시장 변화와 전망

(1)

민주화 사태 일 MENA 150 ,

시장 변화와 전망

(2)

목 차

요 약 / 1

최근 민주화 사태 현황

I. MENA / 2

년 수출 및 건설 플랜트 시장 동향

II. 2011 MENA / / 4

바이어 및 유력 인사의 시장 전망

III. MENA / 21

시사점

IV. / 29

(3)

각국으로 연이어 시위 발생

ㅇ 월 말 기준 리비아 시리아 예멘에서는 사태가 장기화 유혈 충돌이 지속되고5 , , , , 있으며 그 외 국가들은 대부분 소강 또는 중단 상황,

년 상반기 수출 및 건설 플랜트 시장 동향

2011 MENA /

□

ㅇ GCC 산유국 및 알제리 모로코 등은 올해 상반기 수출실적 두 자리 수준, 대폭 증가 ⇒ 가처분 소득 증가 및 플랜트 발주 증가에 기인

ㅇ 시리아 및 이집트는 전년 대비 수출이 증가세나 정세안정화 시점까지는 향후, , 수출이 하락세로 전환될 전망

ㅇ 리비아는 내전으로 비화되어 세관 및 국제금융 업무 마비 바이어와 연락, 중단 등으로 수출량 대폭 감소

년 상반기 월 까지 대중동 국별 수출 상황

<2011 (4 ) >

ㅇ 사우디 등 GCC국 건설 플랜트 시장은 세계 경제위기 이후 성장세로 돌아/ 섰으며, 국제유가 상승 등으로 재정이 풍부해져 각종 프로젝트 발주 증가 ⇒ 사우디의 경우 사상최대를 기록했던 2010년 수주액을 상반기에 넘어설 전망 ㅇ 비GCC국의 경우 민주화 시위에 대응한 민심수습 차원 프로젝트 발주가 증가할, 것으로 전망되며 사태가 진행 중인 리비아 시리아의 경우 상황 종료 후 대대적인, , 복구 프로젝트 발주 예상

바이어 및 유력 인사의 시장 전망

□ MENA

ㅇ MENA 바이어 30% 민주화 시위로 시장에 긍정적 영향 전망 소비시장, 확대(28.6%), 투자확대(28.6%), 건설 시장 확대(23.8%) 순

ㅇ GCC 프로젝트 기 계획대로 추진 이집트 등 향후 신규 프로젝트, 발주에

구 분 국 가

수출호조 지속 증가 UAE/ 사우디/ 요르단/ 쿠웨이트/ 알제리/ 오만/ 모로코 향후 감소 시리아/ 이집트

수출부진 리비아/ 이란/ 이라크

(4)

가 . MENA 국별 민주화 사태 진행 추이

년 상반기 국별 민주화 시위 진행 현황 월 일 기준

<2011 (5 31 )>

튀니지 재스민 혁명 이후 중동 북아프리카 시위 확산‘ ’ ·

□

ㅇ 올해 월 일 발발한 튀니지의 재스민 혁명1 5 ‘ ¹⁾’ 이후 이집트 예멘 등, , 지에서도 민주화 요구 시위 연이어 발생

월 일 이집트에서도 년간 지속된 무바라크 독재정권 퇴진을

- 1 25 32

요구하는 꼬샤리 혁명‘ ²⁾’이 일어나, 2월 11일 결국 무바라크 대통령 하야

1) 재스민 은 튀니지에서 가장 흔한 꽃으로 튀니지 민초들에 의한 혁명을 의미‘ ’

2) 꼬샤리 는 이집트 어디서나 싸고 쉽게 구할 수 있는 대표적인 대중음식으로 역시 이집트 민중 혁명을 의미‘ ’ ,

I 최근 MENA 민주화 사태 현황

(5)

ㅇ 월 말 현재 리비아 시리아 예멘에서는 사태가 장기화 유혈충돌이5 , , , , 지속되고 있음

- 리비아

카다피 군과 반정부 군 간의 내전으로 확전 .

월 일 이후 및 나토의 지속적인 군사작전으로 카다피군 . 3 17 UN

수세에 몰리고 있음 시리아

-

. 월3 18일 Daraa라는 소도시에 발생한 반정부 시위가 전국적으로 확산, 정부의 강경 진압으로 천명 이상의 사망자 속출1

국제사회의 미온적 대응으로 사태 종결의 기미가 보이지 않고 있음 .

예멘 -

당초 의 중재로 조기 퇴진이 예상되었던 살레 대통령의 입장

. GCC ,

번복으로 사태 장기화 돌입

월 중순 이후 예멘 정부군과 주요 부족과의 무력 충돌로 내전 . 5

양상으로 발전

□ 중동 각국 민심수습을 위한 각종 프로젝트 및 경기부양 정책 조기 수행

ㅇ UAE, 사우디 등 민주사태의 영향이 적었던 국가들에서도 향후 민심 이반 및 정권 불안정을 미연에 방지하기 위한 각종 민심수습책 및 경기부양 정책 적극 추진

국제 유가 상승으로 재정여력이 풍부해진 사우디, 쿠웨이트 등 ㅇ

국가들은 공무원 급여 인상 및 각종 보조금 지원으로 가처분 GCC

소득이 증가해 소비수요 진작되고 있음

(6)

가 국별 수출 동향 .

년 대중동 국별 수출 증가율 추이

<2011 >

주 월까지 수출 증가율 전년 동기 대비

* : 2011. 4 ,

II 2011 년 MENA 수출 및 건설 플랜트 시장 동향 /

구 분 국 가 비 고

수출 호조

지속 증가

- UAE - 사우디 - 요르단 - 쿠웨이트 - 알제리 - 오만 - 모로코

- 53%* 증가 내구성 소비재 및 플랜트 기자재/ - 88%* 증 가 건 설 기 자 재 수 출 위 주 확 대/ - 150%* 증가 자동차 관련 제품 수출 편중 심화/ - 92%* 증가/ 정유 발전 담수 관련 기자재 증가, , - 6.5%* 증가/철 구조물 철강재용기 전선 등 증가, , - 29%* 증가 자동차 전선 섬유원료 기계 선전/ , , , - 21%* 증가/화학원료 합성수지 건설기계 괄목, , 향후

감소

- 시리아 - 이집트

- 6.7% *증 가 사 태 장 기 화 로 증 가 율 하 락 세/ - 9.4%* 증가 연말까지 정국 불안으로 수요위축 가능/

수출부진

- 리비아 - 이란

- 이라크

- 73% * 하 락 내 전 으 로 통 관 금 융 거 래 제 한/ , - 2%* 하락 높은 물가 인상으로 수입수요 감소/ , 국제

사회의 고강도 경제 제재

- 4%* 하락 시위 영향 미미 주요 수출품의 수출 감소/ ,

(7)

ㅇ 중동 시위사태 관련, UAE는 유가 상승 및 교역 증대로 오히려 경제가 호황 이며, 우리나라를 포함한 대부분 주요 교역국으로부터의 수입 규모 확대 추세

년부터 경기회복세에 있는 두바이도 정정이 불안한 북아프리카 - 2010

국가로부터 자본이 대거 유입되고 있음

- EIU는 UAE 2011년 수입규모를 전년대비 8% 증가한 미화 1.2억불로 전망 월 기준 한국의 수출액은 전년 동기 대비 가 증가한

2011.4 對UAE 53%

ㅇ

미화 22.8억불 규모

경기 상승에 따른 소비수요 확대로 가전제품 무선전화기 승용차 등

- , ,

내구성 소비재 및 플랜트 건설에 소요되는 철강관 철구조물 형강류 등의, , 자본재 수출도 높은 증가세 보임

자료원 : 관세청 무역통계

사우디아라비아

②

ㅇ 2010년 안정된 유가를 바탕으로 사우디 경기는 이전 수준으로 회복되고 있었으며 올해 중동 민주화 사태의 여파로 국제유가의 고공행진, , 주변국의 원유 생산차질에 따른 증산으로 경제 활성화 중

(8)

지난 월 국왕이 발표한 미화 억불 규모 민생안정지원책으로

- 3 1,300

자동차 가전제품 휴대폰 등 소비재 구입이 확대되고 있음, ,

ㅇ 2011.4월 기준 한국의 對사우디 수출액은 전년 동기 대비 88%가 증가한 미화 23.3억불 규모로 주로 건설프로젝트 기자재 수출이 확대

- 2010년 한국의 對사우디 프로젝트 수주실적은 사상 최대인 100억불 기록, 동 프로젝트의 기자재 수입이 2011년 초부터 본격적으로 이뤄지고 있음

요르단

③

ㅇ 2011.4월까지 한국의 對요르단 수출액은 미화 약 9.2억불로 전년 동기 대비 149.5%로 큰 폭의 수출 신장세 기록

수출 상위 대 중 개 품목 타이어 알루미늄 조가공품 을 제외한

- 15 2 ( , )

모든 품목이 높은 수출 증가율을 보이고 있음

ㅇ 특히 자동차 관련 제품 승용차 화물차 자동차 부품 타이어 축전지 의, ( , , , , ) 수출 편중 심화

- 중고 자동차 제 의 수출시장인 리비아의 시위사태 장기화로 수출 판로가2 막혀, 대체시장으로 요르단 중고 자동차 시장을 집중 공략하고 있는 것으로 분석

(9)

쿠웨이트

④

ㅇ 2011년 4월까지의 한국의 對쿠웨이트 수출실적은 금액기준 미화 4.2억불 규모로 전년대비 91.7% 증가

쿠웨이트 정부가 원유 수출경쟁력 강화를 위해 한국으로부터 구매한 -

대형 유조선이 인도 되었으며 그 외 정유 및 발전 담수 프로젝트에, , 연계된 펌프 전선 케이블 주단강 등 플랜트 기자재 수출이 증가, , ,

최근 중동 민주화 사태 관련 정치 및 경제 분야 영향은 극히 미미 ㅇ

- 쿠웨이트는 현 정치 및 경제체제에 대한 국민의 신뢰도가 높은 상황이며, 기존 2010년부터 수립된 국가발전 전략을 지속 수립 시행 중,

(10)

알제리

⑤

년 월까지 한국의 알제리 수출은 미화 억불을 기록 전년

2011 4 對 3.7

ㅇ

동기 대비 6.5% 증가

- 2010년 이후 증가세로 돌아선 승용차 수출과 더불어 건설 플랜트 기자재/ 수요 증가로 철구조물 철강재용기 전선 등 수출이 호조세 보임, ,

중동 민주화 시위의 확산 피해 미미 ㅇ

알제리는 야당의 반정부 시위 촉구에도 불구하고 국민들은 오랜

- ,

내전으로 안정화에 대한 욕구가 높아 민주화 시위가 발생치 않음,

오만

⑥

ㅇ 2011년 월까지 수출액은 미화4 2.2억불로 전년 동기 대비 29.4% 증가 - 경제위기 이후 대폭 감소했던 對오만 수출이 본격 회복세를 보이며,

자동차 화학섬유원료 전선 무선통신기기 기계류 등이 선전, , , ,

ㅇ 오만 역시 다소 중동 민주화 시위에 따른 모방 시위가 있었으나 오만, 경제 및 정치에 미치는 영향은 극히 미미

- 오히려 고유가 추세에 힘입은 오만 수입시장 회복세가 한국의 대 오만, 수출 증가의 주요 요인으로 분석됨

(11)

모로코

⑦

ㅇ 2009년 급감(-22.7%)했던 한국의 모로코 수출은 2010년 6.8%로 회복된 이후 2011년 월까지 전년 동기 대비4 20.7%의 수출 증가세 시현 - 화학원료 합성수지 건설기계 등 제품의 수출증가세가 괄목할 만하며, , ,

주력 수출품인 자동차 가전 정보통신 제품은 예년과 비슷한 수준, ,

ㅇ 간헐적인 민주화 시위가 있었으나 정치 사회 경제 전반 평온한 모습을, ‧ ‧ 유지하고 있어, 對모로코 수출환경에 전혀 영향을 미치지 않고 있음 - 모로코 정부는 외국기업 투자유치확대와 고용증진 등 민심수습을 위한

정책 강력 추진 중

(12)

수출 호조 국가 (II) 향후 감소 전망

□ ⇒

시리아

①

년 월까지 한국의 시리아 수출은 미화 억불로 전년 동기

2011 4 對 3.9

ㅇ

대비 6.7% 증가 수출증가율 지속 하락세,

년 시리아 월별 수출증가율은 월 월 월

- 2011 對 1 (114.8%)⇒ 2 (22%)⇒ 4 로 지속 하락

(6.7%)

월 중순부터 발생한 시리아 민주화 사태가 해결기미를 찾지 못하고 - 3

난항을 거듭하는 가운데 현지 소비심리 위축 가시화,

ㅇ 한국의 對시리아 수출액 60~70%를 차지하고 있는 자동차 등 주요 수출품의 수출에 제동이 걸리고 있음

- 2011년 월까지 승용차는 미화4 2.1억불 수출로 위 그 다음으로 화물1 , 자동차가 미화 0.7억불 수출

- 그러나 민주화 시위 장기화에 따른 소비심리 위축으로 자동차 판매량, 급감 그 외 합성수지 자동차 부품 폴리에스터직물 등 주요 수출품의, , , 수출액 감소세

* 시위발생 이후 자동차 구매계약 취소 및 연기건수 증가 판매량 급감 약, ( 60~70%)로 향후 수요 에 대응해 나가면서 신규 주문 여부 결정할 방침이라고 함(시리아 현대기아차 에이전트)‧

(13)

대비 9.4% 상승하였으나 주요 수출품은 하락세,

- 주요 수출품인 자동차 및 자동차 부품의 경우 각각 32%, 30%의 하락세를 보이고 있으며, T.V, 평판디스플레이 기타 석유화학제품 등도 전년, 동기 대비 20% 이상 하락세

더욱이 지난 분기 수출은 혁명 이전 오더가 대부분으로 분기 이후

- 1 2

혁명의 여파가 나타날 가능성이 있어 향후 수출 규모가 하락세로 돌아설 가능성 높음

수출 부진 국가

□

리비아

①

ㅇ 한국의 對리비아 수출액은 2011. 1월까지는 전년 동기대비 42.6% 상승 하였으나, 2월 중순 발발한 민주화 시위가 내전으로 발전하면서, 월 이후2 수출증가율은 마이너스 로 하락(-)

월 월 월 로 지속 하락

- 2 (-22%)⇒ 3 (-51.1%) ⇒ 4 (-73.1%)

- 수출 상위 30대 품목 중 가열난방기 타이어 안료 외 모든 품목의 전년, ,

(14)

내전 발생 이후 세관의 통관이 매우 제한적이며 리비아 은행의 국제, ㅇ

금융거래를 위한 업무 중단

일부 생필품의 경우만 일부 통관 허용 -

이란

②

ㅇ 2011. 4월까지 한국의 對이란 수출액은 미화 15.7억불로 전년 동기 대비 로 월 이후 하향세 기록

-2.0% 3

- 주력 수출품 승용차 및 가전제품은 부진 철강, 및 석유화학 기초산업기계는 증가, 중동 민주화 사태 영향은 극히 미미하며 이보다 국제사회의 대이란, ㅇ

포괄적 경제제재 및 2010년 말 시행된 보조금 개혁에 따른 높은 물 가 인상이 수입수요 감소로 연결되었기 때문

(15)

동기 대비 4.1%의 수출증가율이 감소하였음

- 그러나 한국의 주요수출품인 화물 자동차 수출이 크게 감소한 것이, 주요한 원인으로 그 외 승용차 무선전화기 연초류 등의 수출은, , , 높은 수출증가율을 보임

이라크 역시 중동 민주화 사태로 인한 수출 영향은 극히 미미한 것, ㅇ

으로 관측되고 있음

- 일부 민생 개선 시위가 있었으나 매우 평화적으로 진행되었으며, 오래 지속되지 않음

나 주요국별 건설 플랜트 시장 진출 동향 . /

□ UAE

는 정치 경제적 안정을 바탕으로 내부적인 불안요소가 없어

UAE / ,

ㅇ

중동 시위 사태로 인한 프로젝트 취소나 연기는 발생하지 않음

(16)

다만 연초 개각과 파이낸싱 차질로 올 상반기 입찰이 대폭 줄어 - ,

하반기 계약 감소 예상

아부다비와 두바이 외 상대적으로 빈곤한 북부 에미레이츠의 경제, ㅇ

발전을 위해 전력 상하수도 주택건설 등 인프라 프로젝트 조기 시행, , 만성적인 전력 및 물부족을 겪는 북부 개 에미레이츠의 발전 담수

- 5

부문에 미화 15.5억불 긴급투자 예정

ㅇ 2011년 한국기업 수주 프로젝트의 공종별 분포는 플랜트 부문(8.2억불 과) 토목 부문(4.7억불 이 대부분을 차지함)

- 플랜트 부문의 경우 2008~9년 다수의 정유 프로젝트가 발주된 이후 발주물량이 거의 없는 상황이며 대신 발전 부문에서 프로젝트 공급이, 꾸준함

년 주요 수주 프로젝트

<2011 UAE >

자료원 : 해외건설종합서비스

사우디아라비아

□

ㅇ 2010년 최대 수주실적 미화( 100억불 을 기록한 우리나라 기업들은) 년 상반기에만

2011 전년 수주액과 비슷한 수준이 될 것으로 전망 중동 민주화 시위로 인한 직접적인 영향이 적어 기 계획 프로젝트

- ,

추진에 전혀 문제가 없을 뿐 아니라 고유가로 인한 국가 재정 여력이, 풍부해져 민생안정 차원의 추가 프로젝트 추진이 가능해짐

수주업체 공사명 발주처 금액(U$ )천

대우건설 슈웨이핫 S3 민자발전 슈웨이핫 아시아 파워

인베스트먼트 650,286 삼성물산 대심도 하수터널 T-01 아부다비 하수서비스사 269,788

포스코건설 아부다비

담수발전회수설비 아부다비 수전력청 197,361 현대건설 보루쥐-3 가교폴리에틸렌 아부다비 폴리머 169,149

(17)

한국기업들의 수주 프로젝트는 과거 담수 발전 정유 및 화학공장, , ㅇ

건설에서 올해 들어 가스전이나 압연설비공장건설 폴리실리콘 공장, 건설 등 일반 산업 분야까지 다양하게 분포

년 대사우디 주요 수주 프로젝트

<2011 >

요르단

□

요르단의 건설 플랜트 프로젝트는 정상대로 추진되고 있으며 민심/ , ㅇ

수습을 위해 새로 추진하는 프로젝트는 없음

ㅇ 현재 한국기업이 참여하고 있거나 참여 예정인 프로젝트는 아래와 같음, 요르단 제 차 독립민자발전소

- 3

프로젝트명 발주처 수주업체명 금액

(US$ )억

광케이블 매설공사 ITC KOMEE 10

망 구축 프로젝트

LTE Mobily 삼성전자 1.2

얀부 MED 담수 플랜트 SWCC 두산중공업 1.2

Aluminium Rolling Mill Maaden/Alco 삼성 ENG 5.9 가스전 처리설비

Wasit

(PKG1, 3, 4) ARAMCO SK건설 18.3

가스전 처리설비

Wasit (PKG2) ARAMCO 삼성 ENG 5.8

Poly-silicon 공장건설 PST 현대 ENG / KCC 3.8 얀부 2 발전 담수프로젝트. MARAFIQ 한화건설 10.4 알루미늄 캐스트 하우스 건설 Maaden/Alco 삼성 ENG 1.8

Shaybah NGL ecovery

Program(PKG 1, 2, 3, 4) ARAMCO 삼성 ENG 27.5 화학공장 프로젝트

IPC EVA Polymers GS건설 3.9

이산화탄소 처리설비 ARAMCO 삼성 ENG 1.0

(18)

아카바 신항만 개발프로젝트 -

. 한국 건설사들이 현지 건설사와 컨소시엄으로 입찰서 제출 미화 억불 규모, 1 요르단 철도망 건설 프로젝트

-

다수 국내 건설사 참여 검토 중 미화 억불 규모

. , 21

요르단 홍해 사해 프로젝트

- -

. 홍해와 사해 간 수로 건설 및 담수화 프로젝트 미화, 180억불 규모

쿠웨이트

□

ㅇ 최근 쿠웨이트 정부는 석유화학 플랜트 신규 및 증설 발전 및 담수, 능력 확충 사업을 경제개발 계획에 연계하여 추진

ㅇ 2011. 5월 말 기준 한국기업의 對쿠웨이트 건설 및 플랜트 프로젝트 수주 금액은 미화 7.7억불로 주로 플랜트 발전 담수 분야를 중심으로 진출, , - 현지진출 기업들에 따르면 쿠웨이트 시장은 인근 국가와 비교 시 진행

속도는 빠르지 않으나 발주처의 투명성 및 신뢰도가 높은 것으로 평가, 향후 대규모 프로젝트 발주가 지속될 것으로 전망

-

우리나라 기업의 건설 플랜트 프로젝트 수주 현황

< / >

모로코

□

모로코 정부는 민심수습 정책으로 국가 인프라 건설과 산업육성을 ㅇ

통한 경기부양과 고용증진에 전력을 기울이고 있음

우리 기업의 모로코 건설 엔지니어링 사업 수주 여건 개선 전망

-

수주 기업명 프로젝트명 수주금액(US$ )천

한화건설 주( ) KNPC 소방설비 현대화 220,000 GS 건설 주( ) KNPC 오일 팜 신설 550,000

(19)

오만

□

중동 민주화 사태 이후 오만 정부도 대형 프로젝트 발주 및 낙찰자 ㅇ

선정을 연기 대신 민생관련 프로젝트를 우선적으로 추진,

년 한국기업은 미화 천만불 규모 상수도망

2011 9 Al Amerat Wilayat ㅇ

확장 프로젝트와 미화 백만불 규모 오만 왕실호위 특수부대 음용수5 생산설비 프로젝트를 수주

- 수르 IPP(미화 13억불), 살라라 항만 공사 미화( 1.4억불), 니즈와 가스 플랜트 미화 억불 등 주요 프로젝트도 한국 기업의 수주 가능성 높음( 2 )

알제리

□

민주화 요구 대응 및 민심수습을 위한 대책으로 국가 인프라 건설, ㅇ

산업육성 교육시설 확충 등을 위한 각종 프로젝트를 준비 중,

- 미국 프랑스 중국 등 강대국 기업들의 알제리 프로젝트, , 시장 과점에 대한 대응으로 한국 등 제 국들에게도 프로젝트 기회 부여 움직임3

ㅇ 이집트 리비아 튀니지 등 북아프리카 대부분 국가가 혼란한 상황인 것과, , 대조적으로 알제리는 상대적으로 안정적인 상황으로 역내 경쟁이 치열한 국가로 부상 가능

최근 현지 진출 한국기업에서 미화 290만불 규모 새천년 도시주거‘ ㅇ

프로젝트’ 및 미화 310만불 규모 ‘엘 지와 주거단지 프로젝트 를’ 수주하는 등 한국기업에 대한 인식 고양 중

(20)

이집트

□

ㅇ 이집트는 혁명 이후 일자리 창출 및 경기부양을 위한 인프라 사업을 확대할 예정으로 다수의 정부 발주 인프라 프로젝트 물량 발주 전망 민관합동투자 중심 인프라 개발 붐 전망 전력 가스 등 에너지

- (PPP) , ,

사업 기회도 확대 전망

ㅇ 전력 분야의 경우 혁명 기간임에도 불구 여름 시즌을 대비하여 현재도, 기존 정부 계획대로 진행 중

최근 한국기업들은 GCC국가들에 비해 상대적으로 관심이 적었던 ㅇ

이집트 시장에 대해 전향적인 태도를 취하고 있음

- 혁명 이후 민심수습 경기부양 프로젝트 발주 물량이 확대될 것으로 전망, , 인프라 사업 위주 관심이 증대되고 있으며, 기존 전력 사업 수요도 중단이 없어 원전 전력망 확충 사업 등 기회를 개발하고 있음,

아국기업 대 이집트 관심 프로젝트 분야 현황

< >

자료원 : 기업 인터뷰 및 KBC 지원 현황 등 종합

시리아

□

우리와 국교수립이 되지 않은 시리아에서 건설 프로젝트 부문 한국/ ㅇ

기업의 진출은 활발하지는 않음

연번 분야 관심기업*

1 하수처리시설(PPP) S공사, G건설, S ENG 2 도로(PPP) G건설, H건설, D건설 3 오일 가스․ S ENG, S 건설, K건설

4 전력 H전력, D 중공업, P건설, S C&T 5 수송인프라(IT 포함) C 공단, K C&C 등

(21)

하수처리 프로젝트 수주하였으며, H 중공업은 Aleppo 지역 전력케이블 매설 프로젝트(Turn-Key 방식 수주 확정)

ㅇ 시리아 정부는 시위 사태 장기화에도 불구하고 정상적으로 건설/

프로젝트 지속 추진 의지를 갖고 있음

이란

□

ㅇ 2010. 7월 본격화된 대이란 경제제재로 현재까지 한국 기업의 건설/ 프로젝트를 수주한 실적은 전무하며 수주 추진 중인 프로젝트도 없음, 한국 건설은 월 미화 억불 규모 사우스파 가스탈황 프로

- G 2010. 7 10 ‘

젝트 계약 해지’

ㅇ 현지 주재 한국기업들은 2010년 대이란 경제제재 이전 계약 진행 중 이던 건설 프로젝트만 진행 중/

이라크

□

ㅇ 2011년 상반기 중 우리 기업은 이라크에서 3건의 건설 프로젝트를/ 수주 향후 추가, 1건의 대규모 프로젝트 수주 전망

- H 엔지니어링 미화 약, 2.2억불, 500MW규모 가스터빈발전 설비 공사 수주 월(2 ) - S 중공업 미화, 30억불, 2,500MW규모 디젤발전설비 공사 수주 월(5 )

건설 미화 억불 규모 만호 주택건설 포함한 신도시 건설

- H , 7.3 10

프로젝트 수주 월(5 )

- H 중공업 미화, 12억불, 1,000MW 규모 디젤 발전설비공사 수주 협의 중 월 말 기준

(5 )

(22)

ㅇ 한국 기업들은 이라크 치안사정이 다소 호전되고 국제원유가 인상으로, 이라크 정부의 재정 사정이 좋아짐에 따라, 앞으로 대규모 프로젝트 추진 가능성이 커질 것으로 전망

단 년 말까지로 예정된 만 천명의 미군 철수 이후 이라크

- , 2011 4 7 ,

치안 상황이 어떻게 전개될지 여부가 관건

(23)

가 국별 바이어가 전망한 중동 시장 전망 .

중동 민주화 사태가 중동 시장에 미칠 영향

□

최근 중동의 민주화 소요 사태로 인한 영향에 대해 부정적이라고, ㅇ

답한 바이어는 32.3%로 가장 많았으나 반대로 긍정적인 영향이, 있을 것으로 답한 경우도 30.0%에 이르고 있음

그러나 지역에 한정할 경우 긍정적이라는 답변이 로

- , GCC 32.5%

부정적이라고 답변한 21.5%에 비해 다소 높은 비율을 차지하고 있음

ㅇ 긍정적으로 답한 바이어의 의견으로는 소비시장 확대 및 투자 확대가 각각 28.6%로 가장 많았고 그 다음으로는 건설 및 플랜트 발주 확대,

금융 시장 활성화 기타 순 이었음 23.8%, 16.5%, 2.4%

중동 민주화 사태가 중동 시장에 미칠 영향

< >

설문 개요

【】

대상 : UAE, 사우디 이집트 요르단 등 중동 북아프리카 주요, , · 7개국, 337개 바이어 ㅇ

조사방법 : 바이어 방문 전화 및 이메일 등 통신 접촉, ㅇ

(24)

중동 민주화 사태로 인한 각국 수입 및 산업에 미칠 영향

□

ㅇ 민주화 사태 이후 중동 각국 바이어들은 자국 수입시장 변화 전망에 대한 질문에 28.8%가 수입 확대, 26.4%가 수입 위축될 것이라고 답 하였고 변동이 없을 것이라고 답한 바이어는, 42.1% 차지

- 수입 확대라고 답한 바이어는 GCC국에서는 31.5%, 非GCC국에서는 에 달해 지역 수입 시장이 더 큰 폭으로 확대될 것으로

24.8% , GCC 전망

주 : 총 응답 바이어 337개사

ㅇ 중동 각국은 민심수습 및 경제안정화를 위해 각종 산업육성을 추진할 것으로 전망되는 가운데 성장이 기대되는 주재국 산업 분야를 묻는 질문에 건설업이라는 답변이, 16.4%로 위 차지1

그 외 교육산업 제조업 의료산업 을 비슷한

- , (13.3%), (13.2%), (13.1%)

비율로 응답하였으며 다음으로는 공공 서비스 산업, (12.9%), 유통업 (11.3%) 순

주 총 응답: 811개 중 복수 응답 시행,

(25)

미칠 영향에 대해, ‘매출확대 는’ 24.0%, ‘새로운 사업 기회 모색 는’ 19.6%가 응답.

- 시장 규모 확대 및 다변화로 긍정적인 환경 변화가 있을 것으로 전망

주 : 총 응답 바이어 337개사

중동 사태 이후 중동 시장 안정화가 예상되는 시점

□

중동 민주화 사태로 혼란스러운 시장 상황이 안정화될 것으로 예상 ㅇ

되는 시점을 묻는 질문에, 30.6%가 2012년 이후로 전망, 2011년 동안은 시장 변화 및 혼돈이 상존할 것으로 예상. ‘2011년 4분기 는’

년 분기 는 순 29.4%, ‘2011 3 ’ 18.7%

년 분기 는 전혀 영향이 없었음 은 가 응답 - ‘2011 2 ’ 4.7%, ‘ ‘ 16.6%

(26)

나 국별 주요 정부 기관 및 발주처의 시장 전망 .

1) UAE

두바이 상공회의소(DCCI) ;

□ ‘걸프뉴스 인터뷰’ (5.9 )일 - Mr.Abdul Rahman Saif Al Ghurair/ Chairman

ㅇ 2011년 분기 신규 사업자 등록이 전년동기 대비1 4% 증가한 2,500건 기록하는 등 두바이는 중동 시위사태의 영향을 전혀 받지 않음 ㅇ 대부분 두바이 경제지표가 상승세를 보이고 있어 올해 3~5% 성장률

달성이 기대됨 GASCO

□

- Mr.Nabil Ghaleb/ Senior Project Manager, Major Project Execution 석유 가스 부문에서는 단기간에 직접적인 영향은 없을 것으로 UAE

ㅇ

전망 하지만, 장기적으로는 UAE가 역내 정치, 경제적으로 가장 안전한 나라이기 때문에 더 많은 투자가 이루어질 것으로 전망 ㅇ 또한 리비아의 원유생산 감소분을 걸프지역에서 보충해야 하기 때문에,

상대적으로 UAE처럼 안전한 국가에서는 원유 생산을 늘리기 위한 프로젝트가 지속적으로 진행될 것임

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company)

□

- Mr.Mohammad Al Nemrawi/ Planning Advisor, Exploration & Production Division 중동 각국의 시위사태로 인하여 상대적으로 UAE는 더욱 신뢰받는 ㅇ

시장이 되었음

ㅇ 시위사태로 경제적 피해를 입은 국가는 이라크의 사례에서 보듯 외국 기업들이 이들 국가에 발을 들여 놓기 꺼릴 것이기 때문에 UAE와 같이 안전한 국가의 투자나 프로젝트에 집중할 것으로 예상됨

(27)

는 북부 아프리카 투자가 거의 없어 이 지역 민주화 시위 ㅇ DEWA

사태의 영향을 받지 않았음

는 년 이미 계획했던 프로젝트를 중동 시위사태와 관계 DEWA 2011

ㅇ

없이 계획대로 추진할 것임

ㅇ 두바이 정부는 향후 년간 에너지 부문에서 연평균5 5% 이상 성장률을 유지할 것이므로 다양한 프로젝트가 발주될 것

사우디아라비아 2)

NWC (National Water Co.)

□

프로젝트 발주부서 이사 실명 공개 거부

- ( )

년까지 상하수도 설비 등에 억불을 투자 예정으로 상하수도

2016 305

ㅇ

설비 폐수처리장 등을 집중 확장 예정임,

ㅇ 정부의 투자 계획이 차질 없이 진행되고 있으며 예산 확보도 문제없음, ㅇ 사우디는 정치적 안정으로 프로젝트 시장 전망 매우 밝음

SEC (Saudi Electric Company)

□

실명공개 거부 - SEC Executive Director( )

ㅇ 현재 다양한 프로젝트가 추진되고 있고 발전 및 송배전 시설 확대를, 위한 대형 프로젝트 추진 예정

주변국의 민주화 사태에 따른 영향은 전혀 없으며 향후 사우디, ㅇ

(28)

Al fanar Construction

□

- Mr.Mohammed Talea'a(Executive Manager)

각종 토목 프로젝트와 발전 담수 프로젝트는 지금 매우 활발히 추진, ㅇ

되고 있으며 향후, 10년간 지속될 것으로 전망

ㅇ 향후 200여개의 고층 빌딩 건설이 예상되며 메디칼시티 대학 등 사우디, , 인구 증가에 따른 정부의 인프라 확충 프로젝트 수요도 계속 확대될 것임

Al Rashid Trading & Contracting Co.

□

- Mr.Abdul hamid Machnouk/ Head of Projects Studies

철도 및 驛舍건설 도로망 확충과 같은 신규 분야 프로젝트들도 추진, ㅇ

예정으로 한국 기업들이 사우디 현지 기업과 함께 프로젝트 시장에, 진출할 수 있는 좋은 기회로 생각됨

ㅇ 중동 주변국들의 민주화 운동은 사우디 경제에 미치는 영향이 거의 없으며, 오히려 많은 외국기업들이 사우디 시장으로 집중하는 현상이 발생 예상

사우디 상업 중심지 사우디 대표 쇼핑몰

< Olaya Street>< Al Faisaliah Mall>

(29)

이집트 투자청

□ (GAFI: General Authority for Investment) - Ms.Nevin El Shafey/ Vice Chairman

ㅇ BP, GM, 인텔 등 일부 다국적 기업들이 미래에 대한 긍정적인 평가로 신규 투자를 결정하였으며 카타르 역시 국가적으로 이집트의 미래를, 보고 투자를 결심하는 등 혁명 후 이집트의 전망을 밝게 하고 있음 정국 안정 시 특히 인프라 서비스 의료 분야 투자기회가 확대될, , ㅇ

것으로 전망하고 있음 아울러. , GAFI에서는 곧 외국인 투자유치 확 대를 위해 신규 투자 인센티브를 발표할 예정으로 이집트의 밝은 미래를 보고 한국기업들의 투자가 확대되길 희망함

ㅇ GAFI는 혁명 후 총리실 산하 기관으로 격상되는 등 국가적인 외국인 투자유치 관심도가 높아지고 있고 한국기업 대 이집트 진출 시 최대한의, 지원을 아끼질 않을 것임

재무부 산하 PPP Central Unit(

□ PPP 프로젝트 총괄 기관)

- Mr.Atter E. Hannoura/ Director of PPPCU

ㅇ 3~4개월 후 부터 이집트 PPP 프로젝트 붐이 있을 것으로 예상되며, 이집트 재무부 역시 PPP를 최우선 과제로 설정하여 장관이 일부

국가를 순방하는 등 외국 기업 참여를 위해 노력할 예정임 GCC

현재와 같은 상황을 고려할 때, PPP는 이집트 인프라 사업 활성화, ㅇ

경기 부양 일자리 창출에 있어 핵심적인 역할을 수행할 것이라고, 믿어 의심치 않고 있음

아울러 현재 대다수의 프로젝트가 지연되고 있으나, , PPPCU에서는 ㅇ

하수처리장 학교 병원 등 분야 프로젝트는 우선 진행 프로젝트로, , 선정하여 지연 사례 없이 추진할 예정임

(30)

정부 투자 건설회사 Arab Contractor( )

□

- Eng.Atef Hosny Tadros/ Director General

ㅇ 현재 이집트 주요 프로젝트 하수처리장 등 를 제외한 대부분 프로 젝트가( ) 혁명의 여파로 지연되고 있는 실정이며 정치 경제 상황 역시 불안정, ․

한 상황을 지속하고 있음 (unstable)

미국, EU를 포함한 각국의 금융지원 차관 등이 이집트 프로젝트, ㅇ

시장 활성화에 기여할 것으로 보고 있으나 정부 재정 악화가 생각, 보다 심각한 수준으로 심화될 우려도 있음

이집 최대 민간 건설회사 Hassan Allam Sons( )

□

- Mr.Hassan Allam/ Managing Director

이집트 전력 산업의 경우 혁명의 여파와 상관없이 지속 진행될 것 ㅇ

으로 예상됨 아울러 최대 관심사인 이집트 최초 원전 사업은 금년. , 말 경 개발자(Developer) 입찰 실시 예정

ㅇ 향후 PPP가 이집트 인프라 개발 붐을 견인할 것으로 예상되며 유럽, 업체 위주의 사업 참여가 기대됨 단 향후 정치 일정에 따라, , 매우 유동적일 수 있기 때문에 2012년은 되어야 성장 모멘텀 가질 것

이집트 쇼핑몰 및 매장 전경

< >

스마트폰 판매 매장

< > <이집트 최대 쇼핑몰 전경>

(31)

중동 민주화 시위로 중동 각국은 정치적 영향을 받고 있으나 경제,

□

및 수출에 미치는 영향은 제각각

특히, Gulf 지역 국가 중 예멘을 제외한 GCC 국가들에 대한 수출 ㅇ

증가율은 높은 수준

공무원 월급 및 각종 보조금 등 금전적 혜택 제공으로 가처분 소득 .

상승에 따른 소비 수요 진작

민생수습을 위한 건설 플랜트 기자재 및 가전제품 승용차 등에

. / ,

대한 수입량 급증

ㅇ 리비아 및 예멘과 같이 사태가 장기화되고 있는 국가의 수출 대폭 감소 현지 소비수요 감소 세관의 통관 업무 마비 바이어와의 연락 두절

. , , ,

은행의 국제 금융 거래 어려움 등이 요인

시리아의 경우 하반기부터 수출 증가율 대폭 감소 전망

. ,

중동 건설 플랜트 시장 기존 성장세 지속 민생수습 및 전후 복구/ ,

□

수요 확대로 성장폭 더욱 늘릴 것

ㅇ 사우디, UAE, 쿠웨이트 등 주요 건설 플랜트 시장은 세계 경제위기/ 이후 회복세 뿐 아니라 국제 유가 상승으로 시장이 더욱 활성화되어 한국기업의 수주 대폭 증가

ㅇ 그 외 기타 중동 북아프리카 시장도 민주화 시위에 대응한 민심수습 정책, 추진으로 국가인프라 건설 산업육성 교육 시설 확충 프로젝트 조기 수행, , 전망

이집트 뿐 아니라 리비아 시리아의 경우도 정세 안정화 이후 대대적인, ㅇ

(32)

Global Business Report 11-023

민주화 사태 일 MENA 150 ,

시장 변화와 전망

발 행 인 발 행 처 발 행 일

주 소

전 화

홈페이지

❚

조 환 익 KOTRA

년 월 2011 6

서울시 서초구 헌릉로 13( 137-749)우 02)3460-7114(대표)

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