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경제학석사학위논문
중국 소비자의
수입농식품 구매 결정요인 및
지불의향가격 영향요인 분석
북경, 상해, 광주, 청도를 중심으로
-2015년 2월
서울대학교 대학원
농경제사회학부
편 지 은
중국 소비자의
수입농식품 구매 결정요인 및
지불의향가격 영향요인 분석
북경, 상해, 광주, 청도를 중심으로
-지도교수 김 한 호
이 논문을 경제학석사학위논문으로 제출함
2014년 10월
서울대학교 대학원
농경제사회학부
편 지 은
편지은의 석사학위논문을 인준함
2015년 1월
위 원 장
(인)
부 위 원 장
(인)
위
원
(인)
국문초록
중국 소비자의
수입농식품 구매 결정요인 및
지불의향가격 영향요인 분석
북경, 상해, 광주, 청도를 중심으로
-서울대학교 대학원
농경제사회학부
편지은
중국 경제발전과 함께 소비자들의 소득이 향상되면서 농식품 수 요가 급증하고 있다. 그 결과, 중국의 농식품 수입액은 계속해서 크 게 증가하고 있는 추세이며, 특히 최근에 한중 FTA가 체결되면서 우리나라 농식품 수출이 큰 전기를 맞이한 것으로 평가되고 있다. 거대한 중국의 농식품 시장에서 우리나라 농식품이 경쟁력을 갖기 위해서는 중국 소비자에 대한 분석이 필수적이다. 특히 중국 시장이 가진 ‘지역성’이라는 특성을 고려하여, 지역별로 소비시장과 소비자 를 분석하고 그에 맞는 수출전략을 세워야 할 것이다. 따라서 본 연 구에서는 농촌진흥청에서 실시한 ‘중국소비자 농식품 인식조사 사 업’(2012)의 설문조사 자료를 이용하여 중국 소비자의 수입 농식품 구매 결정요인과 지불의향가격 영향요인을 지역별로 분석하였다. 먼저, 북경, 상해, 광주, 청도의 농식품 소비자의 소비성향 및 소비행태를 분석하였으며, 소비성향과 소비행태를 나타내는 모든 변수들 이 도시 별로 유의한 차이가 있다는 것을 확인하였다. 그 후, 이러 한 결과에 근거하여 도시별로 수입 신선 농산물과 수입 가공식품의 구매 결정요인 및 지불의향가격 영향요인을 분석하였다. 분석방법은 수입 신선농산물과 수입 가공식품의 구매 및 지불의향가격 간의 상 관관계를 고려하여 각각 이변량 프로빗 모형과 SUR 모형을 이용하 였다. 먼저 수입 신선농산물과 수입 가공식품의 구매 결정요인을 분석 한 결과, 중국 소비자들은 원산지를 잘 확인할수록, 건강한 식사를 위해 노력할수록, 소비를 사회적 지위와 결부시킬수록 수입 농식품 구매 확률이 높은 것으로 나타났다. 각 도시별로는 지역 특성에 따 라 결과가 다르게 나타났다. 도시별 수입 농식품 구매 결정요인 분 석 결과를 요약하면, 중국 소비자들은 대체로 수입 농식품을 프리미 엄 농식품으로 인식하고 있으며, 특히 북경, 상해, 광주에서는 수입 농식품을 비교적 건강하고 안전한 식재료로 인식하고 있는 것으로 보인다. 특히 상해에서는 수입 농식품 수요가 주로 어른보다는 자녀 세대를 중심으로 이루어지는 것이 특징이다. 또한, 다른 도시에 비 해 소득이 낮은 청도 소비자들은 수입 농식품 구매가 소득의 영향 을 많이 받고, 유행을 따르거나 과시적 소비를 위한 수단으로 인식 되는 것으로 보인다. 한편, 지불의향가격 영향요인 분석 결과, 소득, 교육수준, 식료품 지출액 등의 변수가 수입 농식품 지불의향가격에 유의하게 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 충동구매를 잘 자제하지 못할 수록, 원산지 확인을 잘 할수록 지불의향가격이 높아진다는 결과가 도출되었다. 이번에도 역시 도시에 따라 서로 다른 결과가 도출되었 다. 먼저, 북경 소비자들은 수입 농식품을 비교적 건강한 식재료로 서 가치를 높게 평가하는 것으로 보이며, 상해에서는 어른보다는 자 녀들이 수입 농식품을 선호하여 자녀가 있는 소비자들의 지불의향
가격이 높게 나타나는 것으로 보인다. 또한 광주에서는 과시적 소비 성향이 있는 부유한 소비자들이 수입 농식품의 가치를 높게 평가하 는 것으로 분석된다. 마지막으로 청도에서는 수입 농식품 구매 여부 가 소득의 영향을 크게 받았던 것과 같은 맥락으로, 교육수준이 높 고 연령대가 높아 생활이 비교적 안정된 소비자들의 수입 농식품 지불의향가격이 높게 나타난 것으로 보인다. 이처럼 도출된 수입 신선농산물 및 수입 가공식품의 구매 결정요 인과 지불의향가격 영향요인은 우리나라 농식품 수출전략에 직접적 이고 유의한 시사점을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 특히 중국으로 의 수출과 직결되는 구매 결정요인 및 지불의향가격 영향요인에 대 한 분석을 통해 가격, 포장, 타겟 소비층 등을 고려하여 수출 대상 지역에 특화된 전략을 세울 수 있을 것이다. 그러나 본 연구는 농식품 소비 시장이 성숙한 4개 대도시만을 분 석대상으로 삼고 있다는 한계가 있다. 중국 정부가 서부 및 농촌 개 발을 가속화함에 따라 중국 농식품 소비시장은 향후 지리적으로 확 대되며, 농식품 소비층도 다양해질 것으로 보인다. 따라서 향후 잠 재적인 중국 농식품 소비시장에 대한 연구가 필요하다. 또한 이미 연구된 지역의 농식품 시장 및 소비자가 향후 중국 경제 성장 단계 에 따라 변화할 것을 고려하여 지속적인 자료 수집과 분석이 필요 할 것이다. 주요어 : 중국, 수입 농식품, 구매 결정요인, 지불의향가격 학 번 : 2012-23348
< 목
차 >
제 1 장 서 론 ···1 제 1 절 연구 배경 및 필요성 ···1 제 2 절 선행연구 검토 ···3 제 3 절 논문의 구성 ···6 제 2 장 중국의 농식품 수출입 현황 및 농식품 시장의 발전 동향 ···7 제 1 절 중국 농식품 수출입 현황 ···7 제 2 절 중국 농식품 시장의 발전 동향 ···16 제 3 절 중국 농식품 시장의 특징 ···21 제 3 장 중국 농식품 소비 행태 및 소비 성향 분석 ···27 제 1 절 연구 자료 ···27 제 2 절 분석 방법 ···32 제 3 절 분석 결과 ···34 제 4 절 소결론 ···45 제 4 장 중국 소비자의 수입 농식품 구매 결정요인 및 지불 의향가격 영향요인 분석방법 ···47 제 1 절 분석 방법 ···47 제 2 절 분석 변수 설정 ···51제 5 장 중국 소비자의 수입 농식품 구매 결정요인 및 지불의향가격 영향요인 분석 결과 ···56 제 1 절 수입 농식품 구매 결정요인 ···56 제 2 절 수입 농식품 지불의향가격 영향요인 ···79 제 6장 요약 및 결론 ···101 참고문헌 ···104 Abstract ···107
< 표 목 차 >
<표 1> 중국 농식품 주요 수출국 (2013년) ···9 <표 2> 중국 농식품 주요 수입국 (2013년) ···10 <표 3> 중국 농식품 수출입 금액 기준 상위 20개 지역 (2013년) 12 <표 4> 중국 주요 수출 농식품 (2013년) ···14 <표 5> 중국 주요 수입 농식품 (2013년) ···15 <표 6> 중국 도시가구 소득분위별 1인당 식품 소비 지출액 ··· 18 <표 7> 중국 농촌가구 소득분위별 1인당 식품 소비 지출액 ··· 19 <표 8> 중국 식품 산업의 총 생산액 ···20 <표 9> 중국의 주요 식품 안전사고 ···23<표 10> 조사 항목 ···28 <표 11> 전체 응답자 특성 ···29 <표 12> 도시별 응답자 특성 ···30 <표 13> 도시별 연 평균 가구 수입 ···34 <표 14> 중국 소비자의 식료품 구입 빈도 ···35 <표 15> 중국 소비자의 식료품 구입비 및 외식비 ···36 <표 16> 중국 소비자가 신선농산물 구매 시 중요하게 생각하는 요인 37 <표 17> 중국 소비자가 가공식품 구매 시 중요하게 생각하는 요인 38 <표 18> 농식품 소비 성향 관련 설문 항목 ···40 <표 19> 중국 소비자의 농식품 소비 성향 ···41 <표 20> 수입 농식품에 대한 태도 관련 설문 항목 ···42 <표 21> 중국 소비자의 수입 농식품에 대한 태도 ···42 <표 22> 수입 농식품에 대한 도시별 인식 ···44 <표 23> 수입 농식품에 대한 도시별 만족도 ···44 <표 24> 중국 소비자의 수입 농식품 구매경험 ···52 <표 25> 중국 소비자의 수입 농식품 지불의향가격 ···53 <표 26> 독립변수의 구성 ···54 <표 27> 중국 소비자 소비성향 관련 변수의 구성 ···55 <표 28> 중국 소비자의 수입 신선농산물 구매 결정모형 추정 결과 57 <표 29> 북경 소비자의 수입 신선농산물 구매 결정모형 추정 결과 59 <표 30> 상해 소비자의 수입 신선농산물 구매 결정모형 추정 결과 62 <표 31> 광주 소비자의 수입 신선농산물 구매 결정모형 추정 결과 64 <표 32> 청도 소비자의 수입 신선농산물 구매 결정모형 추정 결과 66 <표 33> 중국 소비자의 수입 가공식품 구매 결정모형 추정 결과 69 <표 34> 북경 소비자의 수입 가공식품 구매 결정모형 추정 결과 71 <표 35> 상해 소비자의 수입 가공식품 구매 결정모형 추정 결과 73 <표 36> 광주 소비자의 수입 가공식품 구매 결정모형 추정 결과 75 <표 37> 청도 소비자의 수입 가공식품 구매 결정모형 추정 결과 77
<표 38> 중국 소비자의 수입 신선농산물 지불의향가격 영향모형 추정결과 80 <표 39> 북경 소비자의 수입 신선농산물 지불의향가격 영향모형 추정결과 83 <표 40> 상해 소비자의 수입 신선농산물 지불의향가격 영향모형 추정결과 85 <표 41> 광주 소비자의 수입 신선농산물 지불의향가격 영향모형 추정결과 87 <표 42> 청도 소비자의 수입 신선농산물 지불의향가격 영향모형 추정결과 89 <표 43> 중국 소비자의 수입 가공식품 지불의향가격 영향모형 추정결과 91 <표 44> 북경 소비자의 수입 가공식품 지불의향가격 영향모형 추정결과 93 <표 45> 상해 소비자의 수입 가공식품 지불의향가격 영향모형 추정결과 95 <표 46> 광주 소비자의 수입 가공식품 지불의향가격 영향모형 추정결과 97 <표 47> 청도 소비자의 수입 가공식품 지불의향가격 결정모형 추정결과 99
< 그 림 목 차 >
<그림 1> 중국 농식품 수출입 추이 ···7 <그림 2> 중국의 대(對)한국 농식품 수출입 추이 ···11 <그림 3> 중국 1인당 식품 소비 지출 ···17 <그림 4> 중국 소비시장의 지역성 발생 과정 ···25제 1 장 서 론
제 1 절 연구 배경 및 필요성
2014년 11월, 마침내 한중 FTA가 타결되면서 우리나라 농식품 업계의 긴장감과 기대감이 고조되고 있다. 농림축산식품부, 한국농 수산식품유통공사 등 정부 기관들도 FTA에 민감한 농식품 분야 대 비에 총력을 기울이고 있다. 다양한 보도자료, 포럼 등을 통해 FTA 관련 정보를 공개하고 있으며, 한중 FTA를 우리나라 농식품 수출 활성화의 발판으로 삼기 위한 다양한 대책을 내세우고 있다. 특히 농림축산식품부는 알리바바, 1호점 등 중국의 주요 온라인 쇼핑몰 관계자들을 초청해 수출상담회를 갖는 등 온라인을 통한 농식품 수 출 확대 방안을 추진하고 있다.1) 중국의 농식품 소비시장이 크게 성장하면서, 우리나라 정부의 수 출 확대 노력으로 농식품의 대(對)중국 수출은 지속적으로 증가세를 보이고 있다. 중국 상무부에 따르면 2013년 중국의 농식품 총 수입 액은 1,179억 6,000만 달러이며, 이 가운데 한국으로부터의 수입액은 7억 2,568만 달러이다. 중국의 한국 농식품 수입액이 2005년 2억 5,270만 달러에 불과했던 것과 비교하면, 8년 만에 187%이상 성장한 것이다. 또한 2014년 10월까지의 우리나라 가공식품 수출액은 41억 9,800만 달러로 전년대비 12.4% 증가하였다. 이 중 대(對)중국 가공 식품 수출은 6% 증가한 6억 7,900만 달러로, 전체 가공식품 수출의 16.1%를 차지하고 있다.2) 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공 1) 농림축산식품부에 따르면 중국 온라인 시장은 2013년 기준 1조 8,500억 위안 (315조원) 규모로 매년 크게 성장하고 있다고 한다. 정부는 10월부터 중국 내 B2B 최대 온라인 마켓인 ‘알리바바’에 ‘한국 농식품 전문 판매관’을 개설하기도 하였으며, 872개 품목에 걸쳐 100만 위안의 판매실적을 올렸다. 2) 한국무역협회 무역통계사는 2014년 우리나라 농수산식품 수출액을 83억 달러로 전망하고 있으며, 2017년 기준 수출액 100억 달러 달성을 목표로 하고 있다. 이처럼 우리나라의 대(對)중국 농식품 수출은 가공식품을 중심으 로 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 중국 농식품 시장의 규모 및 질적 성장에 힘입어 더욱 가속화 되고 있다. 경제성장과 함께 중국 농식품 소비자의 소득수준 개선, 식생활 변화, 수입 농식품 접근성 향상 등의 원인으로 중국 내 수입 농식품 소비가 급증하고 있기 때 문이다. 아울러 중국산 농식품의 안전사고가 빈번하게 발생하면서 소비자들은 보다 안전하다고 인식되는 수입 농식품을 찾게 되고, 특 히 한류 등의 영향으로 한국 농식품의 선호도도 점차 높아지고 있 는 추세이다. 또한 온라인 쇼핑의 성장으로 외국산 농식품에 대한 접근성이 높아진 것도 중국 내 수입 농식품 수요 증가에 큰 동력으 로 작용하고 있다. 특히 최근 한중 FTA라는 큰 위기이자 기회를 맞이하면서, 한국과 중국의 농식품 교역은 새로운 국면에 들어섰다. 이를 기회로 십분 활용하여 우리나라 농업 및 식품 업계가 중국 시장에서 국제적인 경쟁력을 발휘하기 위해서는 중국 소비자에 대한 이해가 필수적일 것이다. 다른 품목에 비해 농식품은 특히 소비자의 소득이나 식생 활, 기호 등의 영향을 크게 받기 때문이다. 또한 중국은 국토가 넓 고 민족이 다양하여 소비시장의 지역성이 강한데다가, 개혁 개방이 후 지역 간 경제발전 정도의 격차가 심화되면서 지역별 소비시장의 특성이 매우 상이하다. 따라서 중국 농식품 시장 공략을 위해서는 주요 지역별로 농식품 시장 및 소비자를 분석하여 연구해야 할 것 이다. 그러나 현재는 중국의 농식품 시장에 대한 연구가 부족할 뿐 만 아니라, 특히 지역별로 농식품 소비자를 분석한 연구는 더욱 찾 기 어렵다. 이런 측면에서 본 연구는 농촌진흥청에서 실시한 ‘중국소비자 농 식품 인식조사 사업’(2012)의 설문조사 자료를 이용하여 중국의 농
식품 소비자를 지역별로 분석하고자 한다. 특히 수입 농식품 수요가 큰 북경, 상해, 광주, 청도를 중심으로 농식품 소비자의 소비행태, 소 비성향 등을 분석하고, 소비자의 수입 농식품 구매여부 결정요인과 지불의향가격에 미치는 영향을 분석한다. 이 연구를 통해 중국 전반 의 소비자의 특성을 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 북경, 상해, 광주 청도 각각에 거주하는 소비자의 서로 다른 소비특성을 이해할 수 있을 것이다. 또한 구매여부 결정요인 및 지불의향가격 영향요인 분 석을 통해 우리나라 농식품의 대(對)중국 수출 시 가격설정, 포장디 자인, 광고방법 등 보다 구체적인 수출 마케팅 의사결정에 도움이 될 것으로 기대된다.
제 2 절 선행연구 검토
1. 동일한 자료를 이용하여 중국 농식품 시장을 분석한 선 행연구 본 연구와 동일한 자료를 이용하여 중국 시장 및 소비자를 분석 한 선행연구로는 손창수·고진주·김성훈(2013), 안욱현·조우철·김창환 (2014)이 있다. 손창수 외(2013)는 설문조사 항목 중 중국 소비자 성 향에 관련한 항목을 이용하여 요인분석과 군집분석을 실시하였다. 요인분석 결과 도출된 4개의 요인을 기준으로 합리적 소비형, 수동 적 소비형, 무관심 소비형, 프리미엄 소비형, 개성적 소비형 등 5개 의 군집이 도출되었다. 그 후 도출된 군집별로 소비행태를 구체적으 로 분석하고, 5개 군집을 비교하여 한국 농식품 수출의 목표시장을 결정하였다. 그러나 이 연구에서는 군집별 소비자에 집중하여 4개 도시 별 소비자의 특징에 대한 분석이 미흡하다는 한계가 있다. 안 욱현 외(2014)에서는 중국 내 수입 농식품의 원산지 별 이미지를 재 구성하여 중국 소비자가 기대하는 이미지를 분석하였다. 이를 바탕으로 한국 수출 농식품이 중국 시장에서 추구해야할 이미지를 제시 하며, 이를 통해 브랜드 아이덴티티를 구축할 방향성을 제시하고 있 다. 그러나 이 연구도 조사에 참여한 중국 소비자 전체를 대상으로 한 분석이며, 도시 별 농식품 시장을 공략하기 위한 전략은 제시하 지 못했다는 한계가 있다. 2. 중국의 지역성과 소비시장 구분에 대한 연구 중국이 세계 최대의 소비시장으로 부상하면서 중국 시장과 소비 자에 대한 다양한 연구가 수행되었다. 특히 본 연구에서 초점을 맞 추고 있는 중국 시장의 ‘지역성’의 존재를 확인한 선행연구들은 다 음과 같다. 먼저, 백권호·안종석(2004)은 북경, 상해, 광주, 우한의 한국 대기 업 자회사 종업원을 대상으로 Hofstede(1991)의 5가지 차원의 문화 적 가치를 이용하여 분석하였다. Hofstede는 개인주의/집단주의, 권 력거리, 불확실성 회피성향, 남성성/여성성, 장기/단기 지향성 등 5 가지 차원에 의해 문화를 설명하고 분류할 수 있다고 보았다. 이를 이용하여 백권호·안종석(2004)은 지역별로 각각의 문화차원의 차이 를 통해 중국의 지역 간 문화 차이를 확인하였다. 이러한 지역 간 문화 차이가 소비행태의 차이로 이어진다는 결론 을 내린 연구로는 김용준·김화(2000), 홍준형·김용준(2004)가 있다. 김용준 외(2000)에서는 환경의 변화가 가치관의 변화로 이어지고, 결과적으로 라이프스타일의 변화로 이어진다는 모델을 중심으로 중 국 소비자의 라이프스타일을 분석하였다. 분석 결과, 중국이 정치·사 회·문화의 대 변혁기를 거치면서 중국 소비자들의 소비패턴은 서구 화, 개인주의화, 차별화가 심화될 것으로 보고 있다. 또한 이 연구에 서는 약 13억 명의 중국 소비자를 하나의 집단으로 볼 수 없다는 결론을 내리고 있다. 또한 홍준형 외(2004)는 북경, 상해, 광주를 중
심으로 문화적 기억이 소비성향의 지역성을 구성한다고 보았다. 이 를 바탕으로 각 도시의 소비성향을 대표하는 문화적 키워드를 도출 하여 분석하였다. 이처럼 많은 선행연구들이 중국 시장에 대한 지역 별 접근의 중요성을 역설하고, 지역별 소비성향을 분석하기도 했다. 그러나 중국의 농식품 시장과 소비자를 지역별로 구체적인 분석을 실시한 연구는 아직 부족하다. 3. SUR 모형과 이변량 프로빗 모형을 이용한 선행연구
SUR 모형은 Zellner(1962)가 처음 제안하였다. 그 후 SUR 모형은 다양한 분야에서 오차항 간 관련이 있는 두 개 이상의 회귀식을 동 시에 분석하기 위하여 사용되었다. 비교적 최근의 선행연구 중 SUR 모형을 이용한 연구는 이경현(2009)이 있다. 이 연구는 차종 간 대 체관계를 고려하여 자동차 수요에 대한 결정요인을 분석하기 위해 SUR모형을 이용하였다. 즉, 소형·중형·대형 자동차의 수요식의 오차 항 간의 상관관계를 고려하여 SUR 모형을 이용하였다. 한편 두 개 이상의 회귀식이 서로 상관관계가 있는 이항 종속변 수를 가지고 있는 경우에는 이변량 프로빗 모형을 사용할 수 있다. 최근 농식품 분야에서 이변량 프로빗 모형을 이용한 선행연구로는 박재홍·유소이(2010)와 김하은·송시완·김규호(2014) 등이 있다. 박재 홍 외(2010)은 이변량 프로빗 모형을 이용하여 건강기능식품 구매의 도의 결정요인을 분석하였다. 이 연구에서는 종속변수로 건강기능식 품에 대한 구매 의도와 건강기능식품 소비 경험을 두고, 구매 의도 와 소비 경험 사이의 상관관계를 고려하여 결정요인을 분석하였다. 김하은 외(2014)는 가공식품 판촉상품의 구매결정요인을 분석하였 다. 이 연구에서는 판촉상품과 ‘가격이 저렴하다’는 속성을 공유하는 PB상품을 고려하여, 두 품목의 구매 결정요인을 이변량 프로빗 모 형으로 분석하였다.
제 3 절 논문의 구성
본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 1 장에서는 연구의 배경 및 필 요성에 대하여 기술하고 선행연구를 검토한다. 제 2 장에서는 중국 농식품 시장의 발전 동향과 특징을 분석한다. 제 3 장에서는 중국 농식품 소비자를 분석하는데, 먼저 제 1 절에서 본 연구에서 사용한 자료에 대해 설명한다. 그 후 제 2 절에서는 중국 소비자의 사회경 제적 특성, 농식품 소비 행태, 농식품 소비 성향, 수입 농식품에 대 한 태도 및 인식을 분석한다. 제 4장에서는 중국 소비자의 수입 농 식품 구매 결정요인 및 지불의향가격 영향요인을 분석하기 위한 방 법과 분석에 사용된 변수에 대해 다룬다. 제 5 장에서는 중국 소비 자의 수입 농식품 구매 결정요인 분석과 지불의향가격 영향요인 분 석 결과를 도시별로 정리한다. 제 6 장은 본 연구에서 도출된 결과 를 요약하여 정리하고 시사점을 도출한다.제 2 장 중국의 농식품
3)
수출입 현황
및 농식품 시장의 발전 동향
제 1 절 중국 농식품 수출입 현황
중국 경제성장으로 소비자의 소득이 향상되면서 농식품에 대한 중국 소비자의 요구가 다양해지고 까다로워지고 있다. 그 결과 소비 자의 다양한 요구에 부응하고 급증하는 수요량을 맞추기 위하여 중 국의 농식품 교역액은 계속해서 증가하고 있다. <그림 1> 중국 농식품 수출입 추이 단위: 억 달러 272.0 392.2 671.0 286.4 521.7 1179.6 558.4 913.9 1850.6 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 수출액 수입액 교역액 주: 원 자료에서는 농식품 대신 농산품(農産品)으로 표기하고 있으며, 이는 모든 농수축산물과 가공품을 포함하고 있다. 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처 3) 본 연구에서 “농식품”은 “신선 농산물”과 “가공식품”을 포괄하여 의미한다.<그림 1>의 중국 상무부 통계자료에 따르면, 2005년 중국의 농식 품 교역은 수출이 272억 달러, 수입이 약 286억 달러로 총 교역액이 약 558억 달러에 불과했다. 그러나 2013년에는 수출이 671억 달러, 수입이 약 1,180억 달러로 크게 증가하여, 총 교역액이 약 1,851억 달러에 이르렀다. 수출은 2013년 기준으로 2005년 대비 2.5배가량 증가하였으며, 수입은 4배 이상 증가하였다. 이처럼 중국의 농식품 교역은 수출보다는 수입의 성장세가 두드러진다는 것이 특징이며, 이는 중국을 앞으로 계속해서 발전 가능성이 높은 농식품 소비시장 으로서 인식하고 분석해야 한다는 것을 의미한다. 한편, 중국의 농식품 주요 교역국은 <표 1>과 <표 2>에 정리되 어 있다. 2013년을 기준으로 보았을 때, 중국은 아시아를 대상으로 가장 많이 농식품을 수출하고 있으며, 아시아 지역 수출액은 약 420 억 달러에 이른다. 그 중 한국으로의 수출액은 약 44억 달러로, 일 본과 홍콩에 이어 세 번째로 수출액이 높게 나타나고 있다. 또한 중 국의 농식품 수입액은 남아메리카가 약 330억 달러, 북아메리카가 약 324억 달러로, 아메리카 대륙으로부터 수입이 가장 활발하게 이 루어지고 있다. 그 뒤를 이은 아시아 지역으로부터의 농식품 수입액 은 약 220억 달러이며, 그 중 한국으로부터의 수입액은 약 7억 2천 만 달러이다. 이는 아시아에서 6번째로 높은 금액이다.
수출 지역 금 액 아시아 4,176,453 1 일본 1,123,558 2 홍콩 767,842 3 한국 438,917 4 말레이시아 264,589 5 태국 257,863 6 베트남 234,162 7 대만 210,734 8 인도네시아 173,032 9 필리핀 142,592 10 싱가포르 83,969 유럽 1,065,747 1 러시아 209,951 2 독일 194,480 3 네덜란드 125,503 북아메리카 824,139 1 미국 728,824 2 캐나다 95,205 3 버뮤다제도 109 아프리카 279,836 1 나이지리아 38,331 2 남아프리카공화국 34,264 3 이집트 27,368 남아메리카 238,645 1 브라질 85,703 2 멕시코 60,796 3 칠레 18,968 오세아니아 124,790 1 호주 100,021 2 뉴질랜드 14,341 3 피지 4,479 <표 1> 중국 농식품 주요 수출국 (2013년) 단위: 만 달러 주: 아시아는 상위 10개국, 나머지 대륙은 상위 3개국까지만 표기했다. 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
수입 지역 금액 남아메리카 3,294,839 1 브라질 2,250,114 2 아르헨티나 499,054 3 우루과이 204,127 북아메리카 3,240,949 1 미국 2,657,826 2 캐나다 575,909 3 그린란드 7,213 아시아 2,219,479 1 태국 429,987 2 말레이시아 383,527 3 인도네시아 344,402 4 인도 329,409 5 베트남 201,709 6 한국 72,568 7 우즈베키스탄 57,176 8 대만 55,842 9 필리핀 50,964 10 싱가포르 46,316 오세아니아 1,429,757 1 호주 859,364 2 뉴질랜드 560,545 3 마셜제도 7,839 유럽 1,302,698 1 프랑스 297,062 2 러시아 156,981 3 네덜란드 140,776 아프리카 303,104 1 짐바브웨 55,493 2 남아프리카공화국 49,731 3 에티오피아 27,716 <표 2> 중국 농식품 주요 수입국 (2013년) 단위: 만 달러 주: 아시아는 상위 10개국, 나머지 대륙은 상위 3개국까지만 표기했다. 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
이처럼 한국은 농식품 교역에 있어 중국에게 상당이 중요한 국가 이며, 농식품 교역액도 꾸준히 증가하고 있어 앞으로 교역 확대 가 능성도 높은 것으로 평가되고 있다. <그림 2>에 따르면, 금융위기로 인해 전 세계적으로 교역량이 급감했던 2008~2009년을 제외하고는 한국과 중국의 농식품 교역은 지속적으로 증가 추세를 보이고 있다. 양국의 농식품 교역의 전반적인 특징은 중국의 대(對)한국 농식품 수출액이 수입액에 비해 매우 크다는 것이다. 그러나 2005년에는 약 2.5억 달러에 불과했던 수입액이 2013년에는 7.3억 달러로 크게 증 가하여, 앞으로 수입액의 큰 성장이 기대되고 있다. 이러한 양국 농 식품 교역의 성장세는 최근에 체결된 한중 FTA를 계기로 하여 더 욱 심화될 것으로 기대된다. <그림 2> 중국의 대(對)한국 농식품 수출입 추이 단위: 억 달러 28.5 28.3 43.9 2.5 3.1 7.3 31.0 31.4 51.1 0 10 20 30 40 50 60 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 수출액 수입액 교역액 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
수출 수입 순위 지역 금액 순위 지역 금액 1 (청도 소재)산동 1,520,461 1 (청도 소재)산동 2,576,459 2 복건 822,904 2 (광주 소재)광동 1,463,395 3 (광주 소재)광동 813,105 3 북경 1,406,325 4 절강 518,581 4 상해 1,089,995 5 요녕 512,736 5 강소 1,052,895 6 강소 316,230 6 천진 589,227 7 운남 243,198 7 복건 579,037 8 호북 188,933 8 요녕 557,061 9 상해 180,121 9 절강 518,617 10 하북 161,331 10 광서 408,263 11 광서 157,214 11 하북 321,723 12 하남 138,354 12 흑룡강 217,921 13 북경 129,267 13 안휘 174,466 14 길림 121,809 14 하남 161,493 15 안휘 112,389 15 운남 160,303 16 천진 100,888 16 길림 107,173 17 흑룡강 89,773 17 중경 105,014 18 호남 88,406 18 신장 59,146 19 신장 84,529 19 호남 47,081 20 섬서 69,870 20 내몽고 44,274 <표 3> 중국 농식품 수출입 금액 기준 상위 20개 지역 (2013년) 단위: 만 달러 주: 본 연구의 분석 대상 도시 중 청도는 산동성에 속하며, 광주는 광동성에 속해 있다. 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
한편, 중국에서 농식품 교역이 주로 이루어지는 지역은 <표 3> 과 같다. 2013년 기준 농식품 수출이 가장 활발했던 지역은 청도가 속해있는 산동이며, 수출액이 약 152억 달러이다. 그 뒤를 이어 복 건성이 약 82억 달러, 광주가 속한 광동성이 약 81억 달러의 수출액 을 기록하였다. 상해는 약 18억 달러로 9번째로 높은 수출액을 기록 했으며, 북경은 약 13억 달러로 13번째로 높은 수출액을 보이고 있 다. 수입의 경우에도 역시 산동이 약 258억 달러로 제일 높은 수입 액을 보이고 있으며, 그 뒤로 광동이 약 146억 달러를 기록하였다. 3위는 북경으로 약 141억 달러이며, 4위는 상해로 수입액이 109억 달러로 나타났다. 이 자료를 통해 본 연구의 분석 대상인 북경, 상해, 광주, 청도는 중국의 농식품 수출입액에서 차지하는 비중이 매우 크며, 특히 수입 액이 매우 높은 도시들임을 알 수 있다. 따라서 이 4개 도시의 수입 농식품 구매여부 및 지불의향가격을 분석하는 것은 중국의 수입 농 식품 시장을 이해하는 데 있어 매우 의미있다고 판단된다. 또한, 2013년 기준 중국의 주요 수출 농식품은 <표 4>와 같다. 가 장 많이 수출되는 품목은 수산물로, 그 수출액이 약 125억 달러에 이른다. 이어서 식용채소, 채소, 과일, 견과 등의 제품, 수산제품, 식 용과일 및 견과, 축산제품 등 순으로 수출액이 높게 나타나고 있다. <표 5>에는 2013년 기준 주요 수입 농식품이 나타나 있다. 유류, 공 업용 및 약용식물, 볏짚 및 사료가 수입액 약 426억 달러로 1위 품 목이며, 그 뒤로 축산제품, 기타농산품, 동식물유지 및 기타분해제품, 유제품 및 난제품 등이 있다. 수출입 모두 1차 생산 품목 보다는 2 차 공정을 거친 제품의 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있다는 것이 특징이다. 이는 우리나라의 대(對)중국 농식품 교역 품목이 신 선 농산물보다는 가공식품에 집중되어 있다는 것과 일맥상통한다.4) 4) 노수연·김부용, “중국 성(省)별 농축수산물 생산·소비·수입 현황과 시사점”, (한 국농수산식품유통공사, 2013).
순위 품목 금액 1 수산품 1,252,563 2 식용 채소 787,139 3 채소, 과일, 견과 등의 제품 785,430 4 수산 제품 692,708 5 식용과일 및 견과 417,226 6 축산제품 310,385 7 섭금류(涉禽類) 산품 307,041 8 유류, 공업용 및 약용식물,볏짚 및 사료 292,481 9 식품공업품 잔류물 및 폐기물,동물사료 273,451 10 기타 식품 246,388 11 커피·차류 및 조미향료 224,588 12 기타 동물산품 220,071 13 육류제품 205,490 14 기타 농산품 172,683 15 곡물 및 전분류, 제과류 145,273 16 설탕 등 당류 식품 145,189 17 주스 및 액즙 115,115 18 벌꿀 및 기타식용동물 산품유제품 및 난제품, 62,389 19 제분공업산품 61,050 20 동식물유지 및 기타 분해제품 60,653 <표 4> 중국 주요 수출 농식품 (2013년) 단위:만 달러 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
순위 품목 금액 1 유류, 공업용 및 약용식물,볏짚 및 사료 4,258,611 2 축산제품 1,928,074 3 기타농산품 1,721,657 4 동식물유지 및 기타 분해제품 1,082,611 5 벌꿀 및 기타식용동물 산품유제품 및 난제품, 723,880 6 수산 제품 599,326 7 곡물 500,029 8 육류 및 내장 492,233 9 식용과일 및 견과 409,953 10 식품공업품 잔류물 및 폐기물,동물사료 365,354 11 음료 및 주류, 식초 305,897 12 식용 채소 254,935 13 설탕 등 당류 식품 236,013 14 담배 제품 145,966 15 섭금류(涉禽類) 산품 121,348 16 기타 식품 119,703 17 섭금류(涉禽類) 및 내장 100,398 18 제분공업산품 80,210 19 코코아 제품 71,439 20 채소, 과일, 견과 등의 제품 67,008 <표 5> 중국 주요 수입 농식품 (2013년) 단위:만 달러 자료: 중화인민공화국 상무부 대외무역처
제 2 절 중국 농식품 시장의 발전 동향
이처럼 중국 농식품 수출입액은 지속적으로 증가하고 있으며, 이 러한 성장의 가장 큰 원동력은 중국 농식품 시장의 발전이다. 중국 은 개혁개방 이후 급속한 산업화 및 도시화 과정에서 소득증대와 함께 등장한 신중산층을 중심으로 농식품을 비롯한 모든 소비가 급 격하게 증가하고 있다. 2020년 중국의 전체 소비는 연간 64조 위안 에 이를 전망이며, 2020년 이후 매년 3~5조 위안의 소비시장이 창출 될 것으로 예상된다. 특히 중국 농식품 시장은 연평균 20% 이상의 성장률을 보이고 있으며,5) 이는 중국 국민 1인당 식품 소비 지출 증 대에 기인하고 있다. <그림 3>을 살펴보면, 2000년부터 2013년까지 중국의 농촌 및 도시 지역 가구의 1인당 식품 소비 지출은 꾸준한 증가세를 보이고 있다는 것을 알 수 있다. 중국 도시가구의 1인당 식품 소비 지출액은 2000년 기준 약 1,971 위안이었으나, 2013년에 는 약 8,807 위안에 이르러 4.4배 이상 증가했다. 농촌가구의 경우 2000년 1인당 식품 소비 지출액은 약 821 위안에 불과했으나, 2013 년에는 3배 이상 증가하여 약 2,496 위안에 이르렀다. 또한 이처럼 도시와 농촌 모두 1인당 식품 소비가 증가하면서, 동시에 도시 가구 의 지출액과 농촌 가구의 지출액 간의 차이도 지속적으로 증가하고 있다. 이는 도시 가구의 식품 소비 지출액 증가가 농촌 가구의 지출 액 증가보다 더 빠른 속도로 이루어지고 있다는 것을 의미한다. 즉, 농촌 지역 보다는 도시 지역의 식품 소비 증가가 중국 식품 시장 성장에 더 크게 기여한 것으로 해석된다. 5) 농림축산식품부, “중국의 떠오르는 고급 소비시장, 한국산 농식품으로 공략한 다”, (2014).<그림 3> 중국 1인당 식품 소비 지출 단위: 위안 821 1,389 2,496 1,971 3,628 6,312 1,151 2,239 3,816 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 농촌가구 도시가구 도농간 격차 자료: 중국통계연감 또한 도시와 농촌의 1인당 식품 소비 지출액을 소득 분위별로 살펴보면, 모든 소득 분위에서 꾸준히 지출액 증가가 일어났음을 알 수 있다. <표 6>과 <표 7>을 보면, 도시와 농촌 모두 모든 소득 분위에서 1인당 식품 소비 지출액이 연평균 약 10~11% 씩 증가하고 있다. 두 지역 모두 소득 1분위 소비자의 지출액 증가율이 가장 높 고, 소득 5분위 소비자의 지출액 증가율이 가장 낮다. 그러나 두 소 득 분위의 증가율 차이는 그리 크지 않다. 이는 중국 소비자의 소득 이 매우 높아도 식품 소비 지출액 증가율이 저소득층에 비해 크게 둔화되지 않는다는 것을 의미한다. 따라서 향후 중산층의 증가와 함 께 도시 지역의 농식품 시장의 발전은 더욱 심화 될 것으로 보인다. 또한 중국 경제발전의 파급효과가 내륙 지역으로 확대되면서 동부 연안에 집중되어 있던 구매력이 중서부지역으로 확산됨에 따라 지
연도 1분위 2분위 3분위 4분위 5분위 2002 1,293 1,773 2,140 2,597 3,636 2003 1,409 1,926 2,294 2,763 3,835 2004 1,623 2,202 2,581 3,131 4,328 2005 1,701 2,336 2,839 3,426 4,759 2006 1,830 2,484 3,019 3,648 5,070 2007 2,178 2,943 3,538 4,230 5,751 2008 2,514 3,429 4,181 5,044 6,981 2009 2,652 3,640 4,411 5,367 7,248 2010 2,886 3,946 4,774 5,710 7,646 2011 3,332 4,536 5,467 6,515 8,736 2012 3,729 5,029 6,061 7,102 9,442 연평균 증가율 11.2% 11.0% 11.0% 10.6% 10.0% 리적 차원의 시장 면적도 확대될 것이다. 따라서 지금까지는 농촌보 다는 도시의 농식품 시장 성장이 두드러졌으나, 앞으로는 도시 뿐만 아니라 농촌 지역의 농식품 시장의 발전 가능성이 매우 높다고 판 단할 수 있다. <표 6> 중국 도시가구 소득분위별 1인당 식품 소비 지출액 단위: 위안 주: 1분위가 소득 최하위층, 5분위가 소득 최상위층을 의미한다. 자료: 중국통계연감
연도 1분위 2분위 3분위 4분위 5분위 2002 562 687 809 950 1,354 2003 576 714 841 999 1,429 2004 694 841 986 1,168 1,615 2005 796 950 1,121 1,297 1,808 2006 805 980 1,155 1,368 1,966 2007 932 1,129 1,327 1,572 2,203 2008 1,088 1,294 1,527 1,816 2,522 2009 1,107 1,317 1,550 1,862 2,602 2010 1,237 1,465 1,718 2,048 2,828 2011 1,485 1,730 2,011 2,396 3,264 2012 1,620 1,903 2,197 2,673 3,623 연평균 증가율 11.2% 10.7% 10.5% 10.9% 10.3% <표 7> 중국 농촌가구 소득분위별 1인당 식품 소비 지출액 단위: 위안 주: 1분위가 소득 최하위층, 5분위가 소득 최상위층을 의미한다. 자료: 중국통계연감 이처럼 도시와 농촌을 막론하고 농식품 소비시장이 확대됨에 따 라 중국 농식품 산업의 총 생산액도 지속적으로 증가하고 있다. 농 부식품가공업, 식품제조업, 음료제조업, 담배제조업으로 구성된 농식 품 산업의 총생산액은 2006년 2조 4,801억 위안에서 2012년 8조 9,553억 위안으로 크게 증가했다. 전체 가공업 총 생산액 중 농식품 산업 총 생산액이 차지하는 비중도 2006년 7.8%에서 2011년 9.1%로
업종 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 농부식품가공업 12,973 (52.3) 17,496 (54.0) 23,917 (56.4) 27,961 (56.4) 34,928 (57.0) 44,126 (57.4) 52,369 (58.5) 식품제조업 4,714 (19.0) 6,071 (18.7) 7,717 (18.2) 9,219 (18.6) 11,351 (18.5) 14,047 (18.3) 15,860 (17.7) 음료 제조업 3,899 (15.7) 5,082 (15.7) 6,250 (14.8) 7,465 (15.1) 9,153 (14.9) 11,835 (15.4) 13,541 (15.1) 담배제조업 3,214 (13.0) 3,776 (11.6) 4,489 (10.6) 4,925 (9.9) 5,843 (9.5) 6,806 (8.9) 7,783 (8.7) 식품 산업 전체 24,801 (100.0) 32,426 (100.0) 42,373 (100.0) 49,570 (100.0) 61,274 (100.0) 76,814 (100.0) 89,553 (100.0) 식품 기업 수 26,505 29,356 36,475 39,347 41,286 32,787 34,973 전체 가공업 내 식품 산업 비중 7.8% 8.0% 8.4% 9.0% 8.8% 9.1% -증가했다. 중국의 농식품 산업 구성을 살펴보면, 농림축산품을 1차 가공한 농부식품가공업 비중이 2012년 58.5%로 매우 높다. 반면 더 높은 가공 기술을 요하는 식품제조업, 음료 제조업, 담배제조업 비 중은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 그러나 향후 중국 소비자들 의 식품 수요가 더욱 확대되고, 질적으로도 성장하면서 농부식품가 공 제품을 제외한 나머지 가공식품의 수요는 더욱 증가할 것으로 보인다. 따라서 이러한 수요를 중국 국내 생산이 양적으로 혹은 질 적으로 충족시키지 못할 경우 수입 농식품에 대한 소비는 증가할 것으로 기대된다. <표 8> 중국 식품 산업의 총 생산액 단위: 억 위안, (%), 개 주1: 농부식품가공업이란 농림축산품을 1차 단순가공하는 것을 의미한다. 식품제조 업은 농축산품을 기타 첨가물과 함께 2차 가공하는 것이다. 주2: 음료류는 술, 음료, 차를 포함한다. 자료: 중국통계연감(2006~2011), 중국식품공업협회(2012)
제 3 절 중국 농식품 시장의 특징
앞 절에서 설명한 바와 같이 중국 농식품 시장은 지리적 규모의 확대뿐 만 아니라 소비층의 범위도 두터워지며 높은 성장률을 보이 고 있다. 이러한 양적인 성장과 더불어, 중국 소비자의 식습관 변화 에 따른 질적인 변화도 일어나고 있다. 중국 소비자의 농식품 소비 구조의 변화 양상은 다음과 같다. 1. 농식품 소비구조 다양화 중국에서 소비자의 소득이 증가하면서 탄수화물 위주의 식생활이 육류, 유제품 등 동물성 단백질의 비중이 높아지는 형태로 변화하고 있다. 그 결과 곡물 및 육류의 소비량은 감소하면서 소비액은 증가 하고 있으며, 과자, 초콜릿, 빵, 유제품 등 레저식품은 소비량과 소비 액이 모두 증가하고 있다. 이는 경제 발전 단계의 국가들에서 나타 나는 전형적인 식생활 변화 양상으로 볼 수 있다.6) 또한 건강에 대 한 관심 증가, 인구의 고령화 등으로 인해 유기농 식품, 건강기능식 품 등에 대한 수요도 증가하고 있는 추세이다. 특히, 유기농식품 시 장의 성장세가 매우 높아 현재 중국은 세계 4대 유기농 식품 소비 대국으로 부상하였다. 중국 내 유기농 작물 생산량 증대에도 불구하 고, 유제품, 포도주, 초콜릿, 과자류, 과일 등 유기농 식품의 수입은 계속해서 증가할 것으로 보인다.7) 6) 한국무역협회, “중국 농식품 시장이 기다린다”, (2014.3). 7) 노수연·김부용, “중국 성(省)별 농축수산물 생산·소비·수입 현황과 시사점”, (한 국농수산식품유통공사, 2013).2. 농식품 수요의 고급화 소비자의 입맛이 고급화되고 까다로워지면서 중국에서 소비되는 수입 농식품의 품질과 구성이 고급화 되고 있다. 이는 같은 품목이 라도 품질 및 브랜드의 이미지가 보다 긍정적인 수입 농식품에 대 한 수요가 늘고 있기 때문이다. 또한 과거에는 수요가 적었던 고급 농식품에 대한 수요도 크게 증가하고 있다. 예를 들어 중국의 스페 인 올리브유 수입액은 2011년 기준 7,718만 달러였으나, 2013년 수 입액은 1억 711만 달러로 크게 높아졌다. 또한 뉴질랜드의 랍스터 수입액은 2011년에는 6,165만 달러에 불과했으나, 2013년 수입액은 2억 573만 달러에 육박했다.8) 3. 중국산 농식품 안전에 대한 불안감 고조 중국 식품의 대규모 안전사고가 연이어 발생하면서 식품안전이 보장된 외국 농식품에 대한 관심과 수요가 높아지고 있다. 중국 소 비자는 소득증가에 따라 식품 안전에 더욱 민감해지고 있으며, 식품 안전사고가 속출하면서 소비자의 불안감이 매우 커졌다. 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 2008년 멜라닌분유 파동 이후 중국 정부는 ‘식품안 전법’을 제정하고 식품약품감독관리총국(FDA)를 설치하는 등 대책 을 마련했다. 그러나 <표 9>에 정리된 바와 같이, 그 후에도 다양한 식품 안전사고가 계속해서 발생하고 있어 중국 소비자의 불안감은 수입 농식품 수요 증가로 이어질 것으로 보인다. 특히 우유, 분유 등 안전성에 민감한 품목은 젊은층을 중심으로 온라인 쇼핑의 성장 으로 거래가 활발하게 이루어지고 있는 상황이다. 8) 정혜선·서은영, “가열되는 중국 농식품 시장, 한·중 FTA로 공략하라”, (한국무역 협회, 2014).
시기 해당 품목 내용 2008 멜라닌분유 이리(伊利), 멍니우(蒙牛) 등 중국 기업이 멜라닌 이 섞인 분유를 생산하여 신생아 6명 사망 2011 염색만두 상하이에서 백색 밀가루에 색소를 섞어 옥수수 만두로 속여 판매. 살충제 요구르트 살충제가 섞인 요구르트로 소비자 사망 가짜 돼지고기 증서를 위조한 가짜 친환경 돼지고기 마트 판매 수단홍 첨가식품 공업염색에 사용되는 독성이 강한 화학물질인 수 단홍을 샤브샤브, 고춧가루, 돼기조기, 닭고기 등 에 사용 인조계란 2007년부터 2011년까지 5건이 보도된 사건으로, 색소 등 화학물질로 제조한 인조계란 유통 2012 염소첨가 탄산음료 표준 함량을 초과 염소가 포함된 탄산음료 유통 중금속 오염식품 수돗물, 버블티, 돼지고기 등에서 중금속 검출 공업용젤라틴 약용캡슐 인체에 유해한 공업용 젤라틴으로 만든 약용 캡 슐이 발견되어 떠먹는 요구르트, 과일젤리, 캔디 등의 안전에 대한 불안감 고조 공업용소금 간장 연간 약 100만병의 각종 간장과 식초 등을 생산· 판매 하는 업체가 공업용 소금으로 간장 생산 DDVP 식품 DDVP는 무채색의 살충제로서 독성이 강하여 생 강 등 일부 식품에 직접 사용이 금지되어 있으나, 일부 농가에서 이를 사용. DDVP는 과다 복용 시 실명, 구토 현상 등이 일어나며 심한 경우 사망에 이를 수 있음. 클렌뷰터롤 돼지고기 돼지고기의 지방 비율을 낮추는 역할을 하는 클 렌뷰터롤을 사람이 섭취할 경우 사지 무력증, 심 장 약화 등이 발생할 수 있음. <표 9> 중국의 주요 식품 안전사고
2013 변질 과일주스 중국의 농축 과일주스 3대 회사들이 변질된 과일 로 주스를 제조한 것이 적발됨. 가짜 쇠고기 돼지고기에 색소와 공업용 파라핀 등을 첨가해 만든 가짜 쇠고기가 판매됨. 가짜 식용유 인터넷으로 가짜 식용유 제조과정이 공개되어 중 국정부가 3,200톤을 압수함. 2014 부패고기 부패되어 곰팡이가 핀 햄버거용 쇠고기를 새 것 과 섞어 유명 패스트푸드점에 납품함. 자료: 정혜선·서은영, “가열되는 중국 농식품 시장, 한·중 FTA로 공략하라”, (한국 무역협회, 2014) 재작성 4. 중국 소비시장의 지역성 심화 중국이 개혁개방정책을 채택한 이후 매년 높은 경제성장률을 기 록하면서 전 세계는 중국 시장에 큰 관심을 갖기 시작했다. 그 결 과, 중국 시장을 분석하는 다수의 연구가 수행되었으며, 실제로 많 은 기업과 상품들이 중국 시장으로 진출하였다. 많은 선행연구가 집중한 중국 시장의 가장 큰 특징은 ‘지역성 (regional identity)’이다. 중국의 소비시장은 광활한 국토, 다양한 민 족, 오랜 역사 등 다양한 원인으로 인해 지역 별로 매우 상이한 속 성을 갖는다. 중국의 국토 면적은 한반도의 44배인 960만㎢로 세계 4위에 해당하며, 국경선의 총길이만 2만 280㎞로 한국, 러시아, 중앙 아시아 3국, 인도, 베트남 등 14개 국가와 접경하고 있다. 또한 중국 의 13억이 넘는 인구는 한족과 55개의 소수민족으로 구성되어 있다. 이로 인해 중국 소비자들의 문화와 라이프스타일 및 소비 행태는 지역에 따라 매우 상이하게 나타난다. 따라서 중국은 거대한 규모의 세분화된 소비시장으로 볼 수 있다. 이러한 중국 소비시장의 지역성 은 개혁개방이후 더욱 심화되었다. 경제발전과 함께 소비자의 라이
프스타일과 가치관은 빠른 속도로 변화해 왔으며, 지역 간 차이도 더욱 커졌다. 특히 서로 다른 역사적, 사회적, 지리적 배경으로 인한 본래의 지역 간 차이가 경제 발전 정도의 차이로 인해 더욱 심화된 것이다. 게다가 중국이 경제적·사회적으로 큰 변화를 맞이하면서, 신 중산층과 같은 새로운 계급과 신분 그룹이 출현하여 새로운 소비층 을 형성하게 되었다. <그림 4> 중국 소비시장의 지역성 발생 과정 자료: 김용준·김화(2000), 주장환(2006)를 참고하여 작성 이러한 맥락에서 Swanson(1989)은 처음으로 중국을 마케팅을 위 한 시장으로 인식하고, 중국 내 지역적 차이가 중요하다고 주장하면 서, ‘중국은 12개의 국가로 이루어져 있다’고 주장하기도 하였다. 또 한 Child and Stewart(1997)은 노동시장을 중심으로 분석한 결과 중 국은 각 지역별로 분명한 문화적 차이가 존재한다는 것을 확인하였
다. 한편, 김용준·김화(2000), 백권호·안종석(2004), 주장환(2006) 등 에 따르면, 소비는 기본적으로 문화적 고려에 의한 현상이며, 소비 자들은 자신의 문화적 범주 안에서 자신의 가치관과 라이프스타일 을 창출하고 소비행위를 한다. 따라서 오랜 역사와 넓은 영토, 서로 다른 배경을 가진 다양한 민족으로 구성된 중국은 하나의 시장으로 볼 수 없다고 주장한 바 있다(<그림 4>참조). 특히 농식품 소비에는 환경 및 가치관 변화로 인한 라이프스타일 의 변화가 매우 빠르게 반영된다. 식생활은 기본적으로 소득과 큰 상관관계를 갖고 있으며, 소득 증가 시 가장 먼저 변화가 시작되는 부분이기 때문이다. 앞서 설명한 바와 같이 경제 발전에 따라 중국 의 농식품 시장은 양적으로나 질적으로나 계속해서 큰 변화와 발전 을 거듭해오고 있다. 그 결과 발전 정도가 높은 지역은 더욱 크게 성장하여 농식품 소비 변화가 크게 일어났고, 상대적으로 발전이 더 딘 지역의 농식품 소비도 새로운 국면을 맞이하며 변화하기 시작하 였다. 즉, 경제발전과 함께 지역 간 차이의 심화 및 누적으로 인해 중국 농식품 소비시장의 지역성이 더욱 짙어졌다. 그러므로 중국 농 식품 시장에 대한 접근은 지역별로 이루어질 때 보다 효과적이며, 지역별로 접근한 분석이 보다 구체적이고 실질적인 시사점을 제공 할 수 있을 것이다.
제 3 장 중국 농식품 소비 행태 및
소비 성향 분석
제 1 절 연구자료
1. 자료 개요 본 연구에서는 농촌진흥청에서 실시한 ‘중국소비자 농식품 인식조 사 사업(2012)’의 설문조사 자료를 이용하였다. 이 조사는 주요 소비 시장인 북경, 상해, 광주, 청도에서 이루어졌으며, 각 도시마다 700명 의 응답자가 참여하였다. 설문은 1:1 면접 방식으로 행해졌으며, 조 사 장소는 수입 농식품 접근이 가능한 대형마트나 백화점을 중심으 로 선정되었다.9) 설문 응답자 연령은 20대와 50대는 각 150명, 30대 와 40대는 각 200명씩 유의할당 되었으며, 남녀 비율 또한 2:8로 유 의할당 되었다. 또한 응답자는 소득 수준 상위 50% 이상의 최근 6 개월 이내 수입 농식품 구입 경험자로 한정되어 있다.10) 본 설문조사는 성별, 소득, 학력 등 응답자들의 기본적인 인구통 계학 정보를 묻는 문항이 포함되어 있다. 중국 소비자들의 소비 특 성에 관해서는 구입 장소 및 주기, 구입 금액 등 기본적인 농식품 소비 행태에 관한 문항과 충동구매 여부, 과시적 구매 여부 등 소비 자들의 소비 성향을 알아볼 수 있는 문항들이 있다. 또한 본 설문 조사에서는 농식품을 크게 프리미엄 농식품, 수입 신선농산물, 수입 9) 중국은 폐쇄적인 가족 문화와 사회주의 특성으로 인해 가족 구성원이 모두 집에 있는 저녁시간에 가구 방문을 통한 조사가 어렵다. 특히 젊은 부부로 구성된 가 구의 경우 대부분 외식을 하고 밤늦게 집에 들어오는 경우가 많아 가구 방문 조사는 더욱 쉽지 않다(손창수 외, 2013). 10) 소득 수준 상위 50%의 기준은 북경, 상해, 광주에서는 연가구 소득 15만 위안 이상이고, 청도에서는 연 가구 소득 10만 위안 이상이다.조사 주제 설문 항목 인구통계학 정보 - 성, 연령 - 소득, 직업, 학력수준 - 결혼여부, 자녀유무 등 농식품 소비행태 - 구입 장소, 구입 주기 - 구입 금액, 구입 품목 - 구입 시 고려 요인 - 중국산 농산물 만족도 등 수입 농식품에 대한 태도 (수입신선농산물 및 수입가공식품) - 수입 농식품 인식 및 이미지 - 구입 경험, 구입 장소 - 구입 이유, 만족도 - 구입 농식품 원산지 및 구입 품목 - 지불의향가격 등 프리미엄 농식품에 대한 태도 - 프리미엄 농식품 이미지 - 프리미엄 농식품 판매가격 등 한국 및 한국 식료품에 대한 태도 - 한국 방문 경험, 한국에 대한 인식 - 한국 제품 구입 경험 및 구입 제품, - 한국 식료품 구입 품목 및 구입 이 유, 한국산 식료품 만족도, 한국산 식 료품 구입 의향, 한국산 식료품 지불 의향가격 등 가공식품으로 구분하고 있으며, 각 농식품에 대한 중국 소비자의 태 도를 파악할 수 있는 문항들도 포함되어 있다. 마지막으로 한국 및 한국 식료품에 대한 태도를 파악하기 위한 문항도 있다. 본 연구에 서는 중국 소비자들의 수입 신선농산물과 수입 가공식품 구매 및 지불의향가격 결정요인을 분석하기 위하여, 위의 설문조사 결과를 그대로 사용하거나, 필요에 따라 재가공하여 변수로 사용하였다. <표 10> 조사 항목
구분 명 % 성별 남성 560 20.0 여성 2,240 80.0 연령 20대 600 21.4 30대 800 28.6 40대 800 28.6 50대 600 21.4 결혼 미혼 391 14.0 기혼 2,409 86.0 자녀 있음 2,041 94.4 없음 120 5.6 학력 중졸 146 5.4 고졸/기술학교 997 36.9 대졸 1,315 48.7 대학원 225 8.3 응답 거절 17 0.6 소득 (위안) 10~14.9만 479 17.1 15~19.9만 838 29.9 20~24.9만 630 22.5 25~34.9만 561 20.0 35만 이상 292 10.4 이와 같은 조사 문항에 응답한 소비자는 4개 도시별로 각 700명 씩 총 2,800명이다. 성별로는 여성이 80%로 압도적으로 많은데, 이 는 농식품 구매자가 주로 여성인 점이 반영된 결과라 할 수 있다. 이밖에 연령, 결혼여부, 자녀 유무, 학력, 소득 등에 대한 피설문자의 구성은 아래 <표 11>과 같다. <표 11> 전체 응답자 특성 (N=2800)
도시 북경 상해 광주 청도 성별 남성 140(20.0) 140(20.0) 140(20.0) 140(20.0) 여성 560(80.0) 560(80.0) 560(80.0) 560(80.0) 연령 20대 150(21.4) 150(21.4) 150(21.4) 150(21.4) 30대 200(28.6) 200(28.6) 200(28.6) 200(28.6) 40대 200(28.6) 200(28.6) 200(28.6) 200(28.6) 50대 150(21.4) 150(21.4) 150(21.4) 150(21.4) 결혼 미혼 68(9.7) 151(21.6) 56(8.0) 116(16.6) 기혼 632(90.3) 549(78.4) 644(92.0) 584(83.4) 자녀 있음 539(97.6) 446(94.9) 554(91.6) 502(94.0) 없음 13(2.4) 24(5.1) 51(8.4) 32(6.0) 학력 중졸 21(3.0) 31(4.4) 27(3.9) 67(9.6) 고졸/기술학교 218(31.1) 201(28.7) 288(41.1) 290(41.4) 대졸 392(56.0) 377(53.9) 345(49.3) 301(43.0) 대학원 68(9.7) 85(12.1) 39(5.6) 33(4.7) 응답 거절 1(0.1) 6(0.9) 1(0.1) 9(1.3) 소득 (위안) 10-14.9만 - - - 479(68.4) 15-19.9만 288(41.1) 212(30.3) 223(31.9) 115(16.4) 20-24.9만 205(29.3) 198(28.3) 168(24.0) 59(8.4) 25-34.9만 151(21.6) 191(27.3) 194(27.7) 25(3.6) 35만 이상 56(8.6) 99(14.1) 115(16.4) 22(3.1) 2. 도시별 자료의 개요 및 4개 도시 분석의 의의 앞서 설명한 바와 같이 본 연구는 북경, 상해, 광주, 청도 4개 도 시에서 이루진 조사 자료를 이용하고 있다. <표 12> 도시별 응답자 특성 (도시별 N=700) 단위: 명(%)
각 도시별 설문 응답자의 특성은 <표 12>과 같다. 앞서 언급하였 듯, 본 연구에서 활용한 설문조사 자료는 사전에 성별 및 연령별 조 사자 수가 일정 비율로 유의할당 되어 있다. 그 밖에 미혼자 비중의 경우 상해가, 고졸 이하 저학력자 비중의 경우 청도가 타 도시에 비 해 상대적으로 높은 것으로 나타난다. 이처럼 북경, 상해, 청도, 광주와 같은 도시를 중심으로 하여 농식 품 소비자를 분석하는 것은 통계적으로 매우 의미 있는 연구이다. 그 이유를 Schmitt(1997)는 현대 중국의 소비사회 발전의 중심에는 이러한 도시가 자리 잡고 있으며, 도시는 미래의 마케팅 전략을 위 한 발판이자 유행을 선도하는 곳이기 때문이라고 밝히고 있다. 특히 이 4개 도시는 중국의 역사, 정치, 경제적으로도 중요한 역 할을 수행하고 있으며, 여러 모로 의미가 있는 지역이다. 1990년대 중국에서는 “중국의 2천년을 알려면 서안(西安)을 보고 중국의 오백 년을 알려면 북경(北京)을 보라. 그리고 중국의 백년을 알려면 상해 (上海)를 보고, 중국의 최근 10년을 알려면 광동(廣東)을 보라.”는 말이 유행했었다.11) 북경은 중국의 수도로서 중국의 정치, 사회, 문 화의 중심지이다. 상해는 중국의 경제, 무역의 중심지로 중국의 근 대화 과정의 핵심 도시이다. 광주는 근대 중국 최초의 개항 도시이 며, 개혁개방 이후 상해와 함께 중국 대외무역의 중심지이다. 또한 청도는 산동성에서 손꼽히는 대도시 중 하나이며, 북경과 함께 산동 및 화북 권역의 대표적인 도시로 흔히 분류되곤 한다. 나아가 이 도시들은 중국 내에서 농식품 교역이 가장 활발하게 이루어지고 있는 주요 지역이며, 동시에 우리나라 농식품의 주요 수 출 대상 지역이기도 하다. 우리나라 농식품의 대중 수출은 신선 농 산물보다는 가공식품을 중심으로 소득과 소비 수준이 상대적으로 높은 연해지역의 1선 및 2선 대도시12)들을 대상으로 이루어지고 있 11) 楊東平(1994), 「城市李風-北京和上海的文化精神」,上海, 東方出版社, p.11. 12) 중국의 도시는 규모와 경제발전 정도에 따라 1~4선 도시로 구분된다. 1선 도시 는 북경, 상해, 광주, 심천이고, 2선 도시에는 나머지 직할시, 부성급 도시, 경제
다.13) 제 2 장에서 다룬 중국 상무부 자료에서도 북경, 상해, 광주가 속한 광동, 청도가 속한 산동이 농식품 수입액 기준으로 1위에서 4 위를 차지하고 있다는 것을 확인하였다. 따라서 본 연구의 분석 대 상인 4개 도시는 중국 내 수입 농식품 소비에 대한 분석에 적합한 규모와 조건을 갖추고 있으며, 아울러 우리나라의 대 중국 농식품 수출의 발전 전략을 세우는 데 있어 중요한 시사점을 줄 수 있는 지역이다.
제 2 절 분석방법
본 연구에서는 중국 소비자들의 소득, 구입 빈도, 식료품 지출비 등의 질문에 대한 응답의 단순한 분포를 분석할 뿐만 아니라, 이러 한 분석 결과가 도시 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이는지를 확인하기 위하여 다음과 같은 분석방법들을 사용하였다. 1. 빈도분석(Frequency Analysis) 조사 대상인 중국 소비자의 사회경제적 특성을 파악하고, 더 나아 가 각 도시별 소비자의 특성 차이를 분석하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 빈도 분석을 통해 응답자의 성별, 연령, 결혼 여부 및 자녀 유무, 학력, 소득 등의 분포를 파악하고, 도시별로 이러한 분포 의 차이를 파악하였다. 발전 수준이 높은 성회도시 등이 포함된다. 3선 도시에는 경제발전이 낮은 성회 도시, 지급시가 포함되고, 4선 도시에는 현급시가 포함된다. 13) 김부용·최지원, “중국 성(省)별 내수용 농식품 수입 특성과 시사점” (한국농수 산식품유통공사, 2014).2. 교차분석(
검정)교차분석은 범주형(categorical) 자료의 관측된 빈도(Observed frequency)와 기대빈도(expected frequency)의 차이를 검정하는 방 법이다. 이는 범주형 자료의 다항분포의 표본크기가 충분히 크고, 귀무가설(
)이 사실인 경우
분포에 근사하다는 성질을 이용한 것이다. 본 연구에서는 특정 범주형 자료가 도시별로 유의한 차이를 보이 는지 확인하기 위하여 교차분석을 실시하였다. 예를 들어 중국 소비 자의 식료품 구입 빈도, 농식품 구매 시 중요하게 생각하는 요인 등 이 도시별로 다르게 나타나는데, 이러한 도시 별 차이가 통계적으로 유의한지 확인하기 위하여 교차분석을 실시하였다.3. 분산분석(ANOVA; Analysis of Variance)
분산분석(ANOVA, Analysis of Variance)은 명목측정된 독립변수 값에 따른 종속변수 값에 차이가 존재하는지를 확인하는 방법이다. 즉, 독립변수와 종속변수를 포함하는 세 개 이상 집단의 평균치를 검정하여, 독립변수 값에 따라 종속변수가 유의한 차이를 보이는지 를 확인하는 분석방법이다. 분산분석을 위해서는 모집단이 정규분포 를 따르고, 분산은 모두 같다는 가정이 필요하다. 또한 표본은 서로 독립적이라는 가정 하에서 분석을 실시한다. 본 연구에서는 소득, 식료품 구입비, 외식비 등 연속형 자료가 도 시 별로 유의한 차이를 보이는지 파악하기 위하여 분산분석을 활용 하였다.
구분 평균 표준 편차 북경 22.6만 위안 0.287 상해 25.0만 위안 0.358 광주 24.8만 위안 0.313 청도 14.1만 위안 0.298 F 비율 262.99***(0.000)
제 3 절 분석결과
1. 중국 소비자의 사회경제적 특성 본 조사에 응한 중국 소비자들의 기본적인 사회경제적 특성을 파 악하기 위하여 다양한 분석을 실시하였다. 가장 먼저 소비자들의 연 평균 가구 수입을 살펴보았다. 조사에 응한 중국 소비자들의 연 평 균 가구 수입의 평균은 21만 6천 위안이다. 도시별 연 평균 가구 수 입은 <표 13>과 같이 차이를 보이고 있다. <표 13> 도시별 연 평균 가구 수입 주: *는 10%, **는 5%, ***는 1%의 유의수준에서 유의하다. 분산분석을 실시하자 1% 유의수준에서 연 평균 가구 수입이 도시 별로 차이를 보인다는 것이 확인되었다. 북경의 연 평균 가구 수입 이 22만 6천 위안으로 가장 높고, 그 뒤에 상해, 광주 순으로 수입 이 높다. 청도의 연 평균 가구 수입은 14만 1천 위안으로 나머지 세 도시에 비해 현저히 낮게 나타나고 있다.구분 매일 2~3일 1주 2주 3~4주 합계 전체 (45.4)1,271 (41.3)1,156 (11.8)331 (1.3)35 (0.3)7 (100.0)2,800 북경 (15.1)106 (69.4)486 (15.4)108 (0.0)0 (0.0)0 (100.0)700 상해 (34.4)241 (43.0)301 (19.7)138 (2.6)18 (0.3)2 (100.0)700 광주 (71.3)499 (21.1)148 (5.1)36 (2.0)14 (0.4)3 (100.0)700 청도 (60.7)425 (31.6)221 (7.0)49 (0.4)3 (0.3)2 (100.0)700
631.76***(0.000) 2. 중국 소비자의 농식품 소비 행태 중국 소비자의 농식품 소비행태 특성을 파악하기 위하여, 식료품 구입 빈도, 식료품 구입비 및 외식비, 농식품 구매 시 중요하게 생 각하는 요인 등을 분석하였다. 먼저 <표 14>에는 중국 소비자가 얼 마나 자주 식료품을 구입하는지에 대한 응답이 정리되어 있다. 식료 품을 “매일 구입한다.”는 응답이 45.4%로 제일 많고, “2~3일에 한번 구입한다.”는 응답이 41.3%로 그 뒤를 따랐다. 이처럼 조사대상 소 비자들의 식료품 구입 주기는 대체로 짧게 나타났다. <표 14> 중국 소비자의 식료품 구입 빈도 단위: 명(%) 주: *는 10%, **는 5%, ***는 1%의 유의수준에서 유의하다.구분 식료품 구입비 외식비 외식비 비중 평균 표준편차 평균 표준편차 전체 2,823 27.1 1,565 26.1 36% 북경 3,731 44.6 1,747 45.4 32% 상해 1,942 45.7 1,526 60.2 44% 광주 2,706 44.8 1,660 41.9 38% 청도 2,874 27.8 1,330 56.6 32% F 비율 4.53***(0.000) 4.44***(0.000) -식료품 구입 빈도를 도시별로 살펴보면, 모두 -식료품을 매일 혹은 2~3일에 한번 구입한다는 비중이 제일 높다. 구체적으로 살펴보면, 북경과 상해의 경우 “2~3일에 한번 구입한다.”는 응답이 제일 많고, 광주와 청도는 “매일 구입한다.”는 응답이 제일 많다. 또한 식료품 교차분석 결과, 1%의 유의 수준에서 식료품 구입 빈도의 도시별 차 이가 확인되었다. 한편, <표 15>를 보면, 중국 소비자의 식료품 구입비와 외식비도 도시별로 유의한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 분산분석을 실시 한 결과 1%의 유의수준에서 모든 도시의 식료품 구입비와 외식비가 동일하다는 귀무가설이 기각되었다. 식료품 구입비의 전체 평균은 2,823 위안 이며, 다른 도시에 비해 북경이 특히 높게 나타났다. 북 경의 식료품 구입비는 3,731 위안으로, 식료품 구입비가 제일 낮은 상해의 1,942 위안에 비해 1.9배가량 높다. <표 15> 중국 소비자의 식료품 구입비 및 외식비 단위: 위안 주1: 외식비 비중 = 외식비/식료품 구입비+외식비 * 100 주2: *는 10%, **는 5%, ***는 1%의 유의수준에서 유의하다.
구분 맛 신선도 생산국 가격 브랜드 기타 전체 38.7 23.1 13.0 8.8 6.4 10.0 북경 53.6 21.0 7.9 4.3 6.0 7.2 상해 29.6 19.7 12.3 12.9 8.4 17.1 광주 26.9 23.0 24.3 11.7 4.4 9.7 청도 44.7 28.9 7.6 6.1 6.6 6.1
351.78***(0.000) 또한 전체 중국 소비자의 외식비 평균은 1,565 위안으로 나타났으 며, 외식비 역시 북경이 제일 높게 나타났다. 그러나 식료품 구입비 와 외식비를 모두 포함한 총 식료품 지출금액에서 외식비가 차지하 는 비중은 상해가 제일 높게 나타났다. 다음으로는 중국 소비자가 신선 농산물과 가공식품 구매 시 중요 하게 생각하는 요인을 분석해 보았다. 먼저, 중국 소비자가 신선 농 산물을 구입할 때 가장 중요하게 생각하는 요인으로는, ‘맛’을 선택 한 응답자가 38.7%로 가장 높았다. 이어서 ‘신선도’, ‘생산국’, ‘가격’ 을 중시하는 응답자가 많은 것으로 나타났다. 또한 교차 분석 결과 1% 유의수준에서 귀무가설이 기각되어, 4개 도시 간 통계적으로 유 의한 차이가 있다는 결과가 도출되었다(<표 16>참조). <표 16> 중국 소비자가 신선 농산물 구매 시 중요하게 생각하는 요인 단위: % 주1: 설문에서는 구매 시 중요하게 생각하는 요인을 3순위까지 응답하도록 되어있 으나, 가장 중요하게 생각하는 요인을 파악하기 위하여 1순위만 고려하였다. 주2: 설문에서는 구매 시 중요하게 생각하는 요인으로 맛, 가격, 생산국, 생산 지역 (중국내), 포장 디자인, 브랜드, 개별 포장 상태, 포장단위(소량포장 등), 신선도, 제철 상품 여부, 할인이나 사은품 등 프로모션 행사를 제시하고 있다. 주3: *는 10%, **는 5%, ***는 1%의 유의수준에서 유의하다.구분 맛 브랜드 유통기한 생산국 원재료 가격 기타 전체 35.9 17.3 14.3 10.0 8.71 7.9 5.9 북경 36.6 26.3 22.0 5.0 5.6 2.6 1.9 상해 34.1 13.3 14.4 7.6 8.1 11.4 11.1 광주 28.3 13.7 8.0 19.9 11.3 11.0 7.8 청도 44.4 16.0 12.7 7.7 9.9 6.4 2.9
