국제 원자재시장 일일동향
년 월 일
2010 7 22
비철금속시장 단기 상승 모멘텀 추가 상승 : ...
○ 상승 구리 : +3.3%, 아연 +2.29%, 알루미늄 +1.88%
- (전일시황) 수요일 비철금속 시장은 화요일의 상승세를 이어 추가 상승하는 모습을 보임 스트레스 테 . 스트 결과 발표를 앞두고 유로화가 달러화에 대해 약세를 보이고 버냉키 연준의장의 코멘트로 미국 주 , 식시장도 약세를 보여 비철 시장 외적 요인은 모두 비철금속 약세 요인으로 작용했음에도 불구하고 , , 비철금속 자체의 Tight 한 실물 수급과 장기 횡보에 따른 기술적 지지선 확보로 단기 상승시도를 연출 함.
○ 단기 기술적 반등 모멘텀 상승 폭은 제한적일 전망 ...
- (구리) 전일대비 3.30% 상승한 6641(3m ) 기준로 마감 중국 상해거래소의 가격이 . LME 가격보다 이상 높은 상황이 월 들어 계속되고 있고 구리 정광의 가 사상최저 수준을 보
$150 7 , Spot TC/RC
일 것으로 예상되는 등 Tight 한 실물 수급이 가격을 지지해 거시경제 환경 불확실 속에서도 상승 , 세를 기록함.
최근의 가격 상승세는 전기동이 6500 선에서 한 달여간 횡보하면서 지지력을 확인시켜 줌에 따라 기술적 매수세를 끌어 들인 것이 주요하게 작용하고 있는 것으로 보임 기술적으로 추가 상승 가 . 능성이 남아 있는 것으로 보이지만 여전히 거시경제 불확실 요인이 상존하고 있어 그 이상의 큰 , 폭 상승은 다소 가능성이 낮아 보임.
시장뉴스
( )
구분 구분 구분
구분 6666 월 월 월 월 1~6 1~6 1~6 1~6 월 월 월 월 톤수
톤수 톤수
톤수 증가율 증가율 증가율 증가율(%) (%) (%) (%) 톤수 톤수 톤수 톤수 증가율 증가율(%) 증가율 증가율 (%) (%) (%) Imports:
Refined Copper 211,957 -44.11 1,556,390 -12.75 Primary Aluminium 11,705 -95.63 156,021 -84.48 Refined nickel, alloy 12,619 -69.23 87,842 -26.8
Refined Lead 1,638 -90.65 8,097 -93.65
Refined Zinc 21,700 -67.52 144,645 -69.8
Zinc alloy 15,158 23.39 75,343 27.18
Refined tin, alloy 1,435 -24.25 10,841 -25.02 Exports:
Refined Copper 1,903 -63.69 18,096 184.47 Primary Aluminium 17,703 516.4 107,594 1,453.86
Refined Lead 825 -65.68 11,395 36.44
Refined Zinc 2,308 39.06 31,814 444.09
Refined nickel, alloy 3,950 725.55 33,602 1,245.44
Refined tin, alloy - -100 64 13.01
중국 비철금속 내재 수요 추정
< >
로이터 추정
( )
수입 211,957 279,690 378,943 -21.7 -44.1
수출 1,903 4,683 5,240 -58 -63.7
순수입 210,054 275,007 373,703 -21.1 -43.8
생산 422,000 398,000 335,200 9.6 25.9
내재수요 632,054 673,007 708,903 -3 -10.8
기초 상해거래소재고 152,724 189,441 30,217 -19.4 405.4
기말 상해거래소재고 124,558 157,698 59,980 -21 107.7
조정된 수요 660,220 704,750 679,140 -3.2 -2.8
수입 11,705 28,045 267,861 -56.9 -95.6
수출 17,703 25,265 2,872 -27.6 516.4
순수입 -5,998 2,780 264,989 -322.9 -102.3
생산 1,406,000 1,416,000 1,054,200 2.6 33.4
내재수요 1,400,002 1,418,780 1,319,189 2 6.1
기초 상해거래소재고 496,240 434,022 177,219 14.3 180
기말 상해거래소재고 496,799 494,688 169,627 0.4 192.9
조정된 수요 1,399,443 1,358,114 1,326,781 6.5 5.5
수입 142,671 461,447 526,120 -68.1 -72.9
수출 1,382 1,719 10,798 -16.9 -87.2
순수입 141,289 459,728 515,322 -68.2 -72.6
생산 2,406,000 2,422,000 1,929,700 2.7 24.7
내재수요 2,547,289 2,881,728 2,445,022 -8.7 4.2
수입 21,700 30,611 67,002 -26.7 -67.6
수출 2,308 4,250 1,660 -43.9 39
순수입 19,392 26,361 65,342 -24 -70.3
생산 425,000 451,000 366,700 -2.6 15.9
내재수요 444,392 477,361 432,042 -3.8 2.9
기초 상해거래소재고 295,454 259,197 85,394 14 246
기말 상해거래소재고 255,265 295,234 108,068 -13.5 136.2
조정된 수요 484,581 441,324 409,368 13.5 18.4
수입 1,638 3,144 17,512 -46.2 -90.6
수출 825 1,335 2,405 -36.1 -65.7
순수입 813 1,809 15,107 -53.6 -94.6
생산 312,000 273,000 349,000 18.1 -10.6
내재수요 312,813 274,809 364,107 17.6 -14.1
수입 12,619 10,719 41,008 21.6 -69.2
수출 3,950 7,118 478 -42.7 726.4
순수입 8,669 3,601 40,530 148.8 -78.6
생산 17,799 17,296 17,419 6.3 2.2
내재수요 26,468 20,897 57,949 30.9 -54.3
수입 1,435 1,625 1,895 -8.7 -24.3
수출 0 2 0 -100 N/A
순수입 1,435 1,623 1,895 -8.6 -24.3
생산 13,772 13,174 14,353 8 -4
내재수요 15,207 14,797 16,248 6.2 -6.4
Refined Lead
Refined nickel
Refined tin Primary Aluminium
Refined Zinc Alumina Refined Copper
전월대비(%) 전년동기대비(%) 전년동기
전월
6월
유가 주가 /
○ NYMEX WTI , 76.56(-1.31%)
￭ 증시 반등과 투기수요로 상승
- 유가는 버냉키 연준 의장의 경제에 대한 부정적 언급과 지난주 원유재고가 예상 외로 증가 했다는 정부 자료에 하락함 에너지정보국 . (EIA) 은 미국 내 원유재고가 만 배 40 럴이 증가 하였으며 정제유와 가솔린 재고는 각각 , 3.9 백만 배럴 , 1.1 백만 배럴 증가 한 것으로 발표 함 한편 국립허리케인센터는 도미니카 공화국 가까이 발생하여 멕시 . 코만을 강타할 가능성이 있는 태풍의 발생 확률이 60% 에서 50% 로 감소했다고 발표 함.
○ 뉴욕증시 , DJIA 10,120.53(-1.07%), NASDAQ 2,187.33(-1.58%)
￭ 버냉키 연준 의장의 부정적 언급에 하락
뉴욕증시는 전날 장 마감 후 발표된 애플의 분기실적과 이날 개장 전 공개된 모건 스텐 - 리 웰스파고 등의 분기실적이 예상치를 웃돈점이 호재로 작용하여 상승시작 하였으나 , , 야후와 세계 최대 에이즈 치료약 업체 질리드 사이언시스의 분기실적이 예상치를 밑돈 것으로 드러나면서 어닝 모멘텀 둔화로 혼조세로 전환함 이어 버냉키 의장이 미 상원 , . 에 출석해 반기 통화정책을 보고하는 자리에서 미국 경제 전망이 매우 불확실한 "
상태라고 언급하자 매물이 크게 늘면서 장은 사흘만에 하락함
(unusually unc er tain)" , .
주요 원자재 국제가격 ․․․․ LME 재고 동향
가격 동향
< >
주1: 비철금속 금일 전일 가격은 런던금속거래소 , (LME) 3M 종가 기준임 . 전월평균은 해당월의 런던금속거래소 (LME) 3M 종가 기준임 .
주 달러 원 환율은 서울 외국환중개회사에서 계약 체결된 종가 기준임 2: / . 거래소 재고 동향
<LME >
작성자 :
조달청 국제물자국 원자재시장분석실비철금속 책임연구원 비철금속 시황 ( )
황영수, CFA비철금속 연구원 원유 미증시 동향 ( / )
김영정연락처 황영수 : : (e-mail) [email protected] (Office) +82 42 481 7532
김영정 : (e-mail) [email protected] (Office) +82 42 481 7206
전일대비 변동률(%)
알루미늄 2,230 2,216 1,959.89 1,971.0 2,008.0 1.88%
구 리 7,375 7,015 6,530.00 6,641.0 6,860.0 3.30%
납 2,432 2,359 1,730.73 1,839.0 1,866.0 1.47%
아 연 2,560 2,408 1,779.09 1,875.0 1,918.0 2.29%
주 석 16,950 15,660 17,317.05 18,240.0 18,370.0 0.71%
니 켈 18,525 17,197 19,479.77 19,125.0 19,495.0 1.93%
유가(WTI) 79.36 74.47 75.29 77.58 76.56 -1.31%
달러 / 원 1,164.50 1,166.13 1214.0. 1,205.70 1,204.60 -0.09%
‘10.7.20 ‘10.7.21 품 목 ‘09년말 ‘09.12월평균 ‘10.6월평균
품 목 전일재고 입고 출고 금일재고 변동 on
- warrant canceled
- warrant 신규
canceled canceled 비중(%) 알루미늄 4,417,100 8,900 5,975 4,420,025 2,925 4,174,850 245,175 275 5.55
구 리 419,600 575 2,550 417,625 -1,975 384,150 33,475 2,975 8.02
납 185,775 0 1,150 184,625 -1,150 174,625 10,000 0 5.42
아 연 618,925 0 50 618,875 -50 596,225 22,650 25 3.66 주 석 15,830 105 250 15,685 -145 14,755 930 210 5.93 니 켈 118,206 0 444 117,762 -444 112,458 5,304 840 4.50
외환시장 동향 및 전망
2 010.7. 22
해외동향 미증시 하락 달러강세 ( , , NDF 2.10
9 ▲ 원 )
미국
- 증시 하락 기업실적 호조이나 연준의장의 미경제 매우 불확실하다는 발언으로 하락 애플 . ‘ ’ . , 모건 스탠리 등 분기 실적이 예상을 웃도는 등 호조를 보였으나 연준의장 버냉키의 미경제 불확실 2 발언으로 하락 상당기간 저금리 지속 예상 달러지수는 . , 0.53P 올라 83.33, 유로화 하락 1.2756, 엔 화 87.05, 엔화 강세시현 이외 기타 통화는 약세를 보임
- ( NDF 상승 ) NDF 1204-1210 는 원 거래 . 1208 마감 개월 스왑 포인트 . 1 1.30 원 감안하면 서울 외 환 시장 종가 (1204.60 ) 원 대비 2.10 원 상승
금일전망 상승 ( ) 9
미경제 불확실성에 따른 위험통화의 약세로 금일 원달러화는 상승 개장 원 중후반중심
- , 1200
으로 등락 예상 대우조선해양의 . 1.2 조달러 해외수주 소식 등으로 상승 제한이 예상되는 가운데 박스권 장세 전망 (1205-1218 ). 원 아시아 증시 및 유로화 등락 주목
전일동향 (
) ▼ 1.10 원 )
전일대비 원 내린 원 개장하여 원까지 하락한 후 수입결제대전으로 반등하여
- 2.70 1203 1201
원까지 상승 국내증시 외국인 주식 순매수 확대등 달러매도세로 인하여 결국
1205.60 , 1.10
원 내린 1204.60 원에 마감
일 연준의장 국회연설 외환시장은 연준의장 버냉키의 일 현지시간 연설과 일 유럽
- (21 ) 21 ( ) 23
은행 스트레스 테스트 앞두고 시장참가자들은 적극적인 플레이를 지양하여 박스권 장세 시현
환율추이 )
원/달러 환율 추이
800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700
08-1 08-4 08-7 08-10 09-1 09-4 09-7 09-10 10-1 10-4 10-7
환율 유로/달러 환율 추이
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80
08-1 08-4 08-7 08-10 09-1 09-4 09-7 09-10 10-1 10-4 10-7 환율
