참여연구진

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기본 연구 보고서

14-28

www.keei.re.kr

박 명 덕

천연가스 시장 메가트렌드의 파급효과 및 대응전략 연구 : 비전통가스 개발의 국내 에너지수급 영향 연구

KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE

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참여연구진

연구책임자 : 부연구위원 박명덕

연구참여자 : 부연구위원 이상열

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<요 약>

1. 연구필요성 및 목적

2000년대 후반부터 북미를 중심으로 진행된 비전통가스의 본격적인 개발은 국제 에너지수급시장에 점차 큰 영향을 주고 있다. 비전통가스 개발이 가장 활발한 미국은 자국 내 천연가스 공급이 가파르게 증가 하고 있으며 이에 따른 영향으로 미국 천연가스 가격(Henry Hub 가 격)이 급감하여 에너지원별 대체를 촉진시키고 있는 실정이다. 이에 따라 미국의 에너지 수입 및 수출에도 큰 영향을 미치고 있다. 이런 북미의 에너지원별 소비패턴 및 수입과 수출의 변화는 유럽의 에너지 시장에 큰 영향을 미치고 있으며 유럽을 넘어 아시아지역에까지 큰 영향을 미칠 것으로 전망되어 ‘비전통가스 혁명’으로까지 소개되고 있 는 실정이다.

비전통가스의 혁명은 단순히 천연가스 시장에 주는 영향을 넘어서 국제 에너지시장에 매우 커다란 충격을 주고 있으나 이에 대한 보고 서는 매우 부족한 것이 현실이다. 2010년대 초반부터 주로 권위있는 국제기구에 의해 본격적으로 연구되기 시작했으며 OECD 산하 International Energy Agency(IEA)에서 매년 발간되는 World Energy Outlook과 미국 Energy Information Administration(EIA)에서 발행하 는 Internation Energy Outlook(IEO) 정도가 대표적이라고 할 수 있을 것이다. 이렇듯 기본적으로 분석할 수 있는 비전통가스 개발 및 국제 에너지수급에 미치는 영향에 대한 선행연구의 부족으로 인해 대부분 의 후속 연구에서는 국제 에너지수급시장에 비전통가스가 미치는 영향

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은 주로 기존 연구 자료의 결과를 정리하는 선에서 마무리 되고 있다.

매년 발간되는 IEA의 WEO는 발간되는 연도의 실적, 발간되는 연 도에 발생했던 경제적 및 에너지수급에 관련된 주요 사건 및 실적들 을 반영하여 매년 새로운 전망치를 발표한다. 각 전망치의 수치는 매 년 업데이트된 경제적, 에너지 수급적 정보를 바라보는 시각이 반영되 어 있으며 전망의 기조에 따라 큰 변화를 보이기도 한다. 본 보고서는 발표된 전망치를 시계열로 비교하여 그 변화에 대한 분석을 함으로써 시계열 전망치의 변화가 의미하는 바를 찾아내어 2차정보를 생성하고, 그에 따른 시사점을 찾아내어 국제에너지시장에 비전통가스 개발이 미치는 영향에 대해 보다 참신한시각을 제시하고자 한다. 또한 계량경 제학적 분석을 통해 이러한 국제시장에서의 비전통가스 영향이 국내 시장에 미치는 영향에 대한 실증적 분석을 고려하여 국내 각 산업별 로 비전통가스 혁명의 시대에 맞는 대응방안을 고찰하려고 한다.

2. 내용 요약

본 보고서는 먼저 국제기구인 IEA에서 발간되는 전망자료를 시계 열자료로 재배열하고 2차 자료를 생성하여 국제 에너지시장에 미치는 비전통가스의 영향에 대해 분석하였다. 그리고 그 결과를 실증하기 위 해 계량경제학 분석기법을 도입하여 지역별 천연가스 가격의 관계를 분석하였다. 그 결과는 다음 3가지로 크게 요약될 수 있다.

첫 번째, 비전통가스 개발에도 불구하고 총에너지 수요에는 크게 영 향이 없을 전망이다. 세계적으로 사용되는 에너지의 총량은 비전통가 스의 개발 여부와 상관없이 일정하다. 이는 비전통가스의 개발로 파생 되는 영향은 에너지원별간의 대체효과로 크게 나타난다는 것을 의미

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한다.

두 번째, 비전통가스 개발의 영향으로 인해 천연가스 가격은 북미와 유럽을 중심으로 하락할 것으로 보이며 아시아와의 가격격차도 풍부 한 공급으로 인해 점차 줄어들 것으로 보인다. 국제 천연가스 수요는 급격하게 증가하여 총에너지 증가에 가장 큰 기여를 할 것으로 예측 되며 상대적으로 석탄과 석유의 수요가 줄어들 것으로 분석되며 특히 천연가스의 가격경쟁력 상승은 발전부문에서 원료수요로 높은 증가롤 보일 것으로 전망된다.

세 번째는 그럼에도 불구하고 비전통가스 개발의 영향은 지역별로 매우 상이할 것으로 전망된다. 북미는 비전통가스 개발의 영향을 직접 적으로 받아 가격경쟁력을 바탕으로 천연가스 수요가 급증할 것으로 전망된다. 그러나 천연가스의 가장 큰 소비국인 중국의 경우는 상대적 으로 적은 천연가스 소비가 전망되며 비전통가스 개발로 인한 공급 증가 역시 기술적 문제로 인해 불확실성이 증가하고 있는 실정이다.

특히 수입의 대부분을 석유가격에 연동된 장기계약에 의존하고 있는 일본과 한국의 경우에는 비전통가스의 개발로 인한 공급증가에도 불 가하고 그 영향은 매우 제한적일 것으로 보여진다. 그러나 각 산업별 로 미치는 영향은 매우 상이하여 산업별 대응전략에 대한 연구가 심 도 있게 진행되는 것이 필요하다.

3. 정책제언

본 연구에서는 국내 산업 중 비전통가스 개발에 따라 직·간접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 석유화학산업, 철강산업, 조선산업, 자 동차산업을 중심으로 국내 산업의 대응방안을 제시하였다. 특히 석유화학

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산업은 비전통가스 개발의 영향이 가장 클 전망이다. 국내 석유화학산업 은 납사를 원료로 사용하고 있어 천연가스를 사용하는 해외 석유화학산업 업체에 비해 가격경쟁력이 하락하고 있다. 따라서 천연가스를 원료로 생 산되는 에틸렌계 제품시장에서는 비전통가스 개발이 위험요소로 작용할 전망이다. 그러나라 납사를 원료로 주로 생산할 수 있는 비에틸렌계 석유 화학제품에게는 오히려 기회가 될 수 있으며 천연가스 원료 사용 증가에 따른 납사가격의 인하를 기대할 수 있어 부가가치가 높은 BTX 중심의 비 에틸렌계 제품시장에 집중하는 전략이 필요하다고 하겠다.

국제 철강산업의 경우 이미 비전통가스 개발에 따른 영향이 크게 나타나고 있으며 이는 저렴한 가스원의 공급증가에 따른 철강제조공정 상에서의 변화와 셰일가스 탐사개발(E&P) 확산에 따른 산업계의 철강 수요 증가로 나타나고 있으나 국내 철강산업에 미치는 영향은 아직은 미미한 수준이다. 그러나 중장기적으로는 비전통가스로 인한 국제 천 연가스 가격 하락을 염두에 두고 제품공정상에 있어서 석탄을 천연가 스로 대체할 수 있는 국내 원천기술을 개발이 필요하디. 특히 까다로 운 북미의 제품 안전기준을 충족할 수 있는 고강도, 고내식, 고인성 등 의 특성을 확보한 비전통가스 채굴‧수송‧저장용 철강재 개발이 필요하 다고 하겠다. 조선산업은 비전통가스 개발의 영향이 여러 가지 기회요 인이 될 전망이다. 비전통가스의 개발로 인한 공급증가로 천연가스의 지역 간 무역량 증대에 따른 LNG 선박 및 LNG를 해상에서 재기화 할 수 있는 설비를 갖춘 일종의 해양플랜트인 FSRU의 발주량이 증가 할 것으로 예상되며, 석유제품보다 저렴한 LNG를 연료로 하는 선박 의 수요도 증가할 것으로 보인다.

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ABSTRACT

1. Purpose of research

The full launch of development of unconventional gas that began mainly in North America between 2005 and 2010 is increasingly having an impact on the international energy market. In the US, where unconventional gas development is taking place most actively, the supply of natural gas is rising sharply, causing natural gas prices (Henry Hub price) in the US to plummet and hastening the replacement of other energy sources with gas. It is also having a considerable impact on the energy imports and exports of the US, and the changes in consumption, imports, and exports of each energy source in North America are significantly affecting the European energy market. In fact, these changes are forecast to go beyond Europe and have a great impact on Asia as well. They are, thus, even introduced as ‘unconventional gas innovation’.

Unconventional gas innovation is more than simply impacting the natural gas market in that it is causing a great shock in the international energy market. However, there is an extreme shortage of reports on this subject. Research was fully launched just after 2010, mainly by leading international organizations. Among the research reports made are the annual World Energy Outlook (WEO) by the International Energy Agency (IEA) under the OECD and the

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International Energy Outlook (IEO), issued by the US Energy Information Administration (EIA). Due to the lack of preceding research on unconventional gas development and its impact on international energy supply and demand, which is a subject that can be basically analyzed, most follow-up studies simply organize the outcomes of previous research on the influence of unconventional gas on the international energy market.

The WEO announces new forecasts every year that reflect actual records of the year of issue as well as major incidents and actual records related to the economy and energy supply and demand for the year of issue. Each forecast figure reflects views on the economy and energy supply and demand, and significantly changes depending on the basic tone of the forecast. The purpose of this report is to compare the announced forecasts based on the time series and to analyze changes, thereby identifying what is implied by time series forecast changes and creating secondary information. It also discovers relevant implications to present more original perspectives on the influence that unconventional gas development has on the international energy market. Also, an econometric analysis is carried out to determine what appropriate measures there are for each industry in Korea, in consideration of an empirical analysis on how the Korean market is impacted by unconventional gas’ influence on the international market.

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2. Summary

This report first rearranges forecast materials issued by the IEA, an international organization, into time series materials and creates secondary materials to analyze the influence of unconventional gas on the international energy market, adopts an econometric analysis technique to prove the outcome, and analyzes relations among natural gas prices across regions. The results can be summarized into the following three:

First, it is forecast that the development of unconventional gas will not have a considerable impact on primary energy demand. The total amount of energy that is used globally remains steady, irrespective of unconventional gas development. This means that the effects of unconventional gas development are mainly indicated by replacement effects among energy sources.

Second, unconventional gas development is expected to lead to a drop in natural gas prices, mainly in North America and Europe.

There should be a steady narrowing in the price gap with Asia as a result of rich supply. International natural gas demand is expected to rise sharply and contribute the most to a primary energy increase.

Coal and oil demand should decline. In particular, the greater price competitiveness of natural gas is forecast to result in a substantial rise in demand for raw material use in the power generation industry.

Third, the impact of unconventional gas development should vary

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greatly across regions. North America will be directly impacted by unconventional gas development. There will likely be a surge in natural gas demand because of its price competitiveness. In China, the largest consumer of natural gas, relatively small natural gas consumption is forecast. There is also growing uncertainty over a rise in supply that would result from unconventional gas development because of technology issues. Japan and Korea, whose imports are mostly dependent on long-term contracts that are connected with oil prices, should experience extremely limited effects of unconventional gas development despite the rise in supply.

However, the influence on each industry varies greatly, pointing to the need for in-depth research on the response strategy for each industry.

3. Policy proposal

This research suggests response measures for industries in Korea, with focus on industries that are expected to be directly and indirectly influenced by unconventional gas development. These industries are the petrochemical, steel, shipbuilding, and automotive industries. The petrochemical industry is expected to be affected most of all. The Korean petrochemical industry uses naphtha as raw material, and is thus suffering a drop in price competitiveness compared to petrochemical companies in other countries, which use natural gas. Unconventional gas development is, therefore, forecast to

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become a risk factor in the ethylene petrochemical product market, where natural gas is used as raw material for production. However, it can serve as an opportunity for non-ethylene petrochemicals, which can mostly be produced using naphtha. A reduction in naphtha prices can be anticipated with increased use of natural gas as raw material.

This is why there is a need for a strategy to focus on the high added-value BTX-based non-ethylene petrochemical product market.

The impact of unconventional gas development is already revealing itself significantly in the international steel industry. It is reflected in changes in the steel manufacturing process as an outcome of increased supply of affordable gas as well as a rise in steel demand in the industrial sector with the expansion of shale gas exploration and production (E&P). However, its influence on the Korean steel industry remains insignificant. There is still a need to develop domestic technologies that enable the replacement of coal with natural gas in product processes in consideration of the drop in international natural gas prices that will be triggered by unconventional gas in the mid- to long-term. There is an especially great need to develop steel materials that can be used to mine, transport, and store unconventional gas and that have adequate strength, corrosion resistance, and toughness to satisfy the particular product safety standards of North America. For the shipbuilding industry, unconventional gas development is forecast to offer various opportunities. Development of unconventional gas and the resulting

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increase in supply will lead to increased trade in natural gas among different regions. This is expected to result in a rise in orders for LNG vessels and FSRU, which is a type of offshore plant with facilities that enable marine regasification of LNG. There will also likely be an increase in demand for vessels that are powered by LNG, which is more affordable than petroleum products.

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제목 차례

제1장 서 론··· 1

제2장 비전통가스 개발과 세계 에너지시장 변화 전망··· 5

1. 세계 에너지 수요전망 자료 현황 및 분석방법··· 5

2. 세계 에너지 수요전망 분석··· 7

가. 총에너지 수요전망··· 7

나. 천연가스 수요전망··· 11

다. 천연가스의 총에너지 수요 증가 기여도··· 13

라. 지역별 천연가스 가격 전망··· 15

3. 천연가스의 황금시대를 위한 전제··· 16

가. 황금시대를 위한 4가지 전제··· 16

나. 비전통가스의 가용성 증대··· 17

다. 중국의 가스 수요 증가에 대한 과감한 가정··· 22

라. 전환부문의 원자력 증가세 둔화··· 25

마. 수송부문에서의 천연가스 수요 증가··· 31

4. IEA의 일본 및 한국 에너지 수요전망··· 32

가. 일본 에너지 수요전망··· 32

나. 한국 에너지 수요전망··· 36

제3장 비전통가스 개발에 따른 국제 천연가스 가격변화와 국내 에너지수급의 영향··· 39

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1. 석유 가격과 지역별 천연가스 가격··· 39

가. 석유와 천연가스 가격의 단위근 및 공적분··· 39

2. 비전통가스 개발에 따른 지역별 천연가스 가격 변화··· 50

가. 비전통가스 개발이 영국 NBP에 미치는 영향··· 50

나. 비전통가스 개발이 일본 천연가스 수입가격에 미치는 영향··· 54

다. 셰일가스 개발에 따른 국내 에너지 수급의 파급효과··· 56

제4장 비전통가스 개발에 따른 국내 주요 산업별 영향과 대응방향· 67 1. 석유화학산업··· 68

가. 세계 석유화학산업 시장 동향··· 68

나. 우리나라 석유화학산업의 영향과 대응방안··· 72

2. 철강산업··· 79

가. 세계 철강산업 시장 동향··· 79

나. 우리나라 철강산업의 영향과 대응방안··· 89

3. 조선산업··· 93

가. 세계 및 우리나라 조선산업 동향··· 93

나. 셰일가스개발에 따른 조선산업의 영향··· 96

4. 자동차산업··· 99

가. 세계 자동차산업 시장 동향··· 99

나. 우리나라 자동차산업의 영향과 대응방안··· 103

제5장 결론··· 109

참 고 문 헌··· 113

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표 차례

<표 2-1> 총에너지 전망··· 8

<표 2-2> 경제 및 인구 성장률 전망··· 9

<표 2-3> 총에너지 수요 중 천연가스 비중··· 10

<표 2-4> 천연가스 수요전망··· 13

<표 2-5> 비전통가스 수요전망··· 13

<표 2-6> 천연가스의 총에너지 증가 기여도··· 15

<표 2-7> 지역별 천연가스 가격 전망··· 16

<표 2-8> 2035년 비전통가스 생산전망··· 17

<표 2-9> 미국의 천연가스 수급 전망··· 20

<표 2-10> 중국의 천연가스 수급 전망··· 23

<표 2-11> 세계 원자력 수요전망··· 25

<표 2-12> 세계 전환부문 가스 및 석탄 수요전망··· 28

<표 2-13> 일본 장기 에너지 수요전망··· 33

<표 2-14> 한국 원자력 수요전망··· 37

<표 2-15> OECD Asia 천연가스 수요전망··· 38

<표 3-1> 미국 석유가격과 천연가스가격 간의 공적분 검정··· 43

<표 3-2> 미국 석유가스 가격을 이용한 천연가스 가격 추정··· 44

<표 3-3> 석유가격과 천연가스 가격간의 공적분 검정 (2010년 이전) ··· 45

<표 3-4> 미국 석유가스 가격을 이용한 천연가스 가격 추정 (2010년 이전) ··· 46

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<표 3-5> 석유가격과 천연가스 가격간의 공적분 검정

(2010년 이후) ··· 47

<표 3-6> 미국 석유가스 가격을 이용한 천연가스 가격 추정 (2010년 이후) ··· 47

<표 3-7> 미국 석유가스 가격을 이용한 천연가스 가격 추정··· 49

<표 3-8> 천연가스 가격 추정치와 석유가격간의 공적분 검정··· 50

<표 3-9> WTI 와 NBP의 공적분 검정··· 51

<표 3-10> Henry Hub 와 NBP의 공적분 검정··· 51

<표 3-11> Henry Hub 추정치를 이용한 NBP 추정··· 53

<표 3-12> Henry Hub 가격을 이용한 NBP 추정··· 53

<표 3-13> WTI 와 일본 천연가스 수입가격의 공적분 검정 (2010년 이후) ··· 54

<표 3-14> Henry Hub 와 일본 천연가스 수입가격의 공적분 검정 (2010년 이후) ··· 55

<표 3-15> 용도별 도시가스 소비 추이··· 59

<표 4-1> 전세계 에틸렌 생산능력(2013년 기준) ··· 72

<표 4-2> 국내 주요 석유화학단지별 현황(2012년 기준) ··· 73

<표 4-3> 셰일가스 개발에 따른 우리나라 석유화학산업의 영향··· 75

<표 4-4> 세계 조강생산 현황(2013년 기준) ··· 81

<표 4-5> 미국 DRI 프로젝트 추진현황(2012년 기준) ··· 84

<표 4-6> 셰일가스 개발 단계별 철강제품··· 86

<표 4-7> 미국내 유정용 강관(OCTG)설비 신증설 현황··· 87

<표 4-8> 세계 및 우리나라 조강생산량 및 점유율··· 89

<표 4-9> 셰일가스용 소재, 생산시스템 개발 및 테스트베드사업·· 92

(21)

<표 4-10> 국가별 선박 수주 및 건조추이··· 94

<표 4-11> 우리나라 조선산업의 2013년 선종별 수주량··· 96

<표 4-12> 우리나라 자동차 산업의 국민경제 비중(2012년) ··· 104

<표 4-13> 우리나라의 자동차 보급추이··· 105

<표 4-14> 우리나라의 자동차 생산능력··· 106

<표 4-15> 우리나라의 CNG 차량 등록현황··· 107

<표 4-16> 셰일가스 개발이 국내 자동차 산업에 미치는 영향···· 108

(22)

그림 차례

[그림 2-1] 국제 에너지수급 시장 분석 보고서··· 6 [그림 2-2] 지역별 2020년 전력생산 비용 (Golden Rules) ··· 31 [그림 3-1] 석유 및 지역별 천연가스 가격··· 41 [그림 3-2] 석유, 천연가스 가격 및 추정치··· 49 [그림 3-3] 우리나라 LNG 수급흐름도··· 56 [그림 3-4] 도시가스 보급률 추이··· 58 [그림 3-5] 부문별 도시가스 최종수요 소비 추이··· 60 [그림 3-6] 산업용 도시가스 및 석유 비중 추이··· 61

[그림 3-7] 시간대별 전력수요에 따른 시장가격(SMP) 예시

(2012.8.16.) ··· 62

[그림 3-8] 제6차 전력수급기본계획 에너지원별 화력발전 간

계획 추이(기본자료 적용 시) ··· 63

계획 추이(기본자료+CO2+송변전비용 적용 시) ··· 64

계획 추이(기본자료+CO2+송변전비용LNG 연료단가 70% 적용 시) ··· 65 [그림 4-1] NCC공정 체계도··· 69 [그림 4-2] 북미 ECC 제품의 세계 석유화학시장 파급경로··· 71 [그림 4-3] 국내 정유 및 석유화학 업체별 올레핀계 생산비중··· 77 [그림 4-4] 철강 제조 공정도··· 80

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[그림 4-5] 셰일가스 개발에 따른 철강산업의 영향··· 82 [그림 4-6] 가스가격과 DRI 생산 관계··· 83 [그림 4-7] 셰일가스 개발의 관련 산업 생태계 지도··· 85 [그림 4-8] 주요국의 셰일가스 활용 여건 분석··· 88 [그림 4-9] 우리나라 조선산업의 2013년 선종별 수주비중··· 95 [그림 4-10] 세계 LNG선 수주량 전망··· 97 [그림 4-11] 자동차 생산 연관산업··· 100 [그림 4-12] 주요국별 자동차 생산추이··· 101 [그림 4-13] 우리나라 자동차산업의 제조업 비중··· 104 [그림 4-14] 우리나라 자동차 보급 추이··· 105

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(25)

제1장 서 론

2000년대 후반부터 북미, 특히 미국을 중심으로 진행된 비전통가스

의 본격적인 개발은 국제에너지수급시장에 점차 큰 영향을 주고 있다.

비전통가스 개발이 가장 활발한 미국은 자국 내 천연가스 공급이가파 르게 증가하고 있으며 이에 따른 영향으로 미국 천연가스 가격(Henry Hub 가격)이 급감하여 에너지원별 대체를 촉진시키고 있는 실정이다.

이에 따라 미국의 에너지 수입 및 수출에도 큰 영향을 미치고 있다.

이런 북미의 에너지원별 소비패턴 및 수입과 수출의 변화는 유럽의 에너지시장에 큰 영향을 미치고 있으며 유럽을 넘어 아시아지역에까 지 큰 영향을 미칠 것으로 전망되어 ‘비전통가스 혁명’으로까지 소개 되고 있는 실정이다.

비전통가스 개발이 에너지 수요에 미치는 영향은 비전통가스의 혁 명과 함께 2010년대 초반부터 본격적으로 연구되기 시작했다. OECD 산하 International Energy Agency(IEA)에서 매년 발간되는 World Energy Outlook을 기반으로 두 권의 Special Reports¹⁾가 발간되면서 비전통가스 개발 및 그 영향에 대해 본격적으로 논의되었다. 그러나 OECD의 World Energy Outlook을 제외하면 비전통가스 개발이 세계 에너지수요에 미치는 영향을 연구하는 보고서는 미국 Energy Information Administration(EIA)에서 발행하는 Internation Energy

Outlook(IEO) 정도로 볼 수 있을 것이다. 이렇듯 기본적으로 분석할

1) ‘Are We entering a Golden age of Gas?’, 2011, IEA., ‘Golden Rules for a Golden Age of Gas’, 2012, IEA.

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수 있는 비전통가스 개발 및 국제에너지수급에 미치는 영향에 대한 선행연구의 부족으로 인해 대부분의 후속 연구에서는 국제 에너지수 급시장에 비전통가스가 미치는 영향은 주로 기존 연구자료의 결과를 정리하는 선에서 마무리 되고 있다.

본 보고서 역시 국제에너지수급시장에 비전통가스 개발이 미치는 영향을 연구함에 있어서 선행연구와 같이 IEA의 보고서에 의존할 수 밖에 없는 실정이다. 그러나 본 보고서에서는 전통가스 개발의 영향을 연구한 IEA의 최근 World Energy Outlook 및 Special Reports를 시계 열에 따라 그 결과를 비교·분석하였다. 매년 발간되는 IEA의 WEO는 발간되는 연도의 실적, 발간되는 연도에 발생했던 경제적, 에너지수급 적 사건들을 반영하여 매년 업데이트되며 새로운 전망치를 발표한다.

따라서 발표된 전망치를 시계열로 비교하여 그 변화에 대한 분석을 함으로써, 단순히 IEA에서 제공되는 정보만 이용한 것이 아니라 2차 자료를 만듦으로써 시계열 전망치의 변화가 의미하는 바를 찾아내어 제시하였다. 비전통가스 개발이 국내 에너지수급에 미치는 영향 역시 적은 수이나마 진행되고 있으며 에너지경제연구원(2012), 수출입은행

(2013), 산업연구원(2013) 등에서 비전통가스의 국내 영향에 대한 분

석을 실행하였다. 본 보고서는 최근 업데이트된 비전통가스의 개발 현 황 및 국제 에너지수급에 미치는 영향을 기반으로 국내 에너지수급에 미치는 영향을 분석하여 국내 산업의 대응전략을 제시한다.

본 보고서는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 국제 에너지수급저 망에 미치는 비전통가스 개발의 영향을 선행연구의 비교·분석을 통해 논할 것이다. 3장은 북미를 중심으로한 천연가스의 공급증가가 국제 천연가스 가격에 미치는 영향을 추정 및 분석하고 국내 에너지수급에

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미칠 영향을 분석한다. 4장은 비전통가스 개발의 영향이 국내 산업에 미치는 영향을 분석하여 산업별 대응전략을 논한다. 5장은 본 보고서 의 결론을 주장한다.

(28)

(29)

제2장 비전통가스 개발과 세계 에너지시장 변화 전망

1. 세계 에너지 수요전망 자료 현황 및 분석방법

세계에너지수요전망은 에너지원별, 부문별, 국가별 에너지수요의 장 기 추세를 분석하는 장기 전망으로 구성되어 있는 것이 일반적이며 국제기구 OECD 산하 International Energy Agency(IEA)에서 발간되 는 World Energy Outlook(WEO)과 미국 Department of Energy (DOE) 산하 Energy Information Administration(EIA)에서 발간하는 International Energy Outlook(IEO)가 대표적인 보고서라고 할 수 있 다. 위에 언급된 두 보고서는 매년 발행되고 있으며 단기간의 전망치 를 발표하는 중·단기 전망과는 달리 장기적인 추세를 전망하는 장기 전망의 형태를 가지고 있다. 최근 발간되고 있는 WEO는 2035년,

AEO는 2040년까지의 세계 에너지수요를 전망하고 있다.

2010년 미국의 천연가스 생산량 중 비전통가스의 비중은 약 59%를 차지하며 비약적으로 증가하였으며, 이에 따라 비전통가스 개발 현황 및 전망에 대해 보다 심도있는 연구에 대한 수요도 크게 증가하였다.

현재 가장 대표적인 비전통가스 개발이 세계 에너지수요에 미치는 영 향에 대한 분석 보고서는 IEA에서 발간된 두 개의 보고서 ‘Are we Entering a Golden Age of Gas(2011)’ 와 ‘Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)’라고 할 수 있다. 미국 EIA에서 발간되는 IEO의 최근 에너지수요분석 및 전망에 비해 위에 언급된 두 보고서는

(30)

비전통가스의 개발 및 보급에 중점을 두고 비전통가스 개발이 세계 에너지시장에 미치는 영향을 분석하여 장기에너지전망을 시행하였고, 특히 국가별, 부문별 에너지수요전망 분석을 시행하여 비전통가스의 영향에 대해 보다 심층적으로 다루고 있다.

[그림 2-1]　국제 에너지수급 시장 분석 보고서

자료: IEA World Energy Outlook (2011~2013), International Energy Outlook(2013)

본 연구에서는 세계에너지수요전망 분석을 위해 IEA에서 발행된 WEO 2010부터 WEO 2013 그리고 앞서 언급된 2개의 비전통가스 중 심의 세계 에너지 전망 보고서 중 ‘Golden Rules for a Golden Age of Gas²⁾(이하 Golden Rules 로 표기)’를 비교 및 분석하는 방법을 사 용하였다. IEA에서 발간되는 세계에너지수요전망(WEO)은 2035년까 지의 장기전망을 그 기본으로 하고 있으며 매년 업데이트되는 에너지 소비 실적 자료, 전망 전제치 및 국제 에너지 시장 상황의 변동을 반 영하여 그 전망 내용이 변화하고 있다. ‘Golden Rules(2012)’의 전망 결과는 비전통가스가 최대로 개발 및 활용되는 case를 산정하고 있음

2) 비전통가스 개발에 필요한 환경, 생태, 지역사회와의 협력에 대한 규칙을 제시한 것으로써 Golden Rules에 대한 자세한 내용은 ‘Golden Rules for a Golden Age of Gas(IEA, 2012) p102 참조.

(31)

으로 과거 전망 수치들의 변화와 ‘Golden Rules(2012)’의 전망결과를 비교하였다. 특히 전망연도 별로 시간의 순서에 따라 분석함으로써 최 근 비전통가스의 개발 및 전망이 ‘Golden Rules(2012)’에서 산정한 비 전통가스의 세계에너지수급에 미치는 영향에 비해 어느 정도 수준까 지 진행되고 있는지를 파악하였다. 또한 현재 전망 수치가 Golden Rules case에 미치고 있지 못한 이유를 분석함으로 현재 나타나고 있 는 비전통가스 개발의 불확실성에 대해서도 분석하였다. 전망별 시간 의 순서에 따라 그 변화를 비교하고 분석하는 방법은 전망의 기조 변 화에 대한 이해를 가질 수 있고, 그 이해를 토대로 현재 비전통가스의 개발에 대한 전망 및 장기적으로 미치게 될 영향에 대해 면밀히 분석 할 수 있는 장점이 있다고 하겠다.

2. 세계 에너지 수요전망 분석 가. 총에너지 수요전망

2010년부터 2013년까지 발간된 World Energy Outlook(WEO)과 기 준전망으로 사용된 ‘Golden Rules(2012)’는 각각 2035년까지의 에너 지수요를 전망하고 있다. <표 2-1>은 각 전망의 총에너지 전망결과를 정리한 것이다. 먼저 2008년부터 2011년까지의 실적을 보면 연평균 2.1%의 증가율을 보였으며 향후 전망치는 기간에 따라 점차 완만하게 그 증가율이 감소하는 것으로 나타나고 있다. 각 전망의 기준연도 및 기준연도의 에너지소비량이 상이하여 2020년과 2035년의 전망수치가 각 전망별로 차이가 있고 기준연도부터 2020년까지의 연평균 증가율 은 각 전망별로 약간의 차이를 보이고 있으나 2035년까지의 연평균

(32)

증가율로 본다면 지난 5번의 전망은 거의 동일한 전망을 하고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년 및 2013년 WEO의 전망결과와 ‘Golden Rules(2012)’의 전망결과는 연평균 증가율을 기준으로 봤을 때 차이가 없으며 기준연도부터 2035년까지의 에너지 수요량은 연평균 1.2% 증 가율로 동일한 전망치를 보인다. 이는 각 전망의 전제인 인구 및 경제 성장률 전망과 관계가 있다. 에너지 수요전망 시 인구 및 경제성장률 은 가장 중요한 전망 전제이며, 이에 비례하여 에너지 수요전망도 함 께 움직이는 것이 일반적이라고 할 수 있다. <표 2-2>은 각 전망의 인 구 및 경제성장률 전제를 정리한 것으로 각 전망에서 사용한 인구 및 경제 성장률에 대한 전제는 대동소이 한 것을 볼 수 있다. 이는 경제 성장을 위해 사용되는 에너지의 총량은 크게 다르지 않을 것임을 의 미하며, 비전통가스 개발의 영향으로 천연가스의 수요 증가는 연료간 의 대체효과로 설명될 수 있음을 뜻한다고 볼 수 있다.

Energy demand (Mtoe) 연평균 증가율

Base Year(BY) 2020 2035 BY~20 20~35 BY~35 Golden

Rules 2010 12,699 14,867 17,142 1.6 1.0 1.2

WEO2013 2011 13,070 15,025 17,387 1.6 1.0 1.2

WEO2012 2010 12,730 14,922 17,197 1.6 1.0 1.2

WEO2011 2009 12,132 14,769 16,961 1.8 0.9 1.3

WEO2010 2008 12,271 14,556 16,748 1.4 0.9 1.2

<표 2-1> 총에너지 전망

자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)

(33)

　　　 GDP 인구

　　 Base

Year(BY)

연평균증가율 연평균증가율

　 BY~2020 BY~2035 BY~2020 BY~2035

Golden Rule 2010 WEO2011과유사 WEO2011과동일

WEO2013 세계 2011 4.0 3.6 1.1 0.9

　 OECD 　 2.2 2.1 0.5 0.4

　 Non-OECD 　 5.8 4.8 1.2 1.0

　 중국 　 8.1 5.7 0.5 0.2

　 인도 　 6.5 6.3 1.1 0.9

WEO2012 세계 2010 4.0 3.5 1.1 0.9

　 OECD 　 2.2 2.1 0.5 0.4

　 Non-OECD 　 5.9 4.8 1.2 1.0

　 중국 　 7.9 5.7 0.3 0.1

　 인도 　 7.1 6.3 1.3 1.0

WEO2011 세계 2009 4.2 3.6 1.1 0.9

　 OECD 　 2.4 2.2 0.5 0.4

　 Non-OECD 　 6.1 4.9 1.2 1.0

　 중국 　 8.1 5.9 0.4 0.1

　 인도 　 7.7 6.6 1.3 1.0

WEO2010 세계 2008 3.6 3.2 1.1 0.9

　 OECD 　 1.8 1.8 0.5 0.4

　 Non-OECD 　 5.6 4.6 1.2 1.0

　 중국 　 7.9 5.7 0.6 0.3

　 인도 　 7.4 6.4 1.2 1.0

<표 2-2> 경제 및 인구 성장률 전망

총에너지 수요 중 천연가스가 차지하는 비중을 살펴보면 전망이 거 듭되며 최근 전망에 가까워 올수록 점차 그 비중이 늘어나며, Golden Rules(2012)의 전망에 근접하고 있음을 볼 수 있다. <표 2-3>에서 나 타나듯이 Golden Rules의 전망과 지난 4년간의 전망(WEO 2010~

2013)에서 기준연도와 2020년에 총에너지 수요 중 천연가스가 차지하

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는 비중은 매우 흡사하게 전망되었음을 알 수 있다. 먼저 기준연도에 서는 천연가스 소비는 총에너지 대비 약 21%를 차지하는 것으로 기 록되었으며 2020년에는 그 비중이 22%로 증가하는 것으로 전망되었 다. 가까운 미래인 2020년까지는 비전통가스의 개발이 세계 에너지 수요전망에 미치는 영향은 상대적으로 제한적임을 알 수 있다. 그러나 2035년 총에너지 수요 대비 천연가스의 비중은 과거 전망치마다 다른 수치를 보여 주고 있는데, 먼저 비전통가스 개발이 가장 활발하게 되 어 큰 영향을 미칠것으로 예상하는 Golden Rules의 전망을 보면 총에 너지 수요 대비 천연가스 수요는 25%로 증가할 것으로 보고 있으며 이는 전망치가 최근에 가까워짐에 따라 점차 실현되는 방향으로 움직 이고 있다. 즉 WEO2010 에서는 2035년 천연가스의 비중이 22%일 것으로 전망하였으나 WEO2013에서는 24%까지 증가하는 것으로 전 망하여 Golden Rules case에 매우 근접하게 접근하였다. 이는 천연가 스의 황금시대로 점차 다가가고 있음을 의미하지만 동시에 여전히 비 전통가스 개발에 대한 불확실성이 존재하고 있음을 보여준다.

　 천연가스 비중(%)

　 Base Year 2020 2035

Golden Rule 21 22 25

WEO2013 21 22 24

WEO2012 22 22 24

WEO2011 21 22 23

WEO2010 21 22 22

<표 2-3> 총에너지 수요 중 천연가스 비중

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나. 천연가스 수요전망

WEO의 천연가스 수요전망은 총에너지 수요전망과는 상이한 모습 을 보인다. 앞서 설명한 총에너지 수요전망의 경우 각 전망의 기준연 도와 실적이 다름에도 불구하고 거의 유사한 모습을 보인 반면 천연 가스 수요전망은 각 전망별로 다른 전망 수치를 보여주고 있다.

<표2-4>는 각 전망별 천연가스 수요전망을 비교·분석한 것이다. 먼 저 우리 분석의 기준안으로 볼 수 있는 Golden Rules의 전망을 보면 기준연도부터 2035년까지 연평균 1.8%의 증가율을 보여 주고 있으며 비전통가스 개발이 본격화되는 2020~2035년 사이의 연평균 증가율은

1.7%로 전망하고 있다. 이에 반해 WEO 전망을 살펴보면 아직 비전

통가스의 영향이 크게 반영되지 못했던 2010년 전망은 연평균 1.4%

증가하는 것으로 전망하였으며 2020~2035년의 연평균 증가율은 1.2%

를 나타내고 있어 Golden Rules의 전망치와는 많은 차이가 있음을 알 수 있다. 그러나 전망을 거듭할수록 천연가스 수요의 연평균 증가율은 점차 증가하여 WEO2012 와 WEO2013은 기준연도가 다름에도 불구 하고 거의 흡사한 연평균 증가율을 나타내고 있다. 특히 최근 비전통 가스 개발의 영향이 크게 반영되어 Golden Rules의 전망치와 가까운 연평균 증가율로 전망하고 있는데 기준연도부터 2035년까지 연평균

1.6% 증가율를 기록하고 있으며 2020년부터 2035년 사이의 전망치를

보면 연평균 1.5% 증가율을 전망하였다. 이는 아직 Golden Rules의 전망에는 미치지 못하는 전망치로써 현재 비전통가스의 영향을 바라 보는 시각은 천연가스의 황금시대에 점차 다가가고 있다고 전망하고 있음은 분명하지만 비전통가스 개발 영향이 두드러지는 2020년 이후 의 전망치가 여전히 Golden Rules case에 근접하지 못함은 비전통가

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스 개발에 대한 불확실성이 여전히 크게 존재함을 의미한다고 하겠다.

천연가스 수요 중 비전통가스의 비중 전망을 보면 비전통가스 개발 의 영향을 보다 정확하게 판단할 수 있다. <표 2-5>는 천연가스 수요 전망 수치 중 비전통가스의 비중 및 수요량을 나타낸 것이다.³⁾ 먼저 Golden Rules의 전망을 보면 기준연도인 2010년도에는 비전통 가스의 비중이 14%에 불과했으나 2035년에는 32%를 차지하며 18%p 증가하는 것으로 전망하였다. WEO 전망치의 변화를 보면 Golden Rules case에 점차 근접해가는 수치를 보이고 있지만 여전히 많이 부 족한 전망치를 보이고 있다. 기준연도의 비전통가스 비중은 점차 증가 하고 있으며, WEO2010에서는 12%였으나 WEO2013에서는 17%로 증가하였는데 이는 초기 비전통가스 개발은 북미, 호주 등 선진국에서 주로 실행되고 있기 때문에 주요 선진국들의 양호한 개발 실적이 보이 기 때문으로 해석할 수 있다. 이에 따라 세계 비전통가스의 수요 실적 을 보면 2008년부터 2011년까지 비전통가스는 연평균 15%의 고성장 을 기록했음을 알 수 있다. 그러나 수요 실적의 급격한 증가에도 불구 하고 2035년 비전통가스의 비중은 WEO2010의 19%에서 WEO2013 의 27%로 8%p 증가하여 아직 Golden Rules의 전망에는 미치지 못하 는 것으로 나타났다. 최근 실적의 높은 증가에도 불구하고 2035년 비 전통가스 수요전망치가 낮은 이유는 중국으로 대변되는 개발도상국들 의 비전통가스 개발에 대한 불확실성이 반영되었기 때문으로 볼 수 있다. 실제로 비전통가스 수요의 연평균 증가율을 살펴보면 Golden

Rules의 전망에서는 연평균 5.2% 증가를 전망하였으나, 현재 최근 전

망인 WEO2012, WEO2013에서는 연평균 3.6% 증가를 전망하였다.

3) WEO 전망에는 천연가스 수요중 비전통가스의 비중만 표시되어 있음. 비전통가

스 수요량은 비중에 맞게 계산한 수치임.

(37)

Energy demand (Mtoe) 연평균증가율

　 Base Year(BY) 2020 2035 BY~

2020

2020~

2035

BY~

2035 Golden

Rule 2010 2,700 3,291 4,228 2.0 1.7 1.8

WEO2013 2011 2,787 3,273 4,119 1.8 1.5 1.6

WEO2012 2010 2,740 3,266 4,106 1.8 1.5 1.6

WEO2011 2009 2,539 3,214 3,928 2.2 1.3 1.7

WEO2010 2008 2,596 3,132 3,748 1.6 1.2 1.4

<표 2-4> 천연가스 수요전망

자료: IEA World Energy Outlook (2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)

　 비전통가스 비중(%) 비전통가스 양 (Mtoe) 연평균

　 Base Year 2035 Base Year 2035 증가율

Golden Rule 14 32 378 1,353 5.2

WEO2013 17 27 474 1,112 3.6

WEO2012 16 26 438 1,068 3.6

WEO2011 13 20 330 786 3.4

WEO2010 12 19 312 712 3.1

<표 2-5> 비전통가스 수요전망

자료: IEA, World Energy Outlook (2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)

다. 천연가스의 총에너지 수요 증가 기여도

총에너지의 미래 증가량에 천연가스의 증가기여도를 보면 보다 더 명확하게 천연가스 수요 증가의 영향을 알 수 있다. <표 2-6>은 각 전 망에서 기준연도 대비 2035년까지의 총에너지 증가량 중 천연가스의

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비중을 나타내고 있다. 여기서 총에너지 수요 증가 기여도란 천연가스 의 2035년 수요와 기준연도간의 수요 차이를 총에너지의 2035년 수 요와 기준연도간의 수요 차이로 나눈 것을 의미한다. 먼저 Golden Rules의 전망을 보면 전망기간 중 총에너지 증가량 중 천연가스의 증 가 기여도는 약 35%에 달하고 있다. 기준연도부터 2020년까지는 약 27%의 증가기여도를 보였지만 비전통가스 개발이 본격화 되는 2020 년부터 2035년 사이에는 약 41%의 증가 기여도를 보였다. 즉 같은 기 간 총에너지 증가량의 40%는 천연가스로, 천연가스의 역할이 크게 증 가한 것이다. 이는 WEO 전망에 비해서도 매우 높은 수치로써, 천연 가스의 총에너지 증가 기여도는 WEO2010에서는 약 26%를 기록하였 으나 WEO2013에서는 약 31%로 5%p 증가하여 아직 Golden Rules의 전망에는 미치는 못하는 것으로 나타났다. 그러나 여전히 총에너지 증 가량의 약 31%를 천연가스가 차지함으로써 높은 총에너지 증가 기여 도를 보였다. 특히 각 전망의 수치는 다르지만 2020년부터 2035년에 는 총에너지 증가 중 천연가스 비중이 기준연도부터 2020년까지의 비 중에 비해 매우 높은 수치를 기록함으로써 비전통가스 개발의 영향이 높아짐을 나타내고 있다. 최근 WEO전망은 2020년부터 2035년까지 천연가스의 총에너지 증가 기여도를 약 36% 정도로 전망하고 있고 과거 전망에 비해서 점차 높아지는 추세를 보이고 있으며 Golden

Rules의 전망에 근접해가고 있다. 이는 위에서 설명했던 천연가스 수

요전망 및 비전통가스 수요전망의 결과와 마찬가지로 점차 천연가스 의 황금시대로 근접해 가고 있지만 여전히 일부 불확실성이 존재한다 는 결론과 일맥상통한다.

(39)

BY~2020 2020~2035 BY~2035

Golden Rule 27.3 41.2 34.4

WEO2013 24.9 35.8 30.8

WEO2012 24.0 36.9 30.6

WEO2011 25.6 32.6 28.8

WEO2010 23.5 28.1 25.7

<표 2-6> 천연가스의 총에너지 증가 기여도

(단위: %)

자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)

라. 지역별 천연가스 가격 전망

장기에너지수요전망의 중요한 전제는 경제 및 인구성장률이나, 에 너지원별 대체효과 및 지역별 차이에 대한 가장 중요한 전제는 에너 지의 가격일 것이다. <표 2-7>은 Golden Rules의 전망과 WEO2013 전망에서 전제된 천연가스의 지역별 가격을 정리한 것이다.

두 전망의 경우 가격의 수치는 다르지만 일정한 추세가 있음을 발 견할 수 있다. 비전통가스 개발의 영향이 가장 크게 적용된 Golden

Rules의 전망과 최근 전망인 WEO2013 모두 미국, 유럽, 아시아의 천

연가스 가격이 서로 차이가 있으며 전망의 마지막 연도인 2035년에도 그 격차는 해소되지 않는다는 점이다. 다만 비전통가스의 영향으로 인 해 전망가격간의 차이는 점차 줄어들고 있음을 알 수 있다. 비전통가 스 생산이 늘어남에 따라 공급과잉으로 인한 가격의 수렴현상은 예측 가능하나 각 지역별로 가격의 차이는 존재하며 이는 비전통가스 개발 의 영향이 지역별로 큰 차이가 있을 것임을 알 수 있다. 매우 낮은 가

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격이 형성되는 미국의 경우 비전통가스의 황금시대가 도래할 것임을 나타내는 반면 여전히 높은 가격을 형성하고 있는 아시아의 경우에는 비전통가스 개발의 영향이 제한적일 것임을 의미하고 있다.

　　 Base Year BY 2020 2035

Golden Rule

US

2010

4.4 5.4 7.1

EU 7.5 10.5 10.8

ASIA 11.0 12.4 12.6

WEO2013

US

2012

2.7 5.1 6.8

EU 11.7 11.9 12.7

ASIA 16.9 14.2 14.9

<표 2-7> 지역별 천연가스 가격 전망

3. 천연가스의 황금시대를 위한 전제 가. 황금시대를 위한 4가지 전제

앞서 설명하였듯이 비전통가스 개발의 영향과 이로 인한 천연가스 의 황금시대에 대한 분석 및 전망에 관하여 가장 많이 인용되고 분석 되는 보고서는 IEA에서 발간된 두 개의 보고서 ‘Are we Entering a Golden Age of Gas(2011)’와 ‘Golden Rules for a Golden Age of

Gas (2012)’라고 할 수 있을 것이다. 위의 두 보고서에는 천연가스의

황금시대를 위한 4가지의 전제가 존재한다. 그 전제는 다음과 같다.

1) 상대적으로 낮은 비용의 비전통가스 가용성 증대, 2) 전환부문의

(41)

원자력 증가세 둔화, 3) 중국의 가스 수요 증가에 대한 과감한 가정, 4) 수송부문에서의 천연가스 소비 증가 등의 4가지이다. 위의 4가지 전제들이 충족된다는 가정이 천연가스의 황금시대에 대한 필요조건임 으로 각 전제조건들의 현재 실적 및 전망을 분석하는 것은 비전통가 스 개발의 영향을 분석함에 있어 중요한 부분이 될 것이다.

나. 비전통가스의 가용성 증대

비전통가스의 가용성 증대에 관한 전제는 주요 생산국들의 비전통 가스 생산에 대한 전망을 분석함으로써 살펴볼 수 있다. <표 2-8> 은 주요국의 비전통가스 생산전망을 정리한 것이다. 미국, 중국, 호주, 캐 나다 4개국의 비전통가스 생산전망이 전체 비전통가스 생산전망의 약

74~79% 수준으로 높은 비중을 차지함을 알 수 있다.

　 Golden Rule WEO2013 WEO2012

세계 1,636 1,328 1,288

미국 583 36% 600 45% 567 44%

중국 393 24% 190 14% 225 17%

호주 111 7% 100 8% 90 7%

캐나다 119 7% 140 11% 130 10%

4개국 합계 1 205 74% 1 030 78% 1 012 79%

<표 2-8> 2035년 비전통가스 생산전망

(단위: bcm)

(42)

먼저 Golden Rules의 전망을 보면 미국, 중국, 호주, 캐나다 4개국 의 2035년 비전통가스 생산전망이 전체 비전통가스 생산의 74%를 차 지함을 볼 수 있다. 미국과 중국이 각각 36%, 24%를 기록하며 세계 비전통가스의 60%, 호주와 캐나다가 14%를 생산하는 것으로 전망하 고 있다. 그러나 최근 전망인 WEO2013, WEO2012에서는 Golden Rules의 전망과는 크게 다른 부분을 발견할 수 있다.

가장 눈에 띄는 최근 전망과 Golden Rules의 전망과 다른 점은 주 요 4개국의 생산비중과 생산량이다. 먼저 WEO2012의 주요 4개국 비 전통가스 생산량은 Golden Rules의 전망치인 1,636bcm의 약 79%인 1,288bcm을 기록했으며 WEO2013의 경우 Golden Rules의 전망치 대 비 약 81%인 1,328bcm을 기록했다. 이는 현재 비전통가스 생산 전망 중에 불확실성이 존재하여 Golden Rules 의 전망에 미치지 못하는 것 이며 불확실성의 많은 부분은 중국의 생산전망에서 나온 것으로 보인 다. 중국의 2035년 생산량 전망 및 비중은 Golden Rules의 전망에 비 해서 최근 WEO 전망을 보면 급격하게 하락하고 있음을 알 수 있다.

Golden Rules의 전망에서 중국은 2035년 393bcm을 생산하는 것으로 예측되었으나 최근 전망인 WEO2013에서는 190bcm을 생산하는 것으 로 전망하여 Golden Rules의 전망치 대비 약 48% 수준으로 급감하는 전망치를 기록했다. 이는 WEO2012 전망보다도 낮은 수치로, 중국의 비전통가스 생산에 대한 불확실성이 점차 증가하고 있음을 의미한다 고 하겠다. 반면 호주는 2035년 비전통가스 생산 전망이 Golden Rules의 전망치에 점차 가까워지고 있으면 그 비중 역시 각 전망별로 꾸준하게 7~8%를 유지하고 있어 비전통가스의 생산이 순조롭게 진행 될 것임을 예상하고 있다. 캐나다는 WEO2013, WEO2012의 2035년 비전통가스 생산 전망이 이미 Golden Rules의 전망치를 초과하여 향

(43)

후 비전통가스 생산 전망이 차질 없이 진행될 것이라고 보는 시각을 반영했다고 해석할 수 있다.

주요 4개국의 세계 비전통가스 생산 비중 역시 의미있는 해석을 가 능하게 한다. 주요 4개국의 비전통가스 생산량과 특히 중국의 생산전 망이 급격하게 줄었음에도 불구하고 주요 4개국의 비전통가스 생산 비중은 Golden Rules의 전망에서 제시한 74%에 비해 점차 증가하여 WEO2012에는 79%, WEO2013에서는 78%를 기록하고 있다. 이는 주요 4개국의 제외한 비전통가스 생산국의 생산 전망이 Golden Rules 의 전망에 비해서 현저히 낮아졌음을 의미한다. 중국을 포함한 비

OECD 국가들의 비전통가스 생산 전망은 불확실성이 크게 존재하며

기술 발전, 환경오염 등으로부터 야기되는 비전통가스 생산의 방해요 소가 여전히 크게 자리잡고 있음을 알 수 있다.

1) 미국의 천연가스 수급 전망

미국은 비전통가스 생산량이 가장 높을 것으로 예상되는 지역으로 미국의 천연가스 수급전망은 비전통가스의 가용성에 가장 큰 영향을 미치게 될 예정이다.

<표 2-9>는 각 전망별 미국의 천연가스 수급전망 수치를 나타낸다.

먼저 수요전망을 살펴보면 전망이 거듭 될수록 전망치에 확연한 변화 와 패턴이 존재함을 쉽게 알 수 있다. 비전통가스의 영향을 적게 반영

했던 WEO2010의 경우 미국 천연가스 수요는 기준연도부터 2035년

까지 거의 증가하지 않고 연평균 증가율 0%를 기록하는 것으로 전망 하고 있다. 그러나 비전통가스 생산의 영향을 크게 반영한 WEO2011 부터는 전망치가 점차 상향조정되고 있음을 볼 수 있다. WEO2011에

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서는 미국의 천연가스 수요가 연평균 0.3% 증가하는 것으로 전망하였 으며 이 수치는 최근 전망으로 올수록 점차 증가하여 가장 최근 전망 인 WEO2013에서는 연평균 0.5%증가를 예상하고 있다. 이는 Golden

Rules 의 전망에서 예측한 연평균 0.6% 증가율에 거의 도달한 것으로

비전통가스가 미국의 천연가스 수요에 미치는 영향이 점차 극대화 되 어가고 있음을 의미한다. 실제로 최근 실적치인 2008년부터 2011년까 지 미국의 천연가스 수요는 연평균 1.7% 증가를 보이며 가파른 상승 세를 보이고 있다. 이와 같은 전망치의 패턴은 미국의 천연가스 생산 에서도 유사하게 나타난다.

Demand

　 Base Year(BY) 2020 2035 연평균

증가율

Golden Rule 2010 680 717 787 0.6

WEO2013 2011 696 749 789 0.5

WEO2012 2010 680 728 766 0.5

WEO2011 2009 652 685 710 0.3

WEO2010 2008 662 645 664 0.0

Production

증가율

Golden Rule 2010 609 726 821 1.2

WEO2013 2011 649 764 837 1.1

WEO2012 2010 604 747 800 1.1

WEO2011 2009 583 616 696 0.7

WEO2010 2008 575 578 606 0.2

<표 2-9> 미국의 천연가스 수급 전망

(단위: bcm)

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미국의 천연가스 생산전망은 비전통가스 생산 증가의 영향이 크게 반영되지 않은 WEO2010에서는 연평균 0.2% 증가에 그친다. 그러나 비전통가스 생산의 실적이 가시화된 WEO2011부터는 전망치가 급격 히 뛰어 연평균 0.7% 증가를 전망한다. 불과 1년전의 전망치와 비교 했을 때 연평균 0.5%p 증가한 것으로 2035년까지 전망하는 장기전망 수치라는 것을 고려했을 때 굉장히 높은 증가세라고 할 수 있다. 이런 패턴은 최근 전망까지 이어져 WEO2012, WEO2013에서는 연평균

1.1% 증가를 예측하며 WEO2011에 비해 연평균 0.4%p 높은 전망을

예측하며 비전통가스 생산 증가의 영향이 매우 높음을 반영하고 있다.

특히 지난 2년간(WEO2012, WEO2013) 의 전망치는 거의 유사하여 미국의 천연가스 수급상태는 매우 안정적인 상태로 되었음을 알 수 있으며 Golden Rules의 생산 전망치인 연평균 1.2% 증가에 매우 근 접했음을 보여준다. 특히나 미국의 최근 생산 실적치를 보면 2008년

부터 2011년까지 3년간 연평균 4.1%의 증가율을 보이고 있어 최근

전망치의 높은 연평균 증가율 전망을 뒷받침 해주고 있다. 결론적으로 미국의 천연가스 시장에 미치는 비전통가스의 영향이 Golden Rules에 서 전망했던 것처럼 가장 비전통가스의 영향이 극대화되는 경우에 매 우 근접해 있고 실제로도 일어날 수 있는 확률이 매우 높다고 할 수 있다.

특히 미국의 수급 전망치에서 눈여겨봐야 할 점은 WEO2012 부터 는 가까운 미래에 미국은 천연가스 수입국에서 수출국으로 그 위치가 바뀌는 것으로 전망하고 있다는 점이다. 2020년 미국의 천연가스 수 급전망을 비교해보면 WEO2012에서는 생산이 수요에 비해 19bcm 만 큼 더 많고 2035년에는 34bcm으로 그 차이가 증가한다. WEO2013에

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서도 미국의 생산과 수요의 차이는 2020년부터 생산이 수요보다 많아 지기 시작하며 이는 Golden Rules의 전망 패턴과 매우 유사하다. 미 국이 천연가스 수입국이 아닌 수출국의 지위를 가진다는 것은 비전통 가스의 가용성 측면에서 매우 중요한 부분이며, 천연가스 황금시대에 대한 첫 번째 가정인 비전통가스의 가용성 달성의 첫 번째 요소인 미 국의 비전통가스 가용성 증대가 충족되고 있음을 의미한다.

다. 중국의 가스 수요 증가에 대한 과감한 가정

중국의 수급전망은 비전통가스 개발의 국제 에너지시장 영향을 연 구함에 있어서 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 중국은 2020년 이 후 비전통가스의 생산 비중이 매우 높고 수요에서는 전세계 중 가장 높은 증가를 보일 것으로 전망되기 때문이다. 따라서 중국 천연가스 수급에 대한 과감한 가정이 충족되어야만 천연가스의 황금시대는 도 래할 수 있다고 볼 수 있다. 최근 중국의 천연가스 수요는 매우 가파 르게 상승중이다. 2008년부터 2011년까지의 실적을 보면 85bcm에서 132bcm으로 수요가 급격하게 증가하며 연평균 15.8%의 증가율을 나 타내고 있다. 이런 실적을 기반으로 각 전망에서는 각기 수치의 차이 는 있으나 높은 연평균 증가율 전망치를 보이고 있다.

<표 2-10>는 각 전망 별 중국의 천연가스 수급전망을 정리한 것이 다. 먼저 수요전망을 보면 WEO2010전망에서는 연평균 5.9% 증가의 높은 전망치를 예측하였으며, 비전통가스의 개발 전망이 크게 반영되 었던 WEO2011, WEO2012전망에서는 각각 연평균 6.7%, 6.6% 증가 를 기록하며 높은 천연가스 수요 증가를 예상하였다. 그러나 이렇게 가파르게 증가하던 천연가스 수요전망 수치는 그러나 가장 최근 전망

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인 WEO2013에서는 연평균 6.0%를 기록하며 그 수치가 감소하는 것 으로 나타났다. 이는 Golde Rules의 수요전망인 7.0%에 연평균

1.0%p 낮은 것으로 과거 전망에서는 Golden Rules의 전망치에 점차

가깝게 접근하는 모습을 보였던 패턴에서 후퇴하는 수치를 보여주는 것이다. 즉 중국의 천연가스 수요가 급격하게 증가하다는 과감한 가정 을 가지고 장밋빛 미래를 전망했던 과거와는 달리 매우 보수적인 시 각을 가지고 중국의 수요증가에 불확실성이 점차 증가하고 있다는 것을 반영한 결과라고 할 수 있다.

Demand

증가율

Golden Rule 2010 110 323 593 7.0

WEO2013 2011 132 307 529 6.0

WEO2012 2010 110 304 544 6.6

WEO2011 2009 93 301 502 6.7

WEO2010 2008 85 216 395 5.9

Production

증가율

Golden Rule 2010 97 246 473 6.5

WEO2013 2011 103 178 317 4.8

WEO2012 2010 95 175 318 5.0

WEO2011 2009 85 176 290 4.8

WEO2010 2008 80 137 185 3.2

<표 2-10> 중국의 천연가스 수급 전망

(단위: bcm)

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중국의 천연가스 생산전망에도 수요전망과 유사한 패턴을 쉽게 찾 아낼 수 있다. 2008년부터 2013년까지의 중국 천연가스 생산은 연평 균 8.8% 증가를 기록하며 가파른 상승세를 이어가고 있다. 이런 시각 을 반영하듯 WEO2010에서 연평균 3.2% 증가를 전망했던 중국의 천 연가스 생산은 불과 1년 후인 WEO2011에서는 무려 연평균 1.6%p가 증가한 4.8% 증가를 전망하며 비전통가스 생산 증가로 발생되는 영향 을 크게 반영하였다. WEO2012까지 생산전망수치는 점차 증가하는 추세를 보여 연평균 5.0% 증가를 예측하여 Golden Rules의 생산 전 망치인 6.5%를 향해 점차 다가가는 추세를 보였다. 그러나 작년전망 인 WEO2013에서는 증가추세에 있던 생산전망치가 후퇴하여 연평균

4.8% 증가를 예측하며 연평균 0.2%p 감소하는 수치를 기록했다. 이

는 중국의 비전통가스 생산계획에 차질이 생겼음을 의미한다고 볼 수 있다. 실제로 중국의 제12차 5개년 계획에서 목표했던 2015년 비전통 가스 생산수치는 셰일가스 6.5bcm, Coalbed methane 가스 30bcm 이 었으나 Coalbed methane 가스의 경우 2015년이 아닌 2020년이 되어 서야 30bcm에 도달할 것으로 WEO2013에서는 예상하고 있다⁴⁾. 위와 같은 비전통가스 생산 실적 추정치로 볼 때, 천연가스의 황금시대를 전망했던 가정과는 달리 중국의 비전통가스 생산에는 불확실성이 점 차 커진다고 볼 수 있다. 이는 위에 언급했던 첫 번째 가정(비전통가 스의 가용성 증가)과도 연결되는 부분으로 천연가스의 황금시대를 가 져올 4가지 중요한 가정 중 2개의 가정에서 큰 불확실성이 존재하고 있음을 알 수 있다.

4) “World Energy Outlook 2013, 121page”