스포츠비즈니스 구조

(1)

스포츠비즈니스 구조 스포츠비즈니스 구조

2014.9.11

스포츠산업 발전과정 스포츠산업 정의

스포츠비즈니스 구조

프로스포츠산업의 제도 프로구단의 소유구조 스포츠산업 정책

프로리그 규모 선수시장

연맹과 구단의 역할 리그 창설 사례

프로리그의 적정구단 숫자

(2)

숫자로 보는 프로스포츠 규모

자료: 중앙일보 / 2014년 8월

(3)

고교 및 대학 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장

광고 용품 장비

설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련 상품업자

One source Multi-use

선수 양성업 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

광고주

스폰서 기업

스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트

프로스포츠

스폰서 2

스폰서 3

자치단체

1군(Top)

2군(Satellite) U-18(Youth) U-15(Junior Youth)

U-12(Junior) School( 유치원 및 초등학생)

(4)

관람시장의 B2B / B2C 상품

팀 / 구 단

연맹 자치단 체

선수 기타

1-1 방송 /인터

넷 중계권

정규시즌

V V

1-2

컵 대회

V

2-1 관람권

^{정규시즌/컵}

V

2-2

포스트시즌

V

3-1 구장사업

^{기념품/주차/식음} 료

V V

4-1 광고

유니폼 A / B / C

V

4-2

경기장 A / B / C

V V V V

4-3

팬 북/프로그램

V V

5-1 스폰서십

^{리그 타이틀}

V

5-2

용품 외 스폰서

V V V

6-1 상품화 사 업

로고사용권

V V

6-2

초상권 등

V V

4개 Buyer 그룹이 구매하는 품목 / 시장에 유통되는 무형상품

(5)

고교 및 대학 에이전트

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설

비업

스폰서 1

스폰서 2

스폰서 3

자치단체

스포츠이벤트의 생산 유통 소비

(6)

이벤트 생산자와 4개 Buyer 그룹

• 스포츠 비즈니스는 스포츠이벤트와 연관된 각종 권리와 구매자의 현금 혹은 현물과 교환 으로 이루어짐

인적자원

선수 및 프런트

시설

장비 경기 운영 서비스

방송사

마케팅 전문기업 사업체 스폰서

광고주

스포츠마케팅

구매집단 _(Buyer) 스포츠이벤트 생산조직 (Seller)

스포츠 팬

(7)

스폰서

• 스폰서십 수입 -리그타이틀 스폰서 -리그 스폰서

-팀 스폰서

• 광고수입 -경기장광고 -유니폼 광고 -인쇄물 광고 -명칭 사용권

• 기타

• 구장 수입 -입장수입 -주차수입 -매점수입

• 상품화 사업

• 회원사업

• 시설이용료

• 강습료

기업 관련

개인소비 관련

• 방송중계권

• 버츄얼 광고

• 각종 지원 -경기장 건설 -세제 혜택 -사업권 양보 -인허가

방송 관련 지자체

스포츠소비 그룹 별 시장

(8)

주중 2시간50분 주말 4시간 41분 33만 1200원

프로야구

경기시간 3시간

드라마 50분 당구장

태권도장

나이트 클럽 등

프로축구 90분

영화 80분

다양한 경쟁상품 중 스포츠소비를 어떻게 늘릴 것인가?

개인의 스포츠소비

여가시간과 오락비

(9)

기업의 스포츠 지출 스폰서십 투자

NTIV (National TV Impact Value)란 TV중계방송 및 스포츠뉴스에 노출된 상표의 노출시간을 동 시간대의 광고단가로 환산한 금액으로 미국 줄리어스 어소시에이츠 사가 개발한 지수임

78,570 A-SA

YTN

50,000 SA

SBS Sports

287,000 SA

SBS

50,000 SA

KBS SKY

38,000 C

84,000 B

224,330 A

341,000 SA

KBS1

83,300 SA

MBC ESPN

226,000 A

341,000 SA

MBC

초당단가(원) 적용등급

채널

하 하

중 중

상 TV 화면 노출 상

(10)

자치단체의 스포츠 투자

스포츠이벤트의 경제적 사회적 가치를 중시하여 스포츠시설에 대한 중앙정부 및 자치단체의 투자가 증가하는 추세

지역경제 활성화

외지인

• 스포츠로 인해

• 유입되는 외지인 지출 및

투자자의 신규 자금이 지역 경기 부양에 기여

지역사회 인지도 상승

• 대형이벤트 개최 시 수반되는 광범위한 언론 노출을 통한 지역사회 지명도 제고

지역사회 이미지 제고

• 경제구조가 서비스업 중심 으로 바뀐 후 대형이벤트의 개최, 프로구단 보유 등이 도시의 상징이 되는 추세

타 산업 분야의 발전

• 스포츠시설 투자로 지역 홍보 및 이미지 제고가 이루어 지면 지역 내 타산업 발전을 촉진 하여 세수 증대에 기여

심리적 소득

• 세계적인 이벤트의 개최 또는 지역 프로 팀의 우승 등이 시민들에게 주는 자부심 투자증가 사유

(11)

미디어의 투자

유통 소비자

생산 요소 경기

•선수

•경기장 시설

•경기운영 서비스

•심판, 규칙, 용품, 장비 등

•경기장

•시청자

•이용자

•신문잡지 인쇄매체

•인터넷

•통신 전화

•관중

•독자

•TV, 라디오

관람스포츠의 규모의 경제 가능케 하는 유통채널

(12)

산업/시장규모

• 스포츠단체의 수입-지출 명세 파악

• 스포츠 팀의 지출명세

• 스포츠 팀의 수입명세

• 규모분석

• 국민소득 계정이용

• GDP(국내총생산: Gross Domestic Product )

• 한 국가에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기준으로 측정

• GDP산출방법

• 소비지출 + 기업투자지출 + 정부지출 + 수출 - 수입

• GDSP(국내 스포츠총생산 : Gross Domestic Sports Product )

• 개념의 도입

(13)

20 20 30 30

스포츠산업의 구분

18.2 60.1 19.2

2.5

경기 및오락 운동 및 스포츠

경기용품 제조

용품 유통 및 임대

스포츠교 육

국내 스포츠 총생산

100% =

가계 소비

기업 투자

정부 지출 수출-수입

GDSP( Gross Domestic Sport Product)

어떻게 키울 것인가?

관람 및 참여 소비, 기업투자, 정부지출, 스포츠 수출

(14)

과제

제목 :국내 프로리그 시장 규모

대상리그: KBO, K-리그, KBL, KOVO

추정 방식

GDSP(국내 스포츠총생산 : Gross Domestic Sports Product ) 소비지출 + 기업투자지출 + 정부지출 + 수출 - 수입

과제 수행

팀 과제

제출 시기: 4주 후 제출 / 팀 별 발표

보고서 양식: 워드 1부 제출 , 발표 PPT

(15)

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고

용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련

상품업자

이벤트 생산 관련 비즈니스

광고주

스폰서 기업

스포츠이벤트

스폰서 2

광고주

자치단체

①

②

③ ④

⑤

(16)

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

관중 팬

식음료 기념품 주차장 광고

용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련

상품업자

이벤트를 ‘활용’하는 비즈니스

광고주

스폰서 기업

스포츠이벤트

스폰서 2

광고주

자치단체

⑥

⑦

⑧

⑨

(17)

•

프로리그 관련

• 수지 균형

• 비즈니스 모델

• 팬 확보

• 프로구단 연고지 부양능력

• 프로구단 운영 모델

•

선수시장 관련

• 제도

• 선수 가치의 적정 평가

• 유소년 저변

• 외국선수

• 에이전트 사업

아마추어 종목 관련

참여 인구

지속가능 비즈니스 모델 이벤트 체계화

•

시설 관련

• 경기장 수지 균형 모델

• 인프라 확보 방안

• 관련 법률

수지균형 비즈니스 모델 / 저변 / 시설확보 / New 수입원

국내 스포츠산업의 이슈

(18)

스포츠이벤트 생성 권리

팀 / 구단 연맹 자치단체 선수 기타 1-1

방송 /인터넷

중계권

정규시즌 V V

1-2 컵 대회 V

2-1

관람권

^{정규시즌/컵} ^V

2-2 포스트시즌 V

3-1

구장사업

^{기념품/주차/식음료} ^V ^V

4-1

스폰서십

^{리그 타이틀} ^V

5-2 용품 외 스폰서 V V V

6-1

상품화 사업

^{로고사용권} ^V ^V

6-2 초상권 등 V V

(19)

국내 프로리그 현황/2013년

(20)

Ⅰ. 국내프로리그 현황

(21)

국내 프로리그 구단현황

2013년 현재 한국의 4개 남자 프로리그 및 2개 여자프로리그에는 총 51개 구단이 참여하고 있음

1982년 출범 프로야구 9개 구단

1983년 출범 프로축구(K-리그) 14개 구단 1996년 출범 남자농구(KBL) 10개 구단 2005년 출범 남자배구(KOVO) 6개 구단 1997년 출범 여자농구 6개 구단

2005년 출범 여자배구 6개 구단

(22)

국내 프로구단의 소유형태

• 주식회사 형태 : 26개

• 기업형 구단 : 20개

• 시민 구단 : 5개

• 개인 대주주 : 1개

• 모기업 하부 부서 : 25개

구 분 주식회사

모기업하부부서

기업형 시·도민구단 개인대주주

프로야구 8개 구단 1개 구단

프로축구 9개 구단 5개 구단

프로농구 2개 구단 8개 구단

프로배구 6개 구단

여자 프로농구 6개 구단

여자 프로배구 1개 구단 5개 구단

합계 20 개 5 개 1개 구단 25개 구단

(23)

국내 프로리그의 연고지 국내 프로리그의 연고지

연고지 프로야구 프로축구 프로농구(남) 프로농구(여) 프로배구(남) 프로배구(여) 계

광주 KIA타이거즈 1

대구 삼성라이온즈 대구FC 2

대전 한화이글스 대전시티즌 삼성화재

블루팡스 KGC인삼공사 4

부산 롯데자이언츠 부산아이파크 부산KT소닉붐 3

서울

넥센히어로즈

FC서울

삼성썬더스

GS칼텍스

서울KIXX 7 두산베어스

SK나이츠 LG트윈스

울산 울산현대 울산모비스피

버스 2

인천 SK와이번스 인천유나이티드 인천전자랜드 엘리펀츠

대한항공 점보스

흥국생명핑크 스파이더스 5

계 9 14 10 6 6 6

2013년 현재 6개 리그 51개 구단은 29개 도시를 주 연고지로 하고 있음

(24)

프로야구 프로축구 프로농구

^{프로농구(여)} ^{프로배구(남녀)} ^누계관중

2000 2,507,549 1,909,839 833,274 5,252,662

2001 2,991,064 2,306,861 853,106 6,153,032

2002 2,394,570 2,651,901 1,088,760 6,137,233

2003 2,722,801 2,448,868 1,025,136 6,198,808

2004 2,331,978 2,429,422 1,037,552 59,361 5,860,317

2005 3,387,843 2,873,351 1,095,262 169,518 101,436 7,629,415 2006 3,040,254 2,455,484 1,085,408 106,999 159,716 6,849,867 2007 4,104,429 2,746,749 1,149,911 74,196 227,954 8,305,246 2008 5,256,332 2,945,400 1,147,969 98,164 234,096 9,683,969 2009 5,925,285 2,811,561 1,221,636 106,738 278,106 10,345,335 2010 5,928,626 2,735,904 1,119,546 91,584 317,945 10,195,615 2011 6,810,028 3,030,586 1,135,375 116,227 345,549 11,439,776 2012 7,156,157 2,419,143 1,317,154 150,752 395,853 11,441,071 계 109,807,222 51,292,461 16,024,419 973,539 2,060,655 180,158,296

4대 프로리그 관중규모

한국 프로리그의 연간 유료관중은 약 1144만 명

(25)

프로리그 관중 평균지출(2010)

• 프로야구관중이 평균 2만2200원

• 프로축구관중은 1만580원

• 프로농구 4000원

• 프로배구 4600원

구 분 프로야구 프로축구 프로농구 프로배구

식·음료

14,962 8,292 3,661 4,214

물품구입비

7,253 2,288 346 414

계

22,215 10,580 4,007 4,628

(26)

프로리그 방송중계권료

• 프로야구 270억 원으로 추정

• 프로축구 49억7000만원

• 프로농구 51억 원(2006-07시즌)

• 프로배구 25억 원(2008-09시즌)

구 분(억 원) 프로야구 프로축구 프로농구 프로배구

2012

270 49.7 51(-07년) 25(-09년)

2011

250 58 50(-06년) 23(-08년)

(27)

체육복권 지원금

• 프로리그의 주요 수입원으로 부상한 스포츠토토 수입은 2012년 총 404억 9100만원인 것으로 나타났음

• 축구관련 지원금은 대한축구협회를 거쳐 K-리그에 분배

구 분(백만) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

한국야구위원회

6,230 7,186 8,609 9,834 10,089 18,259

대한축구협회

17882 22,265 26,418 31,666 31,454 48,982

한국농구연맹

7,279 7,419 8,459 6,980 7,385 9,801

한국여자농구연맹

2,896 3,642 4,112 4,047 4,228 7,514

한국배구연맹

652 841 863 757 830 1,735

(28)

경기장시설

수익성확보를 위한 제도적 장치

고품질 경기력

여가시간 소득수준

경기 개최빈도 스포츠

소비인구의 확산

경쟁제품과 비교우위

스타 선수 수 원활한

선수수급 시스템

산업 활성화

스포츠에 적합한

기후조건 적정 입장료 및

이용료 전력균형

산업 / 종목 여건

스포츠조직 관련요인 시장 관련 요인

언론매체의 협조

(29)

프로야구 제품 경쟁력

• 세계 랭킹 9위

• 불황상품(?), 27아웃에 종료

구 분 기 간 대표팀 성적

WBC

2006년 3월 3일~21일 4강 2009년 3월 5일~24일 준우승 2013년 3월 2일~20일 예선탈락

올림픽

2000년(시드니) 동메달

2004년(아테네) 예선탈락

2008년(베이징) 금메달

아시안게임

2002년(부산) 금메달

2006년(도하) 동메달

2010년(광저우) 금메달

세계랭킹 2013년 3월 기준 9위

(30)

프로축구 제품 경쟁력

• 세계 랭킹 58위

• 종료 시간 정해진 종목

구 분 기 간 대표팀 성적

월드컵

1994년(미국) 본선 조별리그 탈락

1998(프랑스) 본선 조별리그 탈락 2002(한국, 일본) 4위

2006(독일) 본선 조별리그 탈락 2010(남아공) 16강

올림픽 2012년(런던) 동메달

아시안게임

2002년(부산) 동메달

2010년(광저우) 동메달

국가대표세계랭킹 2013년 9월 12일

58위

(31)

프로농구 제품 경쟁력

• 세계 랭킹 33위

• 겨울종목

• 용병비중 과다

구 분 기 간 대표팀 성적

아시안게임

1994년(히로시마) 2위

1998년(방콕) 2위

2002년(부산) 1위

2010년(광저우) 2위

세계선수권대 회

1994년(캐나다) 13위

1998년(아테네) 16위

올림픽 1996년(애틀랜타) 12위

세계랭킹 2012년 기준 33위

(32)

프로배구 제품 경쟁력

• 세계 랭킹 남자 24위, 여자 11위

• 몸싸움 없는 종목

구 분 기 간 대표팀 성적

올림픽

1976년 (몬트리올) 여자 배구대표팀 동메달 획득 1984년 (로스앤젤레스) 남자, 여자 배구 대표팀 올림픽 5위

2004년 (아테네) 여자 배구 대표팀 올림픽 5위

아시안게임

2012년 (런던) 여자 배구 대표팀 올림픽 4위 1978년 (방콕) 남자 배구 대표팀 금메달 획득 1994년 (히로시마) 여자 배구 대표팀 금메달 획득 2002년 (부산) 남자 배구 대표팀 금메달 획득 2006년 (도하)

남자 배구 대표팀 금메달 획득 여자 배구 대표팀 동메달 획득 2010년 (광저우)

남자 배구 대표팀 동메달 획득 여자 배구 대표팀 은메달 획득 세계랭킹 2013년 1월 기준 남자 24위, 여자 11위

스포츠비즈니스 구조

스포츠비즈니스 구조 스포츠비즈니스 구조

2014.9.11

스포츠산업 발전과정 스포츠산업 정의

스포츠비즈니스 구조

프로스포츠산업의 제도 프로구단의 소유구조 스포츠산업 정책

프로리그 규모 선수시장

연맹과 구단의 역할 리그 창설 사례

프로리그의 적정구단 숫자

숫자로 보는 프로스포츠 규모

자료: 중앙일보 / 2014년 8월

고교 및 대학 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장

광고 용품 장비

설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련 상품업자

One source Multi-use

프로스포츠

스폰서 2

스폰서 3

자치단체

관람시장의 B2B / B2C 상품

1-1 방송 /인터

넷 중계권

V V

1-2

V

2-1 관람권

V

2-2

V

3-1 구장사업

V V

4-1 광고

V

4-2

V V V V

4-3

V V

5-1 스폰서십

V

5-2

V V V

6-1 상품화 사 업

V V

6-2

V V

4개 Buyer 그룹이 구매하는 품목 / 시장에 유통되는 무형상품

스포츠이벤트의 생산 유통 소비

이벤트 생산자와 4개 Buyer 그룹

• 스포츠 비즈니스는 스포츠이벤트와 연관된 각종 권리와 구매자의 현금 혹은 현물과 교환 으로 이루어짐

스포츠마케팅

구매집단 (Buyer) 스포츠이벤트 생산조직 (Seller)

스폰서

• 스폰서십 수입 -리그타이틀 스폰서 -리그 스폰서

-팀 스폰서

• 광고수입 -경기장광고 -유니폼 광고 -인쇄물 광고 -명칭 사용권

• 기타

• 구장 수입 -입장수입 -주차수입 -매점수입

• 상품화 사업

• 회원사업

• 시설이용료

• 강습료

기업 관련

• 방송중계권

• 버츄얼 광고

• 각종 지원 -경기장 건설 -세제 혜택 -사업권 양보 -인허가

방송 관련 지자체

스포츠소비 그룹 별 시장

주중 2시간50분 주말 4시간 41분 33만 1200원

프로야구

경기시간 3시간

드라마 50분 당구장

태권도장

구매집단 _(Buyer) 스포츠이벤트 생산조직 (Seller)