프로스포츠 산업 수지구조 프로스포츠 산업 수지구조
2014
Cost < Price < Value One source Multi-use
Cost < Price < Value One source Multi-use
고교 및 대학 에이전트
경기운영 서비스 경기인
연맹 및 구단/팀
경기장 TV 신문 인터넷
팬 관중
식음료 기념품 주차장 광고
용품 장비 설비업
스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력
스폰서 1
스포츠 관련
상품업자
비즈니스구조 Seller / Buyer
선수 양성업 에이전트
경기운영 서비스 경기인
연맹 및 구단/팀
경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중
식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업
스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력
광고주
스폰서 기업
스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트
스포츠이벤트
스폰서 2
스폰서 3
자치단체
Q1. 프로스포츠이벤트의 수지구조는?
• 수입구조는?
• 원가, 지출구조는?
Q2. 수지구조에 영향을 미치는 요인
• 외부 환경요인
• 내부 요인
경기장시설
수익성확보를 위한 제도적 장치
경기력
여가시간 소득수준
경기 개최빈도 종목
소비인구 경쟁제품과
비교
스타 선수 선수수급
시스템
프로리그 활성화 요인
날씨 적정 입장료 및
이용료 전력균형
스포츠조직 관련요인 시장 관련 요인
언론매체
두산베어스
구 분 2007 2008 2009 2010
Ⅰ.매출액 18,278,756,421 23,255,184,420 24,852,006,575 27,651,644,676
입장수입 3,346,003,095 4,807,509,452 6,095,889,031 7,508,640,584
지원금수입 350,000,000 - - -
임대수입 732,041,132 781,986,279 825,814,764 803,803,411
구장사용료수입 300,074,547 745,832,682 295,499,500 239,144,000
사업수입 13,417,637,647 16,271,856,007 17,082,867,825 18,269,425,772
기타수입 133,000,000 648,000,000 551,935,455 830,630,909
Ⅱ.매출원가 14,551,706,052 17,406,523,841 19,459,108,202 18,323,702,635
경기진행비 613,679,477 700,659,431 506,363,923 451,202,436
선수단운영비 11,451,029,521 13,868,310,027 16,092,812,389 14,822,240,745
구장운영비 781,304,054 1,115,645,183 1,112,431,890 1,193,759,454
구장임차비 1,705,693,000 1,721,909,200 1,747,500,000 1,856,500,000
Ⅲ.매출총이익 3,727,050,369 5,848,660,579 5,392,898,373 9,327,942,041
Ⅳ.판매비와관리비 4,210,169,700 6,118,900,903 6,682,322,386 8,658,645,584
Ⅴ.영업이익(손실) -483,119,331 -270,240,324 -1,289,424,013 669,296,457
Ⅷ.당기순이익(손실) -597,209,086 -180,257,211 117,119,509 1,205,033,238
삼성 라이온즈
구 분 2007 2008 2009 2010
Ⅰ.매출액 36,478,192,891 35,774,605,442 34,098,213,947
42,416,678,890
입장수입 1,537,672,076 2,143,281,780 2,237,422,196 3,445,213,814
광고수입 23,271,342,827 22,235,500,278 18,712,877,273 25,606,177,868
사업수입 11,394,857,655 11,125,956,816 12,277,970,929 12,457,681,126
임대수입 274,320,333 269,866,568 869,943,549 907,606,082
Ⅱ.매출원가 30,313,187,277 30,370,344,588 28,330,111,453 36,740,652,609
선수단운영비 19,992,300,889 18,498,666,908 16,152,599,899 22,676,747,171
경기출전비 218,908,477 439,341,829 72,400,753 618,830,654
경기진행비 849,382,905 678,540,364 730,384,023 733,816,989
광고비 86,680,000 1,599,987,500 1,404,824,090 2,002,452,620
사업수입원가 9,165,915,006 9,153,807,987 9,969,902,688 10,708,805,175
Ⅲ.매출총이익 6,165,005,614 5,404,260,854 5,768,102,494 5,676,026,281
Ⅳ.판매비와 관리비 7,404,897,826 6,641,193,892 5,752,834,723 7,210,349,974
Ⅴ.영업이익(손실) -1,239,892,212 -1,236,933,038 15,267,771 -1,534,323,693
Ⅷ.당기순이익(손실) -167,759,721 -374,329,657 27,667,661 -889,053,232
LG트윈스 수입구조(2007-2009)
LG트윈스 지출구조(2007-2009)
FC서울 수익구조(2007-2010)
FC서울 지출구조(2007-2010)
대전시티즌 수입구조(2007-2008)
대전시티즌 지출구조(2007-2008)
수지구조에 영향을 미치는 요인
• 외부 환경요인
• 관람시장
• 경기장 여건
• 방송중계권 시장
• 스폰서십 / 광고 시장
• 선수시장
• 법률 및 제도
• 노동조합
• 경쟁리그 및 구단
• 내부 요인
• 경영이념 / 비즈니스 모델
• 조직역량
• 경영전략
• 조직문화
주중 2시간50분 주말 4시간 41분
33만 1200원
프로야구 경기시간 3시간
나가수 드라마 50분 당구장
나이트 클럽 등 기타
프로축구 90분
영화 80분
다양한 경쟁상품이 한국인의 여가시간과 소득을 분점
관람시장 = 여가시간과 돈
관람 관중
Q 경기장 사업 여건은?
• 경기장 임대조건?
• 경기장건설 동인(動 )은?
• 경기장사업 가치사슬이란?
• 프랜차이즈 게임이란?
지역(구단) 관리현황 사용료(임대료) 수익배분(광고 ․ 매점) 구장 소유주 잠실
(두산/LG)
위탁운영(3년) 25억 5800만 원
광고(시) 매점(구단)
서울시설 관리공단
목동 (히어로즈)
당일대관 입장수입의 13%
광고(서울시 조례규정) 매점(수익금 10% 서울시
납부)
서울시설 관리공단
문학(SK) 당월대관 입장수입의 15% SK(40%), 인천시(60%) 지자체 대전(한화) 위탁운영(3년) 총 수익의 13% 한화(100%) 지자체 광주(KIA) 당일대관 입장수입의 25% 광주시(100%) 지자체
대구(삼성) 당일대관 입장수입의 25% 대구시(100%) 지자체
사직(롯데) 위탁운영(3년) 10억900만 원 롯데(100%) 지자체
프로스포츠 인프라 현황 및 운영 실태
국내 프로야구 경기장 소유 및 사용계약 현황
경기장 사업에 영향을 미치는 요인
경기장 유형 스타디움 체육관 돔 다용도
소유권 및 관리 소유
관리
장단기 입주자
사업 여건 자금시장
정치사회적 여건 법적 제약 요인
경기장 건설 동인( ) 고객의 요구(Needs) 종목 및 팀 인기도 리그 제도
경기 수
빅 이벤트 유치 가능성
프로젝트 비용 경기장 수명 자치단체의 요구
과거부터 현재까지 경기장사업은 경기장, 유형, 소유권 등으로부터 영향 받음 과거부터 현재까지 경기장사업은 경기장, 유형, 소유권 등으로부터 영향 받음
경기장사업 가치사슬
경기장 관리사업자 경기장
소유주
장기 입주자 (프로구단)
단기 임차인 권리자/
이벤트업체
기업고객 스폰서 미디어 매점사업자
일반 입장객 초대손님
경기장사업의 가치는 어디서 발생하는가?
Q. 방송 중계권 시장은?
• 스포츠방송 프로그램의 특성은?
• 낮게 평가되는 이유?
• 국내 중계권 가격 결정의 주도권 잡으려면?
• 독점권 허용과 보편적 시청권?
• 블랙 아웃(Black Out)?
스포츠방송 프로그램의 특성
• 공공재의 특성 보유
• 스포츠방송 프로그램은 한번 만들어지면 시청자를 늘리는데 드는 비용이 0(
제로)에 가깝고 유료채널을 제외하면 누구나 볼 수 있기때문에 공공재로 구
분
• 지적재산권으로 보호
• ‘이 프로그램은 지금 시청중인 시청자를 위해 만들어졌으며 협회의 승인 없이 는 누구도 재방영이나 다른 형태의 편집 방송도 할 수 없습니다’ 라는 자막에 서 보듯이 방송프로그램은 법적으로 보호
• 미디어와 연관된 불협화음은 근본적으로 여기에서 출발
• 하지만 정보통신기술의 발달로 유통채널이 다양해지면서 미디어간에 치열해
진 콘텐츠 확보경쟁이 더 부추긴 면도 있음
중계권가격의 주도권
• 정보통신기술의 발전과 함께 스포츠이벤트의 유통채널이 많아지면서 중계권가격 주도권이 콘텐츠 소유권자에게 이미 넘어간 상태
• EPL(영국 프리미어 리그) 2010-2013 시즌 중계권이 거의 2배(약 2조3879억 원)로 인상
• 포브스 지( )에 의하면 여기에 불을 댕긴 방송사가 싱가포르의 ‘SingTel’과 홍 콩의 ‘i-Cable’
• 싱가포르 방송사는 경쟁사인 기존계약자 ‘StarHub’를 내쫓기 위해 이전의 3 배(약 3411억 원)를 썼고, 홍콩 방송사는 ‘Now TV’를 이기기 위해 이전(약 1961억 원)보다 약 512억 원을 더 지불
• 이런 현상은 이익을 추구하는 민간방송간에는 피할 수 없는 대결
• 방송중계권 가격 인상은 경쟁사보다는 오히려 IT 발전이 유발
미국 방송시장의 성장과 블랙아웃 규정
• 미국 방송시장은 스포츠방송법(1961)이 독점중계방송은 독점금지법의 저촉을 받지 않는다고 해석하면서 폭발적인 성장을 하게 됨
• 독점방송은 그 프로그램에서 광고수입이 발생할 때만 가능하다는 단서조항 때 문에 생긴 분쟁이 있긴 했지만 대체로 관람스포츠의 독점중계방송은 정부나 시장이 용인하고 있는 편
• 미국 스포츠방송에서 가부 논란이 가장 컸던 사안은 NFL에서 채택하고 있는
‘경기시작 72시간 전에 입장권이 매진되지 않으면 TV중계방송을 금지’하는 규 정(Black out)
• NFL은 TV중계방송은 주차수입, 입장수입 등의 관중으로 인한 경기장수입뿐만 아니 라 지역 라디오방송사의 수입의 감소를 초래한다는 논리를 내세움
•
Q. 스폰서십 및 광고 시장은?
• 구매집단
• 상품화 수준
• NTIV
프로야구 타이틀 스폰서 스폰서 라이센스
2001 3,000 - - 2002 3,000 - - 2003 3,500 - -
2004 3,500 - 240
2012 5,500 - - 프로축구 타이틀 스폰서 스폰서 라이센스 2001 2,000 820 110
2002 2,000 540 110
2003 3,200 750 110
2004 3,200 830 110
2005 3,400 500 110
선수 양성업 에이전트
경기운영 서비스 경기인
연맹 및 구단/팀
경기장 TV 신문 인터넷 등
팬 관중
식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업
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스폰서십 및 광고 구매집단(Buyer)
프로퍼티 구매에
관한 인식 구매력 보유
전문 인력수준 효용평가
스폰서/
광고주
대기업 대기업은 빅 리그에 관심
구매력 있지만 빅리그 주력 경향
일부 그룹 제외 미흡
실행중인 기업 있음
중기업 해외진출 선수
인도스먼트에 관심 있음 미흡 실행 안 함
소기업 경기장광고에 관심 낮음 미흡 실행 안 함
Q 선수공급 시장?
• 종목 1 종목 2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2005 2006 2007 2008 연도
명 남자선수수
초등남자
