2022년 2월
담당: 임승미 선임연구원(02-3771-7786) / 김대욱 연구원(02-3771-8532) 하나금융투자 리서치센터 글로벌투자분석팀
주: 1. 상기 일정은 변경될 수 있습니다. 2. ( )는 이전치 3. 기업명은 일자별 실적발표 기업 4. 경제지표는 P(잠정치), A(예고치), F(확정치) 5. 해외일정 및 데이터는 현지시각 기준 6. 액면은 액면 분할 or 병합 7. 분할은 회사 분할 8. 유증, 무증, 감자는 기준일 9. K는 천을 의미 2022년 1월 24일 현재
일 월 화 수 목 금 토
2월 주간 경제지표 2월 주요 Issue 1 한국 휴장(설날) 2 한국 휴장(설날 연휴) 3 ECB 통화정책회의 4 베이징 동계올림픽(~20) 5
미 주간 원유재고
[에너지 정보청, 매주 수]
주간 주택융자 신청자수 [MBA, 매주 수]
주간 신규실업수당청구건수 [노동부, 매주 목]
30년물 고정 모기지 금리 [프레디맥, 매주 목]
주간 소매판매 [매주 토]
CCFI, SCFI 발표 [매주 월]
태양광 관련 제품 가격 [매주 수]
중국 춘절 연휴(1/31~2/6) 한국 설날 연휴(1/31~2/2) RCEP 발효(2/1)
ECB 통화정책회의(2/3) 베이징 동계올림픽(2/4~20) NABE 컨퍼런스(2/8~10) 삼성전자, 갤럭시 언팩(2/9) MSCI 분기리뷰(2/9) 옵션만기일(2/10)
한국 금융통화위원회(2/24) MWC 2022(2/28~3/3) 연준 반기 의회 보고(2월중)
[휴장] 한국(설날), 중국(춘절 연휴) 호주 RBA 통화정책회의
역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 발효 미국-중국, 비축유 방출 합의 이행 한 1월 무역수지
수출/입(YoY +18.3%/+37.4%) 미 12월 건설지출(MoM +0.4%) 1월 Markit PMI 제조업[F]
ISM PMI 제조업(58.7),구매물가(68.2) 유 12월 실업률(7.2%)
1월 Markit PMI 제조업[F]
일 12월 실업률(2.8%) 1월 지분은행 PMI 제조업
[휴장] 한국(설날 연휴), 중국(춘절 연휴) [자동차] 미국 자동차 판매 데이터 미 1월 ADP 취업자 변동
유 1월 CPI, CPI 근원[P]
일 1월 본원통화
미 Alphabet, Amazon, Meta, AbbVie, Amgen, QUALCOMM, Eaton, Waste Management, Boston Scientific, Emerson Electric, MetLife 유 Novo Nordisk, Marel, Hexagon, Orsted, Swedbank, Novartis, Telenor, Alfa Laval 일 Sony, Mitsubishi UFJ, Denso, Hitachi, Sumitomo, Panasonic, Toyota
[휴장] 중국(춘절 연휴) [ECB 통화정책회의]
(1) 지난 12월 회의에서 기준금리 0%로 동결 (2) 의사록에 따르면 대다수 위원들이 PEPP 재조정에 동의한 것으로 나타남
한 1월 외환보유고
Markit PMI 제조업(51.9) 미 12월 제조업수주, 내구재주문 1월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
ISM 서비스업(62)
유 12월 PPI(MoM +1.8%, YoY +23.7%) 1월 Markit PMI 서비스, 종합[F]
한 이녹스첨단소재, 롯데정밀화학
[휴장] 중국(춘절 연휴)
[기업] 이지트로닉스 코스닥 상장 스코넥엔터테인먼트 코스닥 상장 [베이징 동계올림픽(~20)]
(1) 베이징에서 개최되는 제 24회 동계올림픽 으로 미국 등 일부국 외교적 보이콧 선언 (2) 이번 올림픽은 코로나19 우려로 입장권 판매하는 대신 특정 그룹 대상 초청권 배부 한 1월 CPI (MoM +0.2%, YoY +3.7%) CPI 근원(YoY +2.7%)
미 2월 실업률(3.9%)
유 12월 소매판매(MoM +1.00%, YoY +7.8%) 한 현대일렉트릭
[IT] 디스플레이 패널 상반월 가격 동향
☞2/1
시멘트 가격 약 18% 인상
제주맥주, 제품 6종 공급가 10% 인상 미 Exxon Mobil, PayPal, UPS, Starbucks, GM 유 Novozymes, Lundin Energy, Tele2, UBS 일 Keyence, Murata, Hoya, Nomura
☞2/4
미 Gilead Sciences Inc, Regeneron, Snap, Bristol-Myers, T-Mobile, Ford Motor 유 Assa Abloy, Carlsberg, Unilever, Sanofi 일 NTT Data, Olympus, Suzuki Motor
6 7 8 9 MSCI 분기리뷰 10 옵션만기일 11 12
북한, 최고인민회의 개최
☞2/3
[자동차] 현대/기아차 자동차 판매 데이터 일 1월 지분은행 PMI 서비스, 종합[F]
미 Eli Lilly, Merck, Honeywell, Estee Lauder, ConocoPhillips, Cigna, Illinois Tool Works, Becton Dickinson, Activision Blizzard 유 Nordea Bank, Roche, Royal Dutch Shell, Danske Bank, Skanska, Kinnevik 일 SoftBank, Nintendo, Chugai Pharma, Mitsubishi, Mitsui & Co, ITOCHU
예산결산특별위원회 추경 심사 진행 (상임위 추경안 심사는 2/3~2/8일) [기업] 퓨런티어 수요예측(~8) 미 12월 소비자신용지수 중 1월 Caixin PMI 서비스, 종합 외환보유고
유 2월 센틱스 투자자기대지수(14.9) 일 12월 동행지수, 선행지수[P]
한 한국조선해양,현대중공업,현대미포조선, SK바이오사이언스, 고려아연
일 Nippon Telegraph & Telephone, ORIX, Daikin Industries, Subaru
전미실물경제협회(NABE) 컨퍼런스(~10) [기업] 나래나노텍 코스닥 상장
[IT] 대만 수출 데이터 미 12월 무역수지
1월 NFIB 소기업 낙관지수 일 12월 경상수지
한 풍산, LG화학, SKC, 롯데케미칼, 롯데 칠성, 하이트진로, KB금융, 기업은행 유 Yara International, BNP Paribas
☞2/9
미 12월 도매재고[F]
일 1월 통화량 M2, M3
MSCI 분기리뷰
: MSCI 지수 변경은 5, 11월에 반기 리뷰와 2, 8월에 분기 리뷰로 1년에 4번 진행.
지수 편입시 패시브 자금 유입 기대감 존재 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사
: 온라인 개최 예정. 이번 행사에서 갤럭시S22 시리즈, 갤럭시탭S8 시리즈 공개 예정 세미콘코리아 2022(~11)
: 국내 최대 반도체 전시회
[기업] 스톤브릿지벤처스 수요예측(~10) 한 SKT, KT, 신한지주, 우리금융, 위메이드, 카카오뱅크, 만도, 오리온, 카카오게임즈
옵션만기일
OPEC 월간 원유시장 보고서
[기업] 풍원정밀, 브이씨 수요예측(~11) 러시아-벨라루스 합동군사훈련(~20)
카카오모빌리티, NEXT MOBILITY: NEMO 2022 한 12월 경상수지, 상품수지
미 1월 CPI(MoM +0.5%, YoY +7.0%) CPI 근원(MoM +0.6%, YoY +5.5%) 일 1월 PPI(MoM -0.2%, YoY +8.5%)
한 CJ ENM,스튜디오드래곤,하이브,강원랜드,
하나금융지주, DGB금융지주, BNK금융지주, 서울반도체, 세아베스틸, 금호석유
[휴장] 일본(건국기념일) [IT] 중국 월간 스마트폰 출하량 미 2월 미시간대 소비자신뢰[P]
한 카카오,팬오션, CJ프레시웨이, JB금융 유 Volvo, Investment, Fastighets, Boliden, Sagax, British American Tobacco
[주중]
2월 국회, 추경안 처리
: 14조원 규모의 소상공인 지원 추경안 디즈니+ 킹스맨:퍼스트 에이전트 공개 [엔터] 가온차트 1월 앨범 판매량
☞2/8 미 Pfizer
☞2/9
미 Access Bio, Walt Disney, Parade Tech, CVS Health, S&P Global, Uber, CME 유 Equinor, Maersk, L'Oreal, ICA, Pandora
☞2/10
미 Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, Duke Energy
유 Islandsbanki, DNB Bank, Linde, Siemens, Vestas Wind Systems, AstraZeneca
13 14 15 16 17 18 19
[월중]
미 하원 외교위, 한반도평화법안 상정 추진 : 한번도 평화 촉진을 골자로 한 이 법안에는 한국전쟁 종전선언, 평화협정 체결, 북미 상호 연락 사무소 개설 등 내용 담겨 있음 한-인도 CEPA 개선협상 재개
: 코로나19 상황 등에 2년 반 이상 중단된 한-인도 CEPA 개선협상 재개. 인도 시장 예측 개선, 기업 애로 해소 목적으로 공급망, 기후변화, 백신, 디지털 협력 등 논의
발렌타인데이
[엔터] 음반 수출 데이터 유 12월 산업생산 한 CJ제일제당
☞2/15
공식 대선 선거운동 시작일
LG에너지솔루션 MSCI 조기 편입(예정) : 2/14일 종가 기준으로 리밸런싱
[IT] 일본 경제산업성 월간 생산실적: MLCC [엔터] 트레저 컴백(소속사: 와이지엔터) 유 Siminn
[기업] 노을 수요예측(~16)
한 1월 수출물가(MoM -1.0%, YoY +23.5%) 수입물가(MoM -1.9%, YoY+29.7%) 미 2월 뉴욕 제조업지수(-0.7)
1월 PPI(MoM +0.2%, YoY +9.7%) 유 4Q GDP[P]
고용[P](QoQ +0.9%, YoY +2.1%) 12월 무역수지
일 4Q GDP[P](QoQ -0.9%, YoY -1.2%) 12월 광공업생산[F]
한 펄어비스
연준 FOMC 의사록 공개
[기업] 인카금융서비스 코스닥 상장 [기업] 비씨엔씨 수요예측(~17) 북한, 광명성절(김정일 생일) 80주년 디즈니+ 오리지널 시리즈 '그리드' 공개 한 1월 실업률(3.8%)
미 1월 소매판매
수출 물가(MoM -1.8%, YoY+14.7%) 수입 물가(MoM -0.2%, YoY+10.4%) 광공업생산, 설비가동률
2월 NAHB 주택시장지수(83)
중 1월 PPI(YoY +10.3%), CPI(YoY +1.5%)
EU, 한국산 라면 수입 강화 조치 시행 [자동차] 유럽 자동차 판매 데이터 한 12월 통화공급
미 1월 주택착공건수, 건축허가
2월 필라델피아 연준 경기 전망(23.2) 유 12월 건설생산(MoM -0.2%, YoY +0.5%) 일 12월 핵심기계수주(MoM+3.4%,YoY+11.6%) 1월 무역수지
수출/입(YoY +17.5% / +41.1%) 한 한화생명
☞2/16
유 Swedish Match, Mowi, Air Liquide
미 1월 기존주택매매, 선행지수 유 12월 ECB 경상수지
2월 소비자기대지수[A]
일 1월 CPI/CPI 근원(YoY +0.8%/+0.5%) [월중]
코로나19 백신 관련(해외)
: 오스트리아, 18세 이상 백신 의무화 이탈리아, 50대 이상 백신패스 도입 영국, 방역 지침 플랜A 복귀(백신패스 중단) [음식료] CJ 제일제당·대상, 장류(고추장, 된장, 쌈장) 주력제품 가격 인상
: 평균 가격 인상률 9.5%, 대상은 11.3%
[월중]
[연준 반기 의회 보고]
(1) 연준은 미국 경제의 현황, 통화정책 등에 대한 내용을 상·하원에 출석해 반기 보고 (2) 연준 의장의 반기 의회보고는 연준의 통화 정책 방향을 가늠할 수 있는 자리로 평가 노바백스 코로나 백신 접종
: 식약처, 노바백스 코로나19 백신 품목 허가 5G 주파수 추가 할당 경매
: 3.4~3.42GHz 대역 주파수 할당 경매
20 21 22 23 24 한국 금융통화위원회 25 26
ISSCC 2022(국제고체회로학회,~24) : 매년 개최되는 반도체 업계 컨퍼런스로 TSMC, 인텔, 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들 참가
[월중]
반도체특별법 하위법령 제정 예정
: 국가첨단전략기술 지정, 산업 육성/보호목적 R&D, 세제, 인허가, 기반시설 구축 등 지원 볼보코리아, 순수 전기차 C40 리차지 출시 : 리차지는 볼보자동차의 전동화 모델에 사용 되는 고유 브랜드. 2월중순 순수 전기차인 C40/XC40 리차지 출시할 계획
[휴장] 미국(대통령의 날)
제 20대 대통령 선거 후보자 토론회 : 첫 후보 토론. 경제 분야 진행 트럼프 소셜미디어(트루스 소셜) 출범 와일드 리프트 챔피언스 코리아(WCK) 개막 [IT] 하반월 디스플레이 가격 동향
한 2월 1~20일 수출/입 (YoY +22.0%/+38.4%)
유 2월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
일 2월 지분은행 PMI 제조업, 서비스[P]
지분은행 PMI 종합[P]
한 삼성화재
한 4Q 가계 신용 2월 소비자심리지수
미 4Q 주택가격 구매지수(QoQ +4.2%) 12월 FHFA 주택가격지수
2월 Markit PMI 제조업, 서비스, 종합[P]
컨퍼런스보드 소비자기대지수 리치몬드 연방 제조업지수 [월중]
[엔터] 태연 정규앨범 3집 발매 (소속사: 에스엠)
[영화] 주술회전 극장판 한국 개봉
[휴장] 일본(천황 탄신일)
한국무역협회 2022년도 정기총회 개최 한 3월 기업경기실사
유 1월 CPI, CPI 근원[F]
한 동양생명
☞2/27
벨라루스 개헌안 국민투표
: 개헌 초안에서 '비핵화', '중립' 등 문구 삭제.
개헌안 통과 시 지정학적 리스크 부각 가능성 [월말]
[통신] 무선 데이터 트래픽 통계 유무선 가입자 현황 통계
[한국 금융통화위원회]
(1) 지난 1월 금통위에서 기준금리 1.25%로 인상. 양호한 경기, 예상보다 높은 물가상승 압력, 금융안정 리스크 조정 필요성 등이 인상 결정의 배경으로 꼽힘
(2) 한은 기준금리는 2Q 1.50%, 3Q 1.70%
전망. 다음 기준금리 인상 예상 시점은 5월경 한 1월 PPI(YoY +9.0%)
미 4Q GDP, 개인소비[S]
1월 시카고 국가활동 지수 신규주택매매
2월 캔자스시티 제조업활동
제 20대 대통령 선거 후보자 토론회 : 두번째 토론. 정치 분야 진행 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정 : 불성실 수요예측 기관에 대한 제재 강화 [IT] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 미 1월 개인소득
PCE, PCE 근원 디플레이터 미결주택매매
2월 미시간대 소비자신뢰[F]
유 1월 통화공급 M3 2월 소비자기대지수[F]
일 12월 동행지수, 선행지수[F]
[2월 주요 증시 일정]
[상장] 이지트로닉스, 스코넥엔터테인먼트, 현대엔지니어링, 인카금융서비스, 바이오에프디엔씨, 퓨런티어, 스톤브릿지벤처스, 풍원정밀, 브이씨 [유증] 맥스트
[무증] 에이프로 [감자] 엔에스쇼핑
[분할] 소리바다, 스틱인베스트먼트
[합병] 위메이드, 카카오게임즈, 와이즈버즈, HB테크놀러지, 안트로젠, 한솔제지
27 28 MWC 2022(~3/3) 미리보는 3월 주요 Issue ETF Investment Idea
[2월 주요 분양단지]
서울시 강북구 북서울자이폴라리스(GS건설) 경기도 안양시 안양어반포레자연&e편한세상 (DL이앤씨)
인천 연수구 더샵송도아크베이(포스코건설) 부산 동래구 레미안포레스티지(삼성물산) 대구 달서구 달서롯데캐슬센트럴스카이 (롯데건설)
전남 나주시 나주역자이리버파크(GS건설) 경북 포항시 포항자이애서턴(GS건설)
[MWC 2022(~3/3)]
(1) 스페인에서 개최되는 세계 최대 모바일 전시회. 삼성전자는 이번 행사에서 노트북 언팩 행사 열고 주요 신제품 공개할 예정 (2) 업계에 따르면 갤럭시북2 프로, 갤럭시북 프로360 등 공개할 가능성 높음
P&G, 다우니 등 일부 세탁제 가격 인상 [IT] 세트, LCD 패널, 배터리 출하량 DRAM, NAND 계약가격
미 2월 시카고 PMI, 댈러스 제조업 활동 일 1월 광공업생산[P]
소매판매, 주택착공건수
한국 제 20대 대통령 선거(3/9) ECB 통화정책회의(3/10) 선물·옵션 동시만기일(3/10) 미국 FOMC(3/15~16) BOE 통화정책회의(3/17) BOJ 통화정책회의(3/18~19) 한국 금융안정상황 점검회의(3/24) EU 정상회담(3/25)
홍콩 행정장관 선거(3/27) 중국 양회(정협, 전인대, 3월중) 차량용 반도체 로드맵 공개(3월중)
정기 주주총회 시즌, 감사보고서 제출(3월말)
Q. 미국의 인프라 재정비에 주목한다면?
A. 미국 인프라 주식(PAVE), 미국 산업재 관련 기업(XLI), 미국 기자재 관련 기업 (XLB)
Q. 미국의 금리 인상에 수혜를 받을 종목은?
A. 미국 금융주(XLF), 미국 지방은행(KRE)
Q. 친환경차의 행보에 주목한다면?
A. 자율주행 & 전기차(DRIV), 리튬 & 배터리(LIT)
