2021 국별 진출전략 : 핀란드

CONTENTS

2021 핀란드 진출전략

Ⅰ. 시장 평가 및 주요 이슈

···3 1. 개요 ···3 가. 시장 전망 ···3 나. 주요 경제지표 ···3 2. 2021년 주요 이슈 및 전망 ···4 가. 코로나19 이후 경기부양책에 따른 회복 전망 ···4

나. 전기차 밸류체인 참여를 위한 Batteries from Finland 추진 ···5

다. 5G 이통통신 투자 본격화 및 차세대 6G 통신 개발 경쟁 ···6 라. 디지털 헬스케어, 전자상거래 등 디지털 전환 가속화 ···7

Ⅱ. 비즈니스 환경 분석

···8 1. 정치/경제/산업/정책 환경 ···8 2. 시장 분석 ···17 가. 시장 특성 및 전략적 가치 ···17 나. 수출 ···19 다. 투자 진출 ···22 3. 한국과의 경제교류 및 주요 경협의제 ···24 가. 교역 ···24 나. 투자 ···25 다. 주요 경제협력 의제 ···26

Ⅲ. 진출전략

···28 1. SWOT 분석 및 전략 도출 ···28 2. 주요 이슈･산업별 진출전략 ···29 3. 한-핀란드 경제협력을 통한 진출전략 ···34

첨 부

1. 수출유망품목(상품) ···38 2. 수출유망품목(서비스) ···41 3. 2021년도 KOTRA 주요 사업(잠정) ···42 4. 2021년도 주요 정치･경제 일정 및 유망 전시회 캘린더 ···42

부 록

대(對) 핀란드 K패키지 ···43

Ⅰ

_{시장 평가 및 주요 이슈}

1. 개요

가. 시장 전망

⚪ (경제 전망) 코로나로 인한 이동 제한 등으로 2020년 경제는 전년 대비 역성장하였으나, 2분기 GDP 성장률 기준 유럽 평균보다 훨씬 양호. 2021년부터 회복 예상 ⚪ (대내 환경) 코로나에도 불구하고 신규 주택 착공이 지속적으로 증가하고, 확장적인 재정정책을 통해 코로나로 인한 경기위축에 효과적으로 대응 ⚪ (대외 환경) 대외교역 의존도가 높고, 스웨덴, 독일, 러시아 등 유럽 내 GVC에 통합되어 있어, 2021년도 GDP 성장률은 글로벌 수요 회복세에 달려 있음

□ R&D 투자, 스타트업 육성을 통해 유럽 내 디지털 경제 및 기술 선도국가로 발돋움

⚪ 내수 규모가 작아 대외 개방형 경제로 교역 의존도가 높고, 외국 기업 유치에 적극적

- 교육 혁신으로 우수인력 양성, R&D 투자, 산학연 공동연구 등을 통한 글로벌 기술리더

⚪ 기계, 금속가공, 엔지니어링 등 중화학 공업과 네트워크 장비, 게임 등 IT 산업이 발달

- 주요 수출품목이 기계 및 설비, 화학, 통신장비 등 부품 및 중간재로 산업재 위주임

나. 주요 경제지표

주 요 지 표 단 위 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 인 구 백만 명 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 명목GDP 십억 달러 234.6 240.7 255.1 276.1 269.3 251.4 258.3 1인당 GDP (PPP) 달러 42,497 44,909 47,474 49,318 50,539 47,417 49,781 실질성장률 % 0.5 2.8 3.3 1.5 1.1 -6.3 3.5 실 업 률 % 9.3 8.9 8.6 7.4 6.7 8.3 8.5 소비자물가상승률 % -0.2 1.1 0.5 1.3 1.2 0.3 1.3 재정수지(GDP 대비) % -2.4 -1.7 -0.7 -0.9 -1.1 -8.1 -4.5 총수출 백만 달러 59,843 57,914 68,096 75,866 73,470 30,398* -(대한(對韓) 수출) 〃 768 628 763 882 833 378* -총수입 〃 60,452 60,846 70,611 78,622 73,717 31,984* -(대한(對韓) 수입) 〃 290 292 282 302 295 143* -무 역 수 지 백만 달러 -609 -2,932 -2,515 -2,754 -247 - -경 상 수 지 십억 달러 -1.7 -1.8 -1.7 -4.6 -2.1 - -환율(연평균) 현지국/US$ 0.92 0.95 0.83 0.87 0.89 0.89 0.90 해외직접투자 백만 달러 2,109 8,582 2,864 -2,427 8,170 - -외국인직접투자 백만 달러 -16,084 23,717 -740 10,957 4,569 - -주: 2020년은 추정치, 2021년은 전망치, *는 2020년 6월까지 통계

2. 2021년 주요 이슈 및 전망

코로나로 인해 2020년 EU 경제는 심각한 타격을 입었으며, 핀란드를 비롯한 유럽은 다양한 경기부양책을 도입하였음. 2021년부터 점차 회복할 것으로 전망되나, 코로나 이후 변화하는 산업 트렌드에 따라 전기차 등 친환경차, 5G 이동 통신 투자 본격화, 전자상거래 및 디지털 헬스케어 분야가 빠르게 성장할 것으로 보임

가. 코로나19 이후 경기부양책에 따른 회복 전망

□ 대다수가 2021년부터 경기회복세를 전망하나, 강도에 대해서는 의견이 엇갈림

⚪ 핀란드 정부 코로나19 대응 주요 경기부양책

- 정부재정이 건전한 것으로 평가받는 핀란드 정부는 코로나19에 대응하여 지난 3월 150억 유로

규모의 코로나 피해기업･국민 지원정책 발표

<코로나19 대응 주요 경제정책>

담당 내용 Finnvera (수출입은행) ･ SMA 지원: 최대 15만 유로 한도 내 은행대출에 대해 최대 12만 유로 보증 ･ 운전자본 대출은 최대 백만 유로까지 80% 보증 지원 및 담보 제출 면제 Business Finland ･ 중소･중견기업(5인 이상) 대상 최대 15만 유로까지 보조금 지원 ELY* ･ 중소기업(5인 미만) 대상 최대 15만 유로까지 보조금 지원 ･ Self-Employed 대상 최대 2천 유로까지 보조금 지원

TESI ･ Stabilization financing programⅡ: 1~10백만 유로 지분 투자 확대 - 대상: 50명 이상 고용 및 매출액 천만 유로 이상 유망분야 기업

자료: KPMG 정리/ Centers for Economic Development, Transport and the Environment

⚪ 2021년부터 본격적으로 집행될 EU 경제회복기금(Recovery Fund) 기대

EU 경제회복기금 주요 내용

⚬ (규모) 무상 보조금 형식 3,900억 유로 + 대출금 형식 3,600억 유로 등 총 7,500억 유로 - (보조금) 3,900억 유로의 보조금은 경제 및 노동개혁 등 조건을 두고 지원 - (대출금) 회원국별 대출 가능한 최대 규모는 국민총소득(GNI)의 6.8%까지 ⚪ (내용) ① 결속, 복원력 및 가치(7,219억 유로), ② 천연자원 및 환경(175억 유로), ③ 단일시장, 혁신 및 디지털화 (106억 유로)로 지원할 계획 - 핀란드는 코로나19 피해로부터 신속하고 지속가능한 회복을 위한 투자･개혁 프로그램 보조금으로 2,196백만 유로를 2021~2023년 기간 동안 지원받을 계획(구체적인 내용 미발표)

나. 전기차 밸류체인 참여를 위한 Batteries from Finland 추진

□ EU 배출가스 규제 강화에 따른 전기차 보급 가속화

⚪ 판매차량 평균 이산화탄소 배출량 기준 강화: (2020년)130g/km → (2021년)95g/km

- 2020년 상반기 EU 지역 전기차 판매대수 40만 1,231대로 전년 동기 대비 61.4% 증가

* 이산화탄소 배출기준 초과업체는 g당 95유로의 벌금 부과할 계획임(벌금이 영업이익보다 많을 수 있음)

- 코로나19로 인한 구매력 감소, 저유가 등으로 점진적인 전기차 보급 확대 전망

<핀란드 전기차 판매 동향>

(단위: 대) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 6월 순수전기차(BEV) 223 502 776 1,897 1,499 플러그인하이브리드(PHEV) 1,208 2,553 4,932 5,966 5,850 하이브리드(HEV) 4,679 8,514 11,855 15,572 8,218 합계 6,110 11,569 17,563 23,435 15,567 자료: 핀란드 자동차 정보센터

□ 풍부한 니켈, 코발트 등 광물자원을 활용한 전기차 배터리 산업 생태계 구축 노력

⚪ 배터리 산업을 원자재 생산에서 배터리 재활용까지 6가지 밸류체인으로 구분

- 원자재는 핀란드 국영기업인 Finnish Mineral Group 등이 사업을 주도하고 있으며, 소재 등 다른

분야는 BASF, Sandvik, U Recycle 등 글로벌 기업의 투자 유치

- BASF는 Fortum, Nornickel 등과 배터리 재활용 시설 운영을 위한 협약을 체결하는 등 핀란드 시장

투자 확대

BASF 2차 전지 소재 생산 플랜트 건설 프로젝트

⚬ 독일 BASF는 핀란드 서남부 Harjavalta시에 유럽 최초의 2차전지 소재 생산 플랜트 신규 투자(연간 전기차 30만 대분 소재 생산 가능/2017년 발표한 BASF €4억 규모 투자 프로젝트의 일부)

⚪ BASF는 플랜트 가동을 위해 Harjavalta시 인근에 니켈･코발트 제련소를 보유하고 있는 러시아 Nornickel와 장기 원료공급 계약을 체결 완료

- 독일 BASF: 2차 전지 소재 플랜트 건설 및 생산(이후 2차전지 완제품 생산) - 러시아 Nornickel: 니켈･코발트 제련 및 원재료 채굴･공급

- 핀란드: 부지 및 투자 인센티브 제공

⚪ 핀란드 정부는 국영기업인 Finnish Mineral Group 등에 450백만 유로 투자 발표

- Finnish Mineral Group은 리튬이온전지의 핵심 소재인 전구체(Precursor)와 양극재(Cathode) 분야의

해외투자 유치 목표

<핀란드 2차 전지 6대 분야>

주제 내용 주요 협력 가능 분야 한계 환경 극복 ･ 북극권의 한계 환경에 작동 가능한 배터리 설계 배터리 레시피 개발, 모듈 엔지니어링, 발열 관리, 패키지 엔지니어링 소재 및 원료 ･ 원자재, 소재업체의 핀란드 유치 코발트, 리튬, 니켈 등 원자재 생산, 전구체, 양극재 등 소재개발 시스템 엔지니어링 ･ 배터리팩 디자인 ･ 배터리 모니터링 시스템(BMS) 배터리 셀 제조, BMS 및 시스템 통합 안전성 ･ 표준화를 통한 배터리 안정성 구축 기술표준, 인증 등 재활용 ･ 리튬 배터리 재활용을 통한 순환경제 구축 에너지 공급, 재활용 설비 투자 지속가능성 ･ 배터리 생산에서 소비까지 모든 밸류체인의 투 명성 확보 지속가능 관련 IT솔루션 자료: Business Finland

다. 5G 이동통신 투자 본격화 및 차세대 6G 통신 개발 경쟁

□ 2020년 6월 17일 핀란드 5G용 26 GHz 주파수 경매 완료

⚪ 이동통신 3사(Elisa Corporation, DNA Plc, Telia Finland Plc) 주파수 라이선스 배분

- 주파수 경매금액은 회사당 7백만 유로로 총 21백만 유로가 정부 세외수입임

* 5G 이동통신 서비스를 위해 가장 적합한 26 GHz 주파수 라이선스 발급, 2033년까지 유효 * (4월) 주파수 입찰조건 결정 및 입찰공고 → (6월) 입찰 실시 및 최종 라이선스 발급

⚪ 7월 1일부터 26GHz 활용 5G 이동통신 기지국 건설 시작

- 안테나, 라우터, 광섬유 등 이동통신 네트워크 설비 수요 증가 전망

□ 차세대 6G 이동통신 표준 선점을 위한 치열한 국가 간 경쟁

⚪ 자율주행차, 로봇 등 일상의 돌발상황에 대처하기 위해 초고속 연결이 선행되어야 하는 디지털

사회에서 차세대 이동통신은 필수 요소

- 미래 통신기술은 다양한 산업의 융합을 이끄는 기반 인프라 기술이 될 것임

- 이동통신 뿐만 아니라 자동차, 스마트팩토리 등 다양한 분야의 초연결사회 구현을 위한 핵심

⚪ 유럽은 2018년부터 핀란드 주도로 ‘6G 플래그십’ 프로젝트를 추진하고 있음

- 핀란드 오울루(Oulu) 대는 2018년부터 6G 연구센터를 운영하고 있음

* 지난 3월 개최한 6G 와이어리스 서밋에는 화웨이, IEEE, 노키아 벨랩을 비롯해 컬럼비아대, 칭화대 등 글로벌 연구 기관 등이 참여해 글로벌 6G 연구를 공식화

- 한국 ETRI와 핀란드 오울루대는 2019년 6월 차세대 6G 기술협력 MOU 체결

라. 디지털 헬스케어, 전자상거래 등 디지털 전환 가속화

□ 코로나 바이러스를 계기로 디지털 헬스케어 전환 가속화

⚪ 넓은 국토 면적 대비 고령자 인구 증가로 디지털 헬스케어는 유일한 선택지임

* 65세 이상 노인인구 비중은 2019년 기준 22.3%로 지속적인 증가 추세

⚪ 코로나19를 계기로, 원격진료에 대한 소비자 관심도 증가(2019년 11%→ 2020년 76%)

- 원격진료 이용자 수는 미국에 비해 적지만 인구수나 GDP 대비로는 핀란드가 디지털 헬스케어

보급에 보다 적극적임

원격진료 소비자 관심도 원격진료 이용자 수 비교(천 명) 자료: Terveystalo Presentation, 2020년 9월 2일

□ 코로나로 인한 재택근무 확산 등으로 온라인 유통망도 확산될 전망

⚪ 높은 인터넷 보급률 등 가장 디지털화가 많이 진행된 나라임에도 EU 국가 중 전자상거래 시장규모

및 성장률은 낮은 편이었음

⚪ 아마존(Amazon), 잘란도(Zalando) 등 글로벌 플랫폼과 국내 대형 유통망이 운영하는 온라인매장,

자체 전문화된 온라인 유통망 등이 고루 발달

* 핀란드 전자상거래의 약 40%는 해외 플랫폼에서 발생, 그중 약 32%는 중국 사이트임

- 모바일 결제수단 보급, 오프라인 유통망의 온라인 채널 오픈 등으로 전자상거래 확대 전망

<핀란드 전자상거래 시장규모 전망>

(단위: $백만, %) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 매출 성장률 매출 성장률 매출 성장률 매출 성장률 매출 성장률 합계 4,401 8.4 4,816 9.4 5,676 17.9 6,074 7.0 6,389 5.2 완구, 취미, DIY 1,277 10.2 1420 11.2 1,715 20.8 1,853 8.1 1,962 5.9 의류 983 9.5 1085 10.5 1,282 18.1 1,378 7.5 1,453 5.4 전자, 미디어 1,070 6.4 1148 7.2 1,300 13.3 1,373 5.6 1,431 4.2 가구, 공구 719 7.9 784 9.1 915 16.7 977 6.8 1,026 5.0 식품, 개인관리 353 5.9 378 7.1 464 22.6 493 6.3 517 5.0 자료: Statista

Ⅱ

_{비즈니스 환경 분석}

1. 정치/경제/산업/정책 환경

코로나19 위기를 맞이하여 정부에 대한 신뢰를 바탕으로 이동제한, 긴급지원정책 등을 선제적으로 추진하여 핀란드는 위기에 잘 대응한 것으로 평가받고 있음. 2분기 경제성장률도 유럽 평균 이상이며, 중공업 기반과 스타트업 등 기업가 정신을 바탕으로 글로벌 경제 및 산업･기술 변화에 적극적으로 대처하고자 함

가. 정치 환경

□ 북유럽식 사회민주주의 전통을 이어, 코로나19 위기상황에 성공적으로 대응한 핀란드 정부

⚪ 2019년 12월 3일 Antti Rinne 총리(사민당)가 핀란드 국영기업 우체국 파업에 대한 부적절한 대응

등에 책임을 지고 전격 사임함에 따라, 2019년 12월 10일 Sanna Marin 신임 총리(사민당) 및

Marin 내각이 새롭게 출범

- 2019년 12월 기준 Marin 총리는 핀란드 역사상 및 세계 최연소 현직 행정수반임

- 2019년 6월 새롭게 출범한 핀란드 연립정부는 사회민주당(SDP), 중도당(KESK), 녹색당(VIHR), 좌파

연합(VAS), 스웨덴인당(SFP)으로 연정을 구성

⚪ Marin 내각은 기존과 동일한 19개 각료직(사민당 7석, 중도당 5석, 녹색당 3석, 좌파연합 2석, 스웨덴

인당 2석)으로 구성되며, 전임 Rinne 내각 각료들이 대부분 그대로 유임

- 전체 19명의 각료 중 여성장관이 12명으로 약 63% 차지

- 현 핀란드 연정 5개 정당 중 4개당 대표가 여성이며, 이들 30대 초중반 여성 정치인들이 Marin

신정부에서 주요 장관직을 맡는 등 밀레니얼 청년세대가 핀란드 정치권 내 돌풍을 일으키며 정치권

주역으로 자리매김함

⚪ 산나 마린 내각은 코로나 비상상황에 성공적으로 대응한 것으로 평가받고 있음

- 6월 실시된 여론조사 결과에 의하면, ‘현 정부가 임무를 잘 수행한다’고 응답한 비율이 71%에

달했음(매우 잘한다 17%, 잘한다 54%)

핀란드 정부 코로나19 주요 대응조치

⚬ 2020년 3월 국경 간 이동제한, 재택근무 권고 등 핀란드 정부 주요조치 발령 ⚬ 6월 16일 3월 16일부터 시행되던 비상권력법(Valmiuslaki) 해제, 7월부터 국경 간 이동제한 완화 ⚬ 8월 31일 코로나19 확진자 접촉 추적앱(Koronavilkku) 공개(2백만 다운로드 달성) ⚬ 9월 11일 위험국으로부터 핀란드 입국 시 코로나19 테스트 의무화 발표(11월 23일부터 실시 예정)

나. 경제 환경

□ 코로나19로 인한 이동제한으로 역성장하였으나, 유럽 내에서는 선방한 편임

⚪ 2020년 2분기 GDP 성장률은 전년 동기 대비 △6.4%, 전 분기 대비 △4.5% 감소

- 2분기 유럽 평균이 전년 동기 대비 △14.1%, 전 분기 대비 △11.7% 감소한 것에 비하면 비교적

선방하였다는 평가를 받고 있음

- 대외교역 의존도가 높기 때문에 향후 글로벌 수요 회복세가 중요할 것으로 보임

<2020년 2분기 GDP 성장률>

전년 동기 대비 증감률(%) 전분기 대비 증감률(%) 자료: Statistics Finland, 2020년 8월 28일

⚪ 2020년 3월부터 본격화된 이동제한 조치 영향으로 호텔, 레스토랑, 철도, 페리 등 서비스업이 직격탄을

맞았으며, 공장 가동률이 낮아지면서 제조업도 부진

<2020년 2분기 생산증가율>

전년 동기 대비 증감률(%) 전분기 대비 증감률(%) 자료: Statistics Finland, 2020년 8월 28일

산업 기업 수 (개) 고용인원 (천 명) 부가가치 창출액 백만€ % 전체 산업 26,998 325 36,046 100.0 광업 1,023 6 908 2.5 제조업 22,453 297 29,841 82.8 식품 1,886 30 2,195 6.1 음료 203 3 396 1.1 섬유 654 3 184 0.5 의류 909 2 121 0.3 가죽 178 1 82 0.2 목재 및 나무제품 1,877 19 1,318 3.7 종이 및 종이제품 290 17 3,683 10.2 인쇄 및 기록매체 복제업 948 6 387 1.1 코크스 및 석유 정제품 28 3 659 1.8 화학물질 및 화학제품 397 12 2,531 7.0 기초 화학물질 및 의약품 42 4 1,316 3.7 고무 및 플라스틱 물질 594 12 993 2.8 비금속 광물제품 926 12 1,057 2.9 1차 금속 156 13 1,687 4.7 금속가공제품, 기계 및 장비 제외 4,659 38 2,904 8.1

다. 산업 환경

국가 핀란드 10대 수출산업 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위 핀란드 기계 (84) 종이 (48) 천연 역청 (27) 전자 기계 (85) 자동차 (87) 철, 철강 (72) 광학의료 기기 (90) 목재 목탄 (44) 펄프 (47) 플라스틱 (39)

【참고】 대표 산업별 글로벌 기업 리스트

엄종 국가 기업명 주재국 진출형태 2020~2021년 주요 동향

전자기계 핀란드 Nokia 생산, 판매, R&D ･ 2030년까지 R&D 50백만 유로 투자계획 발표 ･ 5G 생태계 구축을 목표로 협력업체 발굴 중 천연역청 핀란드 Neste Oil 생산, 판매, R&D ･ 2035년까지 탄소배출 제로 목표 발표

･ 에너지 효율화 제고 등을 위한 협력업체 발굴 중 기계 핀란드 Wärtsilä 생산, 판매, R&D ･ 탄소감축을 위한 차세대 조선, 에너지 기술 개발 ･ LNG선박엔진, Power-to-X, 수소 등 협력 모색

□ (총괄) 화학, 기계 및 설비, 엔지니어링, 제지, 전기전자 산업 등 제조업이 강한 편임

⚪ 풍부한 산림 자원을 활용하여 목재, 제지 산업뿐만 아니라 생산과정에 필요한 운반하역기계, 제지

생산기계, 수처리설비, 화학산업 등 연관산업을 발달시켜 옴

- 니켈, 코발트, 리튬 등 광물자원도 풍부하여, 금속가공 기계 및 엔지니어링 산업 발달

⚪ 1990~2000년대 노키아의 부상과 더불어 전기전자, IT 산업으로 산업구조 고도화에 성공

- 네트워크 등 유무선 통신장비 분야에서 글로벌 경쟁력을 가지고 있음

<업종별 기업현황

(2018년 기준)

>

컴퓨터, 전자 및 광학제품 624 19 1,828 5.1 전기기기 481 15 1,496 4.1 기계 및 장비 1,523 43 3,808 10.6 자동차, 트레일러 등 250 9 642 1.8 기타 운송장비 358 6 390 1.1 가구 848 6 365 1.0 기타 제조 1,314 4 245 0.7 기계･장비 수리 및 설치 3,308 19 1,554 4.3 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 1,577 11 3,893 10.8 수처리: 하수, 폐기물처리, 복원 1,945 11 1,404 3.9

자료: Statistics Finland, Finland in Figures 2020

□ (화학) 매출액, 부가가치 창출 기준 핀란드에서 2번째로 큰 주요 산업임

⚪ 매출액 241억 유로(2018년), 수출액 124억 유로(2019년), 핀란드 산업생산의 19% 차지

- 기초 화학제품, 제약, 석유제품, 고무 및 플라스틱, 페인트, 화장품 등 포함

- 펄프 및 제지, 전기전자, 기계 및 금속 산업 등 핀란드 주력산업에 필수 화학제품 공급

* 연간 매출액의 2% 내외인 4.8억 유로 정도를 매년 R&D에 투자하고 있음 * 2017년 설비투자 금액은 11.9억 유로로 주로 신규 설비투자보다는 유지보수(replacement investment)임 핀란드 화학 산업 매출액 비중(2018년) 핀란드 화학 산업 제품별 부가가치 자료: Statistics Finland

⚪ 수출에서 차지하는 비중이 크며, 주요 수출 대상국은 스웨덴, 독일, 미국 등임

핀란드 화학 산업 주요 수출시장(2019) 핀란드 화학 산업 수출액(2019) 자료: Board of Customs

□ (첨단산업) 핀란드는 전기전자, 메탈, 기계, 엔지니어링, IT 산업에서 글로벌 기술리더임

⚪ 전기전자, 메탈, 기계, IT, 엔지니어링 등 5개 산업은 핀란드 수출의 50% 내외를 차지하여 화학

산업과 더불어 가장 규모가 큰 산업군임

- 매년 투자금액이 50억 유로 내외로, 민간 R&D 투자의 70%를 차지하는 주요 산업임

- 연간 32만 명 내외를 고용하고, 180억 유로 내외를 세금으로 기여하고 있음

<핀란드 기술 산업 현황

(2019년 기준)

>

(단위: 십억 유로, 명) 주요 산업 내용 매출 종업원 주요 업체 전기전자 데이터통신장비, 전기기계, 의료기술 18.0 38,700

ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar,

Suunto, Vacon, Vaisala

금속 철강, 비철금속, 금형,

금속성 미네랄 10.7 15,800

Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB

기계

엔지니어링 기계류, 철제제품, 운송기기 32.8 134,200

Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, MeyerTurku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala,

Valmet, Valtra, Wärtsilä

정보통신 IT서비스, 어플리케이션,

프로그래밍 14.8 74,100

Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu, IBM, Innofactor,

Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto

엔지니어링

컨설팅 건설 및 인프라 엔지니어링 6.6 56,200

A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP

자료: Technology Industry of Finland

⚪ (기계) 2차 세계대전 이후 소련에 전쟁 배상금을 기차 등 현물로 배상하면서 생산능력 확대, 기술개발 등

기계･엔지니어링 산업의 급성장을 이루었음

- Kone, Valmet 외에 Cargotec, Wartsila, Metso Outotec 등이 주요 업체임

- 4차 산업혁명 트렌드에 발맞춰 IoT, 스마트팩토리, AR 기술 적용에 앞서가고 있음

* KONE: 클라우드를 활용한 ‘KONE 24/7 Connected Services’로 실시간 진단 및 예방적 유지보수 제공 * Wärtsilä: 2018년 12월 Folgefonn호(노)로 Automated Dock-tp Dock 시연하는 등 자율주행선박 기술 선도 * Valmet: 2018년부터 5G 기술을 적용한 LNG, 가스, 화학 컨테이너 물류자동화 시스템 운영

* Kalmar(Cargotec 소속): Private LTE, 5G망을 활용한 항만물류 통합시스템인 ‘Kalmar One’ 운영 * Metso Outotec: 클라우드 기반의 실시간 자동화 시스템을 통해 고객사의 능률 향상 실현

<주요 엔지니어링 업체 수주 잔고 및 신규 주문 현황>

(단위: 백만 유로) 기업 수주 잔액 신규 수주액 2019년 2분기 2020년 2분기 2019년 2분기 2020년 2분기 Valmet 3,216.0 3,492.0 1,083.0 826.0 Neles 298.0 305.0 165.0 131.0 Kone 8,407.1 8,307.3 2,310.1 2,075.4 Konecranes 1,967.8 1,904.5 822.7 581.5 Metso Outotec 2,604.0 2,303.0 1,104.0 976.0 Cargotec 2,072.0 1,822.0 872.0 637.0 Wartsila 6,470.0 5,401.0 1,377.0 1,011.0 Ponsse 361.1 179.3 168.8 110.6

자료: ARI RAJALA / ALMA TALENT INFORMATION SERVICES, 2020년 9월 3일

⚪ (전자) 2013년 노키아 휴대폰 부문 매각 이후 전기 솔루션, 유무선 네트워크 통신장비, 웨어러블 제품

위주로 재편되었음

- 노키아는 알카텔 루슨트, 지멘스 네트워크를 인수하여 유무선을 통합하는 네트워크 장비 부문에서

글로벌 선두업체로, 5G 통신 관련 국내 기업과 협력 활발

⚪ (헬스테크) 2019년 핀란드 헬스테크 제품 수출은 24억 유로를 기록하여 전년 대비 5.7% 성장하였으며,

수입은 13억 유로(+4.0%)였음(Healthtech Finland, 2020)

- 환자 모니터링 및 X-ray 이미징 디바이스, 체외 진단기기 등 위주임

* 핀란드는 덴탈 X-ray 이미징 디바이스 제조 선도국가로 Planmeca가 주요 업체임

- 주요 수출국은 미국(38.5%), 유럽(33.1%), 중국(8.6%) 등임

⚪ (조선해양) 핀 해양산업협회에 따르면, 2017년 해양산업 매출은 130억 유로로 GDP의 1.8%

- 주력 분야는 크루즈선과 유람선･쇄빙선 등의 특수선박, 북극해저 시추선

* Meyer Turku, RMC 등은 크루즈선과 유람선 등 수주 잔량 2026년까지 확보

- 조선업은 10개의 조선소를 포함한 약 1,000개 기업이 80억 유로 매출 창출

□ (게임 산업) 스마트폰 시대 도래에 따른 글로벌 모바일 게임 강자

⚪ 핀란드 게임 산업은 2000년대 노키아 휴대폰에 적용할 모바일 게임 개발로 시작하여 게임 플랫폼

비중이 콘솔보다는 안드로이드 및 iOS용 모바일 게임 위주임

핀란드 게임 산업 매출액 핀란드 게임 회사 수

(단위: 백만 유로) (단위: 개)

자료: Neogames Finland ry, 2019

라. 정책･규제 환경

□ 2035년까지 ‘탄소중립국 핀란드’ 달성을 위한 적극적인 친환경에너지정책 추진

⚪ 에너지 조세 정비 계획 및 친환경에너지 관련 다양한 기업 지원 프로그램 추진

- 세계 최초 화석연료 제로 사회를 목표로 2029년 5월까지 화석연료 사용 단계적 폐지

* 2030년까지 연간 에너지 소비량 중 신재생 에너지 50%로 확대 목표(2018년 38%)

- (세제 개편) 친환경발전 설비 재산세 완화, 화석연료 대체 투자 인센티브 제공

* 친환경에너지 설비 투자 기업에게 재산세 완화 및 인센티브 제공

- (기술육성정책) 2017년부터 추진 중인 ‘스마트 에너지 프로그램’(비즈니스 핀란드)을 통해 친환경

기술 개발 비용 지원

- Otaniemi･Åland 섬･Vaasa시 등에 테스트 플랫폼 운영으로 혁신기술 개발

- 국제적 협력 증진을 통한 기술 개발 노력 경주

* 2019년 6월 대통령 방문 시 체결한 ‘신재생에너지 및 청정기술분야 협력 MOU’를 바탕으로 한(韓) 기업과의 협력 기회 증가 기대

□ 헬스케어 산업 육성을 위한 규제완화 법령 제정 및 지원정책

⚪ (규제완화) 의료기술 개발에 필요한 개인정보 사용범위 확대

- 2012년 민간기업의 의료 정보 수집과 활용을 허용하는 ‘바이오뱅크법’ 제정

- 2019년 5월 ‘국민의료 사회보장 데이터 2차 활용법’ 제정

* 2020년부터 핀란드 내 민간기업과 연구소, 정부기관들이 국민의 의료･사회보장 정보를 연구개발과 통계, 교육 등 다양한 목적으로 활용 가능

⚪ (지원정책) 2018년부터 4년간 디지털 헬스 육성에 1.8억 유로 투자

- 핀 정부, ‘Smart Life Finland*’를 통해 수요자 맞춤형 의료 서비스 제공 추진

* Business Finland 주관으로 디지털 헬스기술을 개발하는 헬스테크 기업의 생태계 조성, 자금지원 및 해외시장 개척 지원 수행

<Business Finland 디지털헬스 프로그램>

Smart Life Finland Personalized Health ･ 목적: 맞춤형 실시간 헬스케어 서비스 ･ 기간: 2019~2022년 ･ 예산: 8천만~1억 유로 ･ 목적: 개인화된 헬스케어 플랫폼 혁신 ･ 기간: 2018~2022년 ･ 예산: 8천만 유로

- (Fingen Project) 맞춤형 의약품 개발을 위한 바이오뱅크 구축 사업

* 2017년부터 2023년까지 5,900만 유로 투입, 50만 명의 유전자정보 DB 구축 ** Pfizer, Merck, GE Healthcare 등 의약･디지털 헬스케어 기업 적극 유치

□ 일자리 창출 및 경제 활력 제고를 위한 스타트업 육성 정책

⚪ 정부와 지자체는 제도적 기반 마련 및 지원에 중점을 두고, 대학생 등 청년들의 자발적 주도로

운영되는 민간단체가 스타트업 육성, 생태계 조성, 문화 확산의 중심

- (정부) 고용경제부 및 정부 산하기관(Business Finland, Finnerva 등)은 창업가 보조금, R&D･수출

자금 등의 지원정책 추진

* 2018년 1월, TEKES(기술혁신지원)와 Finpro(수출･투자･관광진흥)를 합병해 출범한 Business Finland가 전반적인 창업지원사업을 담당하고 있음

- (민간) 알토대 학생들이 국가 전체에 창업 패러다임을 확산하기 위해 조직한 AltoES가 핀란드의

대표 창업지원 프로그램*을 기획･운영

* AltoES의 계열사는 ‘Startup Sauna(핀란드 내 가장 저명한 액셀러레이터)’, ‘Slush Conference (핀란드 최대 규모의 스타트업 페스티벌)’ 등을 운영

<핀란드 창업지원 프로그램>

구분 Tempo YIC

(Yong Innovative Company)

GAP

(Global Access Program) Born Global TM

프로그램 사업모델 및 성장 전략수 립, 팀 정비 등에 대한 지 원 프로그램 개발 및 운영 자금을 연구 개발(R&D) 중심 스타트업 성장 단계별 지원하는 프로 그램 개별적 맞춤화된 시장 진입 계획에 대한 컨설 팅 지원 프로그램 창업보육 프로그램을 통 해 성장기반을 갖춘 기 업을 자금과 글로벌 진 출 중심 지원 지원대상 창업 5년 내 스타트업 창업 5~8년(50인 미만) UCLA 앤더슨 경영대학 원에서 MBA를 이수한 숙련된 비즈니스 전문가 성장기반을 갖춘 기업 (혁신 역량기업) 지원내용 최대 5만 유로 (보조금 지원) 지원받은 기업의 평가로 다음 단계의 지원 결정에 우선권을 부여 최대 125만 유로 (대출 지원) 1단계(25만 유로) 2단계(25만 유로) 3단계(75만 유로) 6개월간 개별적으로 맞 춤화된 시장 진입 계획 에 대한 컨설팅을 제공 평균 6~12개월 자금서비스 (단계별 3가지 패키지) - 글로벌 진출 준비 - 글로벌 시장 침투 - 자금조달 단계

<핀란드 글로벌 지원프로그램>

구분 해외 액셀러레이터 해외 민간 네트워크 TEAM FINLAND 해외 거점형 글로벌 지원 컨퍼런스 SLUSH 내용 미국(뉴욕, CHOBANI), 중국(HAX, Microsoft Accelerator, PLUG AND PLAY), 라틴아메리카(콜롬비아, 페루, 멕시코, 브라질)의 액셀러레이터 프로그램 참여 지원 ※ 프로젝트 전체 비용의 75% 보조금 지원 핀란드 기술혁신투자청 (TEKES)는 스타트업의 원활한 해외 진출을 위해 2011년 구축한 거대한 공공기관 네트워크인 ‘팀 핀란드(TEAM FINLAND)’는 73개국에 임명된 핀란드 대사가 각국 총 책임자로 기능

Nordic Innovation House 북유럽 5개국(노르웨이, 덴마크, 핀란드, 스웨덴, 아이슬란드)이 공동 운영 하는 미국 내 혁신 센터. 실리콘밸리(Innovation Norway가 2011년 시작, 2014년부터 북유럽 4개국 참여)와 뉴욕(2018)에 운영 (SLUSH) 최대 스타트업 컨퍼런스 매년 11월 말 개최 연간 2만여 명이 참여. 청년 지원자 주도, 스타 트업-투자자들의 네트워킹 ※ 참여한 기업은 SLUSH를 통해 전 세계에 공개

2. 시장 분석

인구(550만 명)가 작아서 내수보다는 대외교역을 통해 경제개발에 성공. 기계, 금속가공, 엔지니어링, 화학 등 중화학 공업과 IT･전기전자 산업이 발달하였음. R&D 투자 및 스타트업을 통해 바이오, 헬스케어, IoT, 스마트 모빌리티 등 미래산업을 선도하고 있어서 한국과 경제협력 확대 여지가 많음

가. 시장 특성 및 전략적 가치

□ 지속적인 혁신 노력을 통해 기존 제조업 생산성 향상과 신산업 육성에 성공

⚪ 이동통신 및 휴대폰 제조 글로벌 기업에서 2010년대 유무선 통신장비 전문기업으로 변신한 노키아는

핀란드에서 여전히 제일 큰 기업임

- 2010년 이후 휴대폰 제조부문 MS 매각 영향으로 전기전자 부가가치 창출 및 생산 비중이 감소하고

이를 기계 및 금속, 화학 산업이 대체하였음

* 전기전자 부가가치 창출 비중 2010년 20% → 2019년 14%, 생산 비중 2010년 26% → 2019년 15% * 기계 및 금속 부가가치 창출 비중 2010년 23% → 2019년 26%, 생산 비중 2010년 27% → 2019년 33% * 화학 산업 부가가치 창출 비중 2010년 16% → 2019년 20%, 생산 비중 2010년 13% → 2019년 18% 핀란드 산업별 비중(부가가치 창출 기준) 핀란드 산업 구조(생산액 기준) 자료: Statistics Finland

□ 한(韓) 3대 중점육성 산업 분야인 바이오･헬스케어를 비롯, 5G･AI 등 미래산업 선도

⚪ 통신기술 및 인프라를 활용한 제조업 혁신뿐만 아니라 게임, 바이오, 헬스케어 등 신산업 육성을 통한

일자리 창출에 노력하고 있음

- 스타트업 육성을 통해 민간 분야에서 혁신이 활발하게 일어날 수 있도록 R&D 투자 지속 확대,

산학연 연계 프로젝트 발굴 및 지원

- 급속한 인구고령화에 대응한 원격진료 등 디지털 헬스케어 시장 선도

⚪ 핀란드는 2018년 6월 5G 요금제 전세계 최초 판매 등 5G 기반의 기술 선도

- Nokia(통신장비)･Elisa(통신) 등은 한국 기업들과 다양한 형태의 협력 진행

- 한국 ETRI와 핀란드 오울루 대는 2019년 6월 차세대 6G 기술협력 MOU 체결

- AI, 5G 컨텐츠, IoT, 스마트 모빌리티 등 관련 분야 부품 수요 확대

□ 고령화로 인한 노동력 부족, 첨단기술 산업선도 등을 위해 전문인력 유입 추진

⚪ 고령인구 증가, 게임개발자 등 기술인력 부족과 같은 구조적 문제로 해외 전문인력 유치를 위해

‘Talent Boost’ 정책 추진

- (고용경제부) 인구구조 변화로 고용증가에 어려움이 발생하고 있다고 발표

- (핀 통계청) 출산율은 1.41명(2018년 기준)으로 감소하는 반면, 고령층 인구 비율은 계속 증가

⚪ 지속가능한 경제성장을 위해 해외 우수인력 유입 추진

- 2018년 4월부터 스타트업 이민절차 간소화를 통해 해외 스타트업 유치 활성화

- ‘Talent Boost’ 프로그램을 통해 해외 석･박사급 연구 인력 확보 추진

- 2019년 6월 한(韓) 대통령의 방핀을 계기로 코리아 스타트업 센터 개소 및 Talent Boost 협력 등을

통해 양국 간 인재교류 확대 기대

□ 유럽 외 발트 3국･러시아 등 CIS 진출을 위한 전략적 요충지로 이용 가능

⚪ 동유럽, 발트 3국, CIS 진출에 최적화된 육로 및 선박운송 시스템 보유

- 핀란드는 유럽에서 러시아와 가장 가까운 자유무역항(하미나-코트카 항) 운영

- 러시아와의 자유로운 육로운송을 이용, 대(對) 러시아 공급거점으로 활용가능

- 북극항로가 개척될 경우 핀란드는 북극이사회 8개 회원국 중 하나로 최대의 수혜를 누릴 수 있는

지리적 위치

* 러시아 상트페테르부르크까지 12시간, 모스크바까지 24시간 내 모든 상품 운송 가능

나. 수출

□ (수출) 2020년 코로나로 인한 글로벌 수요 감소 때문에 핀란드 수출도 감소할 것으로 전망

⚪ 2020년 6월 기준 전체 수출금액은 전년 동기 대비 19.34% 감소한 304억 달러임

- 주요 수출품목은 화학, 목재 및 펄프, 제지, 금속가공제품, 기계 및 설비, 전기전자, 통신장비 등임

⚪ 주요 수출국이 독일, 스웨덴, 미국 등으로 EU 국가 비중이 50% 이상임

<핀란드 주요 수출품

(2019년 기준)

>

주요 품목 금액(백만 유로) 비중(%)

Chemical industry products 12,419 19.1

Forest industry products 12,342 19.0

Metal and mining products 9,925 15.3

Machinery and equipment 8,644 13.3

Electric and electronics industry products 7,465 11.5

Other 14,138 21.8 Total 64,932 100.0 자료: Statistics Finland

<핀란드 주요국별 수출현황>

(단위: Mil USD(백만 달러), %) 2018년 2019년 2020년 6월 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 국가 총계 75,867 100.00 73,470 100.00 30,398 100.00 1 독일 11,052 13.66 10,319 14.57 3,810 12.53 2 스웨덴 7,146 9.32 7,005 9.42 3,048 10.03 3 미국 4,904 6.43 5,220 6.46 2,035 6.69 4 네덜란드 4,824 6.53 4,284 6.36 2,008 6.61 5 중국 4,024 5.38 3,785 5.30 1,546 5.09 6 러시아 3,779 5.48 3,940 4.98 1,478 4.86 7 영국 3,133 4.15 2,803 4.13 1,028 3.38 8 프랑스 2,051 2.96 2,090 2.70 947 3.12 9 에스토니아 1,975 2.83 1,862 2.60 873 2.87 10 벨기에 2,150 3.07 2,229 2.83 865 2.85 14 일본 1,232 1.68 1,394 1.62 524 1.72 18 한국 882 1.12 833 1.16 378 1.24

자료: Global Trade Atlas

□ (수입) 코로나로 인하여 수입도 감소하였음

⚪ 2020년 6월 기준 전체 수입금액은 전년 동기 대비 14.38% 감소한 320억 달러임

- 주요 수입품목은 화학제품, 전기전자, 광산용 제품, 차량 등 이동장비, 기계 및 설비류임

⚪ 수입 상위 10개국 중 중국(5위)을 제외하고는 모두 유럽국가임

- 전체 수입에서 EU 국가의 비중이 60% 내외로 높은 편임

⚪ 한국 상품의 수입시장 점유율은 2020년 상반기 기준 0.45%로 상승하였음

- 휴대폰, 변압기 등 전기전자 제품은 중국산과 경쟁이 치열하며, 승용차, 중장비, 엑스레이, 타이어

등 제품은 일본산과 경쟁하고 있음

<핀란드 주요 수입품목

(2019년 기준)

>

주요 품목 금액(백만 유로) 비중(%)

Chemical industry products 11,446 17.4

Electric and electronics industry products 9,270 14.1 Products from mining and quarrying 7,982 12.2

Transport equipment 7,490 11.4

Machinery and equipment 6,151 9.4

Other 23,319 35.5 Total 65,658 100.0 자료: Statistics Finland

<핀란드 주요국별 수입 현황>

(단위: 백만 달러, %) 2018년 2019년 2020년 6월 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 국가 총계 78,622 100.00 73,717 100.00 31,984 100.00 1 독일 13,552 17.24 12,848 17.43 5,430 16.98 2 스웨덴 12,156 15.46 11,898 16.14 5,240 16.38 3 러시아 9,898 12.59 9,178 12.45 2,934 9.17 4 네덜란드 5,976 7.60 5,319 7.21 2,492 7.79 5 중국 2,499 3.18 2,563 3.48 1,305 4.08 6 에스토니아 2,461 3.13 2,374 3.22 1,116 3.49 7 덴마크 2,449 3.11 2,305 3.13 1,110 3.47 8 벨기에 2,414 3.07 2,406 3.26 1,075 3.36 9 프랑스 2,196 2.79 2,271 3.08 965 3.02 10 폴란드 1,996 2.54 1,907 2.59 899 2.81 24 일본 390 0.50 359 0.49 179 0.56 27 한국 302 0.38 295 0.40 143 0.45

자료: Global Trade Atlas

□ (비관세 장벽) EU 회원국인 핀란드 시장 진출을 위해서는 EU 인증취득 필수

⚪ CE(공산품), 라벨링(전자제품･식품･섬유 등), REACH(화학제품), CPNP(화장품), RoHS(전기전자제품),

e-Mark(자동차) 등 품목별 필수인증

⚪ 플라스틱 제품과 화장품에 대한 비관세 장벽 강화

- (플라스틱) 비스페놀A 함유량 제한 강화

수출 성공사례: 콘크리트 보강재 B사(핀란드 수출)

⚬ 기존 EU 수출 이력을 활용, 바이어의 신뢰를 얻어 핀란드에 연간 100만 달러 수출

⚪ 핀란드와 에스토니아의 대(對) 한국 도금강판 수입은 2019년 3.9% 증가했으나, 2020년 상반기 하락 반전 (World Trade Atlas 통계치)

⚪ 제품의 비교우위: 품질과 안정성 HS코드(6단위) 세부품목 대한(對韓) 수입 증가율(2019년) 대한(對韓) 수입 증가율(2020년 6월) 7210.70 아연도금강판 91.4% 65.8% - 과거 유럽 유수 브랜드와 협력 이력을 바이어에 제시해 신뢰 확보. 바이어 요구에 맞춰 제품을 제안하여, 꾸준한 거래 진행 ⚪ 마케팅 Tool 필수 인증 없음 성약 소요기간 7개월/2017.11.(지사화 가입, 첫 접촉)~2018.5.(성약)

바이어 발굴경로 ■ Telemarketing □ 전시회 □ Sales Rep. □ PR agent ■ 기타(온라인서치) 바이어 D/B ･ Finder.fi, Kompass, Google

유망전시회 ･ Subcontracting Fair/핀란드 최대 산업전(2021.9.21~22./1년 주기) ･ FinnBuild/핀란드 최대 산업전 (2021.4.13~15./2년 주기)

- (화장품) 2019년 11월부터 강화된 화장품 원료에 대한 제한 조치 적용

⚪ 2019년 6월 기준, EU는 한국산 경량감열지･전기강판･철강로프 및 케이블･실리콘 메탈･철강제

관연결구류 등에 반덤핑 관세 부과

□ 우리 기업 수출 성공/실패사례 및 시사점

수출 성공사례: 철강제품 A사(에스토니아 수출)

⚬ 현지 수요에 적기 대응으로 에스토니아 유통업체를 통해 발트3국에 연간 30만 달러 수출 ⚪ 핀란드와 에스토니아의 대(對) 한국 도금강판 수입은 2019년 3.9% 증가했으나, 2020년 상반기 하락 반전 (World Trade Atlas 통계치)

⚪ 제품의 비교우위: 가격 적기 대응과 품질 HS코드(6단위) 세부품목 대한(對韓) 수입 증가율(2019년) 대한(對韓) 수입 증가율(2020년 6월) 7210.70 아연도금강판 3.9% △55.8% - 변동이 심한 철강제품은 바이어 수요에 따른 적기 대응이 필요. 중국산 제품은 도금 마감처리에서 차이가 있음 ⚪ 마케팅 Tool 필수 인증 없음 성약 소요기간 1년/2019.9.(지사화 가입, 첫 접촉) ~ 2020.8.(성약)

바이어 발굴경로 ■ Telemarketing □ 전시회 □ Sales Rep. □ PR agent ■ 기타(온라인서치) 바이어 D/B ･ Finder.fi, Kompass, Google

유망전시회 ･ Subcontracting Fair/핀란드 최대 산업전(2021.9.21~22./1년 주기)

⚪ 무역관 담당자가 말하는 유의사항: ①(시장동향 지속 모니터링 필요) 철강제품은 가격 탄력성이 높은 제품으로 경쟁사 가격동향을 수시로 확인할 필요가 있음. EU의 철강세이프가드 등 관련 규제동향에 따른 수입쿼터도 확인 필요 ②(바이어 성향 파악) 바이어가 거래하는 엔드유저군이 어떤 산업에 집중되어 있는지 파악 후 그에 따른 포 트폴리오 제시 중요

⚪ 무역관 담당자가 말하는 유의사항: ①(시장동향 지속 모니터링 필요) 건설경기에 민감한 품목으로 핀란드 건설경 기 등 선행지수 확인이 필수 ②(바이어 성향 파악) 도로건설용과 교량용 등 적용 범위에 따라 제품 규격이 달라 지므로 이에 대한 다양한 포트폴리오 구성이 필요

<헬싱키 무역관이 선정한 2021년 글로벌 기업의 협력 수요>

기업명 2021년 동향 사업 수요 한국 기업이 갖춰야 할 조건 Nokia (통신) (핀란드) ･ 2030년까지 R&D 50백만 유로 투자 ･ 5G 생태계 구축을 목표로 협력업체 발굴 중 무선자동화, AI, 머신러닝, MIMO 등 5G솔루션 <R&D, 소싱> ･ 영어 가능 엔지니어 보유 ･ 통신사 또는 장비업체와 협력 이력 Wärtsilä (기계) (핀란드) ･ 탄소배출감축을 위한 차세대 조선, 에너지저장 기술 개발 경주 ･ 에너지 효율화를 위한 전략적 협력업 체 발굴 중 Power-to-X, 자율운항선박 디지털 서비스, 선박내 통신, 선박→지상 통신 <R&D, 소싱> ･ 영어 가능 엔지니어 보유 ･ 선박, 에너지에 특화된 기술 보유 기업 Elisa (통신) (핀란드) ･ 2019년, 5G 서비스 상용화 ･ 5G 서비스 확대에 따른 협력업체 발 굴 중 AR/VR 앱. IoT서비스. 네트워크 자동화. 스마트 팩토리, 5G 컨텐츠 <R&D, 소싱> ･ 영어 가능 엔지니어 보유 ･ 구체적인 솔루션 제시 필요

다. 투자 진출

□ 제도적 장벽 완화를 통한 적극적인 외국인 투자 유치

⚪ 1989년 외국인 소유지분 제한 철폐, 1993년 외국인의 핀란드 기업 투자 제한 해제

* 공공이익 및 국방, 공공질서 및 보건 등 특별한 경우에 한해 투자승인 거부 가능

- 법인세율을 EU 평균 대비 낮은 수준인 20%로 유지하여 EU 시장을 겨냥한 외국 기업을 적극적으로

유치하고 있음

* 법인세: EU 평균 21.16%, 스웨덴 21.4%, 덴마크･노르웨이 22%

⚪ 중점 투자유치 분야: 정보통신 기술(ICT & Digitalization), 클린테크(Clean Tech), 데이터센터(Data

Center), 보건(Health & Wellbeing), 바이오경제 등

- 중국 화웨이, 일본 무라타 제작소 등 글로벌 기업이 통신장비 R&D 거점을 두고 있음

□ 외국인 투자 유치는 감소하는 흐름이나 해외 투자 진출은 증가하고 있음

⚪ 외국인 투자 유치나 해외 투자 진출 모두 주요 상대국은 유럽 국가임

- (외국인 투자 유치) 2018년 Stock 기준 스웨덴, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 독일 등

- (해외 투자 진출) 2018년 Stock 기준 스웨덴, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 노르웨이 등

<핀란드 FDI 현황>

핀란드 직접투자 금액(Flow 기준, 십억 유로) 핀란드 직접투자 금액(Stock 기준, 십억 유로) 자료: Statistics Finland, 2019.9.30.

⚪ EY 투자경쟁력 보고서(Attractiveness Survey)에 의하면, 2019년에 발표된 핀란드 투자 프로젝트는

75건으로 20여 개국 중 16위임

* 프랑스 1,197건(1위), UK 1,109건(2위), 독일 971건(3위), 스페인 486건(4위), 벨기에 267건(5위) 등

3. 한국과의 경제교류 및 주요 경협의제

가. 교역

□ 핀란드는 2019년 기준 한국의 74위 수출국이자, 45위 수입국임

⚪ 2020년 상반기는 코로나의 영향으로 대(對) 핀란드 교역 큰 폭 감소

- (수출) 승용차 등 주요 품목이 대부분 감소하였으나, K9 자주포 수출로 무기수출 증가

- (수입) 정밀화학원료, 펄프, 유선통신부품 등 주요 수입품목 대부분 감소세

<한국-핀란드 교역 동향>

(단위: 백만 달러, %) 연 도 수 출 수 입 수 지 금액 증감률 금액 증감률 2020년 8월 166 △15.9 555 △28.2 △389 2019년 308 △7.0 1,117 △17.2 △808 2018년 332 11.5 1,349 38.3 △1,018 2017년 297 △9.8 975 6.0 △678 2016년 330 6.6 920 △15.1 △590 2015년 309 △9.1 1,083 △20.1 △774 자료: 한국 무역협회 수출통계

<한국의 대(對) 핀란드 품목별 수출 현황>

(단위: 백만 달러, %) 순위 상품 코드 (4단위) 2018년 2019년 2020년 8월 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 1 승용차(8703) 104 42.3 129 24.5 37 △47.8 2 군용무기(9301) 15 139.8 0 △100.0 12 0.0 3 타이어(4011) 16 3.0 10 △41.1 8 △2.0 4 금속주형틀(8480) 11 10.4 8 △32.2 7 22.9 5 축전지(8507) 4 101.9 3 △41.5 6 203.8 6 전화기(8517) 6 369.9 8 22.7 6 5.7 7 전동기(8501) 7 △31.2 11 55.5 4 △37.0 8 엑스선 기기(9022) 3 20.5 5 62.9 4 18.3 9 기타 기계류(8479) 0 △33.4 6 1,566.7 4 △29.3 10 에틸렌 중합체(3901) 7 5.6 5 △28.2 3 △5.0 전체 332 11.5 308 △7.0 166 △15.9 자료: 한국 무역협회 수출통계

나. 투자

□ 우리나라의 대(對) 핀란드 투자는 2017년 이후 지속적으로 감소세임

⚪ 2017년 현지기업 M&A 투자 이후 국내 기업의 투자는 미미한 편임

투자 진출 사례분석: 화학 소재기업 A사(핀란드 화학회사 100% 인수)

⚬ 접착 용도의 특수표면소재인 테고필름 유럽 시장 점유율 2위인 B사 인수 ⚬ 인수로 국내 기업 A사는 유럽 현지 생산기반 및 고객기반 확보, 세계 2위로 성장 ⚬ 무역관 담당자가 말하는 성공 포인트: ①우수한 기술력을 보유한 기업 발굴로 차세대 성장동력 확보 ②KOTRA 해외 무역관을 통한 현지 노동법 등 기업 인수에 필요한 정보 적시 취득

<최근 한국 기업의 대(對) 핀란드 직접투자 추이>

2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 상반기 신규법인 (개) 투자금액 (백만 달러) 신규법인 (개) 투자금액 (백만 달러) 신규법인 (개) 투자금액 (백만 달러) 신규법인 (개) 투자금액 (백만 달러) 신규법인 (개) 투자금액 (백만 달러) 2 7 2 39 1 4 - 1 1 1 자료: 수출입은행 해외경제연구소 해외직접투자통계

⚪ (경쟁국) 중국은 2018년 헬싱키에 중국기업협회*를 설립하였으며, 일본은 2019년 북유럽･발트3국

투자전문펀드인 Nordic Ninja**를 설립

* 참가기업: Zhongguancun, COSCO 해운, 화웨이 등 20여 개 기업 ** 일본은행 국제협력분과(JBIC)･IGPI･BaltCap의 합작기관, Honda･Omron･Panasonic 등이 후원

<헬싱키무역관이 선정한 주요국별 공공조달 유망분야>

국가 유망분야 비고 핀란드 의료기기 ･ 인구고령화에 따른 공공병원 디지털 헬스케어 조달 수요 증가 기대 교육장비기자재 ･ 코딩교육 등에 필요한 기자재 및 솔루션 수요 발생 SaaS ･ 재택근무 등에 필요한 SaaS 서비스 수요 증가 전망 사물인터넷(IoT) 네트워크 연결기기 ･ 핀 국회, 가정에 원격 계량기(전기, 난방, 수도 등) 설치 의무화 발의

<헬싱키무역관이 선정한 한국 기업 진출 유망 공공조달 프로젝트>

국가 분야 유망사유(시장동향 등) 조달기관/ 납품 벤더 URL 조달 세부품목 핀란드 의료기기 코로나 재확산으로 공립병원 진단 여력 확대 전망 Steripolar Oy (납품 벤더) www.steripolar.fi 진단기기

다. 주요 경제협력 의제

□ 탄소배출 절감을 위한 신재생 에너지･청정기술 분야 협력방안 모색

⚪ 신정부의 ‘2035 탄소중립국 핀란드’ 목표 달성을 위한 투자 및 지원 정책

- 2025년까지 에너지 회사들의 화석연료 대체 관련 투자 인센티브 제공

* 해상 풍력발전 등에 재산세 완화 등 시행

- 비즈니스 핀란드, ‘스마트 에너지 프로그램’으로 2021년까지 관련 기업에 수백만 유로 지원 예정

⚪ 기후변화 대응을 위한 핀 선박업계 주요 움직임 감지

- IMO, 선박연료 황산화물 함유량 감축조치 실시(3.5%→0.5%, 2020년부터)

- Rolls-Royce-핀란드 FinFerry, 투르쿠 근해 Falco호 자율운항 성공(2018년 12월)

⚪ 2019년 6월 국빈 순방의 결과로 맺어진 ‘신재생 에너지 및 청정기술 협력 MOU’를 활용, 협력기회

발굴 필요

□ 5G 상용화에 따른 한-핀 IT 협력 수요 발굴

⚪ 2019년 5G 최초 상용화를 맞아 핀란드 통신업체 한국과 협력 수요 구체화

- (NOKIA) 5G 통신기술 최적화 솔루션･HW 기업과 협력 희망

* NOKIA-KT, 5G 가상화 기술 협력 MOU(2019년 2월) ** NOKIA-SKT, 5G 고도화 및 6G로의 진화를 위한 공동 기술개발 MOU(2019년 6월)

- (ELISA) 5G 인프라(라디오･네트워크 등)와 컨텐츠(e스포츠･AR/VR 등) 수요 존재

* Elisa-LG 유플러스, 스타트업 발굴과 네트워크 자동화 공동개발을 위한 MOU(2019년 2월)

⚪ 핀란드의 5G･자율주행 자동차/선박 등 미래기술 분야에 글로벌 업계가 주목

- 제지･기계 등 제조업 분야 스마트 솔루션 도입* 및 정부･병원의 디지털화** 등 공공･민간 분야에도

4차 산업 관련 기술을 적용

* 제지･에너지 기업 발멧(Valmet), 자동화 공정을 위해 3D 플랫폼 도입 ** 공공행정에 AI를 적용하는 파일럿 프로그램 Aurora 시행 중(2018년 9월～)

⚪ 6세대 이동통신 기술 선도를 위한 6G 분야 협력 활발

- 오울루대, 6G 플래그십 프로젝트인 ‘6 Genesis*’ 주관

* 2018년 3월부터 8년 간 2.5억 유로 투자 예정, Aalto대학교･VTT･Nokia 등이 공동 참여 ** 오울루대-ETRI, 6G 이동통신기술협력 및 공동연구를 위한 MOU(2019년 6월)

□ 핀 정부의 해외인력 유치 추진에 따른 우수 인력 교류

⚪ 핀 정부, 사회 고령화와 출산율 감소로 인한 인력 감소 해소를 위해 한(韓) 전문 인력 고용 추진

* 핀 고용부 장관, 한(韓) 고용부 장관 면담 시 우리 정부에 한국 IT 전문인력 채용의사 표명 및 협조 당부(2018년 11월 20일 서울)

- 한(韓) 전문인력 유치 파일럿 프로그램 ‘Talent Boost’ 추진

- 유치 희망직종: 전문 기술인력(IT･게임･조선 등)･스타트업･유학생

⚪ 건전한 스타트업 생태계 조성을 위해 해외 Start-up 유치 노력 경주

- 2018년부터 창업 및 전문인력 취업이민 절차 간소화 및 거주허가 발급요건 완화

- 한(韓) 대통령 방핀 시, Korea Startup Center 설치 협력 MOU 체결(2019년 6월)

Ⅲ

_진출전략

핀란드의 5G 산업 선도와 그린뉴딜 분야 육성 정책을 활용, 선도 기술 시장 선점 및 스타트업 등 우수 인력 교류 확대 노력 필요

1. SWOT 분석 및 전략 도출

<핀란드 지역 SWOT 분석>

S W

O T

강 점

(Strength)

∙ 성공적인 코로나19 대응으로 경제회복 기대 ∙ 유럽 내 ICT 산업 선도 ∙ 에너지 자립 및 탄소감축을 위한 신재생 에너지 발달 ∙ 코발트 등 2차 전지에 필요한 광물자원 풍부 ∙ 북유럽과 러시아, 발트3국을 연결하는 요충지

약 점(Weakness)

∙ (경제) 높은 대외 의존도로 외부환경 변화에 취약 ∙ 고령화에 따른 인력 부족 ∙ 고착화된 소매 유통시장과 제한적인 내수 시장

기 회(Opportunity)

∙ 친환경 정책 가속화에 따른 그린에너지 수요 다대 ∙ 고령화에 따른 디지털 헬스 발전 ∙ 일자리 창출을 위한 스타트업 육성 ∙ 5G, 이차전지 등 차세대 산업 투자 확대

위 협(Threat)

∙ 코로나19로 인한 대외 경제 불확실성 가중 ∙ 출산율 감소에 따른 전문인력 부족 ∙ 대표 기업 실적 악화에 따른 경기침체 우려 전략방향 세부전략 진출전략 SO 전략 (역량 확대) ∙ ICT, 그린뉴딜 등 차세대 산업 수요 발굴 ∙ 디지털 인프라를 기반으로 한 스타트업 육성 차세대 시장 선도기술 개발 협력 ST 전략 (강점 활용) ∙ 이차전지 육성 정책 등을 활용한 시장 기회 발굴 글로벌 기업의 신규 투자 프로젝트 참여 WO 전략 (기회 포착) ∙ 5G 서비스 본격화에 따른 신성장 산업 협력 강화 주요 기업과 협력체계 구축 WT 전략 (위협 대응) ∙ 고령화･저출산에 따른 인력 부족 기회 활용 전문인력･스타트업 교류 확대

2. 주요 이슈･산업별 진출전략

2021년 진출전략

구분

주요 이슈･산업별 진출전략

이차전지

⚪ 핀 정부의 배터리 산업 육성 프로그램 참가 기회 모색

⚪ BASF･Sandvik 등 글로벌 기업의 핀란드 배터리 시장 투자 확대

⚪ 니켈･코발트 등 풍부한 원자재 활용

ICT

⚪ 핀란드, 5G 주파수 경매 완료 및 6G 플래그십 프로젝트 추진

⚪ NOKIA 등 핀 통신기업 - 한 기업 간 ICT 협력 강화

⚪ 높은 수준의 핀란드 기술개발 인프라 활용

조선

⚪ 주요 조선소 2026년까지 수주 잔량 확보

⚪ LNG추진선, 자율주행선박 등 고부가 가치 선박 협력기회 창출

⚪ IMO 규제에 따른 탄소배출 감소 등 시장 기회

스타트업

⚪ 전자상거래, 디지털 헬스, 게임 등 스타트업 유망분야 협력 추진

⚪ 핀 정부의 해외 스타트업 및 우수 인력 유치 정책 활용

이차전지･ICT 기반의 차세대 산업에 집중한 협력 기회 발굴

스타트업 교류 확대를 통한 북유럽 취업 기회 제공

2-1. 핀란드 정부의 정책에 발맞춘 이차전지 협력 강화

시장여건 및 전략적 가치

⚬ EU 차원의 그린딜 추진으로 전기차 보급 가속화 ⚬ 핀란드, 풍부한 광물자원을 바탕으로 이차전지 생태계 구축 추진 * 배터리 재활용, 전구체, 양극재 등에 필요한 소재 및 장비 분야에 역량 집중 필요 ⚬ 이차전지 분야 밸류체인을 선도하는 국내 기업에 핀란드 전기 배터리 생태계 구축 참여 기회 다대

□ 주요 이슈 및 트렌드

⚪ EU의 전기차 및 이차전지 산업 육성 정책

- 2018년 Strategic Action Plan on Batteries 발표

* 역내 원자재 수급, 이차전지 업체 육성, 밸류체인 강화 등을 목표 * Horizon 2020을 통해 이차전지 산업에 134만 유로의 예산 투입

⚪ 핀 정부의 이차전지 산업 육성 정책: Batteries From Finland

- 배터리 재활용 산업 육성과 해외 기업유치를 위한 정책

* BASF, 핀란드 내 2차전지 소재 생산 플랜트에 4억 유로 투자

- 산업육성을 위한 6대 분야를 선정, 생태계 구축 추진

* 한계환경 극복, 소재 및 원료, 시스템 엔지니어링, 안전성, 재활용, 지속가능성 등에 R&D 및 제도적 지원 추진

- 공기업을 통한 원자재 및 소재산업 육성 추진

* Finnish Mineral Group을 통해 전구체와 양극재 개발에 450만 유로 투입

⚪ 중국 기업의 진출 확대에 따른 시장 잠식 우려

- CATL, BYD 등 중국 EV 밸류체인 기업 핀란드 기업 투자 및 프로젝트 수주

□ 진출전략 및 유망품목

⚪ 핀란드는 풍부한 원자재를 활용한 유럽 배터리 소재 시장 진출 거점으로 활용 가능

- 현지 또는 글로벌 기업과 JV 설립, 설비투자 등을 통한 선제적 진출 필요

⚪ 한국의 이차전지 선도기술을 바탕으로 양국 간 기술 협력강화 및 핀란드 이차전지 생태계 참여 기회

확보

- 소재, BMS, 배터리 재활용 등 지속성장이 가능한 이차전지 원천기술 교류 확대 필요

⚪ 글로벌 GVC 편입을 통한 소부장 산업 진출 기회 모색

- BASF, Sandvik 등 유럽 내 주요 업체들의 투자 확대에 따른 관련 밸류체인 수요 증가 전망

2-2. (ICT) 5G 적용 범위 확대 및 6G 표준 개발 협력

시장여건 및 전략적 가치

⚬ 핀란드, 5G 주파수 경매 완료 및 6G 플래그십 프로젝트 추진 ⚬ NOKIA, ELISA 등 핀 통신기업 - 한 기업 간 ICT 협력 강화 ⚬ 높은 수준의 핀란드 기술개발 인프라 활용

□ 주요 이슈 및 트렌드

⚪ 핀란드, 5G 주파수 경매 완료 및 기지국 건설 시작

- 2023년까지 유효한 5G 서비스에 최적화된 26Ghz 라이센스 발급 완료(2020년 6월)

- 통신 3사(Elisa Corportation, DNA Plc, Telia Finland Plc) 5G 기지국 건설 착수(2020년 7월)

* 이통통신 네트워크 장비 및 광섬유, 라우터 등 수요 증가 전망

⚪ 핀 통신기업, 한국과 ICT 분야 협력 강화

- 핀란드 5G 기업, 한국 주요 통신사와 MOU 체결(2019년 2월)

* Elisa Corporation, LG U+와 5G 공동개발 MOU

* Nokia, KT와 5G 가상화 네트워크 슬라이싱 기술 협업 MOU

- Nokia, 대한(對韓) 협력 수요 구체화

* 2018년 KOTRA Innotech, 2019년 KOTRA Connect Innovation Korea 방한 * 2019년 한(韓) Maxst사, Nokia Open Innovation Challenge 최종 5개사 선정

⚪ EU 내 가장 발달된 IT 인프라를 바탕으로 6G 표준 개발 선도

- 핀란드, 2018년부터 ‘6G 플래그십 프로젝트’ 추진

* 오울루(Oulu) 대학, 6G 연구센터 운영 및 6G Wireless Summit 개최

- ETRI, 오울루대와 차세대 6G 기술협력 MOU 체결(2019년 6월)

□ 진출전략 및 유망품목

⚪ 5G 서비스 확대에 따른 관련 분야 수요 확대 전망

- 인프라용 광케이블, 안테나 등 B2B 제품 및 라우터 등 B2C 수요 기대

- 통신 장비용 솔루션 및 IoT 등 5G 어플리케이션 및 콘텐츠 관심 다대

⚪ 현지 산학연 환경을 활용한 시장 침투방안 모색

- 유망 기업, 연구소 등과 전략적 제휴 또는 M&A를 통한 공동기술 개발 등

- 진출유망기술: AI･IoT･VR/AR･자율주행･스마트 교통시스템･로보틱스･빅데이터 등

⚪ 품질에 대한 민감도가 높은 제품 특성상 인증 및 사후관리 정책 확보 필요

- CE･Rohs･Reach 등 EU에서 강제하고 있는 인증 필수

* 해외인증정보시스템 http://www.certinfo.or.kr/findCertOfNation.do#

- 납품이력, 공인 기관에서 제공하는 품질 데이터, AS 정책 제공

2-3. (조선)신조 수요 활용 및 첨단조선 기술개발 프로젝트 참여

시장여건 및 전략적 가치

⚬ 주요 조선소 2026년까지 수주 잔량 확보 ⚬ LNG 추진선, 자율주행선박 등 고부가 가치 선박 협력 기회 창출 ⚬ 국제해사기구(IMO) 규제에 따른 탄소배출 감소 등 시장 기회 존재

□ 주요 이슈 및 트렌드

⚪ Meyer Turku 등 주요 조선소 2026년까지 수주 잔량 확보

- 크루즈선, 페리, 코르벳 등 다양한 분야의 선박 건조 예정

* 주요 조선소 수주잔량: Meyer Turku 크루즈 7척, RMC 페리 2척, 코르벳 4척 등

- 수주 확대에 따른 선박 부품 등 수요 증가 기대

⚪ 코로나19에 따른 발주 취소 우려 등 불확실성 존재

- Meyer Turku 인원 감축 등 코로나19에 따른 불확실성 대비 움직임 포착

⚪ 국제해사기구의 CO2 배출량 감축목표에 따른 무인 선박 기술개발 추진

- 민관 14개 기관이 참가한 One Sea 프로젝트로 무인 자율주행 선박 개발

* 2050년까지 무인선박 상용화 및 IMO 규정수립 목표

- INTENS 프로그램: 스마트, 친환경 선박을 위한 프로젝트 시행 중

INTENS 프로그램

⚬ Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping ⚪ 설립년도: 2018년

⚪ 규모: 14개 기업과 5개 연구기관 등 총 19개 기관

- 기업: Deltamarine, Meyer Turku, Napa, Tallink Group, Wärtsilä 등 - 연구소: VTT, 알토대학교, 라페란타 공대, 바사대학교, 투르쿠 대학교 등 ⚪ 재원 및 투자규모: Business Finland, 2021년까지 1,300억 유로 투자 예정

□ 진출전략 및 유망품목

⚪ 스마트･친환경 등 신기술이 결합된 조선 기자재

- (스마트) 자율운항선박 서비스, Power to X 에너지 저장 솔루션, 선박 통신기술 등

- (친환경) 평형수 처리 장치, 극저온용 특수기자재, 드릴링 패키지, SOx․NOx, CO2 저감 장치,

Scrubber, LNG 선박용 펌프, 열교환기, 배관기자재 등

⚪ 산학연 협력을 통한 신기술 개발 선도 필요

- 국내 기관들, 가상선박 제조 프로젝트인 디지털 트윈십 개발 참가

* 대우조선해양･한국해양대는 핀란드 NAPA･오스트리아 AVL LIST와 디지털 트윈십 개발을 위한 전략적 업무 협약 체결(2019년 6월)

- One Sea, INTENS 등 산학협력 프로젝트 참가를 통한 신기술 개발 및 표준 선점 필요

⚪ 산학연 협력을 통한 신기술 개발 선도 필요

- 국내 기관들, 가상선박 제조 프로젝트인 디지털 트윈십 개발 참가

* 대우조선해양･한국해양대는 핀란드 NAPA･오스트리아 AVL LIST와 디지털 트윈십 개발을 위한 전략적 업무 협약 체결(2019년 6월)

- One Sea, INTENS 등 산학협력 프로젝트 참가를 통한 신기술 개발 및 표준 선점 필요

⚪ 유럽 내 주요 선박전시회를 통한 주요 선사 및 선박기자재 업체와 협력기회 모색

- Wärtsilä, ABB, Meyer Turku 등은 포시도니아, SMM 등 유럽 내 주요 선박 관련 전시회에서 공급

업체 꾸준히 발굴

- 상담 외에도 세미나, 네트워킹 만찬 등을 통해 네트워크 구축 및 확장 필요

2-4. (스타트업) 스타트업 유망분야 협력 추진 및 해외 취･창업 지원

시장여건 및 전략적 가치

⚬ 전자상거래, 디지털 헬스, 게임 등 스타트업 유망분야 협력 추진 ⚬ 핀 정부의 해외 스타트업 및 우수인력 유치 정책 활용

□ 주요 이슈 및 트렌드

⚪ 통신기술 및 인프라를 바탕으로 전자상거래, 헬스케어, 게임 등 신산업 육성

- 코로나로 인한 재택근무 확산 등으로 전자상거래 등 온라인 플랫폼 활성화 전망

- 급속한 고령화에 따른 디지털 헬스 부문 스타트업 육성

* 핀 정부, 관련 규제 완화 및 Personalized Health 등 육성 정책에 투자

⚪ 고령화로 인한 노동력 부족, 첨단기술 산업 선도를 위해 전문인력 유입 추진

- 해외 우수인력 유입을 위한 스타트업 이민절차 간소화 및 Talent Boost 프로그램 시행

* 2018년 4월부터 스타트업 비자 도입을 통해 해외 스타트업의 핀란드 내 창업환경 개선 * Talent Boost: 해외 석･박사급 연구인력 및 개발자 등 우수 인력 확보 정책

- 2019년 6월 한(韓) 대통령의 방핀을 계기로 코리아 스타트업 센터 개소 및 Talent Boost 협력 강화

□ 진출전략 및 유망품목

⚪ 양국 간 스타트업 협력사업 참가를 통한 현지 Startup 생태계 체험

- SLUSH 한국관, 코리아 스타트업 센터 등을 통한 현지 창업 노하우 전수

⚪ 핀란드 Talent Boost 사절단 방한 행사 참가를 통한 해외취업기회 발굴

- 한(韓) 주요 전시회에 사절단 파견 예정