2010년부터 2013년까지 발간된 World Energy Outlook(WEO)과 기 준전망으로 사용된 ‘Golden Rules(2012)’는 각각 2035년까지의 에너 지수요를 전망하고 있다. <표 2-1>은 각 전망의 총에너지 전망결과를 정리한 것이다. 먼저 2008년부터 2011년까지의 실적을 보면 연평균 2.1%의 증가율을 보였으며 향후 전망치는 기간에 따라 점차 완만하게 그 증가율이 감소하는 것으로 나타나고 있다. 각 전망의 기준연도 및 기준연도의 에너지소비량이 상이하여 2020년과 2035년의 전망수치가 각 전망별로 차이가 있고 기준연도부터 2020년까지의 연평균 증가율 은 각 전망별로 약간의 차이를 보이고 있으나 2035년까지의 연평균
증가율로 본다면 지난 5번의 전망은 거의 동일한 전망을 하고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년 및 2013년 WEO의 전망결과와 ‘Golden Rules(2012)’의 전망결과는 연평균 증가율을 기준으로 봤을 때 차이가 없으며 기준연도부터 2035년까지의 에너지 수요량은 연평균 1.2% 증 가율로 동일한 전망치를 보인다. 이는 각 전망의 전제인 인구 및 경제 성장률 전망과 관계가 있다. 에너지 수요전망 시 인구 및 경제성장률 은 가장 중요한 전망 전제이며, 이에 비례하여 에너지 수요전망도 함 께 움직이는 것이 일반적이라고 할 수 있다. <표 2-2>은 각 전망의 인 구 및 경제성장률 전제를 정리한 것으로 각 전망에서 사용한 인구 및 경제 성장률에 대한 전제는 대동소이 한 것을 볼 수 있다. 이는 경제 성장을 위해 사용되는 에너지의 총량은 크게 다르지 않을 것임을 의 미하며, 비전통가스 개발의 영향으로 천연가스의 수요 증가는 연료간 의 대체효과로 설명될 수 있음을 뜻한다고 볼 수 있다.
Energy demand (Mtoe) 연평균 증가율
Base Year(BY) 2020 2035 BY~20 20~35 BY~35 Golden
Rules 2010 12,699 14,867 17,142 1.6 1.0 1.2
WEO2013 2011 13,070 15,025 17,387 1.6 1.0 1.2
WEO2012 2010 12,730 14,922 17,197 1.6 1.0 1.2
WEO2011 2009 12,132 14,769 16,961 1.8 0.9 1.3
WEO2010 2008 12,271 14,556 16,748 1.4 0.9 1.2
<표 2-1> 총에너지 전망
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
GDP 인구
Base
Year(BY)
연평균증가율 연평균증가율
BY~2020 BY~2035 BY~2020 BY~2035
Golden Rule 2010 WEO2011과유사 WEO2011과동일
WEO2013 세계 2011 4.0 3.6 1.1 0.9
OECD 2.2 2.1 0.5 0.4
Non-OECD 5.8 4.8 1.2 1.0
중국 8.1 5.7 0.5 0.2
인도 6.5 6.3 1.1 0.9
WEO2012 세계 2010 4.0 3.5 1.1 0.9
OECD 2.2 2.1 0.5 0.4
Non-OECD 5.9 4.8 1.2 1.0
중국 7.9 5.7 0.3 0.1
인도 7.1 6.3 1.3 1.0
WEO2011 세계 2009 4.2 3.6 1.1 0.9
OECD 2.4 2.2 0.5 0.4
Non-OECD 6.1 4.9 1.2 1.0
중국 8.1 5.9 0.4 0.1
인도 7.7 6.6 1.3 1.0
WEO2010 세계 2008 3.6 3.2 1.1 0.9
OECD 1.8 1.8 0.5 0.4
Non-OECD 5.6 4.6 1.2 1.0
중국 7.9 5.7 0.6 0.3
인도 7.4 6.4 1.2 1.0
<표 2-2> 경제 및 인구 성장률 전망
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
총에너지 수요 중 천연가스가 차지하는 비중을 살펴보면 전망이 거 듭되며 최근 전망에 가까워 올수록 점차 그 비중이 늘어나며, Golden Rules(2012)의 전망에 근접하고 있음을 볼 수 있다. <표 2-3>에서 나 타나듯이 Golden Rules의 전망과 지난 4년간의 전망(WEO 2010~
2013)에서 기준연도와 2020년에 총에너지 수요 중 천연가스가 차지하
는 비중은 매우 흡사하게 전망되었음을 알 수 있다. 먼저 기준연도에 서는 천연가스 소비는 총에너지 대비 약 21%를 차지하는 것으로 기 록되었으며 2020년에는 그 비중이 22%로 증가하는 것으로 전망되었 다. 가까운 미래인 2020년까지는 비전통가스의 개발이 세계 에너지 수요전망에 미치는 영향은 상대적으로 제한적임을 알 수 있다. 그러나 2035년 총에너지 수요 대비 천연가스의 비중은 과거 전망치마다 다른 수치를 보여 주고 있는데, 먼저 비전통가스 개발이 가장 활발하게 되 어 큰 영향을 미칠것으로 예상하는 Golden Rules의 전망을 보면 총에 너지 수요 대비 천연가스 수요는 25%로 증가할 것으로 보고 있으며 이는 전망치가 최근에 가까워짐에 따라 점차 실현되는 방향으로 움직 이고 있다. 즉 WEO2010 에서는 2035년 천연가스의 비중이 22%일 것으로 전망하였으나 WEO2013에서는 24%까지 증가하는 것으로 전 망하여 Golden Rules case에 매우 근접하게 접근하였다. 이는 천연가 스의 황금시대로 점차 다가가고 있음을 의미하지만 동시에 여전히 비 전통가스 개발에 대한 불확실성이 존재하고 있음을 보여준다.
천연가스 비중(%)
Base Year 2020 2035
Golden Rule 21 22 25
WEO2013 21 22 24
WEO2012 22 22 24
WEO2011 21 22 23
WEO2010 21 22 22
<표 2-3> 총에너지 수요 중 천연가스 비중
자료: IEA World Energy Outlook(2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
나. 천연가스 수요전망
WEO의 천연가스 수요전망은 총에너지 수요전망과는 상이한 모습 을 보인다. 앞서 설명한 총에너지 수요전망의 경우 각 전망의 기준연 도와 실적이 다름에도 불구하고 거의 유사한 모습을 보인 반면 천연 가스 수요전망은 각 전망별로 다른 전망 수치를 보여주고 있다.
<표2-4>는 각 전망별 천연가스 수요전망을 비교·분석한 것이다. 먼 저 우리 분석의 기준안으로 볼 수 있는 Golden Rules의 전망을 보면 기준연도부터 2035년까지 연평균 1.8%의 증가율을 보여 주고 있으며 비전통가스 개발이 본격화되는 2020~2035년 사이의 연평균 증가율은
1.7%로 전망하고 있다. 이에 반해 WEO 전망을 살펴보면 아직 비전
통가스의 영향이 크게 반영되지 못했던 2010년 전망은 연평균 1.4%
증가하는 것으로 전망하였으며 2020~2035년의 연평균 증가율은 1.2%
를 나타내고 있어 Golden Rules의 전망치와는 많은 차이가 있음을 알 수 있다. 그러나 전망을 거듭할수록 천연가스 수요의 연평균 증가율은 점차 증가하여 WEO2012 와 WEO2013은 기준연도가 다름에도 불구 하고 거의 흡사한 연평균 증가율을 나타내고 있다. 특히 최근 비전통 가스 개발의 영향이 크게 반영되어 Golden Rules의 전망치와 가까운 연평균 증가율로 전망하고 있는데 기준연도부터 2035년까지 연평균
1.6% 증가율를 기록하고 있으며 2020년부터 2035년 사이의 전망치를
보면 연평균 1.5% 증가율을 전망하였다. 이는 아직 Golden Rules의 전망에는 미치지 못하는 전망치로써 현재 비전통가스의 영향을 바라 보는 시각은 천연가스의 황금시대에 점차 다가가고 있다고 전망하고 있음은 분명하지만 비전통가스 개발 영향이 두드러지는 2020년 이후 의 전망치가 여전히 Golden Rules case에 근접하지 못함은 비전통가
스 개발에 대한 불확실성이 여전히 크게 존재함을 의미한다고 하겠다.
천연가스 수요 중 비전통가스의 비중 전망을 보면 비전통가스 개발 의 영향을 보다 정확하게 판단할 수 있다. <표 2-5>는 천연가스 수요 전망 수치 중 비전통가스의 비중 및 수요량을 나타낸 것이다.3) 먼저 Golden Rules의 전망을 보면 기준연도인 2010년도에는 비전통 가스의 비중이 14%에 불과했으나 2035년에는 32%를 차지하며 18%p 증가하는 것으로 전망하였다. WEO 전망치의 변화를 보면 Golden Rules case에 점차 근접해가는 수치를 보이고 있지만 여전히 많이 부 족한 전망치를 보이고 있다. 기준연도의 비전통가스 비중은 점차 증가 하고 있으며, WEO2010에서는 12%였으나 WEO2013에서는 17%로 증가하였는데 이는 초기 비전통가스 개발은 북미, 호주 등 선진국에서 주로 실행되고 있기 때문에 주요 선진국들의 양호한 개발 실적이 보이 기 때문으로 해석할 수 있다. 이에 따라 세계 비전통가스의 수요 실적 을 보면 2008년부터 2011년까지 비전통가스는 연평균 15%의 고성장 을 기록했음을 알 수 있다. 그러나 수요 실적의 급격한 증가에도 불구 하고 2035년 비전통가스의 비중은 WEO2010의 19%에서 WEO2013 의 27%로 8%p 증가하여 아직 Golden Rules의 전망에는 미치지 못하 는 것으로 나타났다. 최근 실적의 높은 증가에도 불구하고 2035년 비 전통가스 수요전망치가 낮은 이유는 중국으로 대변되는 개발도상국들 의 비전통가스 개발에 대한 불확실성이 반영되었기 때문으로 볼 수 있다. 실제로 비전통가스 수요의 연평균 증가율을 살펴보면 Golden
Rules의 전망에서는 연평균 5.2% 증가를 전망하였으나, 현재 최근 전
망인 WEO2012, WEO2013에서는 연평균 3.6% 증가를 전망하였다.
3) WEO 전망에는 천연가스 수요중 비전통가스의 비중만 표시되어 있음. 비전통가
스 수요량은 비중에 맞게 계산한 수치임.
Energy demand (Mtoe) 연평균증가율
Base Year(BY) 2020 2035 BY~
2020
2020~
2035
BY~
2035 Golden
Rule 2010 2,700 3,291 4,228 2.0 1.7 1.8
WEO2013 2011 2,787 3,273 4,119 1.8 1.5 1.6
WEO2012 2010 2,740 3,266 4,106 1.8 1.5 1.6
WEO2011 2009 2,539 3,214 3,928 2.2 1.3 1.7
WEO2010 2008 2,596 3,132 3,748 1.6 1.2 1.4
<표 2-4> 천연가스 수요전망
자료: IEA World Energy Outlook (2010~2013), Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
비전통가스 비중(%) 비전통가스 양 (Mtoe) 연평균
Base Year 2035 Base Year 2035 증가율
Golden Rule 14 32 378 1,353 5.2
WEO2013 17 27 474 1,112 3.6
WEO2012 16 26 438 1,068 3.6
WEO2011 13 20 330 786 3.4
WEO2010 12 19 312 712 3.1
<표 2-5> 비전통가스 수요전망
자료: IEA, World Energy Outlook (2010~2013); Golden Rules for a Golden Age of Gas(2012)
다. 천연가스의 총에너지 수요 증가 기여도
총에너지의 미래 증가량에 천연가스의 증가기여도를 보면 보다 더 명확하게 천연가스 수요 증가의 영향을 알 수 있다. <표 2-6>은 각 전 망에서 기준연도 대비 2035년까지의 총에너지 증가량 중 천연가스의
비중을 나타내고 있다. 여기서 총에너지 수요 증가 기여도란 천연가스 의 2035년 수요와 기준연도간의 수요 차이를 총에너지의 2035년 수 요와 기준연도간의 수요 차이로 나눈 것을 의미한다. 먼저 Golden Rules의 전망을 보면 전망기간 중 총에너지 증가량 중 천연가스의 증 가 기여도는 약 35%에 달하고 있다. 기준연도부터 2020년까지는 약 27%의 증가기여도를 보였지만 비전통가스 개발이 본격화 되는 2020 년부터 2035년 사이에는 약 41%의 증가 기여도를 보였다. 즉 같은 기 간 총에너지 증가량의 40%는 천연가스로, 천연가스의 역할이 크게 증 가한 것이다. 이는 WEO 전망에 비해서도 매우 높은 수치로써, 천연 가스의 총에너지 증가 기여도는 WEO2010에서는 약 26%를 기록하였 으나 WEO2013에서는 약 31%로 5%p 증가하여 아직 Golden Rules의 전망에는 미치는 못하는 것으로 나타났다. 그러나 여전히 총에너지 증 가량의 약 31%를 천연가스가 차지함으로써 높은 총에너지 증가 기여 도를 보였다. 특히 각 전망의 수치는 다르지만 2020년부터 2035년에 는 총에너지 증가 중 천연가스 비중이 기준연도부터 2020년까지의 비 중에 비해 매우 높은 수치를 기록함으로써 비전통가스 개발의 영향이 높아짐을 나타내고 있다. 최근 WEO전망은 2020년부터 2035년까지 천연가스의 총에너지 증가 기여도를 약 36% 정도로 전망하고 있고 과거 전망에 비해서 점차 높아지는 추세를 보이고 있으며 Golden
Rules의 전망에 근접해가고 있다. 이는 위에서 설명했던 천연가스 수
요전망 및 비전통가스 수요전망의 결과와 마찬가지로 점차 천연가스 의 황금시대로 근접해 가고 있지만 여전히 일부 불확실성이 존재한다 는 결론과 일맥상통한다.