호주 천연가스 동향(수급 및 가격, 매장·자원량 업데이트)
- 주 호주 대사관 -
호주 연방정부의 공개 자료*를 토대로 호주의 2021년 천연가스 수급 및 가격 동향과 전망, 최신 매장·자원량 업데이트 관련 주요 내용을 아래와 같이 정리함.
※ 호주경쟁소비자위원회(Australian Competition and Consumer Commission; ACCC) 발간 정기(반년) 가스시장 보고서인 Gas Inquiry 2017-2025 : ‘21.상반기 인용
1. 수급 및 가격 동향과 전망 가. 수급
ㅇ ACCC는 코로나 팬데믹이 국내 동부시장* 가스공급에 끼친 영향을 최소(minimal) 수준으로 진단하고, 올해 동 시장의 수급은 양호, LNG 수출계약물량은 충족 전망
* 호주 동부 가스시장 구성 : (북부) QLD州, (남부) NSW/VIC/TAS/SA州
- (LNG 수출) 올해 △ 2P(추정) 가스전 예상 생산량은 42PJ 하향 조정하고, △ 장기 매매계약 수요는 28PJ 증가할 것으로 전망, △ 전체적으로는 올해 인도 예정 계약 물량보다 21PJ 더 생산할 것으로 예측
- (생산) 1,990PJ, △ 旣개발 2P 가스전 1,759(88.4%), △ 未개발 2P 가스전 197(9.9%), △ 비축물 인출 16(>1%), △ 북부준주(NT)發 이송 19(>1%)
- (소비) 1,894PJ, △ 가정·상공업 470(24.8%), △ 발전 71(3.7%), △ LNG 수출 1,332(70.3%), △ LNG 수출사업자 초과생산량 21(1.1.%)
ㅇ 예측 생산량과 현재 진행·검토 중인 가스 공급 인프라 개발 프로젝트 등을 고려 시, 남부지역은 이르면‘24년 또는‘26년부터 공급 부족이 발생할 가능성이 있음.
- 미개발 2P 가스전 예상 공급량 의존도가 높은 남부지역의 특성상, 이미 개발된 2P 가스전의 예측 생산량이 ‘26년부터는 동 지역의 수요를 충족하기에 불충분 할 것 으로 전망됨. 이에 1개 이상의 LNG 수입터미널 건설*, 추가 가스전 개발, 남부向 가스 파이프라인 이송량·가용성 증대 등의 방법을 통해 신규 공급원을 확보하지 않을 경우 이르면 ‘24년부터 30PJ 공급 부족 발생 가능
* NSW州 켐블라港 LNG 수입터미널이 ‘24년 이전 준공되고 공급 개시 시, 남부지역 공급 부족 발생 시기를 ‘28년경까지 늦출 수 있을 것으로 예상
- ACCC는 상기 공급 부족 발생에 대한 우려 및 신규 공급원 적시·조기 확보에 대한
나. 가격
ㅇ 국내 가스가격은 코로나 팬데믹 전부터 하락하기 시작해 지난해 말까지 그 추세를 유지 중이고, ‘20년 국제 LNG 현물가격 하락이 국내 가스 다소비 사업자들에게 제안된 ‘21-‘22년 공급가격 하락에 일부 영향을 준 것으로 보임.
- (생산자 제안 평균 ‘21-‘22년 공급 가격대(호불/GJ) 및 제안건수)
[‘19.9-12월] $8중반-$10중반(34건) → [‘20.1-4월] $5후반-$10초반(57건) → [‘20.5-8월] $5후반-$7초반(28건)
- (가스 소매사업자 제안 평균 ‘21-‘22년 공급 가격대(호불/GJ) 및 제안건수) [‘19.9-12월] $8중반-$13초반(66건) → [‘20.1-4월] $7후반-$10초반(36건) →
[‘20.5-8월] $5후반-$8중반(51건)
ㅇ $8/GJ대 국내 가스가격은 ‘16년 이후 최저 수준이나 여전히 수출 패리티 가격 (LNG 純가격)*에 비해 높은 수준임.(※ 과거에 비해 격차는 다소 감소**)
* ACCC 추정 LNG 純가격(호불/GJ)
- [‘19.9-12월] $7중반-$8 → [‘20.1-4월] $5중반-$7 → [‘20.5-8월] $5중반-$6
** [‘20.2월] 약 $2호불/GJ → [‘20.중순] 약 $1호불/GJ)
ㅇ (국내 가스 공급가격 책정 영향 요인 조사 결과*) 공급자간 경쟁 요인은 제한적인 것으로 판단되고, 생산자들은 아시안 LNG 현물가격을 국내 단기 가스 공급가격의 기회비용으로 간주하고 있고, 정부의 가스 정책이 일부 공급자들 사이에서 국내 가스가격의 심리적 상한선을 형성한 것으로 파악됨.
* ACCC는 금번 조사 결과를 LNG 純가격 자체산정 방식 재검토 시 활용 예정
- 생산자들은 이러한 입장을 유지한 체 국내 단기 가스 공급가격 책정 시, 기간제 LNG 계약가격(특히 단기·중기)을 감안하는 경향이 커지고 있고, LNG 가격 특성상 (국제 석유가격 연동) 국제 석유가격이 국내 가스가격 결정에 중요한 역할 수행 - 현 정부의 가스 정책이 일부 생산자들 사이에서 국내 가스가격의 심리적 상한선을
약 $10호불/GJ로하고 동 가격 이하로 공급하는 것을 (암묵적) 목표로 삼게끔 하고 있음을 파악
2. 천연가스 매장·자원량 업데이트 가. 매장·자원량
ㅇ (매장량) 동부(육해상)와 북부(육상)에 소재한 분지의 천연가스 매장량은 총 94,723PJ로 이 중 확인(1P)·추정(2P) 매장량은 52,554PJ(55.5%)를 차지함.
- (2P 매장량 분포) QLD州(동북부) 內 Surat 분지와 Bowen 분지에 각각 70%와 18%를 차지하고, ‘20년 중반 무렵 공급 부족 발생이 우려되는 남부(VIC州)가 11% 차지 - (2C 자원량 분포) 절반가량이 Bowen 분지와 Surat 분지(각각 35%와 19%)에 있으며
연방정부가 ‘20.9월 우선 탐사·개발 분지로 선정한 McArthur 분지(비탈루 하부 분지)와 Galilee 분지에 각각 18%와 7% 소재
< 호주 동부 및 북부 천연가스 매장·자원량, ‘20.6.30 기준 >
(매장·자원량 단위 : PJ)
지역(州) 분지(Basin)
매장량 (Reserves)
발견잠재 자원량 (Contingent Resources) 1P(확인) 2P(추정) 3P(가정) 2C(최적)
동부 가스시장(육상·해저)
QLD
Bowen 4,029 6,238 7,361 13,343
Surat 11,330 24,281 29,353 7,384
Galilee - - - 2,788
Isa Super - - - 163
QLD/NSW Clarence-Moreton - - - 668
QLD/SA Cooper 469 1,064 1,896 2,596
VIC
Gippsland 1,487 2,071 2,374 2,436
Otway 353 575 702 209
Bass 66 102 139 146
NSW Sydney 4 6 10 -
Gunnedah 6 9 9 1,690
합계(A) 17,745 34,346 41,843 31,423
북부(육상)
NT Amadeus 203 260 325 196
McArthur
(Beetaloo sub-basin) - - - 7,032
합계(B) 203 260 325 7,228
총계(A+B) 17,948 34,606 42,169 38,652
매장유형 비중
석탄층가스(CSG) 82% 80% 79% 62%
전통(Conventional) 천연가스 14% 11% 12% 10%
기타(혼재, 비전통 등) 4% 9% 9% 28%
(자료 : ACCC Gas Inquiry 2017-2025 : 2021년 상반기 중간보고서)
ㅇ 금번 조사 기준시점 2P 매장량은 1년 전 대비 2,341PJ(6%) 감소하였고, 동 감소량 대부분은 생산(1,989PJ, 85%)으로 인해 발생한 것으로 조사됨.
- ‘20년 중반 무렵 공급 부족 발생이 우려되는 남부(VIC州)의 대표 해저가스전인 Gippsland 분지의 경우, 동 기간 중 생산 감소량(283PJ)보다 더 큰 용량(294PJ)이 가스전 재평가로 純하향조정됨.
< 호주 동부 및 북부 천연가스 2P 매장량 변화 >
(매장량 단위 : PJ)
분지 ‘19.6.30
기준 생산 확장 신규
확보
상향 조정
하향 조정
기타 조정
‘20.6.30 기준
변동 (%)
Bowen 6,459 333 0 0 130 329 121 6,048 -6
Surat 25,885 1,192 0 23 876 1,015 -105 24,472 -5
Cooper 978 102 16 0 179 9 2 1,064 9
Gippsland 2,648 283 0 0 84 398 20 2,071 -22
Otway 622 46 10 0 7 13 -4 575 -7
Bass 111 11 0 0 2 0 0 102 -8
Sydney 9 4 0 0 0 0 0 6 -39
Gunnedah - 1 0 0 9 0 0 9 N/A
Amadeus 235 17 0 0 42 0 0 260 11
합계 36,947 1,989▼ 26△ 23△ 1,331△ 1,765▼ 34△ 34,606 -6 (자료 : ACCC Gas Inquiry 2017-2025 : 2021년 상반기 중간보고서)
나. 가스전 매장·자원량별 개발 상태
ㅇ (매장량) 호주 동부·북부 소재 분지內 총 천연가스 매장량은 94,729PJ로 이 중 1P는 약 19%, 2P는 36.5%, 3P는 44.5%를 차지하며, 총 매장량의 87%(82,594PJ)가 QLD주에 위치한 분지에 위치한 파악됨.
ㅇ (개발률) 동부·북부 소재 가스전의 1P 매장량 평균 개발률은 74%로 이 중 동남부 내륙(Cooper 분지)이 82%로 가장 높고, 2P 매장량의 경우 최대 분지 지역인 동부 내륙(Bowen, Surat 분지 등)이 42%에 머물면서 전체 평균 개발률은 45%를 기록함.
- ‘20년 중반 무렵 공급 부족 발생이 우려되는 남부(VIC/NSW州) 소재 내륙·해저 분지의 2P 가스전 개발률은 70%를 기록하며 전지역 평균(45%)을 크게 상회(추가 개발 여력 상대적으로 제한적)
< 호주 동부 및 북부 가스전 매장·자원량별 개발 상태, ‘20.6.30 기준 >
(매장·자원량 단위 : PJ)
지역(州)/분지 개발 상태
매장량 (Reserves)
발견잠재 자원량 (Contingent Resources) 1P(확인) 2P(추정) 3P(가정) 2C(최적)
동부(육상·해저)(D)
VIC/NSW (Gippsland, Otway,
Bass, Sydney, Gunnedah)
개발(A) 1,328 1,928 2,209 -
미개발(B) 587 833 1,024 4,481
합계(C) 1,916 2,762 3,233 4,481
개발률(A/C) 69% 70% 68% 0%
QLD (Bowen, Surat,
Galilee, Clarence-Moreton,
Isa Super)
개발(A) 11,388 12,768 14,176 -
미개발(B) 3,972 17,751 22,538 24,346 합계(C) 15,360 30,520 36,714 24,346
개발률(A/C) 74% 42% 39% 0%
QLD/SA (Cooper)
개발(A) 383 726 1,107 -
미개발(B) 86 337 789 2,596
합계(C) 469 1,064 1,896 2,596
개발률(A/C) 82% 68% 58% 0%
북부(육상)(E)
NT (Amadeus,
McArthur)
개발(A) 147 199 247 -
미개발(B) 56 61 78 7,228
합계(C) 203 260 325 7,228
개발률(A/C) 82% 68% 58% 0%
합계(D+E)
개발(A) 13,249 15,624 17,742 N/A 미개발(B) 4,700 18,984 24,430 39,167
합계(C) 17,950 34,608 42,171 39,167
개발률(A/C) 74% 45% 42% 0%
(자료 : ACCC Gas Inquiry 2017-2025 : 2021년 상반기 중간보고서)
* 끝수처리(rounding)로 인해 합계가 합산되지 않을 수 있음
끝.
