2017년
3. 사료용 곡물
2017년 세계농업전망
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그림 4. 전 세계 쌀 공급량과 수요량 동향
단위: 백만 톤 550
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
전체 생산량 전체 소비량 재고량 160
140 120 100 80 60 40 20 16/17 0
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
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자료: Global Agribusiness Annual 2017.
2017년 세계 쌀 공급량은 전년 대비 크게 증가할 전망이지만, 쌀 소비량은 공급량을 초과할 것으로 전망된다. 2017년 세계 쌀 소비량 대비 재고량 비중은 소폭 하락할 것 으로 보인다. 한편, 이러한 쌀 수급과 관련된 정보들은 쌀 가격 전망에 대한 충분한 가 이드라인을 제공하지는 않지만, 만약 쌀 생산과 관련된 중요한 문제가 발생하게 된다 면 국제 쌀 가격 상승을 억제할 만큼 전 세계 쌀 재고량이 충분하지 않을 수도 있다는 것을 나타낸다.
세계농업 제 200호 | 91 러 사이에 거래되었으며, 비교적 짧은 기간 동안에 위의 가격 범위 내에서 변동하였 다. 한편, 2016년 옥수수 선물 가격은 2015년에 약 3.45~4.4달러의 범위 내에서 선물 가격이 변동한 것과 비교된다.
그림 5. 세계 사료용 곡물(Coarse grain) 생산량 동향
단위: 백만 톤 1,400
1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
옥수수 수수 보리 귀리 호밀 기장 잡곡
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
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자료: Global Agribusiness Annual 2017.
IEG는 2016년 세계 사료용 곡물(Coarse grain) 생산량이 약 6,600만 톤 혹은 약 5%
증가 한 것으로 전망하였다. 옥수수는 세계의 사료용 곡물 생산량의 약 78%를 차지 하여 사료용 곡물로써 비중이 가장 높고, 그 비율은 매년 증가하고 있는 것으로 전 망된다. 국가별 사료용 곡물 생산량 전망을 살펴보면, 유통연도 기준 2016/17년에는 브라질과 남아프리카 지역에서 초기 생산 기대치에 못 미칠 정도로 생산량이 줄어 든 반면, 미국, 우크라이나, 아르헨티나는 옥수수 생산량 증가로 사료용 곡물 수출업 체들이 이익을 취할 수 있었다. 하지만 사료용 곡물의 세계 교역량은 적어도 일정 부분은 중국의 수요 감소로 인해 전년 대비 견조한 수준을 유지하였다. 중국 정부는 자국 내 옥수수 가격 지지를 위해 옥수수 생산량을 보다 효율적으로 증가시키기 위 한 정부 지원 정책과 수입산 옥수수 소비를 억제하는 조치를 동시에 실시하고 있다.
하지만 최근 옥수수 재고량은 중국 정부에게 부담이 될 정도로 늘었는데, 이는 국제
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옥수수 가격이 중국 정부가 지지하는 가격 수준 아래로 하락하였고, 옥수수를 최종 적으로 사용하는 가공업체들이 해외에서 보다 저렴한 사료용 곡물을 수입하여 사용 하기 때문이다.
그림 6. 남미지역 옥수수 생산량 동향
단위: 백만 톤 60
50
40
30
20
10
0
아르헨티나 브라질 주요 작물 브라질 겨울철 작물
20172016
2015
20142013
2012
20112010
2009
20082007
2006
20052004
2003
20022001
2000
19991998
1997
1996
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
한편, 중국은 옥수수에 대해 의무수입할당량(TRQ)을 설정한 반면, 수수, 보리, 정주 박(DDGs)과 같은 사료용 곡물 대체재에 대한 의무수입할당량은 설정하지 않고 있다.
2016년에는 중국 정부가 실시하고 있는 옥수수 가격 지지 정책에서지지 가격을 좀 더 낮추어 지원하는 방식으로 조정하였으며, 미국산 정주박(DDG)에 대한 반덤핑 조치를 제지하기 위한 조치를 착수하였다. 또한 중국 정부는 수입산 정주박의 경쟁력을 약화 시키기 위해 수입산 정주박에 관세 이외에 세금을 추가로 부과하는 등의 정책을 발 표하였다. 결국 중국 정부의 옥수수 가격지지 정책의 변경은 자국의 옥수수 가격을 하락시키는 요인으로 작용하였으며, 수입산 정주박에 대한 수입 제한정책은 정주박 과 의무수입할당량 이외의 사료용 곡물을 수입하는 업체들과 해외 사료용 곡물을 수 출하는 업체들에게 가격 이외의 위험 증가에 대한 인식을 높였다. 그 결과 중국의 사 료용 곡물 수입량은 점차 감소하였다. 중국의 옥수수, 사탕수수, 보리 수입량은 유통 연도 기준으로 2016/17년에 300만 톤(약 17%) 감소할 것으로 전망되며, 2017/18년에도 약 300만 톤 정도 더 감소할 것으로 전망된다.
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그림 7. 중국의 옥수수 지원 정책 가격 동향
달러/부셀 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
그림 8. 중국의 월별 곡물 수입 동향
단위: 백만 톤 5.0
4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
수수 정주박 보리 옥수수
2016·07
2016·04
2016·01
2015·10
2015·07
2015·04
2015·01
2014·10
2014·07
2014·04
2014·01
2013·10
2013·07
2013·04
2013·01
2012·10
2012·07
2012·04
2012·01
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
2016년 초반 발생한 또 다른 변화 중 하나는 아르헨티나가 자국의 옥수수 수출에 대한 수출 세금 및 의무수출할당량(TRQ)을 폐지한 것이었다. 이는 인접국인 브라질의 긴급한 수급 상황에 따라 아르헨티나의 옥수수 수출에 대한 규제를 완화함으로써 아
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르헨티나의 옥수수 수출량을 증대시키는 데 도움을 주었다.
아르헨티나의 옥수수 수출 세금과 의무수출할당량(TRQ) 폐지는 세계 사료용 곡물 에 대한 전망뿐만 아니라 2016/17년과 2017/18년의 사료용 곡물의 무역 전망을 변화 시킬 중요한 요소 중 하나로 평가되고 있다.
IEG에 따르면 아르헨티나의 옥수수 재배면적 증가로 2017년 초에 수확될 옥수수 생산량이 약 25-30% 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한 브라질의 경우는 비정상적인 자국 내 옥수수 가격 강세와 함께 기상조건이 점차 정상적으로 회복됨에 따라 2017년 브라질 옥수수 생산량은 전년대비 약 2,000만 톤의 증가하여 큰 반등이 일어날 것으 로 예측된다.
그림 9. 전 세계 옥수수 생산량, 소비량, 재고량 동향
단위: 백만 톤 1,100
1,000
900 800
700 600
500 400
전체 생산량 전체 소비량 전체 재고량
225 200
175 150
125 100
75 16/17 50
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
자료: Global Agribusiness Annual 2017.
2017년에는 아르헨티나, 브라질, 남아프리카공화국에서 옥수수 생산량이 증가할 가 능성이 존재함에도 불구하고, 사료용 곡물 수출업체들은 미국과 중국의 옥수수 재배 면적과 생산량 감소 등으로 세계 사료용 곡물 생산량은 크게 증가하지 않을 것으로 전망된다. 만약 세계 옥수수의 단위 면적당 평균 수확량이 2017년도에 크게 증가하지 않는다면, 세계 사료용 곡물의 소비량은 공급량을 초과할 것으로 예측되며, 이에 사 료용 곡물 재고량은 일정 부분 감소할 것으로 판단된다. 이에 따라 사료용 국제 곡물 가격은 전반적으로 일정 수준 완만하게 회복될 수는 있겠지만, 만약 생산과 관련한 주요 문제가 발생하지 않을 경우에는 사료용 곡물 재고량은 여전히 많은 상태로 유
세계농업 제 200호 | 95 지될 전망이다. 한편, 2016/17년과 2017/18년에는 사료용 곡물 가격 강세가 제한적으 로 유지될 것으로 예상된다.