[산업계동향] 업계의 거시적인 경기 예측/동향 및 국가별 업계 동향

업계의 주목을 받았던 30대 국내 연구자가 최근 관련 기술로 국제특허를 획득했다.

서울대 최종근 교수는 수심 3,000ｍ 이상의 심 해에서 유정의 압력을 효율적으로 조절하고 관리 하는 기술인 ‘수중양수 시추시스템의 유정제어법’

을 해외 연구진과 공동 개발, 최근 미국 특허를 받 았다. 이 기술은 유정 내의 이물질을 수중 펌프로 순환시켜 압력을 조절하는 것이 핵심이다.

최 교수는 이에 앞서 석유시추 펌프를 해수면이 아닌 바닷속에 설치, 현재 2,000ｍ 이상의 심해에

서는 이뤄지지 않고 있는 석유시추를 3,000ｍ 이 상의 심해에서도 가능케 하는 ‘수중양수 시추시스 템의 동적폐쇄법’으로 역시 미국 특허를 획득해 화제가 된 바 있다.

최 교수는 “석유시추 신기술이 성공적으로 현장 에 적용되기 위해서는 반드시 유정제어의 가능성 이 증명돼야 한다”면서 “이번에 유정제어법이 특 허를 받은 것은 심해에서 석유를 안정적으로 시추 할 수 있음을 공인 받은 의미가 있다”고 설명했다.

(매일경제신문, 2002년12년6일)

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일본, 촉매 시장 고성장

일본의 촉매 생산이 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 2002년 1~6월 수급도 과거 최고 실적을 갱신한 것으로 나타났다.

일본촉매공업협회에 따르면, 2002년 1~6월 촉 매 생산은 4만 5,606톤으로 전년 동기대비 5% 증 가했고, 출하는 4만 4,862톤으로 약간 증가했다.

4년 연속 사상 최고를 기록한 것이다.

석유화학공업용 등이 경기 후퇴의 영향으로 감 소하고 있는 반면, 석유정제용은 환경규제 강화에 따라 급성장하며 전체 성장을 이끌었다. 그러나 출하액은 귀금속 가격하락의 영향으로 줄어든 것 으로 나타났다.

석유정제용 생산은 경유의 유황 함량기준 강화 에 맞춘 초심도 탈황촉매의 상업생산이 본격화됨 에 따라 전년동기 대비 11% 신장했다. 경유에 함 유되어 있는 유황 허용치를 현행 500ppm 이하에 서 50ppm 이하로 감축하는 규정을 배경으로 정 유기업들의 촉매 채택이 늘어났기 때문이다.

자동차 배기가스 정화용 촉매도 배기가스 정화

용과 더불어 13% 신장했다. 환경 보존용 촉매는 NOx(질소산화물) 제거용 수요가 순조롭게 증가 해 빠르게 성장하고 있다.

그러나 석유화학 제조용은 전반적으로 어려운 상태로, 고분자중합용은 일본 경기가 불투명해 수 요가 감소하는 추세를 보이고 있다.

(화학저널, 2002년12년23일)

국내 자동차용 촉매 시장 고성장 지속 국내 자동차용 촉매 시장의 급성장 추세가 한동 안 이어질 것으로 보인다. 2001년 국내 자동차촉 매 시장규모는 750만개로 금액으로는 6,000억원에 근접한 것으로 나타났다.

자동차촉매는 벌집 모양의 단면을 가진 원통형 담체(Honeycomb Substrate)의 표면에 귀금속인 백금, 팔라듐, 로디움의 혼합물을 균일한 두께로 도포한 것으로 엔진의 연소시 발생되는 배출가스 중 유해성분인 탄화수소, CO, NO

등을 무해가스 인 CO

, H

O 등으로 변환시켜주는 장치이다.

국내에서는 희성엥겔하드와 오덱이 외국으로

부터 담체를 공급 받아 금속담체에 Pt, Pd, Rh 등 의 귀금속과 Wash Coat물질을 도포해 Catalystic Converter를 제조하는 부품기업에 다시 공급한다.

국내 자동차촉매 시장의 경기는 배기가스 규제 강화와 경유승용차 허용여부에 달려 있다. 자동차 촉매는 차종에 따라 귀금속과 Wash Coat 사용량 이 달리 책정되는데, 일반적으로 배기가스 규제가 강화될수록 귀금속과 관련약품의 사용량이 늘어 나게 된다.

경유승용차 허용 여부는 정부와 자동차업계의 이해가 첨예하게 대립돼 있어 2003년에야 허용여 부가 결정될 것으로 보인다. 국내 경유가격이 휘 발유의 50% 수준에 불과해 경유승용차 허용 시 폭발적인 수요가 예상되며, 경유차량은 휘발유차 에 비해 NO

와 PM(Particulate Matters)을 각각 8배, 10~20배 더 배출하는 것으로 알려져 경유승 용차 허용시 배기가스 처리용 촉매시장의 급격한 성장이 예상된다.

제약·Bio 불황

세계 제약 및 바이오기술 산업의 불황이 M&A

로 이어지고 있다.

제약산업과 바이오기술 산업은 2000년과 1999년 M&A가 급격히 증가했으나 지난 2~3년간 감소 추세를 나타냈다. 그러나 최근에는 제약 및 바이 오기술 산업의 주가수익률이 지속적으로 하락하 고 있어 다시 M&A가 활성화될 전망이다.

제약산업의 부진한 경영성과는 낮은 수익, 생산 파이프라인의 빈약, 특허만료, FDA 경고, 생산제 품에 대한 형사문제 등이 원인으로 지적되고 있으 며, 이러한 상황을 호전 시키기 위해서는 생산 파 이프라인과 포트폴리오의 향상이 이루어져야 할 것으로 지적되고 있다.

한때 투자가들 사이에서 인기가 높았던 바이오 기술 산업도 지난 6개월간 투자가 사이에서 혹독 한 평가를 받으며 관심 밖이 되어버렸다. 진행하 던 약품 개발을 자본금 부족으로 중도에 포기하는 상황이 발생하고 있기 때문이다.

일례로, Bristol-Myers Squibb은 ImClone에 무 려 20억 달러를 투자했으나 ImClone의 암 치료제 Erbitox가 FDA에 의해 불합격 판정을 받은 바 있다.

한편, 감소추세를 보이던 제약기업 M&A는 2002년말 현재 미결정인 Pfizer의 Pharmacia 인

Catalys용 담채 공급현황,

Corring 90%

700만unit

자동차용 촉매 재료구성비,

Coating 50%

Corring 35%

담채 15%

세계 제약기업 M&A 추이,

† 거래액 2,500만 달러 이상 기준, 자료)Young & Partners (10억 달러)

250,

200,

150,

100,

50,

0 1999 2000 2001 2001.H1 2002.H1

수가 확정되면 다시 증가세로 돌아설 것으로 전망

된다.

한국油化 산업에 외국 자본 급속 유입 세계 최대인 중국시장을 노리고 석유화학 생산 ㆍ물류기지로 삼으려는 외국의 거대자본이 대거 한국에 몰려들고 있다.

프랑스 아토피나사가 최근 삼성종합화학과 합 작법인을 설립하기로 합의한데 이어 채권단에 의 해 매각이 추진중인 현대석유화학과 KP케미칼의 유력한 인수 후보로 외국계 대기업들이 급부상하 고 있다.

이같은 외국계 자본 진출은 수년째 공급과잉에 시달린 국내 석유화학산업에 대대적인 지각변동 을 일으킬 전망이다.

프랑스 TFE그룹의 화학 계열사 아토피나와 삼 성종합화학이 50대 50 출자비율로 설립하는 새로 운 합작사인 삼성아토피나(가칭)는 삼성종합화학 이 보유하고 있는 인력과 자산을 모두 넘겨받는다.

세계 최대 화학제품 물류 업체인 노르웨이의 오 드펠사는 최근 대한유화와 합작으로 온산에 ‘오드 펠터미널코리아’를 세우고 앞으로 지속적인 투자 확대를 통해 온산 터미널을 동북아 화학제품 물류

기지로 키워 나갈 계획을 구체화하고 있다.

외국계 기업은 국내 유화업체와의 합작사 설립 과 함께 매각대상 기업 인수작업에도 적극적으로 뛰어들고 있다. 미국의 코크 인더스트리즈는 현대 석유화학 인수에 강한 의욕을 보이고 있어, 국내 의 LG화학-호남석유화학 컨소시엄과 최종입찰서 제출을 앞두고 막판 치열한 경합을 벌이고 있다.

삼성종합화학과 현대석유화학이 있는 대산단지 는 중국과의 거리가 불과 400km 밖에 떨어져 있 지 않아 대중국 수출을 위한 최적의 입지조건을 갖추고 있다.

한편 인도 최대 민영기업인 릴라이언스도 고합 에서 분리된 KP케미칼 인수전에 뛰어들어 일본 미쓰비시, 한국 영안모자와 경쟁하고 있다. KP케 미칼 역시 중국을 주요 수출시장으로 삼고 있는 만큼 인도 릴라이언스는 KP케미칼 인수를 통해 세계 최대 파라자일렌 생산업체로 부상하겠다는 구상이다.

이처럼 외국계 거대자본이 잇따라 국내 석유화 학업체에 군침을 삼키고 있는 것은 세계 최대 시 장으로 부상하고 있는 중국 진출 교두보로서 한국 의 기술과 생산능력을 재평가하고 지리적인 이점 을 최대한 활용하겠다는 뜻으로 해석된다.

(매일경제신문, 2002년12월6일)

바이오 의약품 시장 성장국면

생명공학의 발전이 여러 가지 치료제의 발견과 개발을 가능하게 함으로써 생명공학기술을 이용 한 바이오 의약품 시장이 항체의약품 등 2세대 제 품의 출시와 더불어 새로운 성장국면을 맞이할 전 망이다.

1982년 EliLilly가 Humulin(인간인슐린)을 출 시하면서 바이오 의약품은 의약품 역사의 새로운 장을 열었고, 뒤를 이어 1985년 Protropin(인간성 장호르몬), 1986년 Intron-A(인터페론), 1989년 세계 Biotech M&A(추이,

† 거래액 2,500만 달러 이상 기준, 자료)Young & Partners (10억 달러)

15,

12,

9,

6,

3,

0

1999 2000 2001 2001.H1 2002.H1

Epogen(빈혈치료제) 등 획기적 제품들이 지속적 으로 출시되면서 바이오 의약품이 의약품 산업의 한 부분으로 자리매김하게 됐다.

또 바이오 의약품의 등장은 수많은 난치병의 치 료를 가능하게 하는 동시에 신제품 파이프라인 확 보에 곤란을 겪고 있던 제약산업에 활기를 불어넣 는 효과를 가져왔다.

바이오 의약품은 유전자 재조합 기술이나 세포 배양기술을 통해 생산되는 치료용 단백질이나 호 르몬 등을 말하는데, 인슐린이나 성장호르몬 등 1세대 바이오 의약품은 주로 세포의 유전자 조작을 통해 원하는 치료용 단백질을 대량 생산해낼 수 있 는 유전자 재조합 기술을 바탕으로 만들어졌다.

반면, 최근 주목받고 있는 단일클론 항체의약품 은 면역세포와 무한 증식이 가능한 암세포의 융합 을 통해 선택적으로 작용하는 항체를 생성하는 기 술인 하이브리도마 기술을 바탕으로 하고 있어 1세대 의약품과는 약간 차원이 다른 바이오 의약 품이다.

바이오 의약품은 인체에서 질병에 대항해 생산 되는 단백질들로 질병에 대해 특이적으로 작용하 기 때문에 전통적 신약 개발 방식인 화학적 합성 의약품에 비해 부작용이 비교적 작고 임상시험 성 공률도 높은 장점을 가지고 있다.

바이오 의약품 산업은 특성상 DNA 조작기술, 대량 발효기술, 고도의 단백질 정제기술 등 첨단 기술을 요구하기 때문에 기술 우위에 따른 독점권 이 강하고, 그만큼 고부가가치를 가진다.

1990년대 초반에 전성기를 맞이한 바이오 의약 품 산업은 1990년대 중반에 이르러 혁신적 신제품

의 출시가 둔화되면서 성장률은 10% 정도에 머물 렀고, 시장 참여 기업이 점점 늘어나면서 경쟁이 치열해졌으며, 기존제품 시장은 이미 성숙기에 접 어들게 됐다.

그러나 1990년대 후반 이후 단일클론 항체의약 품과 같은 신개념 바이오 의약품의 출시와 인간지 놈 프로젝트를 수행하면서 발달한 Genomics, Protheomics 등 첨단기술의 도입으로 정체된 성 장률을 보이던 바이오 의약품 시장은 새로운 국면 에 접어들고 있다.

특히, 바이오 의약품 시장은 2000년을 전후해 새로이 활기를 띠게 되었는데, 무엇보다도 인간지 놈 프로젝트 완료에 따라 개발이 가능하게 될 맞 춤 의약과 같은 혁신적 신제품에 대한 기대심리가 많이 작용했다. 또 20여년의 연구 끝에 1990년대 후반 들어 비로소 빛을 보게 된 항체의약품의 성 장이 큰 역할을 했다.

그러나 신제품 중 현재까지 확실한 바이오 의약 품 수익모델로 입증된 것은 항체의약품 밖에 없으 며, 많은 기대를 걸었던 유전자 유래 의약품은 단기 간에 시장이 형성되기는 힘들 것으로 보이고 있다.

따라서 이미 출시된 주요 바이오 의약품의 특허 가 만료되는 시점인 2005년경까지는 기존제품과 항체의약품 등 신제품의 매출신장이 지속될 것으 로 보여 연평균 15%의 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망된다.

Datamonitor에 따르면, 1999년 바이오 의약품 시장은 201억 달러에 이르는 것으로 나타났고, 2005년에는 약 465억 달러로 팽창할 것으로 전망

된다.

석유화학 주도권 중국·중동으로

아시아 석유화학 시장에서 일본 및 한국이 급격

히 위축되는 반면, 중국 및 중동이 강자로 부상하

고 있다는 주장이 제기됐다.

일본 Mitsubishi Bank의 조사월보(2002년 7월 호)에 게재된「경쟁격화가 예상되는 아시아 석유 화학산업」 보고서에 따르면, 아시아 석유화학 시장 은 IMF 재정위기 이후 중국시장의 확대와 중동 및 석유 메이저의 세력확대가 두드러지고 있다.

특히, 중동, 석유 메이저 및 타이완 등의 석유화학 플랜트 신·증설에 따라 2000년 이후 아시아·중 동의 공급능력이 20% 정도 확대됨으로써 아시아 지역에서 국제경쟁이 심화되고 있다.

또 중동 및 석유 메이저 등이 원료 선점에 따른 우위와 범용제품의 대량생산에 따른 비용우위를 무기로 중국시장에서 한국, 일본 등의 시장점유율 을 대폭 잠식하고 있으며, 2002년 2008년에는 아 시아·중동에서 총 1,347만톤이 증설되는 등 중장 기적으로도 국제경쟁이 확대될 전망이다.

이에 따라 아시아 석유화학기업 중 한국, 타이 완의 상위 기업들은 사업기반을 유지해 나갈 수 있으나, 일본, 타이, 말레이지아, 인도네시아의 중 소형 석유화학 기업들은 수요기반 위축이 불가피 할 것으로 예상되고 있다.

아시아 석유화학 시장은 IMF 통화위기 이전에 는 ASEAN을 중동 및 석유 메이저가, 중국시장 을 한국, 일본이 장악하는 형태였으나, IMF 위기 이후에는 ASEAN 시장의 수요위축 및 공급확대 로 자급시장으로 전환됐다.

반면, 중국시장은 연평균 13%의 경제성장을 지 속, 아시아 유일의 국제 석유화학 시장으로 자리 매김하고 있다. 중동 및 석유 메이저와 타이완의 잇따른 신증설에 따라 시장확보를 위한 경쟁이 심 화되면서 중국시장이 격전의 무대로 등장하고 있 고, 중동 및 석유 메이저들은 범용제품 생산에서 의 압도적 가격경쟁력을 바탕으로 기존 한국, 일 본의 중국시장을 급속히 잠식하고 있다.

ASEAN 시장은 석유화학제품 수요가 연평균 5% 정도 늘어나고 있으나 국제시장으로 재등장

하기는 어려운 형편이어서 아시아시장은 중국을 중심으로 움직일 전망이다. 중국은 기본적으로 시 장규모가 연평균 7~10% 확대되고 시장환경도 호전되고 있는데, 2004~2008년 총 11건에 생산능 력이 975만톤에 이르는 대형 석유화학 플랜트 완 공이 예정돼 있어 중장기적으로는 격심한 경쟁이 재연될 소지를 안고 있다.

중국의 석유화학 플랜트 증설 프로젝트는 중동 및 석유 메이저의 싱가폴 석유화학기지를 모델로 중국내륙에 생산기지를 건설하기 위한 것으로 중 국정부의 인허가, 중국 제휴상대의 물색 등 여러 가지 변동요인을 안고 있어 성사여부는 아직 불투 명한 상태이다.

중동 및 석유 메이저들은 범용제품 중심의 탁월 한 가격경쟁력을 바탕으로 설비 증설분 만큼의 아 시아시장 점유율을 확대시킬 것으로 보이고, 특히 석유 메이저들은 준 범용제품 및 소량 특수제품 등에 대해서도 비교우위를 점할 가능성이 큰 것으 로 나타나고 있다.

기존 아시아기업 중에서는 최신 설비로 무장한 타이완의 일부만이 범용제품 경쟁력을 보유하고 있을 뿐 기타는 잔여시장에서의 경쟁을 통해 살아 남는 전략을 취할 수밖에 없는 상태이다.

한국 및 타이완은 중동 및 석유 메이저의 부상 으로 시장점유율을 위협 받게 돼 경합이 적은 준

아시아-중동지역 에틸렌 크래커 신설계획,

구 분 신증설 증설규모, 2002 말레이지아(600), 이란(520), 카타르(500), 2003 이란(2건-2100),

2004 중국(600), 사우디(1000), 2005 중국(2건-1700), 쿠웨이트(850), 이란(1400), 사우디(800),

2006 중국(600), 카타르(1200), 싱가폴(1000), 2008 중국(600),

합계,

1,620,

2,100,

1,600,

4,750,

,

2,800,

600,

13,470

(단위:1000M/T)

범용제품 및 소량 특수제품 분야에 공세를 취하게 될 전망이다. 한국, 타이완은 생산능력이 일본을 크게 상회하고 있어 충분한 가격경쟁력을 보유하 고 있기 때문이다.

결과적으로 중동 및 석유 메이저들을 제외한 아 시아의 기존 석유화학 기업들은 생존경쟁을 치열 하게 전개해야 할 전망이고, 한국 및 타이완을 제 외한 일본, 타이, 인도네시아, 말레이시아 등의 석 유화학 기업들은 수요기반의 위축을 면하기 어려 울 것으로 예상된다.

특히, 일본 기업들은 한국 등으로부터의 범용제 품 유입으로 심각한 타격을 받을 것으로 보여 구 조재편을 포함한 근본적 대책 수립이 시급한 상태 이다.

폐플라스틱 재활용률 현황

2000년대에 들어 일본의 폐플라스틱 재활용량 이 크게 증가한 것으로 나타났다. 일본플라스틱처 리촉진협회는 최근 수지 생산에서 폐기·재자원 화·처리처분현황을 파악, 2000년 플라스틱제품 생산·폐기물·재자원화 활용현황을 발표했다.

일본은 2000년 순환형 사회형성을 위한 각종법 제도를 정비하기 시작했고, 플라스틱 재활용을 통 한 재사용과 폐기물 발생 억제 움직임이 본격화됐 다. 이에 따라 2000년 폐플라스틱 총 배출량 중 재 활용량이 처음으로 50%에 달했다. 자원회수 확대 를 위한 발전용 소각로, 시멘트원 연료화와 용기 포장 재활용법 완전시행에 따라 재생이용 및 유 화·가스화, 용광로 원료화가 확대됐기 때문이다.

한편, 국내에서는 한국프라스틱협동조합 및 한 국플라스틱재활용협회와 합성수지 생산기업을 대 표한 한국석유화학공업협회가 2003년부터 시행될

「생산자책임 재활용제도」 가 차질 없이 시행될 수 있도록 총 120억원을 지원해 플라스틱 재활용 기 반구축 사업을 추진키로 했다.

가전제품, 유리병, 금속캔, 폐지, 플라스틱 및 석 유화학산업계는 새로운 생산자책임 재활용제도의 시행에 맞추어 플라스틱의 재활용 기반을 체계적 으로 구축함으로써 플라스틱 재활용을 위한 사회 적인 책임을 분담하고, 플라스틱의 환경친화성을 높이며, 나아가서는 플라스틱산업의 지속적인 발 전을 위해 플라스틱 재활용 확대사업을 지원키로 한 것이다.

이에 따라 플라스틱 제품별 생산·유통·재활 용 실태, 기술현황 등에 대한 기초조사를 체계 적·종합적으로 실시하고, 혼합 폐플라스틱을 연 간 약 6만톤씩 재활용할 수 있는 시설을 수도권, 중부권, 영·호남권 등 3~4개 권역에 설치할 예 정이다.

또 플라스틱의 재활용사업을 전담할 기구를 합 동으로 설치·운영하고, 앞으로 종합적인 재활용 대책기구로 발전시켜나갈 계획이다.

(화학저널, 2002년11월18일)

한국의 폐기물 재활용률(2000)

(%)

100,

80,

60,

40,

20,

0