2019 상반기 기업활동지원회의
한 -나이지리아 교역동향 및 수출지원 활동
2019. 6. 7.
라고스 무역관
I. 한-나이지리아 무역동향
□ 2019년 4월말 對나이지리아 수출 275백만불로 54.5% 증가
○ 나이지리아의 경기 회복에 따라 2018년 수출 917백만불을 보였으 며 , 2019년 4월말 기준 275백만불로 전년동기대비 54.5% 증가하 였음 .
○ 수입 역시 원유, 천연가스 등 자원 수입이 증가하여 2018년 수입 1,047백만불, 금년 4월말 기준 199백만불로 전년동기대비 40.8%의 증가세를 보임 .
○ 무역수지는 2018년 129백만불의 적자를 보였으나, 금년 4월말 기준 75백만불의 흑자를 보이는 등, 호조세를 이어갈 것으로 전망됨
□ 양국간 교역 추이
(단위 : U$천, %)구 분 2016 2017 2018 2019
(1-4월)금 액 증감률
교역 규모 985,673 2,622,405 1,965,412 474,418 48.4 對나 수출 460,813 2,121,967 917,850 275,076 54.5 對나 수입 524,860 500,438 1,047,562 199,342 40.8 무역 수지 -64,047 1,621,529 -129,712 75,734
[자료원 : KOTIS]
□ 합성수지, 석유화학제품, 평판디스플레이 등 대부분 수출호조
○ 석유화학제품, 경유, 섬유제품 등 대부분의 제품이 수출호조를 보 이고 있고 , 특히 지난해 부진하였던 합성수지, 철구조물, 평판디스 플레이의 수출도 크게 증가하고 있음
- 호조품목 : 합성수지(40.2백만불), 기타석유화학제품(25.8백만불), 제트유 및 등유(25.0백만불), 철구조물(15.7백만불), 평판디스플레이(12.6백만불), 기타어류(10.6백만불), 승용차(4.8백만불), 철강관(3.4백만불)
- 부진품목 : 기타섬유제품(9.7백만불), 축전지(6.1백만불), 연초류(3.1백만불)
Ⅱ. 주요 품목별 수출입동향
□ 對나이지리아 주요 수출품목
(MTI 4단위)(단위 : U$천, %)
순번 품목명 2018년 2019년 (4월)
수출액 증감률 수출액 증감률
총계 917,850 -56.7 275,076 54.5
1 합성수지 107,323 -5.3 40,267 18.3
2 기타석유화학제품 76,614 36.7 25,837 6.6
3 제트유및등유 161,725 0.0 25,040 14.1
4 경유 198,302 935.5 22,613 0.0
5 알루미늄조가공품 28,601 586.7 17,165 243.4
6 철구조물 1,727 -40.4 15,754 4,576.0
7 평판디스플레이 18,250 -24.1 12,649 16.1
8 기타어류 16,190 551.0 10,627 2,576.1
9 기타섬유제품 33,606 20.9 9,798 -15.8
10 기타정밀화학원료 22,167 32.4 7,583 48.3
11 축전지 16,980 54.5 6,129 -18.7
12 열연강판 40 783.1 5,257 0.0
13 승용차 18,786 -27.9 4,826 124.3
14 철강관 3,388 308.3 3,406 5,368.6
15 주단강 2,083 52.1 3,304 305.8
16 의약품 8,536 107.4 3,234 59.2
17 연초류 6,879 99.0 3,115 -12.0
18 공기조절기 58,840 1,503.5 3,049 61.6
19 화학기계 112 -45.4 2,971 11,821.5
20 주철 505 -74.6 2,462 871.1
21 폴리에스터직물 5,244 116.7 2,417 158.0
22 기타기계류 4,301 638.9 2,371 1,180.9
23 기초유분 4,436 90.3 2,121 92.6
24 밸브 2,472 22.1 1,991 696.5
25 현금자동처리기 457 -25.5 1,815 5,896.0
26 기타플라스틱제품 3,711 21.5 1,754 -6.4
27 위생용품 10,093 -38.1 1,709 -63.4
28 화물자동차 2,333 159.7 1,530 295.9
29 자수포 5,435 -2.5 1,436 -22.6
30 폴리에스텔섬유 3,229 45.9 1,405 9.6
31 직물제의류 2,495 319.9 1,319 11,641.0
32 꿀및로얄제리 679 -34.1 1,306 0.0
33 안료 1,818 -2.1 1,175 53.7
34 소스류 3,581 24.3 1,108 -17.2
35 냉방기 1,882 277.6 1,005 -29.4
36 자동차부품 1,452 -34.0 924 95.1
37 세탁기 752 -22.5 922 107.2
[자료원 : KOTIS]
□ 對나이지리아 주요 수입품목
(MTI 4단위)(단위 : U$천, %)
[자료원 : KOTIS]
○ 원유, 천연가스 및 LPG 등 석유 가스 자원수입액은 2017년 361,193천 불 , 2018년 948,554천불, 2019년 1-4월 160,963천불로 전체 수입에서 각 각 72.1%, 90.5%, 80.7%의 비중을 보임.
○ 연괴 및 스크랩은 자동차용 폐배터리 수입, 국내에서 재생하기 위한 것임 (에임하이코리아 등 무역상이 수입하고, 세기리텍 등에서 재생함
○ 채유종실은 참깨 수입을 말함. 2017년 9,100톤, 2018년 3,948톤을 수입 하였으며 , 금년 1-4월간 1,007톤을 수입. 제3국(베트남)을 통한 우회수입 은 연간 2만톤을 상회함(참고을, 2018년 18,000톤 수입, 베트남 가공)
38 건설중장비 7,552 136.9 825 -56.4
39 기타철강금속제품 2,304 187.8 779 16.3
40 원동기 2,110 23.7 775 13.8
순번 품목명 2018년 2019년 (4월)
수출액 증감률 수출액 증감률
총계 1,047,562 109.3 199,342 40.8
1 원유 677,245 309,244,029 80,674 153.3
2 천연가스 232,235 -23.0 80,289 46.2
3 동괴및스크랩 74,436 -20.5 24,785 2.5
4 알루미늄괴및스크랩 6,802 -42.5 5,648 138.9
5 연괴및스크랩 8,441 -53.3 4,131 8.7
6 채유종실 5,765 -45.3 1,720 2,215.1
7 기타목재류 249 0.0 1,214 0.0
8 폐건전지 551 -67.1 543 197.1
9 무선통신기기부품 560 21.2 154 -34.9
10 평판디스플레이 270 179.2 88 44.2
11 편직제의류 31 1,633.9 39 0.0
12 컴퓨터부품 59 10.7 13 -50.2
13 수공구 0 0.0 9 13,017.4
14 계측기 1 117.9 7 0.0
15 식물성한약재 51 -57.7 6 -74.1
16 신발 8 807.2 5 4,595.7
17 용접기 12 0.0 5 0.0
18 주철 0 -100.0 5 0.0
19 무선전화기 6 55.4 2 -14.6
20 봉강 0 0.0 2 0.0
□ 나이지리아는 우리나라의 58위 수출대상국, 47위 수입대상국
○ 2018년 최대 수출 교역국은, 중국이 1위(1,621억불,+14.1%), 미국이 2위(727억불,+6.0%), 베트남 3위(486억불,+1.8%), 홍콩 4위(459억 불, +17.6%), 일본 5위(305억불,+13.8%)를 차지함.
아프리카 지역에서는 라이베리아가 14억불로 1위, 남아공이 10.2억불 로 2위, 나이지리아가 3위, 케냐(2.4억불) 4위의 순서를 보임
2019년 1-4월 실적 기준, 전년도 58위에서 53위로 상승함
○ 2018년 최대 수입 교역국은, 중국이 1위(1,064억불,+8.8%), 미국이 2 위(588억불,+16.0%), 일본이 3위(546억불,-0.9%)이며, 사우디아라비 아가 4위(263억불,+34.4%), 독일이 5위(208억불, +5.6%)를 차지함.
2019년 1-4월 수입실적 기준, 전년도 47위에서 51위로 하락함
Ⅲ. 아프리카 주요국 교역동향
□ 對아프리카 주요국 수출현황
(단위 : U$천, %)[자료원 : KOTIS]
註 : 우리나라의 對라이베리아 수출은 선박 수출이 2017년 1,298백만불, 2018년 1,388 백만불로 각각 99.4%, 99.2%를 차지하고 있음. 또한 對토고 수출은 경유, 제트유 및 등유 등 석유제품이 2017년 98.5%, 2018년 98.6%를 차지하고 있음.
□ 對아프리카 주요국 수입현황
(단위 : U$천, %)[자료원 : KOTIS]
순위 국가명 2018년 2019년(1-4월)
수출액 증감률 수출액 증감률
40 라이베리아 1,399 7.2 591 317.1
46 토고 1,064 1.8 407 -35.1
53 나이지리아 918 -56.7 275 54.5
55 남아프리카 공화국 1,022 5.4 265 -12.5
70 앙골라 160 -52.9 139 160.2
88 가나 220 -9.8 68 -13.5
95 케냐 240 16.9 51 -26.4
96 수단 128 -22.3 49 14.2
100 탄자니아 194 55.2 42 14.3
101 코트디부아르 119 7.4 41 -0.5
107 에티오피아 105 -7.9 29 19.2
110 세네갈 119 51.9 27 -8.8
119 모잠비크 64 11.0 20 -8.0
124 베냉 39 -8.2 16 -15.6
129 콩고 민주공화국 37 88.4 13 47.8
순위 국가명 2018년 2019년(1-4월)
수입액 증감률 수입액 증감률
34 남아프리카 공화국 2,356 2.1 745 -16.7
51 나이지리아 1,048 109.3 199 40.8
57 가봉 560 465.4 166 -30.1
63 콩고 민주공화국 643 7.4 149 -30.3
78 모잠비크 236 57.4 51 31.5
86 잠비아 108 -41.3 33 -34.2
89 마다가스카르 87 11.7 32 33.7
93 탄자니아 33 -17.9 26 61.7
94 기니 54 -12.3 24 17.4
100 라이베리아 4 -60.4 18 1,152.5
103 모리타니 38 56.8 17 59.9
104 세네갈 59 -3.2 15 16.4
105 케냐 50 25.5 14 -8.7
IV. 우리나라 對나이지리아 해외투자 현황
□ 對나이지리아 투자는 실적누계 139건 총 494백만불임
(신고기준)○ 2018년도 12월말 기준, 나이지리아 투자 신고건수는 7건, 신고금액은 116만불, 실제 투자금액은 235만불임
○ 2005년 이전까지는 미미하였으나 2006년 이후 대나이지리아 투자가 본 격화되기 시작하였음 . 특히 2006년도의 경우 신고건수 9건, 신고금액 317백만불, 실제 투자금액 117백만불을 보였음. 또한 2014년의 경우도 신고건수 8건 투자금액 96백만불을 보였으나, 이후 정체를 보임
[對나이지리아 투자현황]
(단위 : U$천)연도 신고건수 신고금액 신규법인수 투자금액
합계 139 494,326 44 301,980
2010 1 70 1 6,331
2011 4 1,158 2 3,460
2012 3 371 1 2,665
2013 2 600 0 2,706
2014 8 125,399 4 96,584
2015 29 1,589 5 1,992
2016 23 1,792 1 1,932
2017 6 382 0 850
2018 7 1,169 2 2,354
※ 자료원 : 한국수출입은행 해외직접투자 통계(2018. 12. 31일 현재)
○ 아프리카 지역에서는 앙골라, 마다가스카르, 남아공 순임. 신고건수 기 준 나이지리아 (7건)는 이디오피아(50건), 남아공(11건) 다음임.
[2018년 對아프리카 주요국별 투자 현황]
(단위 : U$천) 국가 신고건수 신고금액 신규법인수 투자금액합계 149 147,318 22 156,667
앙골라 2 27,003 1 10,789
마다가스카르 4 25,079 0 56,395
남아프리카공화국 11 13,585 0 3,604
우간다 5 10,361 1 1,657
이디오피아 50 7,560 0 8,904
가나 7 2,400 1 4,807
콩고 6 1,611 2 1,611
르완다 4 1,450 0 1,450
나이지리아 7 1,169 2 2,354
※ 자료원 : 한국수출입은행 해외직접투자 통계(2018. 12. 31일 현재)
V. 참고 자료
1. 나이지리아의 대한 투자 실적
□ 나이지리아의 2001년 이후 對韓투자 1,470건, 신고금액 190백만불
○ 나이지리아의 대한 투자 실적을 보면, 2007년 2008년 200건을 상회하다가, 2010년이후 큰 폭으로 감소하였음. 2010년 이후 연 평균 33건 정도 신고가 이루어지고 있고, 금액은 평균 175천불임 ○ 투자분야는 제조업 신고는 미미한 반면, 대부분이 서비스업(무역·
도매)임. 세부 분야로는 원단 수출입, 중고차·부품 매매수출, 중 고 의류 무역 등이 주류를 이루고 있음. 2017년 4월 종이파레트 제조업 신규투자가 눈에 띄며, 신고금액은 27백만불이었음
□ 나이지리아 연도별 대한투자 현황
(단위 : US$천)연도 신고건수 신고금액 연도 신고건수 신고금액
2001 176 7,763 2010 49 2,437
2002 75 84,217 2011 70 6,504
2003 111 4,966 2012 76 6,470
2004 97 4,370 2013 58 5,416
2005 97 4,847 2014 12 1,393
2006 100 5,573 2015 3 285
2007 203 11,409 2016 3 288
2008 217 11,727 2017 14 28,254
2009 111 4,700 2018 14 1,452
[자료원 : 산업통상자원부(www.motie.go.kr)]
2. 나이지리아의 외환보유고
□ 나이지리아 외환보유고 변동
날짜 2015 2016 2017 2018 2019
외환보유고(억불) 282.8 272.3 396.1 497.1 529.2 [자료원 : IHS Nigeria Economic Outlook, 2019년 5월]
3. 2018년 나이지리아의 국가별 수출입 현황
□ 나이지리아의 국가별 수입
□ 나이지리아의 국가별 수출
*자료원 : ITC Trade Map
연번 수입상대국 금액(천불) 수지(천불) 점유율(%) 증감율(%)
World 36,460,226 16,453,303 100.0 26.0
1 China 7,076,767 -6,195,710 19.4 32.0
2 Netherlands 4,159,007 1,529,189 11.4 54.0
3 Korea, Republic of 3,945,639 -3,649,600 10.8 578.0
4 Belgium 3,083,338 -2,880,446 8.5 -18.0
5 United States of America 2,678,076 540,922 7.3 17.0
6 India 1,907,305 6,493,384 5.2 36.0
7 France 1,047,719 3,143,033 2.9 -1.0
8 Germany 990,668 126,991 2.7 -15.0
9 United Kingdom 920,503 1,008,172 2.5 -17.0
10 Russian Federation 861,455 -856,527 2.4 36.0
11 Italy 667,119 934,014 1.8 -25.0
12 Brazil 656,019 1,053,000 1.8 -12.0
13 Spain 653,621 4,703,239 1.8 25.0
14 Latvia 563,305 -563,076 1.5 15.0
15 Malaysia 490,299 -343,841 1.3 110.0
16 Norway 466,170 -466,170 1.3 43.0
17 South Africa 436,285 2,939,378 1.2 24.0
18 Saudi Arabia 423,180 -422,368 1.2 64.0
19 United Arab Emirates 408,872 -387,269 1.1 19.0
20 Canada 341,976 1,135,411 0.9 16.0
연번 수출상대국 금액(천불) 수지(천불) 점유율(%) 증감율(%)
World 52,913,529 16,453,303 100.0 30.0
1 India 8,400,689 6,493,384 15.9 15.0
2 Netherlands 5,688,196 1,529,189 10.7 66.0
3 Spain 5,356,860 4,703,239 10.1 31.0
4 France 4,190,752 3,143,033 7.9 34.0
5 South Africa 3,375,663 2,939,378 6.4 84.0
6 United States of America 3,218,998 540,922 6.1 -38.0
7 Indonesia 2,211,582 1,885,690 4.2 65.0
8 Sweden 2,015,354 1,896,666 3.8 134.0
9 United Kingdom 1,928,675 1,008,172 3.6 79.0
10 Brazil 1,709,019 1,053,000 3.2 202.0
11 Italy 1,601,133 934,014 3.0 72.0
12 Canada 1,477,387 1,135,411 2.8 7.0
13 Côte d'Ivoire 1,145,073 1,065,169 2.2 81.0
14 Germany 1,117,659 126,991 2.1 82.0
15 Togo 936,525 910,303 1.8 -6.0
24 Korea, Republic of 296,039 -3,649,600 0.6 42.0
□ 나이지리아의 국가별 연도별 수입 (단위:천불)
*자료원 : ITC Trade Map
연번 수입상대국 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 World 99,241,744 48,433,351 32,883,045 40,721,848 52,913,529
1 India 14,479,078 8,393,848 5,966,071 7,299,863 8,400,689 2 Netherlands 10,122,686 5,727,849 2,463,855 3,428,078 5,688,196 3 Spain 9,246,562 4,595,515 3,078,450 4,077,222 5,356,860 4 France 5,692,861 2,585,866 2,034,255 3,127,220 4,190,752 5 South Africa 4,892,309 2,650,604 1,800,925 1,833,918 3,375,663 6 USA 3,818,062 1,739,600 4,005,271 5,177,276 3,218,998 7 Indonesia 3,884,316 1,188,355 1,237,097 1,340,865 2,211,582 8 Sweden 1,442,091 416,993 590,458 860,481 2,015,354 9 United Kingdom 5,045,619 2,098,060 1,180,372 1,074,837 1,928,675 10 Brazil 8,025,421 3,190,840 877,370 565,204 1,709,019 11 Italy 4,363,519 1,092,101 691,968 931,490 1,601,133 12 Canada 174,821 531,440 989,588 1,378,284 1,477,387 13 Côte d'Ivoire 2,242,182 1,662,567 807,201 632,491 1,145,073 14 Germany 1,660,935 948,731 565,394 614,789 1,117,659
15 Togo 42,265 86,116 166,940 997,463 936,525
16 China 1,617,509 797,775 531,735 672,741 881,057 17 Thailand 761,333 74,690 2,082 304,193 785,723 18 Senegal 640,034 636,878 468,751 350,856 600,460 19 Portugal 1,715,434 389,326 392,608 451,949 573,576 20 Japan 3,132,575 1,694,344 471,792 468,854 484,795 21 Turkey 2,151,641 618,960 214,823 416,769 479,625 22 Dominica Republic 71 344 5,032 118,985 310,420 23 Cameroon 1,283,887 502,919 475,784 338,373 301,283 24 Korea, Republic of 895,375 610,574 142,740 209,098 296,039 25 Ghana 922,030 519,998 399,115 228,275 257,940 26 Area Nes 3,089,128 1,009,575 55,266 59,696 257,816
27 Pakistan 5,735 31,342 39,765 91,682 247,116
28 Uruguay 550,346 281,976 183,609 206,358 236,839 29 Australia 1,382,101 45,765 67,533 331,134 217,236 30 Argentina 174,765 436,339 265,963 337,054 213,704 31 Belgium 71,348 96,520 75,781 113,047 202,892
32 Poland 11,123 63,365 59,970 52,817 174,626
33 Viet Nam 88,637 57,710 37,282 96,710 170,690 34 Mexico 202,861 234,513 52,347 154,899 150,124 35 Malaysia 257,239 260,879 155,073 192,362 146,458 36 Singapore 407,409 400,571 327,124 285,237 131,487 37 Taipei, Chinese 121,050 80,363 94,318 199,217 128,162
38 Gibraltar 0 115,401 446,322 314,884 125,924
39 Peru 462,686 609 44,828 117,135 124,182
40 Benin 129,545 30,740 98,836 89,680 101,916
VI. 2019년 라고스무역관 사업추진 실적 (상반기)
1. 국내기업 나이지리아 시장개척 지원
□ 개별 해외세일즈출장 지원
연번 업체명 상담품목 비고
1
호산물산
-출장자: 이필성 사장 -기간: 3.24-3.28
한국식품, 알로에쥬스
식품류 바이어 6개사 상담주선 및 지원, 식품전시회(Agro Food)
2
상신브레이크
-출장자: 송호준 차장, 김상년 지사장(두바이) -기간: 5.8-5.11
브레이크패드, 배터리
자동차부품 수입상 8개사 상담주선 및 지원,
Aspamda 방문지원
3
가빈
-출장자: 조원준 차장 -기간: 5.8-5.12
자동차부품 (피스톤링, 가스켓, 펌프)
자동차부품 바이어 7개사 상담주선 및 지원,
라고스자동차부품전시회 참가(5.8-5.11)
2. 나이지리아 바이어 방한유치 지원
□ 국내 전시회 및 수출상담회 바이어 유치
o 내용 : 국내에서 개최되는 전시회(수출상담회)에 나이지리아 유력 바이 어를 방한 , 유치함으로써 국내 중소업체들의 상담기회 제공
o 실적 : 6개 전시회 및 수출상담회에 바이어 19개사 방한 유치
연번 사업명 개최장소 규모
1 2019 경향하우징페어 -기간: 2.20~2.24
일산, KINTEX
Ajitoks Resources Ltd 등 7개사
2 SWEET 2019 -기간: 3.13~3.15
광주, 김대중 컨벤션센터
Toptech Engineering Ltd, Bett4mation Int’l Services Ltd 등 2개사
3
글로벌의료기기 수출상담회 -기간: 3.14-3.15
서울, COEX
Americare Medical
Distributors Ltd, Standard Electro-Medical Equipment Co 등 2개사
3. 무역관 지사화업체 지원
□ 지사화사업 참가업체 지원실적
4
2019 대한민국 소비재 수출대전 수출상담회 -기간: 6.3~6.4
서울, COEX
SPAR Nigeria Ltd, Diva House Ventures, Capital Sante TV 등 온-오프라인 유통망 3개사
5
2019 광주국제 그린카 전시회
-기간: 6.20-6.22
김대중 컨벤션센터
Cy Ubani Int’l Connection, Whitechapel Integrated Concepts Ltd 등 2개사 6
글로벌의약품수출상담 회(GBPP 2019)
-기간: 8.20
인천, 송도컨벤시아
Dovizia Pharma Services Ltd, Madaci Pharmaceutical 등 3개사
번호 업체명 대표명 담당자명 지원기간 소재지 품목
1 서일 김종인 김수진 차장 2018.05-
2019.04
서울
송파 음료 빨대 2 세영메탈 이복분 권석용 사장 2018.08-
2019.07
경남
김해 PVC Hose 3 디프로매트 장만영 정영훈부회장 2018.08-
2019.07
부산
강서 내화금고
4 고려부품 박창규 윤희정 대리 2018.08- 2019.07
경기
안양 자동차부품
5 페루프 박서정 공영주 대리 2018.11- 2019.10
경북
성주 금속기와
6 폴리텍 이대영 이다혜 주임 2018.11- 2019.10
충북
청주 PE 볼밸브 7 삼화엠테크 정주석 정찬홍 부장 2018.11-
2019.10
충남 금산
주유기용 방폭 모터
8 바이오라이트 이성숙 김유영 대리 2018.11- 2019.10
경북
김천 할로겐 전구
9 프라하 고유영 고유영 대표 2018.11- 2019.10
서울
동작 마스크팩
10 유니트레이드 김병일 김하늬 대리 2019.03- 2020.02
서울
구로 열전사 필름
11 산동금속공업 배선봉 배준한 대리 2019.03- 2020.02
경북
구미 플러그 밸브
12 에이스상사 박정운 박정운 실장 2019.03- 2020.02
경기 용인
의료
체외진단키트 13 참고을 김윤권 조경원 대리 2019.03-
2020.02
전북 김제
참깨-현지법인 설립 지원
4. 해외시장 조사 지원
□ 해외시장 조사대행 실적
(5.31일 현재)번호 사업명 실적 내용
1 사업파트너 연결지원 10건
한신무역상사(연막소독기), 원모터스코리아(자동차용 AV), 남양유업(조제분유),
FTC코리아(페인트용 촉매) 등 2 해외시장 조사
(수요, 수입, 경쟁동향 등) 3건 한컴 산청(군용 방독면,
공기호흡기, 소방용 방화복) 등
