2017년
2.2. 돼지·돼지고기(hog and pork) 전망
세계농업 제 200호 | 141 쇠고기 생산과 공급의 확대에 따라 미국 소·쇠고기 공급 가격은 급격히 하락하고 있으며, 돼지고기와 닭고기 공급량의 경쟁적인 증가로 인해 감소폭은 더욱 확대될 전 망이다. 2016년 비육이 완료된 소(fed cattle)의 가격은 전년대비 약 20% 상승한 반면, 쇠고기 도매가격(beef cutout)은 작년대비 약 13% 하락하였다. 앞으로 수년간 쇠고기 생산량이 점차 증가 할 것으로 예상되는 가운데 경쟁이 치열한 육류 시장에서 미국 산 쇠고기 가격은 지속적으로 하락할 전망이다.
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2015~2016년 미국의 돼지고기 생산규모는 확대된 반면, 중국의 생산규모는 급속히 위축되기 시작했다. 중국 내 사료비의 상승과 돼지고기 가격하락으로 인해 중국 돼지 사육농가의 수익성이 악화되기 시작했고, 많은 돼지고기 생산업자들은 본격적인 청 산절차에 돌입하기 시작했다. 소규모의 생산업자들뿐만 아니라, 최근까지 공격적으 로 사업영역을 확장해 왔던 대형 돼지사육 업체들도 사업을 일부 축소하거나 시장에 서 철수하기 시작했다.
통합돼지사육시스템은 산자수(litter sizes)8)가 높은 모돈(sow)9)의 비율을 증가시킴으 로써 중국 돼지산업의 생산성 향상에 큰 기여를 하였으나, 사육규모는 두 자릿수의 비율로 대폭 감소하였으며 돼지고기 생산량 또한 감소하였다. 돼지고기 공급 감소와 사료가격의 안정세로 중국 돼지 가격은 반등하였고 농가 수익률은 다시 흑자로 전환 하였다. 이로 인해, 2016년 이후 중국의 돼지고기 생산량은 점차 확대될 것이고, 세계 돼지고기 생산량 또한 2017년 이후부터 장기적인 증가추세에 접어들 것으로 전망된 다. 세계 주요 돼지사육 지역에 질병이슈가 발생하지 않는 한, 2017년에는 돼지고기 생산량이 최고치를 기록할 것으로 전망된다.
2015년 세계 돼지고기 생산량에서 주요 국가들이 차지하고 있는 비중을 살펴보면, 중국이 세계 생산량의 절반 이상인 51%를 차지함으로써 세계시장을 주도하고 있다.
다음으로 EU(21%), 미국(5%), 브라질(3%) 순으로 세계 돼지고기 생산시장을 점유하고 있다. 그 외 러시아(2%), 캐나다(1%) 등의 국가들은 세계시장에서 차지하는 영향력이 미미한 수준이다. 세계시장에서 돼지고기 생산량이 가장 많은 4개 국가(중국, EU, 미 국, 브라질)들이 매년 세계 돼지고기 생산 변화에 큰 영향력을 발휘하고 있다. 또한 이들 국가들은(중국 제외) 대규모 돼지고기 수출국이기 때문에, 해당 국가들의 환율 과 생산비가 세계 돼지고기 무역에 큰 영향을 미치고 있다.
중국은 매년 일정량의 돼지고기를 수출하고 있지만, 거대한 인구 규모로 인해 상당 한 양의 돼지고기를 수입해야 하는 상황이다. 2015년 EU와 미국은 세계 최대 돼지고 기 수출국으로서 각각 약 230~240만 톤의 돼지고기를 수출하였다. 그 다음으로 캐나 다(120만 톤), 브라질(62만 7,000톤) 순으로 돼지고기를 수출하였다. 2016년, EU와 브라 질은 러시아의 서방국가 식품 교역 금지조치로 감소한 돼지고기 수출의 대안으로
8) 1회 분만으로 출산한 새끼의 수를 말함. 소, 말 따위는 일반적으로 1두 출산하기 때문에 과거에는 단태동물로 불렸고, 돼지, 개, 고양이 따위의 형태는 동시에 많은 수의 새끼를 분만하기 때문에 다태동물이라고 함. 농업용어사전: 농촌진흥청 (www.nongsaro.go.kr) 접속일자 2017.03.30.
9) 번식에 이용되는 어미돼지. 농업용어사전: 농촌진흥청(www.nongsaro.go.kr) 접속일자 2017.03.30.
세계농업 제 200호 | 143 아시아 시장을 적극적으로 공략하여 수출규모 확대를 도모하고 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 미국은 2013년 봄 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv)라는 치명적인 바이러스 발병으로 2014년 봄까지 약 700만 마리 이상의 새끼돼지가 폐사 하였다. 돼지공급 부족현상으로 2014년 봄부터 여름까지 그 피해가 가장 컸으며, 그 해 가을부터는 피해가 다소 완화되었다. 1990년부터 2016년까지 미국의 9월 1일자 돼 지 재고량(pig inventory)의 변화추이를 살펴보면, 2014년 가을 돼지 비육돈 재고(market hog inventory)는 2006년 이래로 가장 적은 수치인 6,000만 두를 기록한 반면, 사료가격 의 안정세와 농가수익 개선이 결합된 기록적인 돼지 가격의 상승으로 미국 종돈 (breeding herd)10) 재고수준은 안정적인 증가추세를 보여주고 있다<그림 11 참조>. 보 다 향상된 차단방역(bio-security)11) 조치와 새끼돼지 치사율의 급감으로 인해 모돈(sow) 사육규모의 확대는 돼지 도축량을 큰 폭으로 증가시켰다.
그림 11. 미국 비육돈·종돈 재고(hogs and breeding herd inventory)현황(백만 두수) 75
70
65
60
55
50
9월 1일 미국 비육돈 사육규모 9월 1일 미국 종돈 사육규모
12
10
8
6
4
2
2016 0
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
19881986
1984
19821980
자료: Informa Agribusiness Intelligence, Global Agribusiness Annual(2017).
2015년 9월 1일자 비육돈 재고(market hog inventory)는 전년대비 7%이상 증가하여 2008년과 2012년을 뛰어넘는 가장 높은 수치를 기록하였다. 생산량 증가로 가격은 하 락하였지만 전반적으로 양호한 수익률로 인해 생산 계획이 지속적으로 확대되어
10) 종돈은 번식에 필요한 종모돈(種牡豚·씨수퇘지)와 종빈돈(種牝豚·씨암퇘지)을 통칭함. 농업용어사전: 농촌진흥청 (www.nongsaro.go.kr) 접속일자 2017.03.30.
11) 정해진 구역 안에서 모든 생물체의 출입을 제한함으로써 질병의 전염을 예방하고자 하는 방역. 두산백과 접속일자 2017.03.30.
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2016년 돼지고기 생산량은 전년대비 약 2% 증가했다. 최근 몇 개월 동안 돼지 가격의 급락이 수익률에 미치는 부정적인 영향은 사료가격의 하락으로 어느 정도 완화될 수 있었다. 2016년 가을 미국 종돈(breeding herd) 사육규모는 생산성 향상으로 인해 더욱 확대됨에 따라, 2017년 미국의 돼지고기 도축량과 생산량은 최고치를 기록할 것으로 전망된다<그림 11 참조>.
미국의 종돈(breeding herd) 재고수준은 2010년부터 2013년까지 매우 안정적인 추세 를 유지하다가 2014년에 미비하게 상승하였는데, 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv)가 분만율과 모돈(sow) 생산성에 미치는 부정적인 영향에 대처하기 위해 양돈업자들이 모돈(sow) 두수의 재고를 일부 유지하고 있었기 때문이다. 2016년 9월 1일자 종돈 (breeding herd) 재고는 전년대비 1% 감소하였으며, 생산성의 지속적인 향상으로 2016 년 9~11월 돼지 사육규모가 크게 확대되어 2017년 돼지고기 생산규모는 지속적으로 증가할 전망이다.
2014~2015년 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv)로 인한 생산차질로 미국 돼지고기 산업은 생산과 가격 측면에서 많은 변동성을 겪었으며 향후에도 추가적인 변동성 위 험에 노출되어 있다. 2016년 가을 미국의 돼지 도축량은 도축능력에 큰 도전을 받고 있다. 1998년 미국의 돼지 공급이 도축한계를 초과하여 돼지고기 가격은 급락하고 수 익성은 심각하게 악화되었다. 이러한 상황이 반복되지 않을지라도, 업계에는 도축능 력을 확장하기 위한 계획을 수립하고 있다. 2017년 초 새로운 도축시설의 구축 후, 2017년 하반기부터 2018년 중반까지 추가적인 대규모 도축시설의 구축이 예정되어 있다. 이로 인해 2017년 총 도축량은 1,000만 두수 이상 증가될 것이다. 생산량이 크 게 확대되지는 않을 것으로 전망되지만, 미국 돼지고기 산업의 경쟁은 돼지고기 가격 을 상승시킬 것으로 보인다. 지속적인 돼지고기 생산규모의 확대로 가격하락이 예상 되지만, 수출량이 많아지면 가격하락 압력이 다소 완화될 전망이다.
세계 돼지고기 산업은 지난 수십 년간 연속적인 외부충격에도 불구하고, 위기를 슬 기롭게 극복하고 지속적으로 성장해왔다. 그러나 여전히 가축질병은 돼지고기 산업 이 넘어서야 할 큰 도전이며, 전 세계 GDP는 전반적으로 둔화되고 있다. 아울러 인구 변화에 따라 유럽, 미국, 캐나다의 식습관은 매우 다양한 형태로 변화되고 있는데, 특 히 육류 소비가 감소하고 있다. 반면에 남미, 아시아, 중동지역의 소득 증가와 육류관 련 식품 소비의 증가는 세계 돼지고기 생산 및 교역의 확대와 함께, 향후 산업의 성 장에 큰 기회를 창출할 것이다.
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2.3. 가금류(poultry) 전망
세계 가금류 산업(특히, 육계부문)은 장기적으로 생산규모를 확대해 나가고 있다.
세계 육계 생산규모는 2000년도 5,500만 톤에서 2015년 8,900만 톤으로 지속적인 성장 세를 보여주고 있고, 2016년에는 전년대비 9,000만 톤 이상 증가하였으며 2017년에도 추가적인 성장이 전망된다<그림 12 참조>. 지난 15년간 단 한 번도 생산이 감소한 적이 없는데, 이는 일부 국가의 생산 감축이 타 지역의 지속적인 생산 확대로 상쇄되 었기 때문이다. 육계 생산량의 증가는 육류 단백질(meat protein)관련 식품의 글로벌 수요의 지속적인 증가, 세계인구 증가, 곡물에서 육류 중심의 식습관 변화 등에 기인 한다. 파운드당 육계 생산비가 돼지고기나 쇠고기 생산비보다 저렴해진 이후, 육계 생산은 경제적 측면에서 매우 강력한 비용 상의 경쟁 우위를 누리고 있다. 이러한 비 용 우위는 최저 생활수준에서 벗어나 소비자의 소득증대를 통해 견고한 경제성장을 이룩하고자하는 개발도상국가에 특히 중요하다.
그림 12. 2000~2017년 세계 육계(broiler) 생산규모(백만 톤) 95
85
75
65
55
45
35
25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
자료: Informa Agribusiness Intelligence, Global Agribusiness Annual(2017).
세계 육계 생산량은 쇠고기 생산량보다 많지만 돼지고기 생산량에는 미치지 못한 다. 세계 생산의 절반을 중국이 차지하고 있는 돼지고기 산업과는 달리, 육계 생산 지 역은 지리적으로 다양하게 분포되어 있다. 2015년 세계 육계 생산량에서 주요 국가들 이 차지하고 있는 비중을 살펴보면, 미국이 20%로 세계에서 가장 많은 육계를 생산
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하고 있다. 다음으로 중국, 브라질, EU가 각각 15%, 15%, 12%의 세계 육계 생산량 점 유율을 차지하고 있다. 그 외 지역으로 인도, 멕시코, 러시아, 아르헨티나, 태국, 터키 등 다양한 국가에서 육계 생산이 이루어지고 있다<그림 13 참조>.
그림 13. 2015년 주요 국가별 육계(broiler) 생산비중(총 8,870만 톤)
자료: Informa Agribusiness Intelligence, Global Agribusiness Annual(2017).
향후 몇 년간 사료비 하락의 영향으로 주요 육계 생산지역의 상대적 생산비중이 얼마만큼 급격히 변동될지 예측하기는 사실상 어려운 상황이다. 달러강세 현상은 미 국에게 있어서 육계를 생산하는 타 국가와의 경쟁에서 불리한 요소지만, 생산비 측면 에서 유리한 미국과 브라질은 매우 효율적인 육계 산업의 위치를 유지하고 있다. 아 울러 중국은 육계 생산국이자 수출국으로서 연간 약 40~45만 톤의 닭고기 제품을 주 변 국가에 수출하고 있다. 국내 소비 관점에서 볼 때, 중국은 자국 내 절대 소비수준 보다 약간 적게 소비하고 있으며, 이는 2015년 미국보다 낮은 수준의 소비규모이다.
2016~2017년 중국 육계 생산량은 주요 육계 소비국에 대한 높은 수출 잠재력을 바탕 으로 지속적으로 증가할 전망이다.
미국은 세계에서 가장 큰 육계 생산 및 소비국이지만, 수출에 있어서는 브라질이 세계 최대 규모이다. 최근 몇 년 동안, 브라질은 연간 약 350만 톤을 수출한 반면, 미 국은 연간 330만 톤의 수출에 그치고 있다. 미국과 브라질의 수출 규모를 합칠 경우,
세계농업 제 200호 | 147 전 세계 수출물량의 70%에 달하는 점유율을 차지하고 있으며, EU와 나머지 국가들이 각각 10%, 20%를 차지하고 있다. 이외에 중국, 터키, 아르헨티나가 대표적인 대규모 육계 수출 국가로 손꼽힌다. 수입부문에 있어서는 손꼽힐만한 특별한 주요 지역이나 국가는 없는 상황이다. 일본이 세계 최대 육계 수입국가로서 연간 약 85~90만 톤을 수입하고 있다. 사우디아라비아, 멕시코, EU, 이라크의 수입 물량을 모두 합치면 연간 70~80만 톤의 규모에 달한다.
그림 14. 2000~2017년 미국 육계(broiler) 생산현황(십억 파운드) 45
40
35
30
25
20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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2005
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2001
2000
자료: Informa Agribusiness Intelligence, Global Agribusiness Annual(2017).
미국의 육계 생산은 2009년 일시적인 대규모 감산을 제외하면 2000년 이후로 지속 적인 상승세를 유지하고 있다<그림 14 참조>. 2009년 육계 생산이 감소한 원인은 여 러 가지이며, 2006년부터 시작된 옥수수를 이용한 에탄올 산업(ethanol industry) 정책과 2008년 말부터 2009년까지 금융버블 붕괴와 이어진 세계불황으로 인한 사료비 급등 이 주요 원인으로 꼽힌다. 생산비 상승으로 육계업자들의 수익성 악화와 수출시장의 불확실성으로 생산량이 감소하였다. 그러나 미국의 육계 생산량은 빠르게 회복하여 2012년 상대적으로 안정적인 생산량을 유지하다 2013년 본격적인 증가추세로 접어들 었다. 2011~2012년 가뭄으로 인해 옥수수와 대두박(大豆粕) 가격이 급등하면서 생산 증가 추세가 둔화되어 수익률이 급격히 악화되기도 하였다. 2013년 들어 사료 가격 상승이 둔화되었지만, 쇠고기 공급량의 감소로 미국의 육계 생산량과 가격이 증가하 기 시작했다. 2014년 미국의 돼지고기 가격은 두 배 가까이 상승하였으며, 돼지 사료