가. 동북아
PNG프로젝트 비교
○ 파이프라인 루트 비교
구 분 사할린 이루크츠크
파이프라인 길이 2,300km 4,200km
북한경유 부분 육로 570km (청진-개성-인천) 해상 510km(대련 - 평택)
파이프 사이즈 40인치 44인치
총 용량(수입량) 1,100-2,700BCM (연간 10BCM) 1,200BCM (연간 10BCM)
비 용 US$350억 US$112억
기 간 3-5년 5-8년
조 건 주로 해안선 지역 주로 산악 지역
제7장 동북아 에너지 민간 포럼 69
나. 동북아
PNG프로젝트 평가
○ 북한 경유구간 비교
구 분 사할린 이루크츠크
파이프 길이 육로 570 해상 540
직접비용 US$5.2억 US$7.2억
건설기간 1-2년 2-3년(해상작업 가능 일수가
제약요인임)
○ 사할린 프로젝트의 타당성
연 도 수입물량 수입금액 비 고
2003 26BCM US$ 45억
톤당 LNG 수입가격 : $250
2008 31BCM US$ 55억
2015 40BCM US$ 70억
- 천연가스 수입가격 20-30% 하락
천연가스 종류 수입가격(US$/Ton)
LNG(Liquefied Natural Gas) US$ 250
PNG(Piped Natural Gas) US$ 150 - 200
- 건설기간이 짧은 장점
지 역 길 이 건설기간
이루크츠크 4200 5-8년
사할린 2300 3-5년
○ 이르쿠츠크 PNG사업 타당성 조사 결과 - Kovkta 가스전
. 1987년도에 발견, 광구권 면적 9000㎢
. 가스전 위치 : 이르쿠츠크시 동북방 400km, 바이칼호 서쪽 100km . 해발 380~1503m에 위치
- 이르쿠츠크 PNG 사업 배관 노선도 . 배관길이: 4887km(#한국 : 4238km)
. 20개 밸브 기지, 20개 압축 기지, 광통신 및 인공위성기지 - 이르쿠츠크 가스시장
Market(First Gas) Plat.Sales
Russia(2006~08) 4bcm/a
NE China(2008) 12bcm/a
North China(2013) 8bcm/a
Korea(2008) 10bcm/a
- 마케팅 및 종합 분야
. 주요 소비처 검토 : 배관에 의한 부하 변동 폭은 5~10% 정도이므로 연중 수요 폭이 적은 발전용과 산업용으로 사용된다는 전제하에 도 입필요
. 가스가격 범위 조사
러시아 : 가스전 투자비 회수할 수 있는 수준의 가스판매가격 요구 한국과 중국 : 목표시장의 경쟁연료인 석탄, 중유 및 신규 LNG에
경쟁력 있는 가격 요구(최근 LNG 국제시장에서 가스가격 하락 추세 반영)
- 가스가격 협약
. 가스가격의 기본원칙 : Market에 근거한 가격, 가격의 안정성 (Stability), International Indexation 사용
. 시장 수용가능 가격 분석 : 비용 원가분석, 시장가격접근분석 . 가스가격공식협의
제7장 동북아 에너지 민간 포럼 71
다. 러시아, 중국의 가스 시장
○ 러시아 가스시장
용도 전력 화학 열 산업 주거
수요(bcm/a) 2.7 0.6 0.5 0.2 0.1
- 연간 2.5%-3.5% 수요증가 잠재시장
- 러시아 국내공급은 2006 혹은 2007년 가능
- 2012경 최대수요는 연간 4 bcm, 최대 수요처는 발전소
○ 중국 가스시장
용도 전력 화학 도시가시 산업
수요(bcm/a) 4.9 3.1 8.3 3.6
- 중국은 이미 러시아로부터 가스 수입 준비가 완료되었음
- 경제 및 인구 성장이 향후 급격한 수요 성장을 이끌 것으로 전망 - 천연가스가 오랫동안 사용돼왔으며 소비자들로부터 선호되고 있음 - 도시가스 및 발전용 가스 수요가 대단히 큼
라. 다자간 사업구조 모델
러시아러시아 중 국중 국 한 국한 국
가스전 회사 파이프라인회사 파이프라인회사 파이프라인회사
↓ ↓ ↓ ↓
가스전 가스전 → 러시아라인 → 중국라인 → 한국라인
↓ ↓ ↓
러시아판매회사 중국판매회사 한국판매회사
마. 이르쿠츠크
PNG사업의 분야별 주요문제점○ 시장분야
- 가스수요 및 가격 (러시아, 중국, 한국)
- 경제력 차이로 인한 최종소비자의 가스가격 지불능력 - Swing 관리
○ 사업구조분야
- 최적사업구조 선택: 기능별, 국가별 분리구조 추천 - 사업 참여자들의 신용도
○ 법 및 계약 분야
- 법제도 변경, 중재, 재판 등의 문제 - PSA 시행 불확실성
○ 조세분야
- 과도한 조세부담과 조세제도의 잦은 변경 - 열악한 국가간 조세협약
○ 경제성 분야 : 경제상황, 인플레이션, 통화 및 환율변경
○ 금융조달 분야 : 신용도, 이자율 변경, 부채상황 능력
○ 정치 환경 분야 : 자원개발 지역의 자원정책, 국유화문제, 환경보호
제7장 동북아 에너지 민간 포럼 73
바. 러시아 및 중국의 최근 동향
○ 러시아 동향
- 러시아 연방정부
. “동 시베리아 및 극동 석유, 가스전 개발 계획” 완료하여, 푸틴 대통
령의 서명을 득 함(‘03.8.28)-Gazprom을 “Coordinator"지명 . 러시아내 오일, 가스사업 개발에 대한 보수/진보파간의 갈등 . 러정부 정책 불확실-수출권자 및 사업권자 지명 필요
- Gazprom : 향후 타당성 조사 보고서 완료 이후, 동 사업에 적극 개입 할 것으로 예상됨
- RUSIA Petroleum
. 동사업의 수출권 확보를 위해 타당성 조사 조속 완료 희망
. BP-TNK 합병으로 보수파(가즈프롬 등)와의 견제 노력
○ 중국의 최근 동향
- “동북3성” 개발 계획에 따른 에너지원 확보 시급
. 중국의 4대 경제 중심축의 하나로 동북3성을 개발-> 이루크츠크
PNG 공급 필요
- 알갈스크 원유 공급 관련 중/일간 에너지 확보 경쟁
. 중국의 계획(앙갈스크->대경유전)과 일보의 계획(앙갈스크->나홋트카) 의 경쟁
. 동 사업에서도 에너지원 확보경쟁이 재연될 가능성 우려