계통사료 발전방향 및 공동사업 추진방안에 대한 연구

계통사료 발전방향 및

공동사업 추진방안에 대한 연구

황 의 식 연 구 위 원 허 덕 연 구 위 원 박 준 기 부연구위원 문 한 필 연 구 원

축산업의 전업화․규모화가 급속하게 진전되는 구조변화가 진행되며, 소비 시장 변화에 대응하여 브랜드육 생산을 위한 계열화사업이 촉진되고 있다. 한편으로는 제조물책임법(PL법) 시행과 유해사료 기준이 강화 등 위생기준이 강화되고 있다. 사료시장을 둘러싼 이러한 변화로 인하여 사료 제품의 고품 질화, 철저한 위생시설, 대규모 사료 수요자 중심으로의 시장 변화에 따른 질 높은 비가격 서비스 등을 사료업체에 요구하고 있다. 한편 농협계통사료사업은 중앙회와 가공조합이 독립된 이원화된 체제로 운 영됨에 따라 상호 경쟁관계를 유지하고 있는 실정이다. 이에 따라 자원의 중 복투자와 효율성 저하, 경쟁력 약화, 적절한 서비스 제공의 한계 등의 비판이 제기되고 있다. 이 연구는 농협계통사료사업이 변화하는 축산업의 발전방향을 촉진시키고, 효율적인 사료 공급체계를 구축하여 경쟁력을 확보하기 위한 방안으로 공동 사업 체제 구축방안을 제시하는데 그 목적이 있다. 이를 위하여 사료산업 구 조 분석, 농협계통사료의 업무분석, 관련자 조사, 농협계통사료에 대한 SWOT 분석 및 선진국 협동조합 운영모델을 통하여 시사점을 도출하고, 농협계통사 료사업의 공동사업모델을 제시하였다. 연구의 수행과정에서 각종 조사와 자료제공에 협조해 주신 (주)농협사료 및 가공조합 관계자 여러분께 감사드리며, 이 연구가 농협계통사료사업의 공 동사업을 효율적으로 추진하여 지속적인 발전에 기여할 수 있기를 기대한다. 2004. 3. 한국농촌경제연구원장 이 정 환

목 차

제 1 장 서 론 ··· 1 1. 연구배경 및 목적 ··· 1 2. 연구내용 및 연구방법 ··· 6 제 2 장 사료산업 동향 ··· 9 1. 생산동향 ··· 9 2. 시장구조 ··· 12 3. 사료산업의 전망 ··· 15 제 3 장 농협계통사료사업의 현황과 문제 ··· 25 1. 사업 현황 ··· 25 2. 경영분석 ··· 39 3. 수요자 평가 ··· 52 4. 주요 일반사료회사의 경영전략 ··· 55 5. 농협계통사료사업의 문제점 ··· 57 제 4 장 농협계통사료사업의 발전방향 ··· 65 1. 외부여건의 변화전망 ··· 65 2. 농협계통사료사업의 발전방향 ··· 84 3. 공동생산-공동판매사업의 효과 ··· 98 제 5 장 농협계통사료사업의 공동사업 모델 개발 ··· 105 1. 공동사업모델의 유형 ··· 105 2. 공동생산-공동판매 연합사업모델(대안 1) ··· 111

3. 농협사료로 통합하는 방안(대안 2) ··· 125 4. 판매부문의 공동사업모델 ··· 130 5. Sunkist 공동판매사업의 체계 ··· 135 6. 공동사업모델을 위한 중앙회 축산 지원체계 개선 ··· 139 제 6 장 요약 및 결론 ··· 145 참고문헌 ··· 155

표 목 차

제 2 장 <표 2-1> 배합사료 생산 실적 ··· 10 <표 2-2> 축종별 사료가격 추이(원/25kg) ··· 12 <표 2-3> 업체별 사료생산 실적과 비중 ··· 13 <표 2-4> 농협계통사료의 축종별 시장점유율 ··· 14 <표 2-5> 미국의 주요 작물의 수출 현황 및 전망 ··· 19 <표 2-6> 미국의 주요 작물의 수급현황 및 전망 ··· 20 제 3 장 <표 3-1> 농협사료와 가공조합 사료의 축종별 비중 추이 ··· 26 <표 3-2> 배합사료 원료 구성비중(2002년) ··· 30 <표 3-3> 배합사료 원료의 국내자급도 ··· 30 <표 3-4> 가공조합의 거래처별 판매물량 비중 ··· 31 <표 3-5> 가공조합의 거래처별 판매금액 비중 ··· 32 <표 3-6> 농협사료의 판매방법별 판매물량 비중(2002년) ··· 32 <표 3-7> 지역조합의 전이용 실적(2002년) ··· 36 <표 3-8> 가공조합의 규모별 제조원가 분석 결과(2003년) ··· 43 <표 3-9> 가공조합의 수익성 분석결과 ··· 45 <표 3-10> 가공조합 효율성 분석결과 ··· 46 <표 3-11> 가공조합의 경제사업 매출액 비중(2002년) ··· 47 <표 3-12> 가공조합 사업별 손익(2002년) ··· 48 <표 3-13> 가공조합의 규모별 제조원가 분석 결과(2003년) ··· 50 <표 3-14> 농협사료 공장의 수익성 분석결과 ··· 50

<표 3-15> 농협사료 공장의 효율성 분석결과 ··· 51 <표 3-16> 축종별 사료 이용 비중 ··· 52 <표 3-17> 사료 선택 시 고려사항 ··· 52 <표 3-18> 농협계통사료에 대한 농가의 이미지 ··· 54 <표 3-19> 농협계통사료를 사용하고 있지 않은 이유 ··· 55 <표 3-20> 주요 경쟁 사료회사의 경영전략 ··· 56 제 4 장 <표 4-1> 축종별 전업농 현황(1995∼2003.9) ··· 68 <표 4-2> 시도별 축산물 브랜드 현황(2003년) ··· 70 <표 4-3> 사료시장 변동 요인 정리 ··· 83 <표 4-4> 생산성 증가에 따른 제조원가 절감효과(백만원) ··· 100 <표 4-5> 가공조합 및 농협사료 공장의 인력 현황 ··· 103 제 5 장 <표 5-1> 가공조합별 사료사업 마진 ··· 120 <표 5-2> 선키스트의 유통마진 ··· 138

그 림 목 차

제 2 장 <그림 2-1> 배합사료 생산동향 ··· 10 <그림 2-2> 축종별 사료시장 비중 ··· 11 <그림 2-3> 농협계통사료의 축종별 시장점유율 추이 ··· 13 <그림 2-4> 세계 소맥 무역량과 국제가격 전망 ··· 16 <그림 2-5> 세계 옥수수 무역량과 국제가격 전망 ··· 18 <그림 2-6> 세계 대두 무역량과 국제가격 전망 ··· 18 <그림 2-7> 축종별 사료 수요량 전망 ··· 23 제 3 장 <그림 3-1> 농협계통사료 공장별 생산규모(2003년) ··· 26 <그림 3-2> 농협계통사료공장의 지역별 분포 ··· 28 <그림 3-3> 농협계통사료 판매경로 체계도 ··· 31 <그림 3-4> 농협계통사료의 부문별 현황과 문제점 ··· 38 <그림 3-5> 규모의 보수 변화와 효율성 측정치의 관계 ··· 40 <그림 3-6> 생산규모별 제조경비(감가상각비 제외) 추이(2003년) ··· 44 <그림 3-7> 가공조합의 조수입에서 가공사업의 비중 ··· 47 제 4 장 <그림 4-1> 한육우 사육두수 전망 ··· 75 <그림 4-2> 돼지 사육호수와 호당사육두수 ··· 76 <그림 4-3> 돼지 사육 동향 및 전망 ··· 76 <그림 4-4> 산란 종계 입식수수와 산란계 사육수수 잠재력 ··· 78

<그림 4-5> 산란계 사육수수 및 호당 사육수수 ··· 78 <그림 4-6> 육용 종계병아리 입식과 사육수수 잠재력 ··· 79 <그림 4-7> 육계 사육수수 및 호당 사육수수 ··· 79 <그림 4-8> 젖소 사육호수 및 호당 사육마리수 ··· 81 <그림 4-9> 젖소 사육두수 전망 ··· 81 <그림 4-10> 농협계통사료사업의 SWOT 분석 ··· 85 <그림 4-11> 개별 생산체제에서의 비용구조 ··· 90 제 5 장 <그림 5-1> 농협계통사료사업의 공동사업 모델 ··· 112 <그림 5-1> 가공조합의 수익창출 과정 ··· 116 <그림 5-3> 농협계통사료 공동사업모델 ··· 134 <그림 5-4> Sunkist 조직도 ··· 136

제 1 장

서 론

1. 연구배경 및 목적

○ 축산물 생산비에서 사료비는 절대적 위치를 차지하고 있어 이를 효율적 으로 공급하는 체계를 구축하는 것이 축산업 발전에 중요한 과제이다. 생산비에서 농후사료가 차지하는 비중은 비육우가 23.0%, 낙농 28.5%, 비육돈 51.5%, 육계가 50.3%인 바와 같이 큰 비중을 차지하고 있다. 이 는 사료비용의 절감이 없이는 축산농가의 소득증대가 어렵다는 것을 의 미한다. ○ 또한 소비자가 축산물 소비에서 식품안전성을 중요하게 여기고 있는데 이를 결정하는 요소의 하나가 사료이므로 안전성이 높은 사료를 공급하 는 것이 중요한 과제이다. 특히 제조물책임법이 적용되고, 광우병 등의 원인이 사료에 그 원인이 있는 것으로 평가되므로 사료의 위해요소를 축소하는 것이 과제이다. 사료가격의 안정과 안정성 높은 사료를 공급 하는 것이 과제이다.

제 1 장

○ 2003년부터는 국제 사료곡물가격의 상승과 중국의 경제성장에 따른 해 운운임의 급격한 상승으로 인하여 사료가격이 큰 폭으로 상승하고 있어 축산농가의 경영위기를 초래할 가능성이 높아지고 있다. 2004년 초부터 사료가격을 약 9% 정도 인상하였지만 여전히 15% 대의 인상요인을 내 포하고 있다. 중국의 경제성장으로 당분간 해운운임의 상승이 지속될 것으로 전망되어 사료가격 상승은 지속될 전망이다. ○ 사료공급업체는 크게 협동조합인 농협계통사료사업과 일반투자자 기업 인 일반사료 업체로 양분되고 있다. 또한 농협계통사료는 중앙회와 회 원축협의 사료공장으로 양분되어 있다. 이 농협계통사료 전체의 시장 점유 비중은 약 28.3%에 이르고 있다. 사료산업에서 농협계통사료와 일 반업체 사료간의 경쟁이 심화되고 있다. ○ 농협계통사료는 아직까지 경쟁력을 확보하고 있으나 이원화 된 체제로 인하여 문제점을 보이고 있다. 우선 농협계통사료는 전업축산농가의 점 유비가 낮고, 사료수요량이 많은 양돈과 양계용 사료에서 시장점유율이 낮은 상태이다. 또한 일반업체에 비해 사양관리컨설팅 기능, 판매알선 등 부가서비스 부분에서 경쟁력이 낮은 모습을 보이고 있고, 전업농과 같이 대량으로 사료를 수요하는 농가에 대한 가격할인을 하지 못하는 등의 문제점을 보이고 있다. 이러한 요소는 경쟁이 심화되는 사료산업 에서 경쟁력 상실로 나타나는 결과를 초래할 수 있다. ○ 그런데 농산물시장개방의 확대에 따라 우리나라 사육기반이 점차 축소 되고 있고, 전업축산 농가의 규모화도 축소되고 있는 등 사료수요 측면 에서 커다란 변화가 나타나고 있다. 이러한 변화는 농협계통 사료사업 의 위기를 초래할 수 있다. 사육기반의 축소로 사료시장이 점차 공급과 잉상태로 접어들게 되고, 그에 따라 공급자간 경쟁심화로 사료사업의 수익성이 약화되고 있다. 특히 축산농가의 전업화 추세는 사료수요에

있어서 가격요인 이외에 사양관리 등 비가격요소를 더 중요하게 여기게 되었다. 즉, 가격도 중요한 요소이지만 사료효율, 질병발생 등의 요인에 의한 비용증가가 더 크다는 것을 인식하게 된 것이다. ○ 사료시장의 공급경쟁 심화는 농협계통 사료사업의 수익성 악화를 초래 하게 되므로 사료사업의 경쟁력 제고가 중요한 과제로 대두되고 있다. 가격경쟁력 못지않게 사양관리서비스, 축산농가의 생산물 판매알선 등 의 기능에서 경쟁력을 확보하는 것이 중요한 과제이다. 일반적으로 농 협계통사료는 생산과 판매주체의 분리, 규모의 영세성 등으로 인하여 비가격요소에서 일반사료에 비해 경쟁력이 낮은 것으로 평가되고 있다. 또한 제조물책임법(PL법)의 도입과 광우병 발생의 위험 확산으로 반추 동물사료와 비반추동물사료의 분리생산 및 유통 그리고 위해요소의 축 소 등이 중요한 과제로 대두되고 있다. ○ 농협계통사료사업이 높은 시장점유율에도 불구하고 비가격요소에서 경 쟁력이 낮은 것은 중앙회 사료사업과 다수의 회원축협 사료사업으로 이 원화되어 있고, 판매부분에서도 소규모 지역 및 업종축협이 전담하고 있는 사업구조의 불합리성 때문이라는 것이 일반적인 지적이다. 농협계 통사료사업은 농협중앙회가 자회사로 운영하고 있는 (주)농협사료가 8 개 공장을 가지고 있고, 회원축협 13개가 각각 하나의 사료공장을 운영 하고 있는 이원화된 체제이다. ○ 한편 판매방식은 주로 회원축협 및 지역농협을 통해서 판매하는 체제이 다. 즉, 사료가공조합이 축산농가에 직접 판매한 것이 아니라 회원조합 에 판매하면 회원조합은 관내 조합원을 대상으로 사료판매기능을 수행 하고 있어 회원조합의 판매능력 및 노력이 사료공장의 판매량을 결정하 는 요소가 된다. 이러한 판매방식으로 인하여 같은 지역을 두고 (주)농 협사료와 회원축협사료공장간 혹은 회원축협사료공장간 판매경쟁이 심

화되고 있는 추세이다. ○ 사료산업의 경쟁이 낮은 상태에서는 농협계통사료사업의 전체적 구조는 문제가 심각하게 나타나지 않았으나 경쟁이 심화되고, 수익성이 악화되 면서 사료사업방식의 개선이 필요하게 되었다. 특히 사양관리서비스, 축 산물 판매알선 등의 비가격요소의 경쟁력 제고, 그리고 동물사료의 구 분 생산 및 유통체제의 구축 등은 개별공장 하나하나가 스스로 해결하 기 어려운 과제이다. 지역별로 구분되어 있는 사료공장체제는 이러한 기능을 수행하기에는 영세한 규모이기 때문이다. ○ 사료시장 여건변화에 대응하여 농협계통사료사업이 경쟁력을 확보하고 축산농가에 최선의 서비스를 제공하기 위해서는 분리되어 있는 사료공 장이 단일기업처럼 행동할 수 있는 공동사업으로 전환이 필요하게 되었다. 규모가 영세한 회원축협의 사료공장과 중앙회 (주)농협사료가 단일의 의사결정구조를 구축함으로써 규모의 경제성을 확보하고 부가서비스 기능을 강화하는 공동사업방식으로 전환하는 것이 핵심적인 전략이다. ○ 이와 같이 공동사업모델이 가장 중요한 발전방향이라는 것을 90년대 초 반부터 인식하고 이를 실천하는 방안들이 다양하게 제시되었지만 이해 관계의 대립으로 아직까지 실천하지 못하였다. 공동사업의 필요성에 대 해서는 모두 인정하면서도 그 개념에 있어서는 다양한 견해가 제시되어 합의된 단일모델은 없었다. 시설물의 현물출자에 의한 농협사료 단일기 업으로 전환하는 방법, 목적출자에 의해 운영하는 방안 등의 다양한 모 델이 내부적으로 검토되었으나 실천단계에 이르지 못하였다. 여기에는 사료사업을 담당하고 있는 회원축협의 이익을 침해하지 않으면서 사료 사업 수익성을 어떻게 보장하여 줄 것인가 하는 해결방안이 제시되지 않았기 때문이다.

○ 공통적으로 인식한 공동사업모델이 없었다는 것이 세부실천방안을 마련 하는 단계로 전환하지 못하는 큰 요인으로 작용하고 있다. 실천 가능성 이 높은 공동사업모델은 무엇인가를 설정하는 것은 향후 세부실천전략 을 마련하는데 있어 첫걸음이 될 것이다. ○ 이에 이 연구에서는 이제까지 제시된 공동사업모델들의 장단점을 비교 하여 보고, 가장 실현가능성이 높은 모델을 선정하여 이를 실천하는 방 안을 도출하고자 하였다. 우선 이해관계자가 합의할 수 있는 공동사업 모델을 도출하여 공통된 인식을 도출하는 것이 중요한 과제이다. 공동 사업모델은 앞으로 여건변화에 가장 효율적으로 대응할 수 있는 기능을 잘 수행할 수 있어야 한다. 공동사업모델은 참여한 모든 주체 즉, 농협 사료, 사료사업을 수행한 회원축협 그리고 축산농가의 이해가 감소하지 않으면서 통합효과를 발휘할 수 있어야 한다. ○ 이 연구는 공동사업방안의 세부실천계획을 수립하는 것보다는 합의할 수 있는 공동사업모델을 개발하는데 주 목적이 있다. 아울러 선택된 공 동사업모델의 실천 가능성을 검토하여 보아야 한다. 이를 위하여 공동 사업이 왜 필요한 핵심과제인가를 먼저 검토하였다. ○ 궁극적으로는 공동사업 추진을 통하여 농협계통사료사업이 우리 축산업 발전에 견인차 역할을 수행하도록 한 것이다. 농협계통사료사업이 단일 기업처럼 행동할 수 있는 공동사업 방안을 통하여 농협계통 사료사업의 경쟁력을 제고하고, 축산농가에 최선의 서비스를 제공하는 역할을 강화 하고자 한 것이다. 특히 축산업의 경쟁력을 강화하기 위해 브랜드화를 추구하는 것을 촉진하고, 가격 및 비가격 부분에서 추진전략을 수립하 여 계통사료사업의 경쟁력을 제고시키고자 한다.

2. 연구내용 및 연구방법

2.1. 연구내용

○ 농협계통사료사업의 공동사업모델을 개발하기 위하여 다음과 같은 연구 체제로 결론을 도출하고자 한다. 특히 브랜드화, 수직적 계열화의 강화 등 축산업의 발전방향과 조화를 이루는 사료사업 기능을 수행할 수 있 는 대안으로서 공동사업모델을 개발하고자 하였다. ○ 첫째, 사료산업의 시장구조를 분석하였다. 사료생산동향과 시장구조를 분석하고 사료산업의 향후 전망을 수행하고, 사료시장의 경쟁상태 추이 와 향후 공급조건의 변화를 전망하며, 사료가격 변동실태 및 향후 가격 전망을 실시하였다. ○ 둘째, 농협계통사료사업의 업무현황을 분석하였다. 농협계통사료의 생 산과 판매체제에 대한 분석을 실시하고, 사료판매사업 관련 기능의 역 할 분할체계 조사를 실시하였으며, 계통사료 공장별 기술효율성과 규모 효율성 정도를 분석하였다. 또한 농협계통사료사업이 안고 있는 문제점 을 파악하고 이의 개선 가능성을 검토하였으며, 시장을 선도하고 있는 우수업체의 판매전략을 조사하여 정리하였다. ○ 셋째, 농협계통사료사업의 발전방향을 도출하였다. 외부여건 변화에 대 응한 농협계통사료사업의 핵심과제 도출하고, 농협계통사료사업의 SWOT분석을 실시한 후 발전방향으로 공동생산-공동판매의 공동사업을 도출하였다.

○ 넷째, 농협계통사료사업의 공동사업모델을 개발하고, 이의 이행 가능성 을 평가하였다. 공동사업모델이 해결하여야 할 기본조건을 도출하고, 공동사업모델의 대안별로 장단점을 비교․검토하였으며, 분야별 합리적 인 공동사업모델을 선택하고 이의 이행 가능성을 평가하였다. 또한 공 동사업의 안정적 정착을 위한 중앙회 축산지원체계의 개편방향을 도출 하여 정리하였다. ○ 마지막으로 공동사업모델의 개발을 위하여 선진국의 협동조합 운영모델 을 조사하여 시사점을 제시하였다. 사례는 여러 개 농협이 공동사업을 추진하고 있는 Sunkist의 연합판매모델을 중심으로 검토하였다.

2.2. 연구방법

○ 이 연구를 위하여 다음과 같은 연구방법을 선택하여 추진하였다. ○ 문제점 파악 및 효율성 평가를 위하여 현지조사를 실시하였다. 조사대 상은 사료가공조합, 농협사료공장, 회원조합, 축산농가로 하였으며, 주요 조사내용은 사료가공조합․농협사료공장 운영현황 및 업무분석, 공동사 업 의견, 사료수요자 조사 등이다. ○ 사료사업의 효율성 분석을 위하여 자료포락성분석(DEA:Data Envelopment Analysis)을 통하여 공장별 생산성 평가와 규모의 경제성을 분석하였다. 효율성을 제고하기 위한 방향을 도출하였다. ○ 공동사업 모델개발을 위해서 다음과 같은 연구접근방법을 선택하여 추 진하였다. 공동사업에 대해서는 이론적 근거와 외국의 협동조합 운영방 식을 기초로 하고 전문가 면담을 통하여 도출하였다. 개발된 공동사업 모델에 대해서는 농협사료 가공공장 공장장들이 참여하고 있는 (주)농 협사료에 설치되어 운영하고 있는 공동사업추진단의 회의를 거쳐 문제

점과 수정 방향을 선정하고, 단일 공동사업모델을 선정하는 방식을 선 택하였다. 공동사업모델은 사료가공 축협조합장 회의를 거쳐 합의점을 도출하고자 하였다.

제 2 장

사료산업 동향

1. 생산동향

○ 배합사료 생산은 1997년 1,600만톤을 정점으로 점차 감소하여 2003년에 는 1,526만톤 수준이었다. 1995년 이전에는 배합사료 생산량이 연평균 6.4%씩 늘었으나 이후에는 0.6%씩 감소한 것으로 나타났다. 이처럼 최 근 사료생산량이 감소하고 있는 것은 축산물 수입개방 등 시장여건의 영향으로 축종별 사육두수 변동에 따른 것으로 분석된다. ○ 축종별 생산량 동향을 보면, 양계는 3,907천톤(2003년)으로 1996년 이후 정체상태에 있는 것으로 나타났다. 양돈은 5,663천톤(2003년) 수준으로 1995년 이전에는 연평균 5%씩 생산량이 늘었으나 이후에는 1.8%씩 늘 어 증가폭이 줄어든 것으로 나타났다. 한편 낙농 사료 생산량은 1,744천 톤(2003년)인데 1995년 이전에는 연평균 3%씩 늘었으나 이후에는 3.1% 씩 줄어든 것으로 나타났다. 이는 최근에 나타난 원유생산량 과잉에 따 른 가격하락으로 낙농 사육두수가 크게 감소하였기 때문이다. 특히 비 육우 사료 생산량은 1995년 이전에는 19.1%씩 큰 폭으로 증가하였으나

제 2 장

<표 2-1> 배합사료 생산 실적 단위: 천톤, % 양계 양돈 낙농 비육우 기타 합계 1991 3,601 3,889 1,865 1,918 301 11,574 1995 3,766 4,725 2,095 3,680 589 14,855 1996 3,849 4,994 2,168 4,136 784 15,931 1997 3,763 5,062 2,087 4,366 722 16,000 1998 3,423 4,918 1,833 3,606 479 14,259 1999 3,845 4,872 1,916 3,739 618 14,990 2000 3,867 5,215 1,892 3,340 792 15,106 2001 3,874 5,549 1,771 2,760 1,021 14,975 2002 4,053 5,950 1,764 2,573 1,274 15,614 2003 3,907 5,663 1,744 2,926 1,017 15,257 연평균 증감률 '91-'95 1.3 5.0 3.0 15.4 19.1 6.4 '96-'03 0.2 1.8 -3.1 -4.9 3.7 -0.6 자료: 농림부, 농림업 주요통계, 2003 <그림 2-2> 배합사료 생산동향 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 양계 양돈 낙농 비육 기타 천톤 자료: 농림부, 농림업 주요통계, 2003

<그림 2-3> 축종별 사료시장 비중 양계 26% 양돈 37% 낙농 11% 비육 19% 기타 7% 자료: 농림부, 농림업 주요통계, 2003 이후에는 4.9%씩 감소한 것으로 나타났다. 이는 쇠고기 수입개방의 영 향으로 비육우 사육두수가 크게 감소하였기 때문으로 분석된다. ○ 축종별 사료시장의 시장점유율을 보면, 사료생산량이 가장 많은 것은 양돈사료로 36%를 차지하고 있으며, 양계사료는 28%, 비육우 사료는 17%, 낙농사료는 13%, 기타 사료 6%의 순인 것으로 나타났다. ○ 배합사료가격은 1995년 이후 명목가격 기준 34.8% 상승하여 축산농가의 생산비를 증가시키는 요인으로 작용하였다. 이는 가격수준이 낮은 비육 우 사료생산은 감소한 반면 상대적으로 가격이 높은 양돈 사료생산이 크게 증가하였기 때문으로 분석된다. ○ 축종별 가격동향을 보면, 1995년 이후 양돈사료 가격은 27% 이상 상승 하였고, 비육우사료 가격은 23.0% 내외로 상승한 것으로 나타났다. 또한 양계용 사료는 산란계용은 27.0%, 육계용은 23.4% 상승하였으며, 낙농용 사료는 25.0% 내외로 상승한 것으로 나타났다.

<표 2-2> 축종별 사료가격 추이(원/25kg) 양계용 양돈용 낙농용 비육우용 평균 산란 육계 전기 출하 중기 말기 전기 후기 물량가중 1995 5,147 6,451 5,875 5,537 5,082 4,958 4,746 4,516 5,441 1996 6,215 7,404 7,809 6,418 6,108 5,581 5,916 5,607 6,526 1997 7,254 9,203 8,151 7,379 6,952 7,561 6,844 6,643 7,609 1998 6,833 8,643 7,903 6,992 6,421 6,700 5,962 5,492 7,115 1999 6,261 7,807 7,294 6,280 5,924 5,695 5,629 5,150 6,567 2000 6,008 7,243 7,174 6,075 5,717 5,964 5,327 5,066 6,617 2001 6,736 8,183 7,934 7,141 6,418 5,958 5,835 5,803 7,615 2002 6,537 7,961 7,534 7,036 6,211 6,415 5,696 5,618 7,334 상승률 27.0 23.4 28.2 27.1 22.2 29.4 20.0 24.4 34.8 자료 : 농림부, 농림업 주요통계, 2003 ○ 우리나라 사료시장은 2002년을 기준 약 4조 5천억원 수준의 규모를 보 이고 있다. 회원조합의 사료판매액이 1조 2,114억원임을 고려하면 농협 을 통한 사료판매 비중은 26~27% 수준이며, 나머지는 일반사료 업체의 직판 및 대리점이 점유하고 있는 것으로 분석된다.

2. 시장구조

○ 배합사료를 생산하는 업체는 크게 일반회사와 협동조합으로 구분된다. 협동조합인 농협사료는 중앙회 자회사 1개와 13개 회원조합이 담당하고 있다. (주)농협사료는 8개 공장을 운영하고 있으며, 회원조합은 개별 공 장 13개를 운영하고 있다. 한편 사협 소속 사료생산 공장 수는 64개 (2002년 12월말 현재)이며, 1일 생산능력은 21천톤으로 농협사료의 생산 규모에 비해 적은 수준이다. 일반사료업체는 소수의 대형 기업이 시장 을 지배하고 있으며, 나머지 다수 업체는 영세한 수준이다.

<표 2-3> 업체별 사료생산 실적과 비중 단위: 천톤 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 농협 농협 사료 2,017 (12.7) 2,095 (13.1) 2,271 (15.9) 2,445 (16.3) 2,279 (15.1) 2,200 (14.7) 2,248 (14.4) 2,150 (14.0) 회원 조합 1,833 (11.5) 1,903 (11.9) 1,813 (12.7) 1,767 (11.8) 1,709 (11.3) 1,770 (11.8) 2,021 (13.0) 2,200 (14.3) 소계 3,850 (24.2) 3,998 (25.0) 4,084 (28.6) 4,212 (28.1) 3,988 (26.4) 3,970 (26.5) 4,269 (27.4) 4,350 (28.3) 일반사료 12,083 (75.8) 12,002 (75.0) 10,175 (71.4) 10,779 (71.9) 11,117 (73.6) 11,004 (73.5) 11,328 (72.6) 11,050 (71.7) 합 계 15,933 (100.0) 16,000 (100.0) 14,259 (100.0) 14,991 (100.0) 15,105 (100.0) 14,974 (100.0) 15,597 (100.0) 15,400 (100.0) 자료: (주)농협사료 <그림 2-4> 농협계통사료의 축종별 시장점유율 추이 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 양 계 양 돈 낙 농 비 육 % 자료: 농림부, 농림업 주요통계, 2003

<표 2-4> 농협계통사료의 축종별 시장점유율 단위: % 양계 양돈 낙농 비육 기타 합계 1991 3.8 14.5 34.8 48.3 15.8 20.1 1992 4.6 17.4 36.0 47.8 15.2 22.2 1993 4.8 15.3 37.4 47.5 11.3 22.4 1994 5.2 14.7 37.1 46.3 7.9 22.9 1995 6.2 16.0 38.3 46.9 7.5 24.2 1996 6.5 16.2 37.3 46.6 8.9 24.2 1997 7.7 15.4 37.6 47.8 10.5 25.0 1998 14.0 18.4 39.4 53.5 12.7 28.6 1999 15.0 18.3 37.3 52.6 12.4 28.1 2000 15.7 17.5 34.8 51.1 13.1 26.4 2001 16.5 18.0 32.9 55.7 17.6 26.5 2002 16.1 20.0 33.1 57.1 18.1 27.0 2003 13.7 20.1 36.0 58.6 18.1 28.0 자료: 농림부, 농림업 주요통계, 2003 ○ 시장점유비중을 보면 농협계통사료가 1998년 28.6%까지 차지하였으나 이후에 감소하였으며, 최근에 다시 회복되어 2003년에는 28.3%의 시장 점유율을 보인 것으로 나타났다. 이 중에서 (주)농협사료의 시장점유율 은 14.0%, 회원조합은 14.3% 수준이었다. 농협계통사료의 시장점유율이 최근에 높아진 것은 IMF 외환위기 이후 시중금리가 상승하고 신용제한 이 발생하는 금융시장의 여건변화 속에서 상대적으로 자금 이용이 용이 하여 농협계통사료의 시장점유율이 크게 증가한 것으로 분석된다. ○ 농협계통사료의 축종별 시장점유비를 보면 2003년 현재 농협계통사료는 비육우사료가 58.6%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 낙농사료는 36.0% 를 차지하고 있다. 반면 양돈은 20.1%, 양계는 13.7%로 시장점유율이 낮 은 수준이다. 특히 최근에 비육우사료의 시장점유율이 크게 높아졌으며,

양돈도 점차로 점유율이 높아지는 추세에 있으나 아직은 20% 미만의 낮은 수준에 머물러 있다. ○ 이와 같은 농협계통사료의 축종별 시장점유율 동향에서 주목할 것은 시 장규모가 크고, 사료가격이 상대적으로 높아 부가가치가 큰 양돈 및 양 계용 사료의 시장점유율이 낮다는 점이다. 이는 향후 사료시장에서 농 협계통사료의 비중을 높여 나가는데 있어서 중요한 과제가 될 것이다.

3. 사료산업의 전망

3.1. 국제 사료곡물 시장 전망

○ USDA(2003.11.12)의 세계 곡물 수급전망에 의하면, 2003/04년도 세계 곡 물생산량은 전년대비 0.3% 증가한 18억 2,147만톤, 소비량은 전년 수준 의 19억 1,704만톤으로 여전히 생산이 소비를 하회하는 기조가 지속될 것으로 예상된다. ○ 2003/04년도 세계 전체 곡물 생산량은 전년 대비 0.3% 증가한 18억 2,147만 톤이 될 것으로 전망되며, 주요 곡물인 쌀을 비롯한 옥수수와 대두의 생 산량이 증가할 것으로 전망된다. 2003/04년도 총공급량은 전년 기말재고량 4억 2,180만 톤과 생산량을 합친 22억 3,427만 톤으로, 전년보다 약 3.9% 정도 줄어들 것으로 전망된다. 2003/04년도 세계 곡물 소비량은 전년보 다 약 증가한 19억 1,704만 톤이 될 것으로 예상되므로 2003/04년도에는 소비량과 생산량의 차이가 다소 줄어들 전망이다. ○ 세계 곡물 교역량(수출량 기준)은 전년 대비 7.5% 줄어들어 2억 2,183만 톤이 될 것으로 전망된다. 교역량이 생산량에서 차지하는 비중은 12.2%

가 될 전망이다. 곡물 소비량이 생산량을 9,557만 톤 정도 초과할 것으 로 전망됨에 따라 2003/04년도 기말재고량은 전년보다 23.5% 감소한 3억 1,723만 톤 정도로 줄어들 것으로 전망된다. 이에 따라 기말재고율도 2002/03년도 22.1%에서 16.5%로 5.6% 포인트 하락할 것으로 전망이다. 이 같은 전망에 비추어 볼 때 국제 사료곡물가격은 당분간 지속적으로 상승할 것으로 예상된다. ○ 품목별로 보면, 소맥은 2003/04년도 세계 소맥 생산량은 러시아, 중국, 유럽 등의 주요 소맥 생산국의 생산량이 크게 감소할 것으로 예상됨에 따라 전년보다 3.1% 감소한 5억 4,825만 톤이 될 것으로 전망된다. 또한 소맥의 국제 교역량은 전년보다 9,856만 톤으로 줄어들 것으로 전망되 므로 향후 당분간 소맥가격이 상승할 것으로 예상된다. <그림 2-5> 세계 소맥 무역량과 국제가격 전망 70 90 110 130 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 양곡년도 백만톤 50 100 150 200 250 $/톤 무역량 가격

○ 2003/04년도 세계 옥수수 생산량은 미국, 멕시코, 동남아시아 등 주요 생 산국의 생산량 증가로 전년보다 1.2% 증가한 6억 979만 톤 수준으로 전 망된다. 또한 옥수수 소비량은 전년 대비 0.3% 증가한 6억 3,366만 톤이 될 전망이다. 이는 생산량을 2,387만 톤 정도 초과하는 수준으로 향후 국제 옥수수 가격의 상승에 영향을 미칠 전망이다. ○ 세계 옥수수 교역량은 전년보다 6.9% 감소한 7,405만 톤에 이를 전망이 며, 전체 수출량 중 미국과 아르헨티나가 차지하는 비중이 각각 64.3%, 13.5%로 이들 두 국가의 국제시장 점유비중은 약 77.8% 수준에 이를 것 으로 전망된다. 옥수수 소비량이 생산량을 초과하기 때문에 기말재고량 은 전년보다 23.8% 줄어든 7,645만 톤에 이를 것으로 전망되며, 주요 옥 수수 생산국인 중국과 유럽의 기말재고량이 대폭 줄어들 전망이다. 이 와 같은 수급 전망에 따라 2003/2004년도 옥수수가격은 상승할 것으로 예상된다. ○ 특히 농협계통사료의 FOB가격으로 옥수수 구입가격의 추이를 보면 톤 당 $120하던 것이 2004년 3월 도착분에는 $180로 60%정도 인상되었다. 미국 농산물관측연구소(FAPRI)에서 전망한 옥수수 국제가격도 지속적으 로 상승할 전망이다. 사료원료곡물이 사료생산비에서 차지하는 비중이 80% 이상인 점을 고려하면 국제가격 상승은 사료가격 인상으로 연동되 며, 특히 중국 농업발전전략의 전환에 따른 사료작물 생산량 감소는 원 료구매비용을 더욱 증대시킬 것으로 예상된다. ○ 대두의 경우, 2003/04년도 생산량은 2억 148만 톤으로 전년보다 2.5% 증 가할 전망이다. 한편 대두 소비량은 전년보다 5.5% 늘어난 2억 263만 톤이 될 것으로 예상되므로 소비량이 생산량보다 115만 톤 정도 초과할 전망이다.

<그림 2-6> 세계 옥수수 무역량과 국제가격 전망 50 60 70 80 90 100 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 양곡년도 백만톤 80 100 120 140 160 180 $/톤 무역량 가격

자료: FAPRI, U.S. Baseline Briefing Book, Nov. 2003

<그림 2-7> 세계 대두 무역량과 국제가격 전망 20 30 40 50 60 70 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 양곡년도 백만톤 150 170 190 210 230 250 270 290 $/톤 무역량 가격

○ 대두 교역량은 전년보다 5.2% 증가한 6,717만 톤이 될 것으로 전망되는 데 생산량에서 차지하는 교역량 비중은 33.0% 수준이다. 세계 수출량에 서 미국이 36.1%, 브라질이 38.4%, 아르헨티나가 17.9%의 비중을 차지하 여 이들 3국의 수출비중이 92.3%에 이를 전망이다. 대두의 생산량이 증 가할 것으로 전망되지만 소비량 증가폭이 더 클 것으로 예상되므로 대 두 국제가격은 상승할 전망이다. ○ 특히 국제 곡물시장에 가장 큰 영향력을 미치는 미국의 주요 사료곡물 원료의 수급 전망을 살펴보면, 전반적으로 사료곡물의 가격은 상승할 전망이다. 옥수수는 공급과 소비가 매년 조금씩 늘어날 것으로 전망되 지만, 수급의 차이로 인한 재고 수준은 2006년 이후 줄어들 것으로 전망 된다. 소맥은 2008년경에 공급이 다소 줄어들 것이라는 전망이 있지만, 전체적으로 공급과 수요는 증가 추세를 보일 전망이다. 대두의 경우에 도 비슷한 추세를 보일 전망이나 2010년 이후 재고량이 다시 늘어날 것 으로 전망된다. ○ 미국의 옥수수의 수출량은 매년 늘어날 것으로 전망되는 반면, 소맥은 2005년도에 다소 감소하였다가 이후 다시 조금씩 수출이 늘어날 전망이 다. 또한 대두는 2005년 이후 수출량이 다소 줄어들 전망이다. <표 2-5> 미국의 주요 작물의 수출 현황 및 전망 2002/03 2003/04 2005/06 2008/09 2010/11 2012/13 옥수수 1,925 2,000 2,200 2,400 2,600 2,700 소맥 950 900 875 975 1,000 1,050 쌀 100 97 98 99 97 95 대 두 890 910 940 940 930 925

주: 쌀(million hundredweight), 밀․대두․옥수수(Million bushels) 자료: USDA Baseline Projections, February 2003

<표 2-6> 미국의 주요 작물의 수급현황 및 전망 2002/03 2003/04 2005/06 2008/09 2010/11 2012/13 옥수수 공 급 10,618 11,128 11,663 12,013 12,318 12,508 소 비 9,770 9,980 10,315 10,770 11,140 11,410 재 고 848 1,148 1,348 1,243 1,178 1,098 소맥 공 급 2,474 2,653 2,841 2,927 2,881 2,914 소 비 2,116 2,119 2,128 2,268 2,303 2,339 재 고 358 534 713 659 578 575 쌀 공 급 264 266 277 284 284 285 소 비 225 225 231 240 244 248 재 고 39 42 46 44 41 38 대 두 공 급 2,900 2,975 3,097 3,192 3,251 3,325 소 비 2,715 2,785 2,887 2,993 3,051 3,119 재 고 185 190 210 199 200 206

주: 단위는 면화(thousand bales), 쌀(million hundredweight), 밀․대두․옥수수(Million bushels) 자료: USDA Baseline Projections, February 2003.

3.2. 사료 원료가격 전망

○ 전반적으로 사료 원료 소비량이 전년보다 늘어날 것으로 전망되는 반 면, 일부 원료곡물은 생산량이 전년보다 줄어들 전망이어서 국제 원료 곡 가격은 전반적으로 상승할 전망이다. ○ 이와 함께 최근에 중국경제의 급격한 성장에 따른 선박확보의 곤란으로 해상운임이 크게 상승할 전망이다. 2004년 상반기에 선박운임료가 최고 50%까지 인상될 것으로 전망된다. 이와 같은 추세는 대형 선박건조에 장기간 시간이 소요된 점을 감안할 때 선박 공급 부족으로 인하여 선박 운임료는 당분간 상승세가 지속될 것으로 예상된다. ○ 사료 원료곡 가격과 선박 운임료의 동반 상승에 따른 생산비 증가로 사 료가격의 인상요인이 확대되고 있다. 이에 따라 농협계통사료는 2004년

1월에 사료가격을 전년대비 평균 8~9% 인상하였지만 상반기에 추가로 15% 내외의 사료가격 인상요인을 안고 있는 실정이다. ○ 그러나 이러한 시장상황이 신속하게 사료가격 인상으로 이어지지 못함 에 따라 사료업체의 적자가 심화되고 있는 실정이다. 사료가격 인상은 내외적으로 어려움에 처해 있는 축산농가의 수익성 악화로 이어질 수밖 에 없으므로 생산비 인상요인을 그대로 사료가격에 반영하는 데는 한계 가 있다. 따라서 국내외적 사료 원료공급시장의 여건 변화는 향후 사료 가격 인상과 함께 농협계통사료의 경영 및 운영 효율화 제고 요구로 이 어질 것이다.

3.3. 사료수요 전망

3.3.1. 축산업 구조의 변화

○ 사료수요는 사육두수에 영향을 받는데 향후 사육두수는 시장개방 영향 으로 정체 혹은 약간 감소추세를 보일 것으로 예상된다. 지금까지 증가 세를 보여 온 양돈 사육두수는 다소 감소할 것으로 예상되며, 비육우, 낙농, 양계 등의 사육두수는 현 수준을 유지할 것으로 전망된다. ○ 한편 사육두수 정체 및 감소 속에서도 축산업의 규모화가 빠르게 진행 되고 있어 사료수요 형태에서 변화가 예상된다. 전축종에서 전업화 된 농가 수가 증가하는 추세를 보이고 있다. 축산농가의 전업화와 함께 브 랜드육 생산을 위한 계열화도 크게 확대될 전망이며(축산물 브랜드 700 개), 유기축산으로의 전환도 확대될 것으로 예상된다. ○ 축산농가의 전업화와 계열화의 진전은 사료의 공동구매 혹은 주문생산 (OEM사료) 등으로의 체제 전환을 요구하게 될 것이다. 이러한 사료구매 패턴의 변화를 충족하지 못하면 우량고객인 전업농가를 소비자로 확보

하지 못하는 한계에 직면하게 될 것으로 예상된다. 또한 브랜드육 생산 체제로 전환되면서 사료의 공동구매를 강화하지만 동시에 사료판매에 서는 사양관리 등의 서비스 요구, 판로확보에 대한 요구 등이 사료이용 을 결정하는 중요한 요소가 될 전망이다. ○ 사육두수 감소에 따른 사료시장의 수요정체로 사료업체간 경쟁은 더욱 가속화될 전망이다. 특히 축산농가의 전업화, 브랜드화로 생산구조가 전 환됨으로써 전업농을 두고 경쟁이 크게 증가할 것으로 예상된다. ○ 현재도 사료시장은 공급과잉 상태인데 농협계통사료의 경우 미수금 등 채권관리의 한계로 수요변화에 신속하게 대응하지 못할 경우 사료시장 에서의 경쟁을 극복하는데 한계가 있을 것이다. 즉, 축산업 구조의 변화 는 전업농 판매에서 경쟁력이 부족한 농협계통사료의 위기적 요인임이 명확하다. 그러나 농협계통사료사업의 추진방식 개선 등을 통해 이러한 변화에 적극적으로 대응한다면 기회로 바꿀 수 있을 것이다.

3.3.2. 사료 수요량 전망

○ 축종별 사육두수 전망을 기초로 축종별로 사료 수요량을 전망해 보면, 한육우 사료의 경우, 2004년도에는 2,577천톤 정도가 될 전망이며, 2007 년에는 2,738천톤, 2010년에는 2,895천톤 수준에 이를 것으로 전망되어 상승세가 지속될 것으로 예상된다. 낙농사료는 2004년도에는 1,751천톤, 2007년에는 1,771천톤, 2010년에는 1,777천톤으로 매년 조금씩 늘어날 전 망이다. ○ 양돈사료는 매년 증가 추세를 보여, 2004년도에 5,711천톤, 2007년도에 5,997천톤, 2010년도에 6,215천톤 수준이 될 것으로 전망되며, 양계사료 의 경우에는 2004년도 3,947천톤, 2007년도 3,941천톤, 2010년도 3,958천 톤으로 정체상태를 유지할 것으로 전망된다. 또한 특수사료 등 기타사

료 수요량은 2004년에 1,066천톤, 2007년 1,228천톤, 2010년에는 2,402천 톤으로 향후 큰 폭으로 늘어날 전망이다. ○ 이와 같은 전망결과를 기초로 연도별 총 사료 수요량을 전망해 보면, 2004년도에는 15,052천톤, 2007년도에는 15,746천톤, 2010년도에는 17,247 천톤으로 매년 다소 수요량이 늘어날 전망이다. <그림 2-8> 축종별 사료 수요량 전망 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 천톤 한육우 4,503 3,689 3,005 2,657 2,513 2,574 2,577 2,615 2,676 2,738 2,799 2,851 2,895 낙농 1,794 1,781 1,811 1,824 1,844 1,717 1,751 1,764 1,777 1,771 1,774 1,774 1,777 양돈 4,492 4,682 4,890 5,192 5,198 5,494 5,711 5,851 5,926 5,997 6,069 6,142 6,215 양계 4,145 3,409 3,701 3,675 4,045 3,955 3,947 3,933 3,938 3,941 3,947 3,951 3,958 기타 374 483 619 820 900 980 1,066 1,150 1,228 1,299 1,362 1,878 2,402 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

제 3 장

농협계통사료사업의 현황과 문제

1. 사업 현황

1.1. 생산체계

○ 농협계통사료사업은 중앙회의 농협사료와 가공조합의 사료가공사업으 로 이원화된 체제를 구축하고 있다. 농협중앙회 자회사인 (주)농협사료 가 8개 공장에서 연간 212만톤 정도 생산하고 있고, 가공조합이 13개 공 장에서 215만톤 정도를 생산한다. 공장당 생산능력은 (주)농협사료가 26 만톤 정도이고, 가공조합은 8개 조합이 15만톤 이하로 영세한 수준이다. ○ 공장 규모별로 보면, 2003년 기준 가공조합은 13개 조합 중 7개 조합이 연간 20만톤 미만의 생산실적을 보이고 있으며, 6개 조합만이 20만톤 이 상의 규모를 갖고 있다. 특히 소규모 가공조합 중에는 10만톤 미만의 생 산실적을 보인 조합도 4개 조합에 이르는 것으로 나타났다. 반면 (주)농 협사료 공장은 특수사료를 생산하는 부산공장을 제외하고는 연간 20만 톤 이상의 생산실적을 보이고 있다.

제 3 장

<그림 3-2> 농협계통사료 공장별 생산규모(2003년) 0 100,000 200,000 300,000 400,000 횡성공 장 청주공 장 김제공 장 나주공 장 안동공 장 함안공 장 울산공 장 부산공 장 서울축 협 부천축 협 양주축 협 안양축 협 천안축 협 홍성축 협 보령축 협 당진축 협 광주축 협 대구축 협 김해축 협 부경양 돈 안산연 합 톤 <표 3-1> 농협사료와 가공조합 사료의 축종별 비중 추이 양 계 양 돈 낙 농 비 육 기 타 농협 사료 가공 조합 농협 사료 가공 조합 농협 사료 가공 조합 농협 사료 가공 조합 농협 사료 가공 조합 1991 4.9 7.2 23.0 25.9 23.4 33.3 46.2 33.3 2.4 0.4 1992 5.5 6.4 25.1 30.0 20.3 30.4 46.6 32.4 2.7 0.8 1993 5.5 6.4 20.9 25.7 21.4 32.2 50.7 34.8 1.5 0.9 1994 5.8 6.0 17.0 25.8 19.4 30.3 57.0 37.2 0.9 0.8 1995 6.9 6.2 17.2 25.6 17.2 28.1 57.7 39.2 0.9 0.9 1996 6.1 6.8 17.1 25.4 16.0 26.5 59.2 39.9 1.6 1.4 1997 6.6 7.9 15.4 23.9 15.8 23.9 60.6 43.0 1.6 1.4 1998 13.9 9.2 17.7 27.7 15.0 21.1 52.4 40.8 1.1 1.2 1999 15.9 10.6 16.7 27.4 15.3 19.3 50.8 41.0 1.3 1.6 2000 16.3 13.8 18.1 29.3 14.7 18.8 47.8 36.1 3.0 2.0 2001 16.6 15.5 18.4 33.5 13.1 16.6 45.4 30.4 6.5 3.9 2002 15.4 15.2 19.3 37.2 13.0 14.4 45.0 27.8 7.3 5.4 2003 11.7 13.3 18.0 35.0 14.2 15.1 50.5 29.9 2.7 4.7

○ 농협사료와 가공조합의 2003년 기준 축종별 사료생산 비중을 보면, 농협 사료 공장은 비육우 사료가 50.5%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 양 돈이 18.0%, 낙농이 14.2%, 양계가 11.7%, 기타 2.7%의 순으로 나타나 비 육우 사료 중심의 생산을 하고 있는 것으로 분석되었다. 한편 가공조합 은 양돈 사료 생산비중이 35.0%로 가장 높았으며, 비육우는 29.9%, 낙농 15.1%, 양계 13.3%, 기타 4.7%의 순으로 나타나 농협사료 공장에 비해 양돈용 사료 생산비중이 높은 것으로 나타났다. ○ 가공조합의 양돈사료 생산비중이 높은 것은 부경양돈, 대구축협 등 육 가공사업을 활발히 추진하고 있는 조합들이 판매능력의 확보로 전업농 가 등의 사료수요를 확보하고 있기 때문으로 분석된다. 반면 농협사료 의 비육우 사료 생산비중이 높은 것은 주로 지역농협을 통한 계통판매 중심의 생산에 치중하고 있기 때문에 양돈 등의 전업화된 축산농가의 수요를 확보하지 못한 것이 큰 요인으로 작용한 것으로 분석된다.

1.2. 가공공장 분포

○ 축종별 사육두수의 지역분포를 보면 한우는 호남지역이 360천두로 가장 많고, 경북지역이 333천두, 충청지역이 301천두, 경남지역이 188천두, 경 기지역이 159천두, 강원지역이 105천두의 순으로 분포되어 있어 호남과 경북지역이 가장 많지만 전국에 고루 분포되어 있는 것으로 나타났다. 양돈은 충남지역이 2,209천두로 가장 많고, 경기지역이 2,071천두, 호남 지역이 1,848천두, 경북지역이 1,248천두, 경남지역이 1,107천두의 순으로 나타났다. 양계는 경기지역이 25,968천수, 호남이 23,073천수, 충청지역이 21.890천수, 경북지역이 16,557천수 등의 순으로 나타났다. ○ 축산업의 지역별 분포는 축종에 관계없이 환경문제 등의 영향으로 대도 시권을 중심으로 한 근교지역에서 점차 지역으로 분산되어 이동하는 추 세이다.

○ 한편 사료공장은 사료원료곡물을 대부분 외국으로부터의 수입에 의존하 고 있기 때문에 축산업 집중 지역 보다는 항구를 중심으로 분포되어 있 다. 농협사료와 가공조합의 공장들도 항구에 가까운 경기, 충남, 경남 지 역에 집중되어 있는 것은 이러한 추세를 반영한 것이다. 즉, 물류비용 절감 등을 통하여 생산비 절감효과를 얻는 등 물류 효율화를 통하여 비 용절감과 생산성을 제고시키려는 의도로 분석된다. <그림 3-3> 농협계통사료공장의 지역별 분포 회원조합 농협사료공장 한우(301천두) 낙농(113천두) 양돈(2,209천두) 양계(21,890천수) 한우(159천두) 낙농(205천두) 양돈(2,071천두) 양계(25,968천수) 한우(333천두) 낙농(61천두) 양돈(1,248천두) 양계(16,557천수) 한우(105천두) 낙농(22천두) 양돈(408천두) 양계(3,791천수) 한우(360천두) 낙농(83천두) 양돈(1,848천두) 양계(23,073천수) 한우(188천두) 낙농(38천두) 양돈(1,107천두) 양계(5,476천수) 회원조합 농협사료공장 회원조합 농협사료공장 한우(301천두) 낙농(113천두) 양돈(2,209천두) 양계(21,890천수) 한우(159천두) 낙농(205천두) 양돈(2,071천두) 양계(25,968천수) 한우(333천두) 낙농(61천두) 양돈(1,248천두) 양계(16,557천수) 한우(105천두) 낙농(22천두) 양돈(408천두) 양계(3,791천수) 한우(360천두) 낙농(83천두) 양돈(1,848천두) 양계(23,073천수) 한우(188천두) 낙농(38천두) 양돈(1,107천두) 양계(5,476천수)

1.3. 배합사료 원료 구매체계

○ 배합사료의 원료는 곡류, 강피류, 식물성박류, 동물성단백질 등으로 구 성되는데 주로 곡류가 56.0%로 가장 높고, 식물성박류는 23.2%, 강피류 는 9.5%의 순이다. ○ 배합사료 원료의 국내 자급도를 보면, 2000년에 26.2%, 2002년에는 24.9% 로 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 특히 국내 에서 생산된 원료곡물은 미미하며, 국내 유지업체로부터 대두박과 같은 부산물을 구입하여 사료 원료로 이용하고 있기 때문에 배합사료 원료의 국내 자급도는 실제로는 더 낮은 수준이다. ○ 농협사료와 가공조합 등 농협계통사료 공장에서 이용하는 배합사료의 원료 중 90% 정도를 농협사료의 원료구매담당부서를 통해 공동구매하 고 있다. 원료의 공동구매가 가능한 이유는 우선 대량물량의 확보가 가 능하므로 선박운송비를 절감할 수 있는 장점이 있다. 또한 가공조합의 경우 개별 공장에서 원료구매업무를 담당할 경우 구매물량이 적을 뿐만 아니라 외국 곡물수출업체와의 환거래 및 선물거래에 따른 전문인력 배 치 등 추가비용 발생이 불가피한데 공동구매를 함으로써 이러한 비용을 절감할 수 있다. 다음으로 대량 구매를 하기 때문에 원료곡물 시장에서 시장교섭력을 제고시킬 수 있으므로 유리한 가격조건에 원료구입이 가 능하다. ○ 대부분의 원료는 공동구매에 의존하지만 일부 특수사료용 원료는 개별 공장들이 직접 구매하고 있는데 그 비중은 10% 내외인 것으로 조사되 었다. 원료의 공동구매에 따라 가공조합은 물량에 따라 일정금액을 원 료구매수수료로 농협사료에 지불한다.

<표 3-2> 배합사료 원료 구성비중(2002년) 단위: % 곡류 식물성박류 강피류 동물성단백질 기타 계 56.0 23.2 9.5 0.8 10.3 100.0 자료: (주)농협사료 <표 3-3> 배합사료 원료의 국내자급도 단위: 천톤 계 국내산 수입산 2000 14,991 (100.0) 3,923 (26.2) 11,068 (73.8) 2002 15,650 (100.0) 3,894 (24.9) 11,756 (75.1) 자료: (주)농협사료

1.4. 판매체계

○ 농협계통사료 공장에서 생산된 배합사료는 농축협 등 지역조합과 민간 사료회사의 대리점을 통하여 수요자에게 판매되는 유통경로와 직거래 를 통해 판매되는 유통경로를 갖고 있다. 최근에는 일부 인터넷을 통한 전자상거래도 나타나고 있다. ○ 다양한 유통경로가 존재하지만 농협계통사료의 판매경로는 주로 회원조 합을 통한 판매에 의존하고 있고, 부분적으로 OEM사료 생산과 직판을 수행하고 있다. 농협사료의 경우를 보면 약 30%를 OEM사료로 생산하여 판매하고 있으며, 64% 정도는 축협과 농협 등 회원조합을 통해 계통판 매를 하고, 나머지 7% 정도는 직판을 하는 것으로 나타났다. 한편 회원 조합은 55% 정도가 회원조합을 통한 계통판매를 실시하고 있으며, 31% 정도는 관내 조합원에 대한 직판을 실시하고 있다. 또한 OEM 사료판매 는 15% 정도인 것으로 나타났다.

자료: 가공조합 조사결과 <그림 3-4> 농협계통사료 판매경로 체계도

농협사료

회원조합

(축협, 농협)

소 속

조합원

비조

합원

(관외)

중앙회 공동사업

OEM사료

(도드람 등)

계통사료

일반사료

대리점

직 판

(7.0%)

관내직판

29% 64% 14.5% 54.8% 30.7%

농협사료

회원조합

(축협, 농협)

소 속

조합원

비조

합원

(관외)

소 속

조합원

비조

합원

(관외)

중앙회 공동사업

OEM사료

(도드람 등)

계통사료

일반사료

대리점

직 판

(7.0%)

관내직판

29% 64% 14.5% 54.8% 30.7% <표 3-4> 가공조합의 거래처별 판매물량 비중 단위: % 1999 2000 2001 2002 2003 관내조합원 40.4 40.2 36.4 30.5 30.7 회 원 조 합 48.9 45.6 47.4 48.9 54.8 OEM 주문 3.5 5.9 9.1 13.3 11.6 기 타 7.2 8.3 7.0 7.3 2.9 소 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

<표 3-5> 가공조합의 거래처별 판매금액 비중 단위: % 1999 2000 2001 2002 2003 관내조합원 40.6 41.8 37.8 32.1 32.6 회 원 조 합 49.2 43.9 46.5 48.2 49.8 OEM 주문 4.4 6.4 9.4 13.1 11.2 기 타 5.8 7.8 6.4 6.6 6.3 소 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료: 가공조합 조사결과 <표 3-6> 농협사료의 판매방법별 판매물량 비중(2002년) 단위: % 시 판 주 문 OEM 기 타 계 양 계 59.3 13.9 26.8 0.0 100.0 양 돈 40.1 32.1 27.1 0.7 100.0 비 육 88.2 10.6 1.2 0.0 100.0 낙 농 77.0 16.7 6.2 0.0 100.0 기 타 75.2 10.2 14.6 0.0 100.0 자료: (주)농협사료 ○ 가공조합의 거래처별 판매물량 비중 변화 추이를 보면 관내조합원에 대 한 판매비중은 관내조합원에 대한 직판 비중은 1999년에 40% 수준에서 2003년에는 31% 수준으로 줄어든 반면, OEM 주문판매 비중은 같은 기 간에 3.5%에서 11.6%로 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 회원조합을 통한 계통판매 비중은 49% 수준에서 55%로 다소 높아졌다. 판매금액 비중도 판매물량 비중과 같은 추세를 보이고 있어서 축산업의 구조변화 에 따라 관내 조합원에 대한 직판물량은 감소하는 반면, OEM 주문판매 물량이 늘어나고 있는 것으로 나타났다. ○ 농협사료의 축종 및 판매방법별 물량비중을 보면 주문이나 OEM에 의한

판매보다는 주로 시판에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 2002년 12월 기준 비육우 사료는 시판비중이 88.2%, 낙농사료는 77.0%에 이른 반면 OEM 비중은 각각 1.2%와 6.2%에 불과해 특히 주문이나 OEM에 의한 판 매비중이 낮다. 반면 양계와 양돈 사료는 주문과 OEM 판매 비중이 40.7%와 59.2%로 나타나 상대적으로 주문 생산 및 판매비중이 높은 것 으로 나타났다. ○ 농협계통사료의 판매구조 분석결과, 가공조합의 경우 조합별로 판매처 에 큰 차이를 보이고 있는데 관내 조합원이 많은 조합의 경우는 관내 판매비중이 높으며, 계통판매는 주로 지역농협을 활용하고 있는 것으로 나타났다. 가공조합의 계통판매에서 전업농 중심의 지역축협보다는 부 업위주의 축산 농가가 대수를 차지하고 있는 지역농협을 통한 판매비중 이 높은 것은 과거 회원조합 경영평가 시 계통사료 전이용률 지표를 적 용하였기 때문에 지역축협이 중앙회 농협사료의 이용을 확대하였기 때 문으로 분석된다. 현재는 지역축협을 대상으로 농협사료와 가공조합이 판매경쟁을 하고 있다. ○ 농협사료 공장은 판매구역을 설정하여 관내에 대해서는 전축종의 사료 를 생산하여 판매하고 있는 반면, 가공조합은 구역이 설정되어 있지 않 지만 전축종의 사료를 생산하여 자체판매와 계통판매를 실시하고 있다. 이처럼 모든 계통사료 공장이 전축종의 사료를 생산, 판매하고 있어서 공장 당 생산하는 제품 수가 70종 이상에 이르는 것으로 나타났다. 이와 같은 전축종 사료생산으로 인하여 사료생산의 효율성이 크게 저하되고 있으며, 품질관리에도 어려움을 겪고 있는 실정이다. ○ 서로 분리되어 있는 농협사료와 가공조합이 계통판매에 의존하고 있어 같은 지역에서 서로 경쟁하는 체제를 형성하고 있다. 각 공장별로 다양 한 제품을 생산하여 지역조합이라는 동일한 시장을 대상으로 서로 경쟁

을 하고 있으므로 농협계통사료 전체 측면에서 인력활용의 중복과 물류 체계상의 비효율적 요소들이 내재되어 있어서 최적 물류체계 구축에 어 려움을 겪고 있다. 즉, 사료판매 및 사양관리 지도에 활용되는 인력이 중복 투입되고 있으며, 동일지역에 대하여 개별 공장별로 소량으로 배 달하는 체계를 갖고 있어서 운송비 등 물류비용의 증가요인이 되고 있 다.

1.5. 가격체계

○ 농협사료의 가격체계는 공장도가격에서 대금결재조건에 의한 할인율을 적용하여 일차적으로 산출된 판매가격에 지역조합에 사료를 인도한다. 이 과정에서 지역조합이나 공장의 차량을 이용할 경우 이에 따른 운송 비를 추가로 부과한다. 대금결재조건에 따른 판매가격 할인율 수준은 은 선수거래는 4%, 현금거래는 3%, 익월 1일 결재거래는 2% 정도이다. ○ 산정된 판매가격에 사료를 인도한 후 판매촉진을 위한 수수료인 판매물 량 장려금과 전이용율을 적용하여 사후에 일정금액을 사료를 이용한 지 역조합에 환원한다. 지역조합의 농협사료 이용물량은 월 취급량을 기준 으로 산출하는데 약정조합에 한해서는 직거래처의 물량을 조합의 취급 물량으로 인정하여 합산하여 산출한다. ○ 물량 판매장려금 지급 기준은 250톤을 최저로 톤당 7,000원을 지급하고, 1,500톤까지는 250톤이 증가할 때마다 톤당 100원 가산하여 산출하며, 2,500톤까지는 250톤 증가마다 톤당 250원, 4,500톤까지는 250톤 증가마 다 톤당 300원을 가산하며, 그 이상인 조합에 대해서는 5,000톤 증가 시 톤당 500원을 가산한다. 이러한 물량 판매장려금은 회원조합에 대해서 만 적용되고 있으며, 농협사료를 이용하는 전업농에 대한 물량할인은 미미한 수준이다.

○ 전이용율 장려금 지급기준은 이용율이 35% 이상에 대해서만 지급하고 있는데, 35~70%는 톤당 500원, 70~80%는 톤당 750원, 80~90%는 톤당 1,250원, 90~95%는 톤당 1,750원, 95% 이상은 톤당 2,000원 지급하고 있다.

1.6. 지역조합의 판매실태

○ 지역조합의 사료판매액은 2002년에 1조 2,114억원으로 사료시장규모 4 조 5,000원의 약 27% 수준이다. 즉 사료시장 규모의 27%에 불과한 시장 을 대상으로 농협사료와 가공조합이 서로 경쟁하는 체제를 유지하고 있 는 것이다. ○ 지역조합의 사료판매 물량에서 일반사료 취급 비중은 37.8% 수준으로 높은 상태이다. 일반사료 취급물량은 중앙회의 공동구매사업을 통해 구매하여 이용하는 것으로 농협계통사료와는 별도이다. ○ 이러한 판매체계에서 지역조합은 사료를 판매하고 있는데 이를 공급처 별로 보면 농협사료 이용비중이 41.5%로 가장 높고, 일반사료가 37.8%, 가공조합이 20.8%의 순으로 나타났다. 지역조합 특성별로 보면, 지역축 협은 농협사료 이용비중이 50.6%로 가장 높고, 일반사료 이용비중이 30.0%, 가공조합 이용비중은 19.4%인 것으로 나타났다. 반면 지역농협은 일반사료 이용비중이 56.2%로 가장 높고, 가공조합 이용비중은 24.1%, 농협사료 이용비중은 19.7%의 순으로 나타났다. ○ 지역조합들은 주로 관내 조합원을 대상으로 사료판매를 담당하고 있으 며, 브랜드육 조직과의 연계 등 산지유통 기능이 약해 전업농에 대한 농협계통사료의 판매비중은 낮은 수준이다. 또한 농협계통사료 공장이 물량할인 등의 방법으로 직판을 실시하는 경우 지역조합들과의 갈등이 발생하는 등의 한계를 갖고 있다. 이에 따라 축산전업농가들은 브랜드 화를 위해 OEM에 의한 공동구매방식으로 대응하고 있다.

<표 3-7> 지역조합의 전이용 실적(2002년) 단위: 억원, (%) 농협사료 가공조합 일반사료 총구매액 지역축협 4,313 (50.6) 1,653 (19.4) 2,558 (30.0) 8,524 (100.0) 지역농협 709 (19.7) 864 (24.1) 2,017 (56.2) 3,590 (100.0) 합 계 5,022 (41.5) 2,517 (20.8) 4,575 (37.8) 12,114 (100.0) 자료: (주)농협사료

1.7. 부가서비스 수준

○ 사료판매에서는 가격조건 이외에도 사양관리지도 및 컨설팅, 판매처 알 선 등의 비가격조건도 중요한 경쟁요소이다. 축산업 구조가 축종별로 전문화, 전업화 방향으로 나아가고 있으므로 이러한 변화에 대응할 수 있는 효율적이고 질 높은 컨설팅 서비스 제공이 가능해야 사료시장 점 유율을 제고시킬 수 있다. 농협계통사료의 경쟁대상인 일반사료업체들 도 전업농을 대상으로 한 판매촉진 방법으로 컨설팅과 같은 비가격조건 의 중요성을 인식하고 적극적으로 대응하고 있다. ○ 농협계통사료는 판매와 지도사업을 지역조합이 담당하고 있으므로 컨설 팅 기능이 취약한 실정이다. 각 공장별로 지역별 판매담당자를 배치하 여 회원조합과 함께 농장관리, 질병관리 등 서비스를 제공하고 있는데 농협사료의 경우 2003년 10월 기준 53명(공장당 8명 내외)이 업무를 담 당하고 있다. 부분적으로 전담 수의사를 지정하여 서비스를 제공하고 있으나 판매촉진 등 가시적인 효과는 낮은 실정이다. ○ 특히 농협계통사료는 영세한 농가에게까지 영농지도를 실시하고 있어 전업농 입장에서는 비가격 서비스 수준이 일반사료업체에 비해 상대적

으로 낮은 수준에 머물러 있다. ○ 또한 일부 육가공사업과의 계열화가 이루어진 가공조합을 제외하고는 판매알선 서비스기능은 낮은 수준에 머물러 있다. 목우촌 사업 등 중앙 회의 다른 부서의 사업과 연계성도 낮다.

1.8. 시설관리 및 제품개발

○ 축산환경의 변화에 따라 고품질과 가격경쟁력을 갖춘 신제품 개발요구 가 높아지고 있으며, 농협계통사료도 이러한 시장의 요구에 부응할 수 있는 지원체제를 갖추는 것이 중요하다. 효율적인 대응체제를 구축하기 위해서는 전산표준화를 통한 배합비 관련 전산프로그램 개발, 우수한 전문인력 확보, 기타 중복 투자에 따른 비효율적 요인 제거 등의 노력 이 수반되어야 한다. ○ 현재 농협계통사료의 제품개발은 농협사료와 가공조합이 각각 별도로 실시하고 있다. 농협사료는 자체 연구개발 인력을 활용하여 사료혼합비 율, 신제품 등을 개발하고 있으며, 가공조합도 별도로 외부 전문가를 위 촉하여 outsourcing방식으로 제품개발을 실시하고 있다. 또한 사료제품의 품질관리 및 시설관리는 각 공장별로 개별적으로 수행하고 있어서 인력 및 자금이 중복 투입되는 비효율적 성격을 갖고 있다. ○ 더구나 동일한 판매시장에서 농협사료와 가공조합, 가공조합과 가공조 합간의 상호 경쟁하는 체제에 있어서 사료 생산 및 판매, 제품개발 등 과 같은 정보의 공유도 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 농협사료가 가공조합 품질관리담당자를 대상으로 교육을 실시하고 있으나 이는 일 정수준의 정보 이상을 제공하지 못하고 있어서 실효성에 의문이 제기되 고 있다. 반면 우수 일반사료업체는 외국의 사료회사와 제휴를 통해 제 품개발과 기술교육을 실시하는 등 적극적인 노력을 기울이고 있다.

<그림 3-5> 농협계통사료의 부문별 현황과 문제점

가공조합

(13개)

㈜농협사료

(9개 공장)

생산부문

- 다축종 사료 생산

- 자체 제품개발 투자

- 자체 사양관리 실시

- 고객 컨설팅 실시

고객관리

- 판매처 : 축협,농협,기타

- 자체 판촉활동

판매부문

- 생산부문 : 생산성 저하, 비효율성 증가

- 판매부문 : 시장경합과 경쟁력 저하

- 고객관리 : 효율적, 체계적 고객관리 한계

자원의

중복 투입

가공조합

(13개)

㈜농협사료

(9개 공장)

생산부문

- 다축종 사료 생산

- 자체 제품개발 투자

- 다축종 사료 생산

- 자체 제품개발 투자

- 자체 사양관리 실시

- 고객 컨설팅 실시

- 자체 사양관리 실시

- 고객 컨설팅 실시

고객관리

- 판매처 : 축협,농협,기타

- 자체 판촉활동

- 판매처 : 축협,농협,기타

- 자체 판촉활동

판매부문

- 생산부문 : 생산성 저하, 비효율성 증가

- 판매부문 : 시장경합과 경쟁력 저하

- 고객관리 : 효율적, 체계적 고객관리 한계

자원의

중복 투입

2. 경영분석

2.1. 분석틀

○ 농협계통사료의 경영분석은 경영활동에 따른 비용과 수익 구조의 파악 을 위하여 제조원가 분석과 수익성 분석 그리고 농협계통사료의 경영내 적 효율성 정도를 분석하기 위하여 DEA(Data Envelopment Analysis) 기법 을 적용하여 효율성 분석을 실시하였다. 분석대상은 농협사료 공장 7개 소(특수사료를 생산하는 부산공장 제외)과 가공조합 12개소(안산연합은 자료 미비)를 대상으로 하였다. ○ 제조원가는 재료비, 노무비, 제조경비로 이루어져 있으며, 이러한 비용 구조의 분석결과는 생산비 절감을 위한 지표로 활용될 수 있으며, 향후 경영계획 수립의 기초 자료로 활용될 수 있다. 제조원가 분석은 생산실 적 규모별로 제조원가에서 구성요소들이 차지하는 비중을 분석하였으 며, 특히 사료가공공장은 시설투자가 비중이 높기 때문에 감가상각비의 비중정도가 제조원가 구성에서 큰 비중을 차지한다. 따라서 이에 대한 분석도 병행하여 실시하였다. ○ 수익성 분석지표로는 매출이익률, 매출액영업이익률, 그리고 영업이익 수준을 비교분석하였다. 매출총이익률은 총매출액에서 매출총이익 비중 이 얼마나 되는지를 분석하는 지표로 기업 수익성의 기초지표이다. 매 출액영입이익률은 매출액에서 영업이익이 차지하는 비중으로 영업활동 을 통한 수익성의 정도를 파악할 수 있다. 매출액영업이익률의 변동에 영향을 미치는 요인으로는 매출총이익이 낮거나 판매비와 일반관리비 가 지나치게 높아졌는지의 여부에 영향을 받는다.