투르크메니스탄의 천연가스 수급 및 수출능력 확충 전략

투르크메니스탄의 천연가스 수급 및 수출능력 확충 전략

해외정보분석실 양의석 선임연구위원([email protected]), 신보람([email protected]) 지역협력연구실 김비아 전문연구원([email protected]), 해외정보분석실 김아름 전문연구원([email protected])

▶ 투르크메니스탄은 세계 매장량의 9.4%(2016년 말 17.5Tcm) 규모의 천연가스 자원을 보유한 자원 부국으로, 석유･가스 자원의 경제의존도가 매우 높은(GDP 50% 이상, 수출 90% 이상) 경제 구조를 시현하고 있음.

▶ 투르크메니스탄은 석유･가스 생산 및 수출 능력 확대를 국가 지속 경제성장의 핵심과제로 판단하고 있으며, 특히, 천연가스 수출역량 확대를 위한 해외자본 투자 유치에 주력하는 한편, 수출시장 확보를 위한 장기 천연가스 수출협정 체결을 중시하고 있음.

▶ 투르크메니스탄의 천연가스 생산은 국내 천연가스 수요가 예상보다 완만하게 증가하고 수출이 감소추세를 유지하고 있어 단기적으로는 감소할 전망이나, 장기적으로는 신규 수출시장 개척과 국내 수요의 증가가 예상되고 있어 2027년까지 연평균 1.9% 증가하여 73Bcm에 인접한 수준에 이를 것으로 전망됨.

▶ 투르크메니스탄 가스 수출은 2017년부터 對러시아 및 對이란으로의 수출이 중단되고, 중국 이외에 마땅한 판로를 확보하지 못하여 2015년 43.8Bcm에서, 2017년 37.2Bcm로 축소된 바 있으며, 감소추세를 지속하다 2020~2021년 약 32Bcm로 저점을 기록한 뒤 반등하여 2027년까지 약 36.1Bcm로 회복될 것으로 전망됨.

▶ 투르크메니스탄은 CAC, CACGP, East-West 파이프라인 및 이란 간 파이프라인인 Korpezhe-Kurt Kui 파이프라인, Dauletabad-Sarakhs-Khangeran-Tehran 파이프라인 등을 운영 중이며, 자국산 가스의 판로 확대를 위해 Trans-Caspian, SGC(Southern Gas Corridor), TAPI 파이프라인 구축에도 노력하고 있음.

1. 투르크메니스탄 천연가스 공급능력 및 수급 구조

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 투르크메니스탄은 석유･가스 자원에 대한 경제의존도(GDP 50% 이상, 수출 90% 이상, 재정수입의 80% 이상)가 매우 높아, 국제유가 변화에 따라 경제상황 에 급격한 변화를 보여 왔음.¹⁾

 (경제성장) 투르크메니스탄은 2000년 이후 천연가스 생산 확대 및 중국을 비록 한 주변국으로의 천연가스 수출 확대에 힘입어 연평균 10% 이상의 높은 경제성 장률을 기록하였으나,²⁾ 2015년 이후 천연가스 국제가격 하락에 따라 6%대의 경제성장률을 시현하고 있음.

‒ 2016년 경제성장률은 ▲국제유가 하락 ▲천연가스 수출 수요 감소(sluggish external demand) 등으로 6.2%에 그쳤으며, 러시아의 투르크메니스탄産 가스 수입 중단, 최대 수입국인 중국의 천연가스 수입증가 둔화 등으로 경제활동이 둔화되었음.³⁾

1) The World Bank(2017.4), The World Bank in Turkmenistan Country Snapshot 2) 한국수출입은행 해외경제연구소(2017.8), 투르크메니스탄 국가신용도 평가리포트 3) The World Bank(2017.4), The World Bank in Turkmenistan Country Snapshot

“투르크메니스탄은 석유･가스 자원 의존도가 높아 국제유가 변화에 따라 국가경제가 급격히 변화”

‒ 2017년 들어 국제유가가 회복되고 환율 압박이 완화됨에 따라 경제성장 둔화 추 세가 다소 회복(6.5%⁴⁾)된 것으로 추정되고 있음.

(재정 상황) 2013년 투르크메니스탄 Galkynysh 가스전에서의 생산이 시작된 이후 투르크메니스탄의 천연가스 생산･수출이 증가하면서 재정 수입이 증가하였고, 이 후 재정흑자 추세를 유지하여 왔으나 GDP의 23%에 달하는 보조금 지출, 에너 지 국제가격 하락 등으로 2015년부터 적자 전환되었음.⁵⁾

‒ GDP 대비 재정수지 비중은 2015년 –0.7%로 적자 전환되었으며, 2016년에도 재정수지 적자(–1.3%)를 기록하였음.

(대외 무역) 투르크메니스탄은 석유･가스 수출에 힘입어 무역흑자(상품수지)를 기록하고 있으나, 신규 가스전 개발을 위한 자본재 및 서비스 수입 증대 등으로 경상수지는 적자를 기록하고 있음.⁶⁾

‒ 2016년 기준, 주요 수출 품목은 가스, 원유, 석유화학제품 등이며 주요 수출국은 중국(70%), 터키(5.3%), 이탈리아(5.3%), 아프가니스탄 (4.5%), 러시아(4.1%) 등임.⁷⁾

‒ 2016년 기준, 주요 수입 품목은 기계장치(machinery and equipment), 화학제품, 식료품 등이며 주요 수입국은 터키(26.4%), 러시아(10.5%), 일본(8.6%), 독일 (8.2%), 한국(7.8%), 중국(7.2%), 이탈리아(5.2%) 등임.

2013 2014 2015 2016 2017*

· 명목GDP(백만 달러)¹⁾ 39,198 43,524 35,880 36,180 37,926

· 실질 GDP 성장률(%)¹⁾ 10.2 10.3 6.5 6.2 6.5

· 재정수지/GDP(%)²⁾ 1.5³⁾ 0.9 -0.7 -1.3 -1.1

· 정부총부채/GDP(%)¹⁾ 19.99 16.81 21.82 24.07 28.82

· 경상수지(백만 달러)¹⁾ -2,866 -2,641 -5,577 -7,207 -4,369

· 경상수지/GDP(%)¹⁾ -7.3 -6.1 -15.6 -19.9 -11.5

· 상품수지(백만 달러)³⁾ 2,956 3,037 3,502 1,856 2,432

(수 출) 10,999 11,388 9,561 6,735 7,040

(수 입) 8,042 8,350 6,059 4,879 4,608

· 외환보유액³⁾ 30,162 30,897 29,356 27,867 27,867 주 : *2017년 값은 추정치

자료 : 1) IMF, World Economic Outlook April 2018, April 2018 Database(검색일 : 2018.5.10);

2) IMF(2017.10), Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, p.73;

3) 한국수출입은행 해외경제연구소(2017.8), 투르크메니스탄 국가신용도 평가리포트

< 투르크메니스탄의 주요 경제지표(2013~2017년) >

4) IMF(2017.6.15), IMF Executive Board concludes 2017 Article Ⅳ consultation with Turkmenistan 5) 한국수출입은행 해외경제연구소(2017.8), 투르크메니스탄 국가신용도 평가리포트

6) ibid.

7) CIA, The World Factbook : Turkmenistan(검색일 : 2018.5.10)

“석유･가스 수출로 상품수지는 흑자 기록, 신규 가스전 개발을 위한 자본재･서비스 수입 등으로 경상수지는 적자 기록”

▣

 투르크메니스탄의 천연가스 부존량은 17.5Tcm(2016년 말 기준)로 평가되었으며 이는 세계 매장량의 9.4%에 해당하는 규모임.⁸⁾

‒ 투르크메니스탄 천연가스 매장량 대부분은 남동부의 Amu Darya 분지, Murgab 분지, 서부의 South Caspian 분지 등에 위치해 있음.

 주요 가스전은 Dauletabad, Galkynysh 등이 있으며, 매장량 규모가 100Bcm을 넘는 매장지가 10여 개에 이르고 있으며, 이는 세계적으로 대규모의 가스전들로 꼽히고 있음(BMI).

‒ Dauletabad 가스전은 Amu Darya 분지에 위치해 있으며 생산 중인 투르크메니 스탄 최대 생산 가스전 중 하나로 매장량은 1.68Tcm로 추정되고 있음.

‒ Galkynysh 가스전은 2006년에 Mary州에서 발견되었으며 세계에서 두 번째로 큰 규모의 가스전으로 평가되고 있음(2018.1월 기준).

‒ Galkynysh 가스전은 2013년부터 생산(1차 사업)을 시작하였고, 향후 추가 매장 량이 발견될 가능성이 높으며 가스 생산･수출에 주요한 역할을 할 것으로 평가 되고 있음.

※ Galkynysh 가스전은 유독 황화수소 가스 함량 및 고온･고압 등의 매장 특성

을 보유하고 있어, 개발계획이 지연되거나 다음 단계의 개발활동 추진이 지연 될 가능성이 존재함(BMI). 同가스전은 CNPC, Petrofac, LG, 현대, Gulf Oil &

Gas와의 서비스 계약을 통해 계속 개발될 예정임.

･ 투르크메니스탄은 Galkynysh 가스전 북서쪽의 Chelekbay 지역에서 신규 가스 매장지를 발견하였다고 발표하였으며(2016.12월), 생산규모는 1MMcm/d에 달 할 것으로 평가하였음.

사업/매장지 운영사 매장량(추정)

･ Cheleken PSA

(Dzheitune(Lam), Dzhygalybeg(Zhdanov)) Dragon Oil ･ 원유: 6억5,800만 배럴

･ 가스 콘덴세이트: 1.5Tcf

･ Nebit Dag PSA

(Burun, Uzboy, Balkan) Eni -

･ Block-1 Area PSA

(Diyarbekir, Makhtumkuli, Ovez) Petronas -

･ Dauletabad-Donmez

Turkmengaz ･ 가스: 약 1.7Tcm

･ Galkynysh ･ 가스: 최대 26Tcm

･ Bagtyyarrlyk CNPC -

주 : *Dragon Oil社의 가스 콘덴세이트 매장량(추정)은 2012년 말 기준 자료 : IHS(2015.5.5), Energy Country Profiles, Turkmenistan

< 투르크메니스탄 주요 가스 사업(2015년 기준) >

8) BP(2017), BP Statistical Review of World Energy June 2017

“투르크메니스탄의 천연가스

부존량은 2016년 말 17.5Tcm 수준으로, 세계 매장량의 9.4%에 해당하는 규모”

“투르크메니스탄의 주요 매장지 Dauletabad, Galkynysh 등은 세계적으로도 대규모 가스전”

자료 : Crude Accountability 홈페이지(검색일 : 2018.5.10)

https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2012/04/2011-CrudeOileAndGasMap-en.pdf

< 투르크메니스탄 주요 석유･가스 매장지 및 인프라>

 투르크메니스탄의 가스전 대부분은 생산을 시작한지 오래되었으며, 일부에서는 매장량 고갈 징조가 나타나고 있는 것으로 평가되고 있음.

‒ Galkynysh 가스전 등 최근에 발견된 신규 가스전은 기존 가스전의 확인 매장량 감소를 상쇄하는 역할을 하는데 그칠 것으로 평가되었음(BMI). 신규 가스전 발 견의 영향으로 투르크메니스탄의 천연가스 확인 매장량은 2027년까지 소폭 감 소하는데 그칠 것으로 전망함.

▣

 투르크메니스탄의 2017년 천연가스 생산량은 67.5Bcm 수준으로, 전년 대비 1%

증가를 기록하였으며, 생산수준은 감소하여 2020년에는 64.1Bcm에 달할 전망임.

‒ 단기적인 생산 감소 전망은 국내 천연가스 수요가 예상보다 완만하게 증가하고 있는 점과 수출이 감소추세를 유지하고 있다는 점에 근거함.

‒ 러시아와 이란이 투르크메니스탄 가스 수입을 중단한 상황이며, 중국의 가스 수 입수요 증가추세도 둔화를 보이고 있어, 투르크메니스탄의 가스 생산 전망에 부 정적인 요인으로 작용하고 있음.

 그러나 장기적으로는 신규 수출시장 개척과 국내 수요의 증가가 예상되고 있어 2021년부터 가스 생산이 회복세를 보이며 2027년까지 연평균 1.9% 증가하여 73Bcm에 인접한 수준에 이를 것으로 전망됨.

2016e 2017e 2018f 2019f 2020f 2021f

･ 건성가스 생산량(Bcm) 66.8 67.5 66.1 64.8 64.1 64.8

･ 생산증감률(%) -3.7 1.0 -2.0 -2.0 -1.0 1.0 주 : e는 BMI의 추산치, f는 BMI의 전망치를 의미함

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-2Q 2018

< 투르크메니스탄 가스 생산 현황 및 전망(2016~2021년) >

 투르크메니스탄의 천연가스 국영기업 Turkmenneft 및 Turkmengaz이 생산을 주 도하고 있으며, 해외 에너지기업들로는 Petronas, Eni(Burren Energy), ENOC (Dragon Oil) 등이 참여하고 있음.

‒ Petronas는 2006년부터 Diyarbakir 가스전에서 생산을 시작했으며, 2011년 7월 에는 카스피해의 투르크메니스탄 영내 해안에 위치한 육상 가스 터미널과 가스 처리 설비 가동을 시작하였음.

‒ Eni는 Burren Energy 인수를 완료하였고(2008.2월), 투르크메니스탄에서 2016년 평균 1만Boe/d의 석유와 천연가스를 생산하였음.

･ Eni는 2014년 11월, 투르크메니스탄과의 육상 Nebit Dag광구의 생산물분배협 정(PSA)과 부속계약(addendum)을 체결하였으며, PSA계약 기간을 2032년 2월

“신규 수출시장 개척 및 국내 수요 증가가 예상됨에 따라 2021년부터 가스 생산 회복세 전망”

“천연가스 생산은 투르크메니스탄 국영기업 Turkmenneft 및 Turkmengaz이 주도”

까지 연장하는 것을 조건으로 계약지분의 10%를 Turkmenneft에 이전하였음.

･ Eni는 부속계약을 통해 Burun과 다른 주변 매장지에서 탐사･개발 투자 허가 권을 보유하게 되었음.

‒ Dragon Oil(ENOC 자회사: 지분 100%)은 투르크메니스탄의 카스피해 인근 Cheleken Contract Area에서 생산 활동을 전개하고 있으며, 자사의 원유 생산 잠재력을 10만b/d 이상으로 평가하고 있음.

‒ 중국 CNPC는 Petrofrac, 한국 컨소시엄(LG･현대 등)과 더불어 Galkynysh 가스 전개발에 있어 주요 역할을 수행하고 있음.

▣

투르크메니스탄은 카스피해 및 중앙아시아 지역에서 대표적인 가스수출국으로 천연가스 수출규모는 2017년 37.2Bcm에 달하였음(BMI).

‒ 투르크메니스탄의 對러시아 및 對이란으로 가스 수출이 2017년부터 중단되면 서, 천연가스 수출규모는 2015년의 43.8Bcm에서 2017년 37.2Bcm으로 크게 감소하였고, 수출량의 대부분은 중국으로 전환되었음.

‒ 2015년 기준 투르크메니스탄産 천연가스는 중국(54%), 러시아(22%), 이란 (22%), 카자흐스탄(2%) 등지로 수출되었음.⁹⁾

투르크메니스탄의 가스수출은 수출시장 축소로 2017년의 37.2Bcm¹⁰⁾에서 2020~2021년에는 약 32Bcm로 감소한 후, 2027년까지는 약 36.1Bcm로 회복될 것으로 전망되고 있음.

‒ 2016년 이후 투르크메니스탄 가스 수출 감소추세는 지속될 것으로 전망되고 있

으며, 이는 투르크메니스탄이 중국 이외에 가스수출시장을 확보하지 못하고 있 기 때문인 것으로 설명됨.

2017e 2018f 2019f 2020f 2021f

･ 건성가스 순수출(Bcm) 37.2 35.2 33.3 32.0 32.0

(증감률, %) -0.6 -5.3 -5.5 -3.8 0.0

･ 천연가스 순수출액(십억 달러) 9.7 10.9 10.9 11.0 11.5

(증감률, %) 27.6 12.4 0.0 0.9 4.5

주 : e는 BMI의 추산치, f는 BMI의 전망치를 의미함

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-2Q 2018

< 투르크메니스탄 천연가스 수출 현황 및 전망(2016~2021년) >

9) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report 10) BMI의 추정치임.

“수출시장 확보 어려움으로 인해 2020~2021년까지 가스 수출량이 감소하다가, 이후 점차 회복될 전망”

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-Q2 2018

< 투르크메니스탄 천연가스(PNG･LNG) 순수출 전망(2016~2027년) >

(단위 : Bcm)

 (러시아) 러시아는 투르크메니스탄의 최대 가스 수출시장이었으나, 1990년대 들 어 수출이 급감하였으며, 이후 증감을 반복하여왔으나, 2016년에 투르크메니스탄 産 가스수입을 전면 중단하였음.

‒ 투르크메니스탄의 對러시아 가스 수출량은 1991년에는 79Bcm으로 최대치를 기록하였으나, 1998년에는 러시아가 수출 파이프라인을 봉쇄함으로써 수출규모 는 13Bcm로 축소된 바 있음.

･ 투르크메니스탄이 러시아 소유의 파이프라인을 이용하여 우크라이나 등에 천연가스를 수출한 바 있으며, 2008년 수출규모가 71Bcm에 달하기도 하였음.

･ 러시아 Gazprom은 투르크메니스탄으로부터 고정가격 下에 천연가스를 수입 하여 유럽시장에 再수출함으로서 수익을 창출하였으나, 2015년에 가스 가격 이 크게 하락하면서 수익 마진이 줄어들자, 투르크메니스탄産 가스 수입을 중단한 것으로 알려짐.

 (이란) 투르크메니스탄은 이란이 2007년부터 누적된 20억 달러 규모의 대금을 지급하지 않았고, 계약 물량보다 적은 물량만을 수입해왔다는 점에 문제를 제기 하며 對이란 가스 수출을 중단하였음(2017.1.1).

‒ 2018년 1월 현재, 가스 수출은 재개되지 않은 상태로 이는 투르크메니스탄의 가스수출을 제한하는 요인으로 작용하고 있음.

‒ 이란은 자국의 South Pars 가스전 광구 15-16에서 천연가스 생산을 시작하면서 (2016.1월), 투르크메니스탄産 가스 수입을 축소하였음.

※ 이란의 South Pars 가스전의 광구 17,18에서 생산된 신규 물량까지 포함하였 을 때, 2016년 이란의 신규 생산능력은 25Bcm가량 확대된 것으로 추정됨.

‒ 이란이 국내 가스공급망 확충을 계획하고 있다는 점에서 대금 미지급 문제가 해 결되더라도 2020년까지 對이란 가스 수출은 완전히 중단될 가능성이 높을 것으 로 평가되고 있음.

“러시아는 2015년 가스가격 하락으로 인한 수익 마진 축소로, 2016년 투르크메니스탄産 가스 수입을 중단”

“2017년부터 현재까지 對이란 가스수출이 중단된 상태로, 이는 투르크메니스탄의 가스 수출 제한 요인으로 작용”

･ 이란은 수송시설 부족으로 인해 북동부 지역에 가스 공급이 원활히 이루어 지지 않아 동절기에 투르크메니스탄의 가스를 수입해왔었으며, 이란의 2015 년 투르크메니스탄産 가스 수입량은 6.7Bcm수준이었음.

･ 이란은 북동부 지역 가스 공급을 위해 IGAT-11 파이프라인을 건설을 계획하 고 있음.

(중국) 중국은 중앙아시아･중국 천연가스수송망(Central Asia-China Gas Pipeline, 이하 ‘CA-CGP’)이 완공된 2011년 이후, 투르크메니스탄의 주요 천연가스 수출 국으로 부상하였음.

‒ CA-CGP는 투르크메니스탄의 가스 수출선 다변화에 전환점으로 작용하였으며,

對중국과의 관계는 가스 수출 확대와 이에 따른 중류 인프라 협력사업 확대 등 으로 발전하였음.

･ 2013년 9월, Berdymukhmedov 대통령과 중국 시진핑 주석은 Galkynysh가스전 의 운영 시작을 공식적으로 발표하였음. Galkynysh 가스전이 완전 가동될 경 우, 연간 생산량은 25Bcm에 이를 것으로 예상된 바 있으며, 생산된 가스의 대부분은 중국으로 수출될 예정이었음.

※ 2013년 중반, 영국에 기반을 둔 서비스기업 Petrofac이 약 34억 달러 규모의 Galkynysh 가스전 2차 사업을 완료하였음.

‒ 투르크메니스탄은 중국과 2030년까지 연간 65Bcm의 가스를 공급하는 장기 천 연가스공급 계약을 체결하였음(2012년).

･ 이는 당초에 2007년까지 30Bcm, 2008년까지는 40Bcm로 확대하기로 하였던 물량 수준과 크게 대비됨.

‒ 2012~2015년에 동서파이프라인(East-West Pipeline)이 건설되어 對중국 수출 은 향후에도 계속 확대될 것으로 전망되고 있음.

･ 동서파이프라인은 Galkynysh 가스전과 카스피해 동부연안을 연결하는 노선 임.¹¹⁾

투르크메니스탄은 對중국 천연가스 수출 확대를 도모하고 있으나, 수송선 구축 제약으로 한계가 있는 것으로 분석되고 있음.

‒ 중앙아시아･중국 가스파이프라인(Central Asia-China Gas Pipeline, 이하

‘CA-CGP’)의 D지선(Line D) 사업 추진이 중단되면서 투르크메니스탄은 중국 으로의 가스 수출 물량을 확대하기 어려울 것으로 전망되고 있음.

･ 2017년 3월, 중국 국영기업 CNPC(China National Petroleum Corporation)와 우 즈베키스탄 국영기업 Uzbekneftegaz는 ▲파이프라인 경로 설정에 대한 이견,

11) EIA Beta 홈페이지(2016.7), Turkmenistan(검색일 : 2018.5.10)

“중국은 ‘CA-CGP’

완공 이후 (2011년),

투르크메니스탄의 주요 천연가스 수출국으로 부상”

“투르크메니스탄은 對중국 천연가스 수출 확대를 도모하고 있으나, 수송선 구축 제약은 한계점”

▲다국적의 국영기업 간 합작기업 형성에 따르는 어려움 등을 이유로 CA-CGP 지선 Line-D 건설을 추진하지 않을 것임을 발표하였음.

･ 수송망 구축에 수반되는 지정학적 위험요인이 존재하고, 중국이 중앙아시아 産 가스의존도를 축소하려 한다는 측면에서 CA-CGP 지선 Line-D 사업이 향 후에 추진될 가능성은 낮은 것으로 전망되고 있음(BMI).

※ CNPC와 Turkmengaz는 55Bcm 규모의 가스수출계약을 체결한 바 있으나, 이는 Line-D 건설을 전제하여 체결된 계약이었음.

▣

 투르크메니스탄의 에너지수급 구조는 천연가스에 크게 의존하고 있으며, 2017년 천연가스 내수 규모는 30.3Bcm에 달하고 있음.

‒ 천연가스는 투르크메니스탄의 주요 에너지원으로, 2015년 1차에너지 소비의 80%, 최종에너지 소비의 62%를 차지하였음.¹²⁾

자료 : EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

< 투르크메니스탄 에너지원별 소비 변화 추이 >

(단위 : Mtoe)

 발전부문이 가스소비에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이러한 추세는 향후 에도 계속될 것으로 전망되고 있음(BMI).

‒ 투르크메니스탄은 막대한 천연가스 매장량을 보유하고 있는 만큼 국내 수요와 수출 수요를 충족하는데 어려움이 없기에 가스화력 중심의 전원믹스를 다원화 할 유인이 적은 것으로 해석되고 있음.

※ 투르크메니스탄의 발전설비용량은 5.2GW수준(2016.4월 기준)이며, 2013년 정 부는 전력부문 현대화 일환으로 송전인프라 확대와 14개의 가스화력 발전소 건설계획(2013~2020년)을 수립한 바 있음.¹³⁾

12) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

13) EIA Beta 홈페이지(2016.7), Turkmenistan(검색일 : 2018.5.10)

“투르크메니스탄은 천연가스에 크게 의존하는 에너지수급 구조 보유”

“발전부문은 투르크메니스탄의 가스소비 중 가장 큰 비중 차지”

자료 : EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

< 투르크메니스탄 발전믹스(발전량 기준; 2015년) >

(단위 : TWh,%)

발전소 발전용량 발전원 발전소 위치 운영사

Mary화력발전(TPP) 1,685

가스 /연료유

Mary City, Mary州

Turkme nenergo Turkmenbashi

열병합발전소(CHPP) 5,900 Turkmenbashi, Balkan州

Abadan화려발전(TPP) 371 가스 Abadan, Ahal州

Dashoguz OCGT 254 가스 Dashoguz, Dashoguz州

Ashgabat OCGT 254 가스 Ashgabat

Balakanabat OCGT 174

가스 /연료유

Balkanabat, Balkan州 Turkmenbashi oil refinery

OCGT 174 Turkmenbashi,

Balkan州 자료 : IHS Energy(2015.5.5), Energy Country Profiles-Turkmenistan

< 투르크메니스탄의 주요 발전설비(2015년 기준) >

(단위 : MW)

2018~2027년 기간 중 투르크메니스탄의 천연가스 국내 수요는 연평균 2% 증가

하여 2027년에는 약 36.9Bcm에 이를 것으로 전망되고 있음(BMI).

‒ 그러나 천연가스 수요증가는 2008~2017년 증가속도(연평균 4.8% 증가) 보다는 완만해 질 전망임.

2016 2017e 2018f 2019f 2020f 2021f

･ 건성 가스소비(Bcm) 29.4 30.3 30.9 31.5 32.1 32.8

(변화율, %) 14.8 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0

주 : e는 BMI의 추산치, f는 BMI의 전망치를 의미함

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-2Q 2018

< 투르크메니스탄 천연가스 소비 현황 및 수요 전망(2016~2021년) >

“투르크메니스탄의 자국 내 천연가스 수요는 2027년 36.9Bcm으로 증가할 전망”

2. 천연가스 수출역량 확충 전략

▣

 투르크메니스탄은 석유･가스 생산 및 수출 능력 확대를 국가 지속 경제성장의 핵심과제로 판단하고 있으며, 특히, 천연가스 수출역량 확대를 위한 해외자본 투 자 유치에 주력하는 한편, 수출시장 확보를 위한 장기 천연가스 수출협정 체결 을 중시하고 있음.

‒ 정부는 2030년까지 가스 생산 230Bcm, 수출 수준을 180Bcm까지 확대하는 것 을 목표로 설정한 바 있으며,¹⁴⁾ 천연가스 산업 발전을 위해 ▲신규 수출 인프라 건설 ▲잠재 수출대상국과의 관계 개선을 중시하고 있음.

･ 투르크메니스탄은 한 때 고립주의 노선을 택한 바 있으나, 현재는 러시아, 중국, 유럽 국가들, 미국, 중앙아시아 국가들과의 긴밀한 협력관계 형성을 위 해 노력하고 있음.

‒ 2007년 투르크메니스탄 Berdymukhamedov 대통령 취임 이후, 외국 메이저 에 너지기업들에게 보다 우호적인 투자환경을 조성하고 해외자본을 유치하기 위한 노력을 경주하고 있음.

･ 투르크메니스탄 정부는 카스피해 자국 영해 구간에 외국 에너지기업들의 탐사 활동 참여를 유도하고 있으며, 다수의 외국 에너지기업들과 생산물분배협정 (production-sharing agreement)을 체결하고 있음.

 투르크메니스탄은 對중국 시장 의존도를 낮추고 가스 수출선을 다변화하기 위해 노력하여 왔으며, 신규 수출시장으로는 EU 국가들을 대상으로 하고 있음.

▣

 투르크메니스탄은 대통령(Berdymukhamedov)이 석유･가스 정책을 주도하고 있으 며, 형식적으로는 중앙정부와 분리된 독립기관인 석유가스자원관리청(State Agency for Management and Use of hydrocarbon Resources, 이하 ‘SAMUHR’)이 관장하 고 있음.

※ Berdymukhamedov 대통령은 2007년부터 집권하고 있으며(2006.12월 선거), 대통령 임기를 5년에서 7년으로 연장하고 나이제한(기존 70세)을 폐지함으로 써 종신집권이 가능하도록 헌법을 개정하였음(2016년).¹⁵⁾

‒ SAMUHR는 투르크메니스탄 정부가 2007년 3월, 석유･가스 규제기관으로 신 설한 기관으로 중앙정부와 분리된 수입(revenue)구조를 보유하고 있으며, 외국

14) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

15) Reuters(2016.9.14), Turkmenistan removes legal barrier to leader’s indefinite rule

“투르크메니스탄 은 석유･가스 생산 및 수출 능력 확대를 국가 지속 경제성장의 핵심과제로 추진”

“투르크메니스탄은 대통령이

석유･가스 정책을 주도”

투자 촉진을 담당하고 있음.

투르크메니스탄은 석유법(Petroleum Law)에 따라 석유･가스 산업 허가권을 발 급하고 있으며, 탐사･개발･생산 활동을 규제하고 있음.

‒ 투르크메니스탄 외국인투자법(2008년 개정)에 따르면 해외자본은 투르크메니스 탄 국영기업과 협력관계를 구축할 경우에 한하여 석유･가스부문에 투자가 허용 되고 있음.¹⁶⁾

‒ 해외자본은 석유･가스 개발활동을 위해서 탐사 허가권, 생산 허가권, 또는 포괄 탐사･생산 허가권 등을 확보해야하며, 규제기관과 계약을 체결해야 함.

･ 탐사 허가권은 최대 6년간 유효하며 연장이 가능하고, 생산 허가권은 최대 20년간 유효하며 5년 연장이 가능함.

･ 규제기관과 체결해야할 계약내용은 석유･가스 탐사･개발･생산･수출과 관련 된 제반문제(조세율, 수출 권한 등)를 포함하고 있음.

투르크메니스탄 국영기업 Turkmenneft(Türkmennebit) 등은 정부를 대리해 석유･ 가스 사업에 주도적인 역할을 수행하고 있음.

‒ 국영가스기업 Turkmengaz는 천연가스 생산･판매를 담당하고 있으며, Turkmenrosgaz은 對러시아 가스 수출을 담당하고 있음.¹⁷⁾

※ Turkmenrosgaz의 지분은 투르크메니스탄 정부 51%, Gazprom 44%, Itera 5%로 구성되어 있음.

2018년 1월까지 투르크메니스탄이 체결한 모든 석유･가스 개발관련 계약은 석 유법에 근거한 생산물분배협약(PSA)으로 구성되어 있음.

‒ 투르크메니스탄의 석유법은 PSA 계약 조건에 대한 세부기준을 제시하고 있지 않기에 계약 체결당사자간의 협상을 통해 계약 조건이 결정되는 구조임.

해외 에너지기업들은 투르크메니스탄 카스피해 연안 구간에서만 탐사･개발이 허 용되고 있으나, 이들은 육상 유전개발사업의 서비스계약 입찰에 참여할 수 있음.

‒ 해외기업들이 참여하는 합작기업이나 Turkmenneft와의 생산물분배협정은 주로 카스피해 해상 석유사업에 집중되어 있으며, 소규모 육상 유전개발 사업에는 중 견 독립기업들이 참여하고 있음.

16) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report 17) ibid.

“투르크메니스탄 국영기업과 협력관계를 구축한 경우에만 해외자본의 석유･가스부문 투자 허용”

“투르크메니스탄 이 체결한 모든 석유･가스 개발관련 계약은 석유법에 근거한 생산물분배협약으 로 구성”

3. PNG수출 수송망 운영 현황 및 확충계획

▣

 (Central Asia-Center Pipeline: CAC) 투르크메니스탄을 비롯한 중앙아시아 천연 가스 생산국들의 수출 수송망¹⁸⁾으로, 1960~1974년 기간 중 단계별로 건설되었 으며, 구소련연방 시기에 투르크메니스탄의 유일한 수출수송망이기도 하였음.

‒ CAC 파이프라인은 서부와 동부의 두 개 지선으로 이루어져 있으며, 서부 지선 은 투르크메니스탄~카자흐스탄~러시아를, 동부 지선은 투르크메니스탄~우즈베 키스탄~카자흐스탄~러시아를 연결하고 있음.

‒ 연간 수송용량은 100Bcm이나 러시아와 투르크메니스탄 간의 분쟁으로 수송용 량보다 낮은 수준에서 가동되는 경우가 많았음.

자료 : EIA(2013.9.12), Caspian countries are developing new oil and natural gas export capacity

< CAC 파이프라인 노선도 >

 (Central Asia-China Gas Pipeline, CACGP) 투르크메니스탄~우즈베키스탄~카자 흐스탄~중국을 연결하는 총연장 7,000km 규모(수송용량: 30Bcm)의 파이프라인 으로 2009년 12월 14일에 가동되기 시작하였음.

‒ 투르크메니스탄과 우즈베키스탄은 同파이프라인을 통해 중국에 가스를 수출할 수 있게 되었으며, CAC 파이프라인을 통해 러시아로만 가스를 공급하던 중앙 아시아 국가들의 가스 수출선 다변화 계기가 되었음.

18) IHS Energy(2015.5.5), Energy Country Profiles-Turkmenistan

“CAC 파이프라인은 서부, 동부 두 개 지선으로 이루어져 있으며, 연간 수송용량은 100Bcm”

“CACGP 파이프라인으로 중앙아시아 국가들은 가스 수출선 다변화 계기 마련”

‒ 同파이프라인은 여러 지선으로 이루어져있으며 첫 번째 지선인 Line-A의 건설 은 2007년 8월에 시작되어 2009년 12월에 완공되었으며, 2010년에 13Bcm의 가스를 수송할 것으로 예상되었으나 당해 1~8월에 수송규모는 2.38Bcm에 불과하 였음.

‒ 천연가스 수송물류의 빠른 증가로 2011년에 Line-B, 2014년 Line-C의 건설이 완료되었음.

‒ Line-D(중국 및 우즈베키스탄 구간) 건설계획이 2013년 말에 제기되었으나 중 국 국영기업 CNPC(China National Petroleum Corporation)와 우즈베키스탄 국 영기업 Uzbekneftegaz는 우즈베키스탄 내 구간 파이프라인 건설을 추진하지 않 을 것이라고 2017년 3월에 발표함.

･ 중국과 우즈베키스탄은 ▲협력사 간 파이프라인 경로 설정과 관련한 분쟁,

▲다른 국적의 국영기업 간 합작기업을 형성하는데 따르는 어려움 등을 사 업 추진 중단의 이유로 제시하였음.

(East-West gas pipeline¹⁹⁾) 투르크메니스탄 남동부 South Yolotan-Osman 매장 지와 Turkmenbashi 항만을 연결하는 수송망으로 2015년 중반에 완공되었으며, 총연장 1,000km, 25억 달러가 소요되었음.

‒ 同가스관은 투르크메니스탄의 중국시장 의존도 완화를 위한 수출선 다변화 노 력에 따라 향후에는 유럽시장으로의 수출에도 중요한 역할을 할 것으로 평가되 고 있음.

자료 : Gasprocessingnews.com, Turkmenistan looks to expand influence in EU gas market

< 투르크메니스탄 East-West 파이프라인 노선도 >

(투르크메니스탄-이란 파이프라인) 투르크메니스탄이 이란으로 가스를 수출할 때 활용할 수 있는 파이프라인은 2개가 있음.

19) EnerData에 따르면 동서 가스관은 800km의 길이로 연간 수송용량은 30Bcm 규모로 평가함.

“East-West 파이프라인은 투르크메니스탄의 향후 對유럽시장 수출에도 기여할 것으로 평가”

‒ (Korpezhe-Kurt Kui 파이프라인) 첫 번째 라인은 200km의 Korpezhe-Kurt Kui 파이프라인으로, 1996년에 운영을 시작하여 북부 이란에 연간 8Bcm가량의 가 스를 공급하는데 활용되었음.

※ IHS Energy(2015.5.5)는 Korpezhe-Kurt Kui 파이프라인의 수송용량이 13.5Bcm 라고 설명함.

‒ (Dauletabad-Sarakhs-Khangeran-Tehran 파이프라인) 투르크메니스탄 남동부의 Matriy 州에 위치한 Dauletabad 매장지와 Khangeran을 거쳐 Tehran을 이으며 2009년 12월에 가동을 시작하였음.

･ 수송용량은 12Bcm이었으며, 이란 Tehran까지의 지선은 이란이 2010년 11월 에 완공하였음.

･ Dauletabad-Khangeran 구간의 송유관은 최종적으로는 최대 18.2Bcm의 가스를 수송하도록 확장될 계획인 것으로 알려짐.

※ 그러나 이란이 IGAT-11 파이프라인 건설을 통해 국내 가스공급망을 확충한다 는 계획을 가지고 있어, 투르크메니스탄-이란 간 파이프라인의 이용은 양국 간 대금 미지급 문제가 해결되더라도 더 낮아질 수 있는 것으로 평가되고 있음.

※ 이란은 인프라가 부족하여 북동부 지역에 가스를 공급하기 위해 겨울철에 투 르크메니스탄의 가스를 수입해야 했으나, 북동부 지역 가스 공급을 위해 IGAT-11 파이프라인을 건설을 계획하고 있음.

※ 투르크메니스탄은 이란의 가스 대금 미지급을 이유로 2017년에 가스 수출을 중단한 상태임.

▣

 (Trans-Caspian 파이프라인) 투르크메니스탄은 자국産 천연가스를 아제르바이잔 을 경유하여 터키까지 수송할 수 있는 Trans-Caspian 파이프라인 건설을 추진하 고 있음.

‒ 수송용량(계획)은 20~30Bcm 수준이며, 투르크메니스탄 Dauletabad에서 터키 Ankara를 연결하는 2,280km 수송망임.

“투르크메니스탄의 對이란 수출에는 Korpezhe-Kurt Kui 파이프라인과 Dauletabad-Sara khs-Khangeran- Tehran

파이프라인 이용”

“아제르바이잔을 경유, 터키까지 수송 가능한 Trans-Caspian 파이프라인 건설 추진”

자료 : FT(2016.5.10), Map: Connecting central Asia

< 중앙아시아의 주요 천연가스 파이프라인 노선도(2016년) >

(Southern Gas Corridor, 이하 ‘SGC’) 1996년부터 제안되어 추진논의가 중단과 재개가 반복되어온 사업으로, Trans-Caspian 파이프라인 사업 역시 SGC 사업의 일환으로 간주되기도 함.

‒ SGC 파이프라인과 Trans Caspian 파이프라인 건설이 이루어진다면 투르크메 니스탄은 자국 가스를 아제르바이잔을 거쳐 카스피해로 수송한 뒤, 아제르바이 잔의 SCP 파이프라인(South Caucasus Pipeline)을 거쳐 유럽시장으로 수출할 수 있게 됨.

･ EU 집행위원회(European Commission Vice President)는 SGC를 통해 투르크메 니스탄産 천연가스를 2019년부터 수입할 수 있을 것이라는 기대를 표명하기 도 하였음.

‒ 현재 건설 중인 TANAP 파이프라인(Trans-Anatolian natural gas pipeline)은 SCG 파이라인의 핵심 구간으로 분석되고 있음.

※ TANAP 파이프라인은 아제르바이잔에서 시작해 조지아를 거쳐 터키로 가스를

수송하는 파이프라인으로 SCP(South Caucasus Pipeline) 지선과 연결되며 터키와 그리스 국경까지 이어짐. 이렇게 수송된 가스는 TAP 파이프라인으로 공급됨. 2016년 2월에 건설이 시작되었으며 2019년 5월 말에 완공될 예정임.²⁰⁾ 20) TEKFEN Construction 홈페이지, TURKEY - TANAP TRANS ANATOLIAN NATURAL GAS

“SGC 파이프라인, Trans Caspian 파이프라인이 건설되면

투르크메니스탄産 가스의 유럽시장 수출 가능”

･ 투르크메니스탄은 자국의 가스를 TANAP 파이프라인에 공급하도록 터키와 협정을 체결한 바 있으나, 이를 활용하기 위해서는 카스피해를 가로지르는 Trans-Caspian 파이프라인 건설이 우선되어야 함.²¹⁾

‒ 한편, 러시아와 이란은 SGC 수송망 건설을 지속적으로 반대하고 있으며, 카스 피해를 접하고 있는 국가들 간의 협약에 따라 파이프라인 추진을 위해서는 러시 아와 이란의 승인이 필요하다고 주장하고 있음.

･ 카스피해를 둘러싼 러시아와의 영토분쟁은 SGC 파이프라인 추진에 가장 큰 문제 중 하나로 지목되고 있음.

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-Q2 2018

< Trans-Caspian 파이프라인 경로 >

자료 : BP, https://www.bp.com/en/global/corporate/bp-magazine/locations/

visual-guide-to-europe-southern-gas-corridor-tanap-turkey.html

< 남부가스회랑(Southern Gas Corridor) >

 (TAPI 파이프라인) 투르크메니스탄은 중국 시장 의존도를 완화하기 위해 TAPI(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) 파이프라인 구축을 추진하고 있음.

‒ TAPI 파이프라인 건설은 2015년 말에 시작되었으며 2018년 7월이 당초 완공 예정 시기였으나 국제 천연가스 가격 하락으로 2020년으로 연기되었음.²²⁾

PIPELINE PROJECT– COMPRESSOR AND METERING STATIONS 21) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

“러시아와 이란은 SGC 수송망 건설에 반대 입장”

“중국 시장의존도 완화를 위해 TAPI 파이프라인 구축 추진”

･ TAPI 파이프라인의 파키스탄 구간은 2017년 3월에 착공하였으며, 아프가니 스탄 구간은 2018년 2월²³⁾에 시작되었음.

‒ TAPI 파이프라인은 투르크메니스탄 남동부의 Galkynysh 매장지에서 생산된 가스를 아프가니스탄을 거쳐 파키스탄과 인도 국경의 Fazilka로 수송하는 파이 프라인으로 1,800km에 이르고 있음.²⁴⁾

‒ TAPI 가스 파이프라인 사업비는 76억 달러 규모로 초기 연간 수송용량은 27Bcm 수준이며, 추후에 33Bcm까지 확대될 것으로 예상되고 있음.

･ 수송된 가스는 파키스탄과 인도에 각각 14Bcm, 아프가니스탄에 나머지 5Bcm을 공급하게 될 예정임.

‒ 투르크메니스탄은 가스구매계약(Gas Sales Purchase Agreement, GSPA)을 파 키스탄과 2011년 11월에 체결하였으며, 인도와는 2012년 5월에 체결함.

･ 방글라데시도 TAPI 파이프라인을 통한 가스 수입에 관심을 표명하여, 투르 크메니스탄은 방글라데시에 인도, 파키스탄, 아프가니스탄과 사업 참여에 대 해 협상하도록 권유함.

‒ BMI는 ▲아프가니스탄 구간의 좋지 못한 치안상황, ▲사업에 적극적인 주체 부

재, ▲경로 설정상의 어려움, ▲인도와 파키스탄 간 관계 경색 지속, ▲국제사회의 對이란 경제제재 해제로 이란의 對인도 가스 수출 가능성 등으로 인해 향후 10년 내에 TAPI 파이프라인이 완공될 가능성이 매우 낮은 것으로 평가하고 있음.

주 : IPI 파이프라인은 Iran-Pakistan 파이프라인을 지칭함.

자료 : BMI(2018), Turkmenistan Oil & Gas Report-Q2 2018

< TAPI, IPI 파이프라인 경로 >

22) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

23) Reuters(2018.2.23), Leaders launch start of Afghan section of TAPI gas pipeline 24) EnerData(2017.10), Turkmenistan Energy Report

“TAPI 파이프라인은 아프가니스탄을 거쳐 파키스탄과 인도로 수송하는 파이프라인”

“10년 내 TAPI 파이프라인이 완공될 가능성은 낮은 것으로 평가(BMI)”

참고문헌

한국수출입은행 해외경제연구소, ｢투르크메니스탄 국가신용도 평가리포트｣, 2017.8월

BMI, Turkmenistan Oil & Gas Report-2Q 2018, 2018

BP, BP Statistical Review of World Energy June 2017, 2017

EIA, “Caspian countries are developing new oil and natural gas export capacity”, Sept 12 2013

EnerData, Turkmenistan Energy Report, Oct 2017

Financial Times, “Map: Connecting central Asia”, May 10 2016

Gasprocessingnews.com, “Turkmenistan looks to expand influence in EU gas market”

IHS, Energy Country Profiles, Turkmenistan, May 5 2015

IMF, Regional Economic Outlook : Middle East and Central Asia, Oct 2017 ____, World Economic Outlook April 2018, Apr 2018

Oriental Review, “Turkmenistan as the Three-for-One Staging Gound of Eurasian Destabilization”, Aug 20 2014

Reuters, “Turkmenistan removes legal barrier to leader’s indefinite rule”, Sep 14 2016

Reuters, “Leaders launch start of Afghan section of TAPI gas pipeline”, Feb 23 2018

EIA 홈페이지, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TKM (검색일: 2018.5.9)

BP 홈페이지,

https://www.bp.com/en/global/corporate/bp-magazine/locations/visual-guide -to-europe-southern-gas-corridor-tanap-turkey.html(검색일: 2018.5.9) TEKFEN Construction 홈페이지,

http://www.tekfeninsaat.com.tr/pipeline_project_detail.asp?id=26(검색일:

2018.5.9)

Crudeaccountability 홈페이지,

https://crudeaccountability.org/wp-content/uploads/2012/04/2011-CrudeOile AndGasMap-en.pdf(검색일: 2018.5.9)