앞서 설명하였듯이 비전통가스 개발의 영향과 이로 인한 천연가스 의 황금시대에 대한 분석 및 전망에 관하여 가장 많이 인용되고 분석 되는 보고서는 IEA에서 발간된 두 개의 보고서 ‘Are we Entering a Golden Age of Gas(2011)’와 ‘Golden Rules for a Golden Age of
Gas (2012)’라고 할 수 있을 것이다. 위의 두 보고서에는 천연가스의
황금시대를 위한 4가지의 전제가 존재한다. 그 전제는 다음과 같다.
1) 상대적으로 낮은 비용의 비전통가스 가용성 증대, 2) 전환부문의
원자력 증가세 둔화, 3) 중국의 가스 수요 증가에 대한 과감한 가정, 4) 수송부문에서의 천연가스 소비 증가 등의 4가지이다. 위의 4가지 전제들이 충족된다는 가정이 천연가스의 황금시대에 대한 필요조건임 으로 각 전제조건들의 현재 실적 및 전망을 분석하는 것은 비전통가 스 개발의 영향을 분석함에 있어 중요한 부분이 될 것이다.
나. 비전통가스의 가용성 증대
비전통가스의 가용성 증대에 관한 전제는 주요 생산국들의 비전통 가스 생산에 대한 전망을 분석함으로써 살펴볼 수 있다. <표 2-8> 은 주요국의 비전통가스 생산전망을 정리한 것이다. 미국, 중국, 호주, 캐 나다 4개국의 비전통가스 생산전망이 전체 비전통가스 생산전망의 약
74~79% 수준으로 높은 비중을 차지함을 알 수 있다.
Golden Rule WEO2013 WEO2012
세계 1,636 1,328 1,288
미국 583 36% 600 45% 567 44%
중국 393 24% 190 14% 225 17%
호주 111 7% 100 8% 90 7%
캐나다 119 7% 140 11% 130 10%
4개국 합계 1 205 74% 1 030 78% 1 012 79%
<표 2-8> 2035년 비전통가스 생산전망
(단위: bcm)
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
먼저 Golden Rules의 전망을 보면 미국, 중국, 호주, 캐나다 4개국 의 2035년 비전통가스 생산전망이 전체 비전통가스 생산의 74%를 차 지함을 볼 수 있다. 미국과 중국이 각각 36%, 24%를 기록하며 세계 비전통가스의 60%, 호주와 캐나다가 14%를 생산하는 것으로 전망하 고 있다. 그러나 최근 전망인 WEO2013, WEO2012에서는 Golden Rules의 전망과는 크게 다른 부분을 발견할 수 있다.
가장 눈에 띄는 최근 전망과 Golden Rules의 전망과 다른 점은 주 요 4개국의 생산비중과 생산량이다. 먼저 WEO2012의 주요 4개국 비 전통가스 생산량은 Golden Rules의 전망치인 1,636bcm의 약 79%인 1,288bcm을 기록했으며 WEO2013의 경우 Golden Rules의 전망치 대 비 약 81%인 1,328bcm을 기록했다. 이는 현재 비전통가스 생산 전망 중에 불확실성이 존재하여 Golden Rules 의 전망에 미치지 못하는 것 이며 불확실성의 많은 부분은 중국의 생산전망에서 나온 것으로 보인 다. 중국의 2035년 생산량 전망 및 비중은 Golden Rules의 전망에 비 해서 최근 WEO 전망을 보면 급격하게 하락하고 있음을 알 수 있다.
Golden Rules의 전망에서 중국은 2035년 393bcm을 생산하는 것으로 예측되었으나 최근 전망인 WEO2013에서는 190bcm을 생산하는 것으 로 전망하여 Golden Rules의 전망치 대비 약 48% 수준으로 급감하는 전망치를 기록했다. 이는 WEO2012 전망보다도 낮은 수치로, 중국의 비전통가스 생산에 대한 불확실성이 점차 증가하고 있음을 의미한다 고 하겠다. 반면 호주는 2035년 비전통가스 생산 전망이 Golden Rules의 전망치에 점차 가까워지고 있으면 그 비중 역시 각 전망별로 꾸준하게 7~8%를 유지하고 있어 비전통가스의 생산이 순조롭게 진행 될 것임을 예상하고 있다. 캐나다는 WEO2013, WEO2012의 2035년 비전통가스 생산 전망이 이미 Golden Rules의 전망치를 초과하여 향
후 비전통가스 생산 전망이 차질 없이 진행될 것이라고 보는 시각을 반영했다고 해석할 수 있다.
주요 4개국의 세계 비전통가스 생산 비중 역시 의미있는 해석을 가 능하게 한다. 주요 4개국의 비전통가스 생산량과 특히 중국의 생산전 망이 급격하게 줄었음에도 불구하고 주요 4개국의 비전통가스 생산 비중은 Golden Rules의 전망에서 제시한 74%에 비해 점차 증가하여 WEO2012에는 79%, WEO2013에서는 78%를 기록하고 있다. 이는 주요 4개국의 제외한 비전통가스 생산국의 생산 전망이 Golden Rules 의 전망에 비해서 현저히 낮아졌음을 의미한다. 중국을 포함한 비
OECD 국가들의 비전통가스 생산 전망은 불확실성이 크게 존재하며
기술 발전, 환경오염 등으로부터 야기되는 비전통가스 생산의 방해요 소가 여전히 크게 자리잡고 있음을 알 수 있다.
1) 미국의 천연가스 수급 전망
미국은 비전통가스 생산량이 가장 높을 것으로 예상되는 지역으로 미국의 천연가스 수급전망은 비전통가스의 가용성에 가장 큰 영향을 미치게 될 예정이다.
<표 2-9>는 각 전망별 미국의 천연가스 수급전망 수치를 나타낸다.
먼저 수요전망을 살펴보면 전망이 거듭 될수록 전망치에 확연한 변화 와 패턴이 존재함을 쉽게 알 수 있다. 비전통가스의 영향을 적게 반영
했던 WEO2010의 경우 미국 천연가스 수요는 기준연도부터 2035년
까지 거의 증가하지 않고 연평균 증가율 0%를 기록하는 것으로 전망 하고 있다. 그러나 비전통가스 생산의 영향을 크게 반영한 WEO2011 부터는 전망치가 점차 상향조정되고 있음을 볼 수 있다. WEO2011에
서는 미국의 천연가스 수요가 연평균 0.3% 증가하는 것으로 전망하였 으며 이 수치는 최근 전망으로 올수록 점차 증가하여 가장 최근 전망 인 WEO2013에서는 연평균 0.5%증가를 예상하고 있다. 이는 Golden
Rules 의 전망에서 예측한 연평균 0.6% 증가율에 거의 도달한 것으로
비전통가스가 미국의 천연가스 수요에 미치는 영향이 점차 극대화 되 어가고 있음을 의미한다. 실제로 최근 실적치인 2008년부터 2011년까 지 미국의 천연가스 수요는 연평균 1.7% 증가를 보이며 가파른 상승 세를 보이고 있다. 이와 같은 전망치의 패턴은 미국의 천연가스 생산 에서도 유사하게 나타난다.
Demand
Base Year(BY) 2020 2035 연평균
증가율
Golden Rule 2010 680 717 787 0.6
WEO2013 2011 696 749 789 0.5
WEO2012 2010 680 728 766 0.5
WEO2011 2009 652 685 710 0.3
WEO2010 2008 662 645 664 0.0
Production
Base Year(BY) 2020 2035 연평균
증가율
Golden Rule 2010 609 726 821 1.2
WEO2013 2011 649 764 837 1.1
WEO2012 2010 604 747 800 1.1
WEO2011 2009 583 616 696 0.7
WEO2010 2008 575 578 606 0.2
<표 2-9> 미국의 천연가스 수급 전망
(단위: bcm)
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
미국의 천연가스 생산전망은 비전통가스 생산 증가의 영향이 크게 반영되지 않은 WEO2010에서는 연평균 0.2% 증가에 그친다. 그러나 비전통가스 생산의 실적이 가시화된 WEO2011부터는 전망치가 급격 히 뛰어 연평균 0.7% 증가를 전망한다. 불과 1년전의 전망치와 비교 했을 때 연평균 0.5%p 증가한 것으로 2035년까지 전망하는 장기전망 수치라는 것을 고려했을 때 굉장히 높은 증가세라고 할 수 있다. 이런 패턴은 최근 전망까지 이어져 WEO2012, WEO2013에서는 연평균
1.1% 증가를 예측하며 WEO2011에 비해 연평균 0.4%p 높은 전망을
예측하며 비전통가스 생산 증가의 영향이 매우 높음을 반영하고 있다.
특히 지난 2년간(WEO2012, WEO2013) 의 전망치는 거의 유사하여 미국의 천연가스 수급상태는 매우 안정적인 상태로 되었음을 알 수 있으며 Golden Rules의 생산 전망치인 연평균 1.2% 증가에 매우 근 접했음을 보여준다. 특히나 미국의 최근 생산 실적치를 보면 2008년
부터 2011년까지 3년간 연평균 4.1%의 증가율을 보이고 있어 최근
전망치의 높은 연평균 증가율 전망을 뒷받침 해주고 있다. 결론적으로 미국의 천연가스 시장에 미치는 비전통가스의 영향이 Golden Rules에 서 전망했던 것처럼 가장 비전통가스의 영향이 극대화되는 경우에 매 우 근접해 있고 실제로도 일어날 수 있는 확률이 매우 높다고 할 수 있다.
특히 미국의 수급 전망치에서 눈여겨봐야 할 점은 WEO2012 부터 는 가까운 미래에 미국은 천연가스 수입국에서 수출국으로 그 위치가 바뀌는 것으로 전망하고 있다는 점이다. 2020년 미국의 천연가스 수 급전망을 비교해보면 WEO2012에서는 생산이 수요에 비해 19bcm 만 큼 더 많고 2035년에는 34bcm으로 그 차이가 증가한다. WEO2013에
서도 미국의 생산과 수요의 차이는 2020년부터 생산이 수요보다 많아 지기 시작하며 이는 Golden Rules의 전망 패턴과 매우 유사하다. 미 국이 천연가스 수입국이 아닌 수출국의 지위를 가진다는 것은 비전통 가스의 가용성 측면에서 매우 중요한 부분이며, 천연가스 황금시대에 대한 첫 번째 가정인 비전통가스의 가용성 달성의 첫 번째 요소인 미 국의 비전통가스 가용성 증대가 충족되고 있음을 의미한다.
다. 중국의 가스 수요 증가에 대한 과감한 가정
중국의 수급전망은 비전통가스 개발의 국제 에너지시장 영향을 연 구함에 있어서 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 중국은 2020년 이 후 비전통가스의 생산 비중이 매우 높고 수요에서는 전세계 중 가장 높은 증가를 보일 것으로 전망되기 때문이다. 따라서 중국 천연가스 수급에 대한 과감한 가정이 충족되어야만 천연가스의 황금시대는 도 래할 수 있다고 볼 수 있다. 최근 중국의 천연가스 수요는 매우 가파 르게 상승중이다. 2008년부터 2011년까지의 실적을 보면 85bcm에서 132bcm으로 수요가 급격하게 증가하며 연평균 15.8%의 증가율을 나 타내고 있다. 이런 실적을 기반으로 각 전망에서는 각기 수치의 차이 는 있으나 높은 연평균 증가율 전망치를 보이고 있다.
<표 2-10>는 각 전망 별 중국의 천연가스 수급전망을 정리한 것이 다. 먼저 수요전망을 보면 WEO2010전망에서는 연평균 5.9% 증가의 높은 전망치를 예측하였으며, 비전통가스의 개발 전망이 크게 반영되 었던 WEO2011, WEO2012전망에서는 각각 연평균 6.7%, 6.6% 증가 를 기록하며 높은 천연가스 수요 증가를 예상하였다. 그러나 이렇게 가파르게 증가하던 천연가스 수요전망 수치는 그러나 가장 최근 전망
인 WEO2013에서는 연평균 6.0%를 기록하며 그 수치가 감소하는 것 으로 나타났다. 이는 Golde Rules의 수요전망인 7.0%에 연평균
1.0%p 낮은 것으로 과거 전망에서는 Golden Rules의 전망치에 점차
가깝게 접근하는 모습을 보였던 패턴에서 후퇴하는 수치를 보여주는 것이다. 즉 중국의 천연가스 수요가 급격하게 증가하다는 과감한 가정 을 가지고 장밋빛 미래를 전망했던 과거와는 달리 매우 보수적인 시 각을 가지고 중국의 수요증가에 불확실성이 점차 증가하고 있다는 것을 반영한 결과라고 할 수 있다.
Demand
Base Year(BY) 2020 2035 연평균
증가율
Golden Rule 2010 110 323 593 7.0
WEO2013 2011 132 307 529 6.0
WEO2012 2010 110 304 544 6.6
WEO2011 2009 93 301 502 6.7
WEO2010 2008 85 216 395 5.9
Production
Base Year(BY) 2020 2035 연평균
증가율
Golden Rule 2010 97 246 473 6.5
WEO2013 2011 103 178 317 4.8
WEO2012 2010 95 175 318 5.0
WEO2011 2009 85 176 290 4.8
WEO2010 2008 80 137 185 3.2
<표 2-10> 중국의 천연가스 수급 전망
(단위: bcm)
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)