2020. 10. 08
주 두바이 대한민국 총영사관
두바이 및 북부에미리트 경제 동향
(2020.10.04 ~ 10.08)
※ 자료 출처 : 주재국 주요 언론정보 및 여타 외국 언론기사 종합
1. 두바이(UAE 포함) 2019년 1,300 명의 백만장자(millionaire) 유입
O New World Wealth Report 최근 보고서에 의하면 UAE(특히 두바이)에 2019년 1,300 명의 백만장자(millionaires)들이 유입되었다고 밝힘. 전세계 백만장자 유입 10대 국가이며 중동지역에서 이스라엘, 사우디, 터키에 이 어 4번째를 차지함.
- 2020년 6월 기준으로 UAE 는 79,000 명의 백만장자와 3,400 명의 multimillionaires 부자들이 $10 million에서 $12 billionaires 상당의 부유 소 유하고 있으며 이들 총자산은 $825 billion(Dh3.02 trillion)에 상당하는 것 으로 조사됨.
- 이들 중 두바이에 49,500 millionaires, 2,300 multimillionaires 부자들이 총 자산 $490 billion 상당의 자산을 보유하여 두바이가 UAE 전체 백만장자 들의 총자산의 약 60%가 두바이에 소재하고 있으며, 두바이는 2019년 전 세계 5위의 백만장자 유입국을 기록함.
- 전세계적으로 오스트레일리아(12,000)가 1위를 기록하고 미국(10,800), 스 위스(4,000), 캐나다(2,200), 싱가포르(1,500), 이스라엘(1,400), 뉴질랜드 (1,400), the UAE(1,300), 포르투칼(1,200), 그리스(1,100)가 뒤를 이음.
- 도시기준 시드니가 1위를 차지하고 제네바, 멜버른, 싱가포르 및 두바이 가 그 뒤를 차지함. 한편, 중국, 인도,러시아, 홍콩, 터키,영국, 프랑스,브 라질,사우디, 인도네시아는 2019년 가장 큰 폭의 백만장자 유출국이었으 며 카타르, 필리핀,파키스탄,레바논 및 태국도 큰 폭의 백만장자 유출국에 포함됨.
2. 두바이, 중동 지역 최초 Association of District Cooling Operators
O 두바이 탄소 저감 전략(Dubai Carbon Abatement Strategy)의 일환으로 지 역별 냉방 시스템의 효율성을 제고하고 물과 에너지 자원 사용을 최적화 하기 위해 Association of District Cooling Operators을 개시(launch)
- 상기 전략에 따라 14 million 톤의 탄소배출을 감축하였는바, 이는 일반 적인 상황과 비교해 약 22% 의 탄소배출 감소를 의미하는 것임.
- 두바이 탄소 저감 전략은 수요관리 측면에서 2030년까지 30% 까지 전기 및 물 사용을 감소시키는 것을 목표로 하고 있으며 두바이내 지역별 냉 방 시스템을 보급률(penetration of district cooling)을 2020년 까지 40%
까지 확대하는 것을 목표로 하고 있음.
3. 국제노동기구, 코로나 팬데믹으로 아랍지역 노동시장이 여타 지역보다 더 큰 타격을 입을 것으로 조사
O 국제노동기구(ILO) 고위관리는 Covid-19 으로 인한 실제 노동시간 감축을 기준으로 볼 때 아랍세계가 여타 지역보다 가장 큰 타격을 입었다고 밝 힘.
- 2020년 2분기(2Q) 전 세계적으로 17.4%의 노동시간이 줄어든 반면 아랍 세계의 경우 19.5% 감소함. 아랍세계 노동 소득이 가장 큰 타격을 입었으 며 11%가 급감하여 이들 아랍세계 GDP 의 4% 에 해당하는 크기임.
- 한편, Covid-19 대응으로 IMF 2020년 8개 아랍국가에 대해 $26 billion 에 상당하는 확대신용을 제공(credit extended)한 것으로 조사됨.
4. 국제금융시장, 향후 12개월내 일부 Gulf 국가 통화 평가절하 가능성
O 국제금융전문가들은 향후 12개월 이내에 일부 걸프 국가들의 경우 자국 통화의 평가절하(devaluation) 위험성에 노출될 가능성 제기함. 그 근거
부채에 의존해 재정적자를 보전해온 국가들의 경우 현 유가 수준이 유지 될 경우 결국에는 평가절하에 의존할 수밖에 없을 것으로 시장은 분석함.
- 오만의 경우 1년 만에 다시 최초로 Eurobond 판매(국제자본 시장에서 본드 발행을 통한 자금 조달을 의미)를 계획하고 있으나 재정개혁이 미비 할 경우 국제자본시장 접근성 제한으로 자금 압박(credit crunch)에 처할 가능성이 큰 것으로 시장은 전망하고 있으며 이라크, 요르단 및 모로코가 금융 불안정성(bouts of volatility)으로 인한 위험에 노출될 가능성이 큰 국가로 거론되고 있음.
5. UAE-Bahrain 교역이 Covid-19 발발 이전 수준으로 회복
O UAE 와 바레인 간의 교역이 코로나 팬테믹 이전 수준으로 회복하여 금 년도 상반기 양자간 무역량이 $936 million 수준을 기록하였으며 최근 King Fahd Cause 도로 재개방으로 이러한 무역확대 기조는 더 커질 것으 로 시장은 전망함.
- 금년 상반기 바레인의 전체 교역 규모 $10.4 billion 중에서 $2.9 billion 이 여타 GCC 국가와의 거래에서 이루어진 것으로 조사되었으며 바레인 에서 GCC국가로의 수출이 총교역의 66%를 차지하였으며 GCC 국가로부 터의 수입이 34%를 차지하였다고 조사됨.
6. 두바이, 이스라엘과 전시회 협정(deal on exhibitions) 체결
O Dubai World Trade Center 와 the Israel Export Institute 간의 협약 체결 로 이스라엘 단체가 참석하는 최초의 박람회가 금년 말 두바이에서 개최 될 예정이라고 Dubai Media Office 가 밝힘.
- 동 협정을 통해 대규모 국제회의, 전시회에 양국 간 협력의 틀이 이루어 져 몇몇 핵심 분야에서 매년 양국 간 $500 million 상당의 상업적 잠재력 (commercial potential)을 창출할 것으로 시장은 전망함.
7. UAE-이스라엘 외교관계수립이 가져올 경제적 잠재력
O 이스라엘은 최첨단 기술로 무장한 신생기업(start-ups)의 수가 6,000 개에 이르며 이스라엘의 대UAE 직접투자규모는 년 $350 million 에 이를 것으 로 전망되는 이 수치는 UAE로 유입되는 외국인 직접 투자액(inbound foreign direct investment)의 1.9%에 해당하는 규모임.
- 이스라엘 신생기업인들은 주류금융권으로부터 자금을 조달하기가 매우 어려운 것으로 알려져 있는데 외교관계 수립으로 UAE 시장에서 자금을 조달하고 Gulf 지역을 지금까지 막혀있었던 시장 침투의 관문으로 활용할 수 있을 것으로 전망
- 노동 시장에서 장밋빛 전망이 제시되고 있음. 특히 통상 팔레스타인을 의 미하는 아랍계 이스라엘(Arab citizens) 사람들의 경우 정보기술 석사 소 지자의 경우 이스라엘에서 월 급여수준이 $3,000 ~$5,000 에 불과하나 UAE에 고용될 경우 급여수준이 3~5배 정도 증가할 것으로 시장은 전망
※ UAE의 경우 경제의 모든 분야에서 전문인적자원 대한 만성적인 부족(a chronic shortage of professional human capital)을 겪고 있는 대표적인 경제임.
8. 아랍지역 3대 경제(사우디,UAE,이집트) 9월 경제활동 반등(bounce back)
O 경제여건을 보여주는 대표적인 지표중의 하나인 Purchasing Managers Index(PMI)지수가 3개국 모두 경제의 비석유 부문(non-oil sector)에서 50 을 넘어서 경제여건이 개선되고 있음을 보여줌.
- UAE의 경우 PMI 지수가 8월 49.4에서 9월 51로 상승하여 11개월만에 최 고치를 기록하였으며, 동 기간 사우디 경제(48.8에서 50.7로) 이집트 경제
(49.4에서 50.4 로) 상승하여 경기가 개선되고 있음을 수치로 보여주고 있 음.
9. 2022년 두바이 부동산 시장에서 수요가 공급을 초과할 것으로 전망
O 두바이 부동산 전문가들은 향후 2~3년 내에 공급 감소로 두바이 부동산 가격이 상승할 것으로 전망함.
- 두바이 부동산 시장에는 2019년(56,916), 2020년(34,917), 2021년(68,128) 물 량이 두바이 부동산 시장에 공급될 예정이나 2022~2024년 사이에 공급 물량이 감소할 것이며 신규 프로젝트 발주로 지속적으로 감소하여 공급 이 수요를 충당(accommodates the demand)하지 못할 가능성이 있을 것으 로 전망함.
- 한편, UAE 부동산 시장 침체에 직면해 임대인(landlords)들은 까다로운 임 차인(demanding tenants)을 유인하기 위해 모든 수단을 강구(go all out)하 고 있음. 1년 단위 임차계약을 월 계약을 전환하거나 모든 비품을 갖추어 임차 즉시 입주해서 생활할 수 있는 furnished turnkey solutions을 제시하 고 있음.
10. 국제신용평가사 무디스(Moody’s), 걸프지역 은행의 추가 합병 전망
O 저유가와 팬테믹이라는 이중고(twin shocks)로 걸프 지역 은행들이 추가 은행 합병(merger)에 나설 것으로 무디스사가 전망함.
- 팬테믹 이전에 이미 사우디, UAE, 쿠웨이트 및 카타르 대형은행들이 경 쟁력 제고, 자본 증식 및 경기 침체에 직면해 이미 합병을 하거나 또 다 른 합병을 현재 진행 중인 것으로 시장은 전하고 있음.
- UAE는 은행합병의 trend-setter 로서 2007년 Emirates Bank 와 National Bank of Dubai 가 합병하여 Emirates NBD가 탄생함. 2017년에는 First Abu Dhabi Bank가 National Bank of Abu Dhabi 와 First Gulf Bank 의 합병하였으며 2019년 5월에는 Abu Dhai Commercial Bank 와 Union
National Bank 가 합병함.
- UAE 는 은행 인수 합병(mergers and acquisitions)의 규모와 횟수(value and volume) 측면에서 주도적인 역할을 하여 2019년 UAE에서만 6건 ($625.25 billion)의 은행 인수 합병이 이루어졌으며 사우디에서 2건($256 billion), 쿠웨이트 및 오만에서 각각 한 건의 은행 인수 합병이 성사됨.
- 저유가와 팬테믹으로 인한 경기 침체는 보험 및 증권회사에도 직접적이 니 타격을 주고 있는데 사우디의 경우 보험회사(primary insurance)의 최 소자본금 기준액을 인상하는 조치를 발표하여 소규모 보험회사들이 합병 에 나설 수밖에 없을 것으로 보험 시장도 전망하고 있음.
11. 두바이 $750 million 상당의 bonds(채무) 상환
O 두바이 재무부(Department of Finance:DoF)는 지금 만기가 도래한 $750 million 상당의 본드(채무)을 상환하였다고 화요일 발표함.
- 2010년 발행된 상기 부채는 10년 만기 2.763 이자율의 $1 billion 과 30년 만기 3.90 이자율의 $1 billion 으로 구성되어 있었음.
- 두바이는 지난달 6년만에 처음으로 채권시장을 통해 $2 billion 상당의 부 채 자금을 통해 코로나 팬데믹으로 초래된 경제위기에 대응함.
12. IMF, 세계경재의 불균등 회복과 과도한 부채 수준에 대해 경고
O 국제통화기금 IMF 는 10월 6일 성명을 통해 세계 경제가 유례가 없는 위 기로 인해 소위 “The Long Ascent(매우 긴 오르막길)”에 직면해 있으 며 불균등 회복(uneven recovery)과 기록적인 부채(record debt levels)에 서 벗어나기 힘들 것으로 전망함.
- 유례가 없는 글로벌 경기침체에 직면에 각국 정부는 총 $12 trillion 의 재
정지원을 통해 가계와 기업을 지원해 왔으며 IMF 및 지역 금융 기구들도 코로나 대응을 위해 각국 정부에 자금을 지원해 왔으나 필요 자금인 $2.5 trillion 에는 턱없이 부족한 금액이라고 전문가들은 진단함.
13. Abu Dhabi, 2개 식품 음료(food and beverage companies)사 합병 예정
O ADQ가 소유하고 있는 Senaat(Industrial conglomerate General Holding Corporation)지주회사는 Agthia Group 사와 Al Foah(세계최대 데이츠 가공 및 포장업체)의 주식교환을 통해 MENA 지역 10대 식품 음료 기업을 목 표로 하고 있다고 밝힘.(현재까지 Al Foah사의 주식은 전량 Senaat가 보 유하고 있음.)
※ 2018년 창립된 ADQ(기존 아부다비 개발 지주회사(Abu Dhabi Developmental Holding Company)의 새로운 명칭)는 UAE 경제의 광범 위한 분야(utilities, 관광, 항공, 운송, logistics, 산업, 부동산, 언론, 보건, agri-foods, 금융 등)에서 주식을 보유하고 있으며 주요 포트폴리오로는 Abu Dhabi Power Corporation, Emirates Nuclear Energy Corporation, Abu Dhabi Airports, Abu Dhabi Ports, Etihad Rail and Seha 등이 있으 며 2020년 9월에는 Aramex 주식 지분 22.25%를 보유하고 있으며 UAE 경제 다변화(diversified economy) 전략의 선봉장(spearhead) 역할을 담 당하고 있음.
※ 2005년 창립된 Al Foah는 매년 108,000 metric 톤의 데이츠를 생산하고 있으며 인도, 인도네시아, 방글라데시아를 포함한 45개국에 데이츠를 수출하고 있는 기업이며 2019년 Dh 504 million 의 revenues 와 Dh 83 million 의 순소득(a net income)을 기록함.
- 합병을 통해 만들어질 새로운 기업은 물, 데이츠, 밀가루 및 동물용 음식 4개 부문에서 주도적 기업이 될 것으로 시장은 전망하며 주식 교환을 통 해 합병이 성사될 경우 Senaat의 Agthia 기업에 대한 주식 보유율이 현재 의 51%에서 59.17% 로 증가하게 될 것임.
끝.
