해 외 출 장 보 고 서

해 외 출 장 보 고 서

Ⅰ. 출장 개요

○ 출장건명: 중국(청도)의 단기임산물 유통현황 및 소비행태 파악을 위한 해외출장

○ 출장 목적

- 본 출장은 중국내(청도) 단기임산물의 유통체계 및 소비형태, 소비패턴을 파악하여, 향후 단기임산물의 차별화된 전략 상품을 개발하고, 유통방법을 선진화하여 수출시장에서의 경쟁력 확보 및 수출방안을 모색하는데 목적 이 있음.

○ 출장 기간: 2015년 2월 3일 ∼ 2월 6일 (3박 4일)

○ 출장자

부 서 명 직 급 성 명

산림정책연구부 부연구위원 정 호 근

산림정책연구부 전문연구원 송 성 환

○ 주요 방문기관 및 면담자

소속 직위 성명 연락처

靑島愛特物流有限公司 총경리 成光敦 185-6061-7615

靑島愛特物流有限公司 과장 洪漳雨 186-6162-5173

aT靑島사무소 소장 이정석 132-1018-8686

海地村 대표 郭东民 186-6986-5127

靑島三丰貿易有限公司 총경리 权赫俊 139-0532-6530

㈜에이치알푸드 이사 김도영 137-6186-0178

山东果润食品股份有限公司 國際业務經理 方玉平 139-5353-5738

山东红星百瑞特制造有限公司 경리 王启丰 0536-618-7792

○ 출장 일정

일자 방문지 주요내용

2. 3 (화)

• 출국(09:05) KE845

• aT물류기지 방문

• aT 청도 사무소 현지 간담회

• 현지 도착(09:45) KE845

• 중국내 한국 식품 및 임산물 수출여건 조사

• aT 관계자 및 청도내 한국식품 수입업체 간담회

2. 4 (수)

• 주청(諸城)시 창청(昌城)진 이동

• 山东果润食品股份有限公司 방문 • 밤 가공, 유통현황 조사

2. 5 (목)

• 청도시 임산물 가공식품 소비동 향 조사

• JUSCO(IEON), RTmart 소비지가격 및 소비 동향 조사

2. 6 (금)

• 청도인근 마트 및 재래시장 조 사

• 귀국(14:55) KE842

• 중국 단기임산물 소비현황 조사

• 한국(17:55) KE842

Ⅱ. 출장 결과

1. aT물류기지(靑島愛特物流有限公司)

○ 일반현황: 한국농산식품유통공사 100% 출자의 법인으로 2011. 10. 12 설 립 되었으며, 자본금은 200억원(융자)임.

○ 기능: 한국 수출업체 및 수입바이어 수출마케팅과 물류서비스 지원

○ 조직: 현원 6명(한국인 4명, 현지인 2명)

○ 설립배경

- 한-중 FTA 협정 체결이후 한국 농식품의 수출확대

- 중국의 저온유통 인프라의 부족으로 유통과정중 손실률이 25-30%로 매 우 비효율적인 유통구조를 갖고 있음.

- 한-중 FTA를 적극 활용하고 한국 농식품 수출의 적극적인 시장개척을 위해 설립

○ 시설현황

- 초저온 냉동고: 면적-165㎡, 보관용량-100톤, - 창고동Ⅰ(냉장, 냉동): 2층, 연면적 5,886㎡

- 창고동Ⅱ(정온, 상온): 단층, 연면적 6,539㎡

- 부속동: 255㎡

- 사무동: 3층 연면적 1,830㎡

○ 운영개요

- 보관기능에 국한하지 않고 종합물류기능을 수행하기 위하여 물류전문 기 업에 완전 위탁운영, 현재 현대로지스틱스의 현지법인인 현대아륜을 위 탁사로 선정하여 운영할 계획임.

○ 향후계획

- 2014년 진출기: 공동물류센터 지원사업연계, 칭다오, 상하이, 베이징 진 출, 대도시 연계물류 지원, 물류인프라 구축

- 2015-16년 정착기: 칭다오 aT물류센터 중심으로 한국산 냉장/냉동식품 수입안정화, 상하이, 베이징을 기본으로 동부연안 대도시 물류서비스 지 원, 종합판촉전, 홍보마케팅 병행 추진

2017년 성장기: 칭다오↔내륙 물류센터를 연계한 물류인프라 확충, 내률 물류센터 신설, 내륙 2선도시로 진출지원 및 시장개척, 안정된 물류를 바 탕으로 물량 확대, 외적성장 추진

<aT물류기지 정문> <창고동Ⅰ>

<창고동Ⅱ> <창고동Ⅰ 하역시설>

<창고동Ⅱ 파렛트> <창고동Ⅰ저온시설>

<창고동Ⅰ 저장현장> <창고동Ⅰ 저장현장, 하역작업>

2. 현지간담회(aT청도사무소)

○ 목적: 한국산 식품 수입관련 문제점 및 향후 임산물 및 가공식품 수출전 략 모색

○ 일시: 2015년 2월 3일 16:00～18:00

○ 장소: aT청도사무소 회의실

○ 참석자: 9명

- 원내(2): 정호근, 송성환

- 원외(7): 成光敦, 洪漳雨, 이정석(이상 aT), 郭东民(海地村), 权赫俊(靑島三 丰貿易有限公司), 김도영(㈜에이치알푸드), 이경호(중국농업부, 식품영양 발전연구소)

○ 회의내용

․aT

- 물류지원, 냉장/냉동 유통이 가능할 수 있는 물류지원을 하고 있음. 예를 들면 냉장/냉동 물류시설을 사용하는 경우 물류비의 80% 정도를 지원 함.

- 상온/냉동창고 나뉘어 있는 것보다는 같은 공간에 있어서 물류 측면에 서 메리트가 있으며, 재고관리, 품질관리 등도 전문업체가 할 경우 비용 /인원측면에서 절감효과가 있을 것으로 판단됨.

- 현대아륜이 운영함에 따라 창고관리/운영뿐만 아니라 국내 물류망 구축 도 사업 확장이 이루어져 물류시스템의 발전이 가능할 것으로 판단됨.

․해지촌

- 임산물은 그 동안 대부분 원물을 중국으로 수입하여 가공후 수출하는 경 로가 대부분임. 중국내에서 한국산 원료 임산물로의 경쟁은 가격측면에 서 경쟁력이 없음.

- 예를 들면 수산물의 경우 신선상태의 수산물은 수출이 어렵지만, 냉동제 품 어묵, 소세지 등은 수출이 활발히 진행되고 있음.

- 감말랭이 같은 경우 지자체 및 정부에서 지원이 이루어지고는 있으나, 상품성에서나 기능성에서 다소 경쟁력이 부족하며, 포장형태, 업체의 영 세성, 유통기간 등에서도 경쟁력이 부족함. 좀 더 고도화된 상품 유통기 간이 긴 제품개발이 필요함.

- 아이디어 제품개발과 포장 등 수출이 가능한 업체를 선택하여 집중적으 로 지원이 필요한 상황임.

- 원료제품의 경우 안정적인 수출을 위해 가격 및 생산량이 지속적으로 유 지되어야 할 필요가 있음.

- 개발가능한 제품군을 설정하고, 요리방법, 맛 등이 현지인에게 어필될 수 있는 홍보, 시식행사 등을 적극적으로 홍보할 필요가 있음.

- 밤의 경우 삼계탕에 1～2개 들어가는 부재료의 역할로는 수출확대가 어 려우며, 밤을 주재료로 한 요리, 요리방법 시연, 시식행사 등을 대대적으 로 할 필요가 있음. 아울러 aT의 판촉전을 적극적으로 활용할 필요가 있 으며, 미국 FDA 인증, 국제기구, KFDA 인증 등을 획득하여 식품의 안 전성을 적극 부각할 필요가 있음.

- 한국의 경우 1일 생활권으로 원료를 단순가공해서 유통해도 가능하지만, 중국의 경우 콜드체인시스템이 미비함에 따라 상온유통이 대부분이었음. 최근에는 냉장, 냉동 유통이 시작되고는 있으나, 아직은 미흡함.

- 온라인 시장의 경우 활발히 유통환경이 변화하고 있으며, 오프라인보다 온라인 시장의 가격이 저렴한 상황이며, 온라인 제품이 성공하기 위해서 는 유수기업제품 이거나 공신력있는 기관의 인증이 필수적임.

- 떡볶이의 경우 한국의 즉석떡볶이와 비슷한 형태로 국물이 많은 샤브샤 브 형태로 부재료를 데쳐 먹는 형태의 전문점이 증가하고 있음.

- 주로 수입하는 식품군은 라면, 소세지, 김, 어묵, 떡볶이 떡(치즈떡) 등임.

- 통관기간: 한국선적-도착(청도) 7-10일 소요, 상검국 검사 8일. 위생증발급 5-7일, 생산일-위생증까지 소요기간 30-40일 소요. 중국내 유통기간을 고 려할 경우 유통기한이 6개월이상 되는 제품이 주로 수입이 이루어지고 있음.

․靑島三丰貿易有限公司

- 한국식품 최초, 다수수입업체, 현재는 주로 소주 등을 취급하고 있음.

- 장류, 유자차, 소주 등을 주로 유통하고 있음.

- 소비패턴: 한국과 달리 재래시장이 아직도 주요 식품의 구입처이며, 냉장 고가 적은 가구가 대부분이어서, 소량의 식품을 구매하는 경우가 많음.

또한 외식수요가 많음. 중국 마트에서 구매하는 식품류의 경우 육류(이 력제가 가능한), 기호식품, 수입과일, 수입식품, 냉동식품, 편이식품 등 일부품목에 국한됨.

- 중국내 신선식품의 경우 대부분 재래시장에서 구매가 이루어지며, 냉동 제품의 경우 전자렌지용이 많이 팔리고 있음. 특히 중국산 가공식품에

대한 안전성에 대한 현지 소비자의 우려가 큰 상황임.

- 중국내 물류의 경우 지역별로 물류가 이루어지며, 식품과 비식품의 구분 이 없이 적재하고 유통됨에 따라 식품의 포장파손, 선도 유지 등에 곤란 한 상황이 많음.

- 오미자, 산양삼 등은 한약재용으로 사용되는 경우는 보건식품으로 등록 을 하여야하며, 기간도 오래걸림. 예를 들면 컨디션(숙취음료)의 경우도 당귀가 포함되어 있는 것으로 표기되어, 수입에 문제가 발생되기도 함.

- 한국산 임산물의 제품화를 위해서는 아이들이 선호하는 기능성 간식 제 품류로 개발이 필요함. 중국은 대부분 한자녀 가정이며, 아이들을 위해서 는 안전성과 기능성을 부각시킬 필요가 있음.

․㈜에이치알푸드

- 주로 조미김을 수입, 유통하고 있음.

- 통관상 검사에 있어서 과거 20년 전 기준이 적용되고 있어 문제점이 다 소 있음. 중국의 식품기준이 없는 경우 통관이 어려울 수 있음. 예를 들 면 치즈와 빵은 별개의 기준에 의해 검사가 이루어지나, 치즈스틱 같은 경우는 기준이 없어 통관에 어려움이 있음.

- FTA체결 이후 검사기준 등 완화를 요구할 필요가 있음.

- 한국의 육류 및 가공품의 경우 중국의 상검국에 공장등록이 되어야 수입 이 가능하지만 청정국이 아니라서 공장등록이 안되어 있는 경우도 있음. - 한국 김의 경우 다소 비싼 편이지만 1선 도시(베이징, 상하이, 칭다오)의

소비자는 큰 부담을 느끼지 않는 상황임.

3. 山东果润食品股份有限公司

○ 위치: 산동성 주청(諸城)시 창청(昌城)진

○ 주요제품: 맛밤, 밤음료, 감로자, 밤파우더 등 가공제품, 유산균 쥬스

○ 주요연혁: 山东果润食品股份有限公司는 2010년에 설립되어 등기자본이 3,000만 위안, 면적이 5.7만㎡임. 현재, 회사가 3 개 브랜드가 있으며 각각 수출 브랜드 과윤스(果润斯), 线下가맹 브랜드 来 吉栗, 线上브랜드 举个栗子임.

<山东果润食品股份有限公司 위치>

○ 山东果润食品股份有限公司는 청도시에서 자동차로 2-3시간 거리에 위치해 있으며, 이태리 생산라인을 수입하여 최신 설비를 보유하고 있으며, 1일 120톤의 밤 가공제품을 생산할 수 있음.

○ 내수물량이 30% 정도이며, 수출물량이 70% 정도로 일본, 한국, 이탈리아, 대만 등으로 수출이 이루어지고 있음. 한국 수출의 경우 그 동안 중소업 체의 OEM방식으로 수출이 이루어졌으나, CJ, 롯데 등 대형 업체와 투자 계획을 검토중에 있음.

○ 밤 원료조달은 자체 농장생산과 협동조합을 통한 조달방식 등 2원화된 조달방식을 채택하고 있음. 원료의 경우 80%는 산동내에서 조달되며, 20% 정도는 단둥, 허베이성 등에서 조달함. 연간 원료 사용량은 7,000톤 정도이며, 수매가격은 10-14元/kg 수준임.

○ 업체는 연중생산 체제이며, 수확기 밤을 수매하여, 냉동저장 후 계속가공 하는 방식을 채택하고 있음.

○ 맛밤(3개짜리)의 경우 140元업/kg(소비자가격)에 판매되고 있으며, 한국 수출가격은 170원/개(18g) 정도임. 지난해 한국 수출액은 50만 달러 임.

○ 업체가 계약을 맺고 납품하고 있는 중국내 지역은 16개(안후이성 벙부시, 황다오 상류회(黄岛上流汇), 스자좡(石家庄), 한단(邯郸), 싱타이(刑台), 허 쩌(荷泽), 량오청(聊城), 정저우(郑州), 타이위안(太原), 우루무치(乌鲁木齐),

山东果润食品股份有限公司 현관 회의전경

창춘(长春), 지난(济南), 린이(临沂), 룽커우(龙口), 웨이하이(威海), 랑팡(廊 坊)) 지역이며, 향후 베이징, 상해 등으로 확대할 계획임.

<山东果润食品股份有限公司 방문사진 주요제품>

밤 파우더 감로자

낱개포장 맛밤 낱개포장 맛밤

선물용 맛밤 선물용 포장

밤 캐릭터를 활용한 디자인 밤 음료, 밤 잼

<맛밤 19元 3,360원)/100g>

<신강 金赤骏枣건대추 398元 70,400원)/1kg>

<天核金丝枣건대추 20元 3,540원)/500g>

다양한 소포장 맛밤 감로자 및 선물포장형태

4. 청도 JUSCO(IEON), RT마트 소비자 가격조사

○ 위치: JUSCO(IEON)- 칭다오 홍콩중로(香港中路) 웬양광장(遠洋廣場) RT마트- 칭다오 청양로

○ 특징: 임산물 중 신선임산물은 많지 않았으며, 가공식품이 많음.

○ 가격: 맛밤, 건대추, 건표고를 위주로 가격을 조사하였음.

< 칭다오 임산물 소비자 가격>

<유기농맛밤 5.6元 990원)/50g>

<백화고 42.8元 7,570원)/150g>

<화고 29.8元 5,270원)/150g>

<유기농건표고 37.8元 6,690원)/120g> <대추차(한국) 49.8元 8,810원)/580g>

<생표고 12.8元 2,260원)/팩당> <깐호두 72.8元 12,890원)/500g>