[‘19.11.11. 제678호] KOTRA 베트남 투자뉴스
베트남 경제동향 및 투자 관련 주요 이슈
○ 베트남 - 미국 무역, 투자협력 확대
미국 상무부 Wilbur Ross 장관은 지난 11월 8일 하노이에서 열린 회의에서 베트남 정부가 투자환경을 개선 한 것과 미국 기업들이 베트남에서 효과적으로 기업을 운영할 수 있는 조건을 조성해 준 것에 대해 고마움 을 표하며, 에너지, 항공, 건설 분야에서 양국 간의 경제협력이 증진될 가능성이 크고 미국 대표단의 베트 남 방문은 양국간 경제, 무역, 투자 관계를 더욱 강화하기 위한 것 이라고 덧붙임.
Wilbur Ross 장관은 미국 기업들이 베트남과 미국을 위해서 베트남 파트너들과 더 수월하게 투자와 무역협 력을 할 수 있는 환경을 만들어 달라고 베트남 정부에 요청함.
베트남 산업무역부 Tran Tuan Anh 장관은 전략적 신뢰 구축이야 말로 베트남과 미국의 포괄적 협력 동반 자 관계를 실질적으로 증진시키기 위한 가장 중요한 요소 중 하나라고 단언함.
Tran Tuan Anh 장관은 베트남 정부와 베트남 산업무역부는 경제, 무역, 투자 분야에서 양국간의 협력을 효 과적으로 하기 원한다고 밝힘.
베트남은 상호이익 분야에 관해서는 미국으로부터의 상품과 서비스의 수입을 장려하는 등 미국과의 무역 균형을 위해 많은 해결책을 강구하고 있다고 강조함.
Tran Tuan Anh 장관은 상품 원산지 사기 및 불법 거래 단속과정에서의 협력과 관련하여 앞으로 관세 상호 원조협정(CMAA)이 체결된 이후 양측이 조정 메크니즘을 더욱 강화해야 한다고 제안함. 또 베트남산 메기 에 관한 식품 안전 관리 시스템을 미국 규정과 동일하게 인정하기로 한 결정에 대해 감사함을 표함.
Tran Tuan Anh 장관은 베트남을 ‘Tradewinds무역 증진 프로그램 2020’의 중심으로 고려해 준 것에 대해 감사함을 표하며 이 프로그램의 성공을 위해 미국에 긴밀히 협조하겠다고 밝힘.
Wilbur Ross 장관은 베트남 산업무역부는 미국이 신뢰할 수 있는 파트너로서 베트남을 미국의 믿을 수 있 는 파너트로 만드는 것을 목표로 이 관계를 증진시키자고 함.
베트남과 미국은 최근 몇 년간 교역과 투자협력에서 지속적인 성장을 누려 왔음. 2018년에는 양자간 무역 총액이 600억 달러였으며, 2019년 상반기에는 354억 달러에 달함.
미국은 여러 해 동안 베트남의 가장 큰 무역 상대국 중 하나임.
[베트남 투자 온라인 신문 / 2019.11.8.]
○ 관광객의 증가로 호텔업 호황
베트남의 관광 산업과 경제가 발전함에 따라 가장 각광받는 시장 중 하나는 호텔 및 리조트 시장임.
세계적인 부동산 기업인 Jones Lang Lasalle(JLL) 사에 따르면, 관광 산업 부흥은 베트남 전 지역의 호텔에 대한 기업의 수요를 촉진시켰으며, 비자 면제, 새로운 직항로, 개선된 마케팅은 레저 여행자들에게 더욱 매 력적으로 다가온다고 밝힘.
베트남 국가 관광청에 따르면 베트남은 지난해, 2017년보다 19.9% 증가한, 1500만명의 외국인 관광객이 방문했으며, 올 10월 베트남을 방문한 외국인 관광객은 1450만명으로 전년동기대비 13% 증가함.
하노이, 다낭, 호찌민시는 3대 관광 거점으로 수요에 부흥하고 연중 관광객 증가를 목표로 더 많은 호텔 객 실을 추가했다고 밝힘. 올해 9월까지 호찌민 시의 관광객 방문률은 전년동기대비 14.3% 증가했으며, 하노 이 시의 관광객 증가율은 9월까지 9.5% 증가함.
관광객 증가율이 올해 7월까지 26.1%에 달해 다낭은 2019~21년에 걸쳐 9,479개의 객실을 추가할 것으로 전망하고 있으며, 이중 81.8%가 고급 및 중급 객실에 포함 될 예정임.
관광과 경제 성장을 바탕으로 베트남의 호텔 거래 시장은 바쁜 한 해를 보냄. 부동산 전문가들에 따르면, 대부분의 국내 투자자들은 빈 토지에 호텔과 리조트를 개발하고를 원하고 있다고 함.
올해 성사된 거래로는 Warburg Pincus investment fund의 Ho Tram Grand Strip리조트 매입과 Berjaya 그룹 의 TPC Nghi Tam Village 지분 75%를 하노이 호텔 관광개발 주식으로 이전한 것이 대표적임.
TPC Nghi Tam Village는 하노이에 5340만 달러 이상의 가치를 지닌 InterContinental 호텔을 소유 중임.
IHG(InterContiential Hotel Group)와 Ho Tram Project Company Limited는 지난 11월 7일, InterContinental 과 The Grand Ho Tram 을 통합한 InterContinental Grand Ho Tram 을 선보이기로 리브랜드 계약을 체결함.
[베트남 투자 온라인 신문 / 2019.11.9.]
○ 고무, 중국 시장 점유율 확대
2019년, 중국은 총 고무 수입 양은 줄였지만 베트남 고무 수입량은 늘려 점유율 높이는데 도움을 줌.
산업통상자원부에 따르면 미,중 무역전쟁의 영향으로 인해 올해 중국 고무 산업의 자동차 판매는 크게 감소 함. 중국 자동차 제조업체 협회의 정보에 따르면 2019년 상반기 9개월 동안 중국 자동차 시장의 자동차 판
매량은 전년 동기 대비 10.3% 감소한 1,837만대에 도달했다고 함. 이와 같은 자동차 판매 감소로 고무 수입 에 대한 중국의 수요가 크게 감소함.
국제 무역 센터(ITC)의 통계에 따르면, 2019년 상반기 7개월 동안 중국은 전년 동기 대비 6.8%감소한 374만 톤의 고무를 수입하였고, 그 가치는 13.1%감소한 58억 5,000만 달러를 기록했음.
중국의 고무 공급 시장 구조는 2019년 상반기 7개월동안 태국이 가장 큰 시장 점유율을 차지 했으며, 인도네 시아와 말레이시아의 시장 점유율은 감소했고, 베트남, 미얀마, 한국 고무 공급 시장 점유율은 성장했음.
2019년 상반기 7개월동안 중국이 베트남에서 수입한 고무는 4억 9,827만톤으로 전년 동기대비 11.7% 증가 했고 그 가치는 2.3%증가하여 6억 7,064달러 규모를 기록함.
2019년 상반기 7개월 동안의 중국 총 고무 수입에서 베트남 고무의 시장 점유율은 2018년 상반기 7개월의 11.1%에서 13.3%로 증가했음.
중국의 천연 고무 주요 수입국은 태국, 말레이시아, 베트남 그리고 인도네시아임.
그 중, 특히 베트남에서의 천연 고무 수입이 급격히 증가했음. 구체적으로 2019년 상반기 7개월 동안 중국 의 베트남 천연 고무 수입은 전년 동기 대비 54% 증가한 1억 3,361만 톤을 기록했고, 그 가치는 41.4% 증 가해 1억 8,054만 달러의 규모임.
중국의 합성 고무 수입 양은 전년 동기 대비 9.5% 감소해 226만톤을 기록했고, 그 가치는 16.1% 감소해 37 억 2,000만 달러에 달함.
중국이 가장 많은 합성 고무를 수입하는 시장은 태국, 베트남, 말레이시아임.
2019년 상반기 7개월 동안 중국이 수입한 합성 고무는 3억 5,507만 톤으로 전년 동기 대비 0.5% 증가했고, 그 가치는 4억 7,574만 USD로 8.2%감소함.
이 기간 동안 중국의 합성 고무 공급 시장 구조는 태국과 말레이시아의 고무 시장 점유율이 감소한 반면 베 트남, 한국, 일본의 시장 점유율이 증가하는 변화를 보임.
그 중 베트남의 시장 점유율은 전년 동기 대비 2%증가하여 2019년 상반기 7개월 동안 16%가 되었음.
재활용 고무의 경우 동기간 동안 중국이 6,824만톤을 수입해 전년 동기 대비 35.4%증가 했고 그 가치는 25.4% 증가한 5,806만 달러를 기록함.
중국 재활용 고무의 주된 공급 업체는 태국, 인도, 말레이시아, 인도네시아와 베트남 임.
2019년 상반기 7개월 동안 중국의 베트남 재활용 고무 수입은 전년 동기 대비 57.8% 증가했지만 중국의 총 재활용 고무 수입 양은 251만 톤 중에 베트남 재활용 고무의 시장 점유율은 3.7%에 불과함.
관세청에 따르면 올해 상반기 9개월 동안 베트남의 중국 고무 수출은 전년 동기 대비 9.7%증가하여 7억 2,641톤을 기록했고, 그 가치는 8.3% 증가하여 9억 7,477만 달러에 달함.
[베트남 상공 온라인 신문 / 2019.11.4.]
○ 베트남 수출 쌀 가격 급락
농림부의 통계에 따르면 2019년 상반기 10개월간 쌀 수출량은 전년 동기 대비 6.1%증가한 556만톤으로, 그 가치는 9.1% 하락한 24.3억 달러 가치를 기록함.
올해 상반기 9개월 동안 쌀 평균 수출가는 톤당 435.6달러로 전년 동기 대비 13.4% 하락함. 그 이유는 전 세계의 쌀 공급량이 증가했기 때문임. 또한 태국과 인도와 같은 쌀 시장은 보다 매력적인 가격으로 쌀을 수 출하고 있음.
현재 베트남의 주요 쌀 수출 시장은 필리핀으로 시장 점유율 35.1%를 차지함. 쌀 수출 가치가 높은 시장은 세네갈, 코트디부아르, 호주, 홍콩 등이 있음.
2019년 9월 초 필리핀농무부는 베트남산 쌀에 대한 추가 수입 관세를 부과하지 않을 것이라고 발표했음. 이 발표는 베트남 쌀 수출업자에게 좋은 신호임.
또한 필리핀 정부는 2022년까지 국내 쌀 수요가 꾸준히 증가하여 2022년에는 1,450만 톤(2019년대비 4.3%
증가), 2026년에는 1,520만 톤(9.4%증가), 2030년에는 1,600만 톤(15.1%증가)에 이를 것으로 예상함.
[베트남 상공 온라인 신문 / 2019.11.8.]
○ 덴마크는 베트남 재생에너지 개발을 계속 지원 할 것
베트남과 덴마크 간의 에너지 파트너십 프로그램(DEPP)는 2013년부터 시행되었음. 프로젝트의 두번째 단계 는 2017년에 시작하여 2020년에 완료 됨. 세번째 단계는 2020년 말부터 5년간 지속 될 것으로 예상 되며 에너지 부문에 대한 장기 개발 계획, 재생 에너지 개발 장벽 제거, 베트남의 재생 에너지 통합 역량 강화, 에 너지 절약 등에 중점을 두고 있음.
덴마크 기후 에너지 인프라 담당 국무원 Morten Baek은 2019년11월4일부터 5일까지 베트남에 방문하여 회 견을 가졌음. Morten Baek은 베트남이 석탄 공장 신설을 중단할 필요가 있으며 Co2 배출량 감소를 위해서 는 에너지 절약에 주의를 기울일 필요가 있다고 말함. 또한 신재생 에너지, 특히 풍력과 태양 에너지의 큰
잠재력을 활용해야 한다고 조언함. 덴마크는 이와 같이 재생 에너지 프로젝트에서 다음 단계까지 베트남을 계속 지원하고 협력할 것이라고 함.
베트남 에너지 전망 보고서 2019의 시나리오에 따르면 베트남이 새로운 석탄 화력 발전소에 대한 투자를 중 단하면 2050년까지 베트남의 총 석탄 소비량을 2억 2,100만 톤으로 줄일 수 있음. 또한 친환경적이고 비용 효율적인 에너지로 전환하면서 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 수 있음.
DEPP의 장기 고문인 Jakob Stenby Lundsager은 베트남이 전력 생산을 위해 많은 양을 석탄을 소비하고 있 다고 말함. Jakob은 석탄 소비를 줄이면 2030년까지 에너지 시스템에 소비되는 총 비용의 약 2%가 증가하 고 2050년에는 약5%가 증가하지만 CO2 배출량은 크게 줄일 수 있음. 대기 오염을 줄이고 석탄 수입에 대 한 의존도도 줄일 수 있음.
그러나 아무런 조치도 취하지 않으면 베트남은 2030년부터 수입 석탄에 크게 의존해야 할 것임. 또한 전력 부문에서 석탄을 사용하는 것은 사회적으로 봤을 때 의료 비용을 증가시킴. 2030년까지 베트남의 발전에 의 한 오염이 야기하는 건강에 대한 비용은 미화 70억-90억 달러로 추정됨. 또한 공기 정화 수준이 발전하지 않는다고 가정하면 전기 산업에 의한 대기 오염 비용은 연간 230억 달러로 추정되며 이는 2050년 예상 GDP 의 2%이상에 해당하는 비용 임. 이는 에너지 절약 조치를 취하고 재생 에너지 및 천연 액화 가스를 사용하 면 70억 달러로 줄어듦.
전문가에 따르면 전력을 저장하기 위해 배터리와 결합 된 태양광 발전은 향후 베트남의 주요 재생 에너지원 이 될 것임. 태양광 발전량은 2030년에는 14GW, 2050년에는 117GW에 이를 것으로 예상됨. 전력 저장 용 량의 비율은 설치된 태양광 발전량의 MW당 0.5MW임. 이러한 기술은 경제적이고 기술적으로 실현 가능하지 만 시장 장벽을 제거하기 위한 연구가 필요함.
풍력 또한 석탄 보다 번성하고 효율적일 것으로 예상됨. 전체 전력 시스템의 계산에 따르면 가장 잠재력이 높은 지역에 설치된 20GW의 풍력 및 태양광 발전이 2030년부터 석탄 전력보다 효율적일 것임. 이 수치는 2050년까지 약 90GW로 증가할 것임. 이는 풍력과 태양광 발전 기술의 매력을 입증하는 수치임.
[베트남 상공 온라인 신문 / 2019.11.6.]
○ Facebook Group의 가상 현실 안경은 베트남에서 제조 될 것
베트남에서 제조 되는 페이스북의 첫 번째 제품은 차세대 Oculus Rift S 가상 현실 안경 임.
페이스북 아시아의 Silmon Miller 부사장은 베트남에서 Oculus Rifs S에 사용될 유리를 생산 중에 있다고 밝 힘. 또한 그들은 베트남에서 다른 페이스북 제품을 생산한 파트너를 찾고 있음. 이는 베트남에 투자하고 글 로벌 공급망 내에서 생산 시설을 다양화 하려는 페이스북의 노력의 일환임. 또한 페이스북은 중소기업을 포 함한 베트남 기업을 지원하는 활동을 수행하고 있음.
Silmon Miller는 베트남이 페이스북을 비롯한 외국 기업들에게 베트남에서 편리하게 사업을 운영할 수 있는 유 리한 조건을 조성해 준다고 말했음.
Oculus Rift의 업그레이드 버전인 Oculus Rift S는 2019년 5월 페이스북의 Oculus Quest VR 시리즈와 함께 판매 되었으며 가격은 399달러임. Quest는 독립형 모델이지만 Rift S는 Window 10을 실행하는 컴퓨터에 연 결해야 작동함. Rift S의 가장 주목할 만한 라이벌은 HTC사의 Vive 제품임.
페이스북의 CEO Mark Zuckerberg 는 Oculus는 미래 기술이며, 가장 인기 있는 소셜 플랫폼에서 우리가 일하 고 놀고 의사소통하는 방식을 바꿔줄 것이라고 말함.
[베트남 상공 온라인 신문 / 2019.11.7]
베트남 FOCUS – KOTRA 해외시장뉴스
○ 베트남 유통시장 주요 트렌드(원문보기)
2013~2018년까지 베트남 유통산업의 연평균 성장률은 10.9%임. 젊은 인구를 기반으로 E-commerce 시장이 급속히 성장 중이며, 재래시장이 감소하는 한편 편의점 시장이 눈에 띄는 성장을 보이고 있음.
FDI기업과 현지 기업간의 경쟁이 가속화 되고 있으며, 그중 한국과 일본 기업의 성장세가 두드러짐. 베트남 정부는 현지 재래시장의 현대화 등을 통한 정책으로 자국 유통사업을 보호하고자 지속적으로 노력함.
베트남의 도시화율과 두터운 젊은 인구층은 기존 재래시장을 탈피한 유형의 유통망에 관심이 많음. 더 나아가 시장 및 마트의 이용률 또한 감소한 반면 편의점과 미니슈퍼 이용 빈도는 상승하는 추세임. 따라서 향후 베트남 진출 관심 소비재 기업에서는 편의점이나 E-commerce 유통에 적합한 형태로의 상품 기획, 마케팅 등에 주목할 필요가 있음.
KOTRA 하노이 무역관 일정안내 및 공지사항
○ 세계시장 진출전략 설명회 개최 안내
◦ 일시/장소 : '19.12.3(화) 10:00~18:00/ 그랜드 인터콘티넨탈 서울, 그랜드볼룸(5층) ◦ 규모 및 참가비 : 약 800명, 12만원 (부가세 별도)
◦ 연사 : 외부연사(기조연설), 10개 권역 해외지역본부장
○ 2019 한∙아세안 특별정상회의 안내
◦ 일시/장소: 2019. 11. 25(월) - 26(화), 부산 벡스코
◦ 개최 의의:
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한-아세안 대화관계수립 30주년 기념 행사-
아세안 10개국 정상이 방한하여 개최되는 현 정부 최대 규모의 국제회의-
아세안 국가들과의 획기적 관계 발전의 계기이자, 신남방정책 심화, 발전 계기가 될 행사◦ 특별정상회의 연계 KOTRA 주관 경제행사:
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일자/장소: 2019. 11. 25(월) - 26(화) / 부산 벡스코-
주요 내용∙ 인베스트 아세안(투자 MnA팀, 신남방팀/제1전시장 1-2홀): 아세안 투자박람회
∙ 혁신성장 쇼케이스(전략전시팀/제1전시장 1-2홀): 혁신기술 및 유망산업분야 전시, 시연 ∙ MDB 프로젝트 플라자(프로젝트 공공조달팀/제1전시장 1-2홀): 프로젝트 포럼, 상담회 ∙ 스마트시티 페어(융복합산업팀/제2전시장 4A-4C): 스마트시티 전시상담회
◦ 특별정상회의 공식 홈페이지: http://www.2019asean-roksummit.kr
수신을 희망하시는 분은 성함, 직함, 소속(회사명), 업종/업태, 베트남 투자진출 여부(O,X), 전화번호, 이메일을 기입하시어 kbchnletter@gmail.com로 송부하여 주십시오.
