2017년
2. 식용 곡물(Food Grain)
(1) 세계 밀 수급 및 재고 동향과 전망
Informa Economics IEG에 따르면 유통 연도 기준으로 2016년 7월 1일부터 2017년 7월 1일까지 세계 밀 생산량은 약 300만 톤 증가 할 것으로 전망하고 있으며, 세계 밀 소비 량(usage)도 약 2,000만 톤 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한, 밀 기초 재고량(Beginning stocks)은 같은 기간 동안 약 2,100만 톤 증가하여 밀 소비량이 전년 대비 크게 증가했음 에도 불구하고 기말 재고량(Ending stock)은 유통연도 말까지 다시 증가할 전망이다.
2016년에는 주요 곡물 생산국가인 러시아, 카자흐스탄, 미국, 캐나다, 호주, 아르헨 티나의 밀 생산량이 크게 증가한 반면, 유럽연합(EU)과 북아프리카의 밀 생산량은 감 소하여 초과 생산량이 일정부분 상쇄되는 결과를 가져왔다. 한편, 유럽연합, 브라질, 캐나다, 호주에서 재배되는 밀은 습한 기후로 인한 품질 및 질병 문제 등으로 2016년 밀 작황상황은 평년에 비해 좋지 못했다. 또한, 미국에서 주로 생산되는 크고 딱딱한 붉은 겨울 밀(Red winter wheat)은 보통의 일반적인 밀보다 단백질 함유량이 낮아 제분 업체들이 블렌딩(Blending)을 하기 위해 단백질 함유량이 보다 높은 붉은 봄 밀(Red
세계농업 제 200호 | 87 spring wheat)을 더 선호함으로써 수요가 더욱 확대되었다.
2017/18년 초반의 세계 밀 재고량 전망은 2016/17년 초반에 비해 400만 톤 더 증가 할 것으로 예측된다. 또한 세계 주요 곡물 재배지역의 기상 조건이 정상일 것이라는 가정 하에 IEG는 2017년 세계 밀 생산량이 현재 전망한 결과와 크게 다르지 않을 것 으로 예상한다. 미국, 캐나다, 러시아, 호주의 밀 단위 면적당 수확량 전망은 과거 전 망치보다 다소 하향 조정되어 평년 수준을 유지할 것으로 전망된다. 또한 유럽연합과 북아프리카의 밀 단위 면적당 수확량 감소 전망도 다소 높아져 평년 수준을 유지할 것으로 전망된다. 결과적으로는 전 세계 밀 생산량 변화는 미미할 것으로 예상된다.
밀은 2016년부터 낮은 가격을 유지해 왔으며, 향후에도 큰 변화 없이 낮은 가격을 유지할 것으로 전망되어 식품용 밀 가격은 안정세를 유지할 것으로 전망된다. 반면, 사료용 밀은 다른 사료용 곡물과의 경쟁으로 향후 1년 동안 소비량이 감소할 것으로 전망된다. 따라서 2017/18년 세계 밀 소진량(Global disappearance)은 소폭 감소할 가능 성이 있으며, 이러한 전망은 세계 밀 재고량이 다소 증가하는 결과를 야기할 수 있다.
유통연도 기준으로 2016/17년과 2017/18년의 대부분 기간 동안에는 밀 가격이 제한된 범위 안에서 크게 변동할 가능성이 높지 않다.
그림 1. 주요 국가별 밀 수출 시장 점유율 동향
단위: % 30
25
20
15
10
5
0
미국 EU 캐나다 호주 아르헨티나 러시아 우크라이나
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
2017년 세계농업전망
88 | 2017. 4.
(2) 세계 밀 교역 동향과 전망
주요 밀 생산국인 러시아는 2016/17년 러시아 화폐인 루블(Ruble)의 약세와 수출 관 세율(Export duty) 인하로 세계 최대 밀 수출국으로 발 돋음 할 것으로 전망하고 있다.
러시아 정부는 자국 내 밀의 수출을 확대하는 방안으로 2016년 9월부터 러시아에서 수출되는 밀의 수출 관세율을 0%로 인하였으며, 이러한 수출 감세정책은 앞으로도 향 후 2년간은 유지될 것으로 예상된다.
2016년의 곡물 무역에 대한 또 다른 중요한 이슈는 이집트 정부의 맥각 곰팡이균 (Ergot fungus)에 대한 불검출 원칙(zero tolerance)이었다. 2016년에는 이집트 정부가 국 제 기준인 0.05% 미만의 맥각(ergot)에 대해서만 수입을 할 수 있도록 허용함으로써 국제 밀 무역의 분쟁을 야기하였다.
그림 2. 세계 밀 공급량과 수요량 동향
단위: 백만 톤 800
700 600 500 400 300 200 100 0
전체 생산량 전체 소비량 재고량
300
250
200
150
100
50
16/17 0
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
(3) 세계 쌀 수급 및 재고 동향과 전망
국제 곡물시장에서 중요한 곡물 중 하나인 쌀의 경우는 2016년에 수급 상황이 역동 적으로 변화하였다. 중국을 제외한 나머지 쌀 생산 국가들의 쌀 공급량은 최근 10년 내 가장 적었으며, 세계 쌀 재고량도 중국을 제외하면 2015/16년 말까지 지속적으로 감소하였다. 한편, 태국 정부는 쌀 가격을 지지하는 지원정책을 추진함으로써 태국 내 쌀 재고량이 증가하는 결과를 초래하였다. 그러나 태국 정부의 쌀 가격 지원정책과 그
세계농업 제 200호 | 89 에 따른 재고량 증가는 결국 세계 쌀 생산량 감소에 따른 가격상승 충격을 완화하는데 기여하였다. 한편 2016년에는 태국 정부의 쌀 재고량 감축을 위한 움직임은 2015년에 비해 둔화되었고, 태국산 재고 쌀의 품질과 관련한 문제들이 꾸준히 제기되었다.
그림 3. 주요 국가별 쌀 수출 시장 점유율 동향
단위: 백만 톤 160
140 120 100 80 60 40 20
0 전 세계 쌀 재고량 중국을 제외한 전 세계 쌀 재고량
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
앞서 서술한 바와 같이, 세계 주요 쌀 생산지역 가운데 많은 지역의 기상조건이 개 선되었고, 인도의 계절풍(Indian monsoon) 영향 또한 전년에 비해 적은 것으로 나타나 인도의 쌀 생산량이 증가할 전망이다. IEG에 따르면 2016년 세계 쌀 생산량(밀가루 기준)은 작년에 비해 약 900만 톤 증가한 반면, 쌀 소비량은 약 300만 톤 증가에 불과 한 것으로 추정하였다. 그러나 기초 재고량(Beginning stocks) 증가율은 전년대비 하락 하여 약 200만 톤 증가에 그쳤다.
2016년 기준 태국, 인도, 미국의 쌀 생산량은 다른 쌀 생산 국가들과 비교하여 큰 폭으로 증가하였다. 세계 쌀 생산량은 평년 수준으로 회복된 것 이외에도 태국 정부 는 2016년에 정부가 보유한 쌀 재고량을 줄이기 위해 대량으로 쌓여 있던 묵은 정부 재고 쌀을 방출함으로써 국제 쌀 가격은 안정세를 유지할 수 있었다.
세계 쌀 가격에 대한 2017년 전망은 쌀 재배지역의 기상조건과 생산에 영향을 미치 는 여러 요인들에 의해 결정될 것으로 예상된다. 한편, 쌀 재배지역은 과거에 비해 다 소 변동될 가능성이 높을 것으로 보인다. 태국 정부가 보유한 쌀 재고량은 점차 감소 하여 정상화되어 가고 있는 상황이지만, 만약 태국의 쌀 재고량이 단기간에 많이 방 출될 경우 국제 쌀 가격은 하락할 수 있다고 예상된다.
2017년 세계농업전망
90 | 2017. 4.
그림 4. 전 세계 쌀 공급량과 수요량 동향
단위: 백만 톤 550
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
전체 생산량 전체 소비량 재고량 160
140 120 100 80 60 40 20 16/17 0
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
2017년 세계 쌀 공급량은 전년 대비 크게 증가할 전망이지만, 쌀 소비량은 공급량을 초과할 것으로 전망된다. 2017년 세계 쌀 소비량 대비 재고량 비중은 소폭 하락할 것 으로 보인다. 한편, 이러한 쌀 수급과 관련된 정보들은 쌀 가격 전망에 대한 충분한 가 이드라인을 제공하지는 않지만, 만약 쌀 생산과 관련된 중요한 문제가 발생하게 된다 면 국제 쌀 가격 상승을 억제할 만큼 전 세계 쌀 재고량이 충분하지 않을 수도 있다는 것을 나타낸다.