사 우 디 경 제 ‧산 업 동 향
(경제 통상 산업 건설 종합정보)
2019년 1월호
주 사우디아라비아 대사관
목 차
I. 경제 일반 ··· 3
ㅇ 리얄화표시 이슬람채권 제9차 발행 ··· 3
ㅇ IMF, 사우디 ‘19년 경제성장률 1.8% 전망 ··· 4
ㅇ ‘18.12월 통화량 증가 ··· 4
ㅇ 사우디 외환보유고, U$4,966억 수준 ··· 5
ㅇ 사우디, 제4차 달러화 국제채권 발행 ··· 5
ㅇ 사우디 2018년 3분기 사우디인 실업율 소폭 하락 ··· 6
ㅇ HRDF, 민간분야 고용 사우디인 급여 30% 지원 프로그램 시행 ·· 7
II. 에너지 산업 통상 ···8
ㅇ 한-사우디 수출입 동향 (2018년) ··· 8
ㅇ 사우디 국가 산업개발 및 물류 프로그램(NIDLP) 발표회 개최 ·· 11
ㅇ 사우디, 2030년까지 59GW 재생에너지 확충계획 발표 ··· 12
ㅇ 사우디 재생에너지 프로그램 2라운드 개시 ··· 12
ㅇ 아람코, 현대오일뱅크 주식 약 20% 인수 ··· 13
ㅇ 화웨이, ICT 잡페어 개최 ··· 13
ㅇ 사우디 ‘19.1월 원유생산량, ’18.12월 대비 350천배럴/일 감소 ··· 13
III. 건설 교통 ···14
ㅇ 젯다, 오브허 교량 프로젝트 ··· 14
ㅇ 아람코, 직원용 주택단지 건설 PPP 프로젝트 계약 ··· 15
ㅇ Rabigh 4 담수 플랜트 ··· 15
ㅇ 하수처리 플랜트 ··· 16
Ⅰ.
경제 일반□ 리얄화표시 이슬람채권 제9차 발행(1.23, MOF)
o 사우디 정부는 재정적자 해소를 위해 국채 및 이슬람채권을 지속적으로 발행 중
- 금번 발행된 제9차 리얄화표시 이슬람채권은 기존 발행*과 다르게 5년, 10년 2개 Tranche로만 구분되어 있으며, 총 발행금액은 약 SAR 53.7억 규모(약 U$ 14.3억)
* 1~8차 발행시에는 5년, 7년, 10년 3개 Tranche로 구분
【 제9차 리얄화 표시 이슬람채권 발행 내역 】
발행일 구분(Tranche) 만기 금액(SAR) 금리(%)
‘19.1.23
5년물 ‘24.1.23 51.75억 연 3.17
10년물 ‘29.1.23 1.95억 연 3.90
합 계 53.70억 -
- 한편, 금번 9차 발행시 ‘17.9.20자 발행된 3차 이슬람채권 10년물에 대한 증액 발행이 병행된 바, 이에 따른 3차 발행 채권의 총액은 SAR87.3억 규모로 증가
【 제3차 리얄화 표시 이슬람채권 발행 내역 】
발행일 구분(Tranche) 만기 금액(SAR) 금리(%)
‘17.9.20
5년물 ‘22.9.20 24.50억 연 2.75
7년물 ‘24.9.20 38.50억 연 3.25
10년물 ‘27.9.20 7.00억 연 3.45
소 계 70.00억 -
‘19.1.23(증액) 10년물 ‘27.9.20 17.25억 연 3.45
합 계 87.25억 -
□ IMF, 사우디 ‘19년 경제성장률 1.8% 전망(1.22, Arab News) o IMF는 최근 보고서(World Economic Outlook)를 통해 사우디의
‘19년 경제성장률을 1.8%로 전망
- 이는 지난 10월 발표한 수치인 2.4%에서 0.6%p 하향 조정된 것으로 이는 국제 유가 상승에 회의적인 IMF의 전망*이 반영
* IMF는 사우디 정부 및 전문가들의 견해와 다르게 향후 2년간 국제 유가가 평균 U$60을 넘지 못할 것으로 전망
- IMF는 ‘19년 세계 경제 성장률 또한 지난번 전망치 보다 0.2%
하향 조정한 3.5%로 예측
□ ‘18.12월 통화량 증가(1.28, SAMA)
o 사우디 중앙은행(SAMA)에 따르면, 지난 12월 기준 통화량(M3)은 전년 동기 대비 약 2.8%, 전월 대비 약 2.1% 증가한 SAR 1조 8,413억을 기록 - 통화량(M3)은 최근 2개월 연속 증가하였으며, ‘18.11월의
0.3%(전월 대비) 증가와 비교시 증가폭 또한 확대
* M3 추이 : (‘18.10) SAR 1조7,981억 → (‘18.11) SAR 1조8,037억 →(‘18.12) SAR 1조8,413억
o Point-of-sale(POS) 거래 또한, ‘18.12월 SAR 223.3억을 기록, 전년 동기 대비 10.4%, 전월 대비 12.4% 증가한 수준
* POS 추이 : (‘18.10) SAR 193.0억 → (‘18.11) SAR 198.7억 → (‘18.12) SAR 223.3억
- 한편 ATM거래 금액의 경우에는 ‘18.12월 SAR 638.6억을 기록, 전년 동기의 SAR 640.2억 대비 0.25% 감소하였으나, 전월의 SAR 596.2억 대비 7.1% 증가 기록
□ 사우디 외환보유고, U$ 4,966억 수준(1.28, SAMA)
o 사우디 중앙은행(SAMA)에 따르면 ‘18.12월말 기준 외환보유고는 U$ 4,966억(SAR 1조8,622억) 수준
- 이는 전년 동기(‘17.12월)의 U$ 4,964억과 비슷한 수준이나, 전월의 U$ 5,044억 대비 약 1.54% 감소한 수치
* 사우디 외환보유고 추이
: (’18.1Q) U$ 4,934억 → (’18.2Q) U$ 5,066억→ (’18.3Q) U$ 5,072억→ (’18.4Q) U$ 4,966억
【 사우디 외환보유고 구성(‘18.12월) 】
(U$억, (%)) Cash
Gold SDRs IMF
Reserve
Foreign Currency &
Deposit abroad
Investment in Foreign Securities
Total Reserve 4.33(0.09) 80.88(1.63) 16.50(0.33) 1,668.69(33.60) 3,195.48(64.35) 4,965.89(100)
□ 사우디, 제4차 달러화 국제채권 발행(1.10, MOF)
o 사우디 정부는 재정적자 보전 및 외환보유고 감소 방어를 위해 Global Medium-Term Note 프로그램에 따라 국제채권 발행중 - 2016.10월 U$ 175억, 2017.9월 U$ 125억, 2018.4월 U$ 110억의
국제채권 발행에 이어, 2019.1월에 U$ 75억(SAR 281.25억 상 당)의 달러화 국제채권을 네번째로 발행
* 달러화 국제채권 발행 누계액 : U$ 485억
o 금번 발행된 달러화 표시 국제채권은 10년물(2029년 만기 U$
40억)과 31년물(2050년 만기 U$ 35억) 2개 Tranche로만 발행
* 2016년과 2017년에는 5년물, 10년물, 30년물 3개 Tranche로, 2018년에는 7년물, 12년물, 31년물 3개 Tranche로 발행
- 금번 국제채권 발행시 채권 주문량(Orderbook)은 U$ 275억
< 사우디의 달러화 국제채권(Global Note) 발행 현황 >
발행차수 구분(Tranche) 발행일자 만기일자 금액(U$) 1 차
5년물 2016-10-19 2021-10-26 55억 10년물 2016-10-19 2026-10-26 55억 30년물 2016-10-19 2046-10-26 65억
소 계 175억
2 차
5년물 2017-09-27 2023-03-04 30억 10년물 2017-09-27 2028-03-04 50억 30년물 2017-09-27 2047-10-04 45억
소 계 125억
3 차
7년물 2018-04-17 2025-04-17 45억 12년물 2018-04-17 2030-04-17 30억 31년물 2018-04-17 2049-04-17 35억
소 계 110억
4 차
10년물 2019-01-16 2029-04-16 40억 31년물 2019-01-16 2050-01-16 35억
소 계 75억
합 계 485억
□ 사우디 2018년 3분기 사우디인 실업률 소폭 하락(1.27, SPA)
o 사우디 통계청(GASTAT)은 2018년 3분기 사우디인 실업률이 지난 2분기에 비해 0.1%p 하락한 12.8%를 기록하였다고 발표 - 2018년 3분기 기준 15세 이상 인구의 경제 참여비율은 지난
분기 56.2%에서 56.4%로 소폭 증가
- 사우디인 경제 참여비율은 지난 분기와 동일한 42.0%였으나 사우디 여성 참여비율은 19.7%로 지난 분기 대비 0.1%P 증가
o 2018년 3분기말 사우디 총실업률은 6.0%로 지난 분기와 동일 하였으나, 지난 분기 대비 사우디인 실업률은 12.8%로 0.1%p 하락하였으며 비사우디인 실업률은 0.7%로 0.1%p 증가
- 3분기말 사우디인 남성 실업률(7.6% → 7.5%)과 여성 실업률 (31.1% → 30.9%)은 모두 지난 분기 대비 감소
2014년 이후 사우디 실업율 추이
(단위: %)
연 도 사우디인 비사우디인 합 계
남성 여성 합계 남성 여성 합계 남성 여성 합계 2014 5.9 32.8 11.7 0.2 1.0 0.2 2.8 21.6 5.7 2015 5.7 32.8 11.6 0.4 2.3 0.4 2.7 21.8 5.7
2016
1분기 5.3 33.8 11.5 0.5 2.0 0.5 2.4 21.4 5.6 2분기 5.4 33.7 11.6 0.6 2.3 0.6 2.5 21.1 5.6 3분기 5.7 34.5 12.1 0.8 2.9 0.8 2.6 23.6 5.7 4분기 5.9 34.5 12.3 0.3 1.4 0.4 2.6 21.3 5.6
2017
1분기 7.2 33.0 12.7 0.4 1.8 0.5 3.2 20.3 5.8 2분기 7.4 33.1 12.8 0.5 2.0 0.6 3.3 22.9 6.0 3분기 7.4 32.7 12.8 0.3 1.2 0.4 3.2 21.1 5.8 4분기 7.5 31.0 12.8 0.4 1.8 0.5 3.2 21.1 6.0 2018
1분기 7.6 30.9 12.9 0.5 2.0 0.7 3.4 21.0 6.1 2분기 7.6 31.1 12.9 0.4 2.3 0.6 3.3 20.0 6.0 3분기 7.5 30.9 12.8 0.5 2.8 0.7 3.3 19.9 6.0 자료 : GASTAT
□ HRDF, 민간분야 고용 사우디인 급여 30% 지원 프로그램 시행(1.15, Arab News, 1.20, SPA)
o 인적자원개발기금(HRDF: Human Resources Development Fund)는 현지화 촉진 및 사우디인의 고용시장 참여 증대를 위해 민간분야에 고용된 사우디인 급여의 30%를 HRDF가 지원하는 고용증대 인센티브 프로그램 시행을 발표
- HRDF 지원은 고용지원 70%와 교육지원 30% 형태로 지원
- 지원대상은 민간부문에 신규 고용되는 90일 이상 실업상태인 사우디인 구직자와 신규 졸업생이 대상
o 사우디인에 대한 급여지원은 최대 36개월이며, 1년차 월급여의 30%, 2년차 월급여의 20%, 3년차 월급여의 10%를 지원
- 이 프로그램에 따른 최저임금은 월 SAR 4,000이고, 최대 월 SAR 10,000의 급여까지 지원
o 민간부문 기업이 여성 또는 장애인 고용, 소도시에서 고용, 고용규모가 50인 이하인 경우에는 추가 지원도 가능
Ⅱ.
에너지·산업·통상□ 한-사우디 수출입 동향(2018년)
o 2018년 對사우디 수출은 전년대비 23.2% 감소한 U$ 39억 5,200만 기록
(단위 : 백만 U$, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
수출액 8,828 8,287 9,482 5,644 5,147 3,952
증감률 ▲3.1 ▲6.1 14.4 ▲40.5 ▲8.8 ▲23.2
※ 자료원 : KITA
- 對사우디 수출 상위 품목을 살펴보면 산업기계(29.8%), 비철 금속제품(0.8%)을 제외한 대부분의 품목은 수출 감소
* 수송기계(▲32.6%), 기초산업기계(▲30.0%), 무기류(▲24.5%), 전자부품(▲20.9%), 고무제품(▲20.5%), 철강제품(▲15.5%), 전기기기(▲13.1%), 석유화학제품(▲2.6%)
- 對사우디 수출 비중이 40.7%로 가장 높은 수송기계류의 경우, 승용차(▲35.5%), 화물자동차(▲44.8%), 자동차부품(▲27.98%), 선박(▲21.6%) 모두 감소
< 세부 품목별 수출현황 >
(단위 : 백만 U$, %)
구분 2017년 2018년
비고(MTI 4단위) 금액 증감률 금액 증감률
수출 총계 5,147 ▲8.8 3,952 ▲23.2
수송기계(74) 2,389 ▲0.5 1,610 ▲32.6
승용차(▲35.5%), 선박(▲21.6%), 화물자동차(▲44.8%),
자동차부품(▲27.9%) 전기기기(84) 397 ▲51.1 345 ▲13.1전선(▲10.0%), 접속기 및
차단기(▲21.4%), 변압기(▲41.7%)
철강제품(61) 371 ▲13.4 313 ▲15.5
중후판(15.5%), 주단강(▲32.1%), 아연도강판(▲23.8%),
열연강판(12.4%), 철강관(▲21.4%)
석유화학제품
(21) 293 50.4 286 ▲2.6
합성수지(▲0.9%),
기타석유화학제품(▲15.2%), 석유화학합성원료(97.5%), 기초유분(▲31.2%)
기초산업기계(71) 266 1.6 186 ▲30.0
펌프(▲4.6), 가열난방기(▲22.5%), 공기조절기(▲50.9%),
원동기(▲60.2%), 냉방기(▲26.3%)
고무제품(32) 201 ▲5.9 160 ▲20.5
타이어(▲21.2%), 타이어튜브(▲5.5%), 기타고무제품(▲25.4%), 고무벨트(▲20.2%), 고무판(▲13.7%)
산업기계(72) 109 ▲30.3 141 29.8
화학기계(207.0%), 건설중장비(▲13.0%), 기타산업기계(13.3%), 금속절삭가공기계(▲22.4%)
비철금속제품(62) 121 9.5 122 0.8
아연괴및스크랩(▲13.6%), 알루미늄조가공품(8.0%), 동조가공품(24.2%) 무기류(97) 159 206.1 120 ▲24.5무기류(▲23.3%),
무기류부품(▲68.9%)
※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준
o 對사우디 수입의 약 95.1%를 원유 등 광물성 연료가 차지하고 있는데, 최근 유가 상승으로 인해 對사우디 수입은 전년대비 34.4% 증가한 U$ 266억 3,310만 기록
(단위 : 백만 U$, %)
구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
수입액 37,665 36,695 19,561 15,742 19,590 26,331
증감률 ▲5.1 ▲2.6 ▲46.7 ▲19.5 24.4 34.4
※ 자료원 : KITA
- 對사우디 품목별 수입 증감을 보면, 비철금속제품(▲5.8%), 기타화학공업제품(▲1.8%), 정밀화학제품(▲0.9%)를 제외한 광물성연료(36.1%), 석유화학제품(17.5%), 수산물(24.7%) 등 대부분의 품목이 대폭 증가
< 세부 품목별 수입현황 >
(단위 : 백만 U$, %) 전자부품(83) 121 ▲4.7 96 ▲20.9축전지(▲20.7%),
평판디스플레이(36.8%)
구분 2017년 2018년
비 고(MTI 4단위) 금액 증감률 금액 증감률
수입 총계 19,590 24.4 26,331 34.4
광물성연료(13) 18,405 23.5 25,045 36.1
원유(37.7%), 나프타(24.2%), LPG(▲41.5%),
기타석유제품(23.1%)
석유화학제품(21) 624 54.4 734 17.5
기타석유화학제품(5.8%), 석유화학합성원료(8.7%), 합성수지(64.1%),
기초유분(12.0%)
비철금속제품(62) 304 5.8 286 ▲5.8
동괴및스크랩(▲16.9%), 알루미늄괴및스크랩(13.5%), 연괴및스크랩(▲25.1%)
※ 자료원 : KITA, MTI 2단위 기준
□ 사우디 국가 산업개발 및 물류 프로그램(NIDLP) 발표회 개최 (Saudi Gazett, Arab News 1.29)
o 사우디 정부는 1.28(월) 리야드 리츠칼튼호텔에서 Mohammed Bin Salman 왕세자 참석하에 국가 산업개발 및 물류 프로그램 발표회를 개최
- 동 행사에서 사우디정부는 총 U$ 4,580억 규모의 △광물 △제 조업 △에너지 △물류분야에 대한 대대적인 투자를 통해 석유 의존형 경제로부터 탈피하겠다는 의지 표명
o 이날 행사에서는 보잉사의 항공기 부품 생산공장 등 총 66건, 540억불 규모의 계약이 발표
o 동 프로그램을 통해 사우디 정부는 4개분야 65개 사업에 대 해 2030년까지 총 U$ 4,260억 규모의 국내외 민간투자를 유 치할 계획이며,
- GDP U$ 3,198억 증가, 비석유분야 수출 U$ 2,600억 증가 및 160만개 일자리 창출이 기대된다고 발표
정밀화학제품(22) 222 132.0 220 ▲0.9 암모니아수(▲6.7%), 기타정밀화학연료(105.0%) 수산물(04) 10 5.0 12 24.7 새우(26.1%)
금속광물(11) 0 ▲99.2 9 31,376.4아연광(0.0%),
기타금속광물(131.2%) 비료(23) 0 ▲96.5 8 2,851.3질소비료(2,851.2%)
기타화학공업제품(29) 7 27.8 7 ▲1.8 기타화학공업제품(▲1.8%)
□ 사우디, 2030년까지 59GW 재생에너지 확충계획 발표(Arab News, 1.16)
o 사우디 에너지부 장관 Al-Falih는 1.15(화) 아부다비 지속가능 주간(ADSW, Abu Dhabi Sustainability Week) 컨퍼런스에서 2030년까지 59기가와트(GW) 태양광 및 풍력 발전을 달성할 계획을 발표
- 또한, 궁극적으로는 재생에너지를 이용한 200GW 발전으로 사 우디를 재생에너지의 글로벌 허브(a global hub of renewable energy capability)로 만들겠다는 의지도 표명
o 또한, 사우디는 U$ 20억 규모의 태양광 및 카본블랙 복합생산 시설을 한국 OCI 등과 협력하여 건설할 계획 (타당성 조사는 2019년 중반 완료 예정)
□ 사우디 재생에너지 프로그램 2라운드 개시(MEIM, 1.29)
o 사우디 에너지산업광물자원부(MEIM)는 총 1.51GW 규모 7개 태양광 프로젝트의 사업참여의향서(EOIs: Expressions of Interest) 제출 요청을 개시(2019.1.29.)하였으며, 상세내용은 아래와 같음.
- (전력공급 가능 가구수) 약 226,500가구의 전력 사용량 - (예정 투자규모) U$ 15억 1천만 규모로 추정
- (일자리) 건설, 운영, 유지보수기간 중 총 4,500개 이상의 일 자리 창출 예상
- (프로젝트 위치) Qurrayat (200 MW), Madinah (50 MW), Rafha (45 MW), Alfaisaliah (600 MW), Rabigh (300 MW),
Jeddah (300MW), Mahad Duhab (20 MW)
o 입찰은 2019년 중반에 진행할 예정
□ 아람코, 현대오일뱅크 주식 약 20% 인수(Arab News 1.29)
o 사우디 국영기업인 아람코사는 한국의 정유회사인 현대오일 뱅크의 주식 약 20%를 U$ 16억(한화 약 1.8조원)에 매입하기 로 했다고 발표
- 아람코는 이미 한국 3위의 정유회사인 S-오일의 주식 63.41%
를 보유중이나, 이번 투자를 통해서 아시아에서의 원유판매 사업을 더욱 확대해 나갈 계획
□ 화웨이, ICT 잡페어 개최(Saudi Gazette, Arab News, 1.20) o 중국 통신업체인 화웨이는 사우디 통신정보기술부(MCIT)와
함께 최초로 ICT 잡페어를 리야드에서 개최
- 화웨이측은 동 채용행사가 화웨이가 운영하는 Huawei ICT Academy의 교육과정을 이수한 사우디 젊은 학생들에게 채 용의 기회를 제공하는 한편, 사우디내 ICT 생태계를 활성화 하기 위한 조치라고 설명
□ 사우디 ‘19.1월 원유생산량, ’18.12월 대비 350천배럴/일 감소
o OPEC 월간석유시장보고서 ‘19.2월호에 따르면 사우디의 ‘19.1월 원유생산량은 일평균 10,213천배럴로 ’18.12월 일평균생산량 10,562천배럴보다 350천배럴 감소(OPEC 2차자료 기준)
- OPEC 14개국* 전체 기준 ‘19.1월 생산량은 일평균 30,806 천배럴로 ’18.12월 생산량 31,603천배럴 보다 797천배럴 감소
* 2019.1월부로 카타르가 OPEC을 탈퇴
【 사우디 일일 원유생산량 (OPEC 월간석유시장 보고서 2월호) 】 (단위 : 백만 배럴/일)
구분 ’18
3분기
’18
4분기 ‘18 11월 ‘18 12월 ‘19 1월 사우디 발표 10.399 10.790 11.093 10.643 10.243
2차 자료 10.422 10.737 11.021 10.562 10.213
Ⅲ.
건설·교통□ 젯다, 오브허 교량 프로젝트(meed, 1.23)
ㅇ 젯다 메트로 컴퍼니(MJC : Metro Jeddah Company)는 젯다市의 북쪽에 총 6.7㎞의 교량(main bridge는 연장 2㎞, 폭 74m, 높이 51m)과 5개의 IC(Interchange)를 건설하는 프로젝트룰 준비 중
ㅇ 동 교량은 Jeddah Metro와 연결되고, 인근에 Jeddah Economic City, King Abdulaziz International Airport, King Abdullah Sports City 등이 위치하고 있으며,
- DBFOM(Design, Build, Finance, Operate and Maintain) 모델을 적용한 PPP 방식으로 추진(1단계 : 4년간 건설, 2단계 : 40년간 운영)
- 건설비용은 약 U$ 15억으로 예상되며, 통행료를 징수하여 충당
* 통행료(편도 기준) : 승용차 SAR 5(U$ 1.33), 화물차 SAR 10(U$ 2.67)
ㅇ 2017.3월 PPP 방식으로 추진하기로 결정한 후 현재 타당성조사 까지 완료하였으며, 조만간(2019.3월말 예상) 견적요청서(RFQ:
Request For Quotation)를 발급하여 입찰절차를 진행한다는 계획
* 지난 2016.6월에 동 프로젝트를 EPC로 입찰을 실시했으나, PPP로 추진 방식을 변경
□ 아람코, 직원용 주택단지 건설 PPP 프로젝트 계약(meed, 1.8)
ㅇ 아람코는 East-West Corridor development 일환으로 추진 중인 첫번째‘직원용 주택단지 건설 프로젝트’(PPP 방식)를 위해 사우디 현지 기업으로 구성된 컨소시엄(Lamar Holding, Asyad)과 프로젝트 추진 계약을 체결
- 동 프로젝트는 약 1,700세대 규모로 건설 후 20년간 주택단지 의 유지보수까지 포함
□ Rabigh 4 담수 플랜트(meed, 1.13)
ㅇ SWCC(Saline Water Conversion Corporation)은 Rabigh 4 담수 플랜트 건설을 위해 관심있는 기업들에게 제안서를 제출하도록 요청
- 동 프로젝트는 일일 60만 큐빅미터의 담수를 생산하는 능력 을 지닌 플랜트를 건설하는 사업으로 EPC 방식으로 추진
- 관심있는 기업들은 2019.3.17까지 제안서 제출 필요
□ 하수처리 플랜트 (meed, 1.31)
ㅇ 사우디 수전력청(WEC : Water & Electricty Company)에서 발 주한 Taif 민자 하수처리 플랜트(Indepedent Sewage Treatment Plant)를 프로젝트에 66개 회사가 EOI를 제출(제출 마감일 : 2019.1.27)
- 동 프로젝트는 일평균 27만 입방미터의 하수를 처리할 수 있 는 플랜트로 PPP 방식으로 추진되며, 사업자는 동 플랜트를 건설한 후 25년간 운영하는 조건
ㅇ 한국 기업은 두산중공업, 포스코건설, 삼성엔지니어링이 EOI를 제출
