1. 글로벌 3PL 물류시장 동향

1. 글로벌 3PL 물류시장 동향

- 최근 세계 물류시장은 total 물류서비스를 제공하는 글로벌 3자 물류기업(3PL) 중심 으로 재편되고 있는 추세

- 국내외 제조기업 또한 글로벌 네트워크를 구축하고 total 물류서비스가 가능한 글로 벌 3PL의 물류서비스를 희망

- 글로벌 3PL은 다국적 기업들의 물류 수요에 대응한 total 물류서비스를 제공함으로 써 국제물류서비스의 양적, 질적 확장을 위한 글로벌 네트워크 구축과 이를 통한 시장 지향적 서비스를 제공

- 글로벌 경쟁 심화에 따라 글로벌 3PL 간 M&A 및 전략적 제휴 증가

1) 2002년 : Deutsche Bahn 의 Schenker 32억 달러 인수 2) 2005년 : Deutsche Post 의 Exel 67억 달러 인수

3) 2007년 : CEVA의 EGL 22억 달러 인수

4) 2012년 : UPS의 TNT 52억 유로(약 70억 달러) 인수 계획  EC의 반대로 실패

2. 세계 주요 3PL 기업(2010년 기준)

* 그 외 11위 Sinotrans, 13위 Expeditors International of Washington, 26위 Pantos Logistics, 29위 Damco

* 자료 : Armstrong & Associates, “Top 50 Global 3PL List”

순위 회사명 매출액

(억 달러)

1위 대비 비중 1 DHL Supply Chain & Global Forwarding(미국->독일) 304.9

2 Kuehne & Nagel(독일) 194.8 64%

3 DB Schenker Logistics(독일) 190.0 62%

4 Nippon Express(일본) 184.5 61%

5 C. H. Robinson Worldwide(미국) 92.7 30%

6 CEVA Logistics(미국) 90.9 30%

7 UPS Supply Chain Solutions(미국) 86.7 28%

8 DSV(덴마크) 75.9 25%

9 Panalpina World Transport(스위스) 68.9 23%

10 Hyundai GLOVIS(대한민국) 63.0 21%

-국내 물류시장은 모기업 중심의 2PL 구조에 집중되어 있어서 시장 중심의 성장 한계 에 봉착

- 우리나라 상위 10위권 3PL 기업들은 대기업 계열사가 대부분을 차지

- 외국계 기업인 DHL Korea와 Schenker Korea 등을 제외하면 국내 3PL은 모두 대기 업의 계열사

- GLOVIS는 현대와 지분 관계, 범한 판토스는 LG와 협력관계

- 규모나 서비스 제공 면에서 한계가 있으며 모기업 의존으로 수익성 악화(매출액 대 비 평균 약 2.2% 수익율)

- 글로벌 3PL을 통해 물류산업 경쟁력 뿐 아니라 제조기업의 동반 성장의 동력으로 활용할 필요성 절실

- 2006년부터 시행 중인 “종합물류기업인증”제도를 2008년부터 강화하여 글로벌 물

류기업 육성대상기업 2012년 선정(6개 기업 : ㈜한진, 범한판토스, 장금상선, CJ GLS,

현대글로비스, 현대로지스틱스)

4. 우리나라 10대 3PL 기업(2011년 기준)

* 자료 : 한국해양수산개발원

순위 회사명 매출액

(백만원) 비 고

1 현대GLOVIS 5,833,983 현대자동차 계열사

2 CJ GLS 3,019,242 대한통운(2조 977억 원) 합병 수치

3 삼성전자로지텍 1,466,709 삼성전자 자회사

4 범한판토스 1,457,553 범 LG 계열

5 ㈜한진 1,084,655 한진그룹 계열사

6 현대로지스틱스 708,390 현대그룹 계열사

7 한솔CSN 359,815 한솔그룹 계열사

8 DHL Korea 306,647 외국계

9 대우인터내셔널 238,112 포스코 계열사

10 Shenker Korea 216,717 외국계

1. DHL Supply Chain & Global Forwarding

- 1969년 미국 샌프란시스코에서 문서전달 회사로 설립 : Adrian Dalsey, Larry Hillblom, Robert Lynn의 머릿글자에서 유래

- 1998년 Deutsche Post가 DHL 주식을 일부 매수

- 독일연방우정성인 Deutsche Post는 1999년부터 민영화하여 DPWN(DP World Net)으로 불림

- 1999년 스위스 물류기업인 Danzas 인수

- 2002년 DPWN이 DHL 지분 전부 매수하여 합병 - 2005년 당시 세계 최대 3PL업체인 영국 Exel 인수

- 2009년 DPWN은 공식명칭을 Deutsche Post DHL로 바꾸고 4개 사업부문 운영

2) Express : DHL이 특송서비스 제공(세계 1위, 220여 개국 이상 서비스 제공)

3) Global Forwarding/Freight: Danzas를 활용하여 항공, 해상운송, 프로젝트 물류서비스 제 공)

4) Supply Chain : Exel을 활용하여 으로 조달물류, 창고관리, 물류컨설팅 등 3PL 제공) * 3), 4)가 Logistics 분야라고 할 수 있으며, Financial Services 부문은 매각

2. DB Schenker Logistics

- Schenker는 독일 기업으로 1872년 오스트리아 비엔나에서 설립

- 1931년 Deutsche Bahn(독일철도)가 인수하여 해상화물 서비스 개시 - 1991년 Stinnes AG가 DB로부터 Schenker 지분 인수

- 2002년 DB가 Stinnes AG를 인수하면서 글로벌 물류 전문기업으로 편입 - 2005년 Schenker의 공식명칭을 DB Schenker로 변경

- 2006년 DB가 미국 1위 업체인 Bax Global을 인수하여 DB Schenker로 통합

- 현재 유럽철도운송 및 육상운송 1위로서 DB Logistics Unit는 다음의 3개로 구성

2) Stinnes : 철도운송, 프레이트 포워딩 및 물류서비스 제공 3) Railon : 유럽 전역 철도운송 서비스 제공

* DB Schenker 사업영역 : 육상운송, 항공운송, 해상운송을 통한 복합운송서비스

및 물류(3PL., 창고관리, 완제품 및 부품 배송, 크로스도킹, 컨설팅 등 제공)

1. 현대 GLOVIS

- 2001년 현대자동차와 기아자동차가 물류전문기업으로 한국로지텍 설립

- 2002년 평택항에 물류기지 설립하여 정유산업 물류서비스를 시작했으며, 현대상선 의 자동차 물류를 한국로지텍이 승계한 후 2003년 글로비스로 상호 변경

- 2003년 현대자동차그룹의 계열사인 오토에버닷컴의 중고차 경매사업을 인수하여 유통업에 진출

- 2003년 글로비스 알라바마, 2005년 글로비스 슬로바키아, 2007년 글로비스 조지 아 등을 설립하여 현대자동차 그룹의 생산법인의 자동차 물류 업무 개시

- 2011년 현대글로비스로 상호 변경 - 사업영역

1) 종합물류 : 현대자동차 그룹의 자동차 운반

a) 자동차 공장에서 지역출고센터 내수차량과 수출 선적항 수출차량을 대형 수송장비를 이 용하여 완성차를 수송

b) 완성차 선적 이전 최종 검사와 방청작업, 완성차 보관품질 유지 및 적기 선적을 위한 완성 차 관리 및 수송업무 지원)

2) 유통판매 : CKD 사업, C/C(Consolidation Center : 생산계획에 맞춰 조립에 필요한 부품 집 하, 적정재고 확보, 적기 부품 납입, 생산부품 서열기준 공급 등), T/W(Tire Wheel : 타이어와 휠을 하나의 모듈로 조립 후 품질검사를 거쳐 의장 라인에 서열에 따라 공급), 중고차 판매사업

2. 범한 판토스

- 1977년 ㈜범한홍산(항공운송 대리점) 설립 - 1992년 범한종합물류㈜로 상호 변경

- 2001년 LG화학, 2002년 LG전자 해외물류 담당 - 2006년 범한판토스로 상호 변경

- 2007년 종합물류기업 인증 획득

- 2010년 기준 글로벌 3PL 순위에서 26위, 물동량 기준 항공운송 부문 16위, 매출 기 준 해상운송 부문 세계 7위 기록

- 사업영역

1) 해상운송 : 컨테이너, 혼재화물, 벌크/프로젝트 화물, 직송서비스 등 2) 항공운송 : 항공화물, 혼재화물, 전세기 서비스 등

3) 철도운송 : TCR/TSR서비스, 항공/해운 내륙운송 서비스 4) 그 외 창고/통관, 국제특송, IT 솔루션, 물류컨설팅 등 수행

구 분 주요 서비스 내용 주요 업체

제공자

- 불특정 다수의 고객을 대상

- 우편물과 소포의 수배 송 서비스 제공 DPWN

통합 특송업체

- 자체 항공기와 트럭 등 운송수단 보유

- 불특정다수의 고객을 대상으로 소량항공화물 을 항공수송과 육상수송을 결합하여 문전까지 수송

DHL, FedEx, UPS

국제 포워더

- 다수의 화주로부터 수 배송을 의뢰 받아 선사 /항공사 등 운송인에게 항만, 공항 간 수송서비 스를 의뢰

- 불특정 다수의 고객을 대상

- 대량화물의 문전수송 서비스 제공

Shenker, Keuhne + Nagel, Panalpina, Danzas, Fritz, AEI

제3자 물류업체

- 특정화주 대상

- 효율적인 물류시스템의 구축과 물류 비 절감 을 위해 다양화되고 고도화된 물류 서비스 제공

Exel, Ryder, Penske, Schnider