1.6 일(B) B-A

변화율

²⁾

(%)

주요 환율

￭ 원/달러 1,115.7 1,156.4 1,106.5 1,086.3 1,085.6 +1.9

￭ 원/100엔 1,008.8 1,059.6 1,065.0 1,051.1 1,056,6 +0.8

￭ 원/위안 162.43 165.60 168.06 167.02 168.67 -0.4

주: 1) 원/달러, 원/위안 환율은 서울외환시장 은행간 거래의 종가 기준, 원/100엔 환율은 하나은행

고시 매매기준율(15:30분) 기준

2) (B-A) 기간중 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변화율[(+)강세 · (-)약세]

원화 환율 주요국 통화가치 변화율

¹⁾²⁾³⁾

자료: ECOS 주: 1) 미국은 달러화지수(DXY) 기준, 여타 국가는

미달러화대비통화가치 변화율[(+)강세·(-)약세]

2) 유로화·엔화·파운드화는 뉴욕시장 16:30분 기준(Reuters)

3) 위안화는 역외시장 기준(CNH) 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

(6)

2 원/달러 환율 변동성

□ 12 월중 원/달러 환율 변동성은 전월에 비해 축소

원/달러 환율 변동성 주요국 통화의 환율 변동성

¹⁾

(기간중 평균, 원, %)

20.3/4 4/4 11 월 12월

￭ 전일 대비

변동폭 2.9 3.7 4.1 3.5

변동률 0.24 0.33 0.36 0.32

￭ 기간중

표준편차 10.9 21.5 9.9 8.0

자료: ECOS

주: 1) 전일대비 변동률 자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

3 원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

□ 원/달러 스왑레이트 ⁽³ 개월) 는 연말 제반 규제비율 관리 등을 위한 은행들의 보수적인 자금운용, 기관투자자의 해외투자목적 외화자금 수요 등으로 큰 폭 하락 ^* 하였다가 연말요인이 해소되면서 하락폭을 축소

* ’20.12.24일 원/달러 스왑레이트(3개월): –0.59%

ㅇ 통화스왑금리 ⁽³ 년) 는 스왑레이트 움직임 등에 영향을 받으며 하락 ^* 하였다가 반등

* ’20.12.24일 통화스왑금리(3년): 0.16%

원/달러 스왑레이트 및 통화스왑금리

(기말 기준, %)

　 18 년 19 년 20.11월(A) 12월 21.1.6일(B) B-A(%p)

￭ 원/달러 스왑레이트(3개월) -1.33 -0.92 0.15 -0.04 -0.09 -0.24

￭ 통화스왑금리(3년) 1.14 0.72 0.29 0.31 0.25 -0.04

자료: 한국자금중개, Tullett Prebon

(7)

4 외국인 증권투자자금

□ 12 월중 외국인의 국내 증권투자자금은 주식자금을 중심으로 순유출 전환

ㅇ 주식자금은 차익실현성 매도 등으로 순유출 전환

ㅇ 채권자금은 대규모 만기상환에도 불구하고 차익거래유인 확대 등에 따른 민간자금 유입으로 순유출 축소

외국인 증권투자자금

¹⁾

(기간중, 억달러)

18 년 19 년 20 년 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월

◾ 전 체 82.5 101.6 34.7 -2.2 -20.9 11.5 50.7 -23.6 ( 주 식

²⁾

) -56.6 20.0 -182.4 -8.9 -20.8 13.8 55.2 -21.9 ( 채 권

³⁾

) 139.1 81.6 217.1 6.7 -0.1 -2.3 -4.5 -1.7

주: 1) 결제일 기준

2) 상장주식(KOSPI·KOSDAQ)의 장내·외거래 및 기업공개(IPO) 포함 (단, ETF·ELW·ETN 등은 3) 상장채권 장내․외거래 기준(RP 거래 및 만기도래분 반영)제외)

5 대외 외화차입여건

□ 12 월중 대외 외화차입여건은 국내은행의 중장기 차입 가산금리와 외평채 CDS 프리미엄이 전월 대비 하락

대외 외화차입여건

(기간중 평균, bp)

18 년 19 년 20 년 9 월 10 월 11 월 12 월

◾ 대외차입 가산금리

¹⁾²⁾

< 단 기

³⁾

> 1 (102)

3 (131)

21 (140)

1 (148)

3 (105)

3 (136)

3 (99)

< 중장기

⁴⁾

> 58 (3.5)

53 (3.5)

71 (3.8)

50 (5.4)

32 (4.1)

33 (2.4)

15 (2.0)

◾ 외평채 CDS프리미엄

⁵⁾

44 31 27 24 25 22 21

주: 1) 국민·신한·우리·하나·농협·기업·산업·수출입 등 8개 국내은행 기준 2) 국내 금융기관 간 차입 및 본지점 차입은 집계대상에서 제외

3) Libor 대비, 만기 1년 이하 차입금액 가중평균(O/N 제외), ( )내는 가중평균 차입기간(일) 4) Libor 대비, 만기 1년 초과 차입금액 가중평균(20년 이후 RP 포함), ( )내는 가중평균 차입기간(년) 5) 5년물 기준 (자료: Bloomberg, CMA Datavision)

(8)

< 참고 1>

2020년 4/4분기중 외환거래 동향

□ 국내 은행간 시장의 일평균 외환거래 규모 ^* 는 246.4억달러로 전 분기 ^(251.6 억달러) 에 비해 5.2억달러 감소

* 외국환중개회사 경유분 기준

ㅇ 현물환 ^(-7.2 ^억달러) 거래 감소에 주로 기인

은행간 외환거래

¹⁾

규모

²⁾³⁾

(기간중 일평균, 억달러)

18 년 19 년 20.2/4 20.3/4 4/4

^p

10 월 11 월 12 월

^p

현 물 환 97.8 92.2 100.2 100.1 92.9 (-7.2) 98.7 100.4 80.2 ( 원/달러) 79.6 69.1 78.1 73.8 70.8 (-3.0) 83.2 76.3 54.0 ( 원/위안) 18.2 23.1 22.1 26.3 22.2 (-4.2) 15.5 24.2 26.2

선 물 환 4.7 6.2 4.2 6.3 7.5 (+1.2) 5.8 6.7 9.7

외환스왑 121.2 138.6 131.5 120.9 125.3 (+4.4) 120.1 119.2 136.2 기타파생상품

⁴⁾

21.3 25.1 26.0 24.3 20.7 (-3.6) 20.5 18.1 23.5 합 계 245.0 262.2 261.9 251.6 246.4 (-5.2) 245.1 244.5 249.6

주 : 1) 외국환 중개회사 경유 거래 2) p는 잠정치 3) ( )내는 전분기 대비 증감액 4) 통화스왑 및 옵션 등

2. 국내 기업의 선물환 거래

□ 국내 기업의 선물환 순매입 규모는 58억달러로 전분기 ⁽⁺⁷³ 억달러) 에 비해 15억달러 감소

ㅇ 거래규모는 369억달러로 전분기 ⁽²⁸⁰ 억달러) 에 비해 89억달러 증가

국내 기업의 선물환 거래

¹⁾

(억달러)

18 년 19 년 20.2/4 3/4 4/4

^p

10 월 11 월 12 월

^p

매 입(A) 980 913 190 176 213 68 70 75

매 도(B) 863 725 102 104 155 37 62 55

합 계(A+B) 1,843 1,638 293 280 369 106 133 130

순매입

²⁾

(A-B) +118 +188 +88 +73 +58 +31 +8 +20

주 : 1) p는 잠정치 2) (+)는 순매입, (-)는 순매도

(9)

3. 차액결제선물환(NDF) 거래

□ 비거주자의 NDF 순매도 규모 ^* 는 50.2억달러로 전분기 ^(35.8 억달러 순매도) 에 비해 14.4억달러 증가

* 국내 외국환은행과의 NDF 순거래 규모(매입-매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 순매입

¹⁾²⁾

(억달러, 원)

18 년 19 년 20.2/4 3/4 4/4

^p

10 월 11 월 12 월

^p

NDF 순매입

³⁾

+87.8 -6.1 -161.9 -35.8 -50.2 -41.2 +22.6 -31.7 원/달러 환율

⁴⁾

1,100.6 1,166.1 1,220.2 1,188.0 1,116.4 1,141.9 1,115.2 1,094.5

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF 거래 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치 3) (+)는 순매입, (-)는 순매도 4) 기간중 평균환율

□ 비거주자의 일평균 NDF 거래규모 ^* 는 78.6억달러로 전분기 ^(76.1 억 달러) 대비 2.5억달러 증가

* 국내 외국환은행과의 NDF 총거래 규모(매입+매도) 기준(ND Swap 포함)

비거주자의 NDF 거래규모

¹⁾²⁾

(일평균, 억달러)

18 년 19 년 20.2/4 3/4 4/4

^p

10 월 11 월 12 월

^p

98.4 107.9 89.0 76.1 78.6 72.2 78.0 85.1

주 : 1) 국내 외국환은행과의 NDF매입 및 매도 거래 합계 기준(ND Swap 포함) 2) p는 잠정치

(10)

< 참고 2>

국제금융시장 주요 지표

18 년말 19년말 20.11월말 12월말 21.1.6일 최근 1년간

최고치 최저치

금

리

미국(10년) 2.68 1.92 0.84 0.91 1.04 1.87 0.51

미국(2년) 2.49 1.57 0.15 0.12 0.14 1.58 0.11

Libor(3개월) 2.81 1.91 0.23 0.24 0.24 1.88 0.20 일본(10년) 0.00 -0.01 0.03 0.02 0.02 0.08 -0.16 독일(10년) 0.24 -0.19 -0.57 -0.57 -0.52 -0.16 -0.86

영국(10년) 1.28 0.82 0.31 0.20 0.24 0.82 0.08

이탈리아(10년) 2.74 1.41 0.63 0.54 0.57 2.43 0.52

그리스(10년) 4.40 1.47 0.64 0.63 0.63 3.94 0.56

한국(10년) 1.96 1.67 1.66 1.72 1.73 1.76 1.26

중국(10년) 3.31 3.14 3.27 3.15 3.13 3.36 2.48

인도(10년) 7.37 6.56 5.91 5.87 5.85 6.67 5.75

인니(10년) 8.03 7.06 6.18 5.89 5.96 8.38 5.89

브라질(10년) 9.24 6.79 7.96 6.91 7.12 9.53 6.43

러시아(10년) 8.78 6.41 6.15 6.27 6.24 8.57 5.59

EMBI+ Spread 445 298 363 338 339 641 298

주 가

미국(DJIA) 23,327 28,538 29,639 30,606 30,829 30,829 18,592 일본(Nikkei225) 20,015 23,657 26,434 27,444 27,056 27,568 16,553 독일(DAX) 10,559 13,249 13,291 13,719 13,892 13,892 8,442 영국(FTSE100) 6,728 7,542 6,266 6,461 6,842 7,675 4,994 한국(KOSPI) 2,041 2,198 2,591 2,873 2,968 2,991 1,458 중국(SHCOMP) 2,494 3,050 3,392 3,473 3,551 3,551 2,660 인도(SENSEX) 36,068 41,254 44,150 47,751 48,174 48,438 25,981 인니(IDX) 6,194 6,300 5,612 5,979 6,066 6,325 3,938 브라질(BOVESPA) 87,887 115,645 108,893 119,017 119,100 119,528 63,570 러시아(MOEX) 2,369 3,046 3,108 3,289 3,371 3,371 2,113

VIX 25.4 13.8 20.6 22.8 25.1 82.7 12.1

환 율

미달러화

DXY지수 96.2 96.4 91.9 89.9 89.5 102.8 89.4 연준지수 115.6 114.7 113.6 111.7 111.7¹⁾ 126.5 111.5 일본엔화 109.6 108.7 104.4 103.3 103.0 112.2 102.3 유로화 1.146 1.122 1.193 1.222 1.232 1.232 1.066 영국파운드화 1.275 1.325 1.333 1.367 1.361 1.367 1.150 한국원화 1,115.7 1,156.4 1,106.5 1,086.3 1,085.6 1,285.7 1,082.1 중국위안화 6.879 6.960 6.574 6.541 6.455 7.158 6.455 인도루피화 69.82 71.34 73.97 73.04 73.08 76.97 70.81 인니루피아화 14,430 13,850 14,157 13,912 13,905 16,655 13,589 브라질헤알화 3.881 4.020 5.332 5.194 5.314 5.887 4.065 러시아루블화 69.35 62.04 76.43 74.19 73.70 82.15 60.99 기

타

WTI유(U$/bbl) 45.4 61.1 45.3 48.5 50.6 62.7 -37.6 금(U$/oz) 1,282.5 1,517.3 1,777.0 1,898.4 1,918.6 2,063.5 1,471.2 주: 1) 20.12.31일 기준

자료: Bloomberg, Reuters, ECOS

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< 참고 3>

외국인 증권투자자금 유출입 추이

(기간중, 억달러)

제 목 : 2020년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향

2021년 1월 8일 공보 2021-01-04호