글로벌
보건산업 동향
2021. 02. 02.
Vol. 379
Global smart Healthcare Industry Trend
01
디지털 헬스케어Ÿ 미국 Boston Scientific, 웨어러블 심장모니터링업체 인수 ···1Ÿ 미국 Facebook, COVID-19 증상 악화 가능성 예측을 위한 AI 개발 ···1
Ÿ 영국 NHSX, AI 훈련을 위한 국가 COVID-19 영상 데이터베이스 개발 ···2
Ÿ 일본, 지속가능한 초고령사회 구축을 위해 필요한 헬스케어 시스템 효율화 ···2
Ÿ CES 2021, 디지털헬스분야의 최신 트렌드 소개 ···3
Ÿ AI, Medtech 분야에서 혁신하는 방법을 제공 ···3
02
4대 보건산업Ÿ 미국 NCSES, 제약산업의 기업 R&D 동향과 산업별 비교 분석 ···4Ÿ 미국, COVID-19 확산에 따라 항체 치료제 사용 확대 ···4
Ÿ 영국 Oxford, 항생제 내성 문제를 해결하기 위한 신규 연구소 설립 ···5
Ÿ 독일 BMWi, 혁신적인 개인보호장비에 대한 연구지원계획 발표 ···5
Ÿ 유럽 rescEU, 유럽지역에 의료장비 공동 비축 프로그램 실시 ···6
Ÿ 일본, COVID-19로 인한 의료붕괴 이후 IHN 주목 ···6
Ÿ 중국 바이오의약산업, 신성장 동력으로 부상 ···7
Ÿ 화장품 산업, COVID-19로 인해 AI 수용과 채택이 증가 ···7
디지털 헬스케어
1
디지털 헬스케어
미국 Boston Scientific, 웨어러블 심장모니터링업체 인수
미국 의료기기업체인 보스톤사이언티픽(Boston Scientific)社는 웨어러블 심장 모니터링 장치인
‘BodyGuardian’를 생산하는 프리벤티스솔루션즈(Preventice Solutions)社에 9억 2천 5백만 달러를 계약금으로 지급하고 상업화 마일스톤에 따라 3억 달러를 추가로 지급할 예정
Ÿ 미국 미니애폴리스에 기반을 둔 Preventice는 ’07년에 설립되었으며, 성인 및 소아 환자용으로 제작된 BodyGuardian 장치 제품군이 현재 제공되는 주력 제품으로, 일부 웨어러블은 완전방수기능이 있고, 모바일앱 연결도 가능
Ÿ 패치(patches), 하네스(harnesses) 및 모니터(monitors)로 구성된 이 장치는 인공지능을 사용하여 공급자에게 임상 통찰력을 제공하며, 클라우드 기반 전자건강기록(EHR) 통합 모니터링 플랫폼 PatientCare에 연결
Ÿ Preventice는 ’20년에 1억 5,800만 달러의 순매출을 기록했으며, 회사 발표에 따르면 ’19년 실적보다 30% 증가한 수치
[ Fierce Biot ech, 2021.01.21.; M obi Healt h News, 2021.01.21.]
미국 Facebook, COVID-19 증상 악화 가능성 예측을 위한 AI 개발
글로벌 소셜미디어회사인 페이스북(Facebook)의 인공지능 연구자들은 흉부 X- 레이를 기반으로 COVID-19 환자가 악화되거나 산소가 필요할 가능성을 예측할 수 있는 소프트웨어를 개발
Ÿ Facebook은 미국 뉴욕대학교 랭원헬스(NYU Langone Health)의 예측분석부서 및 방사선과의 학자들과 함께 공동으로 COVID-19 증상 악화 예측 연구를 진행
Ÿ Facebook이 개발한 AI는 △단일 흉부 X-ray를 기반으로 하는 환자증상 변화의 예측 모델
△순차적 흉부 X-ray를 기반으로 하는 환자증상 변화의 예측 모델 △단일 X-ray를 사용하여 필요 산소량을 예측하는 모델 등 3개의 머신러닝(ML) 모델로 구성
Ÿ 순차 흉부 X-ray를 사용하는 모델은 환자에게 더 많은 집중 치료 솔루션이 필요할 수 있는지 여부를 최대 4일(96시간)까지 예측 가능
Ÿ 예측 방법을 습득시키기 위해 AI 시스템에게 COVID-19 환자가 아닌 환자의 흉부 X-ray 데이터 세트 2개와 COVID-19 환자 4,914명의 흉부 X-ray 데이터 세트 26,838개를 제공
[ CNBC, 2021.01.15.; Daily Mail, 2021.01.15.]
영국 NHSX, AI 훈련을 위한 국가 COVID-19 영상 데이터베이스 개발
영국 국민보건서비스(NHS) 산하 디지털혁신부서인 NHSX는 병원에 도착한 환자를 보다 정확하게 진단하는 인공지능(AI) 알고리즘을 위한 국가차원의 COVID-19 영상 데이터베이스 개발
Ÿ 영국 NHSX는 COVID-19가 확산되는 동안 18개의 NHS Trust에서 10,000명 이상의 환자로부터 40,000개 이상의 CT 스캔, MRI 및 X-rays 등을 수집하여 ‘국가 COVID-19 흉부영상 데이터베이스(National COVID-19 Chest Imaging Database, NCCID)’를 구축 Ÿ 영국흉부영상학회(British Society of Thoratic Imaging), 로얄서리NHS파운데이션트러스트(Royal
Surrey NHS Foundation Trust) 및 AI 개발사인 패큘티(Faculty) 등은 NHS 인공지능연구소(AI Lab)의 일부로서 역할을 담당하며, 데이터베이스에 대해 NHSX와 공동 협력
Ÿ NCCID는 데이터를 안전하게 수집하고 공유할 수 있는 국가 AI 영상플랫폼의 개발에 기여하며, AI 기술을 개발하여 심장병 및 암과 같은 여러 다른 질환을 해결하는 데 사용
Ÿ 런던과 브래드포드에 있는 대학의 연구원들도 NCCID를 사용하여 의사가 COVID-19 환자의 치료를 개선하는 AI 도구를 개발하고 있으며, NHS AI Lab은 최근 헬스케어 부문에 AI 기술을 널리 보급하기 위해 1억 4천만 파운드 규모의 AI Award를 신설
[ Digit al Healt h, 2021.01.10.; E& T , 2021.01.18.]
일본, 지속가능한 초고령사회 구축을 위해 필요한 헬스케어 시스템 효율화
차세대 헬스케어 실현은 지자체의 리더십과 시스템 전체를 최적화하는 모델의 디자인 능력이 핵심으로 시민과 서비스 사업자의 정보를 일괄 관리하는 IoT플랫폼 기반과 사회시스템 전체를 조감하는 지자체의 거버넌스 및 디지털 자산의 민관 협력을 통한 새로운 서비스 창출구조가 필요
Ÿ 서비스 사업자의 개별적인 헬스케어 도입은 지역 전체로 보면 개발비용 중복으로 인한 낭비는 물론 병원 간 또는 병원과 간병시설 간 연계를 저해할 우려가 있기 때문에 데이터 수집에 관련된 디지털화는 지자체를 중심으로 대처
Ÿ 지자체는 헬스케어 데이터 집적 및 분석이나 새로운 헬스테크 개발을 위해서는 헬스테크센터 설립이나 리빙랩(Living Lab) 등을 활용한 민관 협력이 바람직
* Living Lab이란 개발과정 초기부터 유저나 시민들이 참여해 기업, 대학, 행정 등 다양한 이해관계자가 서로의 강 점을 공유하고 새로운 서비스나 사회구조를 만들어가는 오픈 이노베이션 플랫폼과 그 활동을 지칭
Ÿ 초고령 사회를 맞은 일본은 이미 의료보험재정을 거액의 세금으로 보전하고 있기 때문에 의료보험재정의 건전화를 위해 헬스케어시스템 전체를 효율화·슬림화하는 작업이 필요
[ EY Japan, 2021.01.06.]
디지털 헬스케어
3
CES 2021, 디지털헬스분야의 최신 트렌드 소개
1월 11~14일 온라인으로 열린 세계 최대 전자 전시회인 ‘소비자가전쇼(CES) 2021’에서 크고 작은 기업들은 원격 센서에서 스마트 폰 앱, 비침습적 포도당 모니터에 이르기까지 다양한 제품을 제공하여 최신 건강 및 웰빙 기술을 소개
Ÿ 일본의 옴론헬스케어(Omron Healthcare)社에 의해 고혈압 관리를 위해 개발된 바이탈사이트 (VitalSight)는 임상의와 연결되어 있는 혈압 모니터와 데이터 허브를 포함하는 홈케어 키트이며, 환자의 혈압 데이터를 원격으로 모니터링할 수 있도록 전자건강기록(EHR) 시스템에 통합 Ÿ 생체인식센서 제조업체인 발렌셀(Valencell)社는 손가락과 손목에 착용하는 장치에
혈압측정기술을 내장하고 혈압커프(cuff)가 없고 보정이 필요없는 새로운 버전을 공개 - Valencell의 소프트웨어는 기존의 커프방식이 아니라 광혈류측정(photoplethysmography,
PPG) 및 관성 센서의 데이터를 결합하여 혈압 커프(blood pressure cuff)와 비슷한 정확도로 하루종일 판독값의 생성이 가능
Ÿ 캐나다 토론토에 본사를 둔 누라로직스(NuraLogix)社는 30초 이내에 신체 접촉없이 혈압을 모니터링할 수 있는 스마트폰용 아누라(Anura) 카메라 혈압계 앱을 개발
[ M obi Healt h News, 2021.01.15.]
AI, Medtech 분야에서 혁신하는 방법을 제공
인공지능(AI)은 가상 치료에 대한 높은 기대치를 충족시키고 보다 효율적인 방법을 제공함으로써 환자와 제공자의 의료 경험을 향상시키고 있으며, 메드테크 기술의 혁신을 통해 발생되는 AI기반 소프트웨어 매출은 ’19년 37억 달러에서 ’27년 670억 달러 규모로 확대될 것으로 전망
Ÿ AI는 △환자의 원격 모니터링을 위한 센서를 갖춘 집에서 의료기기를 사용할 때 원격 상담을 지원하고 △정밀 의학, 신약 발견 및 유전체학 분야에서 질적으로 개선된 치료를 위해 개별 환자에 대한 데이터를 향상시키고 △자가 모니터링을 가능하게 하는 웨어러블 기능을 향상 Ÿ ’20년 12월, 정밀의학업체인 에메드진(Emedgene)은 임상 희귀질환 애플리케이션을 글로벌 1위 유전체분석장비업체 일루미나(Illumina)의 트루사이트(TruSight) 소프트웨어 제품군에 통합하여 희귀질환에 대한 유전체 데이터 해석을 확장
Ÿ 자체 모니터링을 위한 웨어러블 시장은 ’17년 800만 달러에서 ’23년 2,700만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 당뇨병 환자가 혈당 수치를 모니터링하는 데 도움이 되는 땀 측정기와 호흡기 환자의 혈액 내 산소량을 모니터링하는 산소 측정기와 같은 장치 등이 웨어러블의 사례
[ Ent repreneur, 2021.01.21.; emedgene, 2020.12.16.]
4대 보건산업
미국 NCSES, 제약산업의 기업 R&D 동향과 산업별 비교 분석
미국 국립과학공학통계센터(NCSES)에 따르면, 보건 관련 응용 분야는 ’18년 미국 비즈니스 연구개발(R&D)의 1/4을 차지하고, 대부분의 제약 R&D는 생명공학에 초점을 맞추고 있으며, 국방, 에너지, 환경보호, 농업 부문에 비해 기업 자체 R&D 자금조달 비중이 높은 편
Ÿ 기업연구개발조사(BRDS)의 추정치에 따르면 기업들은 ’18년 미국에서 건강 또는 의료 애플리케이션 분야의 연구개발에 1,145억 달러의 연구개발을 실시
Ÿ 건강 관련 목적을 가진 R&D는 ’18년 미국 기업이 수행한 총 4,410억 달러의 R&D 중 26%를 차지했으며, 소프트웨어 프로젝트와 제품에 포함된 소프트웨어는 ’18년 가장 큰 기술 초점으로 미국 전체기업 R&D 성과의 1/3인 1,656억 달러 이상을 차지
Ÿ 제약 제조분야는 미국에서 R&D 성과가 가장 큰 산업 중 하나이며 미국 전체 기업 R&D 성과의 17%를 차지하고 기업이 의료 관련 응용 프로그램을 수행하는 R&D의 62%를 차지
[ NCSES, 2021.01.06.; Drug Discovery T rend, 2020.11.23.]
미국, COVID-19 확산에 따라 항체 치료제 사용 확대
리네제론(Regeneron)과 일라이릴리(Eli Lilly)의 현재 승인된 두 가지 항체 치료제는 ’20년 11월 식품의약국(FDA)이 승인한 이후 널리 사용되지 않았으나, 미국 정부는 변종 바이러스 의한 COVID-19가 확대됨에 따라 두 가지 항체 약물 확대 추진
* 미국 연방정부는 리제네론(Regeneron)과 릴리(Lilly)의 항체 치료제에 대해 12만회 투여분을 구입해서 30만회 투 여분을 미국 각처 병원에 배송했지만 단지 5~20%만이 사용
Ÿ 항체 치료제는 △신체의 자연적인 방어기제를 모방하는 합성 항체로 생성되기 때문에 시간 지연 △질병 과정 초기 단계의 특정 환자에게 유용 △병원 또는 진료소의 다른 환자에게 감염 위험 △FDA의 연령 및 특정 기본 건강 상태조건 충족 등의 이유로 활용도 미진
Ÿ 또한 COVID-19 사례 수가 증가하고 전국적으로 중환자실이 환자로 채워지면서 병원은 관리 현장에 의료 종사자를 배치하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 항체 치료가 어려워진 상황 Ÿ 향후 백신이 집단면역을 형성하기까지 항체 치료제는 백신에 대한 잠재적인 교량 역할을 하게
됨에 따라 항체 치료제가 중요한 역할을 할 기회는 여전히 상존
[ Biopharma Dive, 2021.01.21.; NPR, 2020.12.22.]
4대 보건산업
5
영국 Oxford, 항생제 내성 문제를 해결하기 위한 신규 연구소 설립
영국 옥스퍼드 대학(University of Oxford)은 항생제 내성(Antimicrobial resistance, AMR) 문제를 해결하기 위해 영국의 석유화학기업 이네오스(Ineos)로부터 1억 파운드를 지원받아 이네오스옥스퍼드연구소(Ineos Oxford Institute, IOI)를 설립
Ÿ 현재 매년 항생제가 듣지 않는 AMR으로 인해 약 150 만 명이 사망하고 있으며, ’50년까지 연간 1천만 명 이상의 사망할 수 있다고 전망이며, IOI는 옥스퍼드 대학교의 화학과와 동물학과를 연결시키기 위해 두 학과의 중간지점에 설립될 예정
Ÿ ’20년 세계제약협회연맹(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA)은 증가하는 항생제 내성 문제를 해결하고 새로운 항생제에 대한 임상 연구를 지원하기 위한 AR액선펀드(AMR Acton Fund)를 조성하여 약 10억 달러를 모금 Ÿ 새로운 펀드의 출범은 IFPMA의 회원인 주요 제약 회사들과 유럽투자은행(EIB), 웰컴
트러스트(Welcome Trust) 및 세계보건기구(WHO)가 공동으로 협력한 결과
[ PMLiVE, 2021.01.20.; AM R act ion f und, 2020.01.20.]
독일 BMWi, 혁신적인 개인보호장비에 대한 연구지원계획 발표
독일 연방경제에너지부(BMWi)는 혁신적인 개인보호장비(Personal Protective Equipment, PPE) 생산 및 생산공정 혁신 프로젝트를 계획하고 있는 기업과 연구기관에 ’25년까지 1억 6,300만 유로의 지원금 지급할 예정
Ÿ 독일 BMWi는 개인보호장비의 전체 가치사슬망과 관련된 혁신 활동을 장려하고, 독일 기업의 글로벌 경쟁력 강화, 독일 내 생산기지 유지, 중소기업 지원, 기업과 연구기관의 협력 강화 등을 목표로 설정
* 보호장비 착용은 독일의 COVID-19 방지 전략의 핵심 요소이며, 보호장비를 착용하는 노동인구 비율은 약 40%
로, 개인보호장비는 산업안전에 상당히 중요한 역할을 담당
Ÿ 지원프로그램은 △지속가능성 및 순환성 △기능성 및 새로운 수요 발굴 △제품·서비스의 자동화·디지털화, △국가보건물자비축(Nationalen Reserve Gesundheitsschutz) 효율성을 개선 △표준화, 검사 및 인증절차 분야를 집중 지원할 예정
Ÿ 기업의 경우 해당 솔루션의 시장 근접성(market proximity)에 따라 관련 적격비용(eligible cost)의 15%~50% 상당의 비상환성 지원금을 수령할 수 있으며, 중소기업·대학·연구기관의 경우 개별 프로젝트 관련 지출에 대해 80~100% 지원금 수령 가능
[ BMWi, 2020.12.30.]
유럽 rescEU, 유럽지역에 의료장비 공동 비축 프로그램 실시
벨기에, 네덜란드 및 슬로베니아는 EU시민보호프로그램인 ‘레스큐(rescEU)’ 프로그램에 의거, 유럽의 의료장비 공동 비축국가가 될 예정이며, 공동비축국가인 독일은 두 번째 비축기지 제공
* ’19년 유럽연합(EU)는 EU시민보호프로그램인 ’RescEU’에 자금을 지원하여 COVID-19와 같은 대규모 비상사태 에 대한 대비를 강화
Ÿ 비축용 의료장비에는 △6,500만 개 이상의 의료용 마스크와 1,500만 개 이상의 FFP2(Filtering Facepiece Particles) 및 FFP3 마스크 △2억 8천만 쌍 이상의 의료용 장갑 △약 2천만 개의 의료용 가운과 에이프런(aprons) △수천 개의 산소발생기와 인공호흡기 등이 포함
Ÿ 비축용 의료장비는 의료응급상황이 발생한 크로아티아, 체코, 프랑스, 이탈리아, 리투아니아, 스페인, 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아에 필수의료용품을 전달
Ÿ 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 헝가리, 루마니아, 슬로베니아, 스웨덴 및 네덜란드 9개국은 구매를 담당하고, EU집행위원회(EC)는 저장 및 운송을 포함한 자산에 100% 자금 지원 Ÿ 비상대응조정센터(Emergency Response Coordination Centre)는 EU시민보호메커니즘
(Civil Protection Mechanism)에 따라 EU 지원을 요청하는 국가가 가장 필요한 곳으로 필요 물품이 공급되도록 물자 배포를 조정
[ European Commssion, 2021.01.11.]
일본, COVID-19로 인한 의료붕괴 이후 IHN 주목
일본은 1월초 COVID-19 환자 증가로 의료붕괴가 시작되면서, 다른 선진국과 비교해 의료자원이 부족하지 않음에도 의료붕괴가 일어난 원인이 병원들이 전체적으로 역할을 하지 못한 것으로 분석되어 헬스케어통합망(Integrated Healthcare Network, IHN)이 주목을 받기 시작
* 일례로 후생노동성 직할 국립병원(141병원), 노재병원(労災病院-32개), 지역의료기능추진기구(57개) 조차도 각각 경영을 하며 동일 의료권내에서 중복투자 경쟁을 하는 상황
Ÿ 일본판 헬스케어통합망(Integrated Healthcare Network, IHN)을 구축할 적절한 시기로 국공립병원, 국립대학 부속병원의 경영을 인구 50∼100만 명의 광역의료권 단위로 통합하는 것이 가장 유효한 방법으로 제시
Ÿ 이러한 개혁을 통해 영국이나 호주처럼 국공립병원 중심의 IHN을 전국에 구축하는데 필요한 법안 개정작업은 완료된 상태로, 지난 ’15년 창설된 지역의료연계추진법인은 경영형태로 활용할 수 있도록 하고 있으며, ‘니혼카이헬스케어넷’이 대표적 사례 중의 하나
[キヤノングロ バル 戦略研究所, 2021.01.13.]
4대 보건산업
7 ※ 자료에 수록된 내용은 해외동향을 요약한 것으로 기관의 공식견해가 아님을 밝힙니다.
중국 바이오의약산업, 신성장 동력으로 부상
중국의 바이오의약산업은 비록 후발주자이긴 하지만 빠른 속도로 성장하고 있으며 특히, COVID-19 팬데믹 상황에서 안정적인 산업 체인과 공급능력의 기반으로 신성장 동력으로 부상
Ÿ 중국 제약산업의 선도기업 중 하나인 치루제약(齐鲁制药)은 ’19년 매출 230억 위안, 수출 6억 5,100만 달러를 달성했으며, ’20년 1월부터 11월까지의 수출액은 전년대비 14%
증가했으며, 치루제약 제품은 전 세계 70 개 이상의 국가와 지역에 수출
Ÿ 중국 세관총국에 따르면 중국은 전 세계 인구 1인당 30개에 해당하는 2,000억 개를 마스크를 수출하였으며, ’20년 3분기까지 마스크를 포함한 섬유 수출액은 8,288억 위안으로 전년대비 37.5% 증가했으며, 의약재및의약품, 의료기기및장비 수출은 각각 21.8%, 48.2% 증가 Ÿ 치루제약과 화시바이오(华熙生物)가 대표하는 산둥성 지역에서 바이오의약 분야 선두 기업들이
등장하고 있으며, 현재 산둥은 △국가급 의약 혁신플랫폼 21개 △약물안전평가연구센터 5개
△약물 임상실험기구 61개를 보유하고 있으며, 의약공업 규모는 중국 전체의 1/7을 차지 Ÿ 중국 각지에 바이오의약 산업클러스터가 형성되고 있으며, ’19년 베이징의 의약·건강산업
총 규모가 2,000억 위안을 돌파하였고 4년 연속 두 자릿수 성장률 유지
[经济参考报, 2021.01.06.; Pharm Net , 2021.01.04.]
화장품 산업, COVID-19로 인해 AI 수용과 채택이 증가
COVID-19 유행병으로 인해 전 세계의 많은 사람들이 집에 머물도록 강요하고 거의 모든 오프라인 상점의 문을 일시적으로 닫았을 때 글로벌 화장품 산업 매출이 20~30% 감소하는 가운데 일부 브랜드들은 인공지능(AI)와 증강현실(AR) 두 가지 기술에 관심
Ÿ 글로벌 화장품업체인 로레알(L'Oréal)은 ’20년에 ‘피지털(phygital)’ 프로젝트라고 부르는 스마트화장품 퍼소(Perso) 시리즈를 출시하였고, 립스틱과 AI기술을 접목하여 한 번의 터치로 수천 개의 맞춤형 색조를 만드는 입셍로랑의 ‘루즈쉬르므쥐르(Rouge Sur Mesure)’를 출시
* physital은 피지컬(physical)과 디지털(digital)의 합성어로 전통적인 오프라인 물리적 상점 공간과 온라인 쇼핑을 통틀어 지칭하기도 하며 물질적 세계와 디지털 세계의 연결을 의미
Ÿ ’19년에 에스티로더(Estée Lauder)社는 대만계 앱개발업체 퍼펙트(Perfect Corp)社와 제휴하여 고객이 선호하는 Double Wear Stay-in-Place 메이크업을 스캔하여 맞춤형 색조를 찾는 방법을 제공하는 ‘아이매치버추얼셰이드엑스퍼트(iMatch Virtual Shade Expert)’를 운용
Ÿ 뉴트로지나(Neutrogena)社는 ’20년 초 Perfect Corp의 AR 유캠메이크업(YouCam Makeup) 기술을 적용한 스킨분석도구인 Skin360앱의 업데이트 버전을 출시
[ Fort une, 2021.01.12.; Business Wire, 2021.01.04.]
