[요 약]
9 0년대 이후 우리나라의 대개도국 수출이 빠른 증가세를 보이면서 지난 2 0 0 2 년부터는 대개도국 수출비중이 선진국을 상회
- 대개도국 수출의 급속한 확대는 지난 4년간 두 자릿수의 수출증가에 기여하 였고, 그 결과 개도국의 수출기여율은 70% 수준까지 높아짐.
우리나라의 대개도국 수출비중 급상승은 후발 개도국의 공업화 진전에 따른 수 입 확대, 선진국 시장에서의 경쟁력 상실, 기업들의 수출선 다변화 노력, 신흥 개도국 시장으로의 수출급증 등에 기인
- 후발 개도국들의 높은 성장세와 공업화 정책 추진에 따른 수입수요의 확대로 대개도국 수출이 크게 증가하고 있는 가운데 최근에는 중남미, 동구권, 중동 으로의 수출 저변 확대가 두드러짐.
- 선진국에서의 경쟁국 제품에 의한 시장 잠식과 저성장에 따른 수요 부진을 탈피하여 수출선을 다변화하려는 기업의 노력도 대개도국 수출 증대에 기여
내년에는 선진국 경기의 둔화에도 불구하고 개도국 경제가 견조한 성장세를 유 지할 것으로 보여 급격한 수출둔화는 없을 것으로 예상
- 이에 따라 대개도국 수출시장 확대에 적극 나서는 한편, 선진국 시장 공략을 위해 후발 개도국 제품과의 차별화 전략 추진이 필요
제3 11호 (2006-28) 2006. 9. 26
지역별 수출구조의 변화와 시사점
9 0년대 이후 대개도국 수출이 빠른 속도로 증가
9 0년대 이후 우리나라 수출은 대개도국 수출의 급증에 힘입어 연평균 1 0 % 대의 높은 성장을 지속
- 선진국에 대한 수출은 9 0년대의 연평균 7.1%, 2000년대의 5 . 8 %의 증가 에 그쳐 상당히 부진한 반면, 대개도국 수출은 동 기간 중 연평균 1 5 %대 의 높은 증가세를 기록
국별로는 대중국 수출이 9 0년대에 연평균 4 1 . 2 %의 폭발적인 증가세를 기 록하였으며, 2000년대에 들어서도 연평균 2 7 . 4 %나 증가
- 반면, 대미 수출은 9 0년대의 연평균 6.9% 증가에서 2 0 0 0년대에는 1 . 9 % 증가로 크게 둔화되었으며, 대일 수출도 4 %대 증가에 불과
- 대EU 수출은 9 0년대에는 연평균 8.9% 증가에 불과하였으나, 2000년대 들어와서는 두 자릿수의 증가율을 기록
- 9 0년대에 연평균 1 4 . 5 %의 높은 증가율을 나타내었던 대ASEAN 수출은 2 0 0 0년대 들어와 증가율이 6 . 4 %로 크게 둔화된 반면, 새로운 신흥시장 인 남미와 중동에 대한 수출은 9 0년대 이후 연평균 10% 내외의 안정적 인 증가세 기록
<표 1> 주요 지역별 우리나라의 수출규모 및 수출증가율 추이
자료：한국무역협회, KOTIS 무역통계 D B .
수출금액(억 달러) 증가율( % )
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 ( 1 ~ 7 )
1 9 9 0 ~ 2 0 0 01 )
2 0 0 0 ~
2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 ( 1 ~ 7 ) 선 진 국 4 6 4 . 1 6 4 2 . 4 9 2 2 . 6 1 , 1 3 7 . 2 1 , 2 2 3 . 6 7 6 5 . 3 7 . 1 5 . 8 7 . 6 1 0 . 4
미 국 1 9 3 . 6 2 4 1 . 3 3 7 6 . 1 4 2 8 . 5 4 1 3 . 4 2 4 7 . 5 6 . 9 1 . 9 - 9 . 6 6 . 1
일 본 1 2 6 . 4 1 7 0 . 5 2 0 4 . 7 2 1 7 . 0 2 4 0 . 5 1 5 1 . 7 4 . 9 3 . 3 6 . 1 1 0 . 8
E U 1 0 0 . 0 1 6 3 . 0 2 3 4 . 2 3 7 8 . 3 4 3 6 . 9 2 6 8 . 0 8 . 9 1 3 . 3 1 2 . 2 9 . 4 개 도 국 1 8 6 . 0 6 0 8 . 2 8 0 0 . 1 1 , 4 0 1 . 2 1 , 6 2 0 . 6 1 , 0 5 1 . 0 1 5 . 7 1 5 . 2 1 5 . 7 1 6 . 2
중 국 5 . 9 9 1 . 4 1 8 4 . 6 4 9 7 . 6 6 1 9 . 4 3 8 2 . 1 4 1 . 2 2 7 . 4 1 9 . 2 1 0 . 9
A S E A N 5 2 . 2 1 7 9 . 8 2 0 1 . 3 2 4 0 . 2 2 7 4 . 3 1 7 5 . 0 1 4 . 5 6 . 4 2 5 . 3 1 2 . 3
중남미 2 1 . 0 7 3 . 7 9 3 . 7 1 1 5 . 6 1 4 9 . 9 1 1 3 . 6 1 6 . 1 9 . 9 2 9 . 6 4 2 . 8
중 동 2 6 . 2 4 8 . 8 7 5 . 9 1 1 0 . 1 1 2 2 . 4 8 1 . 0 1 1 . 2 1 0 . 0 1 1 . 2 1 8 . 0
C I S - 1 7 . 6 1 3 . 0 3 6 . 2 5 4 . 7 4 2 . 0 3 3 . 4 3 3 . 3 5 1 . 0 3 6 . 3
총 수 출 6 5 0 . 2 1 , 2 5 0 . 6 1 , 7 2 2 . 7 2 , 5 3 8 . 5 2 , 8 4 4 . 2 1 , 8 1 6 . 3 1 0 . 2 1 0 . 5 1 2 . 0 1 3 .7
개도국에 대한 수출비중은 2 0 0 2년 이후 선진국 비중을 상회
대개도국 수출비중은 1 9 9 0년 2 8 . 6 %에서 1 9 9 5년 4 8 . 6 %로 상승한 후 외환 위기 기간 동안 일시 주춤하기도 하였으나, 2000년 이후 꾸준히 상승하여 2 0 0 2년부터는 대선진국 수출비중을 상회
- 특히, 2003년 이후 대개도국 수출 비중은 대중국 수출의 폭발적인 증가 와 지난해 이후 중남미, 동구권, 중동, 러시아 등으로의 수출 급증세에 힘 입어 크게 확대
국별로는 중국의 경우 1 9 9 0년 0 . 9 %에 불과하였던 수출비중이 2 0 0 0년에는 1 0 . 7 %로 상승하였으며, 2003년 이후에는 미국을 제치고 우리나라의 최대 수출상대국으로 부상
- 1 9 9 2년 한・중 수교 이후 양국간의 교역 확대로 꾸준히 늘어난 대중국 수 출비중이 2 0 0 0년대 들어와 우리나라의 대중국 투자 확대와 중간재, 부품 공급 확대 등으로 급격히 상승
반면, 1990년에 40% 가까이 차지하였던 미국과 일본의 수출비중은 2 0 0 6 년 들어와 거의 절반 수준인 2 2 %로 하락하였으며, 대ASEAN 수출비중도 외환위기 이후 다소 하락
<표 2> 주요 지역별 우리나라의 수출비중 추이
단위：%
자료：한국무역협회, KOTIS 무역통계 D B .
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 ( 1 ~ 7 )
선 진 국 7 1 . 4 5 1 . 4 5 3 . 6 5 0 . 6 4 8 . 9 4 5 . 9 4 4 . 8 4 3 . 0 4 2 . 1
미 국 2 9 . 8 1 9 . 3 2 1 . 8 2 0 . 7 2 0 . 2 1 7 . 7 1 6 . 9 1 4 . 5 1 3 . 6
일 본 1 9 . 4 1 3 . 6 1 1 . 9 1 1 . 0 9 . 3 8 . 9 8 . 5 8 . 5 8 . 4
E U 1 5 . 4 1 3 . 0 1 3 . 6 1 3 . 0 1 3 . 4 1 2 . 8 1 4 . 9 1 5 . 4 1 4 . 8
개 도 국 2 8 . 6 4 8 . 6 4 6 . 4 4 9 . 4 5 1 . 1 5 4 . 1 5 5 . 2 5 7 . 0 5 7 . 9
중 국 0 . 9 7 . 3 1 0 . 7 1 2 . 1 1 4 . 6 1 8 . 1 1 9 . 6 2 1 . 8 2 1 . 0
A S E A N 8 . 0 1 4 . 4 1 1 . 7 1 0 . 9 1 1 . 3 1 0 . 4 9 . 5 9 . 6 9 . 6
중남미 3 . 2 5 . 9 5 . 4 6 . 5 5 . 5 4 . 5 4 . 6 5 . 3 6 . 3
중 동 4 . 0 3 . 9 4 . 4 4 . 7 4 . 6 4 . 4 4 . 3 4 . 3 4 . 5
C I S - 1 . 4 0 . 8 1 . 1 1 . 0 1 . 3 1 . 4 1 . 9 2 .3
후발 개도국의 공업화 진전에 따른 수입확대가 주요인
9 0년대 이후 대개도국 수출비중의 증가는 이들 국가의 높은 성장세와 공업 화 정책 추진에 따른 관련 수입수요의 확대에 기인
- 9 0년대 초반에는 중국 및 A S E A N의 공업화에 따른 수입확대로 이들 지 역에 대한 수출비중이 크게 상승하였으나, 외환위기를 거치면서 수입수 요가 위축되자 대개도국 비중도 일시 하락
- 그러나 2 0 0 0년대 들어와 중국의 고성장세가 지속되고 있는 가운데 중동, ASEAN, CIS경제 등이 회복세로 돌아서면서 이들 지역의 수입수요가 선 진국에 비해 크게 증가
- 그 결과 2 0 0 0년대 들어와 선진국( 2 . 1 % )보다 훨씬 높은 개도국의 고성장 ( 6 . 3 % )에 힘입어 개도국의 연평균 수입증가율은 선진국( 4 . 4 % )의 두 배 가 넘는 1 0 . 2 %를 기록
국별로는 중국의 경우 9 0년대 이후 연평균 10% 정도의 고도성장세가 지속 되고 있으며, 수입증가율도 외환위기 직후를 제외하면 연평균 20% 내외의 가파른 증가세를 유지
- A S E A N은 외환위기 직후의 경기침체에서 벗어나기는 하였으나, 아직 9 0 년대 초반의 성장세에 이르지 못하고 있고 이로 인해 수입증가율도 상대
<표 3> 주요 지역별 경제성장률 및 수입증가율 추이
자료：I M F .
자주：1) 수입증가율은기간평균이며, 2006년은예상치.
경제성장률( % ) 수입증가율(%, 물량기준)
1 9 9 0～1 9 9 5 1 9 9 5～2 0 0 0 2 0 0 1～2 0 0 5 2 0 0 6 1 9 9 0～1 9 9 5 1 9 9 5～2 0 0 0 2 0 0 1～2 0 0 5 2 0 0 6
선 진 국 2 . 3 3 . 3 2 . 1 3 . 1 6 . 3 8 . 5 4 . 4 8 . 0
미 국 2 . 5 4 . 1 2 . 4 3 . 4 6 . 0 1 0 . 4 4 . 6 -
일 본 1 . 5 1 . 0 1 . 4 2 . 7 6 . 4 4 . 2 3 . 4 -
E U 1 . 4 2 . 7 1 . 4 2 . 8 4 . 3 8 . 3 3 . 7 7 . 5
개 도 국 3 . 7 4 . 9 6 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 1 0 . 2 1 3 . 5
중 국 1 2 . 3 8 . 5 9 . 5 1 0 . 0 1 9 . 9 1 1 . 3 2 4 . 0 2 1 . 1
A S E A N 6 . 8 2 . 0 4 . 7 5 . 0 1 3 . 9 2 . 4 5 . 2 7 . 5
중 동 4 . 1 4 . 0 4 . 9 5 . 8 2 . 2 5 . 4 1 0 . 8 1 6 . 0
중남미 3 . 6 3 . 1 2 . 6 4 . 8 1 3 . 1 9 . 7 3 . 8 1 1 . 2
C I S - 1 0 . 0 1 . 6 6 . 9 6 . 8 - 9 . 2 0 . 9 1 6 . 8 1 5 .1
적으로 낮은 수준
- 반면, 중동지역은 고유가 기조가 장기화되면서 성장률이 지속적으로 상 승하고 있는데다, 수입도 두 자릿수의 높은 증가율을 기록
- 중남미 및 C I S경제는 공업화의 적극 추진 외에 국제 원자재 가격의 고공 행진 등으로 인해 최근 들어 수입규모가 급격히 확대
새로운 시장 개척을 위한 기업들의 수출선 다변화 노력도 주효
중국 등 후발개도국의 공업화 진전에 따라 이들 국가가 저임금을 무기로 선 진국 시장에서 우리 제품의 시장을 잠식하면서 가전, 섬유, 컴퓨터 등을 중 심으로 시장점유율이 급속히 하락
주요 시장별 점유율 변화를 살펴보면, 한때 우리나라의 최대 교역국이었던 미국과 일본에서 우리나라의 시장점유율은 1 9 9 5년의 3.1%, 5.1%에서 2 0 0 5년에는 2.4%, 4.7%로 각각 하락
- 반면, 미국시장에서 우리의 주 경쟁국인 중국의 시장점유율은 1 9 9 5년의 6 . 1 %에서 2 0 0 5년에는 1 4 . 6 %로 상승하였으며, 같은 기간 중 일본시장에 서 중국의 시장점유율은 1 0 . 7 %에서 2 1 . 0 %로 상승
개도국 시장에서 우리나라의 점유율은 1 9 9 5년의 3 . 5 %에서 2 0 0 5년 3 . 9 % 로 완만하나마 상승세를 나타내고 있으며, 특히 중국과 중남미 시장에서의 점유율이 지속적으로 상승
<표 4> 주요 지역별 우리나라의 시장점유율 변화
단위：%
자료：IMF 및 W T O .
1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
선 진 국 1 . 9 2 . 1 1 . 8 1 . 8 1 . 8 1 . 9 1 . 9
미 국 3 . 1 3 . 0 2 . 6 2 . 7 2 . 6 2 . 8 2 . 4
일 본 5 . 1 5 . 4 4 . 7 4 . 5 4 . 5 4 . 8 4 . 7
E U 0 . 8 0 . 9 0 . 8 0 . 9 0 . 8 1 . 0 1 . 1
개 도 국 3 . 5 3 . 6 3 . 4 3 . 6 3 . 8 4 . 0 3 . 9
중 국 6 . 9 8 . 2 7 . 5 8 . 0 8 . 5 8 . 9 9 . 4
중남미 4 . 2 4 . 6 4 . 8 5 . 0 4 . 7 4 . 9 5 . 1
중 동 3 . 8 4 . 8 4 . 2 4 . 3 4 . 3 4 . 4 3 .8
2 0 0 0년대 이후 대개도국 수출비중이 계속 확대되고 있는 데는 선진국 시장 에서 경쟁국 제품에 의한 시장잠식과 저성장에 따른 수요 부진을 탈피하기 위하여 수출선을 다변화하려는 기업의 노력도 작용
특히 소득수준 향상으로 이들 지역의 자동차, 무선통신기기, 컴퓨터 등 내구 소비재 수요가 꾸준히 늘어나고 있어 시장잠재력을 감안한 기업들의 수출활 동이 점차 증대되고 있는 상황
주요 개도국 지역별 수출상위 품목을 살펴보면, 대부분 자동차 및 부품, 무 선통신기기, 영상기기 등이 수출상위 품목을 구성
- 선박의 경우도 고유가에 따른 유조선 발주의 증가 등으로 중동, 중남미 (파나마) 등을 중심으로 수출 1, 2위 품목으로 부상
<표 6> 주요 지역별 수출결합도 지수의 변화
자료：IMF 및 W T O에의거하여계산.
자주：1) 수출결합도지수는 (한국의 i국 수출/한국의 총수출) / ( i국의 총수입/세계의 총수입)으로 계산하며, 1보다 크면한국의교역에서i국이더긴밀한관계에 있음을의미함.
1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
선 진 국 0 . 7 8 0 . 8 1 0 . 7 7 0 . 7 5 0 . 7 1 0 . 7 1 0 . 7 0
미 국 1 . 2 9 1 . 1 4 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 0 2 1 . 0 5 0 . 9 0
일 본 2 . 0 9 2 . 0 6 2 . 0 1 1 . 8 1 1 . 8 0 1 . 7 8 1 . 7 6
E U 0 . 3 2 0 . 3 6 0 . 3 4 0 . 3 5 0 . 3 2 0 . 3 8 0 . 4 1
개 도 국 1 . 4 3 1 . 3 8 1 . 4 6 1 . 4 7 1 . 5 3 1 . 4 9 1 . 4 9
중 국 2 . 8 5 3 . 1 4 3 . 1 7 3 . 2 9 3 . 4 0 3 . 3 1 3 . 5 3
중남미 1 . 7 2 1 . 7 4 2 . 0 3 2 . 0 4 1 . 8 8 1 . 8 2 1 . 9 2
중 동 1 . 5 5 1 . 8 2 1 . 8 0 1 . 7 5 1 . 7 4 1 . 6 3 1 . 45
<표 5> 주요 개도국 지역별 수출상위 품목
단위：억 달러, %
자료：한국무역협회, KOTIS 무역통계 D B . 자주：2 0 0 6년( 1～7월) 실적.
순위 중남미 중 동 C I S
품 목 금 액 증가율 품 목 금 액 증가율 품 목 금 액 증가율
1 선 박 2 6 . 2 4 2 . 0 자동차 1 8 . 1 1 9 . 4 자동차 1 0 . 9 3 6 . 9
2 자동차 1 4 . 9 4 8 . 7 선 박 5 . 1 2 5 9 . 5 합성수지 4 . 8 1 0 . 3
3 무선통신기기 1 2 . 6 4 3 . 5 철강판 4 . 7 4 2 . 8 자동차부품 4 . 6 9 0 . 6
4 영상기기 1 1 . 2 7 1 . 8 무선통신기기 4 . 2 - 3 5 . 8 레일 및 철구조물 4 . 0 5 5 0 . 7
5 합성수지 5 . 3 3 4 . 8 자동차부품 4 . 1 4 1 . 3 선 박 3 . 6 1 8 .6
대개도국 수출의 확대에 따라, 우리나라 수출과의 긴밀한 결합관계를 나타 내는 수출결합도 지수를 보면 2 0 0 0년대 들어와 선진국은 하락한 반면, 개도 국은 완만한 속도로 상승
- 대개도국 수출결합도 지수는 1 9 9 5년 1 . 4 3에서 2 0 0 5년 1 . 4 9로 완만하나 마 상승하고 있으며, 특히 중국과 중남미에서 상승폭이 두드러지고 있음.
- 반면, 선진국의 경우를 보면 E U에 대한 지수는 상승한 반면, 미국 및 일 본과의 지수는 꾸준히 하락
신흥 개도국에 대한 수출 급증이 수출호조세 지속에 기여
2 0 0 3년 이후 우리나라 수출이 두 자릿수의 증가세를 4년 연속 지속하고 있는 데는 중남미, 중동, 동구권, CIS 등 신흥 개도국 시장의 수출확대가 크게 기여 개도국에 대한 수출비중은 아직 6 0 %를 넘지 않고 있는 데 비해 개도국의 수출기여율은 70% 내외를 차지하고 있어 수출에의 기여는 큰 편
- 이는 대중국 수출의 폭발적인 증가세가 가장 큰 이유이나, 수입수요가 빠 른 속도로 늘어나고 있는 중남미, 중동, 동구권, CIS 등 신흥 개도국 시장 의 수출기여율이 크게 늘어난 것도 한 이유
- 올해 들어와 대중국 수출신장세가 다소 둔화되고 있음에도 불구하고 우 리나라 수출증가율이 작년 수준을 상회하고 있는 것은 이들 신흥개도국 시장에 대한 수출이 활발했던 데도 일부 기인
<표 7> 지역별 수출기여율의 변화
단위：%포인트
주：수출기여율은총수출증가분에서차지하는해당지역 수출증가분의비중.
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 ( 1～7 )
선 진 국 3 0 . 7 4 1 . 2 2 8 . 2 3 2 . 9
미 국 4 . 6 1 4 . 4 - 4 . 9 6 . 5
일 본 6 . 8 7 . 4 7 . 7 6 . 8
E U 1 0 . 2 2 1 . 6 1 9 . 2 1 0 . 5
개 도 국 6 9 . 3 5 8 . 8 7 1 . 8 6 7 . 1
중 국 3 6 . 2 2 4 . 4 3 9 . 8 1 7 . 2
A S E A N 5 . 9 6 . 3 1 1 . 1 8 . 8
중남미( A ) - 0 . 2 4 . 6 1 1 . 2 1 5 . 5
중 동( B ) 3 . 5 4 . 0 4 . 0 5 . 6
동구권( C ) 4 . 2 3 . 7 9 . 1 1 0 . 7
A + B + C 7 . 5 1 2 . 3 2 4 . 3 3 1 .8
본 자료는 산업연구원 홈페이지www.kiet.re.kr을 통하여 항상 보실 수 있습니다.
이미 발간된 산업경제정보 및 더욱 상세한 관련 보고서도 보실 수 있습니다.
민성환
(전문연구원・동향분석실) [email protected]
(02-3299-3127)
신현수
(연구위원・동향분석실) [email protected]
(02-3299-3140)
대선진국 수출둔화의 완충을 위한 신시장 개척 확대 노력 필요
우리나라 수출이 아직까지 견조한 증가세를 유지하고 있으나, 원화절상에 따른 가격경쟁력의 약화, 선진국의 경기둔화에 따른 수요 감소 등으로 점차 탄력을 잃을 것이라는 우려가 대두
올해 들어 원/달러 환율의 하락에도 불구하고 달러표시 수출단가는 하락함 으로써 원화로 환산한 수출단가가 급락하는 등 수출기업의 채산성 악화가 향후 우리 수출에도 부정적으로 작용할 가능성
- 금년 2분기 중 원화환율이 작년 동기 대비 5.8% 하락하였으나, 채산성 악 화에도 불구하고 수출단가는 오히려 1 . 1 %가 하락
선진국 경기도 금리인상과 고유가 등으로 점차 둔화될 것으로 예상되는 가 운데 I M F는 2 0 0 7년 선진국 경제성장률이 금년의 3 . 1 %보다 낮은 2 . 7 %에 그칠 것으로 전망
- 이에 따라 선진국의 수입증가율(물량기준)은 금년의 8 . 0 %에서 2 0 0 7년 에는 6 . 0 %로 낮아질 것으로 예상
반면, 2007년 중 개도국의 경제성장률은 올해와 비슷한 7 . 2 %의 견조한 성 장세가 유지되어 수입증가율은 1 2 . 8 %로 소폭 하락에 그칠 것으로 전망 이처럼 개도국 경제가 내년에도 견조한 성장세를 유지할 것으로 보여 대개 도국 수출시장 개척 확대를 통해 선진국 경기둔화에 따른 수출감소 효과를 완충시킬 필요
이와 함께 점차 위축되고 있는 선진국 시장을 공략하기 위해서는 첨단기술 제품 개발에 노력을 경주하는 한편, 유통망 확충, 디자인 및 브랜드 경쟁력 배양 등을 통해 중국 등 후발 개도국 제품과 차별화하는 전략이 필요
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