사 우 디 경 제 ‧산 업 동 향
(경제 통상 산업 건설 종합정보)
2018년 11월호
주 사우디아라비아 대사관
목 차
I. 경제 일반 ··· 3
ㅇ 리얄화표시 이슬람채권 제8차 발행분 1차 증액 ··· 3
ㅇ ‘18.3분기 물가상승률 2.2% 기록 ··· 4
ㅇ 사우디 외환보유고, U$5,046억 수준 ··· 5
ㅇ 사우디 민간부문 여성인력 8.8% 증가 ··· 5
ㅇ 소매 유통부분 자국민 의무고용제 2차 시행 ··· 6
ㅇ 사우디 국세청, 소기업도 부가가치세 등록 요청 ··· 7
II. 에너지 산업 통상 ···7
ㅇ 한-사우디 수출입 동향 (2018.10) ··· 7
ㅇ 아람코, 현지화 행사(IKTVA)에서 275억불 계약체결 ··· 10
ㅇ 아람코, 향후 10년간 화학분야에 1,000억불 투자계획 ··· 11
ㅇ 사우디내 최초의 디지털 STC 스토어 문 열어 ··· 12
ㅇ 사우디 11월 원유생산량, 10월 대비 377천배럴/일 증가 ··· 12
III. 건설 교통 ···13
ㅇ 40억불 규모의 King Hamad Causeway 프로젝트 ··· 13
ㅇ 400 MW 규모 풍력 발전 프로젝트 ··· 14
ㅇ Rabigh 3 IWP 프로젝트 ··· 15
Ⅰ.
경제 일반□ 리얄화표시 이슬람채권 제8차 발행분 1차 증액(11.21, MOF)
o 사우디 정부는 재정적자 해소를 위해 국채 및 이슬람채권을 지속적으로 발행 중
- 지난 ‘18.10월 발행한 제8차 리얄화표시 이슬람채권을 11.21자 SAR20.0억(약U$533.3억) 1차 증액 발행 실시
o ‘17년 4차 발행시부터 분기별로 첫 번째 달에 최초 발행 이후 매달 증액 발행하고 있으며, 제8차 발행 이슬람채권은 기존 발행시와 마찬가지로 5년물, 7년물, 10년물 3개 Tranche로 구분 발행 중
【 ‘18년 리얄화 표시 이슬람채권 발행 내역 】
구분 구분(Tranche) 만기 금액(SAR) 금리(%)
제5차 (‘18.1.24
&‘18.2.21
&‘18.3.21)
5년물 ‘23.1.24 120.95억 연 3.25
7년물 ‘25.1.24 37.75억 연 3.45
10년물 ‘28.1.24 20.50억 연 3.85
소 계 179.20억 -
제6차 (‘18.4.25
&‘18.5.23
&‘18.6.27)
5년물 ‘23.4.25 94.25억 연 3.40
7년물 ‘25.4.25 15.00억 연 3.50
10년물 ‘28.4.25 11.25억 연 3.75
소 계 120.50억 -
제7차 (‘18.7.25
&‘18.8.29
&'18.9.30)
5년물 ‘23.7.25 70.92억 연 3.50
7년물 ‘25.7.25 30.05억 연 3.62
10년물 ‘28.7.25 21.48억 연 3.80
소 계 122.45억 -
제8차 (‘18.10.24
&‘18.11.21)
5년물 ‘23.10.24 24.30억 연 3.68 7년물 ‘25.10.24 11.00억 연 3.88 10년물 ‘28.10.24 17.20억 연 4.06
소 계 52.50억 -
□ ‘18.3분기 물가상승률 2.2% 기록(11.15, SAMA)
o 사우디 통계청(GaStat) 및 중앙은행(SAMA)의 보고서에 따르면, 지난 3분기 물가상승률은 전년 동기 대비 2.2% 증가
- ‘18년 새로 도입된 VAT(5%) 및 휘발유, 전기료의 인상 등의 영향에 따라 전년 동기 대비 물가상승률은 증가세 유지
- 다만, 전기 대비 물가상승률의 경우 ‘18.2분기 0.5% 감소, ‘18.3분기 0.2% 감소를 기록한 바, 지난 1분기의 3.9% 상승 대비 안정화 된 것으로 평가
* 물가상승률 추이(y/y, 전년 동기 대비)
: (‘17.3Q)△0.2% → (’17.4Q)0.1% → (’18.1Q)2.9% → (’18.2Q)2.3% → (’18.3Q)2.2%
** 물가상승률 추이(q/q, 전분기 대비)
: (‘17.3Q)0.6% → (’17.4Q)△0.2% → (’18.1Q)3.9% → (’18.2Q)△0.5%→ (’18.3Q)△0.2%
【 사우디 물가지수 품목별 가중치(‘18년) 】 Housing, Water, Electricity,
Gas & Other Fuel 25.3% Clothing&Footwear 6.2%
Food&Beverage 18.7% Miscellaneous
goods&Services 5.7%
Transport 9.9% Education 4.2%
Furnishings, Household
Equipment&Maintenance 8.5% Recreation&Culture 3.4%
Communication 8.4% Health 2.3%
Restaurant&Hotel 6.5% Tobacco 0.6%
- ‘18.3분기 중 교통비가 10.6%의 가장 높은 물가상승률(y/y)을 보였으며, 담배가 9.9%, 숙박·외식비가 8.2%의 증가세 기록
- 반면, 의류 및 신발이 7.8%, 주거광열비가 1.9%의 감소를 기록 - ‘18.3분기 도매가격지수의 경우 전년 동기 대비 15.7% 증가,
’18.2분기 대비 변동폭은 없는 것으로 나타남
* 도매가격지수 추이(y/y, 전년 동기 대비)
: (‘17.3Q)△1.1% → (’17.4Q)0.4% → (’18.1Q)16.5% → (’18.2Q)15.8% → (’18.3Q)15.7%
□ 사우디 외환보유고, U$5,046억 수준(11.29, SAMA)
o 사우디 중앙은행(SAMA)에 따르면 ‘18.10월말 기준 외환보유고는 U$5,046억(SAR1조8,922억) 수준
- 이는 전년 동기(‘17.10월)의 U$4,934억 대비 약 2.27%증가한 수준이나, 전월의 U$5,072억 대비는 약 0.52% 감소한 수치
* 사우디 외환보유고 추이
: (‘17.4Q)U$4,964억 → (’18.1Q)U$4,934억 → (’18.2Q)U$5,066억→ (’18.3Q)U$5,072억
【 사우디 외환보유고 구성(‘18.10월) 】
(U$억, (%)) Cash
Gold SDRs IMF
Reserve
Foreign Currency &
Deposit abroad
Investment in Foreign Securities
Total Reserve 4.33(0.09) 79.45(1.57) 17.66(0.35) 1,749.43(34.67) 3,195.06(63.32) 5,045.93(100)
□ 사우디 민간부문 여성인력 8.8% 증가(11.10, Saudi Gazette)
o 사우디 통계청(General Authority for Statistics)은 2018년 2분기중 약 48,000명의 사우디 여성이 민간부문 고용시장에 신규 참여 하여 전년 동기대비 8.8% 증가하였다고 발표
- 2018년 2분기말 현재 민간부문 고용시장 참여 사우디 여성은 전체 노동인구 937만명의 6.3%인 약 593,400명
o 사우디는 National Transformation Program 2020에 따라 2020년 까지 민간부문 사우디 남녀 고용인원을 180만명에서 300만명 으로 확대하는 목표를 수립
- 2020년까지 사우디인의 실업율을 12.3%에서 9%로 낮추고, 사우디 여성의 고용 참여도 22%에서 28%로 확대하려는 목표 o 사우디 노동사회부는 사우디인 고용 확대를 위해 12개 소매
업종의 사우디인 의무고용제 도입 등 다양한 조치를 실행중 - 아울러 사우디 여성의 고용 참여 확대를 위해 정부부처와
IBM, Huawei 등의 국제기업이 공동으로 신재생에너지, 통신, IT, 엔지니어링, 관광, 수송, 회계, 소매업 등의 분야에서 신규 일자리 창출을 위해 협의를 진행중
□ 소매 유통부분 자국민 의무고용제 2차 시행(11.10, Saudi Gazett)
o 소매 유통부문 12개 업종에 대한 사우디인 의무고용 지침에 따라 2단계로 전기전자제품, 시계, 안경 판매점에 대한 자국민 의무고용제가 11.9자로 시행
- 지난 1월 사우디의 노동부는 소매 유통부문 12개 업종에 대한 자국민 의무고용 지침을 발표하고, 8월에는 업종별로 3단계로 단계적으로 시행하는 지침을 발표
<참고> 자국민 의무고용대상 소매 유통 12개 업종 및 시행 단계 (1차) 2018. 9.11 ①자동차 및 이륜차, ②기성복(아동 및 남성
의류), ③가정 및 사무용 가구, ④주방용품 (2차) 2018.11. 9 ⑤전기전자제품, ⑥시계, ⑦안경
(3차) 2019. 1. 7 ⑧의료기기, ⑨건축자재, ⑩자동차부품,
⑪카페트, ⑫제빵제품
□ 사우디 국세청, 소기업도 부가가치세 등록 요청(11.22, Saudi Gazett)
o 사우디 국세청(General Authority of Zakat and Tax)는 2018년 도입된 부가가치세제에 따라 연간 100만 리얄 이하의 재화와 용역을 공급하는 기업도 VAT 시스템 등록을 요청
- 이에 따라 연간 37.5만 리얄 이상, 100만 리얄 이하의 재화와 용역 공급 기업도 2018.12.20까지 VAT 시스템 등록이 의무화 o 2018년부터 5%의 부가가치세 부과를 위해 사우디 국세청은
연간 100만 리얄 초과 재화와 용역을 공급하는 기업에 대해 지난해까지 VAT 시스템 등록을 의무로 부과하였으나,
- 연간 100만 리얄 이하의 재화와 용역을 공급하는 기업에 대해 서는 1년간 VAT 시스템 등록을 유예
Ⅱ.
에너지·산업·통상□ 한-사우디 수출입 동향 (2018. 10월)
o 2018년 1-10월 對사우디 수출은 전년 동기대비 20.4% 감소한 33억 2,500만 달러 기록
(단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018. 1-10월
수출액 8,828 8,287 9,482 5,644 5,147 3,325 증감률 ▲3.1 ▲6.1 14.4 ▲40.5 ▲8.8 ▲20.4
※ 자료원 : KITA
- 對사우디 수출 상위 품목을 살펴보면 산업기계(35.3%), 비철 금속제품(10.5%)은 증가했으나 나머지 항목은 대부분 감소
구분
2017년 2018. 1-10월
비고(MTI 4단위)
금액 증감
률 금액 증감
률 수출 총계 5,147 ▲8.8 3,325 ▲20.4
수송기계(74) 2,389 ▲0.5 1,373 ▲32.7승용차 948(▲35.3%), 선박 366(▲21.6%), 화물자동차 31(▲55.9%), 자동차부품 19(▲36.3%)
전기기기(84) 397 ▲51.1 284 ▲9.8
전선 71(▲14.9), 접속기 및 차단기 67(▲16.2%), 변압기 59(▲39.4), 회전기기 부분품 27(1,173.2%), 자동화기기 23(752.7%)
석유화학제품
(21) 293 50.4 246 ▲1.4 합성수지 101(1.8), 기타석유화학제품 85(▲14.2%), 석유화학합성원료 31(98.0%), 기초유분 21(▲24.1)
철강제품(61) 371 ▲13.4 237 ▲23.4
중후판 55(1.4%), 주단강 44(▲23.5%), 아연도강판 30(▲31.2%),
철강 및 비합금강형강20(15.2%), 철강관 18(▲26.7%)
기초산업기계
(71) 266 1.6 169 ▲10.2
펌프 64(▲11.5%), 가열난방기52(625.6%), 공기조절기 33(▲48.6%), 원동기 7(▲65.1), 냉방기 6(▲33.4%)
산업기계
(72) 109 ▲30.3 123 35.3
화학기계 60(219.5%), 건설중장비 34(▲13.5), 기타산업기계 10(▲9.5%),
금속절삭가공기계 5(▲7.4%), 압연기 5(514.4%)
* 고무제품(△30.8%), 철강제품(△23.4%), 전자기기(△9.8%), 가정용 전자제품(△
31.2%), 수송기계(△32.7%), 산업용전자제품(△26.3%), 석유화학제품(△1.4%)
- 對사우디 수출 비중이 41.3%로 가장 높은 수송기계류의 경우, 선박(△21.6%), 승용차(△35.3%), 화물자동차(△55.9%), 자동 차부품(△36.3%) 모두 감소
< 세부 품목별 수출현황 >
(단위 : 백만 달러, %)
비철금속제품
(62) 121 9.5 107 10.5
아연괴및스크랩 44(▲15.0%), 알루미늄조가공품 41(37.5%), 동조가공품 13(44.2%),
알루미늄괴및스크랩 4(14,029.2%) 고무제품(32) 201 ▲5.9 133 ▲30.8타이어 123(▲31.8%), 타이어튜브 7(▲6.9%),
기타고무제품 1(▲26.9%) 가정용 전자제
품(82) 113 ▲9.2 69 ▲31.2
칼라TV 25(▲26.3%), 세탁기 16(▲45.3%), 에어컨 11(36.4%), 냉장고 3(▲65.4%), 카스테레오 3(▲19.40%)
산업용전자제품
(81) 162 21.4 70 ▲26.3
TV카메라및수상기 21(5.8%), 의료용전자기기 10(▲19.4%),
계측기 8(22.0%), 자동제어기 5(157.0%)
구분 2017년 2018. 1-10월 비 고(MTI 4단위)
금액 증감률 금액 증감률 수입 총계 19,590 24.4 21,856 36.5
※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준
o 對사우디 수입의 약 94.9%를 원유 등 광물성 연료가 차지하고 있는데, 최근 유가 상승으로 인해 對사우디 수입은 전년 동기 대비 36.5% 증가한 218억 5,600만 달러 기록
(단위 : 백만 달러, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018. 1-10월
수입액 37,665 36,695 19,561 15,742 19,590 21,856
증감률 ▲5.1 ▲2.6 ▲46.7 ▲19.5 24.4 36.5
※ 자료원 : KITA
- 對사우디 품목별 수입 증감을 보면, 비철금속제품(△4.8%), 산업용전자제품(△46.5%), 철강제품(△39.4%), 정밀화학제품 (△5.4%)을 제외한 광물성 연료(37.9%), 석유화학제품(27.6%) 등 대부분 증가
< 세부 품목별 수입현황 >
(단위 : 백만 달러, %)
광물성연료(13) 18,405 23.5 20,746 37.9 원유 19,524(41.7%), 나프타 1,129(3.0%), LPG 71(▲49.5%)
석유화학제품(21) 624 54.4 628 27.6
석유화학합성원료 184(14.1%), 기타석유화학제품 183(6.2%), 합성수지 150(105.1), 기초유분 95(22.3%)
비철금속제품(62) 304 5.8 247 ▲4.8
알루미늄괴및스크랩 120(12.1%), 동괴및스크랩 118(▲17.6%), 연괴및스크랩 9(0.9%)
정밀화학제품(22) 222 132.0 191 5.4
암모니아수 169(▲1.1%), 기타정밀화학원료 20(122.2%), 안료 1(55.0%)
수산물(04) 10 5.0 10 33.1 새우 10(34.6%) 기타화학공업제품
(29) 7 27.8 6 16.9 기타화학공업제품 6(16.9%)
산업용전자제품
(81) 3 10.7 1 ▲46.5무선통신기기부품 1(▲49.9%) 철강제품(61) 2 24.1 1 ▲39.4 철강재용기 1(▲12.0%)
※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준
□ 아람코, 현지화 행사(IKTVA)에서 275억불 계약체결
o 사우디 아람코사는 11.26~27일 제4차 IKTVA(In Kingdom Total Value Add) 행사를 담맘에 있는 다란 엑스포센터에서 개최하고, 국내외 업체들과 미화 275억달러 규모의 계약을 체결하였음
- 동 행사에는 현지 및 해외업체 1,000여 곳이 참석하였으며, 업 종으로는 에너지, 장비공급, 제조업, 중소기업, 화학, 전력, 비 금속, IT 및 사이버보안 등의 분야를 망라하였음
o 아람코사는 IKTVA 프로그램을 통해 향후 2021년까지 70%를 사우디 국내에서 조달함으로써, 수천개의 일자리를 창출하고, 현지에서 생산된 에너지 제품과 서비스의 30%를 해외 수출 할 계획을 가지고 있음
- 또한 2030년까지는 30여개의 트레이닝 센터를 설립하여 대학 졸업자들을 위한 고급기술일자리 360,000개를 준비할 계획이 라고 함 (Saudi Gazette 11.27일, National Business 11.26)
□ 아람코, 향후 10년간 화학분야에 1,000억불 투자계획
o 사우디 아람코사 CEO인 Amin H. Nasser는 제 13차 걸프 석 유화학 및 화학 협회(Gulf Petrochemicals and Chemicals Association: GPCA) 포럼에서 향후 아람코사가 10년간 화학 분야에서 기업인수를 제외하고도 미화 1,000억불의 투자를 할 계획임을 밝힘
o 아람코는 현재 정유, 마케팅, 윤활유 등 다운스트림 분야에서 상당한 확장을 해 나가고 있으며, 향후 업스트림 분야와 같이 두각을 나타낼 목표를 가지고 있음
- 아람코는 궁극적으로 일일 8-10백만 배럴의 정유와 마켓팅 규모를 확보하여 업스트림과 다운스트림의 더 나은 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있음
- Nasser 사장에 따르면 현재부터 2030년까지 세계 원유수요의 1/3은 화학쪽에서 발생하며, 2050년이 되면 거의 절반이 될 것으로 전망됨 (Saudi Gazett 11.28일)
□ 사우디내 최초의 디지털 STC 스토어 문 열어
o 사우디텔레콤(STC)은 11.21일 보도자료를 통해 사우디내 최초 의 24시간 서비스를 제공하는 디지털 STC 스토어를 개관했 다고 밝힘 (www.stc.com.sa)
- 디지털 스토어는 소비자 경험을 충족시키기 위해 최고의 국제 적인 방식을 채택하였으며, 스마트 홈, Jawwy TV, STC 페이 및 기타 개인과 회사 서비스 등 모든 STC 서비스를 제공하 며, 기술분야 고객을 위한 교육 워크숍도 조직할 계획임 (Arab News 11.26일)
□ 사우디 11월 원유생산량, 10월 대비 377천배럴/일 증가
o OPEC 월간석유시장보고서 12월호(12.12일 발간)에 따르면 사우 디의 11월 원유생산량은 일평균 11,016 천배럴로 10월 일평균 생산량 10,639 천배럴보다 377 천배럴 증가함(OPEC 2차자료 기 준).
- OPEC 15개국 전체로는 11월 생산량은 일평균 32,965 천배 럴로 10월 생산량 32,976 천배럴 보다 소폭 감소함
【 사우디 일일 원유생산량 (OPEC 월간석유시장 보고서 12월호) 】 (단위 : 백만 배럴/일)
구분 ’18
1분기
’18 2분기
’18
3분기 ‘18 10월 ‘18 11월 사우디 발표 9.942 10.128 10.399 10.642 11.093
2차 자료 9.949 10.114 10.422 10.639 11.016
o 한편, 국제유가는 Brent유 기준으로 10월 초 86달러를 기록하 는 등 2014년 이후 최고가를 기록했으나, 이후 하락하여 11월 들어 10월 최고가 대비 마이너스 20%를 기록하는 등 불안정 한 모습
- 관련, 2018.11.11.일 UAE의 아부다비에서 개최된 OPEC-비 OPEC간 장관급회의에서 사우디 알팔레 장관은 사우디는 12 월부터는 11월 대비 일평균 0.5 백만배럴 감산할 것임을 시 사하였고, 글로벌 시장의 균형을 맞추기 위해서는 내년에 일 평균 1백만배럴의 감산이 필요함을 제기하였음 (로이터 11.11일자 등 다수 언론 보도)
Ⅲ.
건설·교통□ 40억불 규모의 King Hamad Causeway 프로젝트(meed, 11.13)
ㅇ KFCA(King Fahd Causeway Authority)는 사우디와 바레인을 연결하는 2번째 교량인 King Hamad Causeway 프로젝트를 위 한 컨설턴트 입찰 초청을 실시하였음(입찰 마감일은 2019년 2월 21일임)
ㅇ 동 프로젝트는 현존 King Fahd Causeway와 같은 25km 도로 와 추가로 철도가 건설되는 프로젝트임
- 철도의 경우, 사우디 내부는 21km 지점까지 연결되고, 바레 인은 내부 24km 지점까지 연결될 예정임
ㅇ 현존 교량도로인 King Fahd Causeway의 교통량 증가에 따라 KFCA는 새로운 교량과 철도를 건설하기로 한 것임
- 2012년 운행이 시작된 현존 교량도로는 2016년 기준 일일 평 균 30,332대의 차량이 운행되고 있음
ㅇ 본 공사의 입찰은 2019년 상반기 중에 실시될 것으로 예상되며 예상 공사비는 약 30~40억불임
- 사우디 교통부, 바레인 교통부, KFCA가 공동 발주처임
□ 400 MW 규모 풍력 발전 프로젝트(meed, 11.13)
ㅇ 사우디 재생에너지프로젝트개발청(REPDO : Renewable
Energy Project Development Office)는 400MW 규모의 Dumat al-Jandal 풍력 발전 프로젝트의 우선협상 대상자로 최저가를 제 시한 프랑스의 EDF와 UAE의 마스다르(Masdar) 컨소시엄 (7.996 halalas per kWh 제시)을 선정하였음
- 사우디 업체인 Acwa Power(10.1132 halalas per kWh 제시)를 예비 협상자로 선택했음
ㅇ 동 프로젝트의 최종 낙찰자는 사우디 전력조달청(SPPC : Saudi Power Procurement Company)와 20년간 전력판매계약 (PPA : Power Purchase Agreement)를 체결하게 됨
ㅇ 사우디 정부는 2023년까지 청정 에너지 발전량 9.5GW를 목 표로 하고 있음
□ Rabigh 3 IWP 프로젝트(meed, 11.27)
ㅇ 사우디 수전력청(WEC : Water & Electricty Company)은 동 프로젝트의 우선협상 대상자로 사우디 현지업체인 Acwa Power를 선정하였음
- 일본의 마루베니와 현지업체인 Abdul Latif Jammel의 컨소시 엄울 예비 협상자로 선정했음
ㅇ WEC는 2018년 7월 5개 그룹으로부터 입찰서를 접수하여 심 사를 하였고, 8월에 각 그룹의 Tariff를 공개했음
ㅇ 동 프로젝트는 역삼투압 방식의 담수화 플랜트로 일산 60만 입방미터로 일일 최대 120만 입방미터까지 생산을 확대할 수 있음
ㅇ 낙찰자는 WEC와 25년간 양허계약을 체결하고 정부로부터 지 급 보증을 받게 됨. 끝.
