이미숙︱연구원︱제2, 3장 집필 박한울︱전문연구원︱제4장 집필 연구보고 R823 과일 소비트렌드 변화와 과일산업 대응방안 등 록︱제6-0007호(1979. 5. 25.) 발 행︱2017. 10. 발행인︱김창길 발행처︱한국농촌경제연구원 우) 58217 전라남도 나주시 빛가람로 601 대표전화 1833-5500 인쇄처︱동양문화인쇄포럼 061-332-7120 I S B N︱979-11-6149-089-2 93520 ∙ 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다. 무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다. 이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(http://seoji.nl.go.kr)와 국가자료공동목록시스템(http://www.nl.go.kr/kolisnet)에서 이용하실 수 있습니다. (CIP제어번호 : CIP2018000474)
머 리 말
과일 1인당 소비량은 1990년에 빠르게 증가하다가 2000년대 들어서는 정체되어 있다. 2000년대 정체된 과일 1인당 소비량 중 수입과일 소비량만 연 3.6%씩 증가하면서 가공품을 포함한 과일 자급률은 70.3%로 하락하여 국산 과일의 입지가 좁아지고 있다. 이처럼 2000년대 들어 FTA 체결 확대 등으로 과일 수입량 증가와 품목 다양화로 소비자는 기호에 따라 과일을 구입할 수 있게 되었고, 인구·사회적 여건 변화에 따라 과일 소비트렌드도 변화되었다. 그러나 과일 소비트렌드 특징을 세부적으로 나누어본 연구는 부족한 실정이다. 한편, 과수는 영년생 작물로서 식재 후 수확까지 수년이 소요되는 생육 특성상 생산이 소비변화의 속도를 따라가지 못하고 있다. 따라서 과일 소 비패턴 및 소비트렌드 특징을 파악함으로써 생산대체 작목선택 시 시사점 을 제시하며, 과일 소비트렌드를 반영한 과일산업 대응방안을 단기와 중장 기로 구분하여 제시할 필요가 있다. 이 연구는 과일 소비와 관련된 자료를 활용하여 과일 소비 패턴 및 구조 변화와 소비트렌드 특징을 살펴보고, 이러한 소비트렌드와 생산의 불일치 가 있는지 진단한 후 과일 소비트렌드에 맞는 과일 생산·출하 구조 변화를 위한 과일산업 대응방안을 제시하고자 노력하였다. 아무쪼록 이 연구 결과가 과일 소비트렌드 및 과일산업의 문제점을 파악 하는 데 도움이 되고, 생산자와 정부가 대응방안을 수립하는 데 활용되기 를 기대한다. 끝으로 연구에 도움을 준 산지 생산자단체, 도매법인 및 유통 업체 관계자, 설문에 응해주신 소비자와 연구진행과정에서 자문해주신 원 내외 전문가들께 감사드린다. 2017. 10. 한국농촌경제연구원장 김 창 길요 약
연구 배경 ○ 과일(신선+가공) 공급량에서 수입과일이 차지하는 비중은 2000년 15.9%에서 2016년 29.7%로 확대된 반면, 국내 과일은 같은 기간 동안 84.1%에서 70.3%로 감소하여 국내 과일산업이 위축되고 있음. ○ 이처럼 2000년대 들어 FTA 체결 확대 등으로 과일 수입량이 증가하고 품목이 다양화되어 소비자는 기호에 따라 과일을 구입할 수 있게 되었 고 인구·사회적 여건 변화에 따라 과일 소비트렌드도 변화됨. 그러나 과 일 소비트렌드 특징을 세부적으로 나누어본 연구는 부족한 실정임. ○ 한편, 과수는 영년생 작물로서 식재 후 수확까지 수년이 소요되는 생육 특성상 생산이 소비변화의 속도에 따라가지 못하고 있음. ○ 따라서 과일 소비패턴 및 소비트렌드 특징을 파악함으로써 생산대체 작 목선택 시 시사점을 제시하며, 과일 소비트렌드를 반영한 과일 산업 대 응방안을 단기와 중장기로 구분하여 제시할 필요가 있음. 연구 방법 ○ 과일 소비 동향은 통계청 가계동향조사와 칸타월드 소비자패널의 과일 구매자료, 국민건강영양조사의 원시데이터를 활용하여 분석하였음. ○ 과일 생산 동향, 수출입통계, 소비량, 가공량 등 일반적인 현황은 통계청 및 농림축산식품부에서 발행하는 농림축산식품 주요통계와 과실류 가공 현황 자료를 활용하였음. ○ 통계데이터로 한계가 있는 부분에 대해서는 생산자 및 생산자조직, 유통업체와의 면담조사를 통해 소비트렌드의 특징을 파악하고 생산·가공 현장에서의 문제점 및 쟁점사항을 파악하는 등 정성적인 분석을 실시함. ○ 과일 소비트렌드의 특징은 뉴스 및 기사를 기반으로 한 빅데이터를 이 용하여 과일 소비트렌드와의 연관어를 추출하여 분류함으로써 특징을 정의하였고, 2000년 이후 키워드의 발현 빈도분석을 통해 사회적 관심 추세를 살펴봄. ○ 소비자 설문조사를 통해 신선편이과일제품 소비행태와 지불의향, 과일 가공품에 대한 소비행태를 통해 섭취편이성 소비트렌드 특징을 분석함. ○ 마지막으로 우리나라와 과일 소비패턴이 비슷한 일본의 과수산업 현황 과 정책 방향을 파악하기 위해 외부 전문가를 활용하였음. 국내 과일 소비 패턴 및 구조 변화 ○ 과일류 1인당 연간 소비량은 2000년 이후 정체되어 있는 가운데, 국내 과일과 과채 소비량은 소폭 감소한 반면, 수입과일은 연 3.6%씩 증가하 였음. ○ 1인당 1일 과일류 섭취량은 200g 내외이나, 세대별로는 40~60대 섭취량 은 평균보다 높으며 과거 2001년보다 증가하였음. 하지만 40세 미만 연 령층의 섭취량은 평균보다 낮으며 과거보다 감소하였음. 특히, 15~19세 청소년과 20~30대의 섭취량이 2001년 대비 크게 감소함. ○ 가구의 과일류 지출액은 2000년 이후 연 4.9%씩 증가하였으며 신선과 일보다 과일가공품 지출액이 크게 증가하였음. 지출액이 빠르게 증가한 품목은 과일가공품과 기타과일, 바나나, 복숭아, 딸기 순인 반면 포도와 감, 수박, 참외, 배는 소비가 덜 되는 품목으로 나타남.
○ 주요 6대 과일(사과, 배, 포도, 복숭아, 감귤, 감)에 대해 소비성향의 구 조 변화 시점을 검정한 결과, 사과, 배, 감귤에서 구조 변화 시점이 각각 1개씩 존재하고 나머지 과일은 존재하지 않는 것으로 분석됨. 사과와 배 는 생산량이 감소하는 변화시점과 일치하였으며, 감귤은 고품질 감귤생 산을 위한 정책이 시행된 해와 일치함. ○ 따라서 소비자의 수요와 선호에 따라 과일소비 구조가 변하기도 하지만 생산 등 공급여건 변화에 밀접한 관계가 있다고 볼 수 있음. 과일 공급 량이 늘어나 상대적으로 저렴한 가격의 맛있는 과일이 접근성이 높은 장소에서 연중(판매기간 연장) 판매된다면 소비자들은 구입량과 구입액 을 늘릴 가능성이 높음. 과일 소비트렌드의 특징 ○ 최근 1년 기준 뉴스 및 기사를 기반으로 과일 소비트렌드와의 연관어를 추출하여 분류함으로써 과일 소비트렌드의 다섯 가지(다양화 추구, 건강 기능성 선호, 당도 선호, 편이성 추구, 가성비 추구) 특징을 정의하였음. ○ 다양화 추구: 수입 확대와 재배품종 다양화로 소비자들이 선택할 수 있 는 과일의 종류가 늘어남. 다양성 추세분석에서도 시간이 지날수록 지 니계수와 앳킨슨 계수 값이 낮아져 불균등도 완화, 즉 과일 소비의 다양 성이 진전되고 있음을 규명함. ○ 건강기능성 선호: 맛 이외에 건강증진의 목적으로 과일 소비가 증가함. 특히 아침과일 섭취량이 과거보다 증가하였는데 이는 식사대용으로 섭 취하는 경우가 많기 때문임. 아침에 주로 섭취하는 과일은 사과와 바나 나이며, 1일 과일 200g 이상 섭취자는 고혈압과 영구치 우식 발생 위험 이 낮았음. ○ 당도 선호: 당도 높은 과일에 대한 소비자 선호로 감귤의 경우 당도가
높은 만감류의 가격프리미엄이 발생함. 재배품종이 고당도 품종으로 전 환되거나 수입과일 중에서도 고당도 프리미엄 품종의 수입비중이 증가함. ○ 편이성 추구: 신선편이과일과 건조과일 가공품은 구입 후 바로 섭취가 가능하여 섭취편이성이 높게 평가되었고, 시장규모도 커지고 있음. 가구 원 수 감소로 1회 과일 구입량이 줄면서 소용량·소포장 구매단위가 확 대되고, 구매와 이동의 편이성이 중요해지면서 온라인과 모바일 구입이 증가하고 있음. ○ 가성비 추구(중과 선호): 합리적인 소비자가 늘면서 못난이과일, B급과 일 구매가 증가하고, 가정소비용으로는 과거보다 중과 선호도가 높아짐. 또한 청탁금지법 시행으로 명절시기 선물판매가 줄면서 대과 소비는 앞 으로 감소할 것으로 예상됨. 국내 과일 생산과 소비트렌드 변화의 비교 ○ 6대 과일을 중심으로 소비와 생산의 불일치를 비교할 수 있는 지표로 가격자료를 활용하여 분석한 결과, 사과, 복숭아, 감귤은 생산량이 증가 하거나 정체되어 있는데도 불구하고 가격은 상승하여 수요가 증가하는 품목이며, 배, 단감, 포도는 생산량이 감소하였음에도 오히려 실질가격 이 감소하여 수요가 감소하는 품목으로 분석됨. ○ 수요가 증가하는 품목일수록 시기별로 품종이 안배되어 있으며 크기와 색도 다양하고 연중 출하체계가 잘 갖추어져 있는 특징이 있음. 또한, 당도가 높을수록 가격이 높게 형성되고 있으며 포장단위도 소포장화 추 세에 맞추어 변화하고 있는 것으로 나타남. ○ 반면, 수요가 감소하는 배와 단감은 특정 품종 편중현상이 심하고 특정 시기에 출하가 집중되는 경향이 있으며, 껍질을 깎아서 섭취해야 하는 번거로움 때문에 다양성과 편이성을 추구하는 소비트렌드를 반영하지 못하고 있는 것으로 나타남.
<6대 과일 품목과 소비트렌드 비교> 구분 사과 배 감귤 단감 포도 복숭아 다양화 추구 △ X △ X △ ○ 건강기능성 선호 ○ △ ○ △ △ △ 고당도 선호 △ X ○ X ○ ○ 편이성 추구 ○ X ○ X ○ △ 가성비 추구 ○ X △ X △ X 주: 과일 소비트렌드에 부합하는 정도를 3단계(○, △, ×)로 구분함. ○ 한편, 포도는 껍질째 먹는 청포도(샤인머스캇) 등으로 품종갱신이 이루 어지고 있으며, 색도 다양하고 섭취편이성도 높으나 수요에 비해 공급 이 부족하여 수입포도와의 경쟁에서 뒤처지고 있는 것으로 나타남. ○ 따라서 생산측면에서의 문제점은 다음과 같음. - 과수는 영년생 작물로 작목 전환이 쉽지 않은 구조이며 국내 과수 생 산체계가 6대 과일 중심으로 되어 있어 상대적으로 가격이 높고 재배 기술 습득이 유리한 품목으로 작목쏠림 현상이 있음. - 신품목 및 신품종에 대한 재배기술 습득 체계가 부족하고 농가소득에 대한 불확실성 및 판로가 부족한 실정임. - 대과 생산 및 조기 출하에 대한 고정관념으로 농가 간 품질 격차가 심 화되는 문제가 있음. - 품종 편중으로 일시에 농작업이 이루어져 인력부족 및 출하시기 조정 이 어려운 문제가 발생함. ○ 가공측면에서의 문제점은 다음과 같음. - 국내산 과일을 원료로 이용하는 가공업체 수가 적고 규모도 영세하다 는 문제점이 있음. - 수입가공품에 비해 국내산 단가가 높고 품질경쟁력도 낮은 편임. - 가공품에 대한 수요가 늘어나고 있으나, 과일가공품 개발이 부족한 실 정임.
과일산업 대응 방안 ○ 과일 소비트렌드 다섯 가지 특징에 부합한 과일 생산·출하구조 변화를 위한 산지 생산·출하 대응 방안과 국내 과일 소비량을 확대하기 위한 소비확대 대응 방안으로 나누어 제안함. ○ 생산 및 출하 분야의 단기적 대응 방안은 고당도 과일생산을 위해 품질 을 고려한 출하시기 협의, 소포장·소용량 상품 개발, 신선편이 과일제품 과 과일자판기 공급 확대임. ○ 생산 및 출하 분야의 중장기 대응 방안은 품목 및 품종 다양화를 위해 기존 6대 과일생산체계에서 기타과일로 재배품목을 다양화하고, 한 품 목 내에서도 수확시기별로 품종을 배분하여 주년공급이 가능하도록 하 는 것임. 더불어 다양한 가공품 개발 및 수출확대, 소비용도별 생산체계 이원화 등 여건조성이 필요함. ○ 또한, 소비트렌드에 맞는 품종 개발과 보급이 필요하며 안정적 판로확 보가 마련되어야 함. 신품종 개발은 오랜 시간이 걸리므로 단기적으로 는 소비트렌드에 부합하는 외래종을 도입하는 것을 고려할 수 있음. 신 품종 갱신에 따른 불확실성을 완화하기 위해 정부와 지자체에서는 우량 무병묘목단지를 조성하여 3~5년간 재배한 묘목을 공급하여 생산가능시 기를 앞당겨야 함. 또한 과수 미수익기간에 대한 정부지원, 산지조직화 및 통합마케팅 기반 마련이 필요함. ○ 정체되어 있는 과일 소비확대를 위해서는 자조금을 이용한 소비촉진, 유망품종 홍보 및 품종별 전용박스 도입, 과일 소비가 적은 저연령층을 대상으로 한 소비확대 방안 등을 제안함. 특히 과일섭취량이 권장량보 다 적은 아동과 청소년을 대상으로 한 학교과일급식과 간식 공급을 전 국적으로 추진한다면 잠재적인 소비층 구축과 더불어 관련후방산업이 확대되어 과일산업의 지속가능성을 기대할 수 있을 것임.
○ 품목별로 사과는 적정생산으로 수급 불안정을 해소하는 방안으로 부적 지과원 정리와 아열대과수 등 대체과수 입식지원, FTA폐업농가의 사과 재배 지양 등을 제안함. 소량·소포장 위주의 트렌드에 맞춘 중·소과 생 산체계 확대, 품종다양성 및 홍수출하 방지를 위한 분산출하를 유도하 여야 함. ○ 배는 추석에 맞춘 인위적인 출하조절로 인한 품질저하와 장기적 소비둔 화를 막기 위해 추석용 배 품종 보급 및 다양한 숙기의 품종 안배가 필 요함. 일상소비 촉진을 위해 당도 높은 중·소과 품종 및 편이성에 부합 하는 껍질째 먹는 배 품종을 육성하고, 홍보와 마케팅으로 소비를 촉진 하는 노력이 요구됨. ○ 감귤은 단기적으로는 토양피복재배(타이벡재배)를 통해 당도를 높일 수 있는 재배방식을 도입하고, 장기적으로는 고당도 품종으로의 전환이 필 요함. 최근 수요가 증가하고 있는 풋귤은 잔류농약 등 안전성에 대한 대 책이 마련된다면 향후 감귤생산 과잉조정과 농가소득 향상을 기대할 수 있을 것임. ○ 포도는 단기적으로 산도가 낮고, 당도는 높은 포도생산을 위한 품질관 리가 요구됨. 장기적으로는 당도가 높고 껍질째 먹는 수입포도에 대응 하여 기존 캠벨얼리 대신 샤인머스캇 등 유럽종 품종으로의 전환을 제 안함. 다만 품종 갱신 시 미수익기간 동안 농가소득의 일부를 보전해주 는 방법에 대해 고려할 필요가 있음. - 캠벨얼리 대신 샤인머스캇으로 갱신하는 농가의 수익성 분석결과, 갱 신 3년차부터 소득이 발생하기 시작하여 갱신 5년차가 되어서야 캠벨 얼리 생산농가의 누적 기대소득보다 더 커짐.
ABSTRACT
Changes in Fruit Consumption Trends and Countermeasures
of the Fruit Industry
Per capita fruit consumption has been stagnant since 2000, while the consumption of imported fruits has increased at an annual average of 3.6%. With this backdrop, this study aims to identify fruit consumption patterns and characteristics of consumption trends and analyze the current state of domestic fruit production and processing by using quantitative data on fruit consumption, and present short-term and medium- and long-term countermeasures of the fruit industry in accordance with the fruit consumption trends. It is necessary to produce sweeter fruits, discuss shipping dates considering quality, and develop products in small packets in the short term, and to diversify products and varieties, develop and disseminate varieties suitable for consumption trends, and separate production systems by consumption uses in the medium and long term. Also, various processed fruit products should be developed in consideration of convenience of intake and purchase and portability.
Background of Research
○ While the proportion of imported fruits in (fresh and processed) fruit supply grew from 15.9% in 2000 to 29.7% in 2016, the proportion of domestic fruits decreased from 84.1% to 70.3% in the same period. ○ With a rise in fruit imports and the diversification of products due to
the increasing conclusion of FTAs in the 2000s, consumers have be-come able to purchase fruits according to tastes, and demographic and social changes have changed fruit consumption trends. However, there are not many studies that classify characteristics of the trends in detail.
○ Fruit trees are perennials, and it takes several years to harvest after planting. Because of this feature, fruit production has not been able to keep up with the pace of changes in consumption.
○ Therefore, by identifying fruit consumption patterns and characteristics of consumption trends, it is required to present implications in selecting substitute crops, and suggest short-term and medium- and long-term countermeasures of the fruit industry that reflect the trends.
Research Methods
○ To analyze fruit consumption trends, the following data was utilized: Statistics Korea's Household Income and Expenditure Survey; data on fruit purchase of consumer panels of Kantar Worldpanel; and raw data from the National Health and Nutrition Survey.
○ To examine the general present status, including fruit production trends, trade statistics, and the amount of consumption and processing, we used
Food, Agriculture and Forestry Statistics and Fruit Processing Situation
data published by Statistics Korea and the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.
○ When the statistical data was limited, we conducted qualitative analysis by identifying the characteristics of consumption trends, problems and issues in the production and processing field through interviews with producers, producer groups, and distributors.
○ The characteristics of fruit consumption trends were defined by using big data based on news and articles and extracting and classifying words related with the trends. Trends in social interest were also exam-ined by analyzing the frequency of appearance of keywords since 2000. ○ We analyzed convenient fresh fruit consumption behavior and willing-ness to pay through a consumer survey, and the characteristics of con-sumption trends towards convenience of intake through a concon-sumption behavior survey on processed fruit products.
○ Last, external experts were utilized to identify the current state and poli-cy direction of the fruit industry in Japan whose fruit consumption pat-terns are similar to Korea's.
Changes in Domestic Fruit Consumption Patterns and Structure
○ While annual per capita consumption of fruits has been stagnant since 2000 and consumption of domestic fruits and fruit vegetables has de-creased slightly, fruit imports have grown at an annual average of 3.6%. ○ The per capita daily intake of fruits is approximately 200g. By gen-eration, the intake of those in their 40s to 60s is higher than the aver-age and increased from 2001. Nonetheless, the intake of those under 40 is lower than the average and decreased. Particularly, the intake of ado-lescents (15-19 years old) and those in their 20s-30s fell greatly com-pared to 2001.
○ Households' expenditures on fruits have grown by 4.9% each year since 2000, and expenditures on processed fruit products have increased more than those on fresh fruits. Expenditures grew most rapidly on processed fruit products and other fruits, followed by bananas, peaches, and strawberries. On the other hand, grapes, persimmons, watermelons, Korean melons, and pears have been less consumed.
○ As for the time of a structural change in the propensity to consume six major fruits (apples, pears, grapes, peaches, mandarins, and persim-mons), apples, pears, and mandarins each had one such point of time, while the other fruits did not. The points for apples and pears coincided with the points when production fell, while the point for mandarins ac-corded with the year when a policy for producing high-quality mandar-ins was implemented.
○ Therefore, although consumers' demand and preference change the fruit consumption structure, basically it is affected by changes in production conditions. That is, if production rises and consumers often see fruits around, they are likely to increase the quantity and amount of fruit purchase.
Characteristics of Fruit Consumption Trends
○ By extracting and classifying words related with fruit consumption trends based on news and articles over the past one year, we defined five characteristics of the trends: pursuing diversity, preferring health functionality, preferring sweeter fruits, pursuing convenience, and pur-suing cost-effectiveness.
○ Pursuing diversity: A rise in imports and the diversification of cultivated varieties have increased the kinds of fruits that consumers can choose. An analysis of the trend towards diversity also shows that the Gini and Atkinson coefficients have decreased, thereby proving a reduction in un-evenness and the progress of the diversity of fruit consumption. ○ Preferring health functionality: Fruit consumption has increased for the
purpose of health promotion as well as for taste. In particular, the in-take of fruits in the morning grew as meal replacement. The fruits that consumers generally eat in the morning are apples and bananas, and those who eat more than 200g of fruits a day had low risks of high blood pressure and decayed, missing, and filled permanent teeth. ○ Preferring sweeter fruits: Consumers' preference for sweeter fruits has
led to price premiums of sweeter, late-harvested mandarins among mandarins. This preference has resulted in the replacement of existing varieties with sweeter ones and the growth of the proportion of sweeter premium varieties in imported fruits.
○ Pursuing convenience: Because convenient fresh fruits and processed dried fruit products can be eaten right after purchase, convenience of their intake is highly evaluated, and their market size is expanding. The decreasing number of household members has reduced the amount of fruit purchases per purchase, and increased products in small packets. Also, the growing importance of convenience of purchase and port-ability has increased online and mobile purchases.
○ Pursuing cost-effectiveness (preferring medium-sized fruits): With a rise in rational consumers, the purchase of ugly, grade B fruits has grown, and preference for medium-sized fruits has increased for domestic
consumption. In addition, as the sales of fruit gifts on national holidays decreased due to the enforcement of the anti-graft act, consumption of large fruits is expected to fall in the future.
Comparison of Domestic Fruit Production and Changes in Consumption Trends
○ Price data was utilized as an indicator that can compare the imbalance between consumption and production of the six fruits. According to an analysis based on the data, even though the production of apples, peaches, and mandarins has grown or been stagnant, their prices and demand for them have risen. On the other hand, although the pro-duction of pears, sweet persimmons, and grapes has decreased, their re-al prices and demand for them have fre-allen.
○ As for products for which demand is growing, different varieties are produced by season, their size and colors are diverse, and their year-round shipment system has been well established. Also, the sweet-er the fruits are, the highsweet-er their prices are. Packing units have become smaller in accordance with the recent trend.
○ On the other hand, as for pears and sweet persimmons for which de-mand is decreasing, production is concentrated on certain varieties, and shipment on a certain period of time. Additionally, due to the incon-venience of having to peel before intake, pears and sweet persimmons have not been able to reflect consumption trends that pursue diversity and convenience.
Comparison of the Six Fruits and Consumption Trends
Note: The degree of compliance with the fruit consumption trend is divided into three stages (○, △, ×).
Category Apples Pears Mandarins Sweet
Persimmons Grapes Peaches Pursuing diversity ○ × ○ × ○ ○ Preferring health functionality ○ △ ○ △ △ △ Preferring high sweetness △ × ○ × △ ○ Pursuing convenience ○ × ○ × △ △ Pursuing cost-effectiveness ○ × △ × △ ×
○ Green grapes (Shine Muscat) that can be eaten unpeeled, etc. are replac-ing existreplac-ing grape varieties. Also, grapes have various colors and are convenient to eat. Nevertheless, owing to insufficient supply compared to demand, domestic grapes are less competitive than imported ones. ○ That is, problems on the production side are as follows.
- Because fruit trees are perennials, it is difficult to change the kinds of crops. Moreover, due to the domestic fruit production system centered on the six fruits, most producers grow crops with relatively high prices and easy cultivation techniques.
- The system for learning techniques for cultivating new products and varieties is inadequate, there is uncertainty about farm household in-come, and sales channels are insufficient.
- Due to farmers' fixed idea about the production of large fruits and ear-ly shipment, the quality gap among farms is widening.
- The concentration on certain varieties leads to farm work in the same period of time, which results in labor shortage and difficulty in coordi-nating shipping dates.
○ The processing side has the following problems.
- Only a small number of processing companies use domestic fruits as ingredients, and their scale is also small.
- Domestic processed fruit products have higher unit prices and lower quality competitiveness than imported ones.
- Despite the increasing demand for processed products, the development of processed fruit products is inadequate.
Countermeasures of the Fruit Industry
○ We proposed the production and shipment sector's countermeasures to change the fruit production and shipment structure according to the five characteristics of fruit consumption trends, and countermeasures to in-crease consumption of domestic fruits.
○ The production and shipment sector's short-term countermeasures are to discuss shipping dates in consideration of quality to produce sweeter
fruits, develop products in small packets, and increase the supply of convenient fresh fruit products and fruit vending machines.
○ The sector's medium- and long-term countermeasures are to expand the existing production system focused on the six fruits to other fruits in order to diversify products and varieties; and to enable year-round sup-ply by cultivating various varieties by harvest time even in one product. Appropriate conditions should be created, including developing diverse processed products, increasing exports, and separating production sys-tems by consumption uses.
○ Also, it is necessary to develop and disseminate varieties suitable for consumption trends, and secure stable sales channels. To reduce un-certainty due to the cultivation of new varieties, the central and local governments should move up the time when production is possible by creating disease-free, high-quality sapling complexes and supplying 3- to 5-year-old saplings, provide support during a no-profit period, and lay the foundation for the organizing of producing areas and for in-tegrated marketing.
○ To increase stagnant fruit consumption, it is required to boost con-sumption by using self-help funds, promote promising varieties, in-troduce boxes by variety, and increase young people's consumption of fruits. Particularly, if fruits are supplied nationwide for school meals and snacks targeting children and adolescents whose intake of fruits is lower than the recommended requirements, potential consumers will be established, and downstream industries will expand, which can lead to the sustainable fruit industry.
○ By product, as ways to alleviate the unstable supply and demand of ap-ples through optimum production, the following were suggested: closing orchards on unsuitable land and supporting planting substitute fruit trees. It is needed to expand a system for producing small and me-dium-sized fruits according to the trend of small packets, and induce dispersed shipment in order to diversify varieties and prevent oversupply.
○ As for pears, it is necessary to prevent low quality and long-term slow-down in consumption due to shipment control for the Chuseok (Korean Thanksgiving Day) season by diffusing pear varieties for Chuseok and cultivating diverse varieties with different maturation periods. To pro-mote domestic consumption, it is required to develop sweeter small and medium-sized varieties and pear varieties to eat unpeeled for con-venience, and to make efforts for promotion and marketing.
○ For mandarins, it is needed to enhance sweetness by using the soil mulch (Tyvek) in the short term, and to replace existing varieties with sweeter ones in the long term. As demand for green mandarins has grown recently, if measures for safety regarding pesticide residues etc. are prepared, controlling mandarin production and increasing farm household income can be expected.
○ Quality management is required to produce grapes with low acidity and high sweetness in the short term. In the long term, it is necessary to replace Campbell early with European varieties, including Shine Muscat, in response to sweeter imported grapes that are eaten unpeeled. However, it is needed to consider preserving part of farm household in-come in a no-profit period in case of variety replacement.
- According to an analysis of the profitability of a farm that replaces Campbell early with Shine Muscat, income is generated from the third year after the replacement, and the Campbell early farm's expected ac-cumulated income becomes higher only from the fifth year after the replacement.
Researchers: Park Misung, Lee Misuk, Park Hanul Research period: 2017. 1. ~ 2017. 10.
차 례
제1장 서론 1. 연구의 필요성과 목적 ···1 2. 선행연구 검토 ···2 3. 연구범위와 방법 ···5 4. 연구내용 ···8 제2장 국내 과일 소비 패턴 및 구조 변화 1. 과일류 1인당 소비량 변화 ···11 2. 과일 소비패턴 ···21 3. 과일 소비구조 변화 분석 ···26 4. 소결 및 시사점 ···34 제3장 과일 소비트렌드의 특징 1. 과일 소비트렌드 특징 정의 ···35 2. 다양화 추구 ···42 3. 건강기능성 선호 ···47 4. 당도 선호 ···54 5. 편이성 추구 ···56 6. 가성비 추구(중과 선호) ···76 제4장 국내 과일 생산 및 가공 실태 1. 국내 과일 생산 및 출하 동향 ···81 2. 과일 가공 동향 ···109 3. 소결 및 시사점 ···119제5장 국내 과일산업 대응방안
1. 기본 대응방안 ···125 2. 주요 품목별 대응방안 ···141 제6장 요약 및 결론 ···151 부록
1. 자기회귀모형의 Bai-Perron의 multiple break point 검정 ··· 157 2. 지니계수와 앳킨슨계수 ···159 3. 과일 품목별 거래단가와 거래량 변화 ···160 4. 2017년 과수분야 정부지원사업과 예산 내역 ··· 162 5. 일본에서 보급 중인 과일 신품종 ···163 6. 일본 과일산업 변화와 정책 방향 ···165 7. EU의 학교 과일 프로그램 ···195 8. 감귤 기대소득 추정을 위한 기초자료 ···199 9. 신선과일 품목별 HSK코드 ···200 10. 과일가공 품목별 HSK코드 ···201 참고문헌 ···203
표 차례
제1장 <표 1-1> 분석에 이용한 과일 소비 자료 ···6 <표 1-2> 분석방법 ···7 제2장 <표 2-1> 과일류 품목별 1인당 연간 소비량(2015년) ···12 <표 2-2> 최근 1년간 연령별 과일 평균섭취빈도(2015년) ···21 <표 2-3> 최근 1년간 성별 과일 평균섭취빈도(2015년) ···22 <표 2-4> 과일 품목별 섭취기간 변화 ···22 <표 2-5> 제철 과일 품목의 연령별 섭취기간(2015년) ···23 <표 2-6> 계절 무관 과일 품목의 연령별 섭취기간(2015년) ··· 24 <표 2-7> 과일 품목별 최근 1년간 평균섭취빈도(2015년) ···24 <표 2-8> 과일 품목별 주당 섭취빈도(2015년) ···25 <표 2-9> 추세방정식을 바탕으로 한 과일 소비지출액의 Bai-Perron 검정결과 ···27 <표 2-10> AR모형을 바탕으로 한 과일 소비지출액의 Bai-Perron 검정결과 ···27 <표 2-11> 추세방정식을 바탕으로 한 과일 소비성향의 Bai-Perron 검정결과 ···29 <표 2-12> AR모형을 바탕으로 한 과일 소비성향의 Bai-Perron 검정결과 ···29 <표 2-13> 추세방정식을 바탕으로 한 주요 과일 소비성향의 Bai-Perron 검정결과 ···31 <표 2-14> AR모형을 바탕으로 한 주요 과일 소비성향의 Bai-Perron 검정결과 ···31제3장 <표 3-1> 과일 및 과일 소비트렌드 검색어와의 연관어 분석 결과(최근 1년) ···39 <표 3-2> 과일 소비트렌드 키워드의 발현 빈도 ···39 <표 3-3> 소비자가 구입 가능한 신선과일의 종류 ···42 <표 3-4> 주요 신선과일 수입량 추이 ···43 <표 3-5> 국산과일과 수입산 과일의 연간 거래량 비중 변화 ···43 <표 3-6> 소비자가 구입 가능한 과일 품종의 다양화 ···45 <표 3-7> 과일 소비지출액 지니계수에 영향을 미치는 요인 분석결과 ···· 47 <표 3-8> 과일 소비지출액 앳킨슨계수에 영향을 미치는 요인 분석결과·· 47 <표 3-9> 성인과 청소년의 과일 선호 품목 선택 이유 ···48 <표 3-10> 과일 선호 품목의 선택 이유 ···48 <표 3-11> 주요 과일 품목별 효능 ···49 <표 3-12> 컬러푸드의 기능 ···50 <표 3-13> 아침에 섭취하는 과일 종류 ···52 <표 3-14> 계절별 아침식사 대용으로 선호하는 과일 ···53 <표 3-15> 과일류와 신선과일 섭취가 1일 200g 이상자와 미만자의 질병별 오즈비 분석···53 <표 3-16> 감귤류 품종별 당도와 거래단가 ···55 <표 3-17> 맛(당도)에 따른 과일류 구분 ···56 <표 3-18> 가구주 연령별 과일 지출액 순서 ···58 <표 3-19> 맞벌이 가구와 외벌이 가구의 과일 종류별 지출액 비중 ··· 59 <표 3-20> 청송사과자판기 판매현황 ···60 <표 3-21> 세계 신선편이식품 시장 품목별 규모 및 전망 ···61 <표 3-22> 국가별 신선편이식품 시장 규모 ···62 <표 3-23> 연도별 기타과일가공품 생산 및 출하 규모 ···63 <표 3-24> 자주 구입하여 먹고 있는 건조과일 제품 ···64 <표 3-25> 건조과일 제품을 구입하여 먹는 이유 ···64 <표 3-26> 과일 구입 형태 ···67 <표 3-27> 온라인쇼핑몰 농축수산물 거래액 ···68
<표 3-28> 2016년 가구당 과일류 온라인 구매금액 순서 ··· 69 <표 3-29> 신선편이과일 구입경험 ···70 <표 3-30> 가구 특성별 못난이 과일 연간 구매액 ···77 <표 3-31> 과일 용도별 선호 크기 ···78 <표 3-32> 유통업체 국내산 과일 선물세트 판매액 변화 ···79 제4장 <표 4-1> 사과 품종별 재배면적 ···84 <표 4-2> 복숭아 품종별 재배면적 변화 ···85 <표 4-3> 포도 품종별 재배면적 변화 ···90 <표 4-4> 국내 기타 온대과일 생산 현황 ···91 <표 4-5> 국내 기타 열대과일 생산 현황 ···91 <표 4-6> 국내 기타 베리류 생산 현황 ···92 <표 4-7> 계절별 과일 출하 순위 ···94 <표 4-8> 계절별 거래금액 비중 증감 품목 ···95 <표 4-9> 품목별 포장단위 변화 ···100 <표 4-10> 연도별 6대 과일의 소비-생산의 불일치 유형 (가격과 1인당 소비량 기준) ···106 <표 4-11> 연도별 6대 과일의 소비-생산의 불일치 유형 (가격과 재배면적 기준) ···108 <표 4-12> 국내 과일 생산량 및 가공량 ···110 <표 4-13> 국내산 가공용 과일의 품목별 비중 ···110 <표 4-14> 과종별 생산량 대비 가공비중(2013~2015년 평균) ··· 111 <표 4-15> 국내 생산 과일의 제품유형별 과일 가공 추이 ···111 <표 4-16> 2015년 주요 과종별 가공현황 ···112 <표 4-17> 품목별 과일가공품의 수입량 추이 ···115 <표 4-18> 품목별 과일가공품의 수출량 추이 ···117 <표 4-19> 6대 과일 품목의 생산량과 실질가격 연평균 증감률(2005〜2016년) ·· 119 <표 4-20> 6대 과일 품목과 소비트렌드 비교 ···121
제5장 <표 5-1> 과종별 국내육성품종 재배면적 현황(2017년) ···128 <표 5-2> 우량 품목·품종으로의 개식 및 고접 ···130 <표 5-3> 배 신품종 주요 특성 ···145 <표 5-4> 감귤 토양피복재배체제로 전환 시 기대소득 추정 ···146 <표 5-5> 온주감귤 품질별 공동정산가격(2016년산) ··· 147 <표 5-6> 노지감귤 품질을 반영한 가격함수 추정결과(log-log) ··· 148 <표 5-7> 시설재배 캠벨얼리에서 샤인머스캇으로 갱신 시 기대소득추정···150 <표 5-8> 캠벨얼리와 샤인머스캇 시설재배 시 연차별 누적 기대소득 비교···150 부록 <부표 3-1> 과일 품목별 거래단가와 거래량 변화 ···160 <부표 4-1> 2017년 과수분야 정부지원사업과 예산 내역 ···162 <부표 5-1> 일본에서 보급중인 과일 신품종 ···163 <부표 6-1> 일본의 과일 품목별 재배면적 및 생산량(2013년) ··· 166 <부표 6-2> 일본 과수 주산지역 기간품목 농업 생산액 비중(2006년) ··· 171 <부표 6-3> 일본 전업농가의 농업소득 ···173 <부표 6-4> 일본 과수 농업 진흥계획에서 정하는 ‘효율적이고 안정적인 경영체 농업소득’ ···173 <부표 6-5> 일본 과수부문 전겸업별 농가수 ···174 <부표 6-6> 일본의 과일 도매시장 경유율 ···175 <부표 6-7> 일본 도매시장에서 과일 상대 및 경매 거래 비중(금액 기준) ·· 175 <부표 6-8> 일본 과수 우량 품목·품종으로의 전환 실적 ···187 <부표 8-1> 감귤 기반조성 및 토양피복재배 투입비용 분석 ···199 <부표 9-1> 신선과일 품목별 HSK코드 ···200 <부표 10-1> 과일가공품 품목별 HSK코드 ···201
그림 차례
제1장 <그림 1-1> 연구체계도 ···9 제2장 <그림 2-1> 과일류 1인당 연간 소비량 추이 ···12 <그림 2-2> 과일류 1인당 1일 섭취량 추이 ···13 <그림 2-3> 과일 및 과일가공품 1인당 1일 섭취량 변화 ··· 13 <그림 2-4> 성별 과일 및 과일가공품 1인당 1일 섭취량 변화 ··· 13 <그림 2-5> 소득수준별 과일 및 과일가공품 1인당 1일 섭취량 변화 ····14 <그림 2-6> 세대별 과일 및 과일가공품 1인당 1일 섭취량 변화 ··· 15 <그림 2-7> 과일 및 과일가공품 월평균 지출액 추이 ···16 <그림 2-8> 신선과일 및 과일가공품 월평균 지출액 ···16 <그림 2-9> 과일 및 과일가공품 품목별 지출액 추이-소비 증가 품목 ··· 17 <그림 2-10> 과일 및 과일가공품 품목별 지출액 추이-소비 감소 품목 ··· 17 <그림 2-11> 가구주 연령별 기호식품 지출액과 지출비중(2016년) ·· 18 <그림 2-12> 가구주 연령별 과일 및 과일가공품 지출액 변화 ··· 19 <그림 2-13> 소득수준별 과일 및 과일가공품 지출액 추이 ···19 <그림 2-14> 가구원수별 1인당 과일 및 과일가공품 지출액 추이 ··· 20 <그림 2-15> 맞벌이 여부별 과일 및 과일가공품 지출액 추이 ··· 20 <그림 2-16> 과일 소비지출액 추이(1990. 1~2016. 12) ···26 <그림 2-17> 과일 소비성향 추이(1990. 1~2016. 12) ··· 28 <그림 2-18> 과일 생산 변화 추이 ···33 제3장 <그림 3-1> 빅데이터 기반 과일 소비트렌드 특징 도출과정 ··· 37 <그림 3-2> 과일 및 과일 소비트렌드 검색어와의 연관어(최근1년) ··· 38<그림 3-3> 과일 소비트렌드 키워드(다양, 건강, 당도)의 연도별 발현 빈도···40 <그림 3-4> 과일 소비트렌드 키워드(소포장, 소용량, 편이성)의 연도별 발현 빈도···40 <그림 3-5> 과일 소비트렌드 키워드(중소과, 가성비)의 연도별 발현 빈도·· 41 <그림 3-6> 새로운 과일에 대한 소비자의 태도 ···44 <그림 3-7> 과일 품목별 구매경험률과 평균구매금액 증감률 ··· 44 <그림 3-8> 과일 소비지출액의 불균등도 분석결과 ···46 <그림 3-9> 아보카도에 대한 검색 관심도 ···48 <그림 3-10> 바나나, 자몽 연간 1인당 소비량 변화 ···49 <그림 3-11> 컬러 토마토와 수박 연간 구매액 ···50 <그림 3-12> 시간별 과일 및 과일가공품 1인당 1일 섭취량 변화 ··· 51 <그림 3-13> 시간별 과일 섭취 용도 ···52 <그림 3-14> 과일류 구입 시 우선 확인 정보 ···54 <그림 3-15> 과일 품목별 크기와 껍질제거의 어려움 정도 ···57 <그림 3-16> 가구의 과일류 품목별 구매금액 비중 변화 ··· 58 <그림 3-17> 신선편이과일 유형 ···59 <그림 3-18> 청송사과자판기 ···60 <그림 3-19> 동안동농협 조각과일 파우치 ···61 <그림 3-20> 국내산 과일을 이용한 건조과일가공품 유형 ···63 <그림 3-21> 소비자들이 선호하는 과일 적정 구입량 ···66 <그림 3-22> 품목별 연간 가구당 평균 온라인 구매금액 변화 ··· 68 <그림 3-23> 과일류 평균 가구당 온라인 구매금액 비중 ··· 69 <그림 3-24> 신선편이과일 구입 및 비구입 이유 ···71 <그림 3-25> 신선편이과일 제품 중 주로 구입하는 과일(1+2+3순위 기준) ·· 71 <그림 3-26> 1종 단품 파우치형 제품에 대한 적정 지불의향 가격 수준 ·· 72 <그림 3-27> 4종 혼합 파우치형 제품에 대한 적정 지불의향 가격 수준 ·· 73 <그림 3-28> 단품/혼합 컵형 제품 구입의향과 비구입 이유 ···74 <그림 3-29> 단품/혼합 컵형 제품에 대한 적정 지불의향 가격 수준 ··· 74 <그림 3-30> 과일자판기 인지여부와 판매가격 수준 ···75
<그림 3-31> 선호하는 과일가공품과 향후 개발을 희망하는 과일가공품 종류···75 <그림 3-32> 못난이 과일 종류 ···76 <그림 3-33> 못난이 과일의 가구당 연간 구매액 변화 ···77 <그림 3-34> 가정소비용 과일 선호 크기 ···78 <그림 3-35> 사과 중량별 평균단가 수준 변화 ···79 제4장 <그림 4-1> 농업생산액 및 과일 생산액(2015년) ···82 <그림 4-2> 과일 재배면적 추이 ···82 <그림 4-3> 사과 재배면적 및 생산량 추이 ···83 <그림 4-4> 복숭아 재배면적 및 생산량 추이 ···85 <그림 4-5> 감귤 재배면적 및 생산량 추이 ···86 <그림 4-6> 감귤 품종별 생산량 추이 ···87 <그림 4-7> 배 재배면적 및 생산량 추이 ···88 <그림 4-8> 단감 재배면적 및 생산량 추이 ···88 <그림 4-9> 포도 재배면적 및 생산량 추이 ···89 <그림 4-10> 과일류 월별 거래액 비중 변화 ···93 <그림 4-11> 수입과일 월별 거래액 비중 변화 ···94 <그림 4-12> 사과·배 월별 거래액 비중 변화 ···96 <그림 4-13> 단감·감귤 월별 거래액 비중 변화 ···96 <그림 4-14> 감귤의 품종별 출하 비중 변화 ···97 <그림 4-15> 포도·복숭아 월별 거래액 비중 변화 ···98 <그림 4-16> 사과 과실 크기별 출하비중 변화 ··· 101 <그림 4-17> 배 과실 크기별 출하비중 변화 ···101 <그림 4-18> 소비-생산의 불일치 유형: 수요가 증가하는 경우 ··· 103 <그림 4-19> 소비-생산의 불일치 유형: 수요가 감소하는 경우 ··· 103 <그림 4-20> 6대 과일의 재배면적, 생산량, 1인당 소비량, 실질가격 추이·· 105
<그림 4-21> 6대 과일의 소비-생산 불일치 유형 분포 (가격과 1인당 소비량 기준) ···107 <그림 4-22> 6대 과일의 소비-생산 불일치 유형 분포 (가격과 재배면적 기준) ···109 <그림 4-23> 신선과일 및 과일가공품 수입량 추이 ···113 <그림 4-24> 주스류 수입량 비중 변화 ···113 <그림 4-25> 부류별 과일가공품 수입량 추이 ···114 <그림 4-26> 신선과일 및 과일가공품 수출량 추이 ···116 <그림 4-27> 부류별 과일가공품 수출량 추이 ···116 <그림 4-28> 과일가공품의 국내 공급량 추이 ···118 <그림 4-29> 국내산 과일을 원료로 이용하는 가공업체당 가공량과 종업원 수 추이···123 제5장 <그림 5-1> 과일 소비트렌드에 부합한 생산 및 출하 대응을 위한 로드맵·· 126 <그림 5-2> 과일가공용 수요에 대응한 일본의 사과 생산 체계 ··· 135 <그림 5-3> 과일 소비 확대 대책 ···137 <그림 5-4> 과일 소비 적은 저연령층 대상 소비 확대방안 ··· 140 <그림 5-5> 과실비대촉진제에 대한 소비자 인식 ···143 <그림 5-6> 과실비대 촉진 관련 소비자 태도 ··· 143 <그림 5-7> 주요 배 품종의 숙기와 추석분포율(1990~2090) ··· 144 부록 <부도 6-1> 일본의 주요 과일 주산지 ···165 <부도 6-2> 일본의 과일 공급구조(2013년) ···167 <부도 6-3> 일본의 농업생산액과 과실 생산액 비중(2014년) ··· 168 <부도 6-4> 일본의 과일 재배면적 추이 ···169 <부도 6-5> 일본의 과일 생산량 추이 ···169 <부도 6-6> 일본의 과수 농가 수 추이 ···170
<부도 6-7> 일본 과수 재배면적에서 중산간지역이 차지하는 비중 ···· 170 <부도 6-8> 일본 과수 경작포기면적 추이 ···171 <부도 6-9> 일본 과수 연령별 농업경영자 수 ··· 172 <부도 6-10> 일본 과수 전업농가의 과원 면적 규모별 농가 수 ··· 174 <부도 6-11> 일본 과수 및 수도작 농가의 주요 작업별 근로시간(10a당) ·· 175 <부도 6-12> 일본 유통업체 형태별 점포 수 추이 ···176 <부도 6-13> 일본 신선과일 구입처별 지출 비중 ···177 <부도 6-14> 일본의 과일 품목별 생과용·가공용 비중 및 가공 원료 가격···177 <부도 6-15> 일본의 신선과일과 과일가공품 구입 정도 ··· 178 <부도 6-16> 감귤 과즙의 가열에 의한 변화 ···179 <부도 6-17> 일본의 착즙주스 생산량 추이와 증가율 ··· 179 <부도 6-18> 일본의 연간 1인당 과일 소비량 ···180 <부도 6-19> 일본의 과일 소비량(신선·가공용) ···180 <부도 6-20> 일본의 과일 품목별 1인당 연간소비량 ···180 <부도 6-21> 일본 세대별 과일 섭취량 ···181 <부도 6-22> 과일을 섭취하는 이유 ···181 <부도 6-23> 과일을 매일 섭취하지 않는 이유 ··· 182 <부도 6-24> 일본 식료품 지출에서 후식류 지출 비중 ··· 182 <부도 6-25> 과일 소비촉진 방안 ···183 <부도 6-26> 소비촉진을 위한 판매방법 ···183 <부도 6-27> 일본의 1회 학교급식에서 과일류 섭취 현황 ··· 184 <부도 6-28> 일본의 농림수산물 수출액 추이 ···184 <부도 6-29> 일본의 주요 신선과일 수출 추이 ··· 184 <부도 6-30> 일본의 주요 수출국별 수출액 비중(사과, 귤, 배) ··· 185 <부도 6-31> 일본의 신선과일 및 가공품 수입량 추이 ··· 186 <부도 6-32> 일본 긴급 수급조정 특별 대책 사업 ···187 <부도 6-33> 일본의 과수 품목별 개식사업 실적(2007~2013년) ··· 188 <부도 6-34> 일본의 감귤 재배 품종 변화 ···189 <부도 6-35> 일본의 샤인머스캇 재배면적 추이 ··· 190
<부도 6-36> 사과 재배적지 이동 예측 모델(2004년) ···190 <부도 6-37> 고품질 과실 안정 생산기술 개발 ··· 192 <부도 6-38> 과실 품질 보존기술 개발 ···192 <부도 7-1> EU의 과일급식 대상자와 대상학교 추이 ···195 <부도 7-2> EU 국가별 과일급식 주요 대상자의 연령 ···196 <부도 7-3> EU 학교의 과일·채소 공급 빈도와 공급기간 ··· 196 <부도 7-4> EU 국가별 과일·채소 1인당 평균 섭취량 ···197 <부도 7-5> EU 국가별 과일·채소 간식 평균비용 ···197 <부도 7-6> EU의 학교 과일 프로그램 예산 지출 추이 ···198
1. 연구의 필요성과 목적
1.1. 연구의 필요성
2000년대 들어 FTA 체결 확대 등으로 다양한 과일의 수입량이 증가하 고 있으며, 1인 가구 증가 및 핵가족화, 여성의 사회 진출 확대 등 과일산 업을 둘러싼 인구, 사회적 여건이 변하고 있다. 과일(신선+가공) 공급량은 2000년 289만 톤에서 2016년 378만 톤으로 31% 증가하였다. 그중 수입과일은 같은 기간 46만 톤에서 112만 톤으로 143%나 증가하였다. 이에 따라 전체 과일 공급량 중 수입과일이 차지하는 비중은 2000년 15.9%에서 2016년 29.7%까지 증가한 반면, 국내과일은 2000년 84.1%에서 2016년 70.3%까지 줄어 국내 과일산업이 위축되고 있 다. 한편, 과일가공품 수입량은 2000년 이후 연평균 6.4% 증가한 36만 5천 톤으로 신선과일 수입량(5.4%)보다 빠르게 증가하고 있다. 과일 수입량 증가와 품목 다양화로 소비자는 기호에 따라 과일을 구입할 수 있게 되었고, 인구·사회적 여건 변화에 따라 과일 소비트렌드도 변화되 었을 것으로 예상된다. 그러나 과일 소비트렌드 특징을 세부적으로 나누어 본 연구가 없고, 과일 소비지출액과 과일 품목별 소비성향의 구조변화가 일어났는지, 일어났다면 그 시점은 언제인지 연구된 바가 없어 이에 대한분석이 필요하다. 최근의 과일 소비트렌드에 대한 연구는 생산자나 정부의 대응방안을 마련하는 데 시사점을 제공할 수 있을 것이다. 과수는 영년생 작물로서 식재 후 수확까지 수년이 소요되는 생육특성상 생산이 소비변화의 속도를 따라가지 못하고 있는 실정이다. 또한 과일 생산 및 출하 구조를 변화시키는 데 오랜 시간이 걸린다는 특성을 감안할 때, 소비자의 과일 소비트렌드를 면밀히 파악하는 것은 매우 중요하다. 2015~ 2016년 포도가 FTA폐업지원 대상 품목으로 선정되어 작목을 전환하는 등 과일 생산구조가 변화하고 있어 농가에게 소비자의 과일 소비트렌드를 알 려줌으로써 생산대체 작목 선택 시 도움을 줄 수 있을 것으로 보인다. 이처럼 FTA 확대로 과일 수입량 증가와 함께 수입 품목이 다양해지고 있고, 국내 과일 소비 구조도 변화되고 있어 과일 소비트렌드를 반영한 과 일산업 대응방안을 모색할 필요가 있다.
1.2. 연구 목적
이 연구는 과일 소비와 관련된 정량적 자료를 활용하여 과일 소비 패턴 및 소비트렌드 특징을 파악하고 국내과일 생산 현황 및 가공 실태를 분석 한 후, 과일 소비트렌드에 부합하는 과일 생산·출하 구조를 변화시키기 위 한 과일산업 대응방안을 단기와 중장기로 구분하여 도출하고자 한다. 이와 더불어 2000년대 들어 정체된 과일 소비량을 확대하기 위한 소비 확대 대 응방안도 제시하였다.2. 선행연구 검토
과일 소비에 관한 선행연구는 국내산과 수입산 과일 간의 대체관계를 분 석한 연구와 소비 구입패턴 변화를 분석한 것으로 분류할 수 있다.2.1. 국내산 과일과 수입산 과일 간의 대체관계 연구
이계임 외(1998)는 국내에서 처음으로 과일류 수요시스템모형으로 준이 상수요체계(AIDS) 모형을 채택하고 국내산 과일·과채 품목의 대체탄력성, 지출탄력성 등을 계절별로 계측하였다. 같은 방법론으로 임청룡 외(2014) 는 농진청 소비자 패널자료를 이용하여 국내산 과일(사과, 배, 감귤)과 수 입과일(오렌지)의 가격 및 소비지출 탄력성을 계측하였고 과일수급 및 가 격안정화 방안을 도출하였다. 노수정·이상학·조재환(2012)은 로테르담모형을 활용하여 자체 및 교차 가격, 지출탄력성 등을 산출하였고 과일 간 대체관계와 오렌지 가격이 국 내산 과일 수요에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 사과와 배의 수요는 감귤 가격에 의해, 배의 수요는 오렌지 가격에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 이용선 외(2014)는 역준이상수요체계(IAIDS)를 활용하여 국내산 과일 과채와 수입과일과의 소비경합관계를 추정한 결과 봄철 바나나-수박, 여름 철 바나나-포도 등의 대체관계가 유의한 것으로 분석하였다. 또 조재환 (2015)은 역준이상수요체계를 활용하여 오렌지 수입이 한라봉, 감귤, 딸기, 멜론, 토마토 등 국내산 과일 및 과채 가격에 미치는 영향을 분석하였다. 김진형·최영찬(2015)은 농촌진흥청 패널데이터를 활용하여 국내과일과 수입과일과의 대체 관계를 규명한 결과, 수입과일 분류군은 가족 수가 적 고, 소득이 높을수록, 회식횟수가 많을수록 새로운 맛 품목군과 건강 기능 성 품목군을 더 많이 소비하는 것으로 나타났다. 자몽, 망고의 경우 참외, 밀감, 단감 등 당도가 높은 과일과 대체관계를 보이고 있는 등 맛의 선호 가 바뀌고 있어 수입과일을 선호하는 소비자의 특성에 맞게 국내과일의 판 매 전략을 제시하였다.2.2. 소비 구입패턴 변화 연구
김경필 외(2004)는 소비자 조사를 통해 과실 구매행태 변화에 대해 연구 하였는데 수입포도는 국내산 공급량이 줄어드는 시기에, 오렌지는 국내에 거의 없는 과일이기에 소비층이 점차 확대되고 있는 것으로 나타나 국내 과일 수요 대체효과가 커질 것으로 보았다. 이계임 외(2007)는 소비행태 및 식생활 트렌드 도출을 위해 주부, 외식 업체, 직장인, 청소년을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 과일은 가정 내 소비가 가장 빠르게 증가한 식품이며 국민의 절반 정도는 매일 과일을 먹 는 것으로 조사되었다. 특히 건강식으로 알려진 토마토와 바나나, 복숭아 의 소비가 빠르게 증가하였으며, 과일소비의 다양화 경향이 나타났다. 이계임 외(2014, 2015)의 식품소비행태 조사에서는 성인의 선호 과일 유 형은 전년에 이어 신선한 것, 제철과일이 높게 나타났으나, 청소년은 달콤 한 과일이 가장 높아 두 집단 간 응답에 다소 차이가 있었다. 2015년 조사 에서 성인 가구원은 수박과 사과를 선호하는 반면 20대 이하는 감귤, 딸기 를 상대적으로 더 선호하는 것으로 나타났고, 과일류 구입 시 당도를 고려 하는 비중이 12%에 달하였다. 위태석 외(2016)는 심층면접과 표적집단면접법(FGI)을 실시하였고, 과일 류 소비트렌드에 따른 개선방향과 개발방향을 제시하였다. 과일을 껍질째 소비하는 경우가 증가함에 따라 친환경/유기농 과일, 세척이 편리한 과일 과 껍질이 얇고 부드러운 과일의 필요성을 제기하였다 또한 전반적인 맛의 상향평준화와 중소과 크기의 과일을 선호한다고 밝혔다. 최죠셉(2016)은 농촌진흥청에서 구축한 소비자패널 장바구니 데이터를 이용하여 2010년부터 2015년까지 농식품 소비트렌드를 분석한 결과, 과일 류 소비는 2012년 이후 감소하는 추세이며, 복숭아 딸기를 제외한 국내산 과일의 구입액은 전반적으로 감소하였다. 특히 1인 가구에서는 작고 간편 하게 섭취할 수 있는 과일을 더 많이 구매하였다.2.3. 이 연구의 차별성
본 연구에서는 과일류 및 과일 품목에 대한 소비구조 변화를 규명하고, 다양한 과일 소비자료를 활용하여 과일 소비트렌드의 특징을 밝힌 후, 과 일 소비트렌드에 맞는 과일 생산·출하구조 변화를 위한 과일산업의 대응방 안을 도출한다는 점에서 연구의 차별성이 있다. 과일의 소비구조에 관한 기존 연구들은 국내 과일 및 과채와 수입과일 품목 간 대체 관계를 규명하였을 뿐 과일 수요의 구조적 변화를 고려한 연 구는 거의 없었고, 소비와 구입패턴에 관한 연구에서도 과일에 초점을 맞 춰 과일 소비트렌드를 분석한 연구는 드물었다. 또한 신품종 갱신 및 재배 방식(토양피복재배) 전환에 따른 농가 소득분석이나 신선편이과일 지불의 향을 분석한 연구는 거의 없다는 점에서 본 연구의 차별성이 있는 것으로 판단된다.3. 연구범위와 방법
3.1. 연구범위
본 연구 목적이 과일 소비트렌드를 살펴보고 국내 과일산업의 대응방안 을 도출하는 것이므로 연구대상 품목은 국산과일(사과, 배, 감귤, 단감, 포 도, 복숭아)로 한정하였다. 다만, 과일은 소비대체가능성이 높은 특징을 지 니고 있어 소비트렌드 등 소비파트에서는 과일과채와 수입과일을 포함한 전체 과일류를 대상으로 하였다. 과일형태에 따른 연구범위는 신선과일 및 과일가공품으로 분류하였다. 시간적 범위는 수입과일이 본격적으로 수입되어 소비되기 시작하였으며 국산과일 소비량이 정체되어 큰 변화가 없는 2000년 이후로 한정하였다.3.2. 연구방법
과일소비동향은 통계청 가계동향조사 자료와 칸타월드 소비자패널의 과 일구매자료, 질병관리본부의 국민건강영양조사 원시데이터를 활용하여 과 일류 1인당 소비량과 1일 섭취량 변화, 과일 품목별 섭취빈도, 가구별 지출 액 추이 등을 분석하였다. <표 1-1> 분석에 이용한 과일 소비 자료 통계청 칸타월드패널 질병관리본부 서울시농수산식품공사 자료명 도시가계조사 소비자가구조사 국민건강영양조사 (식품섭취조사) 거래자료 샘플 수 9,000가구 5,000가구 9,491가구 (22,948명) -내용 월별 지출액, 가구 특성 월별(4주) 지출액, 구입량, 경험률, 구입경로별, 가구특성별 지출액 조사 1일 전 섭취 음식 종류 및 섭취량, 끼니 구분, 식사시간, 월별 거래금액, 거래물량, 단가 품목 국내 사과, 배, 감귤, 감, 포도, 복숭아, 참외, 수박, 딸기 딸기, 멜론, 복숭아, 수박, 자두, 참외, 토마토, 포도, 키위, 감, 감귤, 한라봉, 천혜향, 배, 사과, 살구, 블루베리 과실류 및 과실가공품 사과, 배, 감귤, 단감, 포도, 복숭아, 자두, 떫은감, 매실, 참다래, 기타, 수박, 참외, 딸기, 토마토, 멜론 수입 바나나 (오렌지는 감귤, 수입 포도는 포도, 기타 수 입과일은 기타에 포함) 바나나, 오렌지, 레몬, 파인애플, 아보카도, 체리, 석류, 망고, 자몽 과실류 및 과실가공품 바나나, 오렌지, 수입포도, 키위, 체리, 망고, 자몽, 레몬, 기타 기간 1990~2016 2014~2016 2001, 2015 1996~2016 과일 소비구조 전환과 과일소비 다양성에 관한 분석은 외부 전문가(고려 대학교 안병일 교수)에게 위탁연구를 진행하였고, 통계청 가계동향조사 자 료를 이용하여 시계열 자기회귀모형, Bai-Perron의 multiple break point 검 정, 지니계수와 앳킨슨계수가 분석방법으로 이용되었다. 6대 과일의 소비 와 생산의 불일치 추세분석은 생산량과 재배면적, 1인당 소비량, 가격 자 료를 활용하여 분석하였다.과일 소비트렌드의 특징은 뉴스 및 기사를 기반으로 한 빅데이터를 이용 하여 과일 소비트렌드와의 연관어를 추출하여 분류함으로써 특징을 정의 하였고, 키워드의 발현 빈도분석을 통해 사회적 관심 추세를 알아보았다. 최근 발현 빈도 순서에 따라 소비트렌드의 특징을 구분하여 살펴보았으며, 가급적 정량자료를 활용하고자 하였으나 자료가 부족한 경우 기존 연구자 료 및 소비자조사결과를 이용하였다. 또한 섭취편이성 트렌드와 관련하여 신선편이과일 제품의 소비행태와 지불의향, 과일가공품 소비행태 등을 ㈜ 마크로밀엠브레인을 통해 소비자 설문조사를 실시하였다. 과일 생산동향, 수출입통계, 소비량, 가공량 등 일반적인 현황은 통계청 (KOSIS)과 농림축산식품부에서 발행하는 농림축산식품 주요통계, 과실류 가공현황 등을 활용하여 분석하였다. 마지막으로 주로 과일을 생과로 섭취하는 우리나라와 소비패턴이 비슷한 일본의 과수산업의 현황과 정책 방향을 파악하기 위해 일본 쓰쿠바대학교 석사 출신인 에시마리에를 통해 자료수집 및 번역을 실시하였다. <표 1-2> 분석방법 분석내용 분석방법 분석자료 분석대상 과일 소비트렌드 특징 빅데이터 연관어 및 빈도 분석 뉴스 및 기사 과일, 과일 소비트렌드 과일소비 다양성 지니계수, 앳킨슨계수 통계청 도시가계조사 과일 분기별·품목별 소비지출 과일 소비구조 전환 분석 시계열 자기회귀모형 Bai-Perron의 multiple break point 검정 통계청 도시가계조사 과일 분기별·품목별 소비지출 과일 소비와 생산의 불일치 추세 분석 추세 및 유형분석 통계청 사과, 배, 감귤, 단감, 포도, 복숭아 신품종갱신 및 재배방식(토양피복재배) 전환에 따른 농가수익성 분석 비용편익분석 농가 및 전문가 조사자료 포도(샤인머스캇), 감귤(토양피복재배) 신선편이과일 구매경험 및 지불의향 빈도 분석 소비자설문조사 500명 컷과일, 세척사과(과일자판기), 과일가공품
4. 연구내용
이 보고서는 국내 소비패턴 및 구조 변화, 과일 소비트렌드의 특징, 국내 과일 생산 및 가공 실태, 국내 과일산업 대응방안 등의 주제로 구성된다. 해외의 과일산업 현황 및 정책 방향 분석 결과는 국내 과일산업의 대응방 안을 제시하는 데 활용하였다. 제1장에서는 연구의 내용 및 방향을 개략적으로 소개하고 본 연구 범위 와 방법에 대해 설명하였다. 제2장에서는 과일류 1인당 소비량과 1일 섭취량 변화, 과일 품목별 섭취 빈도, 가구의 과일 소비패턴 변화, 과일 소비구조 변화 분석 등을 살펴보았다. 제3장에서는 뉴스 및 기사를 기반으로 한 빅데이터를 이용하여 과일 소 비트렌드와의 연관어를 추출하여 분류함으로써 과일 소비트렌드의 다섯 가지 특징을 정의하고, 각 과일 소비트렌드 특징의 연도별 발현 빈도 및 특징에 대해 구체적으로 살펴보았다. 이때 가급적 이용가능한 정량자료를 활용하고자 하였으나 자료접근이 어려운 경우에는 소비자조사결과 및 기 존 연구자료를 활용하였다. 제4장에서는 국내 과일 생산 현황과 도매시장 거래자료를 이용한 출하 동향 및 과일 가공 실태를 분석함으로써 전반적인 과일산업의 현황을 살펴 보았다. 이를 바탕으로 국내 6대 과일을 중심으로 제3장 과일 소비트렌드 에 부합하지 못하는 생산과의 불일치 부분을 도출하여 현재 과일산업의 문 제점을 진단하였다. 제5장에서는 제2~4장에서 분석한 결과에 근거하여 국내 과일산업의 대 응방안을 도출하였다. 대응방안은 과일 소비트렌드에 부합하기 위한 기본 대응방안을 단기와 중장기로 구분하여 살펴보았으며, 생산자와 정부의 역 할로 구분하여 제시하였다. 또한, 제4장에서 파악된 문제점에 근거한 품목 별 이슈를 선정하여 품목별 대응방안을 살펴보았다.이 장에서는 과일 소비와 관련된 정량자료를 활용하여 과일류 1인당 소 비량과 1일 섭취량 변화, 과일 품목별 섭취빈도를 살펴봄으로써 과일 소비 패턴 및 특징을 파악하고자 한다. 또한 통계청 가계동향조사의 원시자료를 활용하여 가구의 과일 소비패턴 및 소비구조 변화 시점을 살펴보고자 한 다. 과일 품목별 소비 패턴 및 구조를 살펴보는 것은 소비자의 과일 선호 도 등을 알 수 있어 향후 소비확대 가능성이 높은 품목에 대한 정보를 얻 을 수 있다.
![[네팔] 2020/21 회계연도 및 21.3/4분기 경제 동향](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)