1. 중국의 에너지 효율 시장

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RUSH CHINA

1. 중국의 에너지 효율 시장

◆ 중국 에너지 소비 시장 현황

• 2005년 이전 중국의 에너지 소비량 증가 추세는 최근의 GDP성장률을 상회하였음. 이는 지속 가 능한 경제에 큰 장애가 됨

•중국의 온실가스 배출량은 세계 최고 수준

• 2020년 에너지 소비량은 50억 Tce 이상이 될 것 으로 예상됨. 따라서 에너지가 중국 경제의 큰 도전 과제임

▶ 전체 에너지 사용량 중 산업체가 차지하는 비중이 2005년 70%에서 2010년 73%로 증가

상위 6개 주요 분야가 전체 산업 체의 에너지 사용량 중 77%를 차지하고 있음. 이 분야의 에너 지 효율은 선진 기술 수준에 비해 20~30% 낮음

· 발전

· 철강

· 비철금속

· 화학

· 석유

· 건축자재 건물 및

서비스 20%

산업체 73%

교통 7%

◆ 12차 5개년 계획(National Energy Conservation Plan of the 12th Five-year Plan)

•2015년 말까지, 6억 7천만 Tce(670million)의 에너지 절감 달성 목표

글 / Mr. LU Jia(Leo), Senior Partner, RAISING Clean-Tech investment consulting Co., Ltd

외국기업의 중국ESCO시장 진출 전략 및 사례

글 / 이수일 (KDI 연구위원)

2008 29.14 5.2%

5.9% 7.0%

30.66

32.5

34.8

2009 2010 2011

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

16 14 12 10 8 6 4 2 0 year

Enerhy Consumption (in 10KTce)

Energy Consumption GDP Growth%

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◆ 12차 5개년 계획의 주요 에너지 절감 방안

3억Tce 에너지 절감을 위해 11개의 주요 프로젝트 시행 •산업 보일러 개체를 통해 효율을 2~5%이상 향상 •모터 시스템의 에너지 절감으로 효율 2~3% 향상 • 에너지 시스템 최적화

•폐열 활용 및 압력 최적화로 전력 생산량 20GW 향상 •석유 절감 및 대체

•건물 시스템 에너지 절감으로 5억1천만 ㎡ 면적의 건물 효율 개선 •녹색 조명

•에너지 절약화 시범사업 •에너지 절감 상품에 혜택 부여

•에너지 성과보증 계약(Energy performance Contracting)모델 홍보 에너지 절감 및 탄소배출 감축 활동

•10만개 에너지 다소비기업 선정 •2억5천만 Tce 에너지 절감

◆ 12차 5개년 계획의 투자 계획(정부 주요인사 메시지)

리커창(Li Keqiang) 부총리

에너지 절감 및 환경 보호 분야 의 잠재력은 거대하며, 12차 5개 년 계획에 대한 소요자금은 5조 위안을 상회할 것임. (2012.5.3)

씨에젠화(Xie Zhenhua) 중국 국가개발위원회 부위원장 주요 에너지 절감 프로젝트 도입을 위한 투자는 2조 위안 이상이 될 것으로 예상됨. (2012.5.18)

쉬에 쉬렌(Xie Xuren) 중국 재정부 장관

중앙 정부는 2012년 1700억 위 안의 예산을 에너지 효율 프로젝 트를 위해 마련할 것이며, 시장 투자 규모를 확대하는 데 도움이 될 것임 (2012.5.24)

0.4 0.2

0 2005년 2010년 2015년 10%

10%

15%

15% 15%

16%

18%

17%

16%

• 에너지 절감량이 정부 관계자의 업무성과 측정지표가 됨

• 책임 제도 및 거부권 포함

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에너지 효율 표준화 시스템

◆ 에너지 효율 시장 예측

• 12차 5개년 계획을 통해 시장 활성화가 이루어지리라 기대됨

40%~45% CO2 배출 감축

과제: 6억7천 Tce 에너지 절감, 5조 위안 투자 12차 5개년 계획 시작

지원 방안 및 정책 시행 11차 5개년 계획 시작

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

중국 에너지 효율 시장 경향

2. 중국의 정책 및 관리 메커니즘

◆ 정부 기구

◆ 중국 에너지 효율 표준화 시스템

• 최상위 기구

- 중국 에너지 재단 및 관리 표준 위원회 - 산하 7개 소위원회 구성

• 표준 시스템

종합기초 표준 에너지 효율 측정 및 검증(M&V) 표준

에너지 제품 효율 표준 에너지 측정 표준

산업 에너지 효율 표준 에너지 속성, 분석 및 관리 표준

건물 에너지 효율 표준 캐릭터, 심볼, 구분 표준

수송 에너지 효율 표준 항목 및 분류 표준

농업 에너지 효율 표준

◆ 에너지 효율 표준화 및 규정 에너지 절감 프로젝트 표준

• 에너지 효율개선 계약 기술 규정

최상위 관리 기구

• 국가 에너지 절감 및 탄소배 출 감축 리딩 그룹

• 그룹 리더 : 원자바오 총리

• 참가자 : 중앙 부처 장관급

지역 관리 기구

• 지역 발전 위원회 혹은 지역 경제 위원회의 주 도 하에 에너지 절감 관리가 이루어짐

• 대부분의 기구에 아래와 같은 하부 조직 구성 · 에너지 절감 모니터링 센터

· 에너지 절감 기술지원 센터 · 에너지 절감 및 환경보호 센터

기타

• ESCO협회(중국)

• 에너지 절감 협 회(중국)

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세부 규정

• 녹색건물 평가 표준

• 에너지 수요관리 규정 등

◆ 인센티브 정책

에너지 효율 인센티브 정책

• 에너지 절감 혁신을 위해, 에너지 절감량이 10k Tce 이상인 사업의 경우 보조금 제공

• 동부지역 : Tce당 200위안 / 서부지역 : Tce당 250위안 ESCO 지원 정책

• 자격을 갖춘 ESCO가 NDRC에 등록하고 에너지 성과보증계약을 체결할 경우,

• ESCO는 세금(법인세, 부가세 등) 혜택을 받을 수 있음

·

소득세 면제

·

EPC 프로젝트의 부가가치세 면제

·

3년간 소득세가 면제되며, 이후 3년간은 50% 감면 혜택을 받음

• 보조금

·

중앙 정부의 지원금 : Tce당 240위안 / 지역 정부의 지원금 : Tce당 60위안,

·

Tce당 최대 560위안의 보조금을 지원받을 수 있음 기타 인센티브 정책

• 건물에너지 효율 개선 시 ㎡당 45~55위안 지원

• 태양광 발전 건물은 Watt당 13~20위안 지원

• 수요측면에서의 설비 개선 시 자금 지원(예: 고효율 히트펌프 및 기타 고효율 장비)

• 풍부한 성/시 단위의 자금 지원

3. 중국의 ESCO 시장 현황

◆ ESCO의 정의

• 이윤을 추구하는 서비스 기업 / 원스톱 서비스 제공

효율 분석 프로젝트

디자인

투자/

파이낸싱 시공 에너지 절감

M&V 교육 유지 및 관리 서비스

◆ ESCO의 수

• ESCO의 수는 2005년 80개에서 2010년 800개로 급격히 증가

20 25 30 Non-Efficient

E F

G

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• 2012년 NDRC에 등록된 ESCO의 수는 2336개

• 한편 중국 주식 시장에 상장된 ESCO의 수는 52개

◆ 3가지 형태의 ESCO가 존재

기술 기반 고객 친화 기반 자금 혜택

◆ 중국 ESCO 시장 경향

• 통합 에너지 절감 솔루션을 제공

• 더욱 많은 주식회사가 시장에 진입하고 있음

• 2010년 이후 중국 시장에 외국 기업의 투자가 시작되었으나 아직 초기단계

• ESCO등록이 수월하여 성장속도가 빠름

◆ 주요 비즈니스 모델

• 성과보증 계약

• 성과배분 계약

• Energy Cost Trust model(자금을 같이 투자하는 성격)

• 자금 리스 계약

◆ ESCO시장 규모

4. 중국에서 활동하는 해외 기업의 에너지 효율개선사업 사례

◆ 중국에서 활동하는 해외 기업 현황

• 슈나이더, 지멘스, 존슨콘트롤즈, IBM, 하니웰, HP, 트레인, 미쯔비시, 필립스, IR 등이 활동 중

Performance Contracting Model

200000 150000 100000 50000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 16000 21000 35000 65000

113000 175000

Number of practltloner

Finance Lease 3%

Energy cost trust

8%

Saving guarrantee

model 57%

Share saving model

32%

150000 100000 50000

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 213 405 571 1,054

2,962 6,113

8,603 12,678

Energy Efficiency Market

Energy Efficiency Market breakdown

Total inverstment:

>28Bn USD

in Million USD

Others

4%

Building

33% Industry

63%

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• 신 경제 분야에서 34%의 매출 차지

◆슈나이더 일렉트릭의 중국 활동 현황

• 주요 사업분야

·중/저압 전력 분배

·산업 제어 시스템

·건물 자동화 시스템

·IT 시스템

·에너지 서비스

·기타(재생 에너지 등)

• 전략 변화 경향 : 중국 시장 진출을 위한 전략 변화

·신규사업은 감소하고 있지만, 개선 사업이 증가 추세임

·전형적인 설비 판매를 통한 수익은 감소 추세

·새로운 성장동력 탐색 중

·중국 정부는 11차 5개년 계획의 일환으로 에너지 효율 개선 정책을 발표함

• 에너지 효율 개선 사업의 여정

·전략 수립을 위해 1인이 사업 투자 시행(2006)

·BD팀 구성 (2007)

·전문 세일즈 팀 구성(2008)

·에너지 서비스 팀과 협력관계 구성 (2010)

·에너지 서비스 사업 팀(유닛) 구축 (2011)

·에너지 서비스 분야에 300명 이상의 직원 활동 중 (2012)

* 브랜드 이미지를 향상시키고, 정부 및 대학과의 전략적인 협력 프로그램을 통해 입지 구축

◆ 비즈니스 모델 포지셔닝

• 종합 에너지 효율 솔루션 제공자 비즈니스 모델

• 컨설팅

• 시스템 통합 + 파이낸싱 솔루션 경향 분석

• 에너지 관리 시스템

1단계 에너지 절감 설비

2단계 에너지 효율 개선 시스템

3단계 EMS 시스템 통합

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◆ 합병 및 인수

• 7년 동안 여러 분야의 많은 기업들과 합병하면서 성장함

M&A 인수 브랜드 년도 국가 핵심 경쟁요소 중국 사업 수행내역

2006 미국 전력 미터링 & 전력

관리 시스템 Intel, P&G, Zibo Mining Group

2009 인도 에너지 진단, 최적화

방법론 및 다수

실적 보유 Nestle, COFCO

2011 덴마크 지자체 에너지 관리 Jinzhong 지역난방

에너지관리 시스템

2010 중국 고압 VSD, 중국

ESCO등록기업 Sinopec Yanshan, Taiyhah Heating

2012 중국 정부 자원,

지역 고객 상하이 정부 건물

◆ 영업 체계

다양한 분야로 단계적 사업 모델 수행

• 컨설팅, 에너지 진단, 에너지 분석 보고서 작성 서비스

• 단일 시스템에 대한 에너지 절감 프로젝트 : 모터 에너지 효율 개선

• 건물, 공장의 에너지 관리 시스템

• 리스 회사와 협력하여 에너지 효율개선 계약 체결

• 슈나이더가 투자하는 에너지 효율개선 계약 영업팀 체계

• 각각 비즈니스 팀에 따른 독립된 영업팀 구성

• 영업팀은 에너지 서비스 팀을 통해 지원받게 됨 프로세스 체계

• 에너지 효율 프로젝트 파이프라인 관리

• 프로젝트 위험 관리 프로세스

◆ 에너지 효율개선 우수사례

1 : 샹시 코르키 석탄 그룹 EPC 프로젝트(2008) - 2007년 수입 370억 위안

- 광구 30개, 발전소 6개, 코르크 공장 6개 보유

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금융기관과 고객의 공동 투자 추진

• 절감 방안

VSD 설치 / 에너지 공급시스템 최적화 / 에너지 관리 시스템 설치

• 에너지 절감 효과

- 가시적이며 관리 가능한 에너지 네트워크 구성

- 절감률 : 설비 수준에서 35% 절감, 공장 수준에서 10% 절감 - 석탄 1ton 생산시 사용되는 원단위 에너지 사용량 13.7% 절감

2: 진중시 지역난방 에너지관리 프로젝트 (2010) 개요

- 진중시 지역난방 프로젝트는 소규모 보일러 설비를 중앙 난방형으로 통합하는 사업으로, 2010년 말까지 10.2 ㎢ 범 위 난방 공급이 목표

자금조달 기관

- AFD (프랑스 정부 은행) 의 청정기술을 위한 자금을 저리로 지원받음

Government Loan 28M Euro

Energy Management Center

Project Consulting service

경제 효과

- 연간 열 절감 8%, 전기 및 수도 2% 절감 - 연간 1천만 위안 이상의 에너지 비용 절감

- 같은 단위 에너지 공급으로 난방할 수 있는 면적 1㎡ 확대 - 열 생산 설비에 필요할 것으로 예상되었던 투자비용 10% 절감

환경 효과

- 상당한 수준의 탄소 배출 감축 달성

비즈니스 모델 대금 지불

서비 스, 장

비 구 프로젝트 시행 매

리스 계약

최종 사용자 지역 리스 회사

전략 파트너 전략 파트너

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◆ 슈나이더의 중국 시장 진출 성공 요소

• 사업 초기 단계에서 브랜드화 성공

• 위험 부담

• 지역 파트너와의 협력관계 구축

5. 중국 에너지 효율개선 시장의 도전 과제

◆ 중국 에너지 효율 시장의 문제점

• 전문가들간의 큰 의견/견해 격차

• 투자의 병목 현상

• 지역/최종 에너지 사용자들의 에너지 관리 기술에 대한 정보 및 개념 부족

• 에너지 효율 기술력 미흡

• 지역 단위의 원단위 벤치마크 데이터베이스 부족

◆ 녹색 성장으로의 변화 추세

◆ 중국 에너지 효율 시장 진입 방안

중국 에너지 시장은 새롭게 떠오르는 시장이며, 해외 기업에게도 문이 열려 있음

• 경쟁 및 정부 규제에 따라 에너지 사용자의 수요는 점점 증가하는 추세

• 시간이 흐르며 시장의 인식 및 저변이 확대되며 시장이 활성화되고 있음

• 지역 특성 및 성격에 따라 세분화된 시장

• 정책 및 규제가 복잡하지만, 해외 기업에 대한 장벽은 높지 않은 편임

• 명문화되지 않은 구매 패턴/습관이 있음

• ESCO효율개선 계약의 수익성은 높지만, ESCO기업간의 경쟁으로 점차 낮아지는 추세임

• 수요가 많은 시장임에도 불구 기술력 및 인력이 부족 중국 시장에 특화된 명확한 전략이 필요

• 고객 형태에 따른 사업분야 분화

• 경쟁자 분석을 통한 명확한 기업 포지셔닝

• 사업 발전을 위한 접근

정부

• 중앙 정부의 R&D 분야 투자 활성화

• 각 지역의 성격에 특화 된 지역 정부의 차별화 된 정책

투자자

• 은행, 리스회사 및 신뢰

• 본딩 컴패니(입찰, 사업 성과, 혹은 다 른 형태의 수익이 기대되는 채권을 1st party에서 2nd party에 제공하는 기업)

• VC/PE/ 기타 펀드

기업

• 주식회사

• 해외 ESCO

• 개인 기업

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