산업경제이슈
요약
제
26
호| 2017-26 |
2017.7.3.
하반기 12대 주력산업의 수출은 IT 경기 개선과 신흥국 경기 호전에 따른 신흥시장 수입수요 증가세 유지 등으로 전년동기비 9.9% 증가 전망
● 그러나 보호무역 정책 기조가 지속되고 향후 유가상승 지속 여부가 불투명해 상반기에 비해 증 가세는 다소 둔화될 것으로 전망
2017년 하반기 12대 주력산업 생산은 신흥시장 수요가 늘어나 수출 증가가 예상되고 신규 공장이 가동되는 반도체가 성장을 견인할 전망
● 높은 수출 증가율에도 불구하고 수출단가 상승요인이 큰 소재산업의 생산증가는 소폭에 그칠 것으로 예상
● 반도체는 평택에 신규 공장이 가동 예정이며 미세공정을 개발하여 생산성을 높이는 등 하반기 에도 25.8%로 높은 증가세 유지 예상
12대 주력산업 내수는 4차 산업혁명으로 부상하고 있는 IT 신기술의 수요가 늘면서 IT산업 을 중심으로 증가 예상
● IT산업군은 UHD 방송, IoT 가전시장 형성, 신규 스마트폰 출시, IT 제품 고도화 등의 요인으 로 증가 예상
2017년 하반기 12대 주력산업 전망
수출 생산 내수 수입
기계 산업군
자동차
조선 ☂☂ ☂☂ ☁ ☂☂
일반기계 ☁
소재 산업군
철강 ☼☼ ☁ ☁ ☼☼
석유화학 ☼ ☁ ☼☼
정유 ☼☼ ☼☼
섬유 ☼
IT 제조업군
가전 ☂ ☁ ☼
정보통신기기 ☼☼ ☼ ☼ ☼
디스플레이 ☁ ☁ ☼☼
반도체 ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼
음식료
주 : 1) 전망 : 전년동기비 증가율 기준, ☂☂ -10% 이하, ☂ -10~-5%, ☁ -5~0%, 0~5%, ☼ 5~10%, ☼☼ 10% 이상.
2) 생산과 내수의 경우 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
3) 수출과 수입은 모든 업종에서 달러화 가격 기준.
2017년 하반기 산업전망 기상도
1. 2017년 하반기 주요 여건 변화와 산업별 영향
IT산업, 신흥시장을 중심으로 글로벌 수요 회복 예상되나, 중국 산업 성장에 따른 공급과잉과 보호무역주의 강화 지속
4차 산업혁명을 주도하는 AI, IoT, 빅데이터 등 주요 기술이 부상하고 그 대응을 위한 연구개 발이 진행되면서 IT산업을 중심으로 글로벌 수요가 증가하고 있으며 하반기에도 지속될 전망
● 그동안 침체를 보여 온 신흥시장이 회복세를 보이며 이들 시장에서 비중이 높은 주력산업 에 긍정적으로 작용할 것으로 예상
보호무역주의 기조는 하반기에도 지속되며 12대 주력산업에 부정적 영향을 미칠 전망
● 상계관세 등 수입규제 압력을 겪은 철강과 보호무역 강화로 교역이 위축되어 해상물동량이 감축되면서 조선은 부정적 영향
● 12대 주력산업의 높은 판매 비중을 차지하고 있는 미국이 FTA 재협상과 자국산업 보호 등 의 주요 정책으로 국내업체들의 미국 시장 내 판촉활동을 위축시키는 등 부정적 영향으로 작용 할 전망
소재산업 중심의 수출단가 상승이 12대 주력산업 수출 견인 지속
2017년 주력산업 수출에 미치는 중요한 요인 중 하나는 수출단가의 변화 추이로 소재산업 을 중심으로 수출단가가 상승하면서 12대 주력산업 수출 상승세를 견인
상반기 유가상승에 수출단가 상승으로 수출이 증가한 석유, 석유화학은 하반기 국제 유가의 횡보가 수출단가 상승에 제한적 요인으로 작용 예상
글로벌 공급과잉
글로벌 수요변화
해외생산 확대
보호무역
강화 기타 종합평가
자동차 x x - x
조선 ◯ x x - x
일반기계 ◯ x -
철강 x ◯ x - ◯
석유화학 x - x(국제유가 변동)
정유 ◯ - - - ◯
섬유 x ◯ x - ◯
가전 x ◯ xx x - x
정보통신기기 x x x - - x
디스플레이 x - -
반도체 - ◯ ◯ ◯(글로벌 공급부족) ◯
음식료 ◯ x - ◯
주 : ◎ 매우 긍정적, ◯ 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우 부정적, - 해당사항 없음.
표 1 ]
하반기 글로벌 여건 변화가 12대 주력산업에 미치는 영향
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대표적 부품소재산업인 철강과 반도체는 수요회복과 공급요인으로 수출단가 상승 지속 예상
● 철강은 수요회복, 원자재 가격 상승, 중국 구조조정에 따른 공급과잉 해소 등의 요인으로 수출단가가 상승하였으며 하반기에도 이러한 추세가 유지될 전망
● 반도체는 글로벌 반도체 제조업체들이 D램에 대한 투자를 축소하면서 공급부족 현상이 지 속되어 메모리반도체 단가 상승
* D램 단가는 하반기 안정화될 전망이나 낸드플래시 수요가 증가하는 상황에서 경쟁업체가 매각을 앞두 고 있는 요인으로 낸드플래시 수출단가 상승은 하반기에도 지속될 전망
음식료와 자동차는 수출 제품 구성이 고가 제품으로 변화되면서 수출단가 상승
● 음식료는 프리미엄급 제품 수출 증가로 자동차는 중대형 승용차와 친환경차 등 단가가 높 은 차종을 중심으로 수출이 증가하면서 하반기에도 수출단가 상승세는 지속될 전망
중국 시장환경 변화에 따른 대중 수출 감소 전망
12대 주력산업의 대중국 수출 비중은 약 25% 내외로 중국 시장 여건이 국내 주력산업에 미 치는 중요한 요인으로 작용
● 중국 성장 둔화 지속과 중국 산업 경쟁력 강화 등이 겹치면서 국내 산업의 중국 내 입지가 위축될 것으로 예상
● 사드 배치에 따른 한한령(限韓令) 여파는 일부 소비재산업에 영향을 주는 등 제한적 영향
소비재산업은 사드 배치에 따른 한한령 여파로 상반기 대중 수출이 감소하였으며 하반기에 도 부정적 영향은 일부 지속될 전망
● 자동차, 음식료, 의류는 한국 브랜드 불매 운동 영향으로 2분기 이후 급격한 판매부진을 겪었으며 하반기에 다소 개선이 기대되나 한국산 소비재에 대한 수요는 당분간 감소할 것으 로 전망
중국정부의 산업정책이 독자브랜드 경쟁력 제고와 고품질 자국산 제품 확보를 목표로 하여 자국기업 지원 확대가 중국 산업 경쟁력 강화로 이어지고 있음.
● 가전의 경우 중국업체들이 선진국 기업 브랜드를 인수하여 글로벌시장 진출을 확대하면서 우리 기업과의 경합이 중국 내수시장을 넘어 글로벌 시장으로 확대
● 정보통신기기는 중국 스마트폰 시장이 포화되는 시점에 중국 업체의 가격 및 품질경쟁력 강화로 경쟁이 심화되면서 국내업체 입지 축소
● LCD는 중국의 생산능력이 한국과 대등한 수준으로 경쟁관계가 심화될 전망이며 최근에는 OLED 생산능력 확대를 위해 공격적인 투자 진행 중
반면 중국 산업 경쟁력 및 규제 강화로 중국 내 조달이 어려운 고사양 중간재 수요가 증가하 면서 일부 한국 제품의 수요 증가 예상
● 반도체는 중국 휴대폰업체들의 성장으로 한국업체의 모바일용 낸드플래시 수요가 빠르게 증가
● 일반기계는 중국 내 첨단 제조장비 및 자동화 설비 투자수요 증가로 기타 기계류의 수출확 대 지속 전망
● 정유는 연료유 환경규제로 인한 고품질 경유 수요 확대로 경유제품 수출 확대 지속
2. 2017년 하반기 주력산업 부문별 전망
수출은 IT산업군, 소재산업군 중심으로 9.9%의 높은 증가 기록 전망
하반기 12대 주력산업의 수출은 IT 경기 개선과 신흥국 경기 호전에 따른 신흥국 수입수요 증가세가 유지되면서 증가 지속 예상
● 그러나 보호무역 정책 기조가 지속되고 향후 유가상승 지속 여부가 불투명해 상반기에 비 해 증가세는 다소 둔화될 것으로 전망
● 하반기 12대 주력산업 중 조선, 가전, 디스플레이를 제외한 모든 산업에서 증가세가 예상
(기계산업군) 하반기 조선은 선박인도 물량이 크게 줄면서 큰 폭의 감소가 예상되는 반면 자 동차, 일반기계는 소폭의 증가에 그쳐 전년동기비 1.5% 하락 전망
● 자동차는 하반기 중동, 러시아, 중남미 등 신흥시장 수요 회복으로 완성차는 증가가 예상되 나 국내업체 현지생산 부진이 지속되면서 부품 수출 감소가 지속되어 전년동기비 1.8% 소폭 증가 예상
● 조선은 상선 인도물량의 지속적 감소, 시추 및 생산 해양플랜트의 인도 연기 등 부정적 요 인으로 전년동기비 약 15.6% 감소
자료 : 1) 달러표시 가격 기준, ( ) 안은 2017년 하반기 총수출 대비 점유율 전망.
2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742), 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.
그림 1 ]
2017년 하반기 주요 산업별 수출증가율 전망
▒ 상반기 ▒ 하반기
단위 : %
자동차 (12.2)
조선 (4.8)
일반기계 (7.5)
철강 (6.1)
석유화학 (7.0)
정유 (6.0)
섬유 (2.6)
가전 (1.9)
정보통신 기기(6.9)
디스플레이 (4.8)
반도체 (16.6)
음식료 (0.8) 0.4
14.5 20.0
12.09.8 39.4
15.7
0.9 2.1
-8.2 -12.8 -9.3
10.5 16.9
-2.5 48.4
36.6
8.8 1.8 0.8
27.6
-15.6 8.2
4.2
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● 일반기계는 신흥국 생산 인프라 및 SOC 투자 확대, 중국 제조업 고도화 정책에 따른 자동 화 설비 투자 증대 요인으로 전년동기비 4.2% 증가
(소재산업군) 하반기 국제유가에 하방압력이 작용하여 수출단가 상승폭은 상반기 대비 작을 것으로 예상되나 전년동기 실적 부진에 따른 기저효과와 글로벌 수요 호조세로 전년동기비 13.1% 증가 예상
● 철강은 수요의 안정적 회복, 높은 수준의 철강가격 등 긍정적 요인이 하반기에도 유지되면 서 전년동기비 20.0% 높은 증가 예상
● 석유화학의 경우 수출단가 상승세는 지속될 것으로 전망되며 주요 수출대상국의 수요 감소 에도 불구하고 전년동기비 9.8% 증가 전망
● 정유는 하반기 경쟁국의 정제설비 가동률 확대와 국제유가 하방압력이 부정적 요인으로 작 용하나 중국의 구조조정에 따른 생산량 감소와 글로벌 석유 수급 호조세 지속 등으로 전년동기 비 15.7%의 높은 증가 예상
● 섬유는 기저효과, 선진권의 의류 소비 회복세 및 봉제 생산국의 의류 수출 증가에 따른 한 국산 섬유소재 수요 확대로 전년동기비 2.1% 증가 예상
(IT산업군) IT제품의 고도화와 IT부품의 수요산업 확대 등 IT산업 전반적인 업황 개선 요인으 로 전년동기비 18.9% 증가 예상
● 가전은 OLED TV, UHD TV와 IoT 가전 등의 초프리미엄 신제품의 해외수요 증가가 예 상되나 수출단가 하락과 해외생산 확대의 부정적 요인이 우세하여 전년동기비 8.2% 감소할 전망
● 정보통신기기는 전년동기 실적부진에 따른 기저효과와 신규 전략스마트폰 출시, SSD 실적 호조 등으로 전년동기비 10.5%의 증가 예상
● 디스플레이는 국내기업의 LCD 출하량 감소, 중국기업들의 8세대 이상 생산라인 가동 확대 등으로 상반기의 수출 호재가 사라지면서 전년동기비 2.5% 감소 예상
● 반도체는 하반기 D램 가격이 안정 추세이나, 낸드플래시 가격은 지속적으로 상승하고 반도 체 수요 신규 산업이 확장하면서 수출 호조세가 지속되어 전년동기비 36.6% 높은 증가 예상
음식료는 상반기 기조를 그대로 이어갈 것으로 전망되나 지난 하반기 큰 폭으로 증가했던 영 향으로 전년동기비 0.8% 소폭 증가 전망
● 대중국 수출은 다소 정체가 예상되나 아세안, 인도, 중동 등 신흥시장의 기초 가공품 및 면류 등 주력 제품의 수요 확대 예상
생산은 수출 증가와 전년 실적부진에 따른 기저효과로 증가 예상
2017년 하반기 12대 주력산업 생산은 신흥시장 수요가 늘어나 수출 증가가 예상되고 신규 공장이 가동되는 반도체가 성장을 견인할 전망
● 높은 수출 증가율에도 불구하고 수출단가 상승요인이 큰 소재산업의 생산증가는 소폭에 그 칠 것으로 예상
(기계산업군) 하반기 자동차는 내수 및 수출 증가세 전환과 2016년 3분기 부분파업에 따른 실적 부진의 기저효과로 전년동기비 3.6% 증가 전망
● 조선은 하반기 지속된 수주량 감소로 인도시점별 건조량이 계속 줄어 전년동기비 약 25.8% 감소 예상
● 일반기계는 반도체, 디스플레이 등 주요 수요기업들의 설비투자 확대 기조와 정부의 적극 적인 첨단산업 육성 정책에 따른 투자 수요 증대 등으로 전년동기비 1.2% 증가 예상
(소재산업군) 철강은 내수성장세 둔화로 주요 철강업체들이 가동률을 조정할 것으로 예상되 며 중후판, 주단강 등 수요 부진이 지속되는 품목의 생산 위축이 지속되어 전년동기비 1.1%
소폭 감소 예상
● 석유화학은 하반기 수출은 증가하나 내수 감소로 인해 전반적인 생산은 정체되면서 전년동 기비 0.3% 증가가 예상되며, 재고량 증가 추세도 생산에 부정적 영향
● 정유는 산업용 석유제품 등 내수확대가 예상되지만 하반기 주요국의 가동률 상승에 따른 글로벌 공급 확대가 국내 석유제품의 수출물량 감소로 이어지며 전년동기비 2.8% 소폭 상승 예상
● 섬유는 하반기 내수 및 수출이 늘어나 증가세 회복이 예상되나, 내수에서 수입점유율이 높 고, 해외 생산 확대 등의 영향으로 전년동기비 0.6%로 소폭 증가 전망
(IT산업군) 하반기 가전은 더딘 내수 회복세와 국내업체의 해외생산 증가가 지속되면서 전년 동기비 1.4% 감소 예상
● 정보통신기기는 기저효과와 수출 및 내수 회복 등으로 전년동기비 9.0% 증가할 전망이며 수출용 휴대폰 부품 및 SSD 등이 생산 증가를 견인
그림 2 ]
2017년 하반기 주요 산업별 생산증가율 전망
주 : 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금 액 기준.
▒ 상반기 ▒ 하반기
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신
기기 디스 플레이
반도체 음식료
단위 : %
-1.3
4.5
-1.1
0.80.3 5.22.8 -3.3
0.6
-3.8-1.4 -6.8 9.0 6.0
-2.0 26.225.8
3.7 2.3 3.6
-10.8 -25.8
3.1 1.2
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● 디스플레이는 LCD 구조조정에 따른 출하량 감소, 수출 위축, 재고 조정 등이 복합적으로 생산에 부정적인 영향을 주어 전년동기비 2.0% 감소 예상
● 반도체는 월 30만장의 웨이퍼 생산이 가능한 신규 공장이 하반기부터 가동 예정이며 세계 최고 수준의 미세공정을 개발하여 생산성을 높이는 등 긍정적 요인으로 전년동기비 25.8%의 높은 증가 전망
음식료는 하반기 내수 진작을 위한 정책이 기대되며, 이에 대응하기 위한 음식료 제품 생산 증가가 예상되어 전년동기비 2.3% 증가 예상
내수는 조선, 철강, 석유화학을 제외한 대부분 산업에서 증가
12대 주력산업 내수는 4차 산업혁명으로 부상하고 있는 IT 신기술의 수요가 늘면서 IT산업 을 중심으로 증가 예상
(기계산업군) 자동차는 전년동기 실적부진에 따른 기저효과와 최근 판매가 늘고 있는 소형 SUV 신차 출시 등 긍정적 요인에도 대기수요가 상당부분 실현되면서 전년동기비 1.3% 소 폭 증가 예상
● 조선은 기존 내수 창출 정책 외에 국내 선사의 노후선박 신조 교체 지원 효과 등이 예상되 나 한진해운 등 해운업 구조조정 여파 지속 등으로 전년동기비 2.0% 감소할 전망
● 일반기계는 스마트 공장 보급 확산에 따른 관련 투자와 반도체, 디스플레이 등의 설비투자 확대가 예상되나 전년동기 실적호조에 따른 기저효과로 전년 하반기와 비슷한 수준 유지 예상
(소재산업군) 철강은 조선용 중후판 수요 부진이 계속되는 가운데 자동차, 금속제품 등의 철 강수요는 유지할 전망이나 기저효과로 전년동기비 2.1% 감소할 전망
● 석유화학은 전방산업 중 건설업 경기가 하반기에도 호전되기 어려울 것으로 예상되며 석유 화학산업 생산설비 가동률도 낮아지는 등 공급요인으로 전년동기비 3.4% 감소할 전망 그림 3 ]
2017년 하반기 주요 산업별 내수증가율 전망
▒ 상반기 ▒ 하반기
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신
기기 디스 플레이
반도체 음식료
단위 : %
- 2.9
2.5
- 2.1 3.0
- 3.4 1.5 1.8
- 2.2 1.5
3.5 6.1 5.8 6.2
3.8 1.1
8.5 11.3
2.82.0 1.3
- 3.7 - 2.0
0.90.0
주 : 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금 액 기준.
● 정유는 발전용 및 수송용을 비롯한 전반적 석유제품의 소비 확대가 제한적이지만 산업용 석유제품의 소비 확대가 지속되면서 전년동기비 1.8% 소폭 증가할 전망
● 섬유는 민간소비가 증가하고 수출 경기의 점진적 회복에 따른 시장 활성화로 의류 소비 증 가가 예상되면서 전년동기비 1.5% 소폭 증가 전망
(IT산업군) 하반기 가전은 UHD 방송에 따른 UHD TV 수요 확대와 IoT가전 시장 형성이 기 대되나, 소비심리 위축, 소비 진작 정책 부재 등으로 전년동기비 3.5%로 상반기보다는 낮은 증가세 예상
● 정보통신기기는 하반기 내수는 신규 스마트폰 출시 효과가 작용하고 슬림형 노트북PC 수 요와 기저효과 등에 힘입어 전년동기비 6.2%를 기록하며 증가세가 지속될 것으로 예상
● 디스플레이는 TV와 PC 등 수요산업의 성숙화 등 구조적 제약으로 인한 수요 모멘텀이 부 족하나 스마트폰 신제품에 대한 완만한 수요 증가는 중소형 패널의 수요를 유발할 것으로 기대 되면서 전년동기비 1.1% 소폭 증가 예상
● 반도체는 가정용, 사무용 PC 시장 성장둔화에도 불구하고 IoT, 빅데이터, VR 등 신규 수요 산업 성장으로 전년동기비 11.3%의 높은 증가가 예상
음식료는 내수시장에서 급속하게 진행되고 있는 간편식, 소포장 중심의 제품 판매 기조가 이 어질 것으로 예상되는 가운데 신정부 출범에 따른 소비심리 회복이 기대되면서 전년동기비 2.0% 증가 예상
수입은 수입단가 상승, 역수입 증가 등의 요인으로 증가
12대 주력산업의 수입은 내수가 다소 회복되면서 조선을 제외한 모든 산업에서 증가세를 보 이며 전년동기비 8.2% 증가 예상
● 수입단가가 상승한 소재산업군의 증가폭이 높은 편이며 국내업체의 현지생산에 따른 역수 입 증가로 섬유와 가전, 정보통신기기, 디스플레이 등 IT산업의 증가세가 두드러질 전망
(기계산업군) 자동차는 최근 수입차 증가에 따른 AS 부품 수요 증가와 안전 및 편의 관련 첨 단기능의 증가로 수입 부품 수요가 늘어나면서 전년동기비 2.6% 증가 전망
● 하반기 조선은 대중국 벌크선 수입의 증가 기조 유지가 예상되나 해외의존 비율이 높았던 해양기자재, 일부 조선기자재 수요가 줄면서 전년동기비 16.0% 감소 예상
● 일반기계는 반도체, 디스플레이 등 일반기계 수요 기업들의 설비투자 확대가 수입 증가를 견인하면서 전년동기비 2.8% 증가 전망
(소재산업군) 철강은 제품가격 상승에 따른 수입단가 상승과 저가 제품 위주로 단기 변동성 이 확대되면서 전년동기비 14.6% 증가 예상
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● 석유화학은 국내 생산량이 전년동기비 횡보 혹은 소폭 증가하면서 수입수요는 유지될 것 으로 예상되나 국제유가의 하방압력에도 불구하고 수입단가 상승세가 유지되면서 전년동기비 19.0% 증가 예상
● 정유는 석유제품 수입물량은 국내 생산 대체효과 및 국내 수요의 횡보로 감소 추세가 지속 될 것으로 전망되나 국제유가 상승에 따른 수입단가 상승으로 전년동기비 22.1%의 높은 증가 예상
● 섬유는 해외생산 의류의 역수입이 지속 확대되고, 국내 생산업체들의 채산성 개선을 위한 중저가 섬유소재 수입이 급격히 늘면서 전년동기비 5.5% 증가 예상
(IT산업군) 가전은 구매여력 부족으로 중저가 제품 선호가 늘어나고 중국기업의 국내진출 확 대 및 해외생산 제품의 역수입 증가, 기저효과 등으로 전년동기비 5.2% 증가 예상
● 정보통신기기는 외산 신규 스마트폰, 노트북과 태블릿 등 휴대형 PC, 완제품의 역수입이 지속 증가하고 수출용 휴대폰 부품 수입이 늘어나면서 전년동기비 5.1% 증가 예상
● 디스플레이는 국내생산의 구조조정 추진의 영향을 받아 중국, 베트남 등 해외공장으로부터 의 역수입이 증가하면서 전년동기비 10.7% 증가 예상
● 반도체는 IoT, 빅데이터, AI, 자율주행자동차 등의 신규 산업에서 수요가 많은 시스템 반도 체는 종류가 다양하고 고성능을 요구하는 경우가 있어 국내에서 제작하기 어려운 제품을 중심 으로 수요가 늘면서 전년동기비 9.7% 증가 전망
음식료는 하반기 유지류, 당류, 사료류 등 대표적인 1차 가공품에 대한 견고한 수입 수요에 힘입어 전년동기비 2.9% 증가 예상
그림 4 ]
2017년 하반기 주요 산업별 수입증가율 전망
▒ 상반기 ▒ 하반기
자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신
기기 디스
플레이 반도체 음식료
단위 : %
-4.5
21.614.6 10.019.0 38.0
7.0 22.1
5.5 14.95.2 10.5 5.1
77.9
10.7 5.5 9.7 8.7 2.9 2.6
-15.8 -16.0 5.2 2.8
자료 : 1) 달러표시 가격 기준.
2) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742), 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.
단위 : 백만 달러, %
2015 2016 2017
상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간
자동차 72,601
(-5.6)
33,254 (-10.9)
32,948 (-6.6)
66,202 (-8.8)
33,378 (0.4)
33,538 (1.8)
66,916 (1.1)
조선 40,107
(0.6)
18,525 (-17.3)
15,743 (-11.1)
34,268 (-14.6)
23,637 (27.6)
13,286 (-15.6)
36,923 (7.7)
일반기계 40,811
(-2.5)
19,839 (-7.5)
19,760 (2.0)
39,599 (-3.0)
21,467 (8.2)
20,600 (4.2)
42,067 (6.2)
철강 30,201
(-5.0)
14,544 (-9.9)
13,991 (-0.5)
28,535 (-5.5)
16,650 (14.5)
16,795 (20.0)
33,445 (17.2)
석유화학 37,791
(-21.7)
17,065 (-12.2)
17,563 (-4.3)
34,628 (-8.4)
19,111 (12.0)
19,291 (9.8)
38,402 (10.9)
정유 32,002
(-37.0)
12,099 (-27.7)
14,374 (-6.5)
26,473 (-17.3)
16,869 (39.4)
16,632 (15.7)
33,501 (26.5)
섬유 14,490
(-10.0)
6,805 (-6.7)
7,002 (-2.8)
13,807 (-4.7)
6,865 (0.9)
7,150 (2.1)
14,015 (1.5)
가전 12,831
(-16.6)
5,515 (-12.9)
5,828 (-10.3)
11,343 (-11.6)
4,810 (-12.8)
5,350 (-8.2)
10,160 (-10.4) 정보통신기기 38,834
(6.3)
17,537 (-4.6)
17,174 (-16.0)
34,711 (-10.6)
15,904 (-9.3)
18,980 (10.5)
34,884 (0.5) 디스플레이 29,716
(-8.3)
11,443 (-26.2)
13,663 (-3.8)
25,106 (-15.5)
13,380 (16.9)
13,317 (-2.5)
26,697 (6.3)
반도체 62,917
(0.4)
28,686 (-7.5)
33,543 (5.1)
62,229 (-1.1)
42,576 (48.4)
45,817 (36.6)
88,393 (42.0)
음식료 4,087
(-2.4)
2,094 (3.5)
2,282 (10.6)
4,376 (7.1)
2,279 (8.8)
2,301 (0.8)
4,580 (4.7) 12대 합계 416,388
(-8.8)
187,406 (-12.4)
193,871 (-4.6)
381,277 (-8.4)
216,926 (15.8)
213,057 (9.9)
429,983 (12.8) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.
2) 수치는 통관 기준.
3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742).
4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.
표 2 ]
2017년 하반기 12대 주력산업의 수출 전망
단위 : %
2015 2016 2017
상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간
자동차 (천대)
4,556 (0.7)
2,196 (-5.4)
2,033 (-9.0)
4,229 (-7.2)
2,168 (-1.3)
2,105 (3.6)
4,273 (1.0) 조선
(만CGT)
1,270 (5.0)
650 (-1.5)
570 (-6.6)
1,220 (-3.9)
580 (-10.8)
423 (-25.8)
1,003 (-17.8) 일반기계
(십억원)
103,701 (1.3)
49,775 (-4.4)
52,252 (1.1)
102,027 (-1.6)
51,313 (3.1)
52,900 (1.2)
104,212 (2.1) 철강
(백만톤)
73,102 (-1.4)
35,835 (-2.0)
37,492 (2.6)
73,327 (0.3)
37,441 (4.5)
37,098 (-1.1)
74,539 (1.7) 석유화학
(천톤)
20,991 (0.0)
10,585 (0.0)
10,494 (0.9)
21,080 (0.4)
10,670 (0.8)
10,524 (0.3)
21,193 (0.5) 표 3 ]
2017년 하반기 12대 주력산업의 생산 전망
(계속)
.kiet.r e.kr
단위 : %
2015 2016 2017
상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간
자동차 (천대)
1,834 (1.6)
938 (9.2)
890 (-8.7)
1,828 (-0.3)
910 (-2.9)
902 (1.3)
1,812 (-0.9) 조선
(만CGT)
114 (3.8)
54 (-3.6)
51 (-5.4)
105 (-7.8)
52 (-3.7)
50 (-2.0)
102 (-2.9) 일반기계
(십억원)
87,982 (-1.2)
40,823 (-5.7)
42,800 (-4.2)
83,622 (-5.0)
41,183 (0.9)
42,783 (0.0)
83,966 (0.4) 철강
(백만톤)
55,487 (-0.1)
28,055 (2.4)
28,682 (2.1)
56,738 (2.3)
28,755 (2.5)
28,072 (-2.1)
56,827 (0.2) 석유화학
(천톤)
10,525 (2.5)
5,511 (4.0)
5,714 (9.3)
11,225 (6.7)
5,676 (3.0)
5,520 (-3.4)
11,197 (-0.3) 정유
(십만배럴)
8,562 (1.2)
4,515 (8.1)
4,727 (7.8)
9,242 (7.9)
4,581 (1.5)
4,813 (1.8)
9,394 (1.6) 섬유
(십억원)
74,445 (-1.5)
38,143 (-0.9)
34,935 (-2.8)
73,078 (-1.8)
37,319 (-2.2)
35,463 (1.5)
72,782 (-0.4) 가전
(십억원)
23,612 (3.8)
12,670 (9.3)
12,389 (3.1)
25,059 (6.1)
13,442 (6.1)
12,820 (3.5)
26,262 (4.8) 정보통신기기
(십억원)
51,875 (-2.1)
23,040 (-9.7)
24,038 (-8.8)
47,078 (-9.2)
24,375 (5.8)
25,536 (6.2)
49,911 (6.0) 디스플레이
(십억원)
9,822 (-7.2)
5,054 (-2.8)
4,295 (-7.1)
9,349 (-4.8)
5,247 (3.8)
4,343 (1.1)
9,590 (2.6) 반도체
(십억원)
48,672 (12.3)
23,497 (0.3)
24,450 (-3.1)
47,946 (-1.5)
25,488 (8.5)
27,216 (11.3)
52,705 (9.9) 음식료
(십억원)
89,184 (2.2)
44,741 (3.1)
46,601 (1.7)
91,342 (2.4)
45,981 (2.8)
47,538 (2.0)
93,519 (2.4) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.
2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
표 4 ]
2017년 하반기 12대 주력산업의 내수 전망
2015 2016 2017
상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간
정유 (십만배럴)
11,170 (8.4)
5,727 (4.7)
5,849 (2.6)
11,576 (3.6)
6,027 (5.2)
6,015 (2.8)
12,042 (4.0) 섬유
(십억원)
74,654 (-3.0)
38,568 (-2.4)
33,697 (-4.1)
72,265 (-3.2)
37,290 (-3.3)
33,891 (0.6)
71,181 (-1.5) 가전
(십억원)
32,244 (-3.4)
15,947 (0.9)
15,673 (-4.7)
31,620 (-1.9)
15,342 (-3.8)
15,448 (-1.4)
30,789 (-2.6) 정보통신기기
(십억원)
70,308 (0.4)
31,028 (-8.6)
30,007 (-17.5)
61,035 (-13.2)
28,919 (-6.8)
32,706 (9.0)
61,625 (1.0) 디스플레이
(십억원)
38,934 (-2.8)
16,825 (-16.2)
17,886 (-5.2)
34,711 (-10.9)
17,832 (6.0)
17,526 (-2.0)
35,358 (1.9) 반도체
(십억원)
74,635 (0.3)
37,039 (-4.8)
39,598 (10.8)
76,637 (2.7)
46,749 (26.2)
49,804 (25.8)
96,553 (26.0) 음식료
(십억원)
81,604 (2.1)
40,945 (3.5)
42,820 (1.9)
83,765 (2.6)
42,445 (3.7)
43,825 (2.3)
86,270 (3.0) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.
2) 자동차는 완성차, 조선은 건조량, 철강은 철강재, 석유화학은 3대 유도품, 정유는 석유제품 기준이고 여타 업종은 금액 기준.
발행인 유병규 / 편집인 주현 / 편집·교정 조계환
30147 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 경제정책동 Tel:044-287-3114 Fax:044-287-3333 www.kiet.re.kr
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044-287-3125
단위 : 백만 달러, %
2015 2016 2017
상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간
자동차 15,503
(7.5)
8,344 (8.3)
7,824 (0.3)
16,168 (4.3)
7,967 (-4.5)
8,026 (2.6)
15,993 (-1.1)
조선 4,399
(10.8)
1,699 (-19.8)
1,563 (-31.1)
3,262 (-25.8)
1,431 (-15.8)
1,313 (-16.0)
2,744 (-15.9)
일반기계 26,913
(-7.7)
11,986 (-12.7)
11,619 (-11.9)
23,605 (-12.3)
12,612 (5.2)
11,938 (2.8)
24,550 (4.0)
철강 22,319
(-25.2)
9,644 (-18.6)
10,350 (-1.1)
19,994 (-10.4)
11,730 (21.6)
11,867 (14.6)
23,597 (18.0)
석유화학 13,339
(-18.9)
5,577 (-20.6)
5,414 (-14.2)
10,991 (-17.6)
6,132 (10.0)
6,441 (19.0)
12,573 (14.4)
정유 15,348
(-49.1)
5,599 (-27.9)
6,403 (-15.5)
12,002 (-21.8)
7,728 (38.0)
7,817 (22.1)
15,545 (29.5)
섬유 14,305
(-0.6)
6,439 (1.1)
8,068 (1.7)
14,507 (1.4)
6,890 (7.0)
8,510 (5.5)
15,400 (6.2)
가전 5,090
(-3.4)
2,742 (9.6)
2,948 (13.9)
5,690 (11.8)
3,150 (14.9)
3,100 (5.2)
6,250 (9.8) 정보통신기기 22,001
(8.1)
10,795 (1.2)
12,198 (7.6)
22,993 (4.5)
11,933 (10.5)
12,818 (5.1)
24,751 (7.6)
디스플레이 3,988
(-2.5)
1,500 (-24.4)
1,538 (-21.3)
3,038 (-23.8)
2,669 (77.9)
1,702 (10.7)
4,371 (43.9)
반도체 38,280
(5.0)
18,076 (-1.7)
18,531 (-6.9)
36,607 (-4.4)
19,064 (5.5)
20,330 (9.7)
39,394 (7.6)
음식료 10,795
(-6.8)
5,298 (-3.4)
5,655 (6.5)
10,953 (1.5)
5,760 (8.7)
5,820 (2.9)
11,580 (5.7) 12대 합계 192,280
(-11.0)
87,699 (-8.3)
92,111 (-4.7)
179,810 (-6.5)
97,066 (10.7)
99,682 (8.2)
196,748 (9.4) 주 : 1) ( ) 안은 전년동기비 증가율.
2) 수치는 통관 기준.
3) 자동차는 자동차부품 포함(MTI 741, 742).
4) 일반기계는 사무기기(MTI 714)와 광학기기(715) 제외 기준.
표 5 ]
