1) 국 내 외 동 향
세계PC시장의 경우 96년까지 해마다 18%정도의 고도성장을 계속해오던 것이 아시아 경제위기로 98년에 8.8%의 비교적 낮은 성장을 기록했으나, 미국, 유럽의 강한 성장세와 저가형 PC의 보급으로 98년 13%, 99년 13.2%의 성장을 한 것으로 기록되었다. 이는 미국의 경기 호황에 따른 수요증가와 정보통신 분야의 급속한 발전에 따른 정보기기 수요 확대가 그 원인으로 분석되고 있다.
시장조사 전문기관인 IDC(International Data Corp.)는 99년 전세계 PC판 매량은 1억 1200만대에 해당하였고, 98년대비 23.3%늘어났다고 밝혔는데, 이는 일본 및 아・태 시장이 지난해 PC시장의 성장을 주도했다고 분석하 고, 98년에 심각한 경제난에 봉착했던 아시아 지역이 새 천년의 유망 시 장으로 부각했기 때문이다.
[표 3-4]에서 보는바와 같이 세계 PC시장은 지속적인 성장을 거듭하고 있는데, 이것은 주로 인텔의 새로운 CPU발표에 따른 수요 형성과 1천달 러 이하의 저가제품이 시장을 주도하고 있기 때문인 것으로 분석된다. 이 러한 성장세는 향후에도 계속 이어질 전망이며, 그 동안 주류를 이루던 데스크탑PC의 성장세는 조금 둔화되는 반면, 노트북과 핸드PC와 같은 휴 대용 제품의 성장이 두드러질 것으로 전망된다.
[표 3-4] 세 계 PC시장 동 향
시장조사 기관인 ET-Forecasts에 의하면, 전세계 PC판매량의 경우 2005년 에는 2억 1680만대로 증가할 것으로 예상했으며, 향후 5년간 미국을 포함 한 북미 지역이 여전히 세계 최대의 PC시장일 것이며, 아・태 지역의 PC 판매량도 99년 2480만대에서 2005년에는 5650만대로 늘어날 전망이다 (Wave2 1, 2000.3.1).
[표 3-5] 세계 PC 수요 동향
2) 선 진 PC산 업 의 가 치 연 쇄 위 치
선진국의 PC가치연쇄상의 기업구조는 초기 수직통합구조에서 점차 수평 적 경쟁구조로 전환되고 있는 실정이다.18)
80년대 중반까지 애플, IBM, DEC, 후지쯔 등 수직적으로 통합된 (Vertically-Integrated) 기업에 의해 가치연쇄 각 부문을 한 회사가 전담하 였고, 마이크로프로세서, OS, 하드웨어를 독자적 설계에 의해 생산했으며 판매 또한 직판이 많았다.
그러나 IBM이 PC를 개발한 80년대 중반 마이크로프로세서와 소프트웨 어를 외부에서 조달하면서 가치연쇄 각 부문마다 전문기업이 존재하는 수평적 경쟁구조(Horizontal Competition)로 전환되었다.
이러한 수평적 경쟁구조가 정착된 이후 OS와 MPU 등 기초연구 분야의 업체가 PC산업을 주도하였고 마케팅부문도 분화되어 높은 수익성을 실현 하고 있다.
이와 같이 선진국은 소프트웨어기술, 마이크로프로세서 기술 등 기초연 구분야와 브랜드이미지, 시스템운영관리 등 마케팅 부문에서 높은 부가가 치를 창출하고 있다.
<그림 3-2>에 가치연쇄상 선진PC의 부가가치 창출위치가 나타나 있다.
<그 림 3-2> 가치연쇄상 선 진 PC산업의 부가가치 창출 위치
제 4 장 용산 전자 상가 의 경 쟁환 경 및 현 황조 사
4.1. 용 산 전 자 상 가 의 경 쟁 환 경
PC산업을 둘러싼 주변환경의 변화는 크게 소비자 환경의 변화와 기업 환경의 변화로 나눌 수가 있는데, 소비자 환경에 있어서 1998년 기점으로 기존 PC구입자의 업그레이드 등의 대체수요가 신규수요를 크게 따라가고 있는 실정이다. 이로 인해, 용산전자상가의 조립PC매장의 주력제품은 과 거 PC완제품이었으나, 점차로 비교적 단가가 낮은 주변기기 또는 핵심부 품 중심으로 바뀌고 있다. 기업환경의 경우 IMF이후 중견/중소 조립업체 의 부도로 인하여 대기업중심의 산업체제로 개편이 가속화되고 있는데, 4 대 메이커를 중심으로 행망시장을 독점하고 있다.
<그림 4-1> 용 산전자상가의 경쟁환경
4.1.1. 업 계 내 경쟁
1) 대 기 업
PC를 생산하는 4대기업인 삼성전자, 삼보컴퓨터, LG-IBM, 대우통신의
<
그림 4-2> 대기 업제품의 유통 경로
2) 인 터 넷 PC
인터넷 PC는 정보통신부가 추진하고 있는 사이버코리아 2 1 프로젝트의 일환으로, 특히 서민층과 농어촌 지역에 값싼 고성능 PC와 인터넷을 보 급시켜 지식정보산업의 저변확대를 모색하자는 취지에서 추진됐다. 정통 부는 1999년 8월부터 인터넷을 사용하는데 필요한 PC사양과 가격, AS등 의 세부방안을 마련하고, 입찰을 통해 PC사업자를 선정하였는데, 선정된 업체로는 현대멀티캡, 세진컴퓨터랜드, 엘렉스컴퓨터, 컴마을, PC뱅크, 멀 티패밀리정보산업, 엑스정보통신, 용산전자단지조합, 세지전자, 주연테크, 성일컴퓨터 등 11개 업체이고, 인터넷 사업자로는 한국통신하이텔, 삼성 SDS, 한국통신, 나우콤 등 4개 사업자가 선정됐다.2 1)
사양으로는 최하 CPU 433MHz, RAM 64MB, HDD 6.4GB, CD롬 40배속,
모뎀 56K, 3D그래픽카드 8M이며, 15인치 모니터, 스피커 120W, 운영 체 제(OS), 워드프로세서, 통신프로그램, 백신 프로그램 등을 포함시켜 최대 가격이 1백만원을 넘지 못하도록 하였다.
인터넷 PC업체의 유통경로를 살펴보면 [그림4-3]과 같다.
<그림 4-3> 인 터넷 PC제품 의 유통경로
인터넷 PC는 99년 한해동안 판매수량 면에서는 미미한 수준에 그쳤지만 대기업을 중심으로 형성되었던 2백만원 안팎의 PC가격대(모니터 포함)를 1백만원대로 끌어내리는 결정적인 역할을 했으며, PC유통에 새로운 변화 를 가져왔다. 대리점 없는 일부 인터넷PC업체가 우체국과 사이버 쇼핑몰 을 통해 PC를 판매하면서 소비자들에게 중간마진을 최소화 해 더욱 싼값 으로 PC를 제공할 수 있는 인프라로 작용하였다.
인터넷 PC의 출시로 용산전자상가 등 중소 PC조립업체들은 IMF이후 지 속적으로 위축된 조립시장이 그나마 시장을 유지할 수 있었던 것은 성능 대비 저가 라는 장점 때문이었지만 인터넷PC출시로 PC시장이 저가 중심
으로 재편됨에 따라 유일한 매력마저 잃게된 상황이다.
4.1.3. 구 매 자
IMF를 기점으로 신규수요보다 기존 PC구입자의 업그레이드 등의 대체 수요가 늘어가고 있으며, 많은 기능을 갖춘 고가격의 PC보다는 자신의 필요에 따라 기본기능만을 갖춘 저가형 PC를 구입하거나 부품별 구매 등 의 경제적인 구매형태가 자리를 잡아가고 있다.23)
이에 따라 용산전자상가의 사용자의 구매형태는 어떻게 되고, 배송 시스 템은 어떻게 되는지 등을 살펴보고자 한다.
4.1.4. 잠 재 적 진 출기 업
PC업계는 진입구조상 크게 나누어 영세조립업체와 대기업 및 전문중소 업체(인터넷 PC)로 나뉘며, 진입장벽 및 철수장벽의 강도가 다른 국면을 보인다. 영세조립업체의 경우 시장 진입 장벽이 낮고 철수 장벽은 상대적 으로 높다고 할 수 있으며, 대기업 및 전문 중소업체의 경우 진입시 기술 력 및 각종 초기자본에 따른 비용이 많음에 따라 시장 진입 장벽이 높고 시장 철수 역시 용이하지 않다.
4.2. 용 산 전 자 상 가 의 공 급 사 슬 의 현 황 조 사
4.2.1. 현 황 조 사 의 기 본 틀
본 연구에서는 PC라는 최종제품을 선정하고, 최종제품에 포함된 구매부 품중 구매조달비에서 차지하는 비중이 큰 부품을 6가지(CPU, HDD, Mainboard, CD-ROM, 모니터, 키보드)에 대해 구매경로와 부품공급업체와 의 공급사슬을 조사대상으로 하였다.
Sanders( 1994)는 공급사슬의 기능을 수행함에 있어 공급사슬의 요소를 제조 및 구매에 있어서의 물리적 활동과 관련한 구조적 요소(Structural Factors)와 물류의 운영을 통제하는 운영적 요소(Infrastructural Factor)로 구 분하였다. 구조적 요소는 구매 및 관련 물류와 관련한 것들로 고객에의 제품제공을 위한 운송수단, 공급자의 종류, 자재저장 시설의 위치 및 유 형이며, 운영적 요소는 조직간 의사소통 정책을 들 수 있다.
공급사슬의 구조적 요소와 운영적 요소를 파악함에 있어서 고객의 요구 와 경쟁자의 상황을 동시에 감안하지 않고 공급사슬 내 생산과 물리적인 자재의 흐름에만 초점을 두는 것은 바람직하지 않기 때문에 본 연구에서 는 이를 포함하고자 한다.
용산조립업체의 공급사슬에 대한 조사 기본틀은 <그림 4-4>와 같다. 우 선 용산조립업체의 환경특성으로 경쟁기업, 주요 경쟁변수를 파악하고, 사슬내 기업간(부품공급업체, 조립업체) 관계를 파악한다. 마지막으로 조 립업체에서 최종시장까지 판매경로에 대해 살펴보기로 한다.
<그림 4-4> 조사의 기본 틀
이를 위한 설문 작성을 위해 용산전자상가의 I사, C사, H사등과 인터뷰 를 하였다. 인터뷰 결과와 기존 문헌 등을 통해 설문서를 작성, 2월부터 3월까지 용산전자상가의 업체중 완제품만 주로 판매하는 업체, 부품만 주 로 판매하는 업체, 전자상거래를 위주로 하는 업체중 일정비율로 80여개 의 업체를 무작위로 선출, 방문 조사를 실시하여 50부를 회수하였다.
4.2.2. 조 사 항 목의 조 작 적 정 의
1) 핵 심 차 원 측 면
전통적인 생산분야의 경쟁역량을 살펴보면 품질, 원가, 유연성, 납기의 제조역량을 들 수 있다. 이러한 변수들은 생산전략 분야의 연구에서 생산 역량을 표현하는 변수로 폭 넓게 받아들여지고 있다(Cleveland, 1989; Kim and Arnold, 1993; Vickery and Dorge, 1994).
이 변수를 기초로 본 연구에서는 PC산업의 특성상 생산부문의 핵심차원 의 변수를 가격, 품질, 납기, A/S로 구분하였다. 핵심차원의 경우 용산조 립업체에게 현재의 상황에서 중요한 변수가 무엇인지를 표현해 주고 강 화해야 할 역량의 방향을 제시하는 역할을 할 것이다.
[표 4- 1] 핵심차원 변수 의 조작적 정의
2) 경 쟁 사 와의 비 교
용산전자상가 조립업체가 경쟁사(대기업, 인터넷PC)에 비해 우위의 경쟁 력은 무엇인지를 파악하는 것으로서 변수로는 성능, 제품 신뢰도, 유연성, 가격 경쟁력, 고객 주문사양 편리성(다양한 모델), A/S, 빠른 납기로 구분 하였다.
[표 4-2] 경쟁우위 변수 의 조작적 정의
3) 부 품 공 급업 체 와 의 관계
부품공급업체에 대한 선정 및 평가는 효과적인 공급업체의 개발에 중요 하다.
공급업체에 대한 구매기업의 선정기준은 상황적 요소에 따라 다소 상이 하게 나타날 수 있으며 공급업체 선정 및 평가에 대한 기존의 연구들은
공급업체에 대한 구매기업의 선정기준은 상황적 요소에 따라 다소 상이 하게 나타날 수 있으며 공급업체 선정 및 평가에 대한 기존의 연구들은