하노이무역관
VIETNAM INVESTMENT NEWS
제764호, '21.7.19.
베트남 투자뉴스
Turtle Tower, Ha Noi, Photo by Tranh 3d Dep
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KOTRA 하노이무역관
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장 뉴스
베트남 통관법률 및 FTA관련 Q&A
베트남 주요 경제 지표 7
호찌민시 '21년 2분기 아파트 임대 수익률 4%에 불과 베트남, 유엔 평화유지군에 관한 세부 시행령 7월 1일 부터 발효 투득시 사이공 하이테크 파크(SHTP)공단 일부 기업 조업 중단 호찌민시, 14일 부터 코로나19 무증상 감염자 자가격리 시범 운영 베트남, 2030년까지 무역 분야 개발 전략 승인
델타 변이 코로나19 감염 및 전파 주기 기존 코로나 19의 절반
베트남 투자뉴스 제764호
담당자 | 한아름 대리
연락처 | +84 24 3946 0511 (621) 이메일 | rachel@kotra.or.kr
베트남의 디지털 도어락 시장 동향
2021년 7월 15일 업데이트
금주의 통관 Q&A
Turtle Tower, Ha Noi, Photo by Tranh 3d Dep
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 7 월 1 9 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 6 4 호
Batdongsan의 호찌민시 임대주택 수익성 보고에 따르면 임대 부동산 시장 실적은 2019년 이후 꾸준히 감소하는 것으로 분석 됨. 호찌민시 임대용 타운하우스의 수익성은 3년 전과 비교하여 1.9%p 하락하고, 아파트의 수익성은 1.2%p하락함. 호찌민시 의 연간 아파트 임대수익은 2019년 5.2%, 2020년 4.5%에서 감소하여 2021년 4%에 불과함. 호찌민시 타운하우스의 매입 가격은 아파트보다 2~3배 비싸지만 타운하우스의 임대 수익성 은 2%미만으로 대폭 하락하고 2군의 타운하우스 지역은 신흥 부유 주거 지역임에도 불구, 임대 수익률이 1.9%에 분과함. 또 한 2021년 6월 기준, 타운하우스, 아파트의 임대료는 올 1분기 대비 평균 20~30% 감소 했으며, 최대 50%까지 감소한 곳도 있는 것으로 밝혀짐.
[VnExpress, 7.10.]
베 트 남 정 부 는 베 트 남 의 유 엔 평 화 유 지 군 가 입 에 대 한 결 정 문 ( 1 3 0 / 2 0 2 0 / Q H 1 4 ) 의 세 부 지 침 을 규 정 하 는 시 행 령 ( 6 1 / 2 0 2 1 / N D - C P ) 을 ' 2 1 년 7 월 1 일 자 로 발 효 함 . 동 시 행 령 은 구 체 적 적 으 로 유 엔 평 화 유 지 군 교 육 및 작 업 수 행 에 사 용 되 는 장 비 , 수 단 에 대 한 색 상 , 베 트 남 국 방 부 와 공 안 부 가 유 엔 평 화 유 지 군 작 전 에 참 여 하 기 위 해 시 행 하 는 병 력 의 파 견 , 조 정 , 철 수 에 관 해 정 부 에 보 고 하 는 절 차 를 설 명 함 . 또 한 베 트 남 과 유 엔 간 의 협 정 을 이 행 함 에 있 어 베 트 남 군 총 사 령 관 이 최 고 책 임 자 이 며 유 엔 과 의 행 정 및 규 율 관 련 임 무 에 서 베 트 남 군 의 대 표 임 을 명 시 함 .
참 고 자 료 : 6 1 / 2 0 2 1 / N Đ - C P
[ N h a n d a n , 7 . 1 2 . ]
호찌민시의 지역사회 감염 위험이 확산되며 호찌민시 인근 투득시의 사 이공 하이테크파크 공단(SHTP) 내에 위치한 기업의 조업 중단이 이어지 고 있음. 삼성전자는 7월 13일 부터 7,000명 이상의 근로자에게 공장에 머물면서 임시 연차 휴가를 사용할 수 있도록 조치함. Nidec 은 감염 발 생 이후 지난 일주일 간 생산을 중단하고 4,000여명의 근로자를 위해 공 장 내 숙박시설을 마련함. 또한 봉쇄지역거주자 150여명은 인근 숙박시 설에 머물 수 있도록 조치함. Thu Duc시의 하이테크파크 공단은 19년 전 설립되어 4만 5,000명 이상의 근로자와 85개 사업체를 보유함.
2020년 생산규모는 210억 달러에 도달했으며 생산량은 전년 대비 23%
증가함, 그러나 2021년 6월 이후 호찌민시의 4차 지역사회 감염위험이 확산되며 총 85개 기업 중 약 20개의 공장 및 기업은 생산 중단 및 격리 상태인 것으로 알려짐.
[Vnexpress 7.13.]
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남, 유엔 평화유지군에 관한 세부 시행령 7월 1일 부터 발효 호 찌 민 시 ' 2 1 년 2 분 기 아 파 트 임 대 수 익 률 4 % 에 불 과
투득시 사이공 하이테크 파크(SHTP)공단 일부 기업 조업 중단
자료: VnEconomy.vn 자료: Tuoi Tre
자료: Peecekeeping.un.org
Nguyen Thanh Long 베트남 보건부 장관은 7월 16일 오전 실시한 '보건부 및 63개성·시 합동 코로나19 예방 브리핑'에서 델타 변이 코로나19 바이러스 감염 주기는 기존의 평균 5일에서 2일로 단축 되었다고 밝힘. 델타 변이 코로나19 바이러스는 숙주 세포 부착 속도 및 숙주 세포 내 증식 속도가 매우 빠르며 이로 인해 전이 속도 역시 빠르다고 전함. 따라서 각 당국 및 시민들에게 가족 중에 한 사람만 감염 되어도 모든 가족 구성원이 감염될 수 있으므로 기존에 비하여 더 철저히 방역 수칙을 지키 고 주의 할 것을 당부함.
[VnExpress 7.16.]
7월 13일, 베트남 총리는 2045년의 비전과 함께 2030년까지 무역 분야 개발 전략을 승인하는 결정서(1163/QD-TTg)를 발 행함. 2021-2030년 기간의 구체적인 목표로는 ▲ 무역 부가가 치 성장률 9~9.5% 도달 ▲ 2030년까지 무역분야 GDP기여도 목표 15.0~15.5% ▲ 상품 및 서비스 분야 총 소매 판매 13.0~13.5% 성장 ▲ 현대 소매 업 비율 전체 소매업의 38~42% 차지 ▲ 전체 무역 분야에서 전자상거래가 차지하는 수익은 10.5~11%이며 연 평균 약 20~21% 성장률 달성임. 또 한 2031~2045년 기간의 주요 목표는 ▲ 국내 무역 부가가치 성장률 연 평균 8.5~9.0% 유지▲신용 상품 및 서비스 무역 연 평균 12.0~12.5% 증가▲전자 상거래 수익 연 평균 12~13%
증가 등임.
[Nhandan 7.14.]
2030년까지 무역 분야 개발 전략 승인
베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
보건부 장관, 델타 변이 코로나19 감염 및 전파 주기 기존 코로나19의 절반
호찌민시의 일일 코로나19 지역사회 감염자가 연일 최대기록을 돌파하며, 모든 무증상 감염자(F0)와 1차 접촉자 (F1)을 시설 및 병원에서 격리 수용 및 치료하기 어렵다고 판단, 호찌민시 보 건부는 7월 13일 저녁 무증상 감염자(F0) 및 F1 자가격리 시 범운영에 대한 긴급 조치(5599/BYT-MT)를 발행함. 긴급 조치 에 따르면 병원에서 치료중인 무증상 감염자의 경우 감염 10일 차 RT-PCR 검사가 음성이거나, 검사 반응은 여전히 양성이나 바이러스 전파 위험도가 낮으면 자가 격리로 전환되어 집으로 이송됨. 이후 감염 14일차 및 21일차에 집에서 RT-PCR검사 를 받아야 함. 코로나19에 감염되었으나 무증상인 의료진 및 방 역 담당자 역시 자가격리 대상자로서, 모든 F0, F1자가격리자 는 지역 보건 당국의 모니터링을 받고 코로나19의 감염 예방 및 통제 수칙을 준수해야 함.
참고자료: 베트남 보건부 지침
[ V i e t n a m I n v e s t m e n t R e v i e w , 7 . 1 4 . ]
호찌민시, 14일 부터 코로나19 무증상 감염자 자가격리 시범 운영
자료: Vietnam Investment Review
자료: humebrophy.com
코로나19 바이러스 변이 종류
자료: WHO('21.5.31), CDC, KOTRA 하노이무역관 종합
하 노 이 무 역 관
2 0 2 1 년 7 월 1 9 일 베 트 남 투 자 뉴 스 제 7 6 4 호
디지털 도어락의 종류
디지털 도어락을 생산 및 수입하는 회사 중에서 베트남 시 장에 인지도가 높은 회사는 Viet Tiep(베트남), Huy Hoang(베트남), Abus(독일), Yeti(이탈리아), Yale(스웨덴) 이 있다. 신규 아파트 공급이 증가함에 따라 새로 지어지는 아파트에는 스마트 디지털 도어락과 동시에 스마트홈 시스 템이 차용되는 경우도 있다. 기존 아날로그 방식의 조명, 가 전기구, 문 개폐 동작을 디지털 시스템으로 연결하는 것은 부품 교체 및 신규 설치 등의 비용이 많이 들기 때문에 스마 트홈 시스템으로 리모델링 및 업그레이드 하기 보다는 신규 공급 아파트에서 초기 인테리어를 할 때 스마트홈 방식을 채택하는 경우가 더 많다. 디지털 도어락의 경우 굳이 전체 스마트 홈 시큐리티 시스템에 연동하지 않더라도 독립적으 로 사용하기가 간편하므로 스마트홈 시장 규모 성장에 큰 영향을 받지않고 독자적으로 성장할 가능성이 있다. 베트남 에서 디지털 도어락을 구매할 만한 타깃 소비자는 아파트에 거주하는 기술에 익숙한 젊은 중산층 가구이다. 이들은 주 로 맞벌이를 하며, 바쁘게 살아가므로 편리하고 안전한 디 지털 도어락을 선호 할 수 있다. 베트남 현지 기업인 Viet Tiep, Appota등 은 Hafele, 삼성 등 해외 제품 위주인 디지 털 도어락 시장에서 살아남기 위해 R&D 부서를 만들고 수 입 제품에 비하여 경쟁력 있는 가격과 실속 있는 기능으로 중저가 시장을 공략하고 있다.
베 트 남 의 디 지 털 도 어 락 시 장 동 향
- 건설 산업의 지속적인 성장과 베트남 중위소득 가구 증가로 베트남의 디지털 도어락 시장 성장 기대 – - 저가 제품부터 고가 제품까지 다양하게 출시하여 폭넓은 소비자층을 공략하면 유리할 것 -
베트남 FOCUS - KOTRA 해외시장뉴스
베트남의 홈 시큐리티 시장 규모
2019년 기준 베트남 도어락 시장에서 디지털 도어락이 차지하 는 점유율은 3%에 불과했다. 디지털 도어락 시장에 대한 자세한 통계 자료는 아직 나와있지 않으나, STATISTA는 베트남의 홈시 큐리티 시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연 평균 30.07% 성장할 것이라고 전망했다.
스마트 홈 시큐리티 시스템에는 디지털 도어락, CCTV 보안 장 치, 네트워크 장치, 무인 컨트롤러, 위험 감지 장치, 스마트 홈 무 인경비 서비스 (ADT, 에스원 등)가 포함된다. 스마트 홈 시큐리 티 시장은 더 편리하고 안전한 보안 방식을 추구하는 현대인들 의 수요에 맞춰 지속적으로 성장할 전망이다.
베트남의 스마트홈 시큐리티 시장 규모 (2017~2025) (단위: US$ 백만)
자료: Statista
시사점
베트남 디지털 도어락 시장에 진출을 원하는 기업은 크게 두 가 지 방법으로 진출을 고려해 볼 수 있다. 먼저 아파트 건설 마지 막 단계에서 입찰에 참여하여 대량으로 납품하는 방식이다. 베 트남 아파트의 건설은 디자인, 입찰, 토대, 지지구조 및 완성작 업으로 구성된다. 도어락은 건축물의 서비스와 미적인 부분을 개선하는 마지막 단계에서 주로 입찰로 결정된다. 베트남의 대 표적인 인테리어 디자인 회사는 WorkWonders, MM Architects, Studio Milou, MAS Architecture Workshop, HOMA Architects, Transform Architectures 등이 있다. 입 찰의 경우 개방입찰(Open Competitive bidding), 제한입찰 (Restricted Bidding), 직접선택입찰(Direct Selection Bidding)등의 3가지 방식이 있다. 그러나 B2C인테리어의 경 우 베트남 소비자들의 최종가격에 크게 영향을 받기 때문에 특 정 브랜드가 시장을 주도하기 보다는 다양한 종류들의 소매 유 통 업자들이 시장을 분할 점유하고 있으며 중국산 제품이 납품 되는 경우도 많다. 따라서 디지털 도어락을 베트남 아파트에 입 찰하기 위해서는 현지 실정에 맞는 가격 정책이 필요하고 한국 브랜드의 높은 품질과 기능을 이용하여 마케팅 전략을 세워야 할 것으로 예상된다.
두 번째로 현지 유통업체와의 제휴를 통하여 일반 소비자들에 게 유통하는 방법을 선택할 수도 있다. 삼성의 경우 현지 업체인 Vinlock과 제휴하여 베트남 진출을 공략했다. Vinlock은 베트 남에서 아파트 도어락을 전문적으로 취급하는 유통회사로서 2018년 6월 삼성은 Vinlock을 삼성 SDS 도어락의 공식 판매 파트너사로 선정한 바 있다. Vinlock은 삼성 디지털 도어락의 현지 유통을 담당하며 베트남 전역에 약 500개가 넘는 Vinlock 대리점을 통해 삼성SDS 도어락 제품을 공급하고 있 다.
디지털 도어락은 단순히 전자 개폐방식으로 개폐의 편리성을 살린 제품에서부터 시작해서 홍채, 지문 등 신체 부위를 사용하 여 개폐를 돕는 바이오 인증 개폐방식, 스마트 키와 비밀번호 개 폐 방식, 스마트폰 블루투스 연동 개폐 방식 등 다양한 방식으로 진화하고 있다. 베트남 국민의 소득이 증가하면 자연스럽게 가 처분소득이 증가하며 디지털 도어락 시장이 확대 될 것으로 예 상된다. 베트남에서는 저가형 디지털 도어락을 찾는 고객부터 고가형 도어락을 원하는 건설사나 고객까지 다양한 수요가 있 으므로 가격대를 저가·중가·고가 3개로 나눠서 각 소비층을 공 략하는 제품을 출시하는 방법을 고려할 수 있다.
- 하노이 무역관 김태윤 관세사 - A : 최근 베트남 북부지역 세관에서 X-RAY 장비를 비롯한 정밀기기의 수입통관 제한이 강화되고 있습니다. 정밀기기 관련 수입제한이 강화되며 법률에 규정된 제 한 품목이 확대해석되는 사례가 발생하는 바, CIRCULAR 12/2018/TT-BCT(대외 무역관리 법률 시행규칙)에 따라서 중고 의료장비는 수입이 금지됩니다.
그러나, 해당 법률은 의료장비의 수입을 금지하는 것이며, 공업용 X-RAY 수입을 금지하고자하는 내용이 아닙니다. 공업용 중고설비의 수입규정은 중고기계 수입에 관한 총리령(DECISION NO. 18/2019/QD-TTG)에 따라서 별도로 규정하고 있으 며, 중고설비라도 일정의 기준을 충족하면 수입 가능합니다.
한편, HS코드 제9022호는 엑스선이나 알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기(내 과용·외과용·치과용·수의과용인지에 상관없으며 방사선 사진용이나 방사선 치료용 기기·엑스선관과 그 밖의 엑스선 발생기·고압 발생기·조절반·스크린·검사용이나 치 료용 테이블·의자와 이와 유사한 물품을 포함한다)’를 분류합니다. 각종 의료용 기 기는 물론 산업용 기기라도 그 작동방식이 X선에 기반하는 경우 HS 코드 제9022 호로 분류되는 것입니다.
베트남 북부지역 각 세관에서는 HS 코드 제9022호로 분류되는 중고 X-RAY 장비 에 대해 공업용,의료용 여부를 불문하고 중고 의료용 장비로 분류하여 이를 수입통 관 보류하거나 압류조치를 고려하는 경우가 잦아지고 있다고 보고되며, 현재는 사 실상 중고 X-RAY 장비의 수입이 불가하다는 의견이 있습니다. 이에 따라서 기업 의 정밀공정 운영을 위한 장비가 수입되지 못하고 사실상 세관 관할 하에서 통관보 류되는 사례가 다수 접수되고 있습니다.
공업용 중고 X-RAY 장비의 수입제한에 대한 근거를 명확히 하고, 법률적 근거가 부족한 경우 향후 수입될 수 있도록 하기 위하여 베트남 정부에의 질의를 진행할 예정입니다. 다만, 현재는 중고 X-RAY 장비가 공업용, 의료용을 불문하고 사실상 수입이 불가한 것으로 파악되오니 수입에 주의하시기 바랍니다.
* * 공업용 X-ray 중고설비의 수입제한 **
Q : 공장 설비라인에 사용되는 중고 X-ray 검사장비는 수입이 불가능한가요?
주 요 경 제 지 표
하 노 이 무 역 관
2021년 7월 15일 기준
