제4 2 2호 (2008-48) 2008. 11. 25
[요 약]
ㅇ 고도성장을 구가하던 중국 승용차산업이 중국정부의 긴축정책과 자산시장 거 품 붕괴 등의 악재에 미국발 금융위기까지 가세하면서 하반기부터 판매가 급감 하기 시작
ㅇ- 우리 자동차산업의 대중국 수출도 1 0월부터 영향을 받기 시작하고 있으며, 특히 도요타 캠리, 혼다 어코드 등 일본산 브랜드들의 중국 진출이 본격적으 로 진행되면서 한국산 브랜드들의 위상이 상대적으로 위축
ㅇ- 한편, 중국정부는 최근의 경기침체를 구조조정의 호기로 보고 승용차산업에 대한 본격적인 구조조정을 추진할 예정
ㅇ 위기를 기회로 전환하기 위해 중국 자동차시장 진출 현황을 재점검해 보고 적 극적인 진출전략을 마련할 필요
ㅇ- 기술력에 바탕을 둔 브랜드 이미지 제고가 현안으로 대두되고 있는 가운데 에너지 절약형, 친환경 자동차 개발 등에서 양국 간 공동연구개발 시스템 구 축 등 우호적 협력 기반 조성이 필요
ㅇ- 중국 승용차시장의 변화를 감안해 기존의 베이징 중심의 판매에서 벗어나 우 리와 연고가 깊은 산둥성과 동북3성 지역을 적극 공략할 필요
ㅇ 최근 환율 변화로 인해 우리 제품의 가격경쟁력이 급속히 높아지고 있는바 이 를 대중 수출에 적극 활용
ㅇ- 중국 완성차업체의 구조조정이 진척될수록 중국 부품조달시장은 시장경쟁 체제의 강도가 높아질 것인바, 최근 우리 부품의 가격경쟁력이 크게 높아지 면서 중국 시장 진출 가능성도 증대
ㅇ- 부품수출 확대를 위한 제도적 기반으로‘e - T r a d e’시스템 구축과 중국 완성 차업체와 한국 부품업체 간의 산업내 분업 활성화를 담당할 통상・산업 전문 가 육성이 시급
구조조정으로 진입하고 있는 중국 승용차산업
0 2
중국 자동차시장, 금년내 1 , 0 0 0만대 판매 달성은 어려울 전망
ㅇ 금년 상반기까지 호조를 나타냈던 승용차 판매가 중국정부의 긴축정책, 자 동차 소비세와 유류가격 인상, 주식 및 부동산 시장의 자산거품 붕괴 등이 연이어 이어지면서 8월부터 감소세로 전환
- 금년 8월 승용차 월간 판매량이 5 2개월 만에 처음으로 전월에 비해 6.3% 감소하는 등 중국 승용차산업이 소강상태로 진입하기 시작
- 그러나 2 0 0 8년 9월 말 누계 기준으로는 상반기 호조에 힘입어 자동차 생 산량은 7 3 1만대, 판매량은 7 2 3만대로 전년동기 대비 각각 1 2 . 4 % , 1 1 . 9 %씩 증가하였으며, 이 중 승용차 판매는 5 0 4만대로 1 2 . 1 %가 증가 - 전통적으로‘金九銀十’1 )이라 하여 9월과 1 0월에 승용차 판매가 왕성하
였으나 금년에는 부진을 면치 못하고 있는바, 이러한 현상은 이미 미국발 금융위기의 심리적 영향 때문이라고 중국 현지 딜러들은 판단
ㅇ 2 0 0 7년 중국 자동차 판매량이 8 7 9만대(그중 승용차는 6 3 0만대)를 기록하 면서 2 0 0 8년 중국 자동차 판매량이 세계 두 번째로 천만대를 돌파하느냐에 세계 이목이 집중되었으나 금년내에는 달성이 난망
- 금년도 증가율이 2 0 0 7년 대비 14% 증가하면 1 , 0 0 0만대 달성이 가능하 나 현 추세대로라면 12% 전후가 예상되어 어려울 것으로 예상
또 한 차례 조정국면으로 진입하는 승용차시장
ㅇ 2 0 0 0년 이후 중국 승용차산업은 4년 주기로 급격한 변동을 보이고 있으며
<그림 2>에서 보는 바와 같이 2 0 0 8년은 2 0 0 4년과 마찬가지로 저점으로 진 입하는 양상
- 2 0 0 5년 이후 중국 경제가 고도성장기로 진입하면서 승용차 판매도 급성 장세를 나타냈으나 2 0 0 8년 하반기부터 경기가 둔화되면서 승용차 판매
1) 추석이 포함된 9월과 국경절 연휴를 포함하고 있는 1 0월을 각각 금과 은에 비유한 것으로 1년 중 소비재 판매가 가장 활발함을 의미.
도 영향을 받기 시작
- 그러나 수출이 둔화되고 있는 대신 내수 소비가 20%대의 증가세를 나타 내고 있고, 최근 중국정부가 강력한 내수부양정책을 추진할 예정이어서 급격한 판매 위축으로 이어지지는 않을 전망
03
<그림 2> 중국 자동차 판매 증가율 추이
자료：중국자동차공업협회, 搜狐汽車(www.auto.shou.com).
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1~9
16.8
57.3
76.8
85.7
11.4 37.5 35.2
15.5
25.3
11.9
8.3 9.1 10 11.6 9.9
10.1 11.8 9.1 13.7
22
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
16.7 20.0 21.7
13.0
승용차 자동차 GDP 소비증가율
10.1
13.5
11.9 21.9
10.4
12.9 16.8
13.3
<그림 1> 중국의 자동차 판매 추이
자료：중국자동차공업협회, 搜狐汽車(www.auto.shou.com).
자주：비중은 자동차 대비 승용차 판매 비중, 2006년부터 중국정부가 연간 약 100만대 판 매규모의 승합차를 상용차에서 승용차로 변경.
148
240
297
175
249 213
61 72 113
199 275232 279 518
630
510
29.3 30.3
165 212
45.8
71.7 70.6
0 10 20 30 40 50 60 70 (%) 80
- 100 200 300 400 500 600 700 (백만대)
2000 2001 2002 2003
상용차 승용차 비중
2004 2005 2006 2007 2008.1~9
04
ㅇ 한편, 승용차 판매가 지역별로 상당한 차이를 나타내고 있어 중국시장 진출 시 참고할 필요
- 베이징, 상하이 등 이미 자가용 보급이 상당히 진척된 대도시의 승용차 판매는 둔화되고 있는 반면, 광둥(廣東)성, 저장(浙江)성, 장쑤(江蘇)성, 산둥(山東)성 등에서는 중대형 도시를 중심으로 상반기 40% 이상의 판 매 증가율을 기록하면서 신흥시장으로 등장
신모델의 대거 투입속에 경쟁은 갈수록 치열
ㅇ 중국정부가 승용차에 대한 독자 브랜드 개발을 강력히 요구하면서 신모델 출시 수가 급증하는 추세이며 기업의 신차개발비 과다 투입은 경영환경 악 화마저 초래
- 신모델 출시수가 2006년 50개, 2007년 52개에서 금년에는 82개로 급 증하였으며, 불황에도 불구하고 금년 말까지 신모델 출시는 계속 이어질 예정
- 2008년 신모델 82개 중 중국계가 53개로 전체의 65%를 차지하였으며, 일본계가 10개, 유럽계 9개, 미국계와 한국계는 각각 5개씩 출시
<그림 3> 중국 승용차산업의 연도별 신모델 투입 수
자료：www.cheshi.com.
13 16
27 35
53
5 8
11 6
10
3 5
6 5
9
1
9
4 4
5
2
4 2
2
5
2004 2005 2006 2007 2008
중국계 일본계 유럽계 북미계 한국계
ㅇ 최근 치루이(奇瑞)자동차와 상하이자동차 등 중국업체들의 독자개발 능력 이 향상되면서 새로운 모델 출시가 봇물을 이루고 있으나 파워트레인을 포 함한 완전 독자개발과는 약간 거리가 있는 편
- 일본계 등 외국계 완성차업체들은 기존 모델을 중국에 맞게 변형한 모델 들을 신모델로 출시하나 최근 미국시장과 중국시장 간의 출시 간격을 과 거 3～4년에서 6개월로 크게 단축하는 등 중국시장을 중시
ㅇ 중국 승용차 전체 생산 모델 수는 2 0 0 5년 1 6 5개에서 2 0 0 8년에는 3 0 5개로 증가하여 업체당(승용차 생산 4 3개 업체) 평균 모델 수 7개, 모델당 평균 생 산대수는 1만 7 , 0 0 0대를 각각 기록하여 규모의 경제성이 크게 부족
- 중국계가 1 7 3개로 전체의 5 6 . 7 %를 차지하고 있으며, 중국 업체당 평균 생산 모델 수는 7 . 8개, 모델당 평균 생산대수는 1만 2 , 0 0 0대로 전체 평균 치에 비해 더욱 영세한 편
- 외국계로는 일본계가 5 2개, 유럽계가 3 9개, 미국계가 2 4개, 한국계가 1 7 개를 각각 생산
승용차 판매 가격은 4월부터 내리막
ㅇ 승용차 판매가는 금년 3월, 철강재 등 원자재 가격 상승으로 전년동기 대비 1% 인상되었으나 4월부터 다시 하향세로 전환되어 9월 말까지 3% 인하되 었으며, 10월부터는 수요 부족으로 인하 폭이 커지고 있는 상황
- 차급별로는 중국산 브랜드끼리 경쟁이 치열한 미니카의 가격이 1 3 . 2 %로 가장 크게 하락하였으며 소형차는 보합세를 유지
- 금년도 승용차 가격 인하 폭은 2 0 0 7년 5.7%, 2006년 5 . 6 %와 비슷한 수 준을 나타낼 것으로 예상
ㅇ 최근 판매 부진이 심화되면서 연말 판매 촉진 활동으로 상하이폴크스바겐, 상하이GM, 이치(一汽)도요타 등 주력 업체들이 경쟁적으로 무이자 대출을 실시함에 따라 실질 판매가격은 더 하락하고 있는 상황
0 5
ㅇ 한편, 2004년 이후 중국 승용차 판매 가격이 급락하면서 중국과 미국시장 간의 가격 격차가 계속 줄어들고 있는 상황
- 아직 도요타 캠리의 경우 미국산과 중국산의 가격 격차는 1 3 8로 상당히 높은 수준이나 현대 액센트의 경우는 1 0 2로 거의 근접하고 있는 상황 - 중국산 소형차인 치루이자동차의 A3 판매가격은 1만 1 , 6 1 4달러로 동급
인 현대 액센트에 비해 8 0 %에 불과하며, QQ6(배기량 1,083cc) 가격은 5 , 5 9 5달러로 세계적인 가격경쟁력을 보유
자가용 대중화시대와 함께 소형차가 주력 시장으로 부상
ㅇ 금년 8월 말까지 소형차의 비중이 크게 늘어나고 있는 반면, 중대형의 비중 이 크게 감소
- 중국산과 외국산 브랜드 경쟁이 치열한 소형차는 금년도 판매 비중이 4 2 . 4 %로 지난해보다 7 . 5 %포인트나 증가해 명실상부한 주력시장으로 부상
- 외국산 브랜드들이 장악하고 있는 중대형은 중국정부의 연이은 유류 가 격 인상과 중대형 승용차에 대한 소비세 인상으로 판매 비중이 지난해 3 2 . 5 %에서 금년에는 2 4 . 4 %로 무려 8 . 1 %포인트 감소
0 6
<표 1> 중국과 미국 간 승용차 가격 비교( 2 0 0 8년 1 1월 초 달러 기준)
자료：중국(www.cheshi.com), 미국( w w w . k b b . c o m ) .
자주：1) 위안화 환율은 2 0 0 8년 1 1월 7일 기준( 6 . 8 2 7 7 )을 적용.
자주：2) 승용차는 동일 모델 중 기본형(가장 가격이 싼 것)을 비교.
모델명 제조사 배기량( c c ) 변속기 미국 중국 가격비율
캠리( 2 0 0 8 ) 도요타 2 4 0 0 자동 19,620 27,110 138
포커스 포드 1 7 9 8 수동 13,860 16,946 122
코로라 도요타 1 6 0 0 수동 14,405 19,333 134
액센트 현대 1 6 0 0 자동 14,320 14,661 102
A 3 치루이 1 5 9 7 수동 11,614
Q Q 6 치루이 1 0 8 3 수동 5,595
- 중국정부는 지난 1년간 휘발유 가격을 30% 인상한 데 이어 3,000cc 이 상 승용차에 대한 소비세율도 과거 15～20%에서 25%～40% 수준으로 크게 인상하면서 대형 승용차 수요를 억제(2008년 9월 1일자)
ㅇ 금년 10월 말 기준 판매 순위 베스트 10의 승용차 모델별 판매 실적을 살펴 보면 지난해와 큰 변화가 없으며, 1위는 이치폴크스바겐사의 제타(17만 6,000대), 2위는 상하이폴크스바겐사의 산타나(16만 6,000대) 등 중국에 진출한 지 오래된 모델들이 좋은 성적을 획득
- 이들 모델들은 진입한 지 오래되어 중국 소비자들에게 친숙하고 감가상 각이 거의 없어 차량과 부품가격이 저렴하며 A/S도 용이
- 소형차인 상하이GM의 카이위에(14만 7,000대), 이치도요타의 코로라 (13만 7,000대)가 3위와 4위로 베이징, 상하이 등 대도시 중산층들이 호평
- 5위와 6위는 광저우(廣州)혼다의 어코드(13만 6,000대)와 광저우도요 타의 캠리(12만 3,000대)가 차지하였으며 중국 신흥 부자들이 좋아하 는 차
- 7위와 8위, 9위는 치루이자동차의 QQ(10만 7,000대), 비야디의 F3(10만
07
<그림 4> 중국 승용차 차급별 판매 비중
자료：중국자동차공업협회, www.cheshi.com.
자주：미니카(1,000cc 이하), 소형형(1,600cc 이하), 중대형급(1,600cc 이상).
22.3 27.9
32.5 24.4
37.4 36.4
34.9 42.4
28.0 24.5
19.9 20.5
5.9 5.5 6.1 4.9
6.3 5.7 6.7 7.8
2005 2006 2007 2008. 1~8
중대형 이상 소형 미니카 MPV SUV
3,000대), 톈진(天津)이치의 샤리(10만대)로 미니카 또는 소형차로 동 부연안 대도시들의 중산층들이 선호
- 10위는 베이징현대의 엘란트라로 9만 8,000대를 판매
일본계가 약진하는 가운데 한국계도 선방
ㅇ 금년 중국계 판매 비중은 지난해 29.1%에서 금년 8월 말 기준 27.3%로 1.8%포인트 감소
ㅇ 일본계 판매 비중은 도요타와 혼다 브랜드들을 중심으로 판매가 꾸준히 증 가하면서 2003년 이래 상승세를 타고 있으며, 2008년 판매 비중은 지난해 보다 2%포인트 증가한 30.7%를 기록해 국별 순위 1위를 차지
ㅇ 2007년 합작 측과 이견 발생 등으로 인해 판매 비중이 급감하였던 한국계 는 2008년에 7.9%로 다소 회복하고 있으나 아직은 2005년의 11.2%에는 미달
ㅇ 2006년까지 꾸준한 상승세를 보였던 미국계는 금년 상하이GM의 실적 부 진으로 인해 판매 비중이 13.6%에서 12.2%로 1.4%포인트 감소
08
<그림 5> 중국 승용차 국적별 판매 비중 추이
자료：중국자동차공업협회, www.cheshi.com.
38.9 31.1
21.7 22.3 22.2 21.9
22.8
24.7
26.2 26.2 28.7 30.7
11 12.8
13.7 13.9 13.6 12.2
4.8 8.3
11.2 9.7 6.4 7.9
22.5 23.1 27.2 27.9 29.1 27.3
2003 2004 2005 2006 2007 2008. 1~8
유럽계 일본계 미국계 한국계 중국계
ㅇ 독일계와 프랑스계가 주류를 차지하고 있는 유럽계는 독일계의 선방과 프랑 스계의 부진이 서로 상쇄되면서 거의 현상유지를 하고 있으나 2003년에 비 하면 판매비중은 크게 감소
폴크스바겐사들이 다시 선두로, 베이징현대는 8위권
ㅇ 작년에 비해 올해 실적이 상대적으로 부진한 업체는 상하이GM과 치루이자 동차로 판매 비중이 각각 1.6%포인트씩 감소하였으며, 이치도요타와 이치 폴크스바겐은 전년도에 비해 비중이 각각 1.7%포인트와 1.2%포인트가 증 가하는 등 업체에 따라 명암을 달리하고 있음.
- 금년 10월 말 기준 이치폴크스바겐사는 42만 4,000대를 판매해 사상 최 초로 1위로 등극하였으며, 상하이폴크스바겐사도 39만 4,000대를 판매 해 2위를 기록
- 반면 지난해 50만대를 판매해 1위를 기록했던 상하이GM은 미국 본사 사 정의 악화 등을 이유로 금년도 판매량이 33만 2,000대에 불과해 3위로 하락
09
<그림 6> 중국 승용차 상위 10위권 판매 비중 추이
자료：중국자동차공업협회, 搜狐汽車(www.auto.shou.com).
7.5 10.1
(%)
9.4
7.9 7.1
5.7 6.1
5.5 4.9 4.4 4.1
0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
2006 2007 2008.1~10
일기VW 상해VW 상해GM 일기
도요타
기서 동풍닛산 광주혼다 북경현대 길리 장안포드
- 강력한 브랜드 파워를 무기로 꾸준한 상승세를 보여주고 있는 이치도요 타는 2 9만 8 , 0 0 0대의 판매실적을 기록하였으며 순위도 지난해 6위에서 4위로 도약
- 베이징현대는 2 0만 7 , 0 0 0대를 판매해 8위를 차지
중국정부 주도하의 승용차산업에 대한 강력한 구조조정에 대비해야
ㅇ 최근 중국 승용차시장 판매 부진을 계기로 중국정부는 적극적으로 승용차 산업의 구조조정을 추진할 것으로 예상
- 2 0 0 4년 소비 부진시에 중국정부는 승용차 가격 하락을 적극 유도하고 톈 진자동차와 이치자동차의 합병을 유도하는 등 구조조정을 강력 추진한 바 있음.
- 승용차 6 0 0만대 생산체제에 내외자 기업 2 0여개씩 4 0여개 조립업체가 난립하고 있으며, 이 중 2 4개 업체는 생산대수가 1 0만대에도 미달하는 등 중국 승용차산업에 문제가 있다는 중국정부의 인식이 강해지고 있는 상황
ㅇ 이미 중국정부는 자동차산업을 연산 3 0 0만대 생산체제의 2～3개 대그룹으 로 재편하기 위한 구조조정에 착수하고 있으며, 이러한 과정에서 기진출한 외자기업들의 명암이 엇갈릴 가능성이 농후
- 2 0 0 2년 톈진자동차와 통합을 통해 이치자동차를 1 5 0만대 생산체제로 확대시킨 바 있으며, 2007년 상하이자동차와 난징(南京)자동차를 통합 해 1 6 0만대 생산체제로 전환
- 현재 둥펑(東風)과 허페이(哈飛)자동차 통합 가능성( 1 4 0만대)이 거론되 고 있으며, 해방군 계열 자동차사인 장안자동차를 중심으로 군수업체들 도 통합하려는 움직임이 있는 등 금번 불황을 계기로 중국정부의 승용차 산업 구조조정 계획은 탄력을 받을 전망
- 한편, 이러한 구조조정 과정에서 난징자동차와 합작 관계가 무산된 피아
1 0
트와 같이 중국에 기진출한 외자기업들의 위상에 변화가 올 수 있어 주의 를 요구
기술력에 바탕을 둔 국가 이미지 및 기업 브랜드 제고 필요
ㅇ 품질을 기반으로 하는 독일업체들, 브랜드에서 비교우위가 있는 일본업체 들, 국제적 파워의 우산하에 있는 미국업체들에 비해 우리 업체들은 중국에 서 시간이 갈수록 국가 이미지와 브랜드 파워에서 약세를 면치 못하고 있는 실정으로 이에 대한 보완책 마련이 시급
ㅇ 에너지 절약형, 친환경 자동차 개발 등 중국정부의 정책수요를 적극 이용해 양국 간 공동 연구개발 시스템 등 우호적 협력 기반을 구축
- 한국이 비교우위를 가지고 있는 IT 분야와 중국이 비교우위를 가지고 있 는 연료전지분야에서의 협력을 통해 양국이 공동으로 지적재산권을 행사 할 수 있는 브랜드를 개발
ㅇ 승용차 소비시장의 최근 변화를 감안해 적극적인 중국 내수시장 공략책을 마련할 필요
- 기존의 베이징 중심의 판매에서 벗어나 우리 기업들의 연고가 강한 산둥 성과 동북3성 지역의 대도시를 중심으로 소형 승용차 판촉 활동을 강화 함이 바람직
- 폴크스바겐사의 제타나 산타나 판매 성공 사례에서 보듯 판매망 확산과 A / S망 강화는 제품 이미지 제고와 판매 증진에서 매우 중요한 역할을 담당
ㅇ 한국 원화의 중국 위안화에 대한 환율이 금년 초 1 2 0원대에서 최근 2 0 0원 대로 상승하면서 한국 완성차와 부품 가격경쟁력이 중국 현지에서 크게 높 아지고 있는바, 이를 대중 수출에 적극 활용할 필요
- 중국 승용차산업의 불황과 구조조정 결과로 인해 추후 중국 완성차업체
1 1
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들은 부품조달시 가격요인을 많이 고려할 것으로 예상되는바, 최근 환율 변화로 인한 한국 제품의 가격경쟁력 제고를 적극 활용함이 바람직 - 일부 부품과 생산공정은 중국보다 한국에서 생산하는 것이 더 저렴한 경
우도 있어 중국에 투자한 기업들의 한국과 중국공장 간 제품공정 배분에 변화가 필요할 것으로 사료
ㅇ 엔진전자부품, 자동변속기, 클러치 등 파워트레인 계통과 쇼크업소버 등 현 가장치, ABS 등의 브레이크시스템 등 첨단 고부가가치 부품을 중심으로 대 중국 수출을 확대
- 이를 위해서는 양국 간 산업내 분업을 제도화하기 위한 e-Trade 시스템 구축과 분업 활성화를 위한 통상, 산업 전문인력 양성이 시급
- 중국 완성차 업체와 한국 부품업체 간의 공동개발 시스템 구축을 적극 유 도하고 이들 협력을 담당할 엔지니어와 통상인력의 중국어 학습 능력 제 고가 필요
이 문 형
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