[제6권 제4호] 동남권 항공물류 및 항공산업 발전 방안에 대한 연구

Ⅰ. 서 론

항공산업은 기계, 전자, 소재, 부품, 구성품 등 다 양한 제조 산업분야 뿐만 아니라 항공물류, 항공서 비스 산업이 결부된 종합산업으로 우리나라를 비롯 하여 선진국들이 핵심국가산업으로 육성하고 있는 분야이다. 산업혁명이후 대량생산위주의 제조업은 지식기반을 중심으로 한

4차산업 혁명의 시대로 경

제 환경이 변화하였고, 이에 항공분야는 이러한 지 식기반 경제환경의 결정체라고 할 수 있는 산업이 다. 특히 전 세계는 하나의 경제공동체로 융합되어

신속한 인적⋅물적 자원의 이전에 필요한 항공 산업 의 육성에 경쟁을 벌이고 있다. 항공산업의 발전 정 도는 그 나라의 산업 전분야에 대한 발전정도를 가 늠할 만한 척도로 인식되고 있다.

한편, 경남지역을 중심으로 한 동남권 경제지역

은

1960대 국가주도 산업화 정책에 따라 기계, 조선,

중공업 위주의 산업단지로 조성되어

40여 년간 전성

기를 누렸으나 지금은 경제환경의 급격한 변화에 대 한 체질개선 부진과 글로벌 경제의 위기로 인하여 침체기를 맞이하고 있는 실정이다. 이에 지방자치 단체를 중심으로 스마트 산업단지로 기업의 체질 개

* 경남대학교 기계공학부 교수([email protected]), 주저자

** 경남대학교 경영학부 교수([email protected]), 교신저자

동남권 항공물류 및 항공산업 발전 방안에 대한 연구

최정호^*1)⋅최영문^**2)

국문요약

본 연구는 경상남도 진주 및 사천을 중심으로 한 동남권 경제구역내 항공산업의 현주소와 현행 정책방향 에 대한 고찰을 통해 국가 핵심산업으로 성공적 발전을 위해, 제도적⋅정책적 개선방안을 제시하는 목적으 로 수행되었다. 특히 항공산업은 항공물류를 비롯하여 항공부품제조, 항공서비스 산업 분야로 다양하며, 이 러한 복합적인 산업분야의 발전을 위한 정책적 제안이 필요하다.

근래 들어 항공분야에 대한 관심이 증가하며 지역별 클러스터를 형성하여 진행하는 사항에 대한 문제점 들을 제시하고 기존 업체별 지역별 구성을 유지하며 사업의 다각화를 할 수 있는 방안등을 제안하고자 한다.

즉, 근본적인 자본문제에 대해 해결방안과 전문 인력의 수급에 따른 정부차원의 제도적 혜택 지원, 그리고, 기존 지역단위 소규모 산업단지를 중심으로 한 특화 연계 발전을 장려하는 방안이다.

항공 산업 전반과

MRO 및 드론산업 등에 대한 정부의 지속적인 관심과 투자가 되어 항공특화분야인 항공

기술역량을 강화하고 나아가 동남아시아권에서 최고의 항공산업 및 기술력을 보유한 대한민국이 되기를 기 대해 본다.

│

주제어

│

항공물류, 항공서비스, 고정익항공기, 회전익항공기, MRO.

선에 나서고 있으며, 특히 항공산업의 육성은 경상 남도를 중심으로 한 지방행정의 핵심 성장 산업으로 선정되어 많은 투자가 이루어지고 있다.

최근에는 국가주도로 진주, 사천 지역을 중심으 로 항공산업 클러스터로 지정하여 항공관련 산업을 하나의 산업단지에 집중시켜 육성⋅발전시키고자 하는 정책이 시행되고 있다. 동남권 지역의 경제를 활성화하기 위한 정책적 노력에도 불구하고 조선경 기의 지속적인 후퇴와 기계 제조 산업의 경기 하락, 인구의 감소 등 다양한 악제로 인해 경기 부양 효과 는 기대이하의 수준에 머무르고 있고, 이러한 정책 에 대한 부정적인 견해도 제기되고 있다. 특히 항공 산업분야는 다양한 분야의 산출물이 결합된 종합적 산업으로 특정 분야의 산업을 집중 육성하거나 특정 장소에 기업을 집결시키려는 지리적 통합만으로는 기대 효과를 달성하기가 힘든 상황이다.

이러한 부정적인 견해와는 달리, 국가 클러스터 산업단지로 기업을 유인하고, 이를 위해 입주기업에 대한 혜택을 확대시킴으로써 시너지를 얻을 수 있고, 유사 관련 기업이 하나의 클러스터 내에 집중시켜야 만 항공산업의 발전을 도모할 수 있다는 긍정적인 견 해도 제기되고 있다.

¹⁾ 또한 지금까지 축적된 기술과

제조 경쟁력은 항공산업을 발전시킬 수 있는 잠재력 이며, 정부와 유관기관과의 지속적 협력을 위해 다각 적 지원을 제공해야 하며, 이러한 통합을 통해 기업 의 애로를 해소할 수 있어 집중화만이 항공산업의 발 전을 가능하다는 주장이 제기되기도 하였다.

²⁾

기존의 항공분야 제조산업 시장은 소수의 선도기 업 위주의 구조로 이루어져 있어, 후발기업의 진입 을 저해하는 환경으로 인해 동 분야에서 기업의 생 존⋅발전은 매우 어려운 상황이었다. 더구나 선도 기업과 후발기업간의 원청과 하청 그리고 그 하청

관계로 인해 원청기업에서 야기되는 부정한 요구사 항을 충족하기 위해서는 하청기업의 발전은 기대할 수 없는 상황이다. 물론 항공산업의 소재와 생산품 은 국제적인 인증과 표준화된 규격을 충족시키지 못 하면 유통이 불가한 상황이며, 그렇다고 선도기업 에 납품하는 후발기업은 국제적 인증과 표준화를 충 족할 만큼의 규모가 되지 못하는 중소기업이 대부분 이라 동 산업의 진입장벽은 높을 수 밖에 없으며, 재 정적으로 열악한 중소기업이 연구개발에 투자할 재 정적⋅기술적 여력이 부족할 수 밖에 없는 실정이다.

특히, 항공분야는 민간분야 뿐만 아니라 한반도 의 지정학적 여건상 국가안보와 직접적인 연관성이 있는 군수분야와도 연계되어 미래 산업 중 가장 중 요한 산업으로 강조되고 있으며, 최근에는 글로벌 경제공동체간의 신속한 항공물류산업 육성과 유지 보수 관련

MRO 등 항공서비스 산업에 대한 부가가

치가 높게 평가되고 있는 실정이다. 그럼에도 불구 하고 항공 산업을 발전시키기 위한 체계적이고 지속 적인 연구가 부재한 실정이다.

본 연구는 이러한 국내 항공산업의 현황과 국제 적 항공산업의 동향에 대한 고찰을 통해 항공물류, 항공서비스, 항공제조 산업 등 국내 항공산업을 발 전시키기 위해 필요한 제도적, 정책적 개선방안에 대해 살펴보고자 한다.

세부적으로 이 연구는 항공산업의 규모와 미래 전망에 대해 설명하고, 현재 항공산업의 전망에 기 초하여 현황과 항공산업의 위기요인 및 국내현황, 국내산업의 전망과 세계시장 진출에 대해 조사하 고, 국가 정책방향 및 국내 항공산업의 경쟁력분석 과 앞으로의 비젼에 대한 대응책 등을 제시한다. 따 라서 항공산업의 현재와 앞으로의 미래에 대한 대비 를 중점적으로 제시하고자 한다.

1) 항공기 복합재 부품을 생산하는 데크컴퍼지트(주) 김광수 대표는 “항공특화단지의 국가산단 지정, 항공산단 입주기업 혜택 확대 및 대형 설비 임대지원 등을 통해 항공산업을 한국의 차기 먹거리 산업으로 집중 육성해야 한다”고 제안했다.

2) 무역협회 한덕수 회장은 “주요 항공기 제작사들에 납품하면서 축적한 기술과 자동차, 선박 등을 세계 일류상품으로 키워 낸 제조 경쟁력을 가진 우리나라에서 항공우주산업의 발전 잠재력은 매우 크다”면서 “정부 및 유관기관과의 지속적 협력 을 통해 오늘 제기된 기업의 애로를 해소하고 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Ⅱ. 항공산업의 전망

1. 항공산업 분류

항공산업은 크게

3가지로 분류된다. 항공물유운

송, 항공제조, 그리고 항공서비스 분야(이하 MRO

(Maintenance, Repair, and Overhaul))로 유지보수 및

운영으로 세분화 된다. 항공제조는 세부적으로 완 제기와 부품 및 소재분야로 구분되는데

, 완제기는 군

용기, 민항기, 헬기가 해당되고, 부품 및 소재는 기체 구조물, 엔진 그리고 항공전자장비 등이 해당된다.

항공산업의 특징은 다음과 같다. 항공산업은 기 계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 항공기부품수는 자동차의

10배인 20

만개 이상이고, 핵심기술은 자동차의

15배인 650개

인 고부가가치 산업이다. 예를 들면, 고등훈련기

1대

의 가격이 중형자동차 1150대의 가격과 유사하다.

또한 항공산업은 진입장벽이 높은 산업으로 감항인 증을 반드시 받아야 한다. 그러나 감항인증을 받기 위해서는 중소 및 중견기업에게는 기술적, 재정적 부담이 되고 있다. 즉, 감항인증 절차가 복잡하고, 고 비용 소요가 필요하기 때문이다. 예를 들면, 미국의 경우 모든 항공기에 적용되는 항공기 탑재 기자재들 및 모든 부품들은 개별적으로 모두 미국연방항공청

(FAA)의 감항인증을 받아야 운영이 가능하고, 유럽

의 경우에는 유럽항공안전청 (EASA) 등으로부터 인증을 받아야 운항이 가능하다. 그리고 관련되는 모든 문서와 실제 제품의 적합성과 합치성 검사를 모두 통과해야 승인을 받아 운영을 할 수 있다. 항공 용으로 사용되는 모든 단품들과 구성품들은 개별적 으로 항공부품 생산자격을 보유한 업체들만이 생산 판매가 가능하다. 예를 들면, 보잉, 에어버스 등 글로 벌 항공기업에 납품하기 위해서 국가항공과 방위산 업 협력업체 자격 인증 제도인 국제항공분야 특수공

정인증(NADCAP)과 우주 항공 산업 부문만의 특수 한 요구사항에 부응하여 만들어진 항공산업 부문의 품질경영시스템 인증인 AS9100을 반드시 받은 업 체들이어야만 가능하다. 그리고 항공정비를 위해서 는 국가로부터 항공정비시설 인증을 반드시 받은 업 체들만이 가능하다. 또한 근래들어 글로벌 항공사 에서는 품질강화를 목적으로 협력업체들에게 생산 공정들의 각 단계별 공정에 대해 반드시 규격에 맞 추도록 강화하고 있으며, 이에 대한기준으로

AS9145를 강조하고 있기도 하다. 따라서 앞으로 진

입장벽이 더욱 까다로워 질 것으로 예상된다.

특히 항공물류 및 운송과 관련하여 현재 전세계 의 트랜드는 소수의 글로벌 완제기 제조사가 시장을 주도적으로 지배하는 상황이다. 예를 들면, 민항기 산업은 보잉(미국)과 에어버스(프랑스)가

89% 이상

의 세계시장을 점유하고 있으며, 군용기 산업은 보 잉, 록히드마틴, 노드롭의

3사가 85% 이상을 차지하

고 있다. 이와 같은 현상은 항공산업이 개발, 양산기 간이 길고, 국가 안보와 연관된 방위산업이기 때문 이다. 참고로

<Table 1>은 항공산업과 조선 및 자동

차산업의 비교를 표로서 정리를 한 내용이다. 이처 럼 항공산업은 부가가치가 높고 고기술력을 필요로 하는 첨단산업이다.

한편, 항공서비스 산업분야인 MRO

³⁾ 산업의 육

성정책은

‘15.1월 국토부 항공 MRO 육성 방안을 발

표하여 공항공사는 정비시설 설치 지원, 국방부와 방위사업청은 해외 위탁 군 정비 수요 국내로 전환, 항공부품 관세를 면제하고, 방산물자 수입 시 절충 교역 등으로 해외 기술 이전을 유도하는

4가지 사항

을 제시하였고,’16.1월 정부 합동 항공산업 발전 기 본 계획인

MRO 전문 업체 설립유도와 시설 장비 구

축 등 지원을 제시하였다. ‘17.5월 대통령 공약사항 으로 국방개혁과 연계한 민간산업 활성화 및 경남에

3) 정비 (Maintenance), 수리 (Repair), 분해검사정비(Overhaul) 로서 항공기 운항 안정성 및 감항성을 유지 또는 확보하기 위 한 일련의 활동을 의미하며, 업무영역상 항공기의 기체, 엔진, 보기에 대한 점검, 교체, 분해, 수리, 재생 및 성능개량과 개 조를 포함하는 산업이다.

항공 클러스터 및 산업 육성을 제시한 바 있다. 주요 경과로는’16.7월

MRO 신규법인 설립 사업계획서를

제출하고, ‘17.3.17 공항공사 (KAC, Korea Airports

Corporation) 사업타당성 평가용 사계서 제출로 제주

공항 지분 참여 및 정비협력 합의서 체결 반영과 국 내외 정비 물량 현실화로 실적 및 공인 분석자료를 반영하였다.’ 17.11 KAC 수정사업계획서 및 사업타 당성 평가를 완료하고 통과하였다.

현재

MRO는 정부의 결정으로 신규법인이 설립

되어 진행 되고 있다. 신규법인은 기체중정비분야 는 제주항공, 티웨이, 이스타젯, 에어인천, 코리아익 스프레스에어가 협업을 하여 향후 해외 업체를 확보 하는 것이 목표이고, 사업참여 및 투자와 기술협력 업체는 한국항공우주산업(주), 제주항공, AAR, 한 국공항공사, 하나금융투자, 현대위아, 유니칼

KLX

가 참여하여 향후 엔진 정비 관련 업체의 확보를 염

두에 두고 있다. 즉, 신규법인을 출법시켜 저가항공

사들

(LCC)와 운항안전의 확보, 고객만족, 적기 자

재 및 수리를 지원하고 안정적인 물량의 제공과 기 술자료를 공유하는 협업을 진행할 것이며, 국내외 투자 및 기술협력업체와는

SCM 협약을 통한 사업

기회를 제공하고 물량 제공 및 사업협력을 진행하 고, 투자참여와 부품 공급, 그리고 핵심기술 이전 및 교육훈련을 진행하는 협업을 구성하는 것이다. 따 라서 신규법인을 통해 저가항공사들과 협력업체는 정부의 전문업체 지원 혜택을 공유하는 차원이다.

2. 세계 항공 산업 현황

세계 항공산업의 시장규모(항공운항사 제외)는 약 5,108억 달러(2014년 기준)이다. 민항기 1,647억 달러(32.3%), 군용기 445억 달러(8.7%), 부품 1,814 억 달러(35.5%), MRO 1,202억 달러(23.5%)로서 전

Division Aircraft Ship Car

Development Term Average 10 years Average 5 years Average 3-4 years

Mass Production Term 30 years Order Production 5 years

Use Term 30 years 25 years 10 years

Order basis Contract Pre-order Pre-order Pay after delivery

Main Customer Company(Flight)

기업(상선사)

Personnel

Development of Production Method

Model Creation

→

Order

→

Production

Order

→ Development & Production

→

Conveyance

Development

→

Production

→

Sales Specialization Structure

(Supply Chain)

International Joint Development

(RSP) Vertical Integration Vertical Integration Loan Comparison R&D

Ratio 10% 1% 3.5%

Production Method Handmade Handmade Automation

Development Cost

Large Aircraft 10 Trillion KRW Foighter Plane 5-10 Trillion KRW Medium size Aircraft 3 Trillion KRW

- Medium 450 billion

won

Mass Production Small Quantity Production Order Production Mass Production of Various Varieties Production Number by

Model 1000 units level 1 unit 40-50 million unist

Source: Korea Aerospace Industries Assocation

<Table 1> Comparison of Aviation Industry with Shipbuilding and Automobile Industry

체 시장은 보잉과 에어버스가 시장을 양분하는 과점 구조를 이루고 있다. 즉, 보잉사 48.0%, 에어버스

41.3%, 기타 10.7%로 차지한다. 세계 각국의 방위비

예산 감축에 따라

2011년부터 시장이 정체되는 현상

을 보이고 있다. 세부적으로 보면, 부품 및 장비의 시 장규모는 1,814억 달러로 연평균 7.9% 성장을 보이 고, 항공서비스 분야에 해당되는 MRO 시장규모는

1,202억 달러로 연평균 1.5%

소폭 성장세를 나타낸다.

한편, 항공물류 운송과 관련하여 항공 수요측면 에서 아시아 지역의 여객수요와 항공화물 운송량은 증가 추세를 보이고 있다. 노후기 대체 및 신형수요 측면에서 보면, 노후기 대체 수요와 기술

, 부품개발

성공에 따른 신형 항공기 수요 유지를 중점사항으로 하고 있다.

RSP의 측면에서는 글로벌 완제기 제조사의 국제

공공개발사업(Risk Sharing Program) 확대 및 협력업 체 다변화로 효율성을 보이고 있으며, MRO사업에 서는 중국과 인도 등 아시아 태평양 지역의 항공기 정비 시장이 빠르게 확대될 전망이다.

3. 항공 산업의 위기요인 및 국내현황

항공산업의 위기요인은 무엇보다 과당경쟁이다.

글로벌 완제기 제조사의 독과점 체제로 인해 부품 납품업체의 저가 수주경쟁의 우려가 있다. 예를 들 면, 보잉의 경우

KAI 에게 10∼20% 수준의 납품단가

하락을 요구하고 있다. 또 다른 위기요인은 방위산 업의 환경변화에 따른 방위비 예산 감축이다. 전쟁 이 없는 평화시대의 도래와 첨단무기의 증가 등 무 기의 효율성 증대로 국방 예산의 감소가 진행되고 있기 때문이다.

2015년 국내 항공산업 생산은 약 56억 달러 규모

로, 연평균

14.6% 의 높은 성장세를 보이고 있다 . 주

력업체로는

KAI, 아스트, 하이즈항공, 샘코 등이 글

로벌 시장 경쟁력을 갖춤으로써 핵심기업으로서의 역할을 하고 있다. 국방사업인 경우, KF-X(한국형 전투기)사업, LAH (소형무장헬기) 사업, LCH (소형 민수헬기) 사업이다.

산업단지조성사업으로는 경남 사천시에 국가 항 공산업단지 조성으로

MRO사업의 유치로서 민항기

유지, 보수를 전담하는 사업을 진행하는 것이다. 이

는

1.8조원의 국내 시장규모를 2025년까지 4.3조원

규모로 확대시키고 해외의존도도

53%에서 23%까

지 낮출 계획으로 진행될 예정이다(국토교통부,

2015).

한편, 국내 항공산업의 성장 제약요인은 다음과 같다. 첫째, 낮은 기술경쟁력이다. 국내기업의 항공 부문 기술경쟁력은 중국보다 낮은 수준으로 항공분 야의 설계

, 인증, 엔진, 첨단소재 등 핵심 분야의 기

술이 취약하고, 높은 기술수준이 덜 요구되는 기체 가공, 조립분야로 특화된 부분에만 중점을 두고 있

Type Content and Technology

Development Time Economic Effect Model Adopting New Technology and Parts

Lightweight Aircraft

Successful aircraft weight reduction using aluminum-nickel alloy

Boeing B737 Airbus A320 Successful manufacture of fuselage and

wing with carbon fiber composite Fuel Saving 20%

Boeing B373 Boeing B787-9 Airbus A350XWB

Engine

New fuel economy engine

- Pratt & Whitney GTF Successful first flight with engine

- CFM Leap-X Engine Launch

Fuel Efficiency 10-15% Improving

Airbus A320NEO Airbus A350XWB Boeing B737MAX MRJ

Source : KOTRA Global Window

<Table 2> Development of Technology and Parts According to New Aircraft Demand

다. 그리고 항공, 우주부문은 국내 기술수준이 미국 에 비해

9.3년 뒤져있는 현실이다. 중소 항공부품업

체들의 독자 수출여건은 쉽지 않은 상황이며, 상당 부분 국내 대기업에서 발주하는 수주물량에 의존하 는 형태로 진행 중이다. 둘째, 낮은

R&D 투자문제이

다. 글로벌 경쟁력 확보를 위한 연구개발투자가 미 흡한 실정이다. 셋째, 과당경쟁이다. 글로벌 완제기 제조사의 단가인하 압력 심화가 국내 협력 기업간 저가 수주경쟁으로 이어지면서 수익성이 취약해질 가능성을 갖고 있다. 넷째, 높은 군수 의존도이다. 글 로벌 시장은 군용기 비중이 축소되고 있으나, 국내 항공산업은 군수의존도가 여전히 높은 상황이다.

다섯째, 미진한 정부정책의 실시이다. 정부의 적극 적인 방위산업 지원, 육성 정책 추진이 미흡한 현실 이다. 여섯째, 정책자금의 지원 미흡으로 중소협력 업체의 보증서 활용 제한, 담보 부족 등으로 신규 장 기 자금 조달에 애로점을 나타내는 것이다.

4. 국내 항공산업 전망

글로벌 항공산업은 시장 확대가 지속될 전망으로 국내 항공산업은 장기적으로 높은 성장이 기대되는 산업이다. 국내 부품사들은 자체 기술로 대기업의 그늘에서 벗어나 독자 수주를 넓혀나가고 있는 단계 로 진행 중이다.

국내 항공산업은 방위산업 중심에서 민수산업 중 심으로, 내수 중심에서 수출중심으로 패러다임의 변화가 필요하다. 그리고 국가 전략산업으로의 육 성이 필요하다. 관련 우수 중소기업 선별 및 지원 확 대로 시장을 조성할 필요가 요구되고 있다. 2017년

4

월 산업통상부 장관 항공산업 간담회에서 언급된 내 용은 앞으로의 주 목표는

4차 산업혁명 시대 글로벌

항공강국으로 도약이다. 동 항공산업 간담회에서는 항공산업의 발전 비전을 제시하였는데, 항공기 핵 심 분야인 엔진

, 항공전자, 경량신소재 집중육성, 항

공부품 대량 수주를 위한 국제공동개발 등 참여 추

진

, 드론 등 신시장 스마트 캐빈 등 틈새시장도 적극

공략, 항공산업 발전 역량 총집결을 위한 융합 플랫 폼 구축, 그리고 향후

5년간 항공기술 자립화를 위해

민관 합동

1.8조 R&D 투자할 계획이라는 것이다.

항공산업 발전방안의 주요내용은 다음과 같다.

첫째, 공급기술 항공 핵심기술 자립화를 목표로 한 다. 항공엔진분야는 항공엔진 기술 자립화를 목표 로 민항기 엔진 국제공동개발 참여 및 군수요 연계 엔진개발 프로젝트 추진하는 것이고, 항공전자분야 는 센서 비행제어 항법계통 등 대 핵심 분야를 집중 개발하는 것이며, 드론의 경우 개인용 비행체 드론 상용화 기술 확보, 개인용 시제기 출시를 하는 것이 고, 경량 신소재 분야는 항공기용 타이타늄 탄소복

<Figure 1> Current Status of the Domestic MRO Market

합재 등 신소재를 집중적으로 개발하는 것이다.

한편, 국내

MRO

시장의 시장규모는

2016년 2.9

조 원으로 민수

1.9조, 군수 1조 규모이며, 2025년까지

4.3조원으로 민수 2.6조원, 군수 1.66조원으로 연평

균

5.1% 성장을 예상하고 있다.

5. 글로벌 시장진출 확대 및 신시장 창출 세계시장 진출을 위해 유럽, 미주 등 글로벌 파트 너링 사업, 절충교역 강화를 통한 수주물량을 확대 하고, 신규 민항기 공동개발 참여하여 세계시장에 진출하는 것이 목표이다. 그리고 틈새시장 공략을 목적으로 유인기의 무인화, 스마트 캐빈 등 정보통 신기술 융합을 통한 틈새시장 발굴 및 공략하는 것 이고, 드론 신시장 개척사항으로 특별 운항허가제 등 규제개선, 비즈니스 모델 발굴을 위한 실증사업, 공공수요 창출로 세계시장 선점하는 것이다. 신서 비스 산업으로는 항공정비 산업 역량강화를 위한 인 력양성, 항공 엔지니어링 서비스 전문기업 설립을 추진하는 것이다.

생태계 국내 역량 총결집의 항공산업 생태계 조 성을 위해 융합 플랫폼 구성, 공정 스마트화, 그리고 중소기업 지원을 목적으로 한다. 융합 플랫폼 구성 은 항공정보통신기술, 융합 얼라이언스, 드론 융합 얼라이언스를 구성해 융합 연구 확산 및 비즈니스 모델 발굴 등을 추진하는 것이다. 공정 스마트화는 국내 생산이 집중된 기체구조물 분야 등을 중심으로 스마트 공장 보급을 확산하고, 중소기업 지원은 항 공전문 중소 중견기업 경쟁력 강화를 위해 항공산업

특화단지, 시험평가 인프라 구축, 항공산업 보증펀 드 등을 추진하는 것이다.

6. 항공산업의 중장기 비전

현재 개발된 군수 완제기를 토대로 시장을 안정 적으로 확보하면서 수출 상품화와 부품 수주물량 확 대 등을 통해

10년 이내에 항공 기술 자립화를 목표

로 엔진, 항공전자 등 핵심기술 역량을 축적해야 한 다. 새롭게 대두되는 드론, PAV, 파생 서비스 등의 신 시장은 경쟁에 뒤지지 않도록 선제적인 시장 창출과 기술 확보하고 민수 항공기

, PAV, 우주 등 미래 항공

우주

Mobility 시장의 주역으로 우뚝 설 준비를 단계

적으로 해 나가야 한다.

Ⅲ. 항공산업의 정책방향

정부는 항공분야 핵심기술 자립화에 향후

5년간

민관합동

1.8

조원을 투자하는 등 총력을 기울일 예 정이다. 2025년까지 항공 엔진기술 자립화를 위해 엔진 설계 원천기술 개발을 위해 민항기 엔진

RSP

참여와 군 수요와 연계한 국책사업을 추진하고, 센 서, 비행제어, 항법계통 등

ICT와 융합한 3대 항전 분

야 경쟁력 확보를 위해 핵심기술 개발을 지원한다.

소재기업과 연계하여 타이타늄, 탄소 복합재와 같 은 항공기용 경량 신소재 경쟁력 확보하고, 새롭게 떠오르는 드론의 조기 상용화에 필요한 요소기술과 유망 분야별 맞춤형 드론 플랫폼을 개발한다.

Type Korean Air Jin Air Asiana Air

Busan Jeju

Air Easter T’way Air Incheon

Air Seoul Air

Frame

Self Maintenance

Domestic outsourcing (KAL)

Self Maintenance, Overseas Outsourcing

(Parts)

- Flight Maintenance: Self maintenance - Airframe Maintenance : Oversea Outsourcing - (Air Busan, Air Seoul- Maintenance in Asiana)

Engine Self Maintenance

Domestic outsourcing

(KAL)

Oversea Outsourcing (Air Incheon - Domestic Outsourcing)

<Table 3> Domestic Airline Maintenance Status

1. 2022년까지 드론 시제기 출시 목표 신기술 개발 글로벌 시장 확대, 신시장 창출 등을 통해 현재

51

억불 수준인 시장규모를

25년까지 4배 이상 확대하

는 것이 목표이다. 우리기업의 해외 부품시장 진출 확대를 위해 RSP 참여, OEM과의 글로벌 파트너링 사업 확대, 절충교역의 실효성을 높일 수 있도록 협 상기간을 확대, 가치축적

(Banking) 제도를 도입, 군

수요를 기반으로 국내시장을 안정적으로 확보, T-50 등 우리가 보유한 군수 완제기의 해외시장 개척 노 력한다.

드론 등 신시장 개척을 위해

3

년간

2천억원 수준

으로 공공수요를 확대, 시장의 규제를 과감히 개혁, 민간서비스 창출한다. 이를 위해 전문업체 선정, 인 력양성을 통한

MRO

산업의 활성화를 지원, 항공 엔 지니어링 전문기업 설빌, 연관서비스 산업 적극 육 성한다. 그리고 다양한 비즈니스가 창출될 수 있도 록 융합 생태계 조성한다. 또한, 항공업체, ICT, SW, 소재 기업 등 이업종간 합종연횡이 이루어질 수 있 는 항공-ICT 융합 얼라이언스 발족하고, 드론은 한 전 등 공공기관, 전문 서비스 기업, SW, 부품 등 다양 한 기업이 참여하는 융합 플랫폼을 마련하여 설비감 시, 배송

, 공연 등 새로운 비즈니스 모델 창출되고 규

제발굴, 개선의 장으로 활용할 계획이다. 항공산업

특화단지 등을 중심으로 스마트 공장 보급 확산사 업, 현장 중심형 인력양성, 표면처리 설비, 물류 시스 템 구축 등을 통해 중소기업의 경쟁력 향상을 지원 한다.

2. 글로벌 항공산업 동향

일반적으로 항공기는 기체, 엔진, 항공전자, 기타 로 구분되며, 진입장벽이 높은 산업으로 소수의 제 작사를 중심으로 수직적 계층 형성하고 있는 것이 글로벌 항공산업의 구조이다. 항공산업은 최첨단기 술이 융복합된 시스템 산업으로 타 산업의 기술혁신 견인자 역할을 하고 있으며, 선진국형 제조산업으 로 부가가치가 높고 양질의 일자리를 창출하고 있 고, 글로벌화 경제성장에 따른 항공수요 증가로 꾸 준한 성장이 예상되는 산업이다. 따라서 항공산업 은 국가경제를 좌우하는 매우 중요한 산업이다.

3. 해외시장 전망

전통적 항공산업은 민항기 수요를 중심으로 지속 적 성장을 보이고 있고, 드론, 개인용 비행체 등 시장 의 급격한 변화가 예상된다. 민항기는 중소형 중심 성장, 군용기는 고성능 무인화 등 다변화를 이루어 가고 있으며, 드론시장은 태동기이나 빠르게 성장

Global OEM

Tier 1

Tier 2 - 3

System Integrators

Aircraft Structure : B, A, L company etc.

Engine: G, R, P company etc.

Avonics: H, T, B, R company etc.

Airframe: S, T company etc.

Engine: M, I, A, G company etc.

Avonics: I, R, G company etc.

Airframe: Korea, China etc.(Late country: Vietnam, Mexico etc.)

Engine : T, P company, Korea etc.

Avonics: Korea etc.

System Suppliers

Equipment Supplier, Component Suppliers

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy

<Figure 2> Global Supply Chain of Aircraft Manufacturing Industry

하는 분야로 관심을 두어야 하는 시장이다. 또한, 이 는 자동차, 소형 항공기를 대체하는 잠재시장으로 대두할 것으로 예상된다. 그리고 신규 민항기 개발 방식이 독자개발로 진행될 것으로 예상되어 국제공 동개발 방식으로 전환을 해야 되는 추세로 진행될 것이다.

<Table 4>는 앞으로 항공시장의 전망을 정리한

것이고

, <Table 5>은 과거와 미래의 시장을 system integration, system suppliers, equipment suppliers, and components suppliers 에 대해 비교한 사항이다.

4. 4차 산업혁명에 따른 항공산업의 변화 글로벌 항공산업은 4차 산업혁명 시대를 맞아 파 괴적 기술이 항공산업 제조기반과 결합을 이룰 것으 로 보인다. 기술 시장 생태계의 변화와 혁신이 급속히 진행될 것으로 보이며, 항공기는 자동차, 선박과 함께 중요한 플랫폼으로 작용될 것이다. 그리고 향후 개인 용 비행체 등 항공기는 자율 주행차, 스마트 선박 등 과 연계 통합된 솔루션으로 발전할 가능성이 있다.

Ⅳ. 국내 항공산업 경쟁력 분석 및 시사점

1. 기술

핵심역량은 아직 미흡하고

ICT 등 산업기반 강점

을 보유하고 있다. 완제기 군수 중심의 개발을 우선 적으로 진행하나 민수 개발 경험은 부족하다. 초음 속 훈련기, 헬기 등 군수 개발경험은 보유했으나, 핵 심부품은 해외에 의존하고 있다.

민수용은 완제기 개발경험과 설계, 체계통합 경 험이 부족하고, 부품, 엔진, 항전 핵심역량도 미흡한 상태이다. 기체구조 부분품 판넬 등을 생산하고 있 으며, 일부 설계 역량을 확보중이나 전반적인 시스 템 설계 및 체계통합 역량이 상당히 미흡하다. 엔진, 군수 엔진개발을 통해 역량을 축적중이며, 민수용 은 주로 단품을 제작하는 수준에만 머물러 있고 모 듈단위의 설계 제작 경험이 없다. 항공전자분야는 군수 사업으로 개발경험이 축적중이나 민수용 핵심 기술은 해외에 거의 의존하는 상태이다. 드론의 경 우, 요소기술을 보유하고 있으나 상업화를 위한 핵 심기술은 상당히 부족하다.

Division Previous Times 4th Industrial Revolution

Technology Long, Large Plateform Eco, Smart Platform

Market Formalized Produced Aircraft Market New Market, Niche Market Emergence Global Supply-Chain Reorganization

Ecosystem Closed Ecosystem

Large –Scale Production System

Convergence Ecosystem with Heterogeneous Industryal Smart Production System

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy

<Table 5> Changes in the Aviation Industry Following the Fourth Industrial Revolution

Year Civil Aircraft Warplane Parts / Equipment MRO Sum

2015 2,451 556 1,125 1,250 5,382

2024 3,463 527 1,600 1,775 7,365

Increase +1,012 -29 +475 +525 +1,983

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy

<Table 4> Forecast of Aviation Market (Unit: $ billion)

2. 시장

4차 산업혁명으로 신시장이 출현하고 있지만, 후

발국의 도전에 직면한 상태이다. 주력품목인 기체 구조물 가공품을 중심으로 수출이 증가세에 있으 나, 후발국의 절충교역 연계, 기체구조 경쟁 격화, 저 가 수주 등은 향후 위협으로 우려되고 잇다. 부가가 치가 높은 엔진은 단품위주로 시장에 진출하고 있으 며 항전의 경우 국내 군수시장에만 치중하고 있는 상태이다. 항공 운항수요 증가로 국내시장도 성장 할 것으로 전망되나 자가정비 항공사 제외시 대형 정비업체 부족으로 해외에 의존하는 부분이 증가하 고 있다.

3. 생태계

중소기업의 기술역량 기반이 아주 취약하고, 이 종 업종간 융합이 아주 미흡하다. 기체구조물 단품 은 융합이 제한적이고, 항전분야는 국내 군수중심 개발로 민간차원의 융합이 미진한 상태이다. 중소

기업은 장기 회임의 항공산업 특성으로 자금확보가 어렵고 설비, 기술도 부족하고 대부분 대기업에 의 존하고 있는 상태이다.

4. 종합 시사점

4

차 산업혁명에 따른 글로벌 재편을 기회로 활용 해야 한다. 고부가가치 분야인 엔진

, 항전분야를 집

중육성하고, 기술을 활용하여 틈새시장 공략과 참 여 확대 등을 통한 기존 수출시장을 확대해 나가야 한다. 그리고 드론 등 새롭게 떠오르는 시장을 선점 할 수 있는 기술력을 확보해야 하며, 민수완제기, 우 주 등 미래 산업의 기반 기술역량을 확보해야 할 것 이다.

Ⅴ. 비전 및 정책방향/주요추진과제

1. 비전 및 정책방향

Vision Entering an Aviation Powerhouse in the 4th Industrial Revolution

Target

Strategy and Challenges

<Table 6> Vision and Policy Direction

2. 주요추진과제 (1) 기술

항공산업 미래 핵심기술 확보를 위해 항공엔진 자립화, 대 핵심기술 및 융합기술 집중 개발, 항공기 용 경량 신소재 적용확대, 그리고 드론 기술 선제적 확보를 목표로 한다.

(2) 시장

글로벌 시장진출 확대 및 신시장 창출을 위해 글 로벌 기업 참여 확대, 융합형 틈새시장 공략, 규제개 혁 공공수요로 드론 시장 창출, 엔지니어링 서비스 산업 진출 확대를 해 나가야 한다.

(3) 생태계

국내 역량 총결집 생태계 조성을 위해 항공 드론 융합 플랫폼 구축, 공정의 스마트화 확산, 항공전문 중소 중견기업 경쟁력 강화를 해야 한다.

Ⅵ. 결 론

본 연구는 경상남도 진주 및 사천을 중심으로 한 동남권 경제구역내 항공산업의 현주소와 현행 정책 방향에 대한 고찰을 통해 국가 핵심산업으로 성공적 발전을 위해, 항공물류 및 항공서비스

, 항공 제조산

업을 비롯한 항공산업에 대한 발전을 위해 제도적⋅

정책적 개선방안을 제시하는 목적으로 수행되었다.

본 연구를 통해 제시하는 개선 방안을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 항공기 관련 부품을 생산하는 기업들은 대 부분 중소기업으로 일반 제조업과 마찬가지로 부품 의 개발 및 생산에 필요한 운영자금 조달에 많은 어 려움을 호소하고 있다. 항공 부품의 개발은 오랫동 안의 연구개발을 통해 많은 자금이 투입되어야 함에 도 중소기업이 이를 감당하기 어려운 것이 현실이 다. 항공기 동체 및 부품을 생산하는 모 중소기업의 대표의 의견에도

“항공부품의 경우 최종 납품 후 대

금을 송금받는 결제관행으로 인해 개발 및 생산을 위한 운영자금 조달이 큰 부담이 되고 있다”고 한다.

이에 정부는 항공부품을 개발하고 생산하는 업체에 대해 장기 정책자금 지원제도를 마련하고 우수한 기 술력을 가진 기업에 대해서는 장기신용보증 등 지원 제도 마련이 필요하다.

둘째, 항공산업 분야에는 기술개발 및 표준화된 부품의 생산에 체계적인 프로젝트 수행능력을 갖춘 인력이 필요하다. 이러한 인력은 주로 수도권에 편 중되어 있어 지방 항공분야 기업에는 필요한 인력 수급에 많은 한계를 갖고 있다. 따라서 동 분야의 전 문 프로젝트 매지니먼트(PM) 능력을 갖춘 인력을 양성하기 위해 대학 등의 교육기관에 대한 지원이 필요하며, 이러한 인력을 신규 채용하여 유지하는 데 따른 기업에 대한 법인세 감면 등의 조세지원 제 도도 마련되어야 할 것이다.

셋째

, 최근에는 중앙정부를 비롯하여 지방자치단

체를 중심으로 특정 산업단지 조성과 육성을 위한 정 책을 내놓고 있다. 그러나 이러한 대규모 산업단지에 는 유관기관을 비롯하여 선도 기업위주로 입주를 하 고, 선도기업을 중심으로 한 거버넌스를 이루고 있는 것이 일반적이다. 특히 항공 산업은 몇몇 과점 선도

Source: Ministry of Trade, Industry and Energy

기업을 중심으로 하청에 또 하청을 받아 기업을 운영 하는 경우가 대부분이며, 원청기업의 부당한 요구 등 으로 인하여 하청기업의 생존에 많은 어려움이 존재 하고 있다. 또한 창원을 비롯한 경남지역 일명 동남 권 산업단지는

1960

년대 이후 기계산업을 중심으로 한 산업단지로 육성되었고, 최근에는 스마트 산업화 라는 이름으로 제2 도약을 준비하고 있는 국가 중요 산업단지이다. 그럼에도 불구하고, 진주, 사천지역 을 중심으로 한 항공 클러스터 산업단지로 조성하기 위해 타지역에 있는 기업을 이주를 장려하는 정책으 로 확장을 도모하고 있다. 그러나 이러한 항공관련 부품제조 기업은 중소형 기업이 대부분이라 이주를 통한 선후방 연관효과를 기대한다는 것은 많은 위험 을 안고 있다. 따라서 대규모 선도기업을 중심으로 한 대단위의 산업단지를 육성하는 것 보다는 소규모 산업단지를 다수 육성하고 지원하고, 특정지역으로 의 이전 및 집결보다는 기존 지역단위 소규모 산업단 지를 중심으로 한 특화 연계 발전을 장려할 필요가 있다. 이러한 소규모 단지를 통해 선도기업과 연계하 는 산업구조로의 개혁이 필요하다.

항공 산업 전반과

MRO

및 드론산업 등에 대한 정 부의 지속적인 관심과 투자가 되어 항공특화분야인 항공기술역량을 강화하고 나아가 동남아시아권에 서 최고의 항공산업 및 기술력을 보유한 대한민국이 되기를 기대해 본다.

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논 문 투 고 일 2019. 11. 21

논문최종심사일 2019. 12. 09

논문게재확정일 2019. 12. 13

<Abstract>

A Study on the Development of Air Logistics and Airline Industry in the Southeast Region

Jeong Ho Choi^*4)⋅Young Moon Choi^**5)

The purpose of this study is to suggest institutional and policy improvement measures for successful development as a national core industry through consideration of the current status and policy direction of the aviation industry in Southeast economic zones centered on Jinju and Sacheon, Gyeongsangnam-do.

In recent years, interest in the aviation field has increased, suggesting the problems of progress by forming regional clusters, maintaining regional composition by existing companies, and suggesting ways to diversify the business.

Therefore, it is suggested a solution to fundamental capital problems, support of institutional benefits at the government level in accordance with the supply and demand of specialists, and encourage the development of specialized linkages centered on existing small-scale industrial complexes. It is predicted to be the Republic of Korea with the best aviation industry and technology in Southeast Asia by strengthening aviation technology capability, which is a specialty of aviation, by the government’s continuous interest and investment in the entire aviation industry and MRO and drone industry.

Key Words : Air Logistics, Air Service, Fixed-wing Aircraft, Rotorcraft, MRO

* Professor, Mechanical Engineering, Kyungnam University([email protected]), First Author

** Professor, Business Administration, Kyungnam University([email protected]), Corresponding Author

저 자 소 개

1. 주저자 사진첨부 필수

최정호(Jeong Ho Choi) [email protected]

저자는 경남대학교 교수이며, 주요 연구분야는 항공기 설계 및 해석, 경량화 구조개발, 구조역학, 부품관리 및 부품표준화 등이다. 특히 항공부품관리 및 표준화에서 항공기의 기술문서 및 전산화 관리와 감항인증에 관련되는 적합성 및 합치성, 그리고 경량화 구조 및 구조역학에 대한 연구에 중점을 두고 연구하고 있다.

2. 교신저자

최영문(Young Moon Choi) [email protected]

저자는 경남대학교 교수이며, 주요 연구분야는 기업가치평가, 회계정책 및 산업정책. 산 업동향 등이다. 특히 기업회계정보의 자본시장에서의 유용성 및 스톡옵션, 인적자원에 관 한 연구에 초점을 두고 연구한다.