하노이무역관
VIETNAM INVESTMENT NEWS
제769호, '21.8.23.
베트남 투자뉴스
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장 뉴스
베트남 통관법률 및 FTA관련 Q&A
베트남 주요 경제 지표 안녕하십니까,
KOTRA 하노이무역관의 베트남 투자뉴스를 송부하여 드립니다.
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제769호 (8월 23일자)주요 내용은 우측 헤드라인을 참조해 주시고
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KOTRA 하노이무역관
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교통부, 9월까지 공공투자계획의 최소 60% 지출 목표 베트남, 라면 소비 세계 3위
한국투자프라이빗에쿼티, 마산그룹에 2억 달러 투자 비나밀크, 델몬트와 합작투자하여 필리핀 진출
베트남 Le Van Thanh 부총리, 국가 전력 개발 위원회 담당 호찌민시 거주 21만 6,006 명의 외국인에게 모두 백신 접종 지원
베트남 투자뉴스 제769호
담당자 | 한아름 대리
연락처 | +84 24 3946 0511 (621) 이메일 | rachel@kotra.or.kr
베트남 전자지갑 시장 동향
2021년 8월 13일 업데이트
금주의 통관 Q&A
(별첨)사용자 및 근로자 지원정책 시행에 대한 총리 결정 요약
7월 7일자 노동보훈사회부 결정 (23/2021/QD-TTg) 주 베트남 대한민국 대사관 원문 링크
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 8 월 2 3 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 6 9 호
교통부(MoT)는 공공투자계획의 최소 60%(약 11억 3,000만 달러)를 9월까지 지출하도록 하는 지침 (No. 285/TB-BGTVT)를 발행함. 교 통부는 2021년 18억 9,000달러의 공공투자자본을 할당받은 바 있 음. 이 중 8월까지 1억 3,370달러를 지출할 계획임. 이와 함께 7월에 지연된 보상을 진행하기 위해 약 4,260만 달러를 추가로 지출해야 함. 또한 올해 남은 기간 동안 11억 달러 이상의 지출을 완료하여 2021년 9월까지 지출 계획의 최소 60%가 지출되어야 함. 7월 말까 지 교통부는 부지정리 보상, 계약금 선지급 및 자본 회수, 미지급 부채 상환 등에 공공투자자본 할당분의 약 44.1%를 지출함.
참고자료: No.285/TB-BGTVT
[Vietnam Investment Review, 8.12.원문기사 바로보기]
세계 인스턴트 라면 협회(World Instant Noodle Association)에 따르면 인스턴트 라면 소비의 80% 이상이 아시아 국가임. 중국은 2020년 한 해 인스턴트 라면을 463억 5,000개 소비하여 세계1위 라면 소비국으로 등 극했으며 2위는 인도네시아(126억 4,000만 개), 3위는 베트남(70억 3,000만 개)으로 뒤를 이음. Statista에 따르면 베트남 대표 라면 기업인 Hao Hao는 78.7%의 보급률을 보이며 베트남 도시 지역에서 가장 빠르 게 성장하는 일용소비재(FMCG) 브랜드가 됨. 마산그룹의 Omachi는 베 트남 농촌 지역에서 가장 빠르게 성장하는 일용소비재 브랜드로 소비자 접점지수(CRP) 성장률이 39.3%를 기록함. 내수 판매율이 크게 성장함 에 따라 베트남은 라면 제조사의 허브로 발돋움 하는 중임. 2021년 8월 현재 베트남에는 50개 이상의 라면 생산업체가 있으며 이 중 70%는 Acecook Vietnam, Masan 및 Asia Food 소유임. 한국의 라면 제조사 인 농심과 오뚜기도 베트남에 진출하여 시장 점유를 확대 하고 있음.
[Vietnam Investment Review,8.15. 원문기사 바로보기]
한국투자금융의 사모투자펀드 운용사인 한국투자프라이빗 에쿼티(한국투자 PE)가 베트남의 대표 식품·유통기업인 마산그룹에 2억달러를 투자한다고 밝힘. 한국투자 PE는 마산그룹의 유상증자에 제3자 배정으로 참여하고 마산그 룹의 지분 2~3%를 인수하기로 결정함. 한국투자 PE는 투 자금 일부는 자체 블라인드펀드를 활용하고 나머지는 프로 젝트펀드를 조성해 조달할예정임.
[Vietnam Investment Review 8.17. 원문기사 바로보기]
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남, 라면 소비 세계 3위 교 통 부 , 9 월 까 지 공 공 투 자 계 획 의 최 소 6 0 % 지 출 목 표
한국투자프라이빗에쿼티, 마산그룹에 2억 달러 투자
자료:Vietnam Investment Review 자료: Vietnam Investment Review
자료: Baodautu.vn
호찌민시 인민위원회는 호찌민시에 거주하는 약 21만 6,006명의 외국인에게 모두 신속히 백신을 접종할 것을 승 인함. 이에 따라 호찌민시 보건부는 아직 접종을 하지 않은 호찌민 거주 외국인 약 10만 여명에 대한 접종을 서두르기 위해 각 군현의 인민위원회와 각국 영사관에 이 내용을 통지 하도록 요청함. 접종을 원하는 호찌민 거주 외국인은 베트남 보건부가 운영하는 코로나19 백신 예방접종 포털 (tiemchungcovid19.gov.vn)을 사용하여 웹으로 등록하거 나 ‘hssk.kcb.vn/#/sskdt’ 앱 또는 스마트폰용 ‘E-health’
앱을 다운로드하여 신청이 가능함. 2021년 8월 18일 기준, 호찌민에서 18세 이상으로 백신 접종을 1회 완료한 사람은 전체 호찌민 인구의 71.42%, 2회 접종을 완료한 사람은 36.43%에 달함.
참고자료: 베트남 백신 포털 링크
[Nguoi Lao Dong 8.18. 원문기사 바로보기]
정부는 Le Van Thanh 부총리가 국가 전력 계획을 담당하고 국가 전력 개발 위원회를 총괄하도록 지명함. 이에 따라 Le Van Thanh 부총리는 산업무역부(MoIT), 건설부 장차관, 정부 및 기업 협의회 (CMSC)로 구성된 국가 전력 개발 위원회를 이끌며, 국가 전력 개발 위원회는 총리가 승인한 전력 계획 발전 사업 및 배전사업의 집행을 점검하고 전력수입, 재생에너지 개발 로드맵, LNG 수입을 위한 인 프라 구축, 석탄 및 LNG 수입 거래를 모니터링 할 예정임. 베트남전 기(EVN)에 따르면 2020년 기준 베트남의 총 발전용량은 태양광 16.5GW(전체 용량의 24%)와 풍력 0.6GW를 포함해 약 69.3GW 이며, PDP 8 초안에 따라 2030년까지 태양열 발전 용량을 18.6GW, 풍력 발전 용량을 18GW로 늘릴 계획임.
[Hanoitimes 8.18. 원문기사 바로보기]
베트남 Le Van Thanh 부총리, 국가 전력 개발 위원회 담당
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
호찌민시 거주 21만 6,006 명의 외국인에게 모두 백신 접종 지원
베트남의 국영 유제품 기업인 비나밀크는 필리핀의 델몬트와 합작투자를 발표함. 1단계 총 투자자본은 6 0 0만 달러로 비나밀크와 델몬트에서 각각 50%
투자함. 비나밀크는 비나밀크-델몬트 합작회사를 통해 필리핀으로 비나밀크의 유제품을 수출하여 오 는 9월 부터 필리핀에서 판매 및 유통 할 계획임.
비나밀크-델몬트 합작회사는 필리핀 수출 및 유통 을 위한 비나밀크 제품을 지난 7월 말 첫 수출한 바 있음. 첫해 예상 수익은 약 880만 달러, 중기 복합 성장 잠재력은 약 연간 약 50%임.
[ N h a n d a n , 8 . 1 8 . 원문기사 바로보기]
비나밀크, 델몬트와 합작투자하여 필리핀 진출
자료: Vinamilk, Nhandan
자료: Baoquocte.vn 자료: 베트남정부포털(VGP)
베트남 전자지갑 업체
베트남에는 MoMo, Samsung Pay, VTC Pay, Bankplus, Payoo, ZaloPay, 1Pay, Bao Kim, Vimo, Mobivi, eDong, FPT Wallet, eMonkey, Pay365, TopPay, Ngan Luong, AirPay 등 다양한 전자지갑 업체 가 있다. 그 중 사용자 수가 많고 인지도가 높은 업체는 MoMo, Payoo, Moca, Viettel Pay, Zalo Pay 등이다.
MoMo의 모회사는 M-Service로서, M-Service는 2014 년 베트남에서 전자지갑 서비스를 시작한 1세대 업체이다.
M-Service를 설립한 Đức Phạm Thành 대표는 베트남 대표 통신기업 중 하나인 FPT Telecom에 영업사원으로 입사 후 14년간 재직하며 FPT 통신의 부사장까지 오른 전 입지적인 인물이다. 그는 M-Service를 설립하기 직전 1년 6개월간 FPT Telecom의 유통소매업 자회사인 FPT Retail CEO를 역임하고 2013년 4월 M-Service를 설립, 이듬해인 2014년 MoMo를 출시한다. MoMo는 2020년 말 기준 25개의 제휴 은행과 더불어 약 2300만 명의 최대 가입자를 보유하고 있다. MoMo는 코로나19에도 불구하 고 2020년 한 해 전년 대비 2.5배 성장한 140억 달러의 거 래규모를 기록했다. MoMo는 2년 안에 가입자가 5000 만 명으로 증가할 것으로 전망한다.
Payoo의 모기업인 VietUnion Online Services Corporation(VietUnion)은 2008년 1월 14일, 일본 IT 기 업인 NTT Data와 베트남 국영 기업인 사이공건설공사 (Saigon Construction corporation, SCC)가 합작투자 해 설립됐다. 이듬해인 2009년 2월 18일 VietUnion은 베트남 중앙은행(SBV)의 지불 중개업체 승인을 받고 Payoo라는 전자지갑 서비스를 출시했다. Payoo는 2020년 기준 40개 이상의 은행, 1만2000개의 가맹점과 제휴를 맺고, 1천 만 명 이상의 가입자를 보유하고 있으며 온·오프라인 비대면 결제를 지원한다. Payoo는 또한 베트 남 전역 1만5000개의 가맹점에 판매시점 정보관리기기 (POS)를 공급하는 베트남 대표 POS기 제공업체이다.
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 8 월 2 3 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 6 9 호
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Moca는 2013년 설립된 전자지갑 업체이다. Moca는 Grab의 제휴 전자지갑 업체가 된 이후로 베트남의 주요 전자지갑 업체 로 부상했으며, 제휴 이전과 비교해 Grab과 Moca의 매출이 모 두 증가하는 시너지 결과를 이루었다.
Zalo는 베트남 최대 가입자를 보유한 메신져 앱이다. 최대 사용 자 기반을 바탕으로 Zalo Pay 전자지갑 앱을 론칭했으나, Zalo Pay 이용자 수는 기대에 못 미치는 수준이다. ZaloPay의 모회사 인 비나게임(VNG)은 2020년 2억6190만 달러의 매출을 기록했 다고 전했으나, 매출의 대부분은 비나게임(VNG)의 주요 사업인 온라인 게임 분야에서 나오는 것으로 알려졌다. 비나게임(VNG) 은 메신저앱인 Zalo, 온라인 미디어 Zing News, 전자지갑인 Zalo Pay, 클라우드 서비스인 VNG Cloud 등의 자회사를 운영 중이며, Tiki의 지분 22%, 물류 스타트업 회사인 Ecotruck의 지 분 20%, 기프티콘 업체인 Got It의 지분 30%를 보유하고 있다.
Viettel Pay의 모회사는 베트남 최대 통신사이자 국방부 소유의 국영기업인 Viettel이다. 2018년, 기준 Viettel의 베트남 통신시 장 점유율은 50.8%에 달했다. Viettel은 2018년 Viettel Pay를 설립하고 전자지갑 서비스를 출시했다. 베트남에서는 동일 은행 에 송금하더라도 무통장 입금 및 인터넷 뱅킹 송금에 수수료가 든다. 그러나 Viettel Pay는 제휴은행 40여 곳에 송금하는 수수 료를 모두 무료로 전환하는 파격적인 서비스를 제공했다. 전자 지갑 서비스 제공 후발주자임에도 불구하고 모기업의 높은 시장 점유율과 더불어 경쟁업체와 차별화되는 서비스를 출시한 덕분 에 Viettel Pay의 2020년 매출은 전년 대비 27.7% 성장했다.
시사점
- 베트남 정부, 전자결제 서비스 지원 예상
- 베트남 전자지갑 사용자 규모, 지속적으로 증가할 전망 -현지 업체와의 제휴를 고려해야
베트남 전자지갑 시장 동향
- 베트남 중앙은행(SBV), 2020년 전자지갑 결제 1,300만 건, 거래액 5940만 달러 - - 주요 전자지갑 앱 다운로드 횟수 증가율 Viettel Pay 61%, MoMo 50%, Zalo Pay 40% -
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장뉴스
A : 관세의 관세평가에 관한 시행규칙 39/2015/TT-BTC 제3조 1항 및 시행규칙 60/2019/TT-BTC 제1조 2항(개정조항)에 따라, 수출입신고인은 아래 규정에 근거 하여 과세가격을 자체적으로 산정하여 신고하며, 신고내용과 과세가격 산정의 정 확성과 진실성에 관한 책임을 부담합니다.
- 세관법54/2014/QH13 - 시행령59/2018/ND-CP
즉, 수출입 신고인은 과세가격을 법률에 따라 자체적으로 신고하는데, 이 경우 최 우선적인 방법은 당사자간의 인보이스 등으로 입증되는 거래가격입니다.
시행규칙 39/2015/TT-BTC 제5조 1항 및 시행규칙60/2019/TT-BTC 제1조 4항 (개정조항)에 따라, 원칙상 수입물품의 과세가격은 ‘첫 관세국경관문까지에 대한 실제로 지급하였거나 지급할 금액’이며 관세평가 각 방법을 우선순위에 따라 순차 적으로 적용합니다. 그 우선순위는 다음과 같습니다.
- 1순위 : 당사자 간의 거래가격 - 2순위 : 동종동질물품의 거래가격 - 3순위 : 유사물품의 거래가격 - 4순위 : 국내판매가격에서 역산 - 5순위 : 생산원가 등을 기반으로 산출 - 6순위 : 기타 합리적인 방법
수입물품의 당사자 간 거래가격은 ‘구매자가 수입물품에 대하여 판매자에게 실제 로 지급하였거나 지급하여야 할 금액을 규정에 따라 가감 조정한 금액’을 의미합니 다. 다만, 1순위 방법을 적용하기 위해서는, 당사자 간의 거래가격이 4가지 거래가 격 배제요건에 해당하지 않아야 합니다.
배제요건은 특수관계가 가격에 영향을 미치거나, 물품의 수입 후 처분 등에 제한사 항이 있는 가격인 경우 등 일정의 경우가 법률에 규정되어 있습니다.
시행규칙 38/2015/TT-BTC 제25조 및 시행규칙39/2018/TT-BTC 제1조 14항(개 정조항)에 따라, 관세당국이 통관과정에서 과세가격을 확인하고 해당 가격을 적용 반려할 충분한 사유가 있는 경우, 관세당국에서 과세가격을 결정하고 통지합니다.
신고된 과세가격에 대한 추가설명, 입증, 논의가 필요한 경우나, 과세가격을 반려 할 충분한 근거가 있는 경우, 관세당국은 업무기록에 반려 근거를 특정하여 명시해 야합니다. 관세당국의 과세가격 반려는 법률규정에 근거하여야 하며, 관세당국은 양식번호04/TGHQ에 따라 과세가격 결정서를 발행하며, 결정서는 거절사유와 새 로이 결정된 과세가격, 관세평가방법이 포함되어야 합니다.
결과적으로, 법률에 없는 근거로 수입신고된 가격을 부당하게 거절당한 경우, 이에 대한 이의제기가 가능한 것입니다.
- 하노이 무역관 김태윤 관세사 -
*** 수입물품 신고가격 세관 거부 관련 이슈 ***
Q : 수입물품이 가격이 낮다는 이유로 세관에서 가격신고를 거절당했
습니다. 법률적 근거가 있는 처분인가요?
주 요 경 제 지 표
하 노 이 무 역 관
2021년 8월 13일 기준
