중-러 가스협상 타결과 향후 전망
해외정보분석실 이성규 연구위원([email protected]), 에너지국제협력본부 최영림([email protected]), 박준관([email protected])
▶ 5월 20~21일 중-러 정상회담에서 Gazprom과 CNPC는 2004년 이후 10년 동 안 끌어 왔던 對중국 가스공급 계약을 체결했음.
▶ 가스공급 조건은 이미 2013년 3월 Gazprom-CNPC 간 체결된 가스공급 협정에 따르며, 러시아 극동지역에 건설될 Sila Sibiri 가스관을 통해 30년간 연 38Bcm 의 가스를 공급하게 됨.
▶ 외국 전문가들은 가스 공급가격이 1000m3당 약 350~395달러 수준일 것으로 예상하고 있음. 총 계약금액 4,000억 달러를 토대로 계산했을 때, 가스공급가격 은 1000m3당 약 351달러로 추정되며, 이는 러시아의 對유럽 수출가격 1000m3 당 약 369달러와 중국의 투르크메니스탄 가스 수입가격 1000m3당 약 353달러 보다 낮은 수준임. 이는 중국의 러시아에 대한 가스대금 선지급 또는 차관제공 조건을 전제로 했을 경우임.
▶ 양측은 이번 회담에서 Gazprom이 중국측에 요구한 투자자금 지원에 대해서는 합의를 도출하지 못했음. 향후 중국의 對러시아 투자자금 지원 협상은 러시아의 對중국 가스공급 개시 시점에도 영향을 줄 것으로 전망됨.
▶ 중국은 이번 가스공급계약 체결을 양국 모두에게 이익을 안겨준 Win-Win 협상 이었다고 평가했음.
▶ 이번 중-러 가스계약 체결과 유럽과 미국의 對러시아 경제제재가 러시아와 아 시아 국가 간 에너지 협력을 더욱 촉진시킬 것으로 전망됨.
1. 중-러 정상회담 주요 성과
ㅇ 중국의 시진핑 주석과 러시아 푸틴 대통령은 5월 20~21일 중국 상하이에서 정 상회담을 갖고 우크라이나 사태 등 국제 현안과 경제, 안보, 에너지, 군사 등 각 분야에서의 협력강화 방안을 논의하고, Gazprom과 CNPC간 가스계약을 비 롯한 양국 간 주요 협력 사업에 대한 계약과 협정을 체결함.
- 특히, 외교분야에서 양국 관계를 전략적 협력 동반자 관계에서 포괄적 전략 적 동맹관계로 격상시키기로 합의함.
□ 경제･에너지 분야
ㅇ 양국은 교역 규모를 현재 900억 달러(2013년 기준)에서 2015년에 1,000억 달 러까지 증대시키기로 합의했고, 총 49개의 협력 협정에 서명함. 에너지 분야의 주요 성과는 다음과 같음.
- 러시아 민간가스기업 Novatek과 중국 CNPC는 러시아 야말-LNG사업으로
“중국의 시진핑 주석과 러시아 푸틴 대통령은 5월 20~21일 중국 상하이에서 정상회담을 갖고 우크라이나 사태 등 국제 현안과 경제, 안보, 에너지, 군사 등 각 분야에서의 협력강화 방안을 논의”
부터 연간 300만 톤의 LNG를 공급하는 매매계약을 체결함. 이를 위해 Novatek은 총 생산용량 1,650만 톤 규모의 액화플랜트를 2017년까지 완공 할 예정임.
※ 2013년 6월 Novatek과 CNPC는 야말-LNG 사업 협력협정을 체결하였음. 이에 따라 CNPC는 야말-LNG 사업 지분의 20% 획득함.
- 야말-LNG 사업에 대한 투자 자금 제공을 위해 중국개발은행, 대외경제은행, Gazprombank, Yamal-LNG社간 협력 협정 체결
- 러시아 원자력기업 Rosatom과 중국 국가원자능기구(China Atomic Energy Authority, CAEA)는 부유식 원자력발전소 건설에 관한 협력 협정 체결 - Rosneft와 CNPC는 중국 톈진에 정유공장 건설 일정 및 기본설계에 대한 합
의서를 체결하고, 여기로 러시아 원유를 910만 톤까지 공급하기로 합의 - 러시아 전력기업 Inter RAO와 중국 종합에너지기업 Huaneng그룹은 전력부
문의 전략적 협력에 관한 의향서 체결
- 러시아 광물자원개발 기업 EN+그룹과 중국 최대 석탄생산기업 Shenhua그 룹은 러시아 Chita州의 Zashulanskoe 탄전 공동개발에 관한 협정서 체결 - 러시아 전력기업 RAO Energy System of East와 중국 전력회사 Dongfang
Electric Corp는 러시아 극동지역 내에 공동 투자사업을 추진하는 것에 대한 협정서 체결
- 러시아 전력망 기업 Russian Network와 중국 국영 국가전력망공사는 전략적 협정서 체결
2. 러-중 가스공급계약 체결
□ 가스공급 조건과 ‘가스가격인하-선지급(또는 차관)’ 조건
ㅇ 이번 러-중 정상회담 기간 중에 Gazprom과 CNPC는 2004년 이후 10년 동안 끌어 왔던 對중국 가스공급 계약을 체결했음.
- 가스공급 조건은 이미 지난 2013년 3월 Gazprom-CNPC 간 체결된 가스공 급 협정에 따르며, 러시아 극동지역에 건설될 Sila Sibiri 가스관을 통해 30 년간 연 38Bcm의 가스를 공급하게 됨.
- 총 계약금액은 4,000억 달러로 추산 - 가격산정방식은 유가연동방식 - 의무인수 조건 포함
※ 지난 2013년 3월 모스크바 정상회담에서 Gazprom과 CNPC는 동부노선(일명
‘Sila Sibiri’ 가스관)을 통한 가스공급에 합의한 바 있음. 그리고 같은 해 9월 개최된 G20 정상회담 기간 중 가진 회담에서 가스공급에 대한 주요 조건에 대
“이번 러-중 정상회담 기간 중에 Gazprom과 CNPC는 2004년 이후 지난 10년 동안 끌어 왔던 對중국 가스공급 계약을 체결했음”
해 합의하였음. 주요 합의 내용은 수출개시 시점은 2018년, 가스공급량은 68Bcm(동부노선 38Bcm, 서부노선 30Bcm), 의무인수 조건 포함, 가스인수지 점(러-중 국경) 등임.
ㅇ 중국이 러시아로부터 공급받게 될 가스 도입량 38Bcm은 중국의 전체 가스 소 비량의 22%에 해당되며, 중국 동북지역, 베이징, 톈진, 허베이省 및 장강･주강 델타지역 등지로 공급될 것임.
ㅇ 한편, 양측은 이번 회담에서 Gazprom이 중국측에 요구한 Sila Sibiri 가스관 건설과 Chayanda 및 Kovykta 매장지 개발을 위한 투자자금 지원에 대해서는 합의를 도출하지 못했음.
- 러시아는 대중국 가스 공급사업 추진을 위해 550억 달러가 필요하다고 밝힘.
- Gazprom은 가스가격 인하를 조건으로 CNPC에게 가스대금 선지급 또는 차 관제공을 요청했음. 가스대금 선지급 규모는 250억 달러로 알려짐.
- 항후 30일 이내에 중국은 ‘가스가격인하-선지급(또는 차관)’ 조건을 계약 내 용에 포함시킬 수 있음.
- 양국은 이 사안에 대한 정부간 협의를 금년 가을에 재개하기로 함.
- 양국간 가스공급 가격 수준이 외부에 공개되지 않은 상황에서, 러시아 전문가들 은 ‘가스가격인하-선지급(또는 차관)’ 관련 정부간 협정이 원만히 체결되지 못할 경우에 대중국 가스공급 가격이 인상될 수도 있을 것이라고 예상함.
□ 가스공급가격
ㅇ 이번 Gazprom과 CNPC간 가스공급 계약 체결에서 가스 공급가격 수준은 공 식적으로 발표되지 않았음.
- 전문가들은 가스 공급가격이 1000m3당 약 350~395달러 수준일 것으로 예상 하고 있음. 2013년 Gazprom의 유럽 가스공급 가격은 1000m3당 386달러 수 준이었음.
- 중국 가스전문가는 총 계약금액 4,000억 달러를 토대로 계산했을 때, 가스공 급가격을 m3당 2.19위안(1000m3당 약 351달러)으로 추정했음.
･ 이는 러시아의 對유럽 수출가격 m3당 2.3위안(1000m3당 약 369달러)과 중국의 투르크메니스탄 수입가격 m3당 2.2위안(1000m3당 약 353달러)보 다 낮은 수준임.
･ 또한, 이는 현재 중국 상하이에서 사용되는 가정용 가스가격 m3당 2.5위 안보다 낮음.
ㅇ 양국은 지난 10년 동안 가스공급 가격 수준을 놓고 줄다리기를 해 왔음.
- Gazprom은 對유럽 가스수출 가격 수준과 對중국 가스공급을 위한 인프라 건설비용 등을 감안하여 공급가격을 제안했고, 중국은 투르크메니스탄 및 미
“가스가격은 공식적으로
발표되지 않았으나, 전문가들은 가스 가격이 1000m3당 약 350~395달러 수준일 것으로 예상하고 있음”
얀마 가스의 도입가격과 비슷한 수준을 요구했음.
- 양측이 요구하는 가격간 차이는 계속 좁혀 오다가 최근에 1000m3당 100달 러 미만에 이르렀음.
ㅇ 우크라이나 크림반도 사태로 인해 러시아는 미국과 유럽으로부터 에너지부문 의 제재를 받게 되었고, Gazprom의 대유럽 가스수출이 타격을 입게 되었음.
이로 인해 Gazprom은 가스수출의 안정적 증대를 위해 중국 가스시장에 적극 적으로 진출할 수밖에 없었음.
- 그래서 이번 양국 간 정상회담 이전에 가스 전문가들은 중-러 가스협상 타결 을 충분히 예상했으며, 러시아가 가스가격 수준에 있어서 상당히 유연한 자 세를 보일 것으로 보았음.
ㅇ 또한, 가스공급 가격설정 방식에 있어서 CNPC는 시장 수급상황에 의해서 결 정되는 미국 Henry Hub 연계 방식을 제안했지만, Gazprom은 강하게 유가연 동방식 고수 입장을 보여 왔음. 최종적으로 CNPC가 Gazprom의 요구조건을 수용하였음.
□ 가스 공급노선 및 공급원
ㅇ 러시아는 중국으로 연간 68Bcm의 가스를 2개 노선(동부노선, 서부노선)을 통 해 공급할 계획이며, 먼저 동부노선(Sila Sibiri 가스관)을 통해 38Bcm을 공급 하게 됨.
자료 : Veterans Today
< Sila Sibiri 가스관 >
- 당초 Gazprom은 동부노선보다 서부노선을 먼저 건설하려고 했으나, CNPC 는 동부노선을 선호했음. 그러나 지난 2013년 3월 정상회담에서 Gazprom은 동부노선 우선 건설을 중국측에 약속했음.
“러시아는 중국으로 연간 68Bcm의 가스를 2개 노선(동부노선, 서부노선)을 통해 공급할 계획이며, 먼저 동부노선(Sila Sibiri 가스관)을 통해 38Bcm을 공급하게 됨”
- 동부노선은 러시아 극동지역에서 중국 동북부지역으로 연결되는 가스관이며, 가스관의 수송용량은 38Bcm임.
- 서부노선은 러시아 서시베리아 Altai 지역에서 중국 북서부지역으로 연결되 는 가스관(Altai 가스관)이며, 가스관의 수송용량은 각각 30Bcm임.
･ 서부노선은 중국 서기동수 라인과 연결되어야 하는데, 기존 서기동수 라 인은 중앙아시아 가스를 수송하는데 이용되고 있어서 서부노선으로 공급 되는 러시아 가스를 수송하기 위해서는 새로운 서기동수 라인이 건설되 어야 함.
･ 현재 중국 서기동수 라인은 중국-중앙아시아 가스관과 연결되어 있음.
- 2013년 3월 정상회담에서 Gazprom은 중국이 요구하는 동부노선 우선 건설 조건을 받아들이는 대신에 가스가격 협상에서 중국의 양보를 얻어내려고 했 으나, 결과적으로 실패했음.
ㅇ Sila Sibiri 가스관의 총길이는 4,000km로, 러시아 극동지역에 위치해 있는 Chayanda 가스전(야쿠츠크 가스센터)과 Kovykta 가스전(이르쿠츠크 가스센 터)에서 생산되는 가스를 Lensk, Aldan, Neryungri, Skovorodino, Belogorsk, Blagoveschensk를 지나 하바로프스크와 블라디보스톡까지 공급하게 됨.
- Chayanda 및 Kovykta 가스는 Sila Sibiri 가스관의 Blagoveschensk 또는 Dalnerechenck 지점에서 중국으로 공급될 것임.
- 또한 일부 가스는 가스관의 종착지인 블라디보스톡 액화플랜트에서 LNG 형 태로 아 태지역으로 공급됨.
- 그리고 블라디보스톡에 수송된 가스는 남-북-러 가스관을 통해 한국으로 공 급됨.
- Gazprom은 Sila Sibiri 가스관의 수송용량을 60Bcm까지 점차적으로 증대시 킬 계획임.
ㅇ 대중국 가스공급과 Sila Sibiri 가스관의 주요 가스 공급원은 야쿠츠크 가스센 터와 이르쿠츠크 가스센터임.
- 야쿠츠크 가스센터에서 주요 가스전인 Chayanda의 최대 가스 생산량은 연 25Bcm이며, 주변 매장지들을 포함했을 경우에 야쿠츠크 가스센터의 총 가 스 생산량은 연 34Bcm으로 추산됨.
- 이르쿠츠크 가스센터 내 Kovykta 가스전의 최대 가스 생산량은 연 35Bcm 이며, 2016년까지 탐사 시추작업을 통해 확인매장량을 계속 증대시킬 계획 임. 현재 Kovykta 가스전에서는 자국내 공급을 위한 가스 생산이 추진되고 있음.
ㅇ Gazprom은 Chayanda 가스전과 Kovykta 가스전에서의 가스 생산 개시 시점
“대중국 가스공급과 Sila Sibiri
가스관의 주요 가스 공급원은 야쿠츠크 가스센터와 이르쿠츠크 가스센터임”
- Chayanda와 Kovykta 가스전의 가스는 리치 가스(rich gas)로 이를 가공하기 위해서는 추가적인 가스 가공시설이 요구되며, 이로 인해 개발 기간이 길어 질 수 있음.
※ 리치 가스(rich gas)란 천연가스 중에서 액화하기 쉬운 가스를 다량으로 함유 한 가스로 Chayanda 매장지 가스에는 헬륨 성분이 많아 인근 지역에 헬륨가공 공장을 건설할 계획임.
- Gazprom은 Chayanda 가스전에서 생산되는 가스를 먼저 중국으로 공급하고, 이후 부족한 물량을 Kovykta 가스를 통해 충당하려고 함.
3. 평가 및 전망
ㅇ 중국은 이번 가스공급계약 체결을 양국 모두에게 이익을 안겨준 Win-Win 협 상이었다고 평가했음.
- 중국 상무부 관계자는 이번 계약 체결로 중국은 향후 예상되는 가스공급 부 족분을 좋은 조건으로 충분히 확보할 수 있게 되었으며, 러시아는 우크라이 나 크림사태로 인해 유럽시장에서 어려움을 겪고 있는 상황에서 대규모 가스 수출 시장을 확보할 수 있게 되었음.
ㅇ 가스공급 가격 수준과 관련해서, 중국 가스전문가는 가스공급 가격 수준이 중 국의 투르크메니스탄 가스도입 가격 수준보다 낮거나 비슷할 것으로 보고 있 음. 물론 여기에는 중국의 러시아에 대한 가스대금 선지급 또는 차관제공 조건 을 전제로 했을 경우일 것임.
- 가스대금 선지급 또는 차관제공과 관련해서, 금년 하반기에 양국 정부간 협 상이 계획되어 있음. 여기서 중국이 어느 정도의 자금을 러시아에게 제공할 것인지가 관건으로 될 것이며, 이에 따라서 가스공급 가격 인하수준도 정확 하게 결정될 것으로 예상됨.
- 일반적으로 기업간 가스가격 수준은 공개되지 않지만, 앞서 언급했던 것처럼 러시아측이 가스대금 선지급(또는 차관제공)을 조건으로 가스가격 인하를 제 안했고, 이에 대한 합의가 이번 회담에서 이루어지지 않았기 때문에 향후 정 부간 협상 결과에 따라 공급가격 수준은 변동될 여지를 갖고 있음.
ㅇ 또한 중국의 대러시아 투자자금 지원 협상은 러시아의 對중국 가스공급 개시 시점에도 영향을 줄 것으로 전망됨.
- 이와 관련해서 Aleksandr Novak 에너지부 장관은 러시아의 對중국 가스 공 급이 4~6년 이후인 2018~2020년에 가능할 것이라고 언급함.
- Gazprom은 앞으로 대규모 투자자금을 필요로 하는 Sila Sibiri 가스관을 새 롭게 건설해야 하고, 현재 탐사 시추 단계에 있는 Chayanda 가스전을 개발 해야 함. 그래서 Gazprom은 이들 2개 사업의 원활한 추진을 위해 중국으로
“중국은 이번 가스공급계약 체결을 양국 모두에게 이익을 안겨준 Win-Win 협상이었다고 평가”
“러시아의 對중국 가스 공급이 4~6년 이후인
2018~2020년에 가능할 것으로 예상됨”
※ 러시아는 ESPO송유관을 통한 대중국 석유공급 사업을 중국측과 협상하는 과정 에서 ‘원유-차관’ 조건을 제시했고, 중국은 러시아 국영석유기업 Rosneft에게 150억 달러, 국영 송유관 기업인 Transneft에 100억 달러를 제공했음. 이 자금 으로 Transneft는 ESPO송유관 1구간을 건설했고, Rosneft는 송유관 주변의 유 전을 개발해서 중국에 연간 1,500만톤의 원유를 공급할 수 있었음.
- 이번 중-러 가스협상이 체결되기 직전에 Gazprom은 Chayanda 가스전의 가 스 생산 개시시점을 2019년으로 1년 연장한다고 발표한 바 있음.
- 그래서 러시아 가스 전문가들은 중국으로부터 충분한 자금을 지원받지 못하 면 대중국 가스공급 시점이 2020년으로 될 수도 있다고 전망하기도 함.
ㅇ 러시아 정부는 대중국 가스공급원으로 되는 동시베리아 및 극동지역 내 가스 전에 대해 지하자원채굴세 면제 혜택을 제공하기로 했음.
- 전문가들은 지하자원채굴세 면제로 Gazprom은 총 계약기간 30년 동안 30억 루블(약 8,740만 달러)을 절약할 수 있을 것으로 추산하고 있음.
ㅇ 2013년 중국의 가스 수입량은 2012년 대비 25% 증가한 53Bcm을 기록했으 며, 향후 빠른 속도로 증가할 것으로 전망되고 있음.
- 2013년 중국의 가스 소비량은 167.6Bcm으로, 중국의 총 가스 소비량에서 수입 가스가 차지하는 비중이 중국 역사상 처음으로 30%를 상회(31.6%)하 였음.
- 2013년에 중국은 20Bcm의 가스를 중국-중앙아시아 가스관을 통해 투르크메 니스탄으로부터 수입하였으며 장기적으로 65Bcm까지 공급받게 될 것이며, 2013년 7월에는 중국-미얀마 가스관이 개통되어 연간 10Bcm의 가스를 공급 받게 됨. 또한 중국은 카자흐스탄, 우즈베키스탄과도 각각 10Bcm 규모의 가 스 매매 협상을 추진하고 있음.
- 현재 투르크메니스탄 가스는 중국 서기동수 가스관을 통해 상하이를 포함한 중국의 동북부 연안지역으로 공급되고 있음.
ㅇ 중국 산업의 대부분이 집중되어 있는 동부해안지역과 겨울철 난방수요가 높은 동북부지역의 가스수요 충족을 위해서 중국은 러시아로부터 가스를 공급받아 야만 하는 상황임.
- 정부는 최근 크게 악화되고 있는 스모그 문제를 해결하기 위해 석탄사용을 줄이는 대신 천연가스를 포함한 청정연료 사용을 증대시키려고 함. 또한 중 국 정부는 동북부지역 경제개발을 지속적으로 추진하고 있음.
- 전문가들은 중국 가스 수요가 2020년에는 300~350Bcm에 이를 것이며, 2040년에는 746Bcm에 이를 것으로 전망하고 있음. 2013년 중국의 국내 가 스 생산량은 121Bcm이었음.
- 투르크메니스탄, 미얀마, 그리고 향후 우즈베키스탄과 카자흐스탄의 가스를
“이번 중-러 가스계약 체결과 유럽과 미국의 對러시아 경제제재가 러시아와 아시아 국가 간 에너지 협력을 더욱 촉진시킬 것으로 전망됨”
ㅇ 외국 가스전문가들은 이번에 중-러 가스계약이 체결됨에 따라서, 그리고 유럽과 미국의 러시아에 대한 경제제재가 계속될수록 러시아와 아시아 국가들과의 에너 지 협력은 더욱 빠르게 추진될 것으로 보고 있음.
- 러시아 동시베리아 및 극동지역 내 수출용 가스수송망 건설과 가스전 개발이 2018~2020년 내에 완료될 것이며, 그 전에 러시아와 아시아 국가들 간에 PNG 및 LNG 계약 협상이 활발히 이루어질 것으로 예상됨.
- 현재 최종투자결정만 남겨 놓고 있는 블라디보스톡 액화설비 건설 사업이 탄 력을 받을 것으로 예상됨. 이를 기반으로 Gazprom은 동북아 국가를 포함한 아시아 가스소비국들과 LNG 공급 협상을 적극적으로 추진하려고 할 것임.
- 또한, 러시아와 중국은 1990년대 후반에 추진된 바 있던 이르쿠츠크 PNG사 업(러시아 코빅타-중국-서해해저-남한)을 한국과 다시 논의하려고 할 것으로 예상됨.
ㅇ 마지막으로 對중국 가스 공급을 위한 인프라 시설 구축에는 최소 5년 이상의 시간이 걸릴 것으로 예상되고 있기 때문에 이번 러-중 가스공급계약 체결이 유 럽지역에 당장 직접적인 위협을 주지는 않을 것으로 전망됨.
- 그러나 Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 이제부터 중국과 서부노선(Altai 가스관)을 통한 가스공급을 구체화하기 위한 협상을 진행할 것이라고 밝힘.
- 대유럽 가스공급원을 공유하게 되는 서부노선이 구체화되기 시작하면 유럽 은 러시아와의 가스협상에서 불리한 위치에 서게 될 것임.
참고문헌
AIF.ru, “«Мечты сбываются» Россия и Китай подписали крупнейший газовый контракт”, 2014.5.21
President of Russia, “Documents signed during the official visit of Russian President Vladimir Putin to China”, 2014.5.20.
RBK daily, “Кошмар для Европы": кто выиграет от газовой мегасделки России и Китая”, 2014.5.21.
Russian.News.Cn, “Зависимость КНР от импорта природного газа в 2013 г. превысила 30%”, 2014.1.31.
Vedomosti.ru, “Владимир Путин готов обнулить НДПИ для месторождений, с которых газ пойдет в Китай”, 2014.5.21.
凤凰网, ‘中国商务部：中俄天然气供气协议是双赢的协议’, 2014.5.22
