인터넷

(1)

Analyst 김민정/ 2122-9180/ mjkim@hi-ib.com

1. 주간 Issue & Comment 인터넷/게임

- 코로나19의 확산으로 재택근무와 ‘사회적 거리 두기'가 전 세계적으로 퍼진 이후 가장 주목 받은 업체 중의 하나는 클라우드 기반 화상회 의 서비스 업체인 Zoom

- Zoom의 사용자수는 연초 대비 40배 가까이 증가하며 코로나19 이후 존재감을 확실하게 드러냄. 마이크로소프트, 구글, 아마존, 애플 등의 대형 IT 기업이 아닌 스타트업으로 시작해 지난해 상장한 Zoom의 부상은 인상적

- Zoom의 성공 배경은 사용 편의성, 위기 상황에서 회사의 신속하고 결정적인 조치, 그리고 적절한 시기의 행운 등이 결합된 것이라고 분석 되고 있음

- Zoom 서비스는 유료와 무료 버전 모두 제공하며 웹과 모바일 앱 형태로 사용 가능, 무료 버전은 한번에 100명까지 화상 회의 및 컨퍼런 스 참가자들을 모을 수 있는데 이는 50명인 마이크로소프트의 스카이프 무료 모델의 두 배 수준임

- Zoom 서비스는 기술에 대해 잘 모르는 사람도 쉽게 사용이 가능하고 사람들을 미팅에 초대하는 것도 링크를 보내는 것 만큼 편하다는 평 가를 받고 있음

- 즉, Zoom은 B2C보다는 클라우드 기반 B2B 서비스인데 일반 소비자용으로 서비스가 확산되고 있어 브랜드 인지도 및 기업 가치 상승을 견인

- 이에 따라 Zoom은 투자자들에게 클라우드 컴퓨팅 지출을 늘려야 빠른 성장에 보조를 맞출 수 있다고 밝혔음에도 불구하고 최근 한달간 주 가수익률은 +39.2%를 기록

- 네이버는 기업용 메신저 라인웍스를 운영하는 웍스모바일에 420억원 신규 출자를 결정, 현재까지 총 출자액은 980억원으로 협업 플랫폼 기반의 B2B 사업 확대할 전망

- 글로벌 기업용 협업 툴 시장 규모는 2016년 173억달러(20.7조원)에서 2021년 287억달러(34.3조원)까지 성장할 것으로 전망, IT서비스 업체에게 새로운 기회로 작용할 것으로 기대

- 03/25~03/31 한주간 주요 게임별 글로벌 평균 일매출액은 '리니지2M' 28억원 (-4.1% WoW), '리니지M' 13억원 (-9.6% WoW), 'V4' 4억원 (-10.5% WoW), '검은사막 모바일' 6억원 (-19.6% WoW), '서머너즈워' 7억원 (+8.2% WoW) 기록

미디어/광고

- 코로나19 여파로 넷플릭스, 디즈니플러스 등 글로벌 OTT들의 가입자수가 가파르게 성장. 디즈니플러스의 금주 가입자수는 전국적인 휴교 와 맞물리며 전주 대비 3배 급증

- 영화관 관람객이 급감하면서 영화 배급사들은 OTT에 개봉하는 전략을 구사, 드림웍스의 새 애니메이션 '트롤:월드투어'는 상업 영화로는 처음으로 극장과 VOD를 동시 개봉

- 국내에서도 극장 개봉을 계획했던 ‘사냥의 시간'이 극장 개봉 없이 4월 10일 넷플릭스에 독점 공개하기로 결정되면서 오히려 주목 받고 있 는 상황

- OTT 서비스의 영향력이 확대되면서 OTT에 콘텐츠를 공급하는 제작사의 이익과 기업가치도 점진적으로 향상될 것으로 기대

2. 일정 점검

일정 내용

03월 31일 조이시티의 모바일 MMORPG 신작 '블레스 모바일' 출시

룽투코리아의 모바일게임 신작 '카이로스' 사전예약 시작 04월 07일 라이엇게임즈의 신작 FPS 게임 '발로란트' CBT 진행 (미국, 유럽 지역)

04월 10일 영화 '사냥의 시간' 넷플릭스 단독 공개

04월 17일 SBS 드라마 '더 킹: 영원의 군주' (주연: 이민호, 김고은) 첫 방영

인터넷/게임/미디어 Weekly:

기업용 협업 툴 시장 확대는 새로운 기회

2020.04.03

(2)

인터넷/게임/미디어 Weekly

3. News Highlights

인터넷/게임

제목 내용 출처

웹보드게임 규제 완화, 4월 시행…관련업계 ‘훈풍’

- 웹보드게임 규제 완화 내용을 담은 게임법 시행령 개정안이 국무회의를 통과, 정부는 4월 중 공포해 관련 내용을 즉시 시행할 계획으로 웹보드 게임사의 수혜 예상

https://bit.ly/2yeHjTY

- 이번 개정에서는 1일 10만원 손실 시 24시간 접속 차단 규정 폐지. 웹보드게임과 유사한 특

성이 있는 스포츠 승부예측게임에도 웹보드게임 규제를 동일하게 적용

네이버페이 1분기 거래액 5조 돌 파 전망...언택트 소비 수혜 톡톡

- 언택트 소비가 활발해지면서 이커머스 이용률 급증으로 네이버페이 거래량이 증가하여 네이버 페이의 올해 1분기 거래액 추정치는 5조원으로 YoY 51% 급증할 전망

https://bit.ly/2QUE5vg

- NHN페이코의 1분기 예상 거래액은 2조 천억원으로 YoY 약 40% 증가. 주요 고객사가 쿠팡

과 G마켓, 11번가인 만큼 언택트 소비에 수혜를 받은 것으로 분석

국내 게임사, 60兆 콘솔게임 시장 정조준

- 성장둔화가 온 국내 게임 시장에서 콘솔게임을 성장의 돌파구로 삼고 있으며 국내 콘솔게임 시장의 규모는 2019년 5285억 원으로 3년새 두 배 이상 성장

https://bit.ly/2Ju2qE5

- 엔씨소프트는 올 가을 음악게임 '퓨저'를 출시할 계획이며, 넷마블은 첫 콘솔게임 '세븐나이츠

스위치'를 올 여름 출시할 계획. 넥슨도 '카트라이더: 드리프트'를 콘솔로 출시할 계획

네이버, 웍스모바일에 420억 투자…"협업플랫폼 해외 확장"

- 네이버가 내달 협업 플랫폼 자회사인 웍스모바일의 유상증자에 참여하여 보통주 34만3781주 를 인수하는 방식으로 420억원을 신규 투자할 예정

https://bit.ly/33VZzNX

- 기업 협업도구 서비스 중 기업용 메신저인 라인웍스는 일본에서 활발히 사용되고 있어 이번

출자는 라인웍스의 일본 현지 서비스를 확대하기 위한 포석으로 풀이

웹드·웹툰보다 재밌다…컴투스

‘스토리게임 플랫폼’ 출시 임박

- 컴투스의 스토리게임 플랫폼 ‘스토리픽’은 자회사 데이세븐이 개발한 게임 플랫폼으로 현재 사전등록 진행하고 있으며 오는 4월 초 출시 예정

https://bit.ly/3asfyFK

- 넷플릭스 ‘킹덤’, 예능 프로그램 ‘하트시그널’ 등을 활용한 게임부터 ‘춘삼포차’, ‘기이한 이야

기’ 등 다양한 장르의 스토리게임이 있으며 향후 유명 IP 기반 스토리게임 지속 추가될 예정

게임 IP 전성시대...

플랫폼 경계 허물며 전방위 확장

- 스마일게이트는 중국 쑤저우의 최대 쇼핑몰에 '크로스파이어' 실내 스포츠 테마파크를 오픈, 향후 중국 주요 도시 랜드마크를 중심으로 테마파크 확대할 계획

https://bit.ly/2X5VPrs

- ‘크로스파이어’의 영화화를 위해 소니 픽쳐스 엔터테인먼트와 파트너십 및 배급 계약을 체결

했으며, 텐센트 픽처스가 공동 제작 및 투자에 참여

네이버 밴드, 美 코로나19 확산세에 가입자 80% 증가

- 미국이 코로나19 확산과 관련해 '국가비상사태'가 선포된 지난달 13일 이후 2주 동안 네이버 밴드의 신규 가입자수가 2주 전보다 81% 증가

https://bit.ly/2UWscWT

- 미국은 방과 후 활동이 활발해 치어리딩, 스포츠팀 등 동아리가 밴드를 많이 사용하고 있으며

밴드는 원격 커뮤니케이션 플랫폼으로 주목 받으면서 빠르게 성장 중

미디어/광고

SBS, '스튜디오 S' 출범…

블록버스터 제작·타 플랫폼향 콘텐츠 제작 추진

- SBS는 4월 1일 100% 자회사인 ‘더스토리웍스㈜’를 ‘㈜스튜디오 S’로 사명 변경하고 드라마 스튜디오 출범을 공식 선언, 연간 2~30편의 드라마를 제작할 계획

https://bit.ly/2WUwBfW

- 업계에서 검증된 작가와 연출진을 확보했으며 SBS에 연간 15편의 드라마를 공급하고, 외부

OTT나 다양한 채널의 콘텐츠 제작, 유통까지 병행할 계획

유료방송 M&A 재점화… 이통사 영토확장 승자 관심집중

- 유료방송 M&A 시장에서 현대HCN은 가입자가 구매력이 높은 수도권에 집중돼있고 5~7천억 원 규모의 가격 예상되며 딜라이브는 8천억~1조원 수준의 가격 예상

https://bit.ly/3dGsf1S

- LG헬로비전은 지역채널 제2 개국을 선언하고 지역형 프로그램 대폭 개편 및 강화, 딜라이브는

'올인원 복합미디어기업'을 선언하는 등 케이블사들은 자체 생존 역량에 힘 쏟는 중

코로나에 날개 단 OTT… 넷플릭 스·디즈니플러스 가입자 급증

- 코로나19 여파로 바깥 활동이 자제됨에 따라 지난 14~16일 스트리밍 플랫폼 디즈니플러스 의 북미 가입자는 전국적인 휴교와 맞물려 전주대비 3배 급증하며 올 들어 최고 증가세 기록

https://bit.ly/39u75AO

- 극장 기근에 따라 ‘트롤: 월드투어’는 극장과 VOD 동시 개봉하고, 국내 영화 ‘사냥의 시간’은

극장 개봉 없이 넷플릭스에서 독점 공개하는 등 영화들은 새로운 길을 모색중

플로 '음원시장 질주' 주춤 ...

음원플랫폼 시장재편 숨고르기

- 파격적인 할인혜택으로 지난해 국내 음원 업계에 돌풍을 일으켰던 플로가 최근 들어 MAU 성 장세가 둔화되면서 1위 멜론, 2위 지니, 3위 플로 순으로 순위가 굳어질 것이라는 관측

https://bit.ly/2R2uume

- 지난해 267억원의 영업손실을 기록한 플로는 더 이상 출혈경쟁을 지속하기 어려운 상황으로

혜택 축소로 인한 가입자 유출은 불가피할 전망

태광그룹 티캐스트, 콘텐츠사업에 1천억 투자 선언

- 태광그룹 미디어 계열사로 E채널, 패션엔, 씨네프 등 케이블 채널 10개와 영화관을 운영 중 인 티캐스트는 자체 제작 오리지널 콘텐츠에 최소 1천억원 이상을 투입할 계획

https://bit.ly/2xEraa1

- 제작 인력 확보를 위해 올해 초 스타 PD들을 영입, E채널은 티캐스트의 자체 제작 전문 채널

로 전환하고 제작·편집팀 인력을 추가 영입해 내년부터 킬러 콘텐츠 제작을 본격화할 계획

中 미디어커머스 인기…

타오바오 라이브 판매자 급증

- 알리바바그룹 산하 전자상거래 플랫폼인 타오바오 라이브의 총 거래액(GMV)이 3년 연속으 로 150% 이상 증가하며 미디어 커머스 채널이 급성장 중

https://bit.ly/3bP0t1v

- 타오바오 라이브는 판매자가 라이브 방송을 통해 소비자와 소통하며 물건을 판매하는 미디어

커머스 채널로 지난 2월 한 달간 신규 판매자 수는 719% 증가

(3)

인터넷/게임/미디어 Weekly

4. 국내외 Peers Valuation

1) 주요 인터넷/게임 업체 Valuation

업종 업체명 통화 종가 시가총액

(백만 USD)

절대수익률(%) PER(배) 수급

(순매수, 십억원) 1W 1M 3M YTD FY19 FY20 기관 외국인

국내

KOSPI

KRW

1,725 908,057 2.3 (13.9) (20.7) (21.5) 10.3 8.0 - -

KOSDAQ 568 167,847 9.9 (9.6) (15.8) (15.2) - - - -

소프트웨어와 서비스 235 26,553 9.2 (10.2) (18.0) (17.8) 15.4 13.3 27.7 (33.5) 인터넷 소프트웨어와 서비스 37 19,999 8.8 (12.0) (20.9) (21.4) 14.1 12.3 15.0 (28.0) 게임 소프트웨어와 서비스 4,462 32,677 7.3 (1.0) 9.9 9.3 17.1 13.9 35.2 5.5 인터넷/소프트웨어

NAVER

KRW

173,500 23,187 13.8 (0.9) (4.4) (7.0) 39.2 27.3 (21.9) 48.4 카카오 157,000 11,097 4.3 (10.3) 3.0 2.3 42.2 30.7 6.7 (31.7)

인터파크 4,110 111 37.2 1.2 (18.9) (18.1) - - (0.4) (0.0)

포스코 ICT 3,850 476 4.6 (16.3) (24.2) (27.2) 10.7 - (0.2) (0.4) 더존비즈온 81,800 1,975 2.3 (7.3) 2.6 1.0 38.6 29.1 15.3 (21.5) 한글과컴퓨터 9,500 189 25.0 (6.4) (5.9) (5.0) 9.4 8.7 (0.4) (0.3)

KG 이니시스 19,600 445 29.8 1.0 19.5 15.3 - - 4.7 (4.7)

NHN 한국사이버결제 32,450 606 21.1 14.9 50.2 46.2 24.0 19.5 3.3 2.4

KG 모빌리언스 4,885 154 21.4 (12.9) (19.8) (20.3) - - (0.5) (0.0)

카페 24 31,600 242 22.5 (10.0) (38.3) (38.3) 29.2 17.8 1.2 1.2

다날 3,405 171 33.5 0.1 8.1 7.6 - - 0.1 (0.2)

게임

넷마블

KRW

96,600 6,742 3.3 9.8 6.6 4.5 29.8 25.1 9.0 7.0 엔씨소프트 656,000 11,717 5.0 (3.4) 16.1 21.3 17.1 13.7 0.0 (0.0) 펄어비스 191,500 2,037 16.3 9.1 3.1 3.4 17.0 11.4 (9.6) 31.9 NHN 엔터테인먼트 70,800 1,127 14.6 (2.1) 7.6 6.0 15.9 13.5 9.4 (4.9)

컴투스 90,800 950 13.5 (8.7) (12.6) (15.5) 8.7 7.2 0.9 (0.4) 게임빌 19,850 107 15.4 (11.8) (33.3) (34.4) 6.4 3.7 0.1 (0.2) 더블유게임즈 50,900 756 23.8 22.5 1.6 2.1 7.9 7.1 6.2 (6.1) 웹젠 13,350 384 5.1 (11.6) (15.8) (18.1) 9.0 7.6 (1.8) (1.6) 위메이드 21,550 295 15.9 (30.5) (30.0) (27.3) 20.7 11.3 0.5 (0.3) 네오위즈 17,200 307 20.3 (1.7) 2.4 1.5 9.9 8.4 1.7 (0.4)

조이시티 10,200 115 (0.5) (20.9) 21.0 26.4 - - (2.7) 0.0

룽투코리아 3,695 76 20.9 (17.2) (29.1) (26.8) - - 0.0 0.1

해외

인터넷/소프트웨어

Alphabet US 1,117 769,107 0.0 (19.4) (18.4) (16.6) 20.2 16.0 - - Facebook US 158 450,913 2.2 (19.5) (24.6) (22.9) 18.4 14.0 - - Amazon US 1,919 955,301 1.2 (1.8) 1.1 3.8 47.4 36.6 - - Alibaba US 189 506,766 (0.5) (10.5) (14.0) (10.9) 26.3 23.2 - - Alibaba HK 186 514,963 2.8 (8.5) (12.3) (10.2) 26.7 23.5 - - Tencent HK 380 468,047 (0.5) (3.6) (0.8) 1.1 29.5 24.0 - - Baidu CH 100 34,443 0.8 (17.5) (27.9) (21.2) 16.1 12.2 - -

Gree JN 395 886 0.0 (8.8) (19.9) (19.9) 20.7 26.0 - -

IQIYI US 18 13,132 (2.0) (24.8) (22.1) (15.2) - - - -

SHOPIFY US 346 40,350 (13.9) (29.1) (15.1) (12.9) 2371.9 498.3 - -

LINE JP 5,180 11,578 2.0 (2.6) (3.2) (3.2) - 311.0 - -

PayPal US 94 109,695 (4.5) (17.1) (15.6) (13.5) 27.6 22.8 - -

SQUARE US 46 19,969 (10.7) (43.1) (28.1) (26.7) 76.3 43.9 - -

게임 Activision Blizzard US 61 46,753 8.8 0.3 3.6 2.3 24.6 21.6 - -

(4)

인터넷/게임/미디어 Weekly

2) 주요 미디어/광고 업체 Valuation

업종 업체명 통화 종가 시가총액

(백만 USD)

절대수익률(%) PER(배) 수급

(순매수, 십억원) 1W 1M 3M YTD FY19 FY20 기관 외국인 국내

KOSPI

KRW

1,725 908,057 2.3 (13.9) (20.7) (21.5) 10.3 8.0 - -

KOSDAQ 568 167,847 9.9 (9.6) (15.8) (15.2) - - - -

미디어 1,114 91,832 9.2 (5.4) (4.4) (5.5) 22.5 18.2 105.7 (53.2) 광고 2,754 4,019 7.0 (18.9) (28.5) (30.1) 11.7 10.7 21.8 (25.7) 방송과엔터테인먼트 123 14,999 6.4 (18.6) (29.1) (28.7) 19.1 13.1 9.2 (7.5) 방송 콘텐츠

CJ ENM

KRW

100,300 1,789 1.3 (21.0) (35.2) (37.2) 11.6 9.6 (2.4) (1.9) 스튜디오드래곤 81,800 1,870 6.5 6.5 2.3 1.1 43.4 34.0 9.6 2.4 SBS 16,750 249 4.0 (26.2) (20.4) (19.5) 13.9 9.4 (0.9) 0.0

SBS 미디어홀딩스 1,795 204 3.8 (5.3) (13.1) (12.2) - - 0.5 (0.1)

SBS 콘텐츠허브 5,560 97 9.4 15.2 (1.2) 3.0 15.7 15.5 0.7 0.1 제이콘텐트리 28,300 377 8.6 (20.4) (27.4) (26.6) 17.1 12.3 3.5 (3.6) IHQ 1,230 146 5.6 (23.6) (32.0) (29.5) 14.6 11.8 0.0 0.0

영화

CJ CGV

KRW

17,800 306 0.0 (25.1) (47.6) (48.5) - 17.2 (3.6) (0.6)

쇼박스 2,265 115 15.3 (28.3) (42.8) (41.6) 14.4 - 0.0 (0.7)

NEW 2,675 61 18.6 (31.6) (36.2) (32.6) 15.6 5.4 (0.2) 0.0

광고 제일기획

KRW 16,050 1,502 8.4 (17.1) (30.2) (33.3) 12.1 11.1 32.8 (38.1) 이노션 51,600 840 (0.2) (20.9) (25.3) (27.2) 11.0 10.1 0.1 (1.0)

유료방송

CJ헬로

KRW

3,170 200 10.8 (29.6) (47.1) (47.6) - - (0.0) (0.4) 스카이라이프 6,250 243 11.4 (15.0) (28.1) (28.3) 5.3 5.4 (0.1) 0.4

현대 HCN 3,310 304 0.3 0.2 (2.8) (2.9) - - 0.1 (0.4)

SK 텔레콤 182,000 11,956 5.2 (12.1) (22.2) (23.5) 10.3 7.0 34.3 (69.9) KT 19,950 4,238 3.4 (15.1) (25.0) (26.1) 7.4 6.5 9.2 (20.3) LG 유플러스 11,350 4,032 8.6 (11.3) (17.8) (20.1) 10.1 8.6 35.6 (35.5)

해외

방송 콘텐츠

Disney US 97 175,073 (5.8) (19.2) (34.6) (33.0) 25.7 17.8 - - Netflix US 370 162,394 6.3 (2.9) 12.2 14.4 54.4 39.3 - -

CBS US - - n/a n/a n/a n/a - - - -

Discovery US 19 12,775 (7.6) (29.2) (42.0) (42.9) 5.5 4.7 - - Huace Film and TV CH 7 1,707 (8.4) (15.3) (16.0) (6.9) - 21.7 - - Huayi Brothers Media CH 3 1,302 (7.8) (12.9) (29.9) (28.5) - 17.4 - - Huya US 17 3,729 11.5 (12.4) (15.1) (5.3) 23.8 16.9 - -

영화 Cindemark US 8 985 (31.0) (66.0) (75.3) (75.2) 26.0 4.7 - -

IMAX CA 9 540 (17.4) (43.2) (57.1) (56.9) 26.4 8.8 - -

China Flim CH 12 3,117 (6.4) (11.7) (27.3) (22.3) 18.8 16.9 - - Shanghai Flim CH 12 623 (9.9) (8.2) (23.8) (18.6) 21.4 21.4 - - 광고

WPP GB 516 7,819 (9.2) (30.3) (51.7) (51.6) 6.8 5.8 - -

Omnicom US 52 11,301 (0.9) (25.9) (34.8) (35.7) 8.7 8.1 - - Publicis FR 26 6,793 (2.9) (23.3) (35.9) (35.4) 5.5 5.3 - - Dentsu JN 1934 5,166 (13.0) (31.4) (48.8) (48.8) 10.3 9.7 - -

유료방송 Comcast US 34 156,488 (2.8) (19.2) (24.2) (23.6) 11.5 10.5 - -

Dish Network US 19 9,917 (9.4) (44.8) (46.9) (46.5) 8.7 10.2 - - AT&T US 29 206,586 (1.2) (22.6) (26.0) (26.4) 8.0 7.7 - - Verizon US 55 228,506 6.0 (3.6) (9.5) (10.0) 11.3 10.9 - -

Sprint US - - n/a (9.5) 65.1 65.5 - - - -

자료: Quantiwise, Bloomberg, 하이투자증권

(5)

인터넷/게임/미디어 Weekly

5. 주요 Charts

표1. 국내 모바일 게임 주간 매출액 순위 (구글 기준, 목요일 기준)

순위 2월 4주차 3월 1주차 3월 2주차 3월 3주차 3월 4주차

1 리니지2M(-) 리니지2M(-) 리니지2M(-) 리니지2M(-) 리니지2M(-)

2 리니지M(-) 리니지M(-) 리니지M(-) 리니지M(-) 리니지M(-)

3 AFK 아레나(▲2) AFK 아레나(-) 라이즈 오브 킹덤즈(▲5) AFK 아레나(▲1) A3: 스틸얼라이브(▲2)

4 V4(-) V4(-) AFK 아레나(▽1) 라이즈 오브 킹덤즈(▽1) AFK 아레나(▽1)

5 라이즈 오브 킹덤즈(▽2) 블레이드&소울 레볼루션(▲4)

블레이드&소울 레볼루션(-)

A3: 스틸얼라이브

(3월 12일 출시) V4(▲1)

6 명일방주(▲7) 기적의 검(▲1) V4(▽2) V4(-) 라이즈 오브 킹덤즈(▽2)

7 기적의 검(▽1) 카오스모바일

(2월 26일 출시) 기적의 검(▽1) 블레이드&소울

레볼루션(▽2) 기적의 검(▲1)

8 랜덤 다이스(Random

Dice) : PvP 디펜스(▲2) 라이즈 오브 킹덤즈(▽3) 카오스모바일(▽1) 기적의 검(▽1) 블레이드&소울 레볼루션(▽1)

9 블레이드&소울

레볼루션(▽1) 명일방주(▽3) 랜덤 다이스(Random

Dice) : PvP 디펜스(▲4) 카오스모바일(▽1) 리니지2레볼루션(▲1)

10 리니지2레볼루션(▽3) 리니지2레볼루션(-) R5(2월 25일 출시) 리니지2레볼루션(▲3) 브롤스타즈(▲9) 자료: App Annie, 하이투자증권 리서치

그림1. 주요 게임 주간 글로벌 매출액 추이 그림2. 리니지 M, L2R, 검은사막 M 의 주간 국내 매출액추이

자료: 하이투자증권 리서치 주: 매출액은 추정치

0

10000 20000 30000 40000

17.02 17.08 18.02 18.08 19.02 19.08 20.02 리니지 M

리니지2 레볼루션 서머너즈워

Marvel Contest of Champions (천달러)

0 10000 20000 30000 40000

17.02 17.08 18.02 18.08 19.02 19.08 20.02

리니지M 리니지2 레볼루션

검은사막M 리니지2M

V4 (천달러)

(6)

인터넷/게임/미디어 Weekly

그림3. 주요 게임 주간 국내 매출액 추이 그림4. 퍼블리셔별 주간 모바일게임 매출액 추이

자료: 하이투자증권 리서치 주: 매출액은 추정치

그림5. 주요 PC 웹사이트 쿼리수 그림6. 주간 모바일(App+Web) UV 추이

자료: 코리안클릭, 하이투자증권 리서치 자료: 코리안클릭, 하이투자증권 리서치

그림7. 주간 모바일(App+Web) PV 추이 그림8. 주간 카카오 모바일의 주요 서비스 총 실행횟수

자료: 코리안클릭, 하이투자증권 리서치 자료: 코리안클릭, 하이투자증권 리서치

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

17.02 17.08 18.02 18.08 19.02 19.08 20.02

모두의마블 오버히트

세븐나이츠 열혈강호M

프렌즈마블 테라M

(천달러)

0 10,000 20,000 30,000 40,000

17.02 17.08 18.02 18.08 19.02 19.08 20.02

넷마블 엔씨소프트

컴투스 펄어비스

(천달러)

0 50 100 150 200 250

0 200 400 600 800

(백만)

(백만) 네이버(좌) 다음(우)

구글(우) bing(우)

zum(우)

0 10 20 30 40

16.07 17.01 17.07 18.01 18.07 19.01 19.07 20.01

(백만) 네이버 google.com

다음 카카오

유튜브 인스타그램

0 100 200 300 400 500 600

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

(백만)

(백만) 네이버(좌) 카카오(우)

유튜브(우) 네이트(우)

구글(우) 페이스북(우)

0 10,000 20,000 30,000 40,000

0 50 100 150 200

(천회) (백만회)

천

카카오스토리(좌) 카카오페이지(좌)

카카오T(우) 카카오뱅크(우)

(7)

인터넷/게임/미디어 Weekly

그림9. 주간 모바일 OTT 사용시간 추이 그림10. 월간 KAI 지수

자료: 코리안클릭, 하이투자증권 리서치 자료: KOBACO, 하이투자증권 리서치

그림11. 월간 시청률 점유율 추이 그림12. 월간 한국 박스오피스 추이 (매출액 기준)

자료: CJ ENM, 하이투자증권 리서치 자료: 영진위, 하이투자증권 리서치

그림13. 월간 중국 박스오피스 추이 (매출액 기준) 그림14. 월간 스카이라이프 가입자 추이

0 100 200 300 400 500 600

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

(백만분)

천

(백만분)

천

Youtube(좌) 아프리카TV(우)

네이버TV(우) 트위치(우)

V라이브(우) 웨이브(우)

80 90 100 110 120 130 140 150

14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

전체 지상파TV

CATV 디지털

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01

(%) 지상파 시청률 점유율

CATV 시청률 점유율 종편 시청률 점유율

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

0 50 100 150 200 250 300

14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 (십억원) (%)

10억

매출액(좌) YoY(우)

-100 -50 0 50 100 150

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

(백만위안) 매출액(좌) YoY(우) (%)

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

(천명) 방송 UHD

위성전용 OTS

(8)

인터넷/게임/미디어 Weekly

그림15. 원/달러 환율 추이 그림16. 원/100 엔 환율 추이

자료: Quantiwise, 하이투자증권 리서치 자료: Quantiwise, 하이투자증권 리서치

그림17. 원/위안 환율 추이 그림18. 원/터키리라 환율 추이

자료: Quantiwise, 하이투자증권 리서치 자료: Quantiwise, 하이투자증권 리서치

1,000

1,050 1,100 1,150 1,200 1,250

15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

(원) 원/달러(종가)

800 900 1,000 1,100 1,200 1,300

15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

(원) 원/일본엔(100엔)

140 150 160 170 180 190 200

15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

(원) 원/위안(종가)

100 200 300 400 500

15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

(원) 원/터키리라

(9)