◦ (특성❶) 2018년 중산층 가구의 지출 비중 1위는 식음료(36%)이며, 건강하고 양질의 식품에 대한 선호도가 증가하는 추세
<베트남 중산층 소비자의 2018년 지출 분야>
자료원 : Euromonitor, 2019
◦ (특성❷) 지역별로 상이한 소비성향
- 지역에 따라 물리적 거리, 역사적 배경, 상이한 기후조건 등으로 성장격차가 상당하며 소비성향 및 투자환경 면에서 차이가 뚜렷함
<지역별 소비성향>
지역 북부(하노이) 남부(호치민)
시장특성 · 기존 브랜드 높은 충성도
· 과시적 성향, 초고가 브랜드 입점 활발
· 상대적으로 높은 소득수준으로 쇼핑 등 여가 지출에 관대한 성향
· 새로운 상품에 대해 호의적 태도 자료원: KOTRA 2019년 베트남진출전략
<도시-교외 브랜드 선호도 차이>
자료원 : ASIA BRAND FOOTPRINT 2019
◦ 우리기업 진출 동향
- 2018년 對베트남 수출액 중 소비재 비중은 약 3.4%(23억 불)로, 여전히 우리기업들의 진출 기회가 유망한 잠재력 있는 시장으로 평가 - (화장품) 전년 대비 對베트남 수출액 31%증가(2017년 기준, 2,618만 불),
수입 화장품(HS코드 3304류)의 22%를 차지하며 2015년 이후 매년 3-4%대 꾸준한 성장세
* 대표적으로는 더페이스샵, 클리오 등이 Vincom센터에 상설매장을 운영하고 있으며, 그 외 중소 브랜드의 경우 SNS, 블로거 등을 통해 온라인으로 판매
- (식품) CJ제일제당, 삼양, 오리온 등 대기업 중심으로 활발한 투자 진출 중, 생산시설과 유통망을 갖춘 현지 유력 업체를 인수하는 방식을 통해 베트남 시장 공략
* CJ제일제당은 호치민시 700억원 투자를 통해 식품 통합 생산기지 구축 중이며, 초코파이(오리온)는 꾸준한 제품 개발을 통해 ASIA BRAND FOOTPRINT 2019에서
‘성장하는 브랜드 10’ 중의 하나로 선발되기도 함
- (기타) 베트남에 진출한 대표적 주방용품 제조기업인 락앤락, 해피쿡, 선하우스 등이 베트남 주방용품 시장을 적극적으로 공략 중
* ’08년 베트남에 진출한 락앤락은 ’12년부터 7년 연속 ‘베트남 국민이 신뢰하는 100대 브랜드에 선정, 해피쿡 등 중소기업들도 현지 제조기업을 인수해 생산 및 유통 중
□ 콘텐츠 시장 동향
◦ (규모) 베트남 콘텐츠산업, 2015~2018년간 매년 약 10%대의 꾸준한 성장세 기록
<베트남 콘텐츠 시장 동향>
(단위: USD 백만)
자료원 : 베트남 정보통신부
◦ (특성) 젊은 세대의 인터넷 사용률 및 스마트폰 보급률을 기반으로
1 Liên Quân Mobile Garena 싱가포르
2 Freefire Garena 싱가포르
3 Candy Crush Saga KingDigital
Entertainment 말타
4 My Talking Tom Outfit7 슬로베니아
5 Clash of Clans Supercell 핀란드
6 Dream League Soccer 2016 First Touch Soccer 영국
7 PUBG Mobile PUBG Corporation 한국
8 Minecraft Pocket Edition Mojang 스웨덴
9 Zombie Tsunami MobiGame 프랑스
10 Tien Len Zingplay 베트남
자료원 : Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 by Appota
◦ (❷모바일 콘텐츠) 2017년 기준 안드로이드 및 IOS 앱스토어에
<베트남의 인기 모바일 콘텐츠(어플리케이션) >
순위 이름 기업명 국가
1 Facebook Facebook 미국
2 Facebook Messenger Facebook 미국
3 Zalo VNG Corporation 베트남
4 Zing Mp3 VNG Corporation 베트남
5 Viber Rakuten 일본
6 Grab Grab 싱가포르
7 Instagram Facebook 미국
8 NhacCuaTui NCT Corporation 베트남
9 abPhoto Acer Inc. 대만
10 Skype Microsoft 미국
자료원 : Vietnam Mobile Marketing and Game 2019 by Appota
◦ 우리기업 진출 동향
- (교육) 세종어학당, 청담러닝, 디지털 대성 등이 대표적인 진출 기업으로, 특히 한국어 및 영어교육 분야의 진출이 활발
- (게임) 게임사업 진출의 경우 베트남 내 라이선싱 발급이 필수적인 바, 현지 기업과 파트너십을 통한 진출이 보편적임. 베트남에 유통되고 있는 주요 한국 모바일게임은 뮤오리진, 서머너즈워, 다크어벤저 등이 인기를 얻고 있음.
- (SW) 윌비솔루션, 케이시스템, 데이터스트림즈 등 대표적인 IT 진출 기업이 활동 중
<베트남 투자진출 한국기업 현황>
분야 투자진출업체 수 서비스 예시 서비스수출/투자진출 대표기업
교육 48 한국어교육 세종어학당
콘텐츠 29 교육방송 콘텐츠 EBS, MBC, CJ 영화 등
SW 83 모바일 앱 개발 알약, V3 백신연구소 지사
자료원 : 코참 디렉토리, 해외진출 한국기업 디렉토리 등 종합
우리 기업이 꼭 알아야 하는 베트남의 문화
□ 베트남의 문화 요소와 주요 사례
◦ 중국, 프랑스 등의 사회주의 영향을 크게 받은 베트남 민족
- 약 1,000년 동안의 중국의 베트남 통치는 문화 및 윤리적 관점에서 베트남 문화에 큰 영향을 미침.
- 프랑스 식민통치기에는 가톨릭이 확산되는 한편, 가톨릭 선교사를 중심으로 베트남어의 로마자 표기 작업이 진행되어 지금의 표기방식에 이르게 되었음
* 1986년 도이머이 개방정책을 채택하기 이전까지 베트남은 중국, 프랑스, 구 소련 등 사회주의 영향을 크게 받았으며, 베트남 공산당은 언론 통제를 통해 외부 문물 수용을 크게 제한했음.
< 항불전쟁 승전을 자축하는 민화 > < 일당 체제의 베트남 공산당 >
자료원: 베트남 역사박물관, VTV, KOTRA 하노이 무역관 종합
◦ 다양한 종교와 조상숭배 신앙
- 9,000만 명의 베트남 인구 중 약 2,200만 명이 종교를 믿고 있는 것으로 나타났으며(통계청 ’14년 자료), 그 중 불교(45.8%), 가톨릭(25.8%), 까오다이교
(18.3%), 개신교(5.8%), 호아하오교(5.4%), 무슬림(0.3%) 순의비중을점하고있음
* 까오다이교(1926년)와 호아하오교(1939년)는 베트남 남부지방에서 기원한 베트남의 양대 신흥 종교
- 특히, 베트남인들은 조상의 영혼이 자손과 함께한다고 믿는 조상숭배 신앙을 지녀, 가정집과 사업장에 작은 제단을 차리고 주로 낮에 제사를 지내는 풍속이 있음
- 또한, 매달 음력 1일과 14일(혹은 15일) 조상을 위해 향을 피우고 가짜
지폐(지전)를 태우는 의식을 통해 행운을 불러온다고 믿음.
< 지전을 태우는 의식 > < 가정집의 조상 숭배 제단 >
자료원: xaluan.vn, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 종합
◦ 공동체와 가족을 중시하는 베트남 문화
- 베트남은 인근 아시아 국가들과 마찬가지로, 유교·도교·불교의 영향을 받아 효(孝)를 중요한 미덕으로 간주
- 웃어른을 공경하고, 연장자에 대해 존중하는 문화적 특성을 지님
< 현지 언론 보도에 드러난 베트남 공동체 문화>
· “가족을 중심으로 한 공동체 문화는 베트남 국가 문화의 기초이자 정체성”
(베트남 노동사회신문, 2017.06.28)
· “대부분의 베트남 사람들은 개인적 욕구보다 그룹 내에서의 역할과 의무에 더 중점을 둔다.” (Vietnam tourism, 2008.10.06.)
· “베트남은 전통적으로 대가족 중심의 문화가 발달이 되었고, 특히 중요한 자리에서의 예의와 형식(옷차림)을 크게 신경 쓴다.”
(USA TODAY, 2018.03.21.)
□ 베트남의 문화적 금기와 규제
< 음력 7월을 맞아 유령에게 음식을 대접하는 풍경 >
자료원: VOV, 현지언론 등
◦ 주재국의 심의규정 : 베트남 언론법(Law no. 103/2016/QH13)
- 2016년 재정된 언론법을 통해 반국가적이며 폭력적인 표현 규제 * 베트남 언론법에 반하는 행위가 적발될 경우, 언론 활동 및 라이센스
소유가 철회되며, 형사처벌의 대상이 될 수 있음
<베트남 언론법(Law no. 103/2016/QH13)에 따른 규제 대상>
· 베트남 사회주의 공화국에 반하는 정보
· 시민들의 분열, 증오, 차별을 일으키는 정보
· 베트남 사회주의 공화국의 독립, 주권 및 영토 보전에 반하는 정보
· 역사를 왜곡하거나, 국가와 국가적인 영웅을 비판하는 정보
· 국가의 비밀을 누설하는 정보
· 개인정보를 침해하는 정보
· 나쁜 관행과 미신을 옹호하는 정보
· 폭력을 유발하고, 베트남의 관습에 맞지 않는 정보
베트남의 문화를 활용한 마케팅 전략
□ 오토바이 등 베트남인 일상과 연계한 사업 개발 ◦ (문화요소) 오토바이, 베트남인 삶의 동반자
- 베트남에서 오토바이는 단순한 교통수단이 아닌 생활 수단이자 삶의 일부임.
상권 역시 오토바이 도로 및 운전자 편의에 따라 발달했으며, 오토바이 택시, 오토바이 관광, 오토바이 카페, 오토바이 렌트, 중고 오토바이 판매 등 오토바이를 활용한 다양한 비즈니스와 마케팅이 존재
- 베트남 시장과 소비자를 이해하기 위해서는 오토바이 문화에 대한 이해가 필수
* 베트남에 등록된 총 오토바이 수는 약 5,513만 대이며, 2018년 오토바이 판매량은 약 340만 대로 이는 자동차 판매대수보다 10배 이상 높음.
< 베트남 오토바이 VS 자동차 판매량 비교 >
(단위 : 판매 대수)
자료원 : 베트남 오토바이제조협회(VAMM), 베트남 자동차제조협회(VAMA)
◦ (유망시장) 최근 성장 중인 베트남 모바일 음식배달서비스 시장 또한 오토바이 문화와 관련 인프라를 접목한 것으로 아직 성장의 여지가 큰 시장으로 평가됨
- 유로모니터에 따르면, 2018년 베트남 음식배달서비스 시장 규모는 약 3,300만 달러로, 2020년까지 3,800만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 현지인의 음식배달서비스 사용빈도에 관한 현지 시장조사업체
GCOMM의 설문조사에 따르면, 응답자의 99%사 월 2~3회 이상, 39%는 주 2~3회 사용한다고 응답
- 하노이, 호치민 등 대도시를 중심으로 ①젊은 소비층 확대, ②모바일 보급률 증가, ③바쁜 일과로 조리시간 부족, ④소득 상승, ⑤외식수요 증가 등을 요인으로 음식배달 서비스(GrabFood, GoFood, Baemin 등) 지속 출시 중
- 오토바이를 활용한 빠른 배송, 저렴한 배달 요금, 꼼꼼한 음식 포장 서비스를 강점으로 소비자에게 접근
- 베트남 주요 서비스 업체들은 대형 식당에서 노점에 이르기까지 가맹점을 늘리는 등 서비스 가능 식당을 계속 확대 중
◦ (성공사례) 그랩푸드(GrabFood)
- 베트남에는 “술을 마실 줄 모르는 남자는 바람이 없는 깃발과 같다 (Nam vô tửu như kì vô phong)”는 속담이 있음. 이는 남자가 술을 즐기지 않으면 남자답지 못하고 약하다는 의미를 내포
- 각종 모임 및 베트남 정부 행사에서는 점심부터 술을 마시는 베트남 공무원들을 쉽게 볼 수 있고, 행사에 참석한 외국인들은 대낮부터 과한 음주로 힘들어하기도 함
- 베트남 업체와 비즈니스 관계를 맺을 때에도 술자리는 친밀한 관계 형성 및 원활한 소통에 큰 도움이 되며, 술을 잘 마시는 것 또한 능력의 일부로 간주되곤 함
- 한편 베트남 정부는 과도한 음주문화 단속을 위해 최근 주류 유통 및 소비를 규제하고 음주운전을 금지하는 내용의 법률을 공포 (Law No. 44/2019/QH14, 2020.1.1. 발효)
<베트남 맥주 소비량과 판매액 추이>
(단위 : 리터, VND 십억)
주 : 2019년 예상 판매액은 약 85억 달러 수준 자료원 : 유로모니터
◦ (유망시장) 베트남 숙취해소음료 시장 형성 중
- 현재까지는 베트남 소비자들에게 숙취해소라는 개념 및 관련제품이 잘
- 현재까지는 베트남 소비자들에게 숙취해소라는 개념 및 관련제품이 잘